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Operatore Virtuale di EnergiaOperatore Virtuale di Energia e ITIT: binomio vincente per la competitività delle aziende italiane nel nuovo scenario
energetico
Roberto QuadriniEnergy Consultant
Confindustria Modena, 11 Ottobre 2007
• Inquadrare l’opportunità costituita dagli “Energy Virtual OperatorsEnergy Virtual Operators” all’interno del processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano, illustrandone il business model ed i key success factors;
• Illustrare razionali, sostenibilità economica e modello operativo di ingresso di un’azienda retail nel mercato dell’energia elettrica attraverso la costituzione di un “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”;
• Il valore dell’Information Technology a supporto del nuovo player nel mercato liberalizzato dell’energia.
“…un nuovo modello di business per la vendita dell’energia nell’attuale assetto energetico”
Obiettivo
““Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator””
La Liberalizzazione del Mercato Elettrico
Evoluzione NormativaEvoluzione Normativa
Direttiva Europea 92 del 19 Dic. 1996Linee guida e norme comuni per la liberalizzazione dei mercati degli Stati Membri
Decreto Legislativo 79 del 16 Mar. 1999 (i.e. “Decreto Bersani”)Il “decreto Bersani” ha rotto il monopolio di Enel nelle fasi di generazione (istituendo le cosiddette “GenCo”) e distribuzione (sancendone il regime di “monopolio locale”); ha inoltre scorporato la proprietà della rete di trasmissione (affidandola a Terna) e la gestione operativa di tale rete (affidandola al Grtn)
Quotazione di Terna nel 2004Quotazione di Terna che, divenuta di fatto indipendente da Enel, viene incaricata della gestione operativa della rete di trasmissione ad alta e altissima tensione
Istituzione del Mercato Elettrico (i.e. Borsa dell’Energia Elettrica)La direttiva ministeriale del 24 Dic. 2004 permette a tutti gli operatori interessati di approvvigionarsi mediante contratti bilaterali oppure direttamente nella Borsa Elettrica, totalmente operativa dal 1 Gen ‘05
Liberalizzazione della fase di Vendita ai “Clienti Idonei” (2000-2004)Per effetto del “decreto Bersani”, dal Gen. 2000 i cosiddetti “clienti idonei” (inizialmente i grandi clienti industriali e a partire dal Lug 2004 tutti i possessori di partita iva) possono acquistare l’energia elettrica nel mercato libero
Liberalizzazione della fase di Vendita ai Clienti Domestici (Luglio 2007)L’ultima fase del “decreto Bersani” ha di fatto instituito la liberalizzazione nella fase di vendita anche per il mercato domestico (fino ad allora “vincolato” a comprare l’energia unicamente dai distributori locali, cha a loro volta si approvvigionavano dall’”Acquirente Unico”) a partire dal 1° Luglio 2007
Evoluzione Normativa del Mercato Elettrico
Il processo di apertura del mercato energetico, avviato grazie alla Direttiva Europea del 1996 e
proseguito in Italia con il “decreto Bersani” del 1999, ha profondamente modificato tutta la “filiera
elettrica” italiana, portando alla completa liberalizzazione del mercato domestico a partire dal
Luglio 2007 ...
La Liberalizzazione del Mercato Elettrico
Il Nuovo Assetto del MercatoIl Nuovo Assetto del Mercato ... e consentendo, prima a tutte le grandi aziende (dal ‘00) e Partite Iva (dal ‘04) ed ora anche all’utenza domestica (dal Lug ‘07), di svincolarsi dai loro tradizionali fornitori, ovvero dai distributori che fino alla liberalizzazione godevano di un “monopolio locale” di distribuzione e vendita con tariffe controllate dall’Authority.
Import / Produttori
Grossisti/Traders/Nuovi Operatori
Acquirente Unico
Mercato finale (domestico, P.IVA, grandi imprese)
Contratti BilateraliContratti Bilaterali
Contratti BilateraliContratti BilateraliBorsa En. El.
Dopo il 1° Luglio 2007
Import / Produttori
Grossisti/Traders
Acquirente Unico
Distributore Locale
Clienti “Vincolati”(e.g. domestici)
Contratti BilateraliContratti Bilaterali
Contratti BilateraliContratti BilateraliBorsa En. El.
Clienti “Idonei”(e.g. P.Iva)
Prima del 1° Luglio 2007
I clienti vincolati erano obbligati a comprare l’energia elettrica dai distributori (in regime di monopolio locale), che a loro volta si
rifornivano dall’Acquirente Unico
Dal Luglio ’07 anche i clienti domestici possono scegliere se mantenere il loro fornitore di energia elettrica o scegliere le
offerte di altri operatori
Distributori Locali
solo
Gra
nd
i C
lien
ti
solo
Gra
nd
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Gli operatori del mercato elettrico stanno veicolando le proprie offerte principalmente verso l’utenza business, “idonea” già da anni e caratterizzata da consumi unitari molto maggiori rispetto all’utenza domestica, che invece costituisce una reale opportunità per operatori, come il retail, caratterizzati da un’ampia e consolidata base clienti...
Clienti Idonei al 30 Giu 2007 (e.g. Business)
Clienti Vincolati al 30 Giu 2007 (e.g. domestici)Clienti e Prelievi per Tipologia di
Utenza
Fonte: AEEG 2007 (tutti i valori al 31/12/06)
I clienti vincolati fino a Giugno (e idonei dal 1 Luglio) sono ancora legati ai distributori locali; il mercato che da Luglio può cambiare fornitore consiste in 27,4M di clienti (i.e. tutte le famiglie italiane)
Principalmente a causa dei limitati consumi unitari, la competizione tra gli operatori elettrici per l’acquisizione di tali clienti sarà debole nel medio periodo: attualmente infatti le uniche offerte di operatori di grandi dimensioni diversi dai distributori locali sono di Enel ed ENI ed altri grandi operatori come Edison hanno annunciato che per ora non intendono entrare in tale segmento di mercato (tutte le offerte sono dedicate al mkt business)
Maggiore fermento competitivo da parte di nuovi operatori “non elettrici” caratterizzati da un’ampia base di clienti (e.g. GDO, Banche, Poste)
La competizione tra traders, grossisti, produttori, distributori e nuovi operatori per la vendita di energia elettrica si sta concentrando nel segmento dei clienti business, che sono meno numerosi ma garantiscono prelievi molto più elevati rispetto la clientela domestica
I principali operatori del segmento (oltre alle utility-comapanies locali) sono Enel, Edison, Sorgenia, Eni, Endesa, EGL, Atel, etc.
Al 31 Dic ’06, solo il 9% dei clienti idonei (sostanzialmente i grandi gruppi industriali, equivalenti a ~70% del consumo “idoneo”) avevano cambiato fornitore di energia elettrica almeno una volta dall’avvio della liberalizzazione
Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica
L’Entita’ della Nuova Opportunita’L’Entita’ della Nuova Opportunita’
0
20
40
60
80
100%
Numero Clienti (M)
82%
18%
41,9 M
Prelievi (TWh)
38%
62%
360 TWh
Clienti Vincolati al 30 Giugno 2007 (e.g. domestici)
Clienti Idonei al 30 Giugno 2007 (e.g. cl. Business)
Il Mercato Domestico dell’Energia Elettrica
Confronto dei Prezzi Italia vs. EuropaConfronto dei Prezzi Italia vs. Europa ... anche a fronte di un livello dei prezzi per l’utenza domestica Italiana strutturalmente più elevato
rispetto a tutti gli altri Paesi Europei:
Il DNA dell’ “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”
Fidelizzazione e Territorialita’Fidelizzazione e Territorialita’
In tale contesto emerge l’opportunità per le aziende che operano nel retail di entrare
nel mercato della vendita di energia alla clientela domestica valorizzando i loro asset
(principalmente la base clienti) e limitando al minimo nuovi investimenti.
Banche
Compagnie Assicurative
Grande Distribuzione
Poste Italiane
Ferrovie
Utilities
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & le Banche
Nuovo Business ModelNuovo Business Model In tale contesto emerge l’opportunità per gli Istituti Bancari di entrare nel mercato della vendita di energia alla clientela domestica valorizzando i loro asset (principalmente la base clienti) e limitando al minimo nuovi investimenti.
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & le Banche
Il Modello OperativoIl Modello Operativo L’opportunità consiste nel valorizzare gli asset della Banca (base clienti, sportelli, call center, web), effettuare attività di trading aggregando elevati volumi di acquisto e costituire l’interfaccia unica per la vendita di energia elettrica ai propri clienti consumer (caratterizzati da carichi elettrici altamente prevedibili).
* la partecipazione al Mercato Elettrico ha dei vincoli poco stringenti per una Banca; impone la presentazione di garanzie sotto forma di fideiussione a prima richiesta
Cosa fa l’Operatore
Opera in qualità di trader mediante contratti bilaterali con produttori/ trader e sul Mercato Elettrico*, sfruttando gli elevati volumi, la prevedibilità dei carichi domestici e algoritmi avanzati di trading (interpolazione curve di carico, dati meteo, quotazioni greggio e gas, prezzi elettrici zonali, valute)
Vende contratti di energia elettrica principalmente all’utenza domestica attraverso i canali commerciali della Banca: sportelli, agenti, call center, webFattura periodicamente i consumi di energia elettrica ai propri clienti
Si interfaccia con i distributori locali per acquisire i dati di carico dei propri clienti
Banca
Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator
Sportello/
Agente
Call Center
Portale Web
Sistemi di Fatturazione
Vendita Contratti
/ Assistenz
a
Bollette
Mercato Captive
Mercato Retail: utenza
domestica
Borsa Energia Elettrica
Contratti Bilaterali
Approvvigionamento/
Trading
Back-Office (e.g. gestione
e manutenz. contatori, letture)
Distributore
Dati di Consumo
Piattaforma di
Trading
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”
I Razionali per una BancaI Razionali per una Banca
Ampliamento del portafoglio di servizi come differenziale competitivo, abilitando il lock-in degli attuali Clienti e l’acquisizione di nuovi Clienti tramite l’attrattività di offerte bundle di servizi bancari-utility;
L’Opportuntà “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”
Creazione di una piattaforma altamente scalabile ed estendibile sia come target di mercato (e.g. residenziale e PMI) sia come portafoglio (e.g. luce, gas, telefono, internet, ...) ed in grado di abilitare un posizionamento da “multi-service bank” altamente differenziante (e.g. unica bolletta per tutti i servizi di casa), caratterizzato da marginalità incrementali significative;
Sfruttamento dell’effetto immagine di “banca vicina alla famiglia”, derivante da un posizionamento “low-cost” sulla bolletta elettrica delle famiglie italiane (incide mediamente ~30÷35€ al mese*) e dal posizionamento di first mover rispetto ad altri istituti bancari (potenziali concorrenti stanno pensando di entrare nel business e vendere allo sportello servizi di utility;
Opportunità realizzabile con investimenti ed impatti operativi marginali per le attività “core” della Banca, con possibilità di contenere il rischio grazie ad iniziative-pilota circoscritte alla clientela già consolidata.
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”
Sviluppo EvolutivoSviluppo EvolutivoL’evoluzione del modello di Energy Virtual Operator attuabile già nel breve periodo potrebbe comportare da un lato l’indirizzamento dell’offerta di energia elettrica anche verso la piccola e media impresa e dall’altro l’ampliamento dell’offerta al gas, proposto in bundle con l’energia elettrica:
GAS
ENERGIAELETTRICA
RESIDENZIALE PMI CORPORATE
Target
Offerta
Valorizzazione della base clienti e dei canali di front-end della Banca (sportelli, agenti, call center, web) e cross-selling di prodotti bancari
Valorizzazione degli asset già in essere (e.g. piattaforma di billing, di trading, ...) e proposizione di un’offerta bundle con “bolletta unica” Luce&Gas
Aggregazione di
ulteriori volumi
dall’utenza business
(caratterizzata da carichi
meno prevedibili) ed
ulteriore ottimizzazione
delle attività di
trading
Target Corporate già fortemente presidiato da trader/grossisti e
dai produttori stessi di energia elettrica
Il bundle di offerta ha un ridotto vantaggio
competitivo
Telefono, internet..
.
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
Piattaforma per la Gestione Processi del Mercato EnergiaPiattaforma per la Gestione Processi del Mercato Energia L’approvvigionamento con contratti di trasporto,
stoccaggio ed acquisto per il Gas e direttamente come offerte di Acquisto / Vendita in Borsa Elettrica sulle piattaforme IPEX, PAB e Bilaterali per l’energia elettrica.
Il Back Office per
amministrare i clienti, i fornitori,
acquisire in automatico i dati di
consumo e gestire la fatturazione
sia attiva che passiva.
L’area commerciale con la gestione delle offerte e della forza di vendita sia diretta che indiretta.
I servizi al cliente attraverso un portale con funzioni di Front Office, Servizi, CRM, Call Center.
BACK OFFICE
Sistema Contabilità
esterna
MODULI SPECIALISTICI
TesoreriaGestione UTFAnalisi Risparmio
Area COMMERCIALE
Gestione OfferteGestione AgenzieGestione Agenti
CRM
Clienti Fornitori
INTERFACCIA BORSA EE
ApprovvigionamentoSettlement
FORECAST(elettrico)
Previsionale per unitàdi zona
Gestione PortaglioClienti
Amministrazione ParametriConto Cliente/ fornitoriConsumiFatturazione Attiva/passivaReport di Analisi
INTERFACCE
Sistema BancarioSistema Contabilità esternoFactoring EDI / Fatt. passive
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
Back Office e TradingBack Office e TradingGestione processi amministrativi
0 – 5000
5000 - 15000
15000 - 30000
50000 - 100000
CLIENTI
RESPONSABILI
AMMINISTRATIVI
0 – 5000
5000 - 15000
15000 - 30000
50000 - 100000
CLIENTI
RESPONSABILI
Gestione Trading
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
Call CenterCall Center
Struttura di Front Office
0 – 5000
5000 - 15000
15000 - 30000
50000 - 100000
CLIENTI
RESPONSABILI (part time)
OPERATORI (*)1° LIVELLO
2° LIVELLO
STRUTTURA DI GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
(*) molto variabile in funzione delle strategie commerciali/ marketing
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
Architettura TecnologicaArchitettura Tecnologica
oltre i 50.000 punti di prelievo –storico superiore ai 4 anni
Implementazione di una soluzione di Disaster Restart
Sviluppo strategia ILM
Introduzione tieredstorage
Diversificazione investimenti in rapporto al valore delle informazioni
Gestione dati di fixed content
Sito di produzione
Altro piano /
Sede Secondaria
Sito di produzione
Altro piano /
Sede Secondaria
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
Soluzioni IT: Differenziatore Competitivo per Grandi Soluzioni IT: Differenziatore Competitivo per Grandi
AziendeAziende
Soluzioni IT
•variazioni di tensione;
•microinterruzioni;
•disturbi elettrici;
•presenza di armoniche;
•transienti;
•correnti disperse.
Power Quality Probe
Scada System•telelettura cabina elettrica primaria;
•misurazione elettrica real time linee produzione;
•aggregazione di tutte le sotto- cabine elettriche.
Power & Cooling dei Data Center
Modello Mat.
Previsionale•previsione consumi energetici di medio e lungo termine;
•profilazione oraria del consumo energetico.
Energy Data Managemen
t
Intelligent Building System
Modello matematico previsionale dei consumi futuri
Energia ElettricaEnergia Termica
lettura dati di consumo in tempo reale
lettura dati di consumo in tempo reale
aggregazione dei consumi
di tutti i processi aziendali
dati meteo
dati dei consumi
profilo di consumo
energetico
dati di consumo per
la fatturazione
integrata gas/elettrica
•Gestione fatturazione congiunta (gas/elettrico);
•Costruzione del profilo di consumo energetico dettagliato;
•Individuazione aree efficienza energetica;
•Accesso agli incentivi statali (Certificati Bianchi);
•Gestione del processo di acquisto d’energia sul mercato liberalizzato (Borsa IPEX);
•Allineamento con la normativa vigente;
•Verifica fatturazione;
•Gestione budget costi energia.
IT e la gestione dei costi energetici
“Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator” & IT
BeneficiBenefici
• Riduzione dei costi di approvvigionamento energetico (gas/elettrico);
• Conseguimento dei Certificati Bianchi;
• Gestione integrata della fatturazione;
• Ottimizzazione dei piani di produzione;
• Ottimizzazione dei costi energetici dei Data Center;
• Riduzione dei costi di produzione;
• Riduzione dei consumi energetici attraverso una strategia di efficienza energetica;
• IT come fattore strategico di competitivita’ delle aziende italiane nello scenario comunitario;
• IT come fattore abilitante per una competizione sui prezzi energetici grazie all’ingresso del nuovo soggetto l’ “Energy Virtual OperatorEnergy Virtual Operator”.
Riduzione Costi & Efficienza Energetica