Ο µ ή ρ ο υ 5 0 Α θ ή ν α 1 0 6 7 2 / 5 0 O m i r o u s t r . 1 0 6 7 2 A t h e n s G r e e c e ΤΤ +30 210 3633104 EE info@helinas.gr w w w . h e l i n a s . g r

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019

Προς

Διοικητικό Συμβούλιο ATTICA BANK

αποστολή μέσω email Shareholdersdpt@atticabank.gr &

InvestorRelations@atticabank.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

02/07/2019

Εκπροσωπούμε μια ομάδα επενδυτών & εμπειρογνωμόνων που έχουν δημιουργήσει την

Ένωση Ελληνικών Επενδυτών με σκοπό την παρακολούθηση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων

των φυσικών και νομικών προσώπων που επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά μέσα και

συμμετέχουν στις αγορές κεφαλαίων και χρηματαγορών στην Ελλάδα.

Με την παρούσα αίτηση ,που κατατίθεται εντός διαστήματος 5 ημερών πριν την ΓΣ ,

επιθυμούμε να παράσχετε στην ΓΣ , στην οποία προγραμματίζουμε να συμμετέχουμε με

εκπρόσωπό μας , αναλυτική πληροφόρηση για τα παρακάτω 3 θέματα :

1ο ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (Μ.Ο.Δ.) ΤΟΥ 2013 - ΘΕΜΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Μ.Ο.Δ. ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ

Η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών έχει απευθύνει σχετική επιστολή προς την Τράπεζα σας και

τις εποπτικές αρχές τον Σεπτέμβριο 2018 , χωρίς ωστόσο να έχει λάβει , μέχρι σήμερα ,

απάντηση.

Προς ενημέρωση των μετόχων , παραθέτουμε εν συντομία και πάλι το θέμα:

Η ATTICA BANK ΑΕ ( Η ΤΡΑΠΕΖΑ) είχε εκδώσει το έτος 2013 ( 3-6-2013) Μετατρέψιμο

Ομολογιακό Δάνειο ύψους 199 εκατ € (εκ των οποίων το ΤΣΜΕΔΕ αγόρασε τα 102 εκατ )

σύμφωνα με τους όρους του οποίου ήταν υποχρεωτική η μετατροπή σε μετοχές εντός 5 ετίας .

Τελικά το 50 % του ΜΟΔ μετατράπηκε αρχικά σε μετοχές στις 3/9/2013 ενώ το υπόλοιπο 50

% στις 22/11/2015. Σύμφωνα δε με τους όρους του ΜΟΔ, οι ομολογίες αυτές κατατάσσονταν

σε σειρά ικανοποίησης πιστωτών , πάνω από τις προνομιούχες μετοχές

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018, η ΤΡΑΠΕΖΑ ανακοίνωσε ότι προέβη στην εξαγορά , σε ποσοστό

100% χωρίς δηλαδή οποιαδήποτε απομείωση, των προνομιούχων μετοχών ( του νόμου

3723/2008 - Αλογοσκουφη ) που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο , μέσω έκδοσης ισόποσων

ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).

Ο µ ή ρ ο υ 5 0 Α θ ή ν α 1 0 6 7 2 / 5 0 O m i r o u s t r . 1 0 6 7 2 A t h e n s G r e e c e ΤΤ +30 210 3633104 EE info@helinas.gr w w w . h e l i n a s . g r

Με απλά λόγια, η Τράπεζα προχώρησε σε πλήρη ικανοποίηση ενός πιστωτή (του Ελληνικού

δημοσίου) που κατατασσόταν χαμηλότερα σε σειρά κατάταξης και ικανοποίησης πιστωτών

από τους κατόχους των ομολογιών του Μ.Ο.Δ , οι οποίοι έχουν εν τω μεταξύ απολέσει πάνω

από 99 % της αρχικής αξίας των ομολογιών τους (αξία μετοχής σήμερα 0,50 ευρώ έναντι

περίπου 80 ευρώ σταθμισμένου το 2013 !) .

Από τα ανωτέρω , συνάγεται ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ με τις ενέργειές της να μετατρέψει

υποχρεωτικά τις ομολογίες του Μ.Ο.Δ σε μετοχές (οι οποίες απαξιώθηκαν) ενώ ταυτόχρονα

προβαίνει στην ανταλλαγή στο 100% των προνομιούχων μετοχών που κατατάσσονταν

χαμηλότερα από τις ομολογίες , ΕΧΕΙ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΣΕ ΠΙΘΑΝΟ ΣΦΑΛΜΑ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ

Προσθέτουμε ότι ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ με Υποχρεωτικά μετατρέψιμες

ομολογίες ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ στην ελληνική νομοθεσία και πιθανότατα είναι άκυρη η

πρόβλεψη αυτή. Μπορεί τα mandatory convertible notes να υπάρχουν στο εξωτερικό , όμως

στη χώρα μας δεν προβλέπονταν και εκτός του Μ.Ο.Δ 2013 της ATTICA BANK, δεν έχει υπάρξει

παρόμοια υποχρεωτικότητα σε κανένα Μ.Ο.Δ , προφανώς γιατί δεν επιτρεπόταν.

Μόλις πρόσφατα με τον Ν 4158/2018 " περί αναμόρφωσης δικαίου ανωνύμων εταιρειών"

εισήχθη η δυνατότητα αυτή στο δίκαιο μας με το άρθρο 71 Ν 4158/18 , με ημερομηνία

έναρξης (αρθρ 190 ) όμως από την 1/1/2019 και μετά, χωρίς αναδρομική ισχύ !

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε στο ΔΣ το παρακάτω 1ο ερώτημα για παροχή πληροφοριών

στους μετόχους της Τράπεζας :

α) Έχει εξετάσει η Τράπεζα αν έχουν παραβιαστεί οι Όροι έκδοσης του Μ.Ο.Δ ., η ακυρότητα

της Υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές καθώς και η αρχή της ίσης μεταχείρισης των

πιστωτών ;

β) Αν διαπιστώσει πιθανή παραβίαση ,σκοπεύει η Τράπεζα να αποζημιώσει τους κατόχους

του Μ.Ο.Δ. ;

2ο ΘΕΜΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΤΟ 100% ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ 2015 - ΑΣΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στις 24/3/2015 η Τράπεζα ανακοίνωσε την αποπληρωμή στο ακέραιο(!) ποσού 79,2 εκατ

ευρώ των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης που απέμεναν , και ενώ το 2013 είχε προηγηθεί

προσφορά προαιρετικής εξαγοράς στο 60 % (βλ Attica Funds PLC Tender Offer ) όπου είχαν

προσφερθεί τότε ομόλογα ύψους 15 εκατ ευρώ.

Ο µ ή ρ ο υ 5 0 Α θ ή ν α 1 0 6 7 2 / 5 0 O m i r o u s t r . 1 0 6 7 2 A t h e n s G r e e c e ΤΤ +30 210 3633104 EE info@helinas.gr w w w . h e l i n a s . g r

Δεδομένου ότι από το 2012 όλες οι συστημικές τράπεζες έτρεξαν προγράμματα διαχείρισης

παθητικού LME ( Liability Management Exercises )με ποσοστά εξαγοράς υβριδικών τίτλων

ύψους 60% και 50% , που όμως το 2015 κατέληξαν ΟΛΑ , μα όλα, στην υποχρεωτική εξαγορά

ή μετατροπή τους σε μετοχές με ποσοστά αναπλήρωση που με το ζόρι ξεπέρασαν το 40 % ,

είναι άξιο διερεύνησης για ποιό λόγο μια Τράπεζα σε τόσο δυσχερή κατάσταση όπως η

ΑΤΤΙCΑ BANK του 2015 ( σε λίγους μήνες θα ακολουθήσει νέα ΑΜΚ εκατοντάδων

εκατομμυρίων ) επέλεξε :

α) την αποπληρωμή στο 100% (!)των ομολογιών αντί 40 % ή 50% όπως έπραξαν όλες

οι υπόλοιπες Τράπεζες , γεγονός πρωτοφανές για τα δεδομένα του συνόλου του

ελληνικού τραπεζικού συστήματος του 2015 , και ενώ μόλις πριν 2 χρόνια είχε

προτείνει την εξόφληση τους στο 60% ;

β) Άραγε την περίοδο λίγων μηνών πριν την εξαγορά , σε τι ποσά διαπραγματευόταν

οι τίτλοι αυτοί στην δευτερογενή αγορά ( το 2013 γνωρίζουμε ότι διαπραγματεύονταν

στο 50 %).Ποιοί αγόρασαν αυτή την χρονική περίοδο , μήπως ήξεραν ότι οι τίτλοι θα

αποπληρωθούν το 100% ;

γ) στερήθηκε ρευστότητα 79,2 εκατ ευρώ σε μια τόσο κρίσιμη για την ύπαρξη της

περίοδο , ποσό που κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει την

δομή των ιδίων κεφαλαίων της , που τόσο πολύ είχε ανάγκη ;

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε στο ΔΣ το παρακάτω 2ο ερώτημα για παροχή πληροφοριών

στους μετόχους της Τράπεζας :

α) Έχει εξετάσει η Τράπεζα τις σοβαρότατες καταγγελίες μας ( βλ. σχετική επιστολή της

Ένωσης μας με αρ πρωτ 32/2018 που αποστάλθηκε στην ATTICA BANK στις 4/9/2018)

γύρω από την "περίεργη" αποπληρωμή στο 100% των ομολογιών αυτών;

β)Γνωρίζει η Τράπεζα ποιοί αγόρασαν τα ομόλογα πιθανώς στο 50% και τα

αποπληρώθηκαν στη συνέχεια , από μια Τράπεζα σε πολύ δυσχερή οικονομική θέση , στο

100% ;

3ο ΘΕΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΣ ΒΑΣΕΙ Ν 4548/2018 - ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΔΣ

Βάσει του νέου Νόμου περί των ΑΕ , η ΓΣ καλείται να ψηφίσει την πολιτική αποδοχών για τα

μέλη του διοικητικού συμβουλίου ,όπως περιγράφεται στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

της ΓΣ .Στα πλαίσια αυτά η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών καταθέτει την πρόταση όπως γίνει

αποδεκτό να δίδεται το 50% της αμοιβής των μελών του ΔΣ σε μετοχές της Τράπεζας.

Επίσης θέτουμε το παρακάτω 3ο ερώτημα -παροχής πληροφόρησης , ώστε να διαπιστωθεί ο

βαθμός πίστης των μελών του ΔΣ στην καλή πορεία της μετοχής της εταιρείας :