Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

Медиа рынок России: основные тренды

Руслан Тагиев CEO TNS Россия

© TNS 2013 All Digital Marketing. Москва, 04.09.2013

Тенденции телевизионного рынка

1


Тенденции на телевизионном рынке России


1 Максимальные охват и время потребления

2 Стабильность в населении, снижение в молодой аудитории

3 Фрагментация аудитории, развитие многоканальной среды

4 Развитие новых форм просмотра ТВ контента

3

73% 72% 72% 70% 72% 72% 229 229 234 229 235 238

Общий объем телесмотрения не снижается


Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)

Источник: TNS TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+ лет, сезон (сентябрь-июнь), 05:00 – 29:00, 1-минутный среднесуточный охват, % и среднее время просмотра среди населения, минут в сутки

4

-9% -10%

+5%

+10%

4-17 18-34 35-54 55+

-107 -83

+32

+111

4-17 18-34 35-54 55+

В молодой аудитории показатели ниже среднего


Охват (daily reach) Время просмотра (мин. в сутки)

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, время просмотра среди населения

Mean

72% Mean

238

Возраст Возраст

5

Доля аудитории национальных и нишевых каналов

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %


13,6

13,4

13,2

7,1

6,6

5,8

5,3

2,7

2,6

2,4

2,2

2,0

1,9

1,9

1,6

1,0

0,9

0,8

0,8

17,2

Первы

й …

Россия 1

НТВ

ТН

Т

СТС

Пяты

й …

Рен Т

В

ТВ Ц

ентр

ТВ-3

Домаш

ний

Россия 2

Звезда

Dis

ney

Перец

Россия К

Россия 2

4

Ю

Пятница

2X2

Ниш

евы

е …

6

Фрагментация аудитории

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 2013 – январь-август, Доля аудитории, %


51% 50% 49% 46% 41% 39%

40% 41% 41% 42% 46% 47%

13% 13% 13% 15% 16% 18%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Нишевые каналы

Национальные сети

Большая тройка

7

В молодой аудитории фрагментация сильнее

Источник: TNS TV Index, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, сезон сентябрь 2012 - июнь 2013, Доля аудитории, %


40

17 28

39 52

46

59 56

47 37

17 26 19 18 14 Нишевые

каналы

Национальные

сети

Большая

тройка

Россия 100k+ Возрастные группы

Все 4+ года 4-17 лет 18-34 года 35-54 года 55+ лет

8

8.3%

7.1%

5.3%

5.2%

5.0%

62 мин.

62 мин.

57 мин.

54 мин.

52 мин.

Крупнейшие нишевые каналы в России


По суточному охвату По времени просмотра

Источник: TNS TV Index Plus, Россия 100+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, февраль – апрель 2013 9

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p9zlwk01nNGS-M&tbnid=AGAZDB5Mz1fJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1tv.ru/sprojects_on_site/si5796/p416&ei=TT6jUZT7MIzT4QSImYCoCA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGI4ml-mg60kKd6ra_emqp-BFI5tg&ust=1369739195599261

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_fk0YOVmvsGTPM&tbnid=U33UYMf5bMMtJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://logos.wikia.com/wiki/File:TV1000_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE.png&ei=qz-jUYb4LYKm4gTS7oCYCA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNEZ23C7Gs_Lge-1O__PHbU2-aSP7w&ust=1369739329865765

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UXSbQNuojO6ccM&tbnid=vFE4Shk2Cg-WIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=161814&ei=8z-jUbToBYih4gT_m4CoBQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNFIETYlHK7p8v-DhvtO4XGpj6K1dA&ust=1369739616943666

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vBx1Ovz2iVW9hM&tbnid=49SSLSIaRCgWyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://toplogos.ru/logo-tv1000/&ei=YUWjUcWfOqaD4gTCq4HQAQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHI4mEEhVDbUyEqXngWWg1xam3eXA&ust=1369741023375432

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CAR8_2uDU0FNOM&tbnid=tEOeCadZvQkxGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://satsis.info/news/2390-kabelnyj-kanal-moya-planeta-stal-obshhedostupnym.html&ei=ykijUb6sA4TP4QTUt4CoBg&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHFw_Cq6nhszyUxRqhIApgtgcTmdQ&ust=1369741497711143

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UneCfU1IVkDKAM&tbnid=_1jtoq3EqJwWoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://logonoid.com/cartoon-network-logo/&ei=z0mjUcjrLK7Q4QSrqIHYDw&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNHk1nR3hQ-YFd_CFMTqrs3sE3rFtg&ust=1369742117820657

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=n9C7rPX7L7v_PM&tbnid=udWRlsyeGuf_OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ru.tvpedia.wikia.com/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD)&ei=7kmjUdjaJOre4QTARQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNF73xeN-L8gP0SDlsZLpAJTBoI1zw&ust=1369742182021010

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=42B_1eJX0UWupM&tbnid=MvmQLmuYnfBVvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sibir-ix.ru/page/al/dom.ru-dobavil-v-tv-paket-tiji&ei=eUujUYm0AqWL4gSEioDIDw&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGX5FNKXuZddRLOpAoCPNfkP-MesQ&ust=1369742252217669

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=p9zlwk01nNGS-M&tbnid=AGAZDB5Mz1fJdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1tv.ru/sprojects_on_site/si5796/p416&ei=TT6jUZT7MIzT4QSImYCoCA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGI4ml-mg60kKd6ra_emqp-BFI5tg&ust=1369739195599261

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WWnvQIUjYkpQQM&tbnid=UmVxvjbCpwuzEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sevelina.ru/onlajn-testy/na-skolko-choroscho-ty-znasch-kanal-nickelodeon/&ei=5sq-UbXuCOGN4AT72IDoBQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNEaijEAJWWLL6-zj8nknsuJmGdQnw&ust=1371544674492709

Тенденции на рынке Интернета

2


Тенденции на рынке Интернета


1 Прирост за счет старшего поколения и малых городов

2 Рост мобильного Интернета

3 Рост числа устройств, с которых выходят в Интернет

4 Ключевые активности: социальные сети, поиск, почта, видео, новости

11

Проникновение Интернета, в % от населения


Источник: TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, % от населения, 12+ лет, прирост: к июлю 2012

70% +7% за год

30% +36% за год

9% +171% за год

4% +114% за год

Все

Телефон

Планшет

Smart TV

12

Аудитория Интернета = 43.7 млн.ч. (Россия 100k+)

TNS Web Index УИ, июль 2013, Россия 100k+, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет


23.0 млн. человек используют ТОЛЬКО десктопный Интернет

20.7 млн. человек аудитория МОБИЛЬНОГО Интернета в том числе

1.2 млн. человек используют ТОЛЬКО мобильный Интернет

+

+

+

13

Количество точек доступа в Интернет

Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома \ на работе \ через мобильный, 12+ лет


56 55 54

47 45

36

44 45 46

53 55

64

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

только одна точка несколько точек

В % от пользователей Интернета

14

4 4 5 8 7 3 3 5

27

15 10 18

13 12 8 2

31

41 43

42 49

41 42

42

36 37 40 32 31

42 46 50

Global Europe Russia 16-21 22-30 31-40 41-50 51-60

Desktop PC

Laptop

Mobile/smartphone

Tablet

Smart TV

Распределение времени между устройствами

15 Источник: TNS Mobile Life, 2013.


B12. Device share of time.

Base: Those who own any of these devices – Global 29091 | Europe 10538 | Russia 907 | Male 427 | Female 480 | 16-21 98 | 22-30 223 | 31-40 213 | 41-50 200 | 51-60 173

100% = время в Интернете

5 ключевыx онлайн активностей

16 Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 года, апрель 2013, длительность среди пользующихся этими ресурсами


Соцсети Поиск Почта Видео Новости

44

37.8 32.0

4

27.6

6

11.9

4

21.5

16

Среднесуточная аудитория (млн.чел.)

Среднесуточная длительность (мин.)

Аудитория видео сервисов (1+ раз в неделю)

17


Источники: TNS Web Index Россия 100k+, ноябрь 2012, 12-45 лет, недельная аудитория; Онлайн опрос пользователей мобильного Интернета, Россия 100k+, 12-45 лет, 1813 интервью, ноябрь 2012, смотрят видео на любом устройстве = 724

4.0 млн.чел.

из 12.4 млн. пользователей

21.8 млн.чел.

из 31.2 млн. пользователей

Desktop Mobile / Tablet

70% 32% - каждый третий «мобильный»

Интернет-пользователь смотрит видео

16% 18%

16%

13%

10%

7% 5%

4% 3%

8%

42,7

33,9

25,4

8,6

8,4

Крупнейшие видео сервисы

18


Сколько видео сервисов используют

100% = суммарная аудитория видео сервисов за месяц

Топ-5 видео сервисов

Monthly reach, млн.чел.

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, 12-64 лет, июнь 2013, аудитория за месяц

Мультиплатформенность - Новые правила игры

3


Multiplatform: USA


Source: evaluation of MagnaGlobal from YuMe and IPG Media Lab report “Are All Screens Created Equal?”, fall 2012. The number of devices, USA, mln.

2000 1.97 devices per capita


20

Multiplatform: Russia


Source: evaluation of ACVI based on TNS Marketing Index, Russia (cities with population at least 100 thousand people), 2000 и 2012, all 16+ years. The number of devices in mln.



TV sets 75.6

VCR 24.1

PC 3.8

Game console

7.9

Camcorder 2.2

Cellphones 1.1

VCR 23.0

TV sets 122.4

Smart phone 14.7

Laptop/ netbook

26.0

PC 36.0

Cellphones 41.0

DVD-players &media players

32.3

DVR 3.0

Game console

4.8

Tablet 3.3

MP3 players

4.9

eReader 3.6

Home theatre

5.3

21

Привязка коммуникации к одному каналу / одному устройству больше не работает

22


НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Потребитель: Свобода выбора

Доступ к контенту: где угодно, когда

угодно и как угодно

Рекламодатель: Синергия

ТВ и Интернет – единое медиа пространство для

взаимодействия рекламодателя и

потребителя

Research: Интеграция

Объемы потребления контента независимо от

носителя

Традиционный телевизионный контент распространяется через Интернет

23


Программы канала СТС: Объем потребления по платформам (Monthly reach, млн. чел.)

Источники: TNS TV Index, TNS Web Index, Россия 100k+, 12-64 лет, апрель 2013, ТВ 05:00-29:00

3.3

46.8

Традиционное ТВ

Digital: PC, ноутбуки

Онлайн формат адаптирован для национального ТВ

24 Источник: TNS TV Index, Россия 100+, 4+ лет, 5:00 – 29:00, январь-август 2013, 1+минутный охват среднего выпуска


Перец, +100500

1,3 млн человек

Перец, Улетное видео

1,0 млн человек

Пятница, Youтьюбинск

720 тыс человек

СТС, Настоящая любовь


Пятница, Живые


СТС, Животный смех


Ю, Кот-Парад


Развитие исследований


Измерение аудиторий ТВ и Интернета

Мониторинг рекламы на ТВ и в Интернете

Измерение профиля рекламной кампании на ТВ и в Интернете

Мобильная Интернет-панель (2013 Q4)

Cross Media Campaign Strategy

25

TV + Internet Postcampaign

Zodiac-based инструмент

TV exclusive Reach%

Internet exclusive Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

Internet exclusive Reach% 5.7%

TV postcampaign report

Internet postcampaign report


26

Пример: кампания X vs. кампания Y

Телевизионная кампания Х

GRP 1 129

Reach % 89.2

Frequency 12.7

Интернет кампания Y

GRP 180

Reach % 44.0

Frequency 4.1

Итоги кампании X+Y

Total Reach% 94.1

Total Frequency 13.1

Internet exclusive Reach% 4.9

TV exclusive Reach% 50.1

TV + Internet Reach% 39.1

Uncovered 5.9

Вклад в медиа показатели кампании

Internet excl. Reach%

TV excl. Reach%

TV + Internet Reach%

Uncovered

TV excl. reach% 50.1%

Internet excl. reach% 4.9%


27

TNS Россия 2013 - ∞

28


Дальнейшая интеграция данных об аудиториях и рекламе на Телевидении и в Интернете, через математические алгоритмы или сross panel

Спасибо за внимание!


TNS Россия 127018, Москва Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» web www.tns-global.ru email [email protected]

Руслан Тагиев_Медиа рынок России - основные тренды

Documents

tns tv index

tns web index

digital marketing

monthly reach

daily reach

global

devices

2013 source