- 0 - universidad de buenos aires facultad de derecho ceare derecho del petroleo y gas natural...

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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESUNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESFACULTAD DE DERECHOFACULTAD DE DERECHO

CEARECEARE

DERECHO DEL PETROLEO Y GAS DERECHO DEL PETROLEO Y GAS NATURAL NATURAL

RÉGIMEN LEGAL DE LA INDUSTRIA DEL RÉGIMEN LEGAL DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURALGAS NATURAL

Junio 2008 Junio 2008 DR. EDUARDO RAMÓN ZAPATADR. EDUARDO RAMÓN ZAPATA

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Reservas, producción y consumoReservas, producción y consumo

de petróleo y gas natural.de petróleo y gas natural.

Argentina y el mundoArgentina y el mundo

2

- 3 -

Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP

PETROLEO (35,0%)

El Mundo: Matriz Energética El Mundo: Matriz Energética

PrimariaPrimaria

Fuente: I.E.A. – Energy Statistics

HIDRAULICA (2,2%)

GAS NATURAL (20,6%)

NUCLEAR (6,3%)

CARBON (25,3%)

RENOVABLES (10,5%)

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Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP Año 2005: 11.433,9 Millones de TEP

PETROLEO (35,0%)

El Mundo: Matriz Energética El Mundo: Matriz Energética

PrimariaPrimaria


HIDRAULICA (2,2%)

GAS NATURAL (20,6%)

NUCLEAR (6,3%)

CARBON (25,3%)

RENOVABLES (10,5%)

HIDROCARBUROS 55,6 %

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El Mundo: Reservas Comprobadas de PetróleoEl Mundo: Reservas Comprobadas de PetróleoAño 2006: 192,39 Mil Millones de m3Año 2006: 192,39 Mil Millones de m3

El Mundo: Reservas Comprobadas de PetróleoEl Mundo: Reservas Comprobadas de PetróleoAño 2006: 192,39 Mil Millones de m3Año 2006: 192,39 Mil Millones de m3

Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2007

MEDIO ORIENTE (61,47%) EX UNION SOVIETICA (10,61%)

EUROPA & EURASIA (1,34%)

SUD & CENTROAMERICA (9,63%)

ASIA & PACIFICO (3,35%)

NORTEAMERICA (3,89%)

AFRICA (9,70%)

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El Mundo: Producción Diaria de PetróleoEl Mundo: Producción Diaria de PetróleoAño 2006: 12,98 Millones de m3/díaAño 2006: 12,98 Millones de m3/díaEl Mundo: Producción Diaria de PetróleoEl Mundo: Producción Diaria de PetróleoAño 2006: 12,98 Millones de m3/díaAño 2006: 12,98 Millones de m3/día


MEDIO ORIENTE (31,33%)

EX UNION SOVIETICA (15,06%)



ASIA & PACIFICO (9,72%)NORTEAMERICA (12,27%)

AFRICA (12,23%)

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Año 2006: 13,31 Millones de m3/díaAño 2006: 13,31 Millones de m3/díaEl Mundo: Consumo Diario de El Mundo: Consumo Diario de

PetróleoPetróleo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy – June 2007


MEDIO ORIENTE (7,07%) SUD & CENTROAMERICA (8,50%)

AFRICA (3,33%)




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REGIONRESERVAS

(En %)

PRODUCCION

(En %)

CONSUMO

(En %)

NORTEAMERICA 3,89 12,27 27,25

SUD Y CENTROAMERICA 9,63 12,94 8,50

EUROPA & EURASIA 1,34 6,45 20,40

EX UNION SOVIETICA 10,61 15,06 4.06

MEDIO ORIENTE 61,47 31,33 7,07

AFRICA 9,70 12,23 3,33

ASIA Y PACIFICO 3,35 9,72 29,37

El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de Petróleo.Petróleo.

Año 2006 – Participaciones Anuales por Región

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El Mundo: Reservas Comprobadas de Gas NaturalEl Mundo: Reservas Comprobadas de Gas NaturalAño 2006: 181,46 Billones de m3Año 2006: 181,46 Billones de m3El Mundo: Reservas Comprobadas de Gas NaturalEl Mundo: Reservas Comprobadas de Gas NaturalAño 2006: 181,46 Billones de m3Año 2006: 181,46 Billones de m3


MEDIO ORIENTE (40,49%) EX UNION SOVIETICA (32,02%)





AFRICA (7,81%)

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El Mundo: Producción Diaria de Gas NaturalEl Mundo: Producción Diaria de Gas NaturalAño 2006: 7,85 Mil Millones de m3/díaAño 2006: 7,85 Mil Millones de m3/díaEl Mundo: Producción Diaria de Gas NaturalEl Mundo: Producción Diaria de Gas NaturalAño 2006: 7,85 Mil Millones de m3/díaAño 2006: 7,85 Mil Millones de m3/día


MEDIO ORIENTE (11,72%)



SUD & CENTROAMERICA (6,56%)ASIA & PACIFICO (13,16%)


AFRICA (6,30%)

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Año 2006: 7,07 Mil Millones de m3/díaAño 2006: 7,07 Mil Millones de m3/día


El Mundo: Consumo Diario de Gas El Mundo: Consumo Diario de Gas

NaturalNatural

Fuente: BP Statistical Review of World Energy – June 2007

MEDIO ORIENTE (10,15%) SUD & CENTROAMERICA (6,48%)

AFRICA (2,66%)

ASIA & PACIFICO (15,38%) NORTEAMERICA (25,12%)


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REGIONRESERVAS

(En %)

PRODUCCION

(En %)

CONSUMO

(En %)

NORTEAMERICA 4,18 24,81 25,12

SUD Y CENTROAMERICA 4,00 6,56 6,48

EUROPA & EURASIA 3,32 2,28 11,80

EX UNION SOVIETICA 32,02 35,16 28,41

MEDIO ORIENTE 40,49 11,72 10,15

AFRICA 7,81 6,30 2,66

ASIA Y PACIFICO 8,17 13,16 15,38

El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de Gas.El Mundo: Reservas, Producción y Consumo de Gas.Año 2006 – Participaciones Anuales por Región

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BIOCOMBUSTIBLES

Son los de mayor desarrollo. Para el Biodiesel y el Bioetanol la Unión Europea fijó una meta del 5,75% de los combustibles líquidos para 2010, siendo 2,75% para 2006 (7,5 MMm3), aunque será difícil de cumplir.

Se estima que los biocombustibles para 2025 alcancen en la Unión Europea al 20% de la demanda.

Hoy los EE.UU. y Brasil son los primeros productores mundiales de etanol del maíz y de la caña de azúcar respectivamente.

ENERGIA EOLICA

Sigue creciendo en Europa: Dinamarca, Alemania y España han instalado 28.000 MW, los EE.UU disponen de 6.800 MW y la India 3.000 MW. Hacia 2010 Europa tendrá un 10,6% (75.000 MW) de generación eólica y el Mundo proyecta 180.000 MW para 2020.

ENERGIA SOLAR

La de menor desarrollo por no ser competitiva. Mayormente usada en calentamiento de agua y muy poco en generación eléctrica.

El Mundo: ¿Qué están haciendo los paísesEl Mundo: ¿Qué están haciendo los paísesDesarrollados con las Energías Alternativas?Desarrollados con las Energías Alternativas?

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El Mundo: ¿Qué están haciendo los paísesEl Mundo: ¿Qué están haciendo los paísesDesarrollados con las Energías Alternativas?Desarrollados con las Energías Alternativas?

ENERGIA NUCLEAR

Vuelve a participar en el mercado con mejoras en la seguridad. Hay más de 400 reactores, con 58 en Francia que producen el 78% de la electricidad; en los EE.UU. se cubre el 20% de la generación eléctrica con 105 plantas y se están analizando 25 proyectos nuevos, 6 de ellos para 2010.

China posee 9 plantas, incorporará 21 hasta 2020 y 20 más a continuación.

ENERGIA HIDRAULICA Relegada por falta de financiamiento y problemas ambientales. China acaba

de inaugurar la mayor instalación a nivel mundial, se reciclan turbinas para lograr mayor eficiencia, y se revisan proyectos que quedaron demorados.

CARBON MINERAL

Participa en el 50% de la generación en EE.UU., con reservas para 120 años. Se asignaron u$s 2.000 MM para desarrollar para 2012 la primera planta sin contaminación. China está construyendo 6 plantas de 1.500 MW cada una. Sasol de Sudáfrica ha desarrollado la tecnología para producir petróleo del carbón que alcanza hoy a 120.000 Bbls/día.

Mejor distribución de las reservas en el Mundo: EE.UU., Federación Rusa, China, India, Australia y Sudáfrica.

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Año 2005: 209,5 Millones de TEPAño 2005: 209,5 Millones de TEP

PETROLEO (42,2%)

Brasil: Matriz Energética PrimariaBrasil: Matriz Energética Primaria


HIDRAULICA (13,8%)

GAS NATURAL (8,0%)

RENOVABLES (28,2%) CARBON (6,5%)

NUCLEAR (1,2%)

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PETROLEO (42,2%)

Brasil: Matriz Energética PrimariaBrasil: Matriz Energética Primaria


HIDRAULICA (13,8%)

GAS NATURAL (8,0%)

RENOVABLES (28,2%) CARBON (6,5%)

NUCLEAR (1,2%)

HIDROCARBUROS 50,2 %

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Brasil: Petróleo 1992 - 2007Brasil: Petróleo 1992 - 2007

ProducciónMillones de m3

0

10

20

30

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70

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1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

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1.800

2.000

2.200

10.000

12.500

15.000

Nº de Pozos

Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad

Evolución de Producción y Reservas de Petróleo

Fuente: Boletín Estadístico Agencia Nacional de Petróleo

0

5

10

15

20

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30

35

1992

1993

1994

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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0

2.500

5.000

7.500

Producciónm3/día x pozo

ReservasMillones de m3

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Argentina: Balance Energético NacionalArgentina: Balance Energético NacionalOferta Primaria Interna 1986-2006 (En Millones de TEP)Oferta Primaria Interna 1986-2006 (En Millones de TEP)

Fuente: Secretaría de Energía (Provisorio)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Petróleo Gas Natural Energía Hidraúlica Nuclear Carbón Mineral Otros

44,9

45,2

47,3

48,6

48,8

49,9

51,7

53,6

54,2

54,8

57,8 61

,4

62,6 65

,4

65,4

65,3

63,0 68

,3

71,4 71

,6 77,9

Millones de TEP

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Argentina: Balance Energético NacionalArgentina: Balance Energético NacionalDemanda Primaria Interna 1986-2006 (En Porcentajes)Demanda Primaria Interna 1986-2006 (En Porcentajes)

Fuente: Secretaría de Energía (Provisorio)

0

10

20

30

40

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60

70

80

90

100

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Petróleo Gas Natural Energía Hidraúlica Nuclear Carbón Mineral Otros

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PETROLEO (39,03%)

Argentina: Matriz Energética PrimariaArgentina: Matriz Energética Primaria

Fuente: SECRETARIA DE ENERGIA (Provisorio)

HIDRAULICA (4,90%)

GAS NATURAL (49,69%)

NUCLEAR (2,85%)

RENOVABLES (3,04%)

CARBON (0,49%)

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PETROLEO (39,03%)

Argentina: Matriz Energética PrimariaArgentina: Matriz Energética Primaria

Fuente: SECRETARIA DE ENERGIA (Provisorio)

HIDRAULICA (4,90%)

GAS NATURAL (49,69%)

NUCLEAR (2,85%)

RENOVABLES (3,04%)

CARBON (0,49%)

HIDROCARBUROS 88,72%

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Argentina: Petróleo 1992 - 2007Argentina: Petróleo 1992 - 2007

ProducciónMillones de m3

Nº de Pozos

Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad

Evolución de Producción y Reservas de Petróleo

0

10

20

30

40

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'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07

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200

400

600

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1.000

0

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'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Producciónm3/día x pozo

ReservasMillones de M3

Fuente: Secretaría de Energía - IAPG

(Datos estimados)

- 23 -

0

100

200

300

400

500

600

700

800

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07

0

5

10

15

20

25

Argentina: Gas Natural 1992 – 2007Argentina: Gas Natural 1992 – 2007

Rel. Res./ Prod.Años

Mil Millones de m3 Mil Millones de m3

Reservas Comprobadas y

Relación Reservas - ProducciónProducción Anual

0

10

20

30

40

50

60

Fuente: Secretaría de Energía - IAPG

(Datos estimados)

- 24 -

0

10

20

30

40

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60

19

50

19

52

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54

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19

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20

00

20

02

20

04

20

06

0

10

20

30

40

50

60

Mercado Petrolero ArgentinoMercado Petrolero ArgentinoEvolución Histórica 1950 -2007Evolución Histórica 1950 -2007

Producción Otras Compañías

PetróleoImportado

Demanda Interna Saldos

Exportables

Fuente: SECRETARIA de ENERGIA - IAPG

MMm3/año MMm3/año

Producción YPF / Repsol-YPF

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• La República Argentina presenta una geología de petróleo y gas de reducido interés para los inversores internacionales, y ello resulta más evidente en las Areas de Alto y Muy Alto Riesgo, carentes de infraestructura, o en el amplio Mar Argentino, o en profundidades cada vez mayores, que se encuentran inexploradas.

• Desde hace varios años no se han producido descubrimientos importantes para revertir esa tendencia y se redujo la actividad exploratoria, entre otras razones, por la grave crisis que ha padecido la Argentina, en un escenario complicado por los elevados costos financieros empujados por el “riesgo país”.

Resumen de la situación ExploratoriaResumen de la situación Exploratoria

La comprometida situación de las reservas de petróleo y gas natural debería ser considerada prioritaria, ya que –además- la casi totalidad de las Concesiones de Explotación vigentes en el país caducan entre los años 2016 y 2017, y ese plazo es limitante para llevar a cabo inversiones destinadas a mantener y más aún para incrementar las reservas.

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• Estas circunstancias desalentaron a las empresas petroleras para encarar las importantes inversiones que se requieren para la exploración en niveles más profundos o en áreas de frontera o de Alto Riesgo.

• No obstante, sabemos que existe un potencial exploratorio, de Alto y Muy Alto Riesgo, que incluye en gran parte el Mar Argentino. Además, gran parte de la información registrada en muchas de las áreas, se obtuvo con herramientas que hoy han sido superadas ampliamente y reemplazadas por técnicas más eficientes y precisas.

• Pero las inversiones necesarias para explorar esas áreas deben contar con alicientes que permitan a la Argentina atraer las inversiones que necesita impostergablemente en competencia con otros países del Mundo, que ofrecen un atractivo geológico mucho mayor.

Resumen de la situación ExploratoriaResumen de la situación Exploratoria

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Cuencas Sedimentarias

Cuencas On Shore: 1.457.550 km2 (79 %) Cuencas Off Shore ( hasta 200 mts. ): 387.450 km2 ( 21%)

Cuencas Productivas: 590.400 Km2 (32 %)

Cuencas No Productivas: 1.254.600 Km2 (68%)

OCEANOATLANTICO

200 Mts.200 Mts.

Total Cuencas: 1.845.000 Km2

Argentina: Potencial ExploratorioArgentina: Potencial Exploratorio

(*) Hasta la isobata de 200 mts. de agua

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Riesgo Exploratorio

Areas con Potencial Exploratorio: 1.678.950 Km2 (91%)

Areas Alto y Muy Alto Riesgo: 424.350 Km2: 23,0%

Areas Mediano Riesgo: 110.700 Km2: 6,0%

Areas Bajo Riesgo: 55.350 Km2: 3,0%

Cuencas Productivas

Cuencas Improductivas

Areas Muy Alto Riesgo: 1.254.600 Km2: 68% OCEANOATLANTICO

200 Mts.200 Mts.

Argentina: Potencial ExploratorioArgentina: Potencial Exploratorio

(*) Hasta la isobata de 200 mts. de agua

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ConclusionesConclusiones En la Matriz Energética Primaria de la Argentina para el año

2004, el petróleo y el gas participan con el 88,72%, y esta demanda requiere contar con mayores reservas de hidrocarburos, lo que implica un desafío para el Estado y las empresas petroleras.

Se debe solucionar el plazo del próximo vencimiento de todas las Concesiones vigentes.

Es imprescindible estimular el incremento del factor de recuperación final de las reservas, con la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas.

Estamos en buenas condiciones para reactivar el sector, ya que la infraestructura operacional está intacta, aunque ha llegado al límite de su capacidad instalada y necesita ampliarse. Para ello, hay que volver a regenerar la confianza en las instituciones si queremos que las empresas vuelvan a invertir en el país. Y esto seguramente no va a ser fácil, pero vale la pena el desafío: nuestro país lo necesita.

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INDUSTRIA DE LOS INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS: HIDROCARBUROS:

EL CASO DEL EL CASO DEL GAS NATURALGAS NATURAL

CADENA DE SERVICIOS Y CADENA DE VALOR

- 31 -

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

- 32 -

Industria del Petróleo

Eta

pa

Eta

pa

Pri

nc

ipa

les

Ac

tiv

ida

de

sP

rin

cip

ale

sA

cti

vid

ad

es

Las cadenas del petróleo y el gas natural constan de 4 etapas, en las cuales se explora y extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye

PE

TR

ÓL

EO

PE

TR

ÓL

EO

Upstream Midstream Downstream Comercialización

Mercado interno - petróleo crudo - productos

derivados del petróleo Mercado

externo - petróleo crudo - productos

derivados del petróleo

Exploración – sísmica y perforación

Perforación - cementación, perfilaje, entubamiento

Extracción - mantenimiento del pozo

Tratamiento del petróleo: separación de gases, deshidratación

Transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, por:

- vía terrestre (camión, ferrocarril)

- vía marítima - oleoducto

Refinación del petróleo crudo- Destilación primaria o topping- Procesos secundarios de conversión (reforming, cracking, coqueo, hidrocracking, isomerización, etc.)

Fuente: Análisis propio en base a entrevistas

- 33 -

Eta

pa

Eta

pa

Pri

nc

ipa

les

Ac

tiv

ida

de

sP

rin

cip

ale

sA

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vid

ad

esGA

S N

AT

UR

AL

GA

S N

AT

UR

AL

Industria del Gas Natural

33

Exploración / Perforación / Extracción

Tratamiento del gas:

- Gas asociado: separación de gas y petróleo

- Gas no asociado: separación de propano y butano en planta LTS

AlmacenamientoPrecios

desregulados

CompresiónTransporte por

gasoductoSeparación de

derivados: la realiza el productor o el transportista

Exportación GNL: licuefacción –

transporte – regasificación

Tarifas reguladas; en proceso de renegociación de contratos

Distribución de los productos del Gas NaturalUsuarios Residenciales

Comercios PyMEsUsinas eléctricas

Estaciones de GNC

AlmacenamientoTarifas

reguladas; en proceso de renegociación

Producción Transporte Distribución Comercialización

Comercialización: a cargo de distintos agentes de la cadena

Mercado InternoMercado

ExternoPrecios libres

- 34 -

34

U$S 6.500 MM

U$S 2.000 MM

U$S 600 MM

U$S 2.400 MM

U$S 11.500 MM

Exploración, Producción y Transporte de Petróleo

Exploración, Producción, Transporte y Distribución de

Gas Natural

Separación y ventas de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Refinación de Combustibles Líquidos

TOTAL

Fuente: Análisis propio

Generación de Valor de la Industria (Estimado)

Año 2001 Sectores que Utilizan a los Hidrocarburos como Insumo Clave

Sectores que Utilizan a los Hidrocarburos como Insumo Clave

IndustriaIndustria

El AgroEl Agro

Su importancia radica en que tanto el Petróleo como el Gas y sus Derivados, son insumos vitales para el desarrollo de otras industrias.

TransporteTransporte

Observaciones

14% de los costos directos del sector lo representan los combustibles y sus derivadosEl agro consume el 27% de la oferta interna del gas oil

25% de los costos del transporte suburbano lo representan los combustiblesEl transporte consume el 50% de la oferta interna de gas oil

La Industria utiliza los hidrocarburos: - Como Insumo (plásticos petroquímica, otras)- Como Combustible

La industria del Petróleo y del Gas es una importante fuente de creación de actividad local; con un valor agregado del orden de los U$S 11.500 millones

(en 2001), y el desarrollo de numerosos sectores vinculados

- 35 - 35

En este sentido, la industria es fuertemente generadora de actividad en múltiples sectores, con un alto impacto sobre el PBI…

Fuente: IAPG / Secretaría de Energía

Op

erad

ore

s d

e la

Cad

ena

de

Gas

y P

etró

leo

Op

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ore

s d

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Cad

ena

de

Gas

y P

etró

leo

Exploración y Explotación:

Petróleo – 33 productores

Gas - 31 productores

Concentración geográfica:

Petróleo – Cuenca Neuquina y Golfo de S.J.

Gas - Cuencas Neuquina, Austral y NOA

Requerimientos de elevadas inversiones y desarrollo tecnológico

Importante presencia de Compañías internacionales regionales y locales

Grado variado de integración

Actividad intensiva en requerimientos de capital

Upstream Midstream Downstream

Transporte: Petróleo – 10 empresas transportistas

Gas – 2 transportistas

4 Empresas principales de Refinación (Petróleo).Concentración Geográfica: Provincia de Buenos Aires y Mendoza

9 Distribuidoras – GasConcentración Geográfica: Buenos Aires y centros poblados

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Sec

tore

s V

incu

lad

os

Sec

tore

s V

incu

lad

os

Impacto sobre múltiples actividades

Concentración variada según la actividad

Coexistencia de PyMEs locales y Multinacionales

Fuerte generadora de Mano de Obra

Alto grado de especialización

SísmicaPerforaciónTerminación y

ReparaciónInyecciónPerfilaje / Ensayo

de pozoWaste ManagementCementaciónEstimulación de

pozos

TubosBombasCabezas de PozoTrépanosAparatos de BombeoCompresores de GasQuímicosTanques de

Almacenamiento

Tendido de LíneaObra Civil /

MecánicaTransporteTornerías y

Talleres Metalúrgicos

Servicios Específicos

Proveedores

de Bienes

Servicios Generales

- 37 -

37

…y en el empleo, estimándose en más de 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país

Fuente: Ministerio de Economía / Matriz Insumo Producto

En Miles de Empleados

Empleo Directo por Actividad

21.6 9.5

51.8

4.3 23.6 2.0

Producción dePetroleo y Gas

Refinación yComercialización

Ductos Distribución Petroquímica Electricidad

En Miles de Empleados

Empleo Indirecto por Actividad

70.0 91.1

18.1

63.5 83.4

5.6

Producción dePetroleo y Gas

Refinación yComercialización

Ductos Distribución Petroquímica Electricidad

Subtotal: 331.700

Subtotal: 112.800

Total Empleos Directos e indirectos : 444.500

- 38 -

38

Asimismo, el sector es impulsor del desarrollo regional, disperso geográficamente a nivel Nacional, y destacándose su papel en las provincias patagónicas

Reservas de Gas Natural

Reservas de Petróleo

Miles de m3 Mil Millones de m3

NOROESTE

CUYANA

NEUQUINA

GOLFO SAN JORGE

AUSTRAL 14.583 (3%)

74.641 (17%)

TOTAL COMPROBADAS

AÑOS DE PRODUCCIÓN

411.263 446.156

10,7 años 8,6 años

31,097 (7%)

11.976 (27%)

252.190 (61%)

7.633 (2%)

692 (0%)

202.543 (45%)

43642 (10%)

123.638 (28%)

En las distintas regiones petroleras se puede advertir una notable contribución a la inserción social, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

RESERVAS PROBABLES

148.664 227.038

• Alta Inserción Social de la Actividad

• Mejoras en la Infraestructura local

• Generador de desarrollo industrial en sectores vinculados

Fuente: IAPG / Análisis propio

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39

La producción de petróleo sufrió una caída en los últimos años, en contraposición con la situación en el mercado de gas

44.59%

12.60%

9.56%

7.18%

4.40%

4.01%

3.88%

3.48%

10.31%RESTO

Pecom

Vintage

Total Austral

Tecpetrol

Petrobras

Chevron

Pan American

Repsol YPF

28.632.2

34.438.7

41.745.5

48.4 49.146.5 44.8 45.3 44.1 43.0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: IAPG / Secretaría de Energía

TACC

8%TACC

8%

En Millones de m3Producción Argentina de Petróleo

Año 2003

Principales Productores de Petróleo

25 26.7 27.730.5

34.637.1 38.6

42.445.1 46.1 45.9

50.60

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

TACC

6%TACC

6%

En Miles de Millones de m3

Producción Argentina de Gas Natural

Año 2003

Principales Productores de Gas Natural

33.24%

19.78%

10.98%

10.06%

6.51%

6.46%

2.69%

8.16%RESTO

Chevron

Tecpetrol

Petrobras

Pluspetrol

Pan American

Total Austral

Repsol YPF

Declinación de yacimientos maduros

Declinación de yacimientos maduros

La apertura a la actividad privada y los bajos precios del gas incentivaron la demanda

La apertura a la actividad privada y los bajos precios del gas incentivaron la demanda

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40

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

Principios:

Autonomía: posee principios propios determinados por su constitución natural

Dependiente de políticas públicas:

- Política económica

- Normas Jurídicas

- Políticas institucionales

Regulación

- 41 -

41

Condiciones para su desarrollo normal:

Objetivo (intra sistema): Sostenibilidad en la sucesión de créditos y débitos que constituye la esencia de la cadena.

La cadena implica:

- Generación permanente de valores que se transforman en créditos trasmisibles de una etapa a otra

- Adecuado régimen de cancelación de pasivos generados

Equilibrio

Condiciones: Balance Supresión de cuellos de botella en su desarrollo

Armonía

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42

Condiciones para su desarrollo normal (cont.):

Amenazas:

- Régimen de precios/tributos: desincentivos.

- Conflictos jurisdiccionales: poco clara asignación de competencias. Ello genera: réplicas normativas innecesarias y superposición de competencias asignadas a diferentes órganos de gobierno, de distinto nivel.

- Controles técnicos superpuestos.

- Cuestiones ambientales no claras.

- 43 -

43

Condiciones para su desarrollo normal (cont.):

Objetivos (extra sistema): la sostenibilidad para lograr:

a. Abastecimiento para cubrir las necesidades energéticas de la sociedad

b. Economía y eficiencia compatible con:

- Necesidades de las generaciones futuras

- Protección ambiental

- Desarrollo de energías sustitutivas

c. Resolver adecuadamente la participación de los stake holders

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44

Algunas cuestiones adicionales:Emergencia o Crisis(?)

Preguntas:

- ¿Intra o extra sistema regulado?

- ¿Autónoma o heterónoma?

- ¿Parcial o total?

- ¿Temporal o definitiva?

- Conclusión general:

- La crisis se gestó, desarrolló e impactó severamente en el Sector desde afuera de su estructura

- Por ello su conformación se mantiene relativamente íntegra

- Operativamente está intacto

- Como consecuencia de lo expresado, hoy es posible la rápida reversión de las consecuencias negativas y su rápida normalización

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45

Impacto de la emergencia económica en el sector:Algunas cuestiones particulares

- Exploración y explotación:

- Relación con el abastecimiento interno

- Inversiones en exploración: Proyecto nacional de incentivos a la exploración

- Cuestiones institucionales: provincialización de hidrocarburos y preservación de una estrategia nacional para la

industria

- El mediano y largo plazo: “un puente demasiado lejos…”

- Algunos hechos destacados:

- Decretos Nº 180 y 181 del Poder Ejecutivo Nacional

- Res. SEE Nº 752/05: comercialización del gas natural

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Análisis de fortalezas y debilidades del sector

FortalezasFortalezas

• Importantes cuencas no exploradas con posibilidades geológicas (incluyendo off-shore), aunque con alto riesgo

• Buena capacidad instalada de refinación de petróleo y transporte de gas

• Los criterios de calidad, productividad, seguridad y cuidado del medio ambiente siguen criterios internacionales de creciente exigencia (alta concientización)

• Balanza comercial positiva

• Muy buen posicionamiento en gas natural

• Recursos humanos altamente capacitados para todas las actividades, incluido Investigación & Desarrollo

• Existencia de varias cuencas sedimentarias: producción diversificada geográficamente

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DebilidadesDebilidades

• Ausencia de una Visión de Mediano y Largo Plazo, que contemple las interacciones entre las distintas fuentes de energía y el aprovechamiento de las capacidades instaladas

• Inseguridad jurídica e incertidumbre fiscal

• Insuficiente inversión en exploración

• Distorsión de precios de los combustibles en el mercado doméstico (especialmente por el Gas). Falta de incentivos para explorar en los precios del gas

• Poca infraestructura en localidades petroleras patagónicas (caminos, conexiones, vuelos entre ciudades, localidades con baja radicación de familias)

• Insuficiente resguardo de la información petrolera (geológica y geofísica)

• Alto costo de capital (prima de riesgo)

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Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

OportunidadesOportunidades

• Mayor desarrollo de la industria por el mantenimiento de altos precios del WTI (Acción coordinada de la OPEP)

• Incremento de la demanda global: EEUU planea redireccionar su demanda externa de crudo y derivados. Crecimiento de consumo de energía en China

• Oportunidad de integración energética regional

• Aumento de la participación regional del gas en la matriz energética como fuente eficiente de generación de Energía Eléctrica (potencial de exportación)

• Países limítrofes con poca industria gasífera

• Oportunidades en Gas para el desarrollo de:• Producción de Metanol (hoy Chile lo produce con gas argentino)• Producción de Fertilizantes • GTL (Gas to Liquid) que permite transformar el gas en combustible líquido

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AmenazasAmenazas

•La carga impositiva distorsiona los precios finales de los combustibles, cambiando la configuración de la producción de combustibles

•Acciones descoordinadas de las provincias productoras, entre ellas y con la Nación, al desarrollar su propia normativa y política fiscal

•Riesgos de pérdida de productividad e inversiones por el descontrol de la acción gremial y la protesta social (piquetes y agresiones a instalaciones)

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Conclusiones generales:

El Sector Energético Regulado todavía tiene la posibilidad de cumplir un rol destacado en el desarrollo nacional con su estructura actual.

También resulta evidente que es necesario introducir algunas modificaciones a través de instrumentos adecuados para brindar:

- seguridad institucional;

- certeza en las obligaciones y derechos:

- Seguridad jurídica como un producto de estas condiciones;

- Transparencia en los procedimientos;

Para ello se requiere un retorno a la normalidad, rescatando del marco regulatorio original las normas que, con las adecuaciones del caso y una expresión de políticas públicas e institucionales adecuadas al objetivo buscado, reencaucen el desarrollo constante de esta industria para el bien de la comunidad nacional.

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