РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ – БАЗИС...

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ –

БАЗИС ПЕРЕМЕН РЫНКА МФО

Презентация проекта «Домашние деньги» 2

3 6 9 7 12 22 20 23 2748

85 102

155

230

301

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

П

20

17

П

CAGR

39%

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ МИКРОЗАЙМОВ(2)

(1) Включая ломбарды и кредитные кооперативы. По данным мониторинга рынка МФО;(2) Источник: данные ЦБ «Общая информация о рынке микрофинансирования по итогам 3 квартала 2016 года»;(3) Источник: аналитический материал ЦБ по итогам 3 квартала 2016 года «Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций»;(4) Предварительный рэнкинг топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2017.

ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА МФО В РОССИИ (1)

РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ МФО (3)

TOP-5 МФО ПО РАЗМЕРУ ПОРТФЕЛЯ(4)

Место в

рэнк.Наименование Сегмент

Совокупный размер

портфеля, млрд. руб.

Темп прироста

за год

1 ОТП Финанс POS-credit 17,6 348%

2 Домашние деньги Installment 7,2 10%

3 МигКредит Installment/PDL 2,6 33%

4ГК СМСФинанс (вкл. финанс

(vivus))PDL 1,6 41%

5 Быстроденьги PDL 1,3 1%

2015 г. внутреннее кольцо, 2016 - внешнее

41%

41%

18%

МФО КПК ЛОМБАРДЫ

32%

13%

15%3%

37%

27%

28%15%

9%

21%Installment

Банковские МФО

PDL offline

PDL online

Микрозаймы ЮЛ и ИП

Объём рынка, млрд руб.

ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ – ЛИДЕР РЫНКА В СЕГМЕНТЕ INSTALLMENT НЕЗАВИСИМЫХ МФО

И СРЕДИ НЕЗАВИСИМЫХ МФО

Основные драйверы роста:• низкое проникновение банковских услуг, особенно в

малых городах и селах;• стабильный спрос на кредитные продукты при отсутствии

роста банковского кредитования;


РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ ЗА 2016 ГОД

13 Региональных центров

368 Бизнес зон

86 Региональных представительств 50 км

250 км

10 мин. ходьбы

Население участка 10-20 тыс. Работает 4500 агентов

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ

• Компания на 4% увеличила количество региональных представительств в 2016 г. до 86.

• Присутствие компании в населенных пунктах увеличилось на 22% с 3,6 тыс. нас. пунктов до 4,4 тыс. нас. пунктов.

• В результате территориальной экспансии население территории охвата в 2016 г. выросло на 11% до 90,2 млн чел. по сравнению с 81,5 млн чел. в 2015 г.

• На 10% выросло количество клиентов компании в 2016 г. и составило 371 тыс. чел.

• На 23,2% вырос интерес к бренду и составил более 90 тыс. запросов в месяц (Яндекс).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН.РУБ.

*Данные по консолидированной отчетности переведены по курсу:2015 г. 60,3191 руб./долл. США2016 г. 66,6978 руб./долл. США

2015 2016

EBITDA:

356 1 003

Чистая прибыль:

76 1 006

Сборы-Выдача:

3 977 3 884

Процентные доходы:

6 242 7 642

Капитал*:

-47 967

↑181,7%

↑1 223,7%

↓2,33%

↑22,4%


СЕМЕЙСТВО DIGITAL CASH

Приложение для агентовDigital Cash

4,5 тыс. пользователей

Приложение для клиентовDigital Cash Clients

100 тыс. пользователей

Приложение для всехDigital Cash Everyone

50 тыс. пользователей


ПОВЫШАЕМ КОНТАКТНОСТЬ – МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наибольшую эффективность взаимодействия обеспечивает смартфон


«ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ»

16-29 лет 30-54 года Старше 55 лет

97%

70%

35%

82%

40%

20%28%

5% 4%

Пользуются интернетом

Пользуются интернетом на смартфонах

Пользуются интернетом на планшетах

Источник: Омнибус, GfK, 2015, вся Россия 16+


КОНТАКТНОСТЬ С КЛИЕНТОМ

Требования клиентов к информационному обслуживанию постоянно растут. Для успеха МФО должно иметь современные электронные каналы коммуникаций с клиентом

Клиент

Клиентский сервис ( 8 800)

Кабинет на сайте

Мобильное приложение

Чат на сайте

Бот


DIGITAL CASH – ДЛЯ ИНВЕСТОРА

В условиях растущей конкуренции инвестор должен видеть, как работают его деньги

Инвестор

Персональный

менеджер

Кабинет на сайте

Мобильное приложение

Бот


• 10 минут до любого клиента

• Опросы любой сложности

• Оформление документов

• Доставка товаров

• Оценка клиента

• Фото клиента

• API

• Anti-fraud

• GPS трекинг

• Верификация фото

• Визуальный скоринг

• Оценка платежеспособности

• Мониторинг бизнес процессов

• Сбор дополнительной информации

• Контроль полноты исполнения задания

• Настройка сценария визита любой сложности

ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗМОЖНОСТИ АГЕНТА

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ


Сценарии

Сценарий А Сценарий В

Проверка фото и верификация документов и геокоординат

Партнёр

Верификация

Фото паспорта

Фото клиента

Оценка качества

Ввод цен

Фото витрин

Интеграция с партнером – 1 неделя Настройка сценария - 1 рабочий день Результаты визита – онлайн Точность координат – до 50 метров

СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ С ПАРТНЕРОМ


НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Обогащение скоринговой модели

o Оценка платежеспособности

o Визуальный скоринг с верификацией фото

o Контроль мошенничества

o GPS трекинг

• Выдача банковских продуктов (в том числе на территориях не покрытых банком)

• Выдача отказным клиентам банков продуктов ДД

• Распространение банковских карт

o Визуальный скоринг, контроль мошенничества, GPS

o % активации карт

• Оформление POS кредитов на дому

• Оформление банковских документов

o Скоринг, выдача, взыскание (Legal)

• Выдача займов ДД на карты банка

• Страхование потери трудоспособности

• Страхование недвижимости

• Страхование КАСКО

o Визуальный скоринг при продаже полиса

o Визуальный скоринг после ДТП

• Реализация полисов ОСАГО и КАСКО на не покрытых территориях

• Оформление документов страховых компаний

Страховые компании Банки


НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

• Оформление банковских кредитов клиентамo Визуальный скоринг, контроль

мошенничества, оформление документов на дому под любую номенклатуру

• Оформление займов ДД (рассрочка клиентам на дому)

• Доставка и возврат товара

E – Commerce, Retail

• Страхование• НПФ• Юридическая помощь• Медицинские услуги• Мобильная связь

Коробочные продукты

• Тайный покупатель o Контроль GPS, фото

• Количественные исследования, опросы, exit poll

Маркетинг

• Marketplace для subprime+

Digital Cash Everyone


НОВАЯ КОМПАНИЯ – ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ ОНЛАЙН, БРЕНД DDONLINE

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУРазработка ПО, набор персонала, создание продукта, подготовка к запуску.

ВЫХОД НА ОКУПАЕМОСТЬЗапуск и выход на окупаемость, создание типовой модели бизнеса для масштабирования на международные рынки

ЛИДЕРЫ ОНЛАЙН КРЕДИТОВАНИЯЗахват более 20% рынка

10.2016-10.2017

2020+

2018+

07.2016-09.2016

ВЫХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИЗахват других рынков за счет отстроенной в России бизнес модели:

Восточная Европа – одни из самых успешных территорий для онлайн кредитования

Азия и Южная Америка–Развивающиеся рынки с точки зрения онлайн кредитования. Являются одними из самых перспективных

2020+

Стратегический инвестор или IPO

• Лидер рынка online кредитования• 1 млн клиентов• Капитализация 5 млрд рублей

ЦЕЛИ


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ – БАЗИС...

Documents