* j fПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е3 июня 2015 года 285-рп

Иркутск

Об утверждении стратегии развития машиностроительного кластера Иркутской области

до 2020 года

В целях определения приоритетов, целей, задач и перечня основных мероприятий по развитию машиностроительного кластера Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

Утвердить стратегию развития машиностроительного кластера Иркутской области до 2020 года (прилагается).

Временно исполняю обязанности Губерн Иркутской области , С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства

Иркутской области от №

Стратегия развития машиностроительного кластера Иркутской области до 2020 года

Иркутск, 2015

СОДЕРЖАНИЕ:РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА......................................................... 4

1.1. Стратегическая цель развития кластера..................................................................................................41.2. Задачи, направленные на достижение цели развития кластера........................................................ 61.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты.................................................................. 7

РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА.............................................................. 92.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта..........................................................................9

2.1.1. Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбы та........................................................ 92.1.2. Описание основных импортеров продукции участников кластера....................................... 102.1.3. Структура рынков сбы та...................................................................................................................112.1.4. Роль малого и среднего бизнеса на рынках сбыта..................................................................... 122.1.5. Общая конкурентная ситуация на рынках сбыта....................................................................... 132.1.6. Предпосылки роста целевых рынков сбы та................................................................................ 16

2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории субъекта Российской Федерации............................................................................................................................................................ 17

2.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластера........................................ 172.2.2. Степень развития транспортной инфраструктуры..................................................................... 182.2.3. Территориальное соседство............................................................................................................. 192.2.4. Социально-экономическое положение региона и роль отрасли в регионе.........................202.2.4.1. Доля отрасли кластера в валовом региональном продукте.................................................. 212.2.4.2. Число занятых на предприятиях отрасли.................................................................................. 212.2.4.3. Темпы развития отрасли в масштабах региона....................................................................... 212.2.4.4. Объем выручки предприятий отрасли в динамике.................................................................22

2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера (потребители, продукт, перспективные рынки).....................................................................................................................23

2.3.1. Описание основных продуктов участников кластера, основных потребителей................ 232.3.2. Объем реализации продукции участников кластера, доля рынка (российского и международного)............................................................................................................................................ 252.3.3. Потенциальная доля рынка продукции участников кластера................................................. 26

2.4. Определение целевых объемов продаж................................................................................................292.4.1. Ключевые сегменты на рынках сбыта продукции участников кластера............................. 292.4.2. Объем продаж продукции/услуг участниками кластера (фактические и прогнозные значения).......................................................................................................................................................... 292.4.3. Доля участников кластера на российском рынке (фактические и прогнозные значения) ............................................................................................................................................................................. 302.4.4. Доля участников кластера в ключевых сегментах на российском рынке (фактические и прогнозные значения)................................................................................................................................... 31

2.5. Маркетинг и продвижение продукции участников кластера.......................................................... 342.5.1. Определение целей маркетинговой стратегии кластера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка...................................................................................................................................... 342.5.2. Определение механизмов продвижения продукции участников кластера..........................342.5.3. Сбытовая политика............................................................................................................................ 36

2.6. Система продаж...........................................................................................................................................382.6.1. Схема движения товаров/услуг участников кластера................................................................382.6.2. Объемы производства продукции участников кластера в каждом из сегментов с определением уровня наценки................................................................................................................... 382.6.3. Каналы продаж и доля каждого сегмента в объеме продаж с определением уровня наценки............................................................................................................................................................. 392.6.4. Целевые сегменты рынка и доля каждого сегмента в объеме продаж участников кластера............................................................................................................................................................ 40

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА.................................................... 423.1. Производственные связи участников кластера................................................................................42

3.1.1. Внешние производственные связи участников кластера......................................................... 423.1.2. Межрегиональные производственные связи участников кластера....................................... 43

2

3.1.3. Внутрикластерные производственные связи участников кластера.....................................443.2. Границы и ядро кластера.......................................................................................................................... 45

3.2.1. Территориальное расположение участников кластера............................................................. 453.2.2. Основные и перспективные производственные площадки кластера.................................... 463.2.3. Основные производственные процессы и предприятия, образующие ядро кластера 47

3.3. Организационная схема кластера.......................................................................................................... 483.3.1. Участники кластера............................................................................................................................ 483.3.1.1. Представители бизнеса - якорные участники.......................................................................... 483.3.1.2. Малые и средние предприятия..................................................................................................... 533.3.1.3. Научные и образовательные организации................................................................................ 563.3.1.4. Представители региональной исполнительной власти.......................................................... 573.3.2. Технологический процесс производства и цепочка добавленной стоимости.................... 573.3.3. Технологическая схема кластера.................................................................................................... 59

3.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства конкурентоспособной продукции............................................................................................................................................................ 60

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ............................................................................................................................................................63

4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера.....................................................634.2. Схема научной кооперации участников кластера.............................................................................. 63

4.2.1. Научная платформа............................................................................................................................ 654.2.2. Технологическая платформа............................................................................................................674.2.3. Образовательная платформа............................................................................................................694.2.4. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и подготовку кадров для участников кластера.............................................................................................................................. 70

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.............................................................. 735.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к кластеру................. 735.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки участникам кластера ................................................................................................................................................................................. 76

ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................................. 78

3

Раздел 1. Цели и результаты создания кластера1.1. Стратегическая цель развития кластера

Первой стратегической целью создаваемого кластера является увеличение темпов экономического роста, создание новых высокопроизводительных рабочих мест и расширение налогооблагаемой базы за счет повышения конкурентоспособности существующих предприятий машиностроительного профиля и создания новых предприятий высокотехнологичного малого и среднего бизнеса.

Второй стратегической целью является повышение конкурентоспособности проекта создания среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов МС-21 и увеличение доли на мировом рынке гражданской авиационной техники.

Катализатором достижения поставленных целей станет формирование инновационной инфраструктуры, в т.ч. центра инжиниринга, центра испытаний и сертификации, центра субконтрактации и технопарка (индустриального парка) машиностроительного кластера Иркутской области.

Для достижения указанных целей необходимо изучение слабых и сильных сторон кластера, выявление возможностей и прогнозирование потенциальных угроз для его развития.

Сильные стороныНаличие в составе кластера якорного резидента - национального

промышленного лидера в авиастроительной отрасли.Сильная научно-образовательная база в авиастроении (ОАО

«Иркутский научно-исследовательский институт авиационной техники и организации производства», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», ИрГТУ).

Наличие конкурентоспособной на мировом рынке авиастроения как промежуточной, так и конечной продукции.

Приближенность к потенциальным рынкам сбыта выпускаемой кластером продукции в азиатско-тихоокеанском регионе, в значительной степени определяющим рост спроса на авиационную технику в ближайшие 15 лет.

Опыт международной кооперации по созданию и выпуску прорывных продуктов и технологий (проект создания боевого самолета совместно с Индией, участие в производственной цепочке по выпуску самолетов Airbus)

Перспективные проекты по созданию семейства гражданских самолетов, востребованных на отечественном и мировом рынке.

Стабильно увеличивающийся спрос на высокотехнологичную продукцию и услуги со стороны якорного резидента кластера.

4

Готовность якорного резидента передавать заказы малому и среднему бизнесу в рамках исполнения требований по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием.

Развитый несырьевой сектор экономики территории базирования кластера, ориентированный на экспорт.

Обеспеченность доступной тепло- и электроэнергией по конкурентоспособным ценам.

Наличие инфраструктуры и земельных участков вблизи якорного резидента кластера.

Слабые стороныНизкий уровень кооперации среди участников кластера.Несформированный сегмент высокотехнологичного малого и среднего

бизнеса.Малое количество высокотехнологичных производств с участием

зарубежных инвесторов и развитой культуры ведения международного бизнеса.

Низкий уровень технологической готовности участников кластера, препятствующий им встраиваться в производственно-технологическую цепочку якорного резидента.

Отсутствие на территории базирования кластера особых режимов налогообложения, включая особые экономические зоны промышленно­производственного типа, территории опережающего развития и т.д.

Слабый уровень развития логистической инфраструктуры, в т.ч. для оказания услуг поддинга и размещения сервисных центров поставщиков якорного резидента.

Недостаток кадров, обладающих необходимыми компетенциями и практическим опытом организации малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных отраслях.

Возможности внешней средыУстойчивый тренд роста мирового рынка авиационной техники.Требования к якорному резиденту по расширению доступа малого и

среднего предпринимательства к корпоративным закупкам, в т.ч. продукции промышленного назначения.

Наличие планов по трансформации бизнес-модели и производственных процессов якорного резидента, предусматривающей внутренний и внешний аутсорсинг профильных производств.

Высокий потенциал развития в регионе транспортно-логистического комплекса, выгодное экономико-географическое положение региона.

Приоритетное значение реализации проекта создания семейства самолетов МС-21 для развития гражданской авиации страны.

5

УгрозыСокращение численности трудоспособного населения ввиду

напряженной демографической ситуации.Высокая доля импортных комплектующих в составе наиболее

перспективных моделей гражданской авиационной техники.Введение санкций на продукцию и технологии, используемые при

разработке и выпуске авиационной техники, а также их потенциальное расширение.

Введение ограничений на приобретение воздушных судов (далее - ВС) российского производства со стороны западных стран и зарубежных компаний.

Высокая волатильность на валютных рынках, влекущая нестабильность цен на покупные комплектующие изделия и выпускаемую продукцию.

Конкуренция за потенциальных инвесторов и участников кластера с другими кластерами, особыми экономическими зонами и индустриальными парками Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Возрастающий уровень конкуренции на рынках продукции кластера.Отсутствие необходимой инфраструктуры для интеграции субъектов

малого и среднего предпринимательства в цепочки добавленной стоимости якорного резидента.

1.2. Задачи, направленные на достижение цели развития кластераМеханизм достижения стратегических целей кластера состоит в

решении следующих задач:сформировать инновационную инфраструктуру, в т.ч. создать центр

инжиниринга, центр испытаний и сертификации, центр субконтрактации и технопарк (индустриальный парк);

обеспечить импортозамещение продукции и технологий в авиастроительной отрасли региона и России;

сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в создание новых производств и в развитие предприятий, входящих в структуру кластера;

повысить конкурентоспособность образовательных и научных центров, направленных на разработку инновационных технологий;

создать условия для привлечения и создания новых инновационных поставщиков, из числа компаний малого и среднего бизнеса в сфере авиастроения;

подготовить квалифицированные рабочие и управленческие кадры для научных центров и малых и средних предприятий машиностроительной отрасли.

6

1.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результатыЭффективность реализация стратегии развития машиностроительного

кластера Иркутской области будут определять целевые показатели, к которым, в первую очередь, относятся интегральные показатели:

совокупная выручка предприятий кластера;число созданных рабочих мест;объем привлеченных инвестиций;доля инновационной продукции в общем объеме производства;доля экспортной продукции.Критериями оценки эффективности реализации стратегии является

степень достижения указанных целевых показателей. Оценка эффективности реализации стратегии будет осуществляться ежегодно в течение всего срока ее реализации.

В результате реализации различных проектов в рамках кластера и выхода на полную производственную мощность созданных производств, а также эффективного функционирования и кооперации участников кластера, совокупная выручка предприятий кластера составит к 2020 году более 221,5 млрд. рублей ежегодно.

Реализация проектов в рамках кластера создаст условия для доведения числа созданных рабочих мест в кластере до 1921 (без учета создаваемых рабочих мест на Иркутском авиационном заводе).

Объем привлеченных инвестиций достигнет 14,8 млрд. рублей ежегодно.

Реализация стратегии развития кластера позволит компенсировать поставками гражданской техники авиационного назначения вероятное сокращение экспортных заказов по военной продукции кластера и обеспечить с 2018 года рост доли экспортной продукции до 29% к 2020 году.

ПоказательЗначение

2015 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г.Совокупная вы ручка предприятий кластера, млрд. руб.

96,4 116,1 136,6 221,5

Ч исло созданны х рабочих мест, ед. (накопленны м итогом)

0 861 1372 1921

О бъем привлеченны х инвестиций, млрд. руб. 8,6 28,4 16,9 14,8Д оля инновационной продукции в общ ем объеме производства, %

3,8 3,2 9 12

Д оля экспортной продукции, % 37 63 22 29

Методика подсчета показателей реализации стратегии развития кластера опирается на сбор первичных данных по предприятиям кластера.

7

Сбор данных по деятельности участников кластера необходим и для осуществления функций оперативного управления в рамках кластера.

Формирование и ведение базы данных о предприятиях и организациях, входящих в кластер, будет являться основным механизмом контроля показателей реализации стратегии. Получение информации для заполнения базы данных будет основываться на принципах взаимоотношений участников кластера.

Основными принципами взаимоотношений участников машиностроительного кластера являются:

взаимный обмен финансовой, производственной, кадровой и другой информацией, не являющейся коммерческой тайной;

совещательная координация участников кластера с учетом рыночных механизмов взаимодействия на основе максимально возможной открытости к внутрикластерной коммуникации, информационному обмену в общих проектах и программах;

взаимный учет экономических интересов всех участников кластера; долгосрочное сотрудничество участников кластера на основе

договоров и долгосрочных соглашений с гарантиями стратегической стабильности сотрудничества;

совместное решение проблем при возникновении рисков для участников кластера, связанных с возникшим или прогнозируемым изменением требований рынка, его структуры.

Ведение базы данных с информацией о финансовых и производственных показателях деятельности предприятий позволит осуществлять мониторинг и анализ производственной и экономической деятельности предприятий кластера, оперативно реагировать на возможные изменения в деятельности участников кластера.

Для удобства ведения базы данных предприятий кластера может быть создан специальный программный продукт в виде CRM-системы, позволяющий собирать и обрабатывать получаемые данные от предприятий в единой информационной среде.

8

Раздел 2. Маркетинговая стратегия кластера2.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта2.1.1. Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта

Российская Федерация заметно представлена на рынке военной, специальной и транспортной авиации, где ее доля составляет 17,1%, тогда как участие в рынке пассажирских самолетов составляет менее 1%.

Импорт вносит максимальный вклад в предложение гражданской авиационной техники на российском рынке. В условиях сохранения высоких цен на топливо авиакомпании продолжили обновление самолетного парка в основном за счет западных типов воздушных судов с высокой топливной эффективностью. За 2008-2013 годы в российский парк было поставлено 600 пассажирских самолетов зарубежного производства и 61 новый отечественный самолет.

В среднем доля импортной продукции в отрасли авиастроения в 2006­2010 годы составляла 39,2%. В 2011-2015 годы доля импортной продукции в авиастроительной отрасли также росла и превысила 40% от объема предложения. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли иностранных гражданских самолетов в парке отечественных авиакомпаний.

Большую часть парка самолетов в структуре основных российских авиакомпаний составляют самолеты компаний Boeing, Airbus, Антонов, Туполев, Яковлев, Илюшин. Всего 11% в общей численности представляют самолеты других авиастроительных компаний.

Большая часть модельного ряда пассажирских самолетов, выпускаемых отечественными авиастроительными предприятиями, в том числе такие модели, как Ил-96-300 и Ту-204/214, не востребованы на мировом авиационном рынке в связи с неконкурентными параметрами их эксплуатации. Заказы на эти самолеты в основном поступают от государственных структур.

Тем не менее, Российская Федерация с продуктом SSJ 100 успешно вышла на мировой рынок гражданской авиации в сегменте ближнемагистральных узкофюзеляжных самолетов. В 2013 год поставлено 25 самолетов SSJ 100, при этом 14 из них - на экспорт. По результатам эксплуатации самолет SSJ 100 получает положительные отзывы от авиаперевозчиков.

Разрабатывается проект создания семейства самолетов МС-21. Цель проекта - создание с 2007 по 2017 год семейства конкурентоспособных ближне- среднемагистральных самолетов вместимостью 150-210 пассажиров, обеспечивающих уровень операционных эксплуатационных расходов на 12­15% ниже современных зарубежных аналогов A320 и B-737NG.

9

Проект разрабатывается ОАО «Корпорация «Иркут» в широкой международной кооперации. Планируется создание нескольких модификаций самолета МС-21: МС-21-200 вместимостью 150 пассажиров и дальностью полета 3500 км, МС-21-200ЕЯ вместимостью 150 пассажиров и дальностью полета 5200 км, МС-21-300 вместимостью 180 пассажиров и дальностью полета 3500 км, МС-21-300ЕЯ вместимостью 180 пассажиров и дальностью полета 5200 км. На базе пассажирских самолетов могут быть созданы грузовые и другие варианты самолетов.

Отечественное военное самолетостроение полностью удовлетворяет потребности Минобороны России, получены крупные краткосрочные и долгосрочные контракты на производство учебно-боевых самолетов, модернизированных многоцелевых и легких истребителей и фронтовых бомбардировщиков с более высокими боевыми возможностями.

Около 80% производимых в России военных самолетов поставляется на экспорт. Значительный вклад в развитие российского авиастроения, в т.ч. военного, вносит ОАО «Корпорация «Иркут», входящая в состав «Объединенной авиастроительной корпорации». На долю компании приходится порядка 15% объема российского оружейного экспорта. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение последних лет регулярно присваивало ОАО «Корпорация «Иркут» звание лучшего экспортера в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».

Российская Федерация имеет компетенции во всех областях авиастроения, включая производство агрегатов, систем, авионики и т.д. Однако она демонстрирует низкую долю экспорта авионики, агрегатов и систем для военных и гражданских самолетов и вертолетов.

2.1.2. Описание основных импортеров продукции участников кластераОсенью 1937 года первые самолеты были поставлены в Китай. Начиная

с этого момента иркутские самолеты экспортировались более чем в 20 стран мира.

В последние годы наиболее активными иностранными заказчиками продукции участников кластера являлись Индия и Алжир.

Алжир традиционно был крупнейшим покупателем оружия и военной техники в СССР. Несмотря на неоднократные заявления о намерении диверсифицировать источники получения оружия, Алжир так и остался одним из основных партнеров России по линии военно-технического сотрудничества. Представляется, что тенденция на расширение этого сотрудничества сохранится и на ближайшую перспективу.

10

Сотрудничество России и Индии в оборонной сфере началось с середины 1950-х годов. Вплоть до настоящего времени советскими/российскими вооружениями и военной техникой, а также произведенными в Индии по советским/российским лицензиям вооружением и военной техникой сухопутные войска Индии оснащены на 40 %, Военно­воздушные силы — на 80 % и Военно-морские силы — на 75 %.

Сейчас действует программа по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Индией на период 2011- 2020 годы, включающая реализацию около 200 совместных проектов.

В настоящее время продолжается серийный выпуск и поставка технологических комплектов самолёта Су-30МКИ в Индию.

В конце 2013 года подписан контракт на поставку партии самолетов Су-30К, выкупленных ранее у Индии для Анголы. Начало передачи самолетов запланировано на 2015 год, имущества для эксплуатации - с августа 2015 года.

2.1.3. Структура рынков сбытаВ структуре мирового парка пассажирских воздушных судов в

настоящее время доминируют узкофюзеляжные самолеты. Из 18 647 самолетов, находящихся в эксплуатации, парк узкофюзеляжных судов составляет 66% - 12 239 ВС.

Наиболее востребованный сегмент узкофюзеляжных самолетов обладает вместимостью 135 - 200 кресел. Таких ВС насчитывается 10 562 единицы - 86% мирового парка узкофюзеляжных ВС. В общем объеме мирового парка они занимают долю в 34,2%. В данной категории размерности на хранении находятся еще 913 ВС, а общее число твердых заказов на новые самолеты составляет 7 265 единиц. Основу парка в этом сегменте составляют самолеты семейств Airbus A320 и Boeing 737 NG - 47,8 и 38,9% соответственно. Самолетов более старого семейства Boeing 737 Classic осталось менее 7%. В обозримом будущем завершится эксплуатация самолетов McDonnell Douglas MD-80/-90, а также отечественных самолетов Ту-154.

Объем мирового рынка авиационных агрегатов и систем для гражданских и военных самолетов и вертолетов по итогам 2011 года составил 45,3 млрд. долларов США. Около 49% указанной суммы приходится на гражданский сектор.

К 2025 году объем мирового рынка авиационных агрегатов и систем вырастет в 1,3 раза и составит 59,1 млрд. долларов США. При этом около 49 % указанной суммы придется на гражданский сектор.

11

Рынок авиационных агрегатов и систем образован следующими сегментами (указаны их доли рынка):

шасси - 15 %; интерьер - 14 %;системы управления полетом - 14 %; системы электроснабжения - 12 %; системы кондиционирования - 12 %; гидравлические системы - 10 %; топливные системы - 8 %;вспомогательные силовые установки (далее - ВСУ) - 4 %; системы пожаротушения - 3,5 %; кислородные системы - 2,5 %;прочие системы и агрегаты (противообледенительная система, системы

спасения, парашютная техника, наземное оборудование).Объем рынка авионики гражданского назначения в 2011 году составил

7,5 млрд. долларов США (34% мирового рынка авионики). При этом доля авионики для новых воздушных судов составила 61% рынка (4,6 млрд. долл. США), а авионики, используемой в рамках модернизации и послепродажного обслуживания - 39% (2,9 млрд. долларов США).

Мировой рынок авионики включает в себя два сегмента: авионика для гражданских и для военных воздушных судов (самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты).

Объем мирового рынка авионики в 2011 году составил 21,6 млрд. долларов США. При этом около 35% указанной суммы приходится на гражданский сегмент.

2.1.4. Роль малого и среднего бизнеса на рынках сбытаОдним из основных направлений развития авиационной

промышленности в мире за последние десятилетия стало разделение ролей финальных интеграторов, интеграторов (поставщиков) 1 -го уровня и поставщиков 2 - 4-го уровней в рамках концепции «от производства к интеграции». К первым относят компании Boeing и Airbus, занимающиеся разработкой, интеграцией и окончательной сборкой воздушных судов. Ко вторым относятся компании, занимающиеся разработкой и производством основных бортовых комплексов и систем воздушных судов.

Поставщиками 2-4 уровней осуществляется производство низких технологических переделов. В режим кооперации с крупными авиастроительными заводами могут переводиться производства, например, металлообработки, комплектующих, металлических изделий и нормалей, что

12

в существующих рыночных условиях является сегментом освоения для малого и среднего предпринимательства в авиастроении.

Крупные производители также нуждаются в партнерах, которые помогали бы им после выпуска продукта: в системе послепродажного обслуживания, поддержания складов и сервиса, где задействуется малый и средний бизнес любого размера.

Средний и малый бизнес играют значительную роль в европейских машиностроительных кластерах, где доля субъектов малого и среднего предпринимательства достигает 80% от общего числа участников. Крупнейшие европейские кластеры в сфере деятельности кластера имеют в своем составе в среднем около 300 малых и средних предприятий, т.е. более 60 % от общего числа участников кластеров.

Наиболее перспективной рыночной нишей для субъектов малого и среднего предпринимательства машиностроительного кластера Иркутской области в среднесрочной перспективе является рынок заказа на производственные и инжиниринговые услуги, производство покупных комплектующих изделий в целях удовлетворения спроса со стороны ОАО «Корпорация «Иркут».

2.1.5. Общая конкурентная ситуация на рынках сбытаКлючевые игроки авиастроительной промышленности

сконцентрированы в 20 государствах мира. Однако в течение ближайших 10 лет могут появиться новые игроки в странах развивающегося мира. Основные мощности авиастроительного комплекса размещены в США и в Европе, но отмечается рост новых азиатских игроков на рынке. При анализе рынков сбыта следует учитывать перспективы развития рынков Восточной Азии, которые в течение ближайших двадцати лет будут оказывать влияние на развитие авиастроения, там, соответственно, развернется основная конкурентная борьба.

Рынок самолетостроения представлен следующими сегментами: пассажирские самолеты вместимостью более 20 пассажиров, которые

подразделяются на широкофюзеляжные (с двумя проходами между рядами кресел), узкофюзеляжные (с одним проходом между рядами кресел, вместимостью свыше 100 пассажиров) и региональные (вместимостью от 20 до 100 пассажиров);

самолеты бизнес-авиации;самолеты малой авиации (вместимостью до 20 пассажиров); транспортные и специальные самолеты; военные самолеты.

13

По состоянию на конец 2014 года сегмент широкофюзеляжных воздушных судов был поделен между компаниями Boeing и Airbus.

Модельный ряд широкофюзеляжных самолетов компании Boeing представлен самолетами серий 747, 767, 777 и 787, а компании Airbus - самолетами А330 и А380. Российская Федерация на данном рынке практически не представлена.

Сегмент узкофюзеляжных самолетов также поделен между компаниями Boeing и Airbus. Обе компании ведут работы по созданию новых модификаций: Boeing-737MAX (поставки запланированы на 2017 год) и A320 Neo (2016 год).

Доля Российской Федерации на данном рынке составляет менее одного процента (примерно 0,3 млрд. долларов США).

В среднесрочной перспективе конкуренция на рынке узкофюзеляжных самолетов усилится: к ведущим производителям Boeing и Airbus добавятся новые - Bombardier (с самолетами CSeries 110/130), Comac (C919) и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (далее - ОАК) с самолетом MC-21, выпуск которого будет производиться на Иркутском авиационном заводе - филиале ОАО «Корпорация «Иркут». При этом вследствие ужесточения конкуренции возрастут требования эксплуатантов, и в выигрыше окажутся те финальные интеграторы, которые смогут поставлять на рынок конкурентоспособные по операционным показателям ВС без срывов срока поставок.

Сегмент региональных самолетов разделен между компаниями Bombardier, Embraer и ATR. Объем поставок реактивных самолетов Embraer семейства ERJ-170/175/190/195 по итогам 2011 года составил 105 штук, Bombardier - 46 реактивных самолетов семейства CRJ-700/900/1000, а также 108 турбовинтовых самолетов семейства Q-400 и ATR-42/72.

Российская Федерация на данном рынке представлена самолетом Sukhoi Superjet-100, поставляемым как на отечественные, так и зарубежные рынки, и самолетами Ан-148-100 российского производства, которые производятся для коммерческих авиакомпании и Военно-воздушных сил России.

В ближайшее время конкуренция в данном сегменте рынка вырастет за счет появления на нем самолетов ARJ 21 и Mitsubishi Regional Jet. Возможен выход Индии на рынок региональных самолетов.

В сегменте бизнес-авиации доминируют компании Bombardier (около 30%), Gulfstream (25%), Dassault (23%), Embraer и Cessna (по 8%), Hawker Beechcraft (7%).

14

Российская Федерация в сегменте бизнес-авиации пока не представлена, однако ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» планирует выпуск бизнес-версии самолета Sukhoi Business Jet (SBJ).

В сегменте транспортных и специальных самолетов лидирует компания Boeing: ее доля составляет около 85%. Ее модельный ряд представлен транспортными версиями самолетов 737F, 747F, 767F, 777F, а компании Airbus - самолетами А330F. Российская Федерация на данном рынке представлена рядом моделей самолетов транспортной и специальной авиации, основными из которых являются Ил-96-400Т, Ту-204С, Ил-76МД- 90А, АН-124 и Бе-200.

Лидерами сегмента военной авиации являются компании США (около 54% рынка), в том числе Boeing -22%, Lockheed Martin - 21%, Northrop Grumman - 11%.

Доля европейских авиастроительных компаний составила 25%, в том числе Eurofighter - 11%, EADS - 10%, Dassault - 9%, а Российской Федерации - 20,6% (4,4 млрд. долларов США).

Вследствие развития в Китае программ военного самолетостроения в долгосрочной перспективе существует высокая вероятность сокращения экспортных заказов у России.

Основная доля продаж российских военных самолетов приходится на истребители 4-го поколения МиГ-29, Су-30МКИ, Су-30МКА, Су-30МК2.

За последние несколько лет количество участников мирового рынка авиационных агрегатов для гражданских воздушных судов значительно сократилось вследствие поглощений интеграторами 1 -го уровня поставщиков 2 - 4-го уровня, и сейчас ситуация характеризуется высоким уровнем консолидации. Крупнейшие участники этого рынка - компании Hamilton и Goodrich (США), Zodiac Aerospace (Франция), доли которых в 2011 году составили соответственно 20 %, 16 % и 13 %. Имея широкую номенклатуру продукции, эти компании поставляют, как правило, одновременно несколько систем для одной модели самолета. Другие крупные участники этого рынка - компании Parker, Eaton, Honeywell, B/E Aerospace (США), Safran (Франция), Liebherr (ФРГ).

Доля российских производителей на рынке авионики для всех типов летательных аппаратов не превышает 12%, преимущественно за счет военных поставок. Российский рынок авионики составляет примерно 2% от мирового. При этом сегмент авионики для военных самолетов составляет около 85% российского рынка, а для гражданских воздушных судов - 15%.

15

2.1.6. Предпосылки роста целевых рынков сбытаОсобенностями мирового рынка авиационной техники и компонентов

на протяжении последних десятилетий являются значительный объем и стабильный рост спроса. Ожидается, что основной движущей силой развития авиастроения останется рост пассажиро- и грузопотоков, которые по прогнозам вырастут до 2025 года соответственно в 2 и 2,3 раза.

В период до 2032 гг., по прогнозам основных производителей авиатехники, на мировой рынок будет поставлено от 29226 (прогноз Airbus) до 35280 (прогноз Boeing) пассажирских и грузовых самолетов. Наибольший спрос по-прежнему ожидается в сегменте узкофюзеляжных самолетов (от 20242 до 24670 ед.). Рынок широкофюзеляжных самолетов составит от 8590 (Boeing) до 8984 (Airbus) самолетов, региональных от 5900 (Bombardier, 20­99) до 6795 (Embraer, 30-120 мест) самолетов. В стоимостном выражении 51% (Boeing) - 59% (Airbus) от общей суммы поставок придется на продажи широкофюзеляжных самолетов.

В этот период ожидается еще большее смещение спроса из Северной Америки и Европы - основных рынков авиационной техники на сегодняшний день - в направлении Азии, что не только откроет новые возможности для развития нынешних мировых лидеров авиастроения, но и даст шанс новым участникам на мировом рынке авиационной техники. Также сохранится тенденция к увеличению гражданского сегмента относительно военного.

К 2025 году объем мирового рынка авиационного приборостроения вырастет в 1,2 раза, что составит 24,7 млрд. долларов США. Около 39% указанной суммы придется на гражданский сегмент.

По объему заключенных контрактов на экспорт вооружений и военной техники Россия в 2013 году заняла 2-ое место после США - 13,2 млрд. долларов или 20,29% от общемирового объема соглашений на экспорт продукции военного назначения (далее - ПВН), при этом значительно опередив Францию, находящуюся на 3 месте с 6,92 млрд. долл. США (10,49% от общемировых поставок). Наибольшие объемы экспорта ПВН, осуществленного ОАО «Рособоронэкспорт» (38,3%), традиционно пришлись на авиационную технику. По состоянию на конец 2013 года суммарный портфель заказов ОАО «Рособоронэкспорт» составил 38 млрд. долл. США.

По данным Центра анализа стратегий и технологий в 2013 году наибольшим успехом на международном рынке пользовались в т.ч. самолеты Су-30, производимые предприятиями кластера.

С учетом имеющихся контрактов и намерений по прямой поставке Центра анализа мировой торговли оружием дает прогноз по военному экспорту России на период до 2016 года в объеме не менее 47,1 млрд.

16

долларов США (16,6% от общемирового). Суммарный объем экспорта российской продукции военного назначения эксперты Центра анализа мировой торговли оружием оценивают не менее чем в 32,5 млрд. долларов США (12% от общемирового). Более половины объема экспортных поставок составит авиационная техника.

В прогнозируемый период (до 2016 года) предполагается поставка более 90 новых истребителей марки «Су» на сумму около 5,45 млрд. долл. США, что составляет 13,4% от общемировых поставок в финансовом эквиваленте и 17,4% в количественном.

По долгосрочным прогнозам ОАК среднегодовые темпы роста пассажирских авиаперевозок в России и СНГ в ближайшие 20 лет ожидаются на уровне 7,0%. По нашей оценке спрос на новые пассажирские самолёты у российских авиакомпаний в период до 2032 г. составит 1900-2000 воздушных судов различной пассажировместимости. Емкость перспективного российского рынка составит примерно 4,4% от емкости мирового рынка новых пассажирских самолетов.

В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в соответствии с Государственной программой вооружений на период до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 31.12.2010 г.) и Государственным оборонным заказом на период 2013-2015 гг., которые предусматривают существенное увеличение как объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов. В соответствии с планами, доля поставок на внутренний рынок будет доведена до 60% от общего объема военной продукции ОАК.

2.2. Определение предпосылок создания кластера на территориисубъекта Российской Федерации

2.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластераИркутская область расположена в центральной части Российской

Федерации. Ее административный центром (и Иркутского района) является город Иркутск, являющийся территорией непосредственного базирования кластера. Население города — 612 973 чел. Всего в Иркутской области проживает 2 414 913 чел.

Площадь территории Иркутской области составляет более 700 тыс. кв. км или 4,5 % территории России. По площади Иркутская область уступает только Республике Саха (Якутия), Красноярскому, Хабаровскому краям, Тюменской и Магаданской областям.

Величина территории определяет разнообразие природных условий и ресурсов, масштабами ее использования. Она является ресурсом,

17

сосредотачивающим в себе остальные ресурсы - земельные, минеральные, гидро-климатические, биологические и другие.

Иркутская область занимает стратегически важное экономико­географическое положение в центре азиатской части России на пересечении торговых путей из центральных регионов России к странам Азиатско- Тихоокеанского бассейна. Иркутская область расположена исключительно благоприятно для развития торговли.

Исторически это обуславливало развитие здесь деловых и культурных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти преимущества обуславливают увеличения транзитных транспортных потоков по территории области, а также способствуют развитию международных научных, образовательных и культурных программ на территории кластера.

2.2.2. Степень развития транспортной инфраструктурыПо территории Иркутской области проходят стратегически важные

железнодорожные, автомобильные, речные магистрали и авиационные магистрали государственного и межгосударственного значения, соединяющие страны Западной, Центральной и Восточной Европы, а также западные районы России с Якутией, Забайкальем, Дальним Востоком, странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Железнодорожный транспорт Иркутской области представлен Восточно-Сибирской железной дорогой - филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - ВСЖД - филиал ОАО «РЖД») и открытым акционерным обществом «Байкальская пригородная пассажирская компания» (далее - ОАО «Байкальская ППК»).

ВСЖД - филиал ОАО «РЖД» осуществляет предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Эксплуатационная длина ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» на территории Иркутской области составляет 2309,4 км. При этом 89% грузооборота в Иркутской области приходится на долю железнодорожного транспорта (более 100 млрд. тонна-километров в год).

Восточно-Сибирская железная дорога пролегает по территории Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия).

Иркутская область удалена от портов морей и океанов. Расстояние от Иркутска до Балтийского и Черного морей - 5500 км, до Северного Ледовитого океана - 3000 км, до морей Тихого океана 3000 км. Вблизи Иркутской области находится озеро Байкал - самое глубокое озеро мира на южной окраине Иркутско-Черемховской равнины.

18

Речную сеть составляют бассейны рек Лена, Нижней Тунгуски и частично Подкаменной Тунгуски. Главной рекой является Ангара, 64 % которой протекает на территории Иркутской области. Ее бассейн протягивается с юго-востока на северо-запад на 1100 км, на юге граничит с бассейном Байкала, на западе и севере — Енисея, на востоке — Лены.

По общей протяженности водных судоходных путей Иркутская область находится на третьем месте в стране (8047 км) после Республики Саха (Якутия) и Тюменской области вместе с ее автономными округами.

Несмотря на большую протяженность внутренних водных судоходных путей Байкало-Ангарского и Ленского бассейнов Иркутской области в настоящее время только их часть фактически используется водным транспортом. В настоящее время остро стоит проблема создания инфраструктурных условий для развития внутреннего водного транспорта в целях перераспределения пассажиро- и грузопотоков с наземных на внутренний водный транспорт, в том числе строительства терминалов, ориентированных на переключение грузопотоков на внутренний водный транспорт. По рекам Нижняя Тунгуска, Лена, Ангара и водохранилищам в летнее время поддерживаются регулярные сообщения с северными районами области и Республикой Саха (Якутия).

Подавляющая часть пассажирских автомобильных (автобусных) перевозок (89%) относится к внутригородскому сообщению. Доля пригородных поездок - 11%, междугороднее сообщение - менее 1%.

В Иркутской области расположено 2 аэропорта международного значения (города Иркутск, Братск). Из полутора миллионов пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 2011 году, 81% прошел через аэропорт города Иркутска. Также в Иркутской области представлены аэропорты с малой интенсивностью полетов, находящиеся в городах Бодайбо, Мама, Ербогачен, Киренск, Усть-Кут, Нижнеудинск. В настоящее время остро стоит проблема замены существующего парка воздушных судов авиакомпаний на современные воздушные суда.2.2.3. Территориальное соседство

Иркутская область расположена в центральной части территории, занимаемой Российской Федерацией, на удалении 5000 км от Москвы. На юге, юго-востоке и востоке область граничит с Республикой Бурятией, Читинской областью, на севере и северо-востоке - с республикой Саха (Якутией), на северо-западе и западе - с Красноярским краем, на юго-западе - с республикой Тыва.

19

2.2.4. Социально-экономическое положение региона и роль отрасли в регионеИркутская область лидирует в лесопромышленном комплексе России,

гидроэнергетике, производстве алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче золота, обладает значительными запасами минеральных, гидроэнергетических и лесных ресурсов.

В силу своего месторасположения регион выполняет транзитную и связующую функции для западных и восточных частей страны. В Иркутской области имеется и активно развивается межрегиональная транспортная, энергетическая, промышленная инфраструктуры. Так, в регионе сохранена и функционирует сеть социально значимых аэропортов, работает с перевозчиками Восточной Сибири и Дальнего Востока центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов. По территории области проходят Байкало-Амурская и Транссибирская железнодорожные магистрали, федеральные автомобильные магистрали М-53 «Сибирь» и М-55 «Байкал».

Анализ текущего социально-экономического положения Иркутской области демонстрирует наличие ряда факторов, характеризующих инвестиционные возможности и ограничения. К таким факторам следует, в том числе, отнести:

высокий природно-ресурсный потенциал региона (из 1347 разведанных месторождений и самостоятельных участков полезных ископаемых в промышленной разработке в настоящий момент находится только около 24

%);наличие дешевой электроэнергии (стоимость киловатта для

производств на 2013 год 1,64 руб. при высоком напряжении; 2,46 руб. при низком напряжении);

высокий уровень развития научно-образовательного потенциала (в Иркутской области подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 37 высших учебных заведений и филиалов, из них 11 государственных и 5 негосударственных, 21 филиал; на территории региона ведут научную и исследовательскую деятельность 9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, научно­исследовательские организации сельскохозяйственного направления, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов);

- относительно невысокая стоимость трудовых ресурсов (средняя заработная плата в Иркутской области за 2013 год - 29050 руб. при средней заработной плате по России за тот же период - 29792 руб.).

20

2.2.4.1. Доля отрасли кластера в валовом региональном продуктеДоля машиностроительного комплекса в валовом региональном

продукте Иркутской области составляет 5%, в промышленном производстве около 15 %., в налоговых доходах в консолидированный областной бюджет - 4%.

2.2.4.2. Число занятых на предприятиях отраслиВ организациях, осуществляющих свою деятельность по таким видам

деятельности, как «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и «производство машин, оборудования, аппаратуры для радио, телевидения, связи, транспортных средств», в сумме занято более 45 тыс. человек. Это составляет около 41,6% от общего числа занятых на обрабатывающих производствах Иркутской области, или около 26,5% от общего числа занятых в промышленном производстве Иркутской области.

2.2.4.3. Темпы развития отрасли в масштабах регионаПо индексу физического объема валовой добавленной стоимости

(далее - ВДС) по видам экономической деятельности обрабатывающая промышленность Иркутской области с 2010 года демонстрирует устойчивый рост.

2010 2011 2012 2013

И ндекс ф изического объема ВДС обрабаты ваю щ ем производстве, в % к предыдущ ему периоду

113,1 103,6 106,3 104,0

Индекс производства в обрабатывающей промышленности также в основном показывает ежегодный рост, однако, все еще остается крайне низким по отношению к 1991 г. - всего 65,8%.

Машиностроение вносит существенный вклад в темпы роста обрабатывающей промышленности Иркутской области. Устойчивый рост по таким видам экономической деятельности, как «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и «производство машин, оборудования» продолжился, составив в 2013 году по отношению к предыдущему 100,6% и 106,9% соответственно. То же можно сказать и в отношении темпов развития по таким видам деятельности как «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» и «производство транспортных средств и оборудования», где за аналогичный период рост составил 111,7% и 104,0 % соответственно.

21

2.2.4.4. Объем выручки предприятий отрасли в динамикеПо объему отгруженной продукции машиностроение Иркутской

области показывает разнонаправленное движение. Так, по виду экономической деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» после заметного роста в 2011 году наметилось поступательное снижение.

2011 2012 2013Виды

экономическойдеятельности текущий

год

в % к предыдущему

году

текущийгод

в % к преды­дущему

году

текущийгод

в % к преды­дущему

годуМеталлургическое

производство и производство готовых металлических изделий, тыс. рублей

76428178 121,5 75817834 98,2 73403043 95,1

Производство машин, оборудования, аппаратуры для радио, телевидения, связи,транспортных средств, тыс., рублей

64636709 94,6 65623652 101,5 75162937 111

Прямо противоположная ситуация сложилась по виду экономической деятельности «производство машин, оборудования», где за снижением в 2011 году наметился устойчивый тренд роста. Основную долю в нем - более 80% - составляет производство транспортных средств, объемы которого определяются деятельностью Иркутского авиационного завода - филиала ОАО «Корпорация Иркут» и напрямую зависят от заключенных контрактов на поставку продукции.

Планы ОАО «Корпорация Иркут» по существенному расширению производственной программы позволяют говорить благоприятном прогнозе для машиностроения Иркутской области, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

22

2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера (потребители, продукт, перспективные рынки)

2.3.1. Описание основных продуктов участников кластера, основных потребителейЗначительная часть спроса на продукцию машиностроительного

профиля, выпускаемую предприятиями кластера, определяется ростом производства авиационной техники по основным программа ОАО «Корпорация «Иркут».

Так, все производимые ОАО «Корпорация «Иркут» истребители поставляются как в Военно-воздушные силы России, так и на экспорт.

В рамках заключенных контрактов ОАО «Корпорация «Иркут» поставляет Министерству обороны Российской Федерации (далее - Минобороны России) предусмотренную государственными контрактами партию самолетов Су-30СМ. Многоцелевой двухместный истребитель продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ с двигателем с управляемым вектором тяги и был адаптирован под требования российского заказчика. В декабре 2013 года между Минобороны России и ОАО «Корпорация «Иркут» был заключен контракт на поставку самолетов Су-30СМ для ВМФ Российской Федерации. В 2013 году продолжались поставки технологических комплектов самолёта Су-30МКИ по фазам 1-4 в рамках лицензионного производства индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В конце 2013 года подписан контракт на поставку партии самолетов Су-30К, выкупленных ранее у Индии для Анголы. Начало передачи самолетов запланировано на 2015 год, имущества для эксплуатации - с августа 2015 года.

Также ОАО «Корпорация «Иркут» продолжает производство и поставку учебно-боевых самолётов Я к-130 для Минобороны России. ОАО «Корпорация «Иркут» строго придерживается плана поставок Военно­воздушным силам России учебно-боевых самолётов Я к-130. Летный и технический персонал строевых частей и учебных центров Военно­воздушных сил Российской Федерации при содействии специалистов Корпорация успешно осваивает новые машины. На самолетах Як-130 произведен первый выпуск курсантов.

В конце 2013 года подписан новый контракт на поставку Минобороны России дополнительных самолетов Як-130. В рамках реализации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно­технического сотрудничества подписан контракт между Министерством обороны Республики Беларусь и ОАО «Корпорация «Иркут» на поставку имущества для обеспечения эксплуатации самолетов Як-130 (контракт на

23

поставку самолётов заключен в 2012 году). Достигнуты предварительные договоренности с ОАО «Рособоронэкспорт» о поставках самолетов Як-130 в 2015-2018 годы в ряд зарубежных стран по межправительственным соглашениям в сфере военно-технического сотрудничества.

ОАО «Корпорация «Иркут» завершило этап разработки рабочей документации на базовую модель перспективного гражданского самолета МС-21-300 и начала освоение производства данного самолета в кооперации с предприятиями ОАК. Проведены презентации самолетов МС-21 для российских и зарубежных авиакомпаний, по результатам которых со стороны авиакомпаний подтвержден высокий интерес к самолетам семейства МС-21, а также принципиальная заинтересованность в приобретении данных самолетов. В настоящее время у ОАО «Корпорация «Иркут» имеется 175 твердых заказов на самолет МС-21.

Сформированный портфель заказов позволяет выполнить основные параметры бизнес-плана и перейти к производству опытных образцов и последующей сертификации самолетов семейства МС-21.

В рамках программы международной промышленной кооперации действуют контракты на поставку компонентов для самолетов семейства А320 крупнейшего европейского производителя авиационной техники Airbus.

Выполняя контракты, ОАО «Корпорация «Иркут» ведет серийный выпуск и поставку следующих высокотехнологичных компонентов: ниша носовой опоры шасси, килевая балка, направляющая закрылка. Объем поставок на 2014 год суммарно по всем авиакомпонентам составляет более 350 единиц.

Также, пользуется спросом продукция других участников кластера, среди которых ОАО «Иркутсккабель», осуществляющий производство и реализацию кабельно-проводниковой продукции, совершенствование технологий производства серийной кабельной продукции, передачу в аренду технологического оборудования, зданий.

Продукция ОАО «Иркутсккабель» учитывает потребности практически всех отраслей хозяйства: машиностроения, энергетики, нефте- игазодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, строительной индустрии и сельской промышленности.

Предприятия кластера успешно изготавливают строительные стальные конструкции гражданского и промышленного назначения, нестандартизированное оборудование, формы и бортоснастки, закладные детали, металлоизделия, а также осуществляет ремонт строительно­дорожных машин.

24

В кластере разрабатывается и выпускается широкая гамма гидравлического инструмента, маслостанций, рукавов высокого давления и стропов, нестандартного оборудования для различных видов транспорта, ремонтной оснастки для атомной энергетики и флота.2.3.2. Объем реализации продукции участников кластера, доля рынка

(российского и международного)Машиностроение вносит существенный вклад в промышленное

производство Иркутской области и занимает существенную долю на рынке машиностроения Российской Федерации.

Так, по таким видам экономической деятельности, как «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» и «производство машин, оборудования», Иркутская область суммарно занимает около 1,5 % общероссийского рынка.

Значительная часть спроса на продукцию машиностроительного профиля, выпускаемую предприятиями кластера, определяется ростом производства авиационной техники. Мировой рынок самолетов оценивается в 110 млрд. долларов США ежегодно. Из этой суммы около 75% приходится на гражданские воздушные суда.

Продукция участников кластера в настоящее время представлена на рынке военной авиации. Мировой рынок военной авиации составляет 19,4% общего объема рынка самолетов (21,3 млрд. долларов США). Внутренний рынок Российской Федерации составляет 10,1% от этого объема и характеризуется абсолютным доминированием на нем отечественных поставщиков военных самолетов.

Объем реализации продукции участников кластера в 2014 году составил 30,0 млрд. рублей, занимая, таким образом, около 25,3% от объема российского рынка военных самолетов.

В текущих макроэкономических условиях, при росте курсов иностранных валют, существенно возросла конкурентоспособность продукции кластера, что приносит дополнительные дивиденды от проведения экспортных операций.

С учетом существенной доли экспортных поставок, кластер занимает около 3,7% от общего объема общемирового рынка военных самолетов.

Вместе с тем продукция кластера пользуется существенным спросом на российском рынке, занимая существенную долю в узких сегментах рынка машиностроения.

Доля участников кластера в сегменте российского рынка по выпуску провода неизолированного составляет 29%, по кабелю силовому

25

напряжением до 1 кВ - 2%; по кабелю силовому напряжением 1 кВ и выше - 15%.

Необходимо отметить, что помимо ОАО «Корпорации Иркут», осуществляющей выпуск конечной продукции кластера, участники кластера практически не представлены на мировом машиностроительном рынке, занимая на них крайне малые доли в своих сегментах.

Реализация стратегии направлена на развитие производств машиностроительного профиля, прежде всего субъектов малого и среднего бизнеса (далее - СМСП), как поставщиков продукции в сфере авиастроения и общего транспортного машиностроения.

2.3.3. Потенциальная доля рынка продукции участников кластераНынешнее состояние кластера с точки зрения выпуска конечной

продукции характеризуется сильным смещением акцентов в производстве авиационной техники в сторону боевой авиации, где якорный резидент кластера давно является признанным центром компетенции. Однако в области производства конечной продукции гражданского авиастроения кластер до настоящего времени представлен практически не был.

Устранение данного перекоса возможно только за счет достижения реальной конкурентоспособности производимых гражданских самолетов. В этом плане прорывными инновационными продуктами являются уже разрабатываемый МС-21. Самолет представляют собой реальную конкуренцию на авиационном рынке не только внутри страны, но и за ее пределами.

Перспективы рынка в целом благоприятны для производителей за счет долгосрочной тенденции роста валового внутреннего продукта (далее - ВВП) в и объема авиаперевозок. Согласно прогнозу на период 2013 - 2032 годы при среднегодовом росте мирового ВВП в 3,4% темпы роста пассажирских авиаперевозок составят 5,0% (при наиболее высоких темпах роста авиаперевозок в Китае - 7,5%, Индии - 7,2% и странах Латинской Америки и Карибского бассейна - 6,8%).

Появление принципиально нового продукта в сегменте узкофюзеляжных самолетов от компаний Boeing и Airbus задерживается, проведение ремоторизации самолетов семейства А320 и Boeing 737NG, по оценкам, не даст достаточных конкурентных преимуществ по сравнению с семейством МС - 21. При условии выполнения строгих требований к характеристикам программы создания семейства пассажирских ближне- среднемагистральных самолетов МС-21, в том числе по срокам создания и

26

финансовым условиям предложения, создается благоприятная ситуация для появления самолетов семейства МС - 21 на рынке.

Учитывая, что выход на рынок самолетов семейства МС-21 ожидается в 2017 году, оценка емкости мирового рынка самолетов размерности 135 - 200 кресел производится на период до 2036 года на основании гипотезы о сохранении прогнозируемых тенденций развития мирового пассажиропотока и парка ВС исследуемой размерности. Предполагаемое количество ВС размерности 135 - 200 кресел, которые будут эксплуатироваться в парках коммерческих авиакомпаний в 2036 году, составляет в целом по миру 25 496 единиц, потребность в новых самолетах за период 2017-2036 годов оценивается в 21 182 ВС.

Возможная доля самолетов семейства МС-21 в поставках новых ВС размерности 135 - 200 кресел за двадцатилетний период определяется с учетом вероятности внедрения самолетов российского производства в авиакомпаниях.

На основе емкости мирового рынка пассажирских ВС размерности 135 - 200 кресел, а также при условии соблюдения сроков вывода самолетов семейства на рынок, выполнения заявленных технико-экономических характеристик, создания эффективной современной системы интегрированной логистической поддержки и прикладного программного обеспечения, а также предложения выгодных финансовых моделей предварительный объем продаж самолетов М С-21-300/-200 может составить 960 самолетов, без учета дополнительных поставок специальных версий самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 для государственных нужд (заказы Военно-воздушных сил России, Правительства Российской Федерации и др.).

Предполагается, что таким образом конечная продукция кластера в области гражданского авиастроения займет долю 4,5% от объема мирового рынка новых ВС размерности 135-200 кресел с 2017 до 2036 годы.

Потенциал выпуска продукции общего машиностроительного профиля, в т.ч. комплектующих изделий и услуг в составе конечной продукции кластера, в первую очередь основывается на спросе на указанную продукцию со стороны якорного резидента кластера, а также крупных машиностроительных предприятий, в т.ч. производителей авиационной техники гражданского назначения.

В планах существующих участников кластера сохранить доли на рынках, которые заняты ими в настоящее время, ввиду отсутствия достаточных предпосылок для увеличения этих долей. Основными направлениями развития по существующей товарной номенклатуре является снижение затрат и повышение уровня рентабельности.

27

Ниже на рисунке отражен объем потенциального спроса со стороны ОАК на продукцию/услуги участников кластера по гражданским авиационным программам, в том числе по самолету МС-21, которые могут быть заняты участниками кластера.

Возможности для расширения деятельности кластера в области машиностроения лежат в плоскости расширения кооперации участников кластера по программе МС-21, а также потенциально в программе SSJ-100. Перспективы участия предприятий кластера в программе SSJ-100 оценивается в 20% от общего объема продукции, передаваемой на аутсорсинг по указанной программе.

Крупную долю производителей покупных комплектующих изделий и технологий по программам МС-21 и SSJ-100 составляют иностранные компании. В настоящее время по программам МС-21 и SSJ-100 используется около 50% и 70% импортной продукции соответственно.

Актуальность задачи импортозамещения по программе МС-21 и SSJ- 100 и необходимость восполнения отсутствующих компетенций в сфере гражданского авиастроения делает привлекательным размещение производств и научно-исследовательских и инжиниринговых компаний в кластере.

28

2.4. Определение целевых объемов продаж2.4.1. Ключевые сегменты на рынках сбыта продукции участников

кластераИсходя из существующей номенклатуры выпускаемой продукции

кластера и стратегических предпосылок его развития в долгосрочной перспективе следует выделить три основных сегмента, в которых будут вести большую часть своей коммерческой деятельности организации-участники кластера:

- основным целевым сегментом продукции кластера, определяющим его дальнейшее развитие, является сегмент рынка пассажирских ВС размерности 135 - 200 кресел;

- сегментом, на котором якорный резидент кластера уже занимает существенную долю рынка, является сегмент военной авиации, и, несмотря на планы по сокращению его доли, он останется одним из основных сегментов в среднесрочной перспективе;

- формирующимся и крайне перспективным с точки зрения расширения деятельности кластера является сегмент агрегатостроения и приборостроения, а также оказания услуг в рамках изготовления конечной продукции по производственным программам авиастроения.

2.4.2. Объем продаж продукции/услуг участниками кластера (фактические и прогнозные значения)

Показатели объема продаж продукции/услуг участниками кластера в денежном выражении по сегментам представлена в таблице:

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Машиностроение иркутской области (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин, оборудования, аппаратуры для радио, телевидения, связи, транспортных средств)*, млн. руб.

149 309 150 055 150806

156084

171692

200880

241056

Сегмент военной авиационной техники, млн.руб .

42 719 67 915 97 075 85 815 68 652 56 020 49 241

Сегмент гражданской авиационной техники (пассажирские ВС размерности 135 - 200 кресел), млн. руб.

- - - - 7 061 50 126 74 206

Сегмент комплектующих и услуг, млн. руб. 8 200 8 200 10 425 20 335 38 248 49 702 61 180

*Справочная оценка.

29

Вследствие развития в Китае программ военного самолетостроения в долгосрочной перспективе будут сокращаться экспортные заказы на продукцию кластера. Это будет обуславливать общее снижение продаж военной авиации, производимой в кластере.

Снижение заказов на военную технику предполагается компенсировать за счет реализации проекта создания конкурентоспособного на отечественном и мировом рынках гражданского самолета, а также размещения в кластере производств комплектующих, пользующихся спросом у производителей конечной продукции машиностроительной отрасли.

2.4.3. Доля участников кластера на российском рынке (фактические ипрогнозные значения)Несмотря на сложные условия рынка: высокие ставки по

привлеченным заемным средствам, постоянно усиливающаяся волатильность цен, в первую очередь, на комплектующие, материалы и агрегаты для самолетостроения, резкие колебания валютных курсов, кластер занял существенную долю на российском рынке по поставкам авиационной техники.

Главным компонентом достижения положительных результатов кластера на рынке авиационной техники стало стабильное развитие ОАО «Корпорация «Иркут», являющегося якорным резидентом кластера, отдельные экономические показатели которого значительно превышают среднеотраслевой уровень.

По итогам 2014 года доля выручки от реализации продукции/услуг ОАО «Корпорация «Иркут» в российской отрасли авиастроения составила 21,1%. Практически полностью эта доля обеспечена поставками военных самолетов. Учитывая тот факт, что в долгосрочной перспективе следует ожидать сокращение спроса на военную авиацию, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, ОАО «Корпорация «Иркут» ориентируется на выпуск гражданских самолетов.

С учетом выручки от реализации самолетов модели МС-21 прогнозируется увеличение доли ОАО «Корпорация «Иркут» в российской отрасли авиастроения до 25% к 2020 году.

Помимо ОАО «Корпорация «Иркут» в кластере присутствуют также предприятия, занимающие существенную долю на российском рынке. Так, ОАО «Иркутсккабель» входит в пятерку крупнейших предприятий России по выпуску кабельной продукции. Доля кластера в сегменте российского рынка по выпуску провода неизолированного составляет 29%.

30

Вместе с тем следует учитывать, что формирование кластера происходит в рамках территории размещения крупного высокотехнологичного бизнеса. Развитию кластера призвано способствовать формирование «инновационного пояса» из малых и средних компаний, высших учебных заведений и научных организаций вокруг якорных резидентов, развитие аутсорсинга и системы поставщиков.

Учитывая сложившуюся модель формирования кластера, а также профиль деятельности ключевого якорного резидента, следует охарактеризовать положение кластера в сравнении с другими кластерами схожего профиля.

В соответствии с утвержденным перечнем пилотных инновационных кластеров были выбраны те кластеры, которые относятся к машиностроению, а структура продукции, выпускаемой предприятиями таких кластеров, в наибольшей степени соответствуют машиностроительному кластеру Иркутской области.

Объемы выручки предприятий машиностроительных кластеров вРоссийской Федерации

Nп/п

Регион, в котором располож ен кластер

В ы ручка участников кластеров, м лрд .рублей*

1. П ерм ский край 47,6

2. С амарская область 44,64

3. У льяновская область 47,8

4. Х абаровский край 51

5. И ркутская область 96,4

* инф ормация по кластерам С амарской и У льяновской областей, а такж е П ерм ского и Х абаровского краев приводятся по данны м 2013 года.

2.4.4. Доля участников кластера в ключевых сегментах на российском рынке (фактические и прогнозные значения)Значительная часть спроса на продукцию машиностроительного

профиля, выпускаемую предприятиями кластера, определяется ростом производства авиационной техники. На сегодняшний день очевидно сильное смещение акцентов в производстве авиационной техники в сторону боевой авиации, где якорный резидент кластера давно является признанным центром компетенции.

В части военной авиационной техники закупки для Минобороны России планируются в соответствии с Государственной программой

31

вооружений на период до 2020 года и Государственным оборонным заказом на период 2013-2015 годы, которые предусматривают существенное увеличение как объемов, так и номенклатуры поставляемых в войска боевых самолетов. В соответствии с планами участников кластера, доля поставок на внутренний рынок в 2015 году составит около 25 % от общего объема военной продукции, поставляемой на российский рынок.

В дальнейшем доля предприятий кластера на рынке военной авиационной техники будет постепенно сокращаться, ввиду роста объемов заказа Военно-воздушных сил России по иной номенклатуре военной техники, не выпускаемой предприятиями кластера.

Стратегическим приоритетом развития кластера является смена ориентации в выпуске конечной продукции на рынок общего машиностроения, включающий рынок гражданской авиационной техники и рынок комплектующих и изделий, в том числе в составе продукции транспортного машиностроения.

Развитие рынка комплектующих и изделий в данном случае в большей степени является производной от развития рынка гражданской авиационной техники.

Учитывая сильную корреляцию между темпами развития гражданской авиационной техники и рынком гражданских перевозок, следует отметить, что в настоящее время рынок авиаперевозок современной России характеризуется недостаточным уровнем стабильности, сильной зависимостью от внешних условий и государственного регулирования. Потребность российского населения в авиационных перевозках далека от удовлетворения. Довольно низкий уровень авиационной мобильности населения обусловлен высокой стоимостью услуг авиаперевозок и низким платежеспособным спросом. Многие российские перевозчики не обладают необходимым конкурентным потенциалом на мировом рынке ввиду слабой технической и технологической оснащенности. Однако учитывая российские расстояния и слабо развитое наземное транспортное покрытие, потенциал авиатранспортного роста в Российской Федерации значителен.

Действующий коммерческий парк российских авиаперевозчиков насчитывает 722 пассажирских ВС, из которых на узкофюзеляжные самолеты приходится 71%, региональные и широкофюзеляжные - 14 и 15% соответственно. В эксплуатации находятся 353 самолета в категории размерности 135 - 200 кресел - 49% парка.

Низкий уровень конкурентоспособности устаревших типов отечественных самолетов предыдущих поколений обусловил их активный вывод с рынка пассажирских перевозок. Развитие парка исследуемой

32

размерности в последние годы осуществляется преимущественно на основе авиатехники зарубежного производства - по сравнению с началом 2000-х годов в структуре действующего парка размерности 135 - 200 кресел доля зарубежных типов достигла 90%, их вклад в пассажирооборот российских авиакомпаний оценивается в размере более 95%. Около 47% западных самолетов в российском парке имеют срок службы более 10 лет.

В будущем тенденция приобретения новых среднемагистральных самолетов современных поколений на российском рынке, включая семейства Airbus 320 и A320neo, а также Boeing 737NG и 737MAX будет нарастать. Отечественная авиационная техника нового поколения в исследуемом сегменте пассажировместимости будут преимущественно представлена самолетами семейства МС-21.

В течение ближайших 20 лет парк пассажирских ВС в сегменте 135 - 200 кресел увеличится в 2 раза. К 2032 г. авиакомпаниям Российской Федерации потребуется примерно 647 новых ВС, из которых 41% пойдет на замену существующего парка.

Развитие российского парка в последние годы осуществлялось преимущественно на основе приобретения воздушных судов иностранного производства - при сохранении существующих тенденций их число к 2017 году достигнет примерно 95%. В связи с тем, что у авиакомпаний уже сложились партнерские отношения с существующими производителями авиатехники, сформирована система технической поддержки и ремонта авиационной техники, налажено обучение и переобучение персонала, не следует ожидать резкого сокращения доли воздушных судов указанной размерности на российском рынке.

Тем не менее, перспективы для самолетов семейства МС - 21 на отечественном рынке достаточно высоки. К настоящему времени уже получен ряд твердых заказов от нескольких российских лизинговых и авиакомпаний. При оптимальных технико-экономических параметрах, при условии привлекательных финансовых предложений потребителю и отлаженной структуры послепродажного обслуживания доля самолетов МС- 21 от емкости рынка поставок новых ВС размерности 135 - 200 кресел в российском регионе может достичь 44% за период 2013 - 2032 годов (43,5% за период 2017 - 2036 годов).

33

2.5. Маркетинг и продвижение продукции участников кластера2.5.1. Определение целей маркетинговой стратегии кластера с учетом

сложившейся конъюнктуры рынкаУспех развития кластера в среднесрочной и долгосрочной перспективе

связан с созданием современного конкурентоспособного на мировом рынке ВС в гражданском сегменте с одновременной организацией конкурентоспособной системы послепродажного обслуживания и внедрения системы финансирования продаж, обеспечивающей возможность финансирования сделок на среднеотраслевом уровне.

При выборе маркетинговой стратегии кластера учитывается конкуренция и основные тенденции изменений рынка пассажирских авиаперевозок.

В настоящее время рынок гражданских самолетов в сегменте магистральных самолетов поделен между крупнейшими мировыми авиапроизводителями - компаниями Boeing и Airbus. По предварительной оценке потребное количество новых самолетов к 2032 г. составит порядка 19 362 шт. в целом по миру.

Основными и первостепенными регионами для продвижения конечной продукции кластера являются Россия, страны СНГ, отдельные страны Азии и Ближнего Востока. Значимыми рынками также являются Европейский регион, страны Латинской Америки и Африканский регион.

Авиакомпании с устаревающим смешанным парком воздушных судов представляет собой потенциальный интерес для внедрения в их парк семейства самолетов МС-21, выпускаемых кластером в качестве конечной продукции. В данном случае, очевидно, прослеживается необходимость обновления эксплуатируемого парка воздушных судов соответствующей размерности.

Другими категориями авиакомпаний, представляющих интерес для внедрения конечной продукции кластера, являются авиакомпании, у которых отсутствует четкая приверженность к какому-либо из авиапроизводителей, а также те авиакомпании, которыми в настоящее время не определены планы по стратегии развития флота соответствующей размерности. Однако следует учитывать, что в краткосрочной перспективе большого количества твердых заказов от таких компаний ожидать не следует.

2.5.2. Определение механизмов продвижения продукции участниковкластераВосприятие товара потребителями является ключевым фактором,

определяющим успех продаж. Правильное позиционирование бренда -34

необходимое условие продвижения товара на рынке. Значение бренда по мере зрелости продукта (приближения к стадии производства и сертификации) возрастает.

Основными задачами по продвижению производств комплектующих и интеллектуальных услуг машиностроительного профиля кластера на внутренний и внешний рынки должны стать:

- создание и внедрение инструментов и механизмов поддержки предприятий кластера (в т.ч. СМСП), направленных на продвижение продукции кластера на внутренний и внешний рынки;

- дальнейшее замещение экспорта сырья экспортом продукции кластера на внутренний и внешний рынки.

Для дальнейшего продвижения конечной продукции кластера на рынок с целью формирования его положительного имиджа, необходимо провести брендирование продукта, т.е. осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование положительного образа продукции, выпускаемой предприятиями кластера.

Стратегия управления брендом включает в себя:- разработку правил создания маркетинговых материалов и описание

процедур по управлению брендом (далее - брендбук);- разработку плана действий по продвижению бренда

(интегрированные маркетинговые коммуникации и др.).Обязательным условием успешного существования и

функционирования бренда является соблюдение общего фирменного стиля - визуального и смыслового единства образа.

Первоочередной задачей является создание брендбука продукции кластера, как единого стандарта оформления презентаций, выставочных стендов, сувениров и рекламно-информационных материалов.

Указанные мероприятия позволят повысить осведомленность о МС-21 до момента «выкатки» первого образца (2017-2018 годы) на ключевых рынках сбыта.

Для успешного продвижения продукции кластера на рынки проделана определенная работа по разработке стратегии и внедрению процессов интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые представляют собой синергию всех видов продвижения продукта, включая рекламу, PR, презентации и демонстрации, участие в выставках и конференциях, предпринимаемые для выхода на целевые аудитории.

Планируются мероприятия по участию резидентов кластера с производимой ими продукцией в целевых выставках, размещению

35

рекламных и информационных публикаций в специализированной прессе, созданию специализированной интернет страницы.

С целью повышения эффективности маркетинговые мероприятия должны проводиться при совместном участии ведущих партнеров создания продукции из числа зарубежных и отечественных предприятий-поставщиков.

Анализ структуры промышленного производства области (в т.ч. участников кластера из числа СМСП) показывает, что остается нерешенным ряд ключевых проблем в продвижении продукции кластера (в т.ч. недостаточно развитая общеотраслевая инфраструктура и низкий уровнем развития кооперации в машиностроении, нехватка средств для обновления оборудования, повышения квалификации персонала, сертификации и маркетинга выпускаемой продукции и т.д.), что непосредственно влияет на развитие промышленного и экспортного потенциала Иркутской области. Для эффективной реализации поставленных задач требуется применение системы мер государственной поддержки региональных предприятий.

Мероприятия включают возмещение части затрат на испытания и сертификацию, инжиниринг, льготные арендные ставки и кредитование, предоставление государственных гарантий, аренду выставочных площадей, рекламу.

Среди прочих мер содействия продвижению продукции кластера необходимо выделить информационно-консультационную поддержку: привлечение предприятий к участию в ярмарках, выставках и других презентационных мероприятиях; организация бизнес-миссий; создание уполномоченных организаций, оказывающих консалтинговые услуги в области международной торговли и занимающихся продвижением экспорта; поддержка реализации совместных кластерных проектов; проведение обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации для персонала участников кластера, в том числе на базе центра кластерного развития Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее - Центр кластерного развития); привлечение экспортеров к работе в рамках двусторонних межправительственных комиссий, рабочих групп и советов, организаций и ассоциаций; разработка методических рекомендаций по ведению внешнеторговой деятельности; создание региональных органов поддержки предприятий-экспортеров и зарубежных инвесторов и ряд других.

2.5.3. Сбытовая политикаФормирование сбытовой политики для продвижения конечной

продукции кластера основывается на результатах анализа рынка36

пассажирских перевозок на ближне - среднемагистральных маршрутах по различным регионам мира, ценовой политике основных конкурентов и оценке показателей экономической эффективности эксплуатации самолетов семейства по отношению к эксплуатируемым в настоящее время зарубежным аналогам (самолетам семейств Boeing 737NG и Airbus A320). Стратегия формирования цены при выводе на рынок семейства самолетов МС-21 учитывает опыт вывода на рынок новых продуктов известными зарубежными авиастроительными компаниями.

Влияние на сбытовую политику оказывают преимущества самолетов семейства МС-21 по сравнению с основными конкурентами, которые были заложены на начальных стадиях проектирования семейства - это сокращение непосредственных эксплуатационных расходов (по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время и перспективными зарубежными аналогами), улучшенный комфорт в пассажирской кабине, сокращенное время транзитного обслуживания в аэропорту, расширенные характеристики по условиям базирования и дальности полета, соответствие перспективным требованиям по воздействию на окружающую среду и пр.

В связи с тем, что кластер до сих пор не был представлен в сегменте гражданского авиастроения, помимо описанных выше конкурентных преимуществ необходимо сформировать дополнительное преимущество за счет привлекательной и гибкой ценовой политики. Для первоначального вхождения на рынок следует использовать стратегию цены проникновения, которая будет ниже, чем у конкурентов, что позволит привлечь к самолетам семейства МС - 21 дополнительное внимание авиакомпаний, которые эксплуатируют в своем парке самолеты Airbus или Boeing аналогичной размерности, равно как и развивающихся или вновь образованных операторов авиационной техники, после чего можно будет перейти к стратегии среднерыночных цен.

В дальнейшем цены будут ежегодно пересматриваться и устанавливаться в зависимости от развития рыночной ситуации, с возможностью их дифференциации по регионам.

Безусловно, окончательная цена при поставке самолета должна быть выгодна как для заказчика, так и для производителя, так как условия конкретных сделок носят частный характер, и цена варьируется в различных диапазонах в зависимости от условий сделки. Предусмотренные скидки станут серьезным дополнительным стимулом для потребителей.

37

2.6. Система продаж2.6.1. Схема движения товаров/услуг участников кластера

В связи с отраслевой спецификой кластера и исходя из предпосылок его формирования развитие кластера предполагается, прежде всего, за счет создания новых малых и средних предприятий, встраиваемых в формируемые крупными компаниями цепочки добавленной стоимости, а также трансфера результатов научно-технических исследований в деятельность уже существующих промышленных компаний.

Общая схема движения товаров/услуг участников кластера будет определяться структурой цепочки добавленной стоимости в рамках создания основного конечного продукта кластера. Дальнейшее движение продукции и услуг в составе конечной продукции кластера определяется исходя из географических сегментов рынка авиационной техники.

Следует отметить, что в Иркутской области отсутствует на сегодняшний день развитая сеть субподрядчиков. Существующие предприятия не могут закрыть всей производственной цепочки.

Стратегической целью определено создание сети малых и средних предприятий в сфере авиастроения, обладающих достаточным уровнем компетенций и технологической готовностью для выполнения заказов, размещаемых на аутсорсинг якорными резидентами кластера для создания конкурентного продукта. Следовательно, основным потоком является движение от поставщиков продукции и услуг к резиденту, осуществляющему финальную сборку конечной продукции кластера.

Стратегия развития кластера предусматривает также расширение и выход создаваемой таким образом сети малых и средних предприятий на новые рынки за счет встраивания в цепочки создания стоимости по другим программам, в т.ч. глобальным, формирования новых компетенций в сервисе, нишевого позиционирования в машиностроительной отрасли страны.

2.6.2. Объемы производства продукции участников кластера в каждомиз сегментов с определением уровня наценкиОбъемы производства продукции участников кластера в каждом из

сегментов определяются объемами продаж, указанными в подразделе 2.4.2.Вследствие сокращения экспортных заказов на продукцию кластера в

сегменте военной авиации ввиду насыщения и закрытия ряда целевых рынков, производство продукции в кластере будет смещаться в гражданские сегменты выпуска авиационной техники, авиакомпонентов и услуг.

Снижение наценки по выпускаемой военной продукции, которая будет поставляться преимущественно на внутренний рынок в рамках

38

Государственного оборонного заказа, также будет компенсироваться в среднесрочной перспективе экспортными поставками гражданской техники.

2.6.3. Каналы продаж и доля каждого сегмента в объеме продаж сопределением уровня наценкиОдним из принципиальных вопросов в области продаж гражданской

авиатехники является вопрос привлечения финансирования авиакомпаниями для покупки воздушных судов. Основными источниками финансирования сделок по приобретению авиационной техники гражданского назначения являются банковские кредиты, а также лизинговое финансирование. Также следует отметить, что доля финансирования через экспортно-кредитные агентства постоянно увеличивалась.

Рынок гражданских самолетов представляет собой, как уже было отмечено выше, дуополию в сегменте среднемагистральных самолетов. Учитывая единичные заказы на ВС со стороны авиакомпаний и тот факт, что уровень конкуренции между авиастроителями невероятно высок, главным каналом продаж самолетов являются прямые продажи. В этих условиях для стимулирования продаж ВС авиастроители активно пользуются государственной поддержкой сбыта, которая оказывается в виде размещения государственных заказов, экспортных гарантий и поручительств, субсидирования процентов по кредитным ставкам и т.д. Роль государственных источников финансирования в продажах гражданских самолетов повышается в условиях кризисных явлений в экономике.

Продажи ВС в секторе гражданского авиастроения во многом зависят от поддержки государства в области сбыта, в особенности это касается продажи первых 50 самолетов. Так, к примеру, первые заказы на региональный российский самолет SSJ-100 были обеспечены российской государственной компанией Аэрофлот - Российские авиалинии финансовой лизинговой корпорацией. В качестве еще одного примера можно привести заказ авиакомпанией British Airways под давлением правительства Великобритании в целях модернизации своего дальнемагистрального флота ВС 12 самолетов А380. По таким заказам предполагается снизить наценку на продукцию на 5-10% от нормы.

Также одним из важных источников финансирования сделок по продаже воздушных судов являются лизинговые компании. Около 39% мирового парка ВС находятся в настоящий момент в собственности лизинговых компаний.

Лизинг как инструмент финансирования сделок по приобретению ВС является привлекательным для авиакомпаний, так как не требует извлечения

39

из оборота компании значительного объема денежных средств, а предполагает платежи, растянутые во времени. Тем не менее авиакомпании при покупке ВС имеют альтернативный вариант привлечения денежных средств, а именно банковские кредиты. В действительности зачастую сложно понять, какой из источников финансирования наиболее выгоден для авиакомпаний: декларируемые лизинговыми компаниями экономии на налогах компенсируются более высокими ставками, чем по кредитам.

Однако, несмотря на все спорные моменты относительно выгодности для авиакомпаний покупки самолетов посредством лизинга, авиастроителям в любом случае необходимо выстраивать партнерские взаимоотношения с лизинговыми компаниями ввиду того, что лизинг, так или иначе, является одним из главных каналов продаж. Большинство заказчиков, заключивших соглашения на поставку самолета МС-21, являются российскими лизинговыми компаниями.

■ Прямые продажи

В то же время, в настоящий момент лишь около 39% мирового парка ВС находятся в собственности лизинговых компаний, хотя в абсолютном выражении количество ВС, находящихся в собственности лизинговых компаний, постоянно увеличивается. По этой причине, после выхода продукта на приоритетные международные рынки в перспективе следует ожидать снижения доли продаж через лизинговые компании уровня 45% от общего объема продаж.2.6.4. Целевые сегменты рынка и доля каждого сегмента в объеме

продаж участников кластераПо результатам проведенных исследований рынков, где

эксплуатируются самолеты размерностью 135-200 кресел, с учетом основных тенденций развития пассажирских перевозок и парка ВС исследуемой размерности в авиакомпаниях отдельных регионов, а также с учетом интенсивности конкуренции, различных политических и экономических факторов, была сделана оценка вероятности проникновения самолетов семейства МС - 21 по регионам мира и получена предварительная оценка объема продаж самолетов семейства MC - 21.

40

Предполагаемое распределение поставок самолетов МС-21 (без учета ВС для государственных нужд) по регионам мира представлено в следующей диаграмме.

СНГ6% Европа

1П%

Северная Ai9%

Африкг4%

Латинская Америка и страны

Карибского бассейна

10%

Ближний Восток6%

Азия (без учета Индии и Китая)

19%

Австралия и Океания

2%

Предполагаемое распределение поставок самолетов МС-21 (без учета ВС

Рынок России и СНГ является наиболее приоритетным рынком ввиду того, что является традиционным для предприятий кластера и предприятий отечественной отрасли.

Рынок характеризуется высокой степенью политического влияния на закупку продукции и барьерами для конкурентов, что будет способствовать более эффективному продвижению продукции кластера.

Кроме того, необходимость замены устаревающего парка ВС иностранного производства, ввезенных с вторичного рынка, а также планируемое расширение парка ВС для обеспечения устойчивого роста объемов перевозок, являются серьезным стимулом для приобретения продукции кластера.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона представляет большой интерес с точки зрения реализации продукции кластера ввиду большого потенциал роста объемов пассажирских авиаперевозок, сильных традиционных связей с Россией отдельных стран региона и имеющегося опыта эксплуатации российской авиатехники.

Рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и стран Карибского бассейна также являются одними из приоритетных по причине наличия благоприятных перспектив для развития авиационной отрасли в регионе, авиационной инфраструктуры, распространения низкотарифных авиаперевозчиков (low-cost) и опыта эксплуатации современной российской авиационной техники, в т.ч. SSJ-100.

для государственных нужд) по регионам мира

41

Раздел 3. Производственная стратегия кластера3.1. Производственные связи участников кластера3.1.1. Внешние производственные связи участников кластера

Производственная деятельность кластера характеризуется высоким уровнем внешней научно-производственной кооперации. За счет отлаженных внешних связей обеспечена бесперебойная поставка необходимых материалов, сырья, деталей и комплектующих, необходимых для производства продукции кластера.

Так, начиная с самых ранних этапов реализации проекта создания самолета МС-21, ОАО «Корпорация «Иркут» была ориентирована на создание продукта, конкурентоспособного на мировом рынке. Поэтому реализация программы потребовала от акционеров и менеджмента компании изменения принятых в отечественном самолетостроении подходов к созданию гражданских лайнеров, основывая достижение положительного результата, в том числе на расширении кооперационных связей в области проектирования, производства и организации послепродажной поддержки создаваемого продукта.

Создание семейства МС-21 - это один из первых случаев, когда российское авиастроительное предприятие становится интегратором крупного международного проекта и привлекает к его разработке десятки ведущих отечественных и зарубежных компаний.

Для производства своей продукции ОАО «Корпорация «Иркут» взаимодействует более чем с 2000 поставщиками сырья и комплектующих.

Помимо кооперации в цепочке стоимости по собственным программам ОАО «Корпорация «Иркут» встроена в глобальные цепочки создания стоимости в рамках кооперации с концерном EADS, поставляя компоненты для авиалайнеров семейства А320 крупнейшего европейского производителя авиационной техники Airbus.

Выполняя контракты, ОАО «Корпорация «Иркут» ведет серийный выпуск и поставку следующих высокотехнологичных компонентов: ниша носовой опоры шасси, килевая балка, направляющая закрылка.

Наработанные компетенции в рамках сотрудничества с Airbus будут использованы в будущем серийном производстве самолетов МС-21 и других российских проектах. Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «Корпорация «Иркут» стал первым предприятием в России, получившим сертификаты соответствия стандартам Airbus и EN9100.

42

3.1.2. Межрегиональные производственные связи участников кластераУровень международной и межрегиональной кооперации участников

машиностроительного кластера в части интегрированности в международные научно-производственные цепочки достаточно развит.

Показательным примером международной кооперации в машиностроительной отрасли, безусловно, можно считать ОАО «Корпорация «Иркут». Тесное сотрудничество с десятками мировых лидеров авиастроения, принимающих участие в создании семейства МС-21, дало возможность наделить самолеты непревзойденными для своего класса характеристиками.

Главными международными поставщиками систем и оборудования являются:

- Ratier-Figeac - органы управления в кабине экипажа;- Zodiac - блоки пассажирских кресел;- Rockwell Collins - авионика, совместно с АО «Концерн «Авионика»;- Pratt & Whitney - двигатели, маршевая силовая установка;- совместно компании «Авиаприбор-Холдинг» (Россия), компании

Goodrich AS (Франция) и компании Rockwell Collins (США) - комплексная система управления самолета;

- Hamilton Sundstrand - вспомогательная силовая установка, антиобледенительная система, система кондиционирования;

- Eaton - гидравлическая система;- Durr Systems GmbH - комплект технологической линии,

обеспечивающей сборку самолета МС-21;Российские авиастроительные предприятия, принимающие участие в

создании самолетов семейства МС-21, располагаются в различных регионах Российской Федерации.

Основными поставщиками сырья и комплектующих изделий в рамках межрегиональной кооперации, имеющих существенное значение для производства авиатехники, являются: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - поставка титанового проката; ОАО Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г.И.Северина» - поставка катапультных кресел; ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ФГУП «ММПП «Салют» - производители двигателей; ОАО «Электросталь» - прокат черных металлов; ООО «АЛКОА РУС» - алюминиевый прокат; ООО «Торговый Дом Мечел» - Ижевский филиал - прокат черных металлов; ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - прокат цветных металлов; ОАО «Нормаль» -

43

стандартизированный крепеж; ОАО «Гидромаш» - производитель шасси, гидросистем; ОАО «ОК», ФГУП «Электроавтоматика», ЗАО «Авиаприбор», ФГУП НПП «Полет», ОАО «РПКБ», ОАО НПО «Теплообменник», ОАО «Техприбор», ОАО «АК «Рубин», ФГУП ФНПЦ «Радиоэлектроника», ОАО НПО «Наука», ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», ОАО «УКБП», ФГУП «ЦКБА», ФГУП «Электроавтоматика», ЗАО «Авиаприбор» - поставка покупных комплектующих изделий.

3.1.3. Внутрикластерные производственные связи участников кластераТекущая индустриальная модель авиастроения Иркутской области, как

драйвера машиностроительной отрасли в области, характеризуется наличием завода «полного цикла», включающего все переделы и ориентированного на выпуск финальной продукции при минимуме внутриотраслевых кооперационных связей.

Такой сценарий, сложившийся в период ХХ веке, не предполагал локализации на территории Иркутской области производства деталей и комплектующих для выполнения заказов завода. Однако в новейших условиях кооперационные связи между предприятиями региона приобретают все большее значение.

Задачи импортозамещения, повышения производительности труда и расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным участием, к которым относится якорный резидент кластера, возможно решить путем развития конкурентной среды поставщиков 2-4 уровней, в т.ч. СМСП. Создаваемые поставщики призваны включиться в цепочку создания стоимости изделий авиационной техники гражданского назначения, что обеспечит долгосрочным спросом на их продукцию при условии достижения достаточного уровня технологической готовности. Такой подход обусловлен высокими темпами роста производственной программы якорного резидента и выпуском экспортно-ориентированной высокотехнологичной продукции гражданского и военного авиастроения, широко востребованной на мировых рынках.

Обеспеченные долгосрочным спросом со стороны якорного резидента участники кластера, осуществляющие свою деятельность в соответствии с самыми современными требованиями рынка, способны занять свои ниши как в авиастроении, так и в машиностроительной отрасли в целом и включаться в цепочки создания стоимости по другим программам, например, в сфере ракетостроения и космической техники, электротранспортных средств, энергетики, электроники и т.д.

44

В целях обеспечения собственной глобальной конкурентоспособности якорный резидент кластера вынужден предъявлять к своим поставщикам требования, соответствующие мировым стандартам. СМСП, встроенные в систему производственной кооперации по таким стандартам, конкурентоспособны на мировом рынке и имеют высокий экспортный потенциал.

Таким образом, кроме внутренних российских рынков, определяемых объемами заказа на производственную деятельность со стороны крупных российских корпораций, потенциал спроса на услуги и продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства также формируется иностранными рынками и, прежде всего, расположенными в непосредственной близости рынками Азиатско-Тихоокеанского региона. Высокий уровень конкурентоспособности продукции и услуг СМСП кластера позволят интегрироваться в производственные цепочки по аналогичным программам в области машиностроения.

На сегодняшний день внутрикластерная кооперация в производстве развита недостаточно, что является ограничением для развития кластера. Положительный опыт кооперации, который лежит в научно-технической и образовательной плоскости, должен быть расширен производственными связями в рамках реализации стратегии развития кластера.

3.2. Г раницы и ядро кластера3.2.1. Территориальное расположение участников кластера

Машиностроительный кластер Иркутской области - исторически сложившийся и находящийся в активной стадии развития комплекс взаимосвязанных предприятий и организаций, обладающий передовыми научными, технологическими, образовательными и предпринимательскими компетенциями, позволяющими эффективно развиватьвысокотехнологичные отрасли экономики, включая авиастроение.

Наиболее встроенные в научно-производственную кооперацию в рамках кластера организации изображены на следующем рисунке.

45

Иркутский авиационный завод

Технопарк «Иркут» (парк специализированных

поставщиков комплектующих)

* ччИркутский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ССЛ ЕДОВ АТЕЛ ЬСКИ Й ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ___

ТЕХНОПАРК ИНИТУ (Включает 29 предприятий)

Производственный блок кластера базируется на северо-западе г. Иркутск, вдоль железной дороги. Другие промышленные предприятия располагаются в южной и восточной частях г. Иркутска.

Научно-технический и образовательный блок располагаются в центре города, а также на территориях, прилегающих к Иркутскому авиационному заводу.

3.2.2. Основные и перспективные производственные площадки кластераОсновной производственной площадкой кластера является территория

крупнейшего машиностроительного предприятия области - Иркутского авиационного завода. Общая площадь зданий и сооружений производственного назначения Иркутский авиационный завод - филиал

л

ОАО «Корпорация «Иркут» составляет 391,47 тыс. м .Основная задача среднесрочного периода (2015-2020 годы) -

организация на территории базирования производственной инфраструктуры кластера технопарка (индустриального парка), в котором предполагается размещение поставщиков продукции машиностроительного профиля, в т.ч. представителей малого и среднего предпринимательства кластера. Как показывает опыт ведущих свободных экономических зон и технопарков мира, сосуществование в непосредственной близости промышленной площадки крупных, устоявшихся компаний и производственной площадки,

46

на которой располагается сеть малого и среднего бизнеса, способно создать положительный синергетический эффект.

Таким образом, важнейшим элементом формирующейсяинфраструктуры машиностроительного кластера является индустриальный парк «Иркут», который наряду с Иркутским авиационным заводом составит основу производственного потенциала кластера.

Основными задачами создаваемого индустриального парка являются:- привлечение производителей компонентов;- создание инфраструктуры, необходимой для технологического

трансфера и сопровождения процесса разработок и внедрения;- формирование механизма инвестиционного сопровождения;- наращивание кадрового потенциала;- достижение мультипликативного эффекта.Один из возможных сценариев реализации проекта предусматривает

освоение более 220 га вблизи Иркутского авиационного завода. При этом концепция создания индустриального парка предполагает комплексное развитие территории, включая размещение на участке в 55 га территории малоэтажной жилой застройки, создание производственно-деловой зоны на участке площадью 70 га и развитие рекреационной территории, в т.ч. с благоустройством городского леса и пешеходных маршрутов.

Формирование индустриального парка подобного типа в рамках развития кластера является эффективным механизмом наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, развития сети конкурентоспособных поставщиков и сервисных организаций, обеспечения необходимого учета потребностей бизнеса в рамках механизмов территориального планирования. В результате это обеспечит привлечение прямых иностранных инвестиций и активизацию внешнеэкономической интеграции.

Включение резидентов индустриального парка в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволит существенно поднять уровень областной и национальной технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера.

3.2.3. Основные производственные процессы и предприятия,образующие ядро кластераБлагодаря создаваемому индустриальному парку и расширению

аутсорсинга производственных функций Иркутского авиационного завода машиностроительные предприятия кластера будут связаны потоками

47

полупродуктов и конечной продукции. Технологически взаимообусловленные связи, поставки сырья и полупродуктов будут объединять предприятия кластера.

Производственным ядром кластера является Иркутский авиационный завод, входящий в состав ОАО «Корпорация «Иркут». В течение последних лет ОАО «Корпорация «Иркут» является ведущим авиастроительным предприятием Российской Федерации, занимает одну из лидирующих позиций в России по размеру портфеля экспортных заказов на поставку военной авиационной техники. Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров военно-промышленного комплекса по версии авторитетного американского издания DefenseNews (Jane’sDefense Top-100). На протяжении нескольких лет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признает ОАО «Корпорация «Иркут» победителем конкурса на звание «Лучший российский экспортер года» в номинации «Авиастроение (самолетостроение)».

3.3. Организационная схема кластера3.3.1. Участники кластера3.3.1.1. Представители бизнеса - якорные участники

Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «Корпорация «Иркут».

Иркутский авиационный завод - филиал ОАО «Корпорация «Иркут» (далее - ИАЗ) входит в число наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России.

Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, включающий конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, послепродажное обслуживание.

За свою историю, ведущуюся с 1932 года, завод выпустил около 7000 самолетов более 20 типов, которые поставлялись в 37 стран. Основное достоинство производственной культуры ИАЗ - способность быстро осваивать новейшие технологии в ходе организации выпуска новых типов и классов самолетов.

С начала 2000-х годов завод демонстрирует устойчивый рост объемов производства. Ежегодная выработка на одного работающего ИАЗ существенно превосходит средние показатели по отрасли.

Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты

48

нового поколения Я к-130, компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320. Разворачивается производство пассажирских самолетов семейства МС- 21 на фоне сохранения объемов выпуска военной продукции.

На ИАЗ успешно реализуется программа технического перевооружения. Среди достижений последних лет:

- переход на комплексное применение современных информационных технологий;

- освоение высокоскоростной механообработки деталей из алюминиевых, титановых сплавов и сталей;

- внедрение автоматизированных процессов раскроя, гибки, формовки, обтяжки листовых заготовок;

- применение автоматизированной высокоточной разделки отверстий для установки крепежа и клепки;

- освоение автоматизированных технологий химического фрезерования, нанесения покрытий, люминесцентного контроля.

В рамках подготовки к выпуску самолетов семейства МС-21 интенсивно ведется реконструкция завода, включающая монтаж самой современной в России автоматизированной линии агрегатной и окончательной сборки самолетов.

Комплексное внедрение Lean-технологий (технологий бережливого производства) обеспечивает увеличение объемов производства ИАЗ при снижении трудоемкости и энергозатрат.

Комплекс мероприятий по защите окружающей среды направлен на максимальное снижение экологической нагрузки на уникальный природный комплекс Прибайкалья.

Трудовой коллектив ИАЗ, насчитывающий около 12500 человек, - самый молодой среди предприятий авиационной отрасли России. Средний возраст сотрудников составляет 39,5 лет.

На заводе действует непрерывная система профессионального роста и развития персонала: от профориентации школьников до обучения впрофильных высших учебных заведениях. Ежегодно обучаются, повышают квалификацию и проходят переподготовку около 5000 человек - почти 40% работников завода.

Реализуемая на заводе социальная политика предусматривает постоянное развитие социальной инфраструктуры и наращивание инвестиций в человеческий капитал. ИАЗ ведет жилищное строительство, развивает комплекс медицинских, оздоровительных, спортивных и досуговых учреждений.

49

ИАЗ входит в число крупнейших налогоплательщиков региона и вносит значительный вклад в научно-техническое и социальное развитие города Иркутск и Иркутской области.

ОАО «Иркутсккабель»ОАО «Иркутсккабель» входит в пятерку крупнейших кабельных

заводов России, занимая площадь земельного участка в 44 га, находящегося в собственности.

Завод был основан в 1966 году, после чего в 90-е годы прошел процесс приватизации.

Продукция ОАО «Иркутсккабель» учитывает потребности практически всех отраслей хозяйства: машиностроения, энергетики, нефте- игазодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, строительной индустрии и сельской промышленности.

ОАО «Иркутсккабель» специализируется на выпуске следующих видов продукции:

- провод изолированный для воздушных линий электропередач;- силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение

до 35 кВ ;- силовой кабель с бумажной пропитанной изоляцией напряжением 1,

6, 10 кВ;- силовой кабель с пластмассовой изоляцией напряжением 0,66, 1 и 6

кВ;- провод неизолированный;- контрольный кабель;- кабель для погружных электронасосов.Сбытовая сеть построена на основе территориально-отраслевого

принципа. Продажа кабельно-проводниковой продукции осуществляется через ООО «ТД «УНКОМТЕХ».

ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод» (далее -

ОАО «ВОСТСИБМАШ») является правопреемником Ангарского ремонтно­механического завода. Сегодня он один из крупных машиностроительных заводов Сибирского федерального округа. ОАО «ВОСТСИБМАШ» имеет 60­летний опыт изготовления машиностроительной продукции для нефтехимического и нефтегазового комплекса России, предприятий золото- и алмазодобывающей промышленности, горно-обогатительных комбинатов, предприятий стройиндустрии и энергетики. Машины и аппараты поставляются в 28 стран мира.

50

ОАО «ВОСТСИБМАШ» является дочерним предприятием ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» и изготавливает основную долю технологического оборудования для этой компании.

ОАО «ВОСТСИБМАШ» имеет мощную производственную базу, в ее состав входят: котельно-сварочное, механосборочное, литейное и кузнечно­термическое производства, где изготавливаются колонные аппараты, теплообменники, резервуары, емкостное оборудование, различные металлоконструкции, трубопроводная арматура, запасные части к грунтовым насосам, землеройной технике и многое другое.

ОАО «Востоксибэлектромонтаж»Предприятие ведет деятельность по самым различным направлениям

деятельности:- геодезические и изыскательские работы;- проектирование;- комплектация;- общестроительные работы;- монтаж оборудования и устройство объектов нефтегазового

комплекса;- электромонтажные работы;- строительство линий воздушных электропередач;- пусконаладочные работы;- энергоаудит;-эксплуатация и техническое обслуживание;- производство промышленной и кабельно-проводниковой продукции.ОАО «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого

машиностроения»ОАО «Промышленное объединение «Иркутский завод тяжелого

машиностроения» (далее - ОАО «ПО «ИЗТМ») - инжиниринговая компания, предлагающая комплекс технологических решений для реализации проектов в горно-обогатительной, черной и цветной металлургии и смежных отраслях.

Сфера деятельности охватывает весь цикл создания сложного промышленного оборудования: разработка проекта, внедрение его в производственную цепочку заказчика, выбор технологий, производство, контроль качества на всех этапах производства, поставка, пуско-наладочные работы, гарантийное обслуживание и обучение персонала заказчика.

Разработка новых продуктов и совершенствование уже внедренных разработок позволяет ОАО «ПО «ИЗТМ» поддерживать свое техническое и технологическое лидерство. Оборудование под маркой ОАО «ПО «ИЗТМ» работает более чем в 17 странах мира на

51

производственных площадках многих крупных компаний: ОАО «Горно­металлургическая компания «Норильский никель», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «ЕвразХолдинг», Объединенная компания РУСАЛ, АК «АЛРОСА», ОАО «Лензолото», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Мечел», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ПАО «Северсталь» и других.

ПАО «Иркутский релейный завод»ПАО «Иркутский релейный завод» - современное промышленное

предприятие, которое специализируется на разработке и производстве изделий коммутационной техники. Завод входит в перечень стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Потребителями заводской продукции являются более 500 фирм и предприятий из городов России и ближнего зарубежья. Среди них представители аэрокосмического комплекса, судостроения, авиационной и электронной промышленности, транспортного машиностроения, связи и приборостроения. Основная часть потребителей занята выполнением государственного оборонного заказа.

Завод является научно-производственным комплексом, в котором активно и плодотворно ведет свою деятельность научно-технический центр, стабильно и качественно работают производственные цеха: сборочный, механический, гальванический, инструментальный, пластмассовых изделий.

Понимая необходимость расширения рынка, как главного условия роста экономических показателей организации, высшее руководство ПАО «Иркутский релейный завод» в качестве главных стратегических направлений деятельности определяет:

- разработку и освоение новых видов продукции;- постоянное повышение качества продукции, соответствующей по

своим характеристикам лучшим мировым достижениям, требованиям законодательства, потребителей, общества.

ОАО «ПО «Усольмаш»ОАО «ПО «Усольмаш» основан 1945 году как завод горного

оборудования, предназначенного для удовлетворения потребностей народного хозяйства министерства цветной металлургии СССР, прошедший процесс приватизации в 1991 году.

Завод производит горно-шахтное, обогатительное и металлургическое оборудование. ОАО «ПО «Усольмаш» — многопрофильное, с полным замкнутым циклом производство, позволяющее изготавливать машиностроительное оборудование, удовлетворяющее требования заказчика и включает в себя: литейное производство мощностью более 100000 тонн

52

стального, чугунного и цветного литья в год, механосборочное, производство металлоконструкций, производство резино-технических изделий и изделий из полиуретана, деревообрабатывающее и инструментальное производства.

ОАО «ПО «Усольмаш» является одним из основных поставщиков обогатительного, горно-шахтного оборудования для горно-металлургических предприятий России и стран СНГ.

Совместно со специалистами обогатительных фабрик и проектных институтов совершенствуются конструкции обогатительного оборудования, ведется разработка новых видов и типоразмеров. Для защиты изделий от абразивного износа и химической коррозии применяются футеровки из износостойкой резины и эпоксидные эмали, что обеспечивает не только надежность изделий, но и их товарный вид; продолжается работа по применению новых износостойких материалов. Для регулирования уровня пульпы, расхода воздуха, толщины пенного слоя, расхода реагентов, нагрева подшипниковых узлов, флотомашины оснащаются средствами автоматики ведущих мировых фирм — «Siemens», «Samson», «Ficher». Комплект поставки автоматики зависит от требований заказчика. Специалисты предприятия участвуют в монтаже флотомашин и наладке автоматики. Производство оснащено газорезательной машиной «Satronik LS3000», сварочным оборудованием фирм Швеции, Германии, Швейцарии, США, современной лабораторией «Спектролаб» для оперативного определения химического состава сталей.

ОАО «ПО «Усольмаш» поставляет горно-шахтное, машиностроительное оборудование в Казахстан, сотрудничая с казахстанской компанией ТОО «Promtehnix», которая занимается поставками оборудования для компаний по добыче, обогащению и переработке различного рода сырья, производством черных и цветных металлов, нефтепродуктов.

3.3.I.2. Малые и средние предприятияЗАО «Энерпром»Входит в Инженерно-промышленную группу «Энерпром», основанную

в 2002 году, специализирующуюся в области разработки и производства гидроинструмента, гидрооборудования и разнообразных гидравлических систем.

В Иркутске расположена основная площадка по производству гидроинструмента и оборудования, а также по производству насосных станций, стендов и гидрокомпонентов (ЗАО «МИЕЭН»).

53

Продукция компании применяется в ключевых отраслях промышленности от добычи ресурсов, переработки материалов до сложных высокотехнологичных производств государственного значения. Некоторые изделия не имеют аналогов на мировом рынке. Инженерно-промышленная группа «Энерпром» - это объединение более 18 отечественных предприятий.

Многие технические решения, основанные на использовании прогрессивных систем гидропривода и гидроавтоматики с применением микропроцессорного управления, успешно реализованы специалистами компании в крупных инженерных проектах федерального масштаба.

Ассортимент выпускаемой продукции не ограничивается серийными товарными группами. Компания выполняет эксклюзивные, часто уникальные, проекты по техническим требованиям клиентов.

Имеется крупная сеть филиалов в России и СНГ. Это дает возможность оперативно общаться с клиентом с высокой эффективностью, видеть первичные источники проблем, быстро находить правильные решения поставленных задач, обеспечивать партнерам профессиональный сервис выпускаемого оборудования.

ООО «Тимокс»Основным видом деятельности компании является обработка

металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения (металлургическое производство и производство готовых металлических изделий).

Компания осуществляет для предприятий металлургической, деревообрабатывающей промышленности, предприятий энергетики, нефтяной отрасли изготовление инструмента, запасных частей, металлоконструкций, крепежных элементов, литья, кранового оборудования и иной продукции в сфере машиностроения.

ООО « Инжи инжиниринг»Компания была создана при Иркутском государственном техническом

университете, в рамках реализации дорожной карты в области инжиниринга и промышленного дизайна.

Компания предоставляет инжиниринговые услуги по капитальному ремонту, реконструкции и строительству уникальных особо опасных технически сложных промышленных объектов, образовательные услуги в сфере инжиниринга промышленных предприятий, а также услуги по инженерному анализу и расчетам конструкций, машин и агрегатов.

На базе компании проводятся курсы повышения квалификации специалистов, профессиональная подготовка и переподготовка кадров, а

54

также осуществляется оказание услуг в области 3D-виртуального моделирования, 3D-проектирования и макетирования.

Стратегической целью предприятия является развитие в региональный (Сибирь, Дальний Восток) научно-исследовательский и проектный институт.

ООО «Инновационный инжиниринговый центр»Основным видом деятельности является производство

стройматериалов, услуги электромонтажа. Компания осуществляетпроизводство из композитных материалов и монтаж новейших электротехнических систем.

ООО «Артлэйз»Компания осуществляет оказание услуг в области исследования

лазерного воздействия на вещество, лазерной маркировки, гравировки изделий, разработки устройств.

ООО «Инновационные металлургические технологии»Основным видом деятельности ООО «Инновационные

металлургические технологии» является проведение оценки технологии электролиза алюминия с обожженными анодами на единичную силу тока 300кА.

ООО «Интеллектуальные системы энергетики»Осуществляет разработку технических решений по созданию и

развитию системы электроснабжения потребителя электрической энергии, подготовку научно-технического обоснования о необходимости технической модернизации системы электроснабжения потребителя.

ООО «Консалтинговый центр трансфера технологий ИрГТУ»Создан в целях оказания консультационных услуг предприятиям

Технопарка ИрГТУ в области инновационного бизнеса и трансфера технологий.

Основные направления деятельности:- консультационные услуги в области инновационного бизнеса- услуги трансфера технологий, в т.ч. зарубежные- организация обучения трансферу технологий,- проведение конференций и семинаров инновационной

направленности.Услуги компании - проведение маркетинговых исследований,

написание бизнес-планов для организации мелкосерийного производства на малых инновационных предприятиях.

ЗАО «Профсталь»Представляет собой современное высокотехнологичное предприятие,

которое занимает одну из лидирующих позиций на рынке строительных55

материалов из тонколистовой стали. Продукция ЗАО «Профсталь» получила широкое распространение не только на территории Иркутской области, но и Сибири, Дальнего Востока, Западной части России.

ООО «Центр инновационных технологий ИрГТУ»Основные виды деятельности:- маркетинговые исследования;- инжиниринговые и экспертные услуги

3.3.1.3. Научные и образовательные организацииФГБОУ ВО «ИРНИТУ»Ведет подготовку по всем формам основного обучения, состоит из 10

институтов, 8 факультетов, филиала в городе Усолье-Сибирское и 21 представительства на территории Иркутской области и за ее пределами.

В университете развиваются специальности технического и технологического профилей, строительства и архитектуры, экономики и управления, транспорта и связи, энергетики, энергетического машиностроения и электротехники, компьютерных наук, нанотехнологий, культуры и искусства, гуманитарных и ряда других профилей. Реализуются образовательные программы среднего профессионального образования.

Университет регулярно занимает высокие места в различных рейтингах российских высших учебных заведений. В 2013 вошел в топ-20 лучших высших учебных заведений России по востребованности выпускников работодателями.

ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» (далее - ОАО «Иркутский НИАТ»)

Внес значительный вклад в постановку на серийное производство самолетов АН-14, АН-24, Як-28, МИГ-23, СУ-25, СУ-27, СУ-30, Бе-200, ТУ- 204, ТУ-334 и вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-50 на предприятиях авиационной промышленности городов Иркутска, Арсеньева, Комсомольска - на - Амуре, Улан - Удэ, Киева, Ташкента, Москвы, Ростова-на-Дону, Ульяновска.

Институт располагает экспериментально-производственной базой, оснащение которой позволяет выполнить практически все операции при производстве инструмента, нестандартного оборудования и средств оснащения технологических процессов.

В институте работают специалисты высокой квалификации. Наличие собственного конструкторско-технологического обеспечения и развитой цеховой инфраструктуры позволяет институту выполнять заказы по разработке и изготовлению образцов промышленного оборудования, систем

56

управления, а также инструмента различной сложности практически для всех отраслей промышленности.

Среди заказчиков института заказчики есть как участники кластера - Иркутский авиационный завод - филиал корпорации «Иркут», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», так и предприятия, не входящие в кластер, среди которых Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Самарский завод «Прогресс» и другие предприятия авиастроения и смежных отраслей.

3.3.I.4. Представители региональной исполнительной властиВ рамках реализации стратегии свою деятельность осуществляет

министерство экономического развития Иркутской области.

3.3.2. Технологический процесс производства и цепочка добавленнойстоимостиВ целях стратегического анализа деятельности машиностроительного

кластера следует изучить цепочку создания стоимости, которая включает в себя этап формирование заказа на продукцию, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и инжиниринг, этап производства комплектующих, в т.ч. для самолета, сборку ВС, жизненный цикл продукции, включая постпродажное обслуживание ВС и деталей.

Формирование заказа .. Комплектующие и Производство Жизненный циклr г Инжиниринг 1 г мна продукцию г изделия конечного продукта изделия

Поставщики : : i

Формирование заказа на продукцию кластера базируется напроизводственной программе ОАК, составленной исходя из объемов государственного оборонного заказа, а также потенциального рыночного спроса на продукцию.

Этап инжиниринга условно можно разделить на два уровня — фундаментальные исследования и научно-исследовательские и опытно­конструкторские разработки (проектирование). Фундаментальныеисследования предполагают развитие совершенно новых технологий, которые могут в последующем использоваться как в авиастроительной, так ив прочих отраслях экономики. Согласно сложившейся практике, на

57

фундаментальные исследования отводится около 10 лет, после чего полученные технологии могут применяться непосредственно в создании продукта.

Следующие составляющие цепочки создания стоимости в авиастроении - производство комплектующих и сборка самолетов.

В условиях перехода на новую индустриальную модель ОАК, в которую входит якорный резидент кластера - ИАЗ, стремится отказаться от вертикальной интеграции и передать на аутсорсинг производство широкой номенклатуры изделий и комплектующих. Подобная стратегия поможет корпорации решить сразу несколько проблем, а именно снижение расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в области закупаемых у поставщиков комплектующих, снижение рисков, связанных с реализацией программ, за счет использования практики разделения рисков с поставщиками комплектующих, доступ к ноу-хау партнеров по программе — поставщиков комплектующих, уменьшение издержек при вхождении на новой рынок и времени разработки проекта, т. к. многие процессы идут параллельно, уменьшение зависимости от внешнего долгового финансирования и расширение географии сбыта за счет вовлечения в программы зарубежных партнеров.

Слабое развитие сети поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, является существенным ограничением дальнейшего развития кластера и угрозой для успешной реализации ключевых проектов якорных резидентов кластера. На восполнение дефицита компетенций кластера именно на этом этапе и сосредоточена основная стратегическая цель развития кластера.

Следующим этапом в цепочке создания стоимости кластера являются маркетинг и продажи ВС, а также послепродажное обслуживание изделий, в т.ч. самолетов и деталей к ним.

Послепродажное обслуживание наряду со сборкой и продажами является ключевым звеном создания стоимости для авиастроительных компаний. Мировые лидеры в области авиастроения предлагают не просто ВС и сопутствующие сервисы, а интегрированный комплекс услуг и сервисов в области пассажирских и грузовых авиаперевозок. К числу таковых услуг можно отнести не только техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, а также их гарантийное обслуживание, но и обучение персонала авиакомпаний по управлению ВС, обеспечение информационными технологиями, в том числе управлением жизненным циклом изделий (PLM- технологии), предоставление услуг оператора при взаимодействии с

58

существующими центрами технического обслуживания и ремонта, развитие системы интегрированной логистической поддержки и прочее.

В кластере система послепродажного обслуживания в настоящий момент неразвита и характеризуется, во-первых, отсутствием большого количества малых компаний, а во-вторых, наличием предложений лишь запчастей низкого качества и, зачастую, неизвестного происхождения. Обеспечение интегрированной логистической поддержки всей продуктовой линейки является необходимым условием для выхода предприятий кластера на международный рынок. Также не разработан системный подход к организации послепродажного и сервисного обслуживания авиационной техники. В создании и развитии таких систем также могут принимать участие создаваемые поставщики кластера, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.3.3. Технологическая схема кластераТехнологическая схема машиностроительного кластера Иркутской

области представляет из себя совокупность кооперационных связей между участниками кластера, возникающих в процессе движения по цепочке добавленной стоимости кластера.

Специализированной организацией кластера, обеспечивающей поддержку функционирования представленной схемы, будет выступать Центр кластерного развития. Целью его деятельности по отношению к машиностроительному кластеру Иркутской области является создание условий для эффективного взаимодействия организаций-участников кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластера, обеспечение реализации проектов развития кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями- участниками.

Помимо этого, Центром кластерного развития оказывается широкий перечень дополнительных услуг, востребованых участниками кластера, с целью развития научно-кооперационных и социальных связей и отрасли в целом.

59

Существующая технологическая схема кластера обеспечивает выпуск продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, однако имеет ряд факторов, замедляющих дальнейшее успешное развитие кластера. В значительной степени эти факторы, о которых уже упоминалось выше и пойдет речь далее, заключаются в отсутствии отдельных элементов производственного, научно-исследовательского и образовательного блоков, а также нехватке инновационной и сервисной инфраструктуры.

Реализация стратегии кластера позволит восполнить недостающие пробелы в технологической схеме кластера и придать дополнительный импульс развитию отрасли и интенсифицировать инновационную и внешнеэкономическую деятельность.

3.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производстваконкурентоспособной продукцииРяд предприятий, входящих в кластер, отмечают среди прочего

следующие факторы, замедляющие процесс разработки и производства их продукции:

- нехватка производственных (в т.ч. офисных) помещений достаточного уровня;

- недостаток кадров, обладающих необходимыми компетенциями и практическим опытом организации малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных отраслях;

60

- сложности прохождения процедур регистрации и лицензирования, разрешительных процедур.

С точки зрения разработки и производства конкурентоспособной продукции, выпускаемой на принципах «поставщик - ядро кластера», также имеется ряд факторов, замедляющих указанные процессы:

- несформированный сегмент высокотехнологичного малого и среднего бизнеса;

- малое количество высокотехнологичных производств с участием зарубежных инвесторов и развитой культуры ведения международного бизнеса;

- низкий уровень технологической готовности участников кластера, препятствующий им встраиваться в производственно-технологическую цепочку якорного резидента;

- отсутствие на территории базирования кластера особых режимов налогообложения, включая особые экономические зоны промышленно­производственного типа, территории опережающего развития и т.д.;

- слабый уровень развития логистической инфраструктуры, в т.ч. для оказания услуг поддинга и размещения сервисных центров поставщиков якорного резидента;

- низкий уровень кооперации среди участников кластера;3.4. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов

В целях устранения факторов, замедляющих процесс разработки и производства конкурентоспособной продукции, а также в целях развития производственного потенциала и производственной кооперации, стратегия развития кластера предусматривает реализацию ряда мероприятий.

Важнейшим элементом стратегии развития кластера является создание индустриального парка «Иркут» для размещения в нем специализированных поставщиков комплектующих по основным программам Иркутского авиационного завода, а также других компаний, входящих в состав ОАК.

Развитию уровня производственной кооперации участников кластера будет способствовать расширение механизма передачи заказов якорного резидента на аутсорсинг резидентам кластера, формирование системы управления кластером, создание специализированной организации кластера, центра субконтрактации, а также формирование рабочих групп участников кластера по наиболее актуальным вопросам развития кластера.

Для формирования сегмента высокотехнологичного малого и среднего бизнеса будет осуществляться реализация мероприятий, связанных с созданием инновационной и сервисной инфраструктуры, разработкой и актуализацией региональной государственной программы поддержки малого

61

и среднего предпринимательства, учитывающей отраслевую специфику авиастроения. Также будет обеспечено развитие региональной системы предпосевного, посевного и венчурного финансирования инновационных идей и проектов на базе совместного использования ресурсов региона и институтов развития Российской Федерации (государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «РОСНАНО», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере).

Уровень технологической готовности участников кластера, препятствующий им встраиваться в производственно-технологическую цепочку якорного резидента, будет повышаться за счет формирование инновационной и сервисной инфраструктуры в авиастроении, включая центр испытаний и сертификации и центр инжиниринга. Кроме того предусматривается создание центра коллективного пользования.

Для привлечения зарубежных инвесторов и развития культуры ведения международного бизнеса будет осуществляться поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация производств авиастроительной отрасли, организация зарубежных деловых миссий и стажировок в мировых центрах компетенций, а также развитие сетевых связей с зарубежными кластерами и представителями отраслевых объединений.

На развитие логистической инфраструктуры, в т.ч. для оказания услуг поддинга и размещения сервисных центров поставщиков якорного резидента, будет направлено создание логистического комплекса в рамках создаваемого индустриального парка «Иркут».

Развитию кадрового потенциала кластера будет способствовать реализация стратегии научно-технологического развития и подготовки кадров кластера.

62

Раздел 4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки кадров4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера

Научно-технологическое развитие и формирование стабильной инновационной системы является приоритетным с точки зрения стратегии кластера, однако процент внедрения разработок остается невысоким. Финансирование научно-технологического и образовательного блоков в основном происходит за счет государства, и связано с крупными государственными проектами по федеральным целевым программам или проектами по государственным программам кооперации высших учебных заведений и крупных компаний, которые сфокусированы на стадии «запуска идеи». После первоначальной разработки научной лаборатории зачастую не производится активный поиск производства и внедрение своего прототипа. Таким образом, большая часть работы разработчиков не направлена на коммерциализацию и внедрение в сектор производства.

Перечисленные недостатки актуализируют проблему расширения системы взаимодействия внутри кластера дополнительными механизмами, повышающими его эффективность.

Таким образом, в рамках реализации стратегии развития кластера ставятся следующие задачи в области научно-технологического развития:

- активизировать взаимодействие субъектов процессакоммерциализации научно-технологических разработок и инноваций;

- развить научно-исследовательскую и инновационную инфраструктуры;

- создать исследовательский комплекс, ориентированный на получение новых знаний и технологий и обеспечивающий их эффективное внедрение в рамках реализации программ импортозамещения и инновационного развития;

- обеспечить качественное развитие кадрового потенциала в соответствии с поставленными целями кластера, на современных принципах организации обучения в сфере предпринимательства, инновационного развития и высоких технологий.

4.2. Схема научной кооперации участников кластераВ кластере производственный и научно-технологический и

образовательный блоки строится по двум моделям:- подготовка кадров на базовой кафедре (планируется создание) -

распространенная уже многие десятилетия модель обучения будущих

63

специалистов в профильном высшем учебном заведении. Высшее учебное заведение и предприятие работают в рамках учебных программ, разработанных совместно профильной кафедрой и представителями конкретного предприятия. Такое взаимодействие обеспечивает хороший информационный обмен - высшее учебное заведение получает информацию о текущих проблемах производства, а предприятие узнает о компетенциях и возможностях высшего учебного заведения.

- выполнение заказных научно-исследовательских работ и научно­исследовательских и опытно-конструкторских разработок по хоздоговорам - распространенная модель кооперации разработчиков и промышленности. Подобной формой взаимодействия с промышленностью пользуются многие высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты.

Существующие модели взаимодействия при их несомненных преимуществах, обладают определенными недостатками:

- работа на базовых кафедрах ориентирована, главным образом, на подготовку кадров, а не на внедрение технологий.

- не создаются стимулы для развития иных форм трансфера технологий: создание малых инновационных предприятий, лицензирование.

Следует отметить, что в кластере уже проделана определенная работа в данном направлении развития механизмов взаимодействия «наука- производство» в части создания центра коллективного пользования ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и ОАО «Корпорация «Иркут».

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и ОАО «Корпорация «Иркут», имеют опыт выполнения совместных научно-исследовательских работ и научно­исследовательских и опытно-конструкторских разработок, являются исполнителями комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, реализуемых в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы».

Уже была выполнена работа «Разработка и внедрение комплекса высокоэффективных технологий проектирования, конструкторско- технологической подготовки и изготовления самолета МС-21» (2010-2012 годы, шифр 2010-218-02-312).

64

Реализуется проект «Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе Научно-производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением Иркутского государственного технического университета» (2013-2015 гг. шифр 2012-218-03-120 ).

Для выполнения научно-исследовательских работ и научно­исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области авиа- и машиностроения силами сторон в 2010-2012 годы создана специализированная научно-исследовательская инфраструктура - Центр коллективного пользования ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и ОАО «Корпорация «Иркут» «Прогрессивные технологии авиамашиностроительного производства», включающий пять научно-исследовательских лабораторий и один филиал на Иркутском авиационном заводе.

Целью проекта является развитие научно-технологической и производственной базы создания конкурентоспособной авиационной техники на Иркутском авиационном заводе - основной производственной площадке ОАО «Корпорация «Иркут».

Проект направлен на развитие и производственную реализацию «под ключ» результатов, полученных при выполнении работ комплексного проекта силами сформированного творческого коллектива на базе исследовательской инфраструктуры, созданной в ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».

Одним из соисполнителей проекта является другой участник машиностроительного кластера - ОАО «Иркутский НИАТ».

4.2.1. Научная платформаНаучной платформой машиностроительного кластера в настоящее

время выступает ОАО «Иркутский НИАТ», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», а также созданная на базе него научно-исследовательская инфраструктура.

ОАО «Иркутский НИАТ» внес значительный вклад в постановку на серийное производство самолетов АН-14, АН-24, Як-28, МИГ-23, СУ-25, СУ- 27, СУ-30, Бе-200, ТУ-204, ТУ-334 и вертолетов Ми-8, Ми-24, Ка-50 на предприятиях авиационной промышленности городов Иркутска, Арсеньева, Комсомольска - на - Амуре, Улан - Удэ, Киева, Ташкента, Москвы, Ростова- на-Дону , Ульяновска.

Институт располагает экспериментально-производственной базой, оснащение которой позволяет выполнить практически все операции при производстве инструмента, нестандартного оборудования и средств оснащения технологических процессов.

65

В институте работают специалисты высокой квалификации. Наличие собственного конструкторско-технологического обеспечения и развитой цеховой инфраструктуры позволяет ОАО «Иркутский НИАТ» выполнять заказы по разработке и изготовлению образцов промышленного оборудования, систем управления, а также инструмента различной сложности практически для всех отраслей промышленности.

Среди заказчиков института есть как участники кластера - ИАЗ, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», так и другие предприятия отрасли, среди которых Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», Самарский завод «Прогресс» и т.д.

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» выступает в качестве научно-исследовательской платформы не только для авиастроения Иркутской области и страны, где является активным участников совместных проектов с ОАО «Корпорация «Иркут» в рамках государственных программ и программы инновационного развития ОАК, но и для всей машиностроительной отрасли Иркутской области.

Университет нацелен на обеспечение исследований и разработок, соответствующих мировому уровню, по приоритетным направлениям развития университета путем создания на его базе исследовательского центра, осуществляющего эффективную интеграцию образования, научных исследований и инноваций, развитие научных исследований по направлениям развития университета в интересах региона и страны и достижение значимых результатов мирового уровня, сосредоточение в университете лучших научно­педагогических кадров в регионе.

Перспективными направлениями разработок университета являются: высокоэффективные технологии недропользования. Деятельность

университета по данному ПНР будет сосредоточена на создании принципиально новых технологий поиска, разведки, добычи, обогащения и переработки минерального сырья, а также на подготовке инженеров и кадров высшей квалификации для освоения минерально-сырьевых ресурсов Байкальского и Дальневосточного регионов;

наукоемкие, высокоэффективные технологии производства машин и оборудования. Деятельность университета по данному ПНР будетсосредоточена на подготовке специалистов, способных выполнять проекты по созданию отечественных машин и оборудования с использованием передовых технологий в области наукоемкого машиностроения, базирующихся на системах виртуального моделирования объектов и процессов, применении нанотехнологий для повышения жизнестойкости изделий, автоматизированных системах проектирования и производства;

наукоемкие системы жизнеобеспечения урбанизированных ималонаселенных территорий. Деятельность университета по данному

66

перспективному направлению разработок будет нацелена на научные исследования и подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров на основе принципиально новых подходов к построению и развитию наукоемких систем жизнеобеспечения урбанизированных и малонаселенных территорий, предусматривающих создание единого комплекса жизнепригодной территории;

индустрия наносистем и материалов. Деятельность университета по данному перспективному направлению разработок будет нацелена на создание эффективной системы научных исследований, позволяющей разрабатывать передовые технологии, и подготовки инженерных кадров и кадров высшей квалификации для наноиндустрии.

Научно-исследовательскую базу университета составляют научно­исследовательские и международные лаборатории.

4.2.2. Технологическая платформаТехнологическая платформа кластера в настоящее время базируется на

Центре коллективного пользования (далее - ЦКП), созданном ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» и ОАО «Корпорация «Иркут».

Центр коллективного пользования специализируется на исследовании и разработке технологических процессов, технологических остаточных напряжений, виртуальном моделировании технологических процессов обработки давлением, литья, термической и химико-термической обработке, сварке, разработке перспективных интегрированных прикладных приложений для CAD/CAM, систем при решении конструкторских и технологических задач, технических измерениях.

Структура ЦКП представляет из себя пять лабораторий и один филиал: научно-исследовательская лаборатория технологии

высокопроизводительной механической обработки, формообразования и упрочнения деталей машин;

научно-исследовательская лаборатория прогрессивных методов формообразования в заготовительно-штамповочном производстве;

научно-исследовательская лаборатория «Исследование технологических остаточных напряжений и деформаций»;

научно-исследовательская лаборатория высокоточной сборки и монтажа конструкций и сооружений;

научно-исследовательская лаборатория проектирования и виртуального моделирования изделий и технологических процессов;

филиал на базе Иркутского авиационного завода.Перечень типовых услуг ЦКП:

67

исследование, разработка и внедрение перспективных методов и средств реализации технологических процессов согласно специализации ЦКП;

изготовление деталей и узлов с применением оборудования ЦКП; выполнение технических измерений с применением приборного

оснащения ЦКП;инженерный анализ и оптимизация конструкций деталей и сборочных

единиц согласно специализации ЦКП;разработка методик проектирования и оптимизации технологических

процессов и средств технологического оснащения для изготовления типовых классов деталей на основе технологий виртуального моделирования согласно специализации ЦКП;

разработка методик 3D моделирования в CAD/CAM системах и автоматизация процесса моделирования;

разработка систем и программных приложений для анализа и оптимизации технологичности изделий;

разработка систем и программных приложений для автоматизированного проектирования технологической оснастки;

исследование и разработка перспективных методов и средств измерения и учета технологических остаточных напряжений и механических свойств материалов;

участие совместно с заказчиком в проведении работ по выявлению «узких» мест производства, «проблемных» технологических процессов, изделий и т.д. согласно специализации ЦКП и разработке предложений по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

подготовка специальных программ обучения, организация целевых учебных курсов и семинаров с целью повышения квалификации и аттестации кадров заказчика согласно специализации ЦКП.

Организация и техническое сопровождение обучения в аспирантуре (докторантуре) ИрГТУ молодых специалистов и сотрудников заказчика по тематике научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проводимых ЦКП.

Вместе с тем в кластере наблюдается острый дефицит инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию малых и средних предприятий, в т.ч. создаваемых на базе высших учебных заведений, в цепочки создания стоимости кластера ввиду их низкой технологической готовности.

В этой связи стратегия развития кластера предусматривает создание центра инжиниринга, обеспечивающего системную интеграцию по циклу комплексной подготовки производства для резидентов индустриального парка, являющихся субъектами малого и среднего высокотехнологичного предпринимательства.

68

Кроме того, интеграция малого и среднего бизнеса в цепочку добавленной стоимости заключается не только в их технологической поддержке при разработке и проектировании изделий, а также в снижении барьеров допуска разработанной продукции к внедрению в производство, в особенности, в таких отраслях, как авиастроение.

В целях снижения таких барьеров стратегией развития кластера предусматривается создание Центра сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) машиностроительного кластера Иркутской области.

4.2.3. Образовательная платформаОбразовательной платформой в кластере на сегодняшний день

выступает ФГБОУ ВО «ИРНИТУ».ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» ведет подготовку по всем формам основного

обучения, состоит из 10 институтов, 8 факультетов, филиала в городе Усолье-Сибирское и 21 представительства на территории Иркутской области и за ее пределами.

В университете развиваются специальности технического и технологического профилей, строительства и архитектуры, экономики и управления, транспорта и связи, энергетики, энергетического машиностроения и электротехники, компьютерных наук, нанотехнологий, культуры и искусства, гуманитарных и ряда других профилей. Реализуются образовательные программы среднего профессионального образования.

Университет регулярно занимает высокие места в различных рейтингах российских высших учебных заведений. Так, в 2013 году ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» вошел в топ-20 лучших высших учебных заведений России по востребованности выпускников работодателями.

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» единственное высшее учебное заведение Иркутской области, выбранное агентством «Эксперт РА» для рейтингирования. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» повысил свои позиции и занял 54 строчку рейтинга, в 2012 году находился на 57 месте.

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» занял 23 строчку Национального рейтинга российских классических и исследовательских университетов, подготовленного по итогам 2012/2013 учебного года информационным агентством «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». Иркутский технический университет получил 56 баллов из ста возможных. В рейтинге, составленном по итогам прошлого учебного года, ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» занимало 24 место.

69

Однако одной из ключевых проблем развития предприятий кластера, включая СМСП, является обеспечение их необходимыми кадровыми ресурсами, адаптированными под инновационную деятельность компаний. При этом уже сегодня предприятия испытывают нехватку квалифицированных трудовых ресурсов.

4.2.4. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и подготовку кадров для участников кластераСтратегия развития кластера предусматривает реализацию следующих

мероприятий, направленных на научно-технологическое развитие и подготовку кадров для участников кластера:

1. Создание регионального центра инжиниринга машиностроительного кластера Иркутской области (далее - РЦИ), обеспечивающего системную интеграцию по циклу комплексной подготовки производства для резидентов индустриального парка, являющихся субъектами малого и среднего высокотехнологичного предпринимательства.

РЦИ должен стать технологической площадкой эффективного обмена знаниями и технологиями, в том числе в межотраслевом формате, а также их внедрения в производство.

Одна из основных задач РЦИ - обеспечение возможности включения малого и среднего бизнеса региона в решение задач по импортозамещению и локализации производства комплектующих деталей и узлов, необходимых для успешной реализации проекта создания и производства российского среднемагистрального самолета МС-21.

Развитие проекта РЦИ предполагается в два этапа: на первом этапе в 2015-2017 годах как центра технологического консалтинга для участников кластера и потенциальных резидентов индустриального парка кластера и на втором этапе после 2018 года как центра компетенций услуг инжиниринга машиностроительной отрасли в Иркутской области.

Центр будет оказывать услуги в области: технологическогоконсалтинга, экспертных и консультационных услуг для малого бизнеса, развития инженерных компетенций, коммерциализации научно­исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проектированию и 3D-моделированию в CAD системах, «реверс инжиниринга» для задачи импортозамещения по программе самолета МС-21, разработки управляющих программ для оборудования с числовом программным управлением, компьютерным инженерным расчетам.

70

2. Создание Центра сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) машиностроительного кластера Иркутской области (далее - ЦИС).

ЦИС - это ключевой элемент кластера, обеспечивающий системную интеграцию по отраслевой системе аттестации, стандартизации и испытания оборудования, технологических процессов и производств, образцов выпускаемых изделий и продукции для резидентов индустриального парка, являющихся субъектами малого и среднего высокотехнологичного предпринимательства.

Создание и развитие ЦИС предполагается в два этапа.На первом этапе (2015 год) ЦИС функционирует как структурное

подразделение фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». Основные инвестиции направлены на создание материальной и интеллектуальной базы инжиниринга, консалтинга, информационного обеспечения и повышения квалификации кадров СМСП в области испытаний, отраслевой сертификации и стандартизации.

На втором этапе (2016-2017 годы) создается новое юридическое лицо для оказания собственными и силами сторонних организаций услуг:

- по испытанию опытных образцов; обеспечению входного/выходного контроля качества используемых материалов и изделий из них (в том числе композитных);

- проведению аттестации оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий и продукции на соответствие требований отраслевых нормативных документов, стандартов, технических условий;

- декларированию товаров/ работ/ услуг/ производственных процессов, необходимых для участия в проектах локализации авиастроительного производства.

3. В целях развития СМСП стратегией развития кластера предусмотрено мероприятие по разработке и реализации программ повышения квалификации управленческого персонала участников кластера («Школа инновационного предпринимательства»), в том числе организация инновационных обучающих программ для управленческого персонала участников кластера.

В рамках мероприятия планируется подготовка руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе для производств по программам развития аутсорсинга и локализации поставщиков в кластере, а также резидентов индустриального парка «Иркут».

71

Полученные знания в результате реализации мероприятия позволят слушателям развить свои компетенции в области экономических и правовых вопросов современной экономики, вопросов деятельности предприятия, управления деятельностью по производству продукции и услуг, а также управления конкурентоспособностью предприятия.

4. Организация Центра молодежного инновационного творчества в Иркутской области.

Центр молодежного инновационного творчества (далее - ЦМИТ) будет использоваться школьниками и студентами с целью осуществления ранней профессиональной ориентации, а также приобщение к техническому творчеству, которые могут реализовывать свои технические идеи, обучаться и обмениваться опытом. Это определяет высокую социальную значимость создания ЦИС в Иркутской области. Таким образом, он станет связующим звеном между развитием школьных инженерных навыков и реализацией этих знаний на практике, например, для авиастроительного завода ОАО «Корпорация «Иркут» в Иркутской области.

ЦМИТ создается для некоммерческого использования оборудования, которое направленно на приобретения навыков работы на высокотехнологичном оборудовании детьми и молодежью, а также поддержкой разработок субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами проекта являются:- обеспечение доступа детей и молодежи к современному

оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;

- поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости молодежного предпринимательства;

- техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;

- взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодежного инновационного творчества в Российской Федерации и за рубежом;

- организация конференций, семинаров, рабочих встреч;- формирование базы данных пользователей Центра молодежного

инновационного творчества;- проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация

обучающих программ в целях освоения возможностей оборудования пользователями ЦМИТ.

72

Раздел 5. Меры государственной поддержки5.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых

к кластеруРеализация стратегии будет осуществляться с использованием средств

социально-экономической политики федерального и регионального уровней.На федеральном уровне реализуются следующие программы и меры

государственной поддержки, которые будут применяться к кластеру:1. Ежегодный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации,

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, осуществляемый Министерством экономического развития Российской Федерации.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 303 (Подпрограмма 7 «Авиационная наука и технологии»).

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 (Подпрограмма 19 «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна»; Подпрограмма 20 «Индустриальные парки»).

4. Открытый конкурс на предоставление государственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации.

Также предполагается участие в конкурсе по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров, реализуемом Министерством экономического развития Российской Федерации. Участие в конкурсе возможно при условии включения машиностроительного кластера Иркутска в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров.

На региональном уровне также реализуются меры поддержки кластеров, которые будут применяться к машиностроительному кластеру Иркутской области. Совокупность указанных мер может быть условно разделена на финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки. Так, в Иркутской области применяются следующие меры государственной поддержки:

73

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области осуществляется в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» указанной государственной программы. Целью подпрограммы является содействие инвестиционному развитию, повышению конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) на внутреннем, межрегиональном и международном рынках.

Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности, нацеленная на выполнение мероприятий подпрограммы, предусматривает:

- финансовую поддержку СМСП и реализуемых ими проектов (субсидии - гранты начинающим на создание собственного бизнеса, поддержка моногородов Иркутской области (Байкальское городское поселение и муниципальное образование город Усть-Илимск), содействие центров времяпрепровождения детей);

- правовое регулирование посредством применения правовых рычагов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и областного уровней), способствующих решению задач подпрограммы, а также регулирующих отношения на всех уровнях исполнительной власти;

- организационные меры, направленные на заключение соглашений с администрациями муниципальных образований Иркутской области на предоставление им межбюджетных трансфертов;

- создание и участие в деятельности базовых элементов инфраструктуры поддержки предпринимательства.

2. Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреждениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 7 июля 2014 года № 330-пп.

3. Для проектов, имеющих статус региональных инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации» с 1 января 2014 года, установление размера ставки налога на прибыль,

74

подлежащего зачислению в бюджет Иркутской области, в течение первых пяти налоговых периодов - 0%, в течение следующих пяти периодов - 10 %.

4. Для участников кластеров Иркутской области возможно установление налоговых преференций по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций (Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций», Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»).

5. Предоставляются инвестиционные налоговые кредиты по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, и региональным налогам.

6. Применяются налоговые льготы с целью реализации кластерного подхода и стимулирования развития малого и среднего бизнеса.

7. Осуществляется предоставление государственных гарантий.Среди мер нефинансовой государственной поддержки кластеров,

которые будут применяться к машиностроительному кластеру Иркутской области, следует выделить следующие:

создание Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области (постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 532-пп). Инвестиционный совет осуществляет функции по рассмотрению инвестиционных проектов на предмет предоставления мер государственной поддержки, по рассмотрению вопросов и подготовке предложений по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики, созданию благоприятного инвестиционного климата, развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Иркутской области;

создание ОАО «Корпорация развития Иркутской области», являющейся специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в режиме «одного окна» на территории Иркутской области;

разработка и развитие инвестиционного портала Иркутской области;внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе;

разработка прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе потребностей инвесторов и прогноза социально - экономического развития региона.

75

Таким образом, существующие программы и меры государственной поддержки, которые предусматривается использовать в рамках реализации стратегии развития машиностроительного кластера Иркутской области, создают благоприятную среду для интенсификации предпринимательской, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.

В целях придания импульса развитию кооперации участников кластера, экстенсивному расширению производств и интенсификации инновационной деятельности в кластере, в разделе 5.2. стратегии развития кластера машиностроительного Иркутской области перечислены дополнительные мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки участникам кластера.

5.2. Мероприятия, направленные на оказание государственнойподдержки участникам кластераДостижение целей развития кластера, установленных в стратегии

предусматривает реализацию следующих мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки участникам кластера:

1) содействие организационному развитию кластера. Разработка модели управления кластером с учетом сложившей структуры. Создание органов управления кластером (Совет кластера, рабочие группы кластера по специальным вопросам и т.д.);

2) создание и поддержка специализированной организации кластера, выполняющей в том числе функции центра аккумулирования информации об участниках кластера, реализуемых ими проектах и эффективности кластерного развития;

3) в целях синхронизации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области в интересах участников кластера стратегией развития кластера предусматривается разработка Программы развития машиностроительного кластера Иркутской области, предусматривающей реализацию комплексного инвестиционного проекта и предполагающей мероприятия по ключевым направлениям стимулирования инноваций в рамках кластера, в том числе:

- обеспечение создания и развития объектов инновационной инфраструктуры;

- стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;

- содействие реализации программ инновационного развития государственных и муниципальных учреждений, компаний с преобладающим участием субъектов Российской Федерации и (или)

76

муниципальных образований, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий, региональных программ поддержки инноваций в социальной сфере;

- реализация программ и проектов инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-технического и инновационного потенциала, включая особые экономические зоны;

- поддержка образовательных программ системы основного идополнительного образования, обеспечивающих развитие кадровогопотенциала инновационной деятельности;

- поддержка внешнеэкономической деятельности, включаяпривлечение прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере высоких технологий;

- содействие популяризации инновационной деятельности;- развитие коммерциализации результатов интеллектуальной

деятельности, трансфера технологий, системы и механизмов защиты интеллектуальной собственности;

- развитие системы финансирования инновационной деятельности на всех инвестиционных стадиях;

4) утверждение Программы развития машиностроительного кластера Иркутской области в качестве Подпрограммы утвержденной государственной программы Иркутской области (одним из предлагаемых вариантов такой государственной программы является государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлениемправительства Иркутской области от 23 октября 2014 года № 518-пп).

5) поддержка научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области авиастроения;

6) развитие кадрового потенциала кластера, в том числе:- формирование кадрового резерва кластера;- организация проведения обучающих мероприятий в сфере

деятельности кластера, в том числе на базе создаваемых объектов инновационной и сервисной инфраструктуры, а также за рубежом;

7) присвоение проекту создания индустриального парка «Иркут»/ проектам резидентов индустриального парка «Иркут» статуса регионального инвестиционного проекта;

8) разработка программы государственного субсидирования предприятий кластера на приобретение высокопроизводительного (металлорежущего, термического, химического, гальванического, раскройного) оборудования.

77

ПРИЛОЖЕНИЯК СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО

КЛАСТЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА

78

Приложение 1

Анкета машиностроительного кластера Иркутской области

№ Необходимая информация Данные1

1 Н азвание кластера и географическое полож ениеМ аш иностроительны й кластер И ркутской области, И ркутская область, г. И ркутск

2 Специализация кластера М аш иностроение3 И нициатор проекта П равительство И ркутской области

4 К раткое описание проекта

Ф ормирование и развитие кластера направлено на увеличение темпов эконом ического роста, создание новых вы сокопроизводительны х рабочих мест и расш ирение налогооблагаемой базы за счет повы ш ения конкурентоспособности сущ ествую щ их предприятий м аш иностроительного профиля и создания новых предприятий вы сокотехнологичного малого и среднего бизнеса.О дной из основны х целей ф ормирования и развития кластера является повы ш ение конкурентоспособности проекта создания среднемагистральны х узкоф ю зеляж ны х самолетов М С-21 и увеличение доли на мировом рынке граж данской авиационной техники.Д остиж ение поставленны х целей будет опираться на расш ирение аутсорсинга якорны х резидентов кластера и формирование вокруг них сети специализированны х поставщ иков, в т.ч. малого и среднего бизнеса. К атализатором достиж ения поставленных целей станет формирование инновационной инфраструктуры, в т.ч. центра инжиниринга, центра испытаний и сертификации, центра субконтрактации и индустриального парка м аш иностроительного кластера И ркутской области.

5 О сновные участники Количество: П еречень участников:В иды производимой продукции и услуг

5.1. У правляю щ ая компания кластера (если имеется) - -

1 Расчетные данные, представленные в анкете кластера, будут актуализированы по мере аккумулирования информации об участниках кластера, реализуемых ими проектах, в рамках деятельности специализированной организации машиностроительного кластера Иркутской области

79

№ Необходимая информация Данные1-

5.2. Я корны е компании 7

1. И ркутский авиационны й завод (ИАЗ) - ф илиал ОАО «К орпорация «Иркут»2. ОАО «И ркутсккабель»3. ОАО «В осточно­С ибирский маш иностроительны й завод»4. ОАО«В остоксибэлектром онтаж »5. ОАО «ПО «И ЗТМ »6. П А О «И ркутский релейны й завод»7. ОАО «ПО «У сольмаш »

П роизводство маш иностроительной

продукции различного профиля, в том числе

транспортны х средств (воздуш ных судов)

5.3.Субъекты малого и среднего предпринимательства

11

1. ЗА О «Энерпром»2. ООО «Тимокс»3. ООО «Инжи инж иниринг»4. ООО «И нновационны й инж иниринговы й центр»5. ООО «А ртлэйз»6. ООО «И нновационные металлургические технологии»7. ООО «И нтеллектуальны е системы энергетики»8. ООО «К онсалтинговы й центр трансф ера технологий И рГТУ »

П роектирование, конструкторско- технологическая

подготовка, производство серийной

и м елкосерийной продукции

м аш иностроительного проф иля и другое

80

№ Необходимая информация Данные19. ЗА О «П рофсталь»10. ООО «Центр инновационны х технологий И рГТУ »11. ООО И Ц «Энергоэфф ективность»

5.4. Н аучно-исследовательские институты 1

ОАО «И ркутский научно­исследовательский институт авиационной технологии и организации производства» (ОАО «И ркутский Н И А Т»)

В ы полнение Н И Р и Н И О КР, оказание услуг в области технической и

технологической поддержки.

5.5. О бразовательны е учреж дения 1 Ф ГБО У ВО «ИРНИ ТУ»

П одготовка и переподготовка кадров,

вы полнение Н И Р и Н И О КР, оказание услуг в области технической и

технологической поддержки.

5.6. И ностранны е компании и пр. -

6 Эконом ические предпосы лки

О сновную долю в м аш иностроительной отрасли области составляет производство транспортны х средств, объем ы которого определяю тся деятельностью И ркутского авиационного завода - ф илиала ОАО «К орпорация И ркут» и напрямую зависит от заклю ченны х контрактов на поставку продукции.П ланы ОАО «К орпорация И ркут» по сущ ественному расш ирению производственной программы позволяю т говорить благоприятном прогнозе для маш иностроения И ркутской области, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

6.1. Близость необходимы х природных ресурсовИ ркутская область обладает богатыми природны ми ресурсами, достаточными для развития кластера и ускорения темпов роста м аш иностроительной отрасли

81

№ Необходимая информация Данные1

6.2. Н аличие (потенциал) квалиф ицированны х кадров

Территория базирования кластера характеризуется вы соким уровень развития и кадрового потенциала (подготовку специалистов с вы сш им проф ессиональны м образованием осущ ествляю т 37 вы сш их учебны х заведений и филиалов, из них 11 государственны х и 5 негосударственных, 21 филиал)

6.3. Н аличие инновационны х разработок

П редприятиям и кластера имею т опыт разработки инновационны х технологий в области создания м аш иностроительной техники, в т.ч. авиационного назначения, разработки вы сокоэфф ективны х технологий проектирования, конструкторско-технологической подготовки и т.д. И нновационны е разработки предприятий ориентированы на внедрение в производство.

6.4. Н аличие инновационной инфраструктуры

И нновационная инф раструктура кластера, в основном, сосредоточена вокруг Ф ГБО У ВО «ИРНИ ТУ». Н а территории кластера располож ен Технопарк И РН И ТУ (29 предприятий наукоемкого бизнеса; бизнес-инкубатор, в составе которого находятся 16 резидентов; коучинг-центр по венчурному предпринимательству; центр поддерж ки технологий и инноваций Ф едерального института пром ы ш ленной собственности; представительства Ф онда содействия развитию малы х форм предприятий в научно-технической сфере, Ф онда посевных инвестиций Российской венчурной компании, российской сети трансф ера Технологий), а такж е подразделения Ф ГБО У ВО «И РН И ТУ» (научно-производственны х лабораторий и центров, отдел управления интеллектуальной собственностью , студенческих творческих объединений). Н а удовлетворение потребности кластера в ускоренном развитии инновационной инфраструктуры территории направлена реализация стратегии развития кластера.

6.5. Н аличие производственной инфраструктуры

В настоящ ее время основной производственной площ адкой кластера является территория крупнейш его маш иностроительного предприятия области - И ркутского авиационного завода.О сновная задача среднесрочного периода (2015 - 2020 годы) - организация на территории базирования кластера - технопарка (индустриального парка), в котором предполагается размещ ение поставщ иков продукции м аш иностроительного профиля, в т.ч. представителей малого и среднего предпринимательства кластера.

7 О писание цепочки добавленной стоимости, Д еятельность маш иностроительного кластера определяется движ ением

82

№ Необходимая информация Данные1ф ормируемой в рамках кластера (по основны м видам продукции)

м атериальны х и нематериальны х потоков в рамках цепочки создания стоимости, которая вклю чает в себя этап формирование заказа на продукцию , научно-исследовательские и опы тно-конструкторские работы, инжиниринг, этап производства комплектую щ их, в т.ч. для самолета, сборку воздуш ных судов, ж изненны й цикл продукции, вклю чая постпродаж ное обслуж ивание ВС и деталей.В условиях перехода на новую индустриальную модель О А О «О бъединенная авиастроительная корпорация», в которую входит якорны й резидент кластера - И ркутский авиационны й завод, стремится отказаться от вертикальной интеграции и передать на аутсорсинг производство ш ирокой номенклатуры изделий и комплектую щ их.С лабое развитие сети поставщ иков, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, является сущ ественны м ограничением дальнейш его развития кластера и угрозой для успеш ной реализации клю чевы х проектов якорны х резидентов кластера. Н а восполнение деф ицита компетенций кластера именно на этом этапе и сосредоточена основная стратегическая цель развития кластера.

8О сновные этапы создания и развития кластера (вклю чая планируемы е сроки запуска производственны х мощ ностей)

2014 (факт) 2017 2020

-В ведено - 20 тыс. кв. м.

новых производственны х площ адей

В ведено - 50 тыс. кв. м. производственны х

площ адей

9О бъем и потенциал рынков реализации товаров и услуг компаний - участников кластера (в % и млн. руб.)

2014 (факт) 2017 2020

9.1. О бъем м еж дународного рынка: 7 350 млрд. рублей 8 500 млрд. рублей 9 900 млрд. рублей

9.2.П отенциальная доля товаров и услуг участников кластера на м еж дународном рынке

1,3% 1,4% 2,2%

9.3. О бъем российского рынка: 294 000 млн. рублей 357 000 млн. рублей435 600 млн. рублей

млн. рублей

9.4.П отенциальная доля товаров и услуг участников кластера на российском рынке

14,5% 24% 28,3%

10 К оличество создаваемых 2014 (факт) 2017 2020

83

№ Необходимая информация Данные1вы сокопроизводительны х (с вы работкой более 3 млн. руб. на 1 работника в год) рабочих мест:

10.1 В сфере производства - 861 192110.2 В сфере услуг - - -

11Н аличие заинтересованны х инвесторов: банков, институтов развития, частных лиц и др. (перечислить, если имею тся)

- Ф едерального центра проектного ф инансирования (Группа Внеш экономбанка);- Ф ГБУ «Ф онд содействия развитию малых форм предприятий в научно­технической сфере»;- Lum ineq D isplays (BEN EQ OY);- KO KA M ;- Kavlico;- SOURIAU.

12

П ланируемы й объем прям ы х частных российских инвестиций и частных иностранных инвестиций, направляемы х на развитие кластера (в т. ч. ф актически осущ ествленны е на конец 2014 г.)

2014 (факт) 2017 2020

нарастаю щ им итогом, млн. руб. 4 102 55 451 116 46213 И нновационны й потенциал кластера: 2014 (факт) 2017 2020

13.1.Ч исленность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками, чел.

н/д н/д н/д

13.2.

О бъем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера, региональны х и местных органов власти за последний год, а такж е за последние пять лет накопленны м итогом, млн. руб.

3 300 4 169 5 998

13.3.

У дельны й вес инновационны х товаров, работ, услуг в общ ем объеме отгруж енны х товаров собственного производства, вы полненны х работ и услуг силами предприятий и организаций-

3,8% 6,9% 12%

84

№ Необходимая информация Данные1участников кластера, %

14 О сновные риски реализации проекта

В ведение ограничений на приобретение воздуш ны х судов российского производства со стороны западны х стран и зарубеж ны х компаний.С окращ ение бю дж етного финансирования на ф ормирование инновационной и производственной, предусм отренной стратегией развития м аш иностроительного кластера И ркутской области.

15 И м ею щ иеся документы:

15.1.

Соглаш ение / М еморандум меж ду участниками кластера о его создании и развитии, подписанное участниками кластера и органами региональной и муниципальной власти

20 ноября 2014 года подписано соглаш ение о создании кластера следую щ ими участниками:- П равительство И ркутской области,- ОАО «О бъединенная авиастроительная корпорация»,- ОАО «Н аучно-производственная корпорация «Иркут»,- ОАО «Ф едеральны й центр проектного ф инансирования» (структура В неш экономбанка),- Ф ГБО У ВО «ИРНИ ТУ».Готовится общ ее собрание участников кластера, перечисленны х в стратегии, на котором будет рассм отрен вопрос об одобрении стратегии развития кластера и определении специализированной организации кластера.

85

Приложение 2

Анкета участника кластера2

№ Необходимая информация об участнике кластера Данные

1 Н аим енование организации-участникаИ ркутский авиационны й завод - филиал ОАО «К орпорация «Иркут»

2 О сновные виды деятельности

О сновны м и видами деятельности О бщ ества являю тся:разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;рем онт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;испы тание авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;производство вооруж ения и военной техники;рем онт вооруж ения и военной техники.

3

М есто в цепочке добавленной стоимости, ф ормируем ой в рамках кластера (в производстве какого вида продукции и на каком этапе участвует)

Завод осущ ествляет полны й цикл работ, конструкторскую и технологическую подготовку производства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск опы тны х и серийных самолетов, их наземны е и летные испытания, послепродаж ное обслуж ивание

4Ф актическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

11 800

5

Ф актическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

3 461

6П рогноз численности персонала на последую щ ие пять лет: всего, чел.

в т.ч. занятого исследованиями и разработками

6.1 2016 год 13 150 3 4806.2 2017 год 13 180 3 4906.3 2018 год 13 500 3 5106.4 2019 год 13 800 3 510

2 Приводится проект анкеты ключевого участника кластера - Иркутского авиационного завода. Анкеты других участников кластера будут дополняться по мере информации об участниках кластера, реализуемых ими проектах, в рамках деятельности специализированной организации машиностроительного кластера Иркутской области

86

№ Необходимая информация об участнике кластера Данные

6.5 2020 год 13 800 3 520

7О бъем произведенной продукции (по основны м видам) в натуральном и стоимостном вы раж ении за 2014 год

53 ВС / 59 380 млн. рублей

8 П ланируемы е объемы производства продукции на последую щ ие пять лет:

в натуральном вы раж ении (ш тук)

в стоимостномвы ражении(млн. руб.)

8.1 2016 год 63 97 0758.2 2017 год 67 85 8158.3 2018 год 68 75 7138.4 2019 год 76 106 1468.5 2020 год 85 123 447

9П ланируемы й объем частных инвестиций, направляемы х на развитие компании и развитие кластера

всего, млн. руб.в т.ч., направляемы х на развитие ТОК

9.1 2016 год 28 488 -9.2 2017 год 20 511 -9.3 2018 год 18 500 -9.4 2019 год 20 000 -9.5 2020 год 8 000 -

10Н еобходимы е организации меры государственной поддерж ки в рамках участия в деятельности кластера

П редоставление бю дж етны х средств на формирование инновационной и производственной инф раструктуры для размещ ения поставщ иков завода

11

М отивировка вступления организации в состав кластера (какие цели преследует компания, какие вы годы от участия в деятельности кластера ожидает)

П овы ш ение конкурентоспособности проекта создания среднемагистральны х узкоф ю зеляж ны х самолетов М С-21 и увеличение доли на мировом рынке граж данской авиационной техники. И м портозам ещ ение комплектую щ их в составе ВС.

12

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)?

С оздание индустриального парка «Иркут», создание центра инжиниринга, создание центра сертиф икации и испытаний, создание центра субконтрактации

13

В каких услугах, оказываемых Ц ентром кластерного развития И ркутской области или управляю щ ей компанией, заинтересована организация (какими услугам и пользовалась или планирует воспользоваться)?

13.1

М аркетинговы е и рекламны е услуги участникам кластера (проведение м аркетинговы х исследований, направленны х на анализ различны х рынков, исходя из потребностей предприятий кластера; посещ ение клю чевы х отраслевых мероприятий

-

87

№ Необходимая информация об участнике кластера Данные

на крупны х российских вы ставочных площ адках; разработка и продвиж ение зонтичны х брендов кластера и т.п.)

13.2

О бразовательны е услуги (организация специализированных тренингов, реализация программ повы ш ения квалификации, проведение семинаров с приглаш ением специалистов для сотрудников предприятий- участников кластера)

О бучение и переподготовка рабочих и управленческих кадров в интересах завода

13.3

П ривлечение консультантов и отраслевых экспертов для внедрения лучш его мирового опыта в реализации кластерной политики, а такж е для разработки и реализации технико-эконом ического обоснования, программ и эф ф ективны х бизнес-стратегий

-

13.4П роведение инф ормационных кам паний для участников кластера в средствах массовой инф ормации

-

13.5

П роведение м ониторинга состояния инновационного, научного и производственного потенциала кластера и актуализация программ кластера

А нализ технологической готовности поставщ иков продукции и услуг из числа участников кластера, в т.ч. субъектов малого и среднего предпринимательства

13.6

У частие в мероприятиях представителей управляю щ их компаний иностранных профильных кластеров (приглаш ение иностранны х экспертов)

-

88

Приложение 3

Паспорт ключевого совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проекта Создание индустриальны й парк «Иркут»

2. К раткое описание проекта

Ц ель технопарка:создание соврем енной производственно­технологической зоны для размещ ения специализированны х поставщ иков маш иностроительного профиля.Задачи технопарка:привлечение производителей компонентов; создание инфраструктуры, необходим ой для технологического трансф ера и сопровож дения процесса разработок и внедрения; формирование механизма инвестиционного сопровождения;наращ ивание кадрового потенциала; достиж ение мультипликативного эффекта.

3. И нициатор проекта П равительство И ркутской области

4. П олучатель средствО кончательное реш ение о получателе средств не принято. В озм ож но создание отдельного ю ридического лица.

5. Стоимость проекта 5 700,0 млн. рублей

6. Срок реализации 2016 - 2020 годы

7. У ровень проработки проекта

Н аличие:1 1 Бизнес-план1X1 Ф инансовая модель1 | П роектно-см етная документация1 1 Заклю чение государственной экспертизы1 | Заклю чение профильного министерства1 1 Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателями1 1 И ное

8.Социально-экономические эффекты , вкл. количество создаваемых рабочих мест

К оличество создаваемых рабочих мест: > 1000 ед.

9.К онтактное лицо (Ф .И.О., должность, телефон, email)

Ф едосеева Г алина А лександровнаМ инистерство эконом ического развития И ркутскойобластит. 8(3952) 24-14-43 email: g .fedoseeva@ govirk.ru

89

Паспорт ключевого совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проектаРеализация проекта создания семейства самолетов М С - 21

2. К раткое описание проекта

П роект М С - 21 - семейство пассаж ирских ближне - среднем агистральны х самолетов, вклю чаю щ ее две модели: М С-21 - 200 и М С -21-300 с вместимостью 150 и 180 кресел (в одноклассной компоновке с ш агом кресел 32”). Самолеты семейства им ею т ряд версий, различаю щ ихся дальностью полета - от стандартной дальности до увеличенной (LR).

3. И нициатор проектаОАО «К орпорация «Иркут», И ркутский авиационны й завод

4. П олучатель средств И ркутский авиационны й завод

5. Стоимость проекта 160 000 млн. рублей

6. Срок реализации 2013 - 2023 годы7. Срок окупаемости ~10лет

8. У ровень проработки проекта

Наличие:X Бизнес-план1X1 Ф инансовая модель1 | П роектно-см етная документация1 1 Заклю чение государственной экспертизы1X1 Заклю чение профильного министерстваX Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателями1 1 И ное

9.Социально-экономические эффекты , вкл. количество создаваемых рабочих мест

Количество создаваемых рабочих мест: 3 000 ед.

10.К онтактное лицо (Ф .И.О., должность, телефон, email)

Вепрев А лександр А лексеевичГенеральны й директор И ркутского авиационного завода - ф илиала ОАО «К орпорация «И ркут» - В ице-президент ОАО «К орпорация «Иркут». 8(495) 777-21-01 inbox@ irkut.com

Паспорт ключевого совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проекта С оздание Регионального центра инж иниринга

2. К раткое описание проекта

О бъект инновационной инфраструктуры, обеспечиваю щ ий системную интеграцию по циклу ком плексной подготовки производства для резидентов индустриального парка, являю щ ихся субъектами малого и среднего вы сокотехнологичного предпринимательства.Ц ентр будет оказывать услуги в области: технологического консалтинга, экспертны х и

90

консультационны х услуг для малого бизнеса, развития инженерных компетенций, ком мерциализации Н И О К Р, проектированию и 3D- моделированию в CA D системах, «реверс инж иниринга» для задачи им портозамещ ения по программе самолета М С-21, разработки управляю щ их программ для оборудования с ЧПУ, ком пью терны м инж енерны м расчётам.

3. И нициатор проекта П равительство И ркутской области

4. П олучатель средствФ онд «Центр поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства в И ркутской области»

5. Стоимость проекта 90 млн. рублей

6. Срок реализации 2015 - 2020 годы

7. У ровень проработки проекта

Н аличие:1 1 Бизнес-план1X1 Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателямиX К онцепция Регионального центра инж иниринга м аш иностроительного кластера И ркутской области («РЦ И «Иркут»)

8.С оциально-экономические эффекты , вкл. количество создаваемых рабочих мест

К оличество создаваемых рабочих мест: 3 ед.

9.К онтактное лицо (Ф .И.О., должность, телефон, email)

Чернов Троф им ВикторовичРуководитель Регионального центра инж инирингаИ ркутской области8(902)578-81-50email: troff78@ gm ail.com

Паспорт ключевого совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проектаС оздание Ц ентра сертификации, стандартизации и испытаний

2. К раткое описание проекта

О бъект инновационной инфраструктуры, обеспечиваю щ ий системную интеграцию по отраслевой системе аттестации, стандартизации и испы тания оборудования, технологических процессов и производств, образцов вы пускаемых изделий и продукции для субъектов малого и среднего вы сокотехнологичного предпринимательства, в том числе резидентов м аш иностроительного кластера и авиационного технологического парка.Ц И С будут реш аться следую щ ие клю чевы е задачи:

91

повы ш ение уровня проведения аттестационны х и испы тательны х работ;повы ш ение эф ф ективности проф ессионального диалога «разработчик - испытатель- производитель»;обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к вы сокотехнологичному оборудованию , в том числе испы тательному и сертификационному;оказание содействия субъектов малого и среднего предпринимательства в преодолении технологических препятствий для вы полнения заказов авиастроения, в том числе по программе М С-21;оказание инж иниринговых и консалтинговы х услуг, связанны х с проф ессиональной деятельностью центра;повы ш ение квалиф икации проф ессиональных кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. И нициатор проекта П равительство И ркутской области

4. П олучатель средствФ онд «Центр поддерж ки субъектов малого и среднего предпринимательства в И ркутской области»

5. Стоимость проекта 250,8 млн. рублей

6. Срок реализации 2015 - 2020 годы

7. У ровень проработки проекта

Наличие:1 1 Бизнес-план1X1 Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателямиX К онцепция Ц ентра сертификации,стандартизации и испытаниймаш иностроительного кластера И ркутской области («ЦИС «Иркут»)

8.С оциально-экономические эффекты , вкл. количество создаваемых рабочих мест

Количество создаваемых рабочих мест: 5 ед.

9. К онтактное лицо (Ф .И.О., должность, телефон, email)

М алащ енко А лександр Ю рьевичРуководитель Ц ентра сертификации,стандартизации и испы таний м аш иностроительногокластера И ркутской области8(908)656-80-30email: m lk17@ m ail.ru

92

Паспорт ключевого совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проекта

Разработка серии бортовых авиационны х проводов на основе радиационного модиф ицирования изоляции и создание их промы ш ленного производства

2. К раткое описание проекта

В рамках проекта предполагается организация нового производства импортозамещ аю щ их бортовы х авиационны х проводов.В результате реализации комплексного проекта будут созданы:провода бортовые авиационны е с радиационно- модиф ицированной изоляцией; специализированная установка для радиационного модиф ицирования изоляции;цех по производству бортовых авиационны х проводов.

3. И нициатор проекта ОАО «И ркутсккабель»4. П олучатель средств ОАО «И ркутсккабель»

5. Стоимость проекта 569 млн. рублей

6. Срок реализации 2015 - 2017 годы7. Срок окупаемости 9,6 лет

8. У ровень проработки проекта

Наличие:X Бизнес-план1X1 Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателями1 | И ное

9.Социально-экономические эффекты , вкл. количество создаваемых рабочих мест

Количество создаваемых рабочих мест: - ~ 80 ед.

10.К онтактное лицо (Ф .И.О., должность, телефон, email)

Д обрецкий Сергей И ванович И сполнительны й директор ОАО «И ркутсккабель» 8(39550) 5-29-05 email: secretary@ irkutskkabel.ru

93

проектП Р О Т О К О Л

общего собрания участников машиностроительного кластера Иркутской области

Дата

г. МоскваПрисутствовали:Ким Р.Э., министр экономического развития Иркутской области;Вепрев А.А., Генеральный директор Иркутского авиационного завода - филиала ОАО «Корпорация «Иркут» - Вице-президент ОАО «Корпорация «Иркут»; Афанасьев А.Д., и.о. ректора ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»: директора предприятий (согласно прилагаемому списку).

Повестка дня:1. Об определении специализированной организации машиностроительного кластера Иркутской области.2. О стратегии развития машиностроительного кластера Иркутской области.

Слушали:1. Об определении специализированной организации машиностроительного кластера Иркутской области.2. О стратегии развития машиностроительного кластера Иркутской области.

Решили:1. Определить специализированную организацию машиностроительного

кластера Иркутской области в лице центра кластерного развития Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

Голосовали единогласно.1. Одобрить стратегию развития машиностроительного кластера Иркутской

области на период 2015-2020 гг. (прилагается).

Голосовали единогласно.

Приложение 4

Министр экономического развития

Иркутской области Р.Э. Ким

94

Приложение 5

Дорожная карта развития машиностроительного кластера Иркутской области

№ Перечень работ2015 2016 2017

3 кв 4 кв 1кв

2кв

3кв

4кв

1кв

2кв

3кв

4кв

1. Разработка Стратегии развития машиностроительного кластера

1.1. Подготовка и проведение Стратегической сессии по определению возможных направлений развития кластера

1.2. Акутализация дорожной карты мероприятий по развитию кластера с обозначенными критериями выполнения и ответственными

1.3. Разработка программы развития кластера на 2016-2019 гг

2. Разработка системы управления кластера2.1. Разработка модели управления кластером с учетом его современной структуры

2.2. Создание управляющей организации кластера

2.3. Внедрение и развитие инструментов взаимодействия между участниками кластера

2.4. Внедрение инструментов проектного управления для реализации проектов развития кластера

2.5. Внедрение программы повышения эффективности систем управления на предприятиях кластера

3. Поддержка научно-исследовательской деятельности3.1. Подготовка региональной программы поддержки научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в

области авиастроения

3.2. Аудит существующей научно-исследовательской инфраструктуры и разработка плана ее адаптации для нужд кластера

3.3. Строительство отсутствующих элементов научно-исследовательской и испытательной инфраструктуры кластера

3.4. Привлечение и развитие государственных и частных научно-исследовательских и технических центров в области авиастроения

3.5. Совершенствование инфраструктуры коммерциализации инноваций, запуск системы поддержки программа Фонда ПМФП НТС

95

3.6. Реализация проекта создания и развития Центра молодежного инновационного творчества

4. Производственное развитие кластера

4.1. Разработка программы поддержки предприятий авиастроительной отрасли и смежных отраслей

4.2. Внедрение региональных механизмов поддержки предприятий резидентов индустриального парка (технопарка)

4.3. Создание индустриального парка (технопарка)

4.4. Поиск и привлечение ведущих мировых производителей и локализация производств авиастроительной отрасли

4.5. Разработка программы по привлечению смежных производств и развитию сети поставщиков предприятий кластера

4.6. Реализация проекта создания и развития Центра испытаний и сертификации кластера

4.7. Реализация проекта создания и развития Центра инжиниринга кластера

4.8. Реализация проекта создания и развития Центра субконтрактации

5. Обучение и развитие компетенций

5.1.Привлечение (подбор) персонала с необходимыми компетенциями в органы управления кластерным развитием

5.2.Развитие компетенций кадрового резерва, в том числе проведение обучения за рубежом

5.3.Актуализация и адаптация образовательных программ по подготовке специалистов авиастроительной и смежных отраслей

5.4.Разработка программы по привлечению и повышению компетенций исследовательских кадров

5.5.Реализация программ по обучение кадров предприятий кластера в рамках мероприятий центров инжиниринга и центра испытаний и сертификации

6. Развитие внешней инфраструктуры кластера

6.1.Анализ потребности в транспортной инфраструктуре и определение объектов, строительство которых необходимо для развития кластера

6.2.Анализ потребности в энергетической инфраструктуре и определение объектов, строительство которых необходимо для развития кластера

6.3.Анализ потребности в социальной инфраструктуре и определение объектов, строительство которых необходимо для развития кластера

6.4.Включение необходимых к строительству объектов инфраструктуры в соответствующие региональные и федеральные целевые программы

96

6.5. Строительство необходимых к строительству объектов инфраструктуры

6.6.Разработка и внедрение программы строительства и приобретения жилья для специалистов авиастроительной отрасли

7. PR и GR сопровождение мероприятий кластерного развития

7.1. Разработка программы продвижения машиностроительного кластера Иркутской области, формирование коммуникационной стратегии

7.2. Реализация мероприятий по взаимодействию с венчурными инвесторами и привлечению венчурных инвестиций

7.3. Продвижение инициатив, реализуемых в рамках развития кластера, для включения в действующие и разрабатываемые федеральные программы

7.4. Сопровождение инициатив, реализуемых в рамках развития кластера, на крупных деловых конференциях и форумах

97

tod Л

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О И Р К У Т С К О Й ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 8 апреля 2016 года 153-рп

Иркутск

Об утверждении стратегии развития нефтегазохимического к, Иркутской области до 2020 года

l a c r e p a

о В целях определения приоритетов, целей, задач и перечня мероприятий по развитию нефтегазохимического кластера Ир области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

Утвердить стратегию развития нефтегазохимического Иркутской области до 2020 года (прилагается).

Первый заместитель Губерна Иркутской области - Предсе^ Правительства Иркутской об; А.С.

кл

Битаров

овных /тской

астера

Утв( распер

Правительства Иркутск от 8 апреля:.

№

-Р

о)й

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ИРКУТСКОЙ ОЬЛ АСТИ

до 2020 года

•ЯЖ

об

ждена ением ласти

года Ш р п

2016 год

Содержание: Раздел 1. Цели и задачи создания и развития кластера 1.1. Стратегическая цель развития кластера 1.2. Задачи, направленные на достижение развития кластера 1.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации стратегии Раздел 2. Маркетинг овая стратегия кластера 2.1 . Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта 2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории субъекта Российской Федерации 2.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластера 2.2.2. Обеспеченность транспортной инфраструктурой 2.2.3. Социально-экономическое положение региона 2.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера 2.3.1. Описание основных продуктов участников кластера, основных потребителей 2.4. Определение целей маркетинговой стратегии кластера и механизмов продвижения продукции участников кластера Раздел 3. Производственная стратегия кластера 3.1. Внутрикластерные связи участников кластера 3.2.Организационная схема кластера 3.2.1. Участники кластера 3.2.2. Представители бизнеса - якорные участники 3.2.3. Малые и средние предприятия 3.2.4. Научные и образовательные учреждения 3.2.5. Представители региональной исполнительной власти 3.3. Технологическая схема кластера Раздел 4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки кадров 4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера 4.2. Схема научной кооперации участников кластера Раздел 5. Стратегия финансирования кластера 5.1. Структура финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных пф 5.2. Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов Раздел 6. Меры государственной поддержки 6.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к кластеру 6.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки участникам кластера Приложения

И Ф О

ЯК >н

вития вания

орных ал

И $ Л '

аз|

ьных «нения витию

отрасли астерное

тьного

Раздел 1. Цели и задачи создания и развития кластера 1.1. Стратегическая цель развития кластера

Основной стратегической целью развития кластера является йЬАьйненпе конкурентоспособности, а также переход на инновационную модель ра^ нефтегазохимической и полимерной промышленности Иркутской области за счет форК эффективной модели взаимодействия компаний-участников малого и среднего бизнес предприятий кластера, являющихся частью вертикально интегрированных нац: холдингов, научно-образовательного сектора, а также объединения существующих и яр новых инвесторов, органов государственной исполнительной власти, способствующих кластерных инициатив. 1.2. Задачи, направленные на достижение развития кластера

Механизм достижения стратегической цели кластера состоит в решении следующих з|адач: -повышение инвестиционной привлекательности нефтегазохимической и полимерной

промышленности в регионе, а также привлечение инвестиций в развитие входящих р [структуру кластера предприятий;

развитие производственного потенциала нефтегазохимического кластера; - развитие инновационной инфраструктуры кластера; - содействие в развитии научных центров, направленных на разработку инно^а^и|онных

технологий и новых продуктов на основе полимерного сырья; - содействие коммерциализации проектов кластера; - организация каналов сбыта; - совершенствование системы подготовки кадров отрасли; - обеспечение импортозамещения продукции нефтегазохимической и полимерной

путем разработки продуктов-аналогов отечественного производства, включая меж:<л взаимодействие с участниками Байкальского фармацевтического кластера, Машинострфи^ге. кластера Иркутской области;

- введение стандарта качества продуктов, выпускаемых участниками нефтегазох)Ашч|фского кластера Иркутской области;

- содействие обеспечению формирования благоприятных условий для развитая К[л^стера, включая меры государственной поддержки. 1.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации страте

Приоритетной задачей развития кластера является содействие государственной энергетической стратегии на период до 2030 года, и ряда госуДарс программ отраслевого характера - «Воспроизводство и использование природных ре утвержденной постановлением правительства РФ от 15.04.2014 г. №322, « промышленности и повышение ее конкурентоспособности», постановление Правител 15.04.2014 г. №328.

Эффективность реализации стратегии нефтегазохимического кластера Иркутскфй области будет определяться следующими целевыми показателями:

1) Объем совокупной выручки предприятий; 2) Объем налоговых отчислений; 3) Выработка на одного сотрудника организаций участников кластера; 4) Число высокопроизводительных рабочих мест; 5) Число рабочих мест; 6) Объем отгруженной инновационной продукции собственного прсШзвфдства,

выполненных инновационных работ и услуг собственными силами организаций^тостников кластера.

Критериями оценки эффективности реализации стратегии будет являтьсй степень достижения вышеуказанных целевых показателей. Оценка эффективности реализации стратегии будет проводиться ежегодно в течение всего строка ее реализации, согласно разработанной «Программы развития нефтегазохимического кластера Иркутской области».

ис грии

п )ЛН

тва

-тению енных рсов», звитие РФ от

Функцию ответственного исполнителя стратегии выполняет Центр кластеры*]: Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области». Координационную функцию в управлении стратегией обеспечивает Коордк совет кластера.

ЦКР обеспечивает реализацию стратегии путем непосредственного управления в том числе:

организует реализацию мероприятий, установленную стратегией; - осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным испо i

средств, полученных из бюджета Российской Федерации на реализацию мерощ участников кластера;

- вносит предложения о расширении перечня мероприятий стратегии, инв^с проектов и корректировке отдельных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с организациями, отобранными в установленн для выполнения работ по реализации плана мероприятий;

обеспечивает сбор и анализ информации о ходе выполнения мероприятий подготовку отчетов и заключений по стратегии;

инициирует корректировку сроков реализации и ресурсного обеспечен: реализации мероприятий стратегии.

Центр кластерного развития Фонда «Центр поддержки субъектов малого предпринимательства Иркутской области»:

- согласовывает свою работу по управлению стратегией с Координационно Кластера и Министерством экономического развития Иркутской области;

- подготавливает и представляет информацию о ходе реализации стр рассмотрения её на заседании Координационного совета под председательство^ экономического развития Иркутской области;

совместно с органами государственной власти и органами местного само Иркутской области вправе вносить предложения об изменении положений ст рассмотрение Координационного совета кластера.

Координационный совет кластера. С целью обеспечения эффективного управления реализацией стратегии и к!о

действий участников кластера, сформирован Координационный совет, в состав котор участники кластера, представители региональных органов исполнительной власти и др.

Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета об Центр кластерного развития Фонда «Центр поддержки субъектов малого предпринимательства Иркутской области».

В процессе реализации Стратегии ответственный исполнитель вправе по conjti Координационным советом кластера вносить предложения о внесении изменений в cji частности изменения могут быть внесены в случае:

необходимости изменения перечня мероприятий стратегии, сроков и (или финансирования;

- необходимости внесения технических правок, не изменяющих цель реализации - необходимости расширения или сокращения числа участников кластера.

Указанные предложения о внесении изменений в стратегию вносятся отв исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на стратегии и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показ

Результат рассмотрения предложения ответственного исполнителя о внесении оформляется соответствующим протоколом заседания Координационного совета.

Для оценки эффективности стратегии используются целевые индикаторы, о эффективность реализации мероприятий стратегии.

лро

ият

чшп

(Ьм

13 вития утской

рационный

дессом,

ъзованием 1Й для

лонных

горядке

стратегии,

я1 ф ходе

еднего ср

к с

afj-еги

Г

оветом

и для нистра

травления атегии на

Ординации ого

сие ср

вошли

чивает еднего

сованию с

ооъемов

гратегии;

те гию, в

егагв парг Е1ТЁЛ

гнным метры ей.

изменении

ражающие

Раздел 2. Маркетинговая стратегия кластера 2.1. Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта.

В целом, анализ российского рынка полимерной продукции выявил увеличивающийся дефицит продукции крупнотоннажных полимеров в последние потребление полимеров возросло в 2,5 раза, производство - в 1,9 раз В 2010 г. сир предложение, в результате чего доля импортной продукции возросла до 30 %. В пе 2030 г. ожидается рост спроса на полимеры как на международных, так и на российскс (рисунок 2.11). Также прогнозируется рост цен на основные виды полимерной (рисунок 2.12).

ос PV

М И Р Р О С С И Я Полиэтилен

2010 Г. 2015 г. 2020 г, 2025 г. 2030 г.

А

2008 г 2010 г. 2 0 1 5 г. 2 0 2 0 г. 2 0 2 5 г. 2030 г.

Полипропилен

иГ

2007г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Б 2,7 раза

2.1

0.5 0,7 - H08blf? т о ч к и с троительст&з

:2007 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г 2030 г

п в х

5 3 . 6

2010 г. 2020 г.

в 1,8

раза

0 . 9 Т ^ ̂ / Импорт (ниша

^ для новых

производив)

существующие мощности J 650 млн. т/год

г. 2010 г. 2020 г. 2030 |

г ОС 1 0 -

:пр пек

тоянно 12 лет: евысил гиве до

щнках -дукции

Метанол

р.'!Ощность по п р о и з в о д с т в у м е т а н о л а в Р о с с и и 4 , 7 м л н . т / г о д

Рисунок 2.11 - Динамика спроса на отдельные виды химической продукции до 2030

Полиэтилен Полипропилен

17 Si

:

:

157С 1722 '

2003 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2 0 3 0 г.

— v ,'КЕ

2 0 0 8 г . 2 0 1 0 г . 2 0 1 5 г . 2020 г. 2025г.

и в х Метанол

• X X • -А.

"' *—~

200? г. 2 0 1 0 г. 2 0 1 5 г. 2 0 2 0 г. 2 0 2 5 г. 2030 г. 21Ш|. 2'JlUi. Jill? i. 202Гц. 20?? i.

—•— MI!;:. >li.J.'-! I .Vila «-стгли-л-ччиг..!

Д О лл./т

России ;a счет

Рисунок 2.12 - Прогноз цен на отдельные виды химической продукции до 2030

Учитывая, что в настоящее время ресурс мощностей базовых полимеров практически исчерпан, удовлетворение растущего спроса на них возможно толь строительства новых установок.

Согласно Плану развития нефтегазохимии России до 2030 г. в перспективе в сохраняться дефицит базовых полимеров, в частности до 19 млн т полиэтилена в 2030 согласно данных статистики ООН в Китай было импортировано около 12 млн т пол цене 1400-1500 долл. США/т.

Выполненные расчеты показали, что при сложившемся уровне цен на сырье и ййНюкерную продукцию, строительство нефтехимического комплекса, работающего на нафте, экономически

р; J

г., млн т

2,8 за

>ф| 1

щтае г. В этилена по

будет 2011 г.

нецелесообразно, поскольку при полной загрузке предприятия балансовая прибйль отрицательную величину. Напротив, для предприятий, работающих на этане, внутр^ няя доходности при этом составляет 15-17%.

об. лас LM И L

нам

оть

НГА >

ти в еского

Ичного

•>). АО

LPCK».

яв наК'

гганг

л я юте я чного

я для

2.2. Определение предпосылок развития кластера на территории субъектов Российской Федерации.

Предприятиями-производителями полимерной продукции Иркутской предыдущие годы проявлена активная заинтересованность в формировании нефтегазо^ кластера и обозначена актуальность и целесообразность его создания.

В регионе имеются все звенья цепочки и необходимые элементы для д||: кластерного развития:

- Якорное предприятие - АО «Ангарский завод полимеров» (ОАО «НК «РосьДО) «Саянскхимпласт»,

- Малые и средние предприятия - ООО «Байкал Пласт», ООО «ПЛАСТПРОМ-А ООО «Ангарский завод полимеров», ООО «ПКП Сибпромторг». ООО «ТД СибПолимёр

- В У З ы - организации, с одной стороны, занимающиеся обучением, подготовкой и переподготовкой кадров, а с другой - имеющие научные центры для целей р^рабфтки и внедрения продукции кластера;

- научные организации, результаты исследований которых, с одной стороны источником научных разработок для участников кластера, а с другой, использовани потенциала которых позволяет проводить доклинические и клинические испы участников кластера.

Участники нефтегазохимического кластера Иркутской области могут производись шйрокий спектр продукции: химическая продукция производственно-технического назначения, товары хозяйственного назначения, полиэтиленовая и термоусадочная пленка, полимерные контейнеры и емкости, пластмассовые плиты, трубы и профили.

Для определения предпосылок создания кластера на территории Иркутскей оЬласти необходимо определить сильные и слабые стороны кластера, выявить потенциальные возможности и спрогнозировать угрозы для развития кластера. В результате применения метода исследования SWOT-анализа сделаны следующие выводы:

Сильные стороны 1. Низкая стоимость энергоресурсов. 2. Налоговые льготы и преференции на территории Иркутской области. 3. Близость к источнику сырья - АО Ангарский завод полимеров (ОАО «НК «ГЬсн

крупнейшего нефтехимического предприятия в Восточной Сибири, которое ежегодно трои 200 тыс. т этилена, 100 тыс. т пропилена и 60 тыс. т бензола.

4. Природно-ресурсный потенциал и природно-климатические условия. 5. Наличие производственных мощностей и научно-исследовательской базы. 6. Наличие незадействованных производственных мощностей, имеющих незН[. читальную

степень износа. 7. Наличие системы подготовки кадров для предприятий членов кластера. 8. Диверсифицированное производство пластмассовых изделий, синтетических смол,

бытовой техники. 9. Рост объема потребления продукции, изготовленной на основе полимерного! йыр^я. 10. Значительный научный и инновационный потенциал, заключающийся в наличии

научных наработок, требующих промышленного воплощения. Слабые стороны

1. Высокий уровень внутренней конкуренции между участниками кластера следствие, недостаточная маржинальность рынка.

2. Отсутствие развитой системы продвижения товара на внешние рынки дл^ KON. осуществляющих сбыт продукции через дистрибьюторские сети.

имеет норма

;фгь»), зводит

и. как

пании.

3. Недостаточная развитость материально-технической базы для проведения [разработок «полного» цикла, отсутствие ремонтно-эксплуатационной базы для компаний-Участников кластера.

4. Зависимость от основного поставщика сырья - АО «Ангарский завод Щ)Ли] (ОАО «НК «Роснефть).

5. Нехватка финансовых ресурсов для продвижения продукции на новые рынк№ сбь: закуг ки

суб ъектов

проект с

ышленных

КР.

6. Нехватка финансовых ресурсов для модернизации производств производственных линий.

7. Неразвитость системы венчурного финансирования разработок. Возможности

1. Расширение географических границ рынка сбыта, выход на рынки Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

2. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции. 3. Импортозамещение в сегменте продукции на основе политилена высокого дбЦле^ия. 4. Выход на освоение смежных производств - в частности, межкластерный

представителями машиностроительного кластера Иркутской области по созданию производства пресс-форм, с целью импортозамещения ввозимой из КНР продукции.

5. Использование незадействованных производственных площадей и npoty площадок участников кластера.

6. Усиление взаимодействия с научными учреждениями и ВУЗами в части НИС|» 7. Усиления взаимодействия с ВУЗами в части обеспечения кадрами. 8. Совместное использование производственных площадей . 9. Повышение квалификации специалистов, связанных с разработкой, иссл^|||ова)ниями

производством полимерной продукции и контролем качества. Угрозы

1. Слабый уровень конкуренции на рынке поставщиков сырья для компаний-кластера, возможность перебоев с поставками сырья со стороны отечественных пост случае нарушения производственного цикла у основного поставщика сырья - АО о завод полимеров».

2. Невысокий уровень качества поставляемого сырья со стороны оте поставщиков, недостаточный для производства высокотехнологичных материалов.

3. Дефицит высококвалифицированных кадров для производства и иссф нефтегазохимической и полимерной отраслях. 2.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластера

По площади территории (775,1 тыс.кв.км.) Иркутская область занимает Российской Федерации. По числу жителей (2,5 млн. человек) область уступает в Си^ Новосибирской области. Красноярскому краю и Кемеровской области.

Географическое положение является одним из конкурентных преимуществ Б|4 нефтегазохимического кластера - Иркутская область расположена на юге Восточнс почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных транспортных магис+ралей. соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря этому регион является привлекательным инвестиционным ц|ектрс компаний, активно сотрудничающих со странами АТР. 2.2.2.Обеспеченность транспортной инфраструктурой

Транспортная инфраструктура территории базирования кластера является дост области имеется два международных аэропорта в г. Иркутск и г. Братск, 134 железн

леров»

та. новых

участников авщиков. в Ангарский

:ственных

Сований в

место в ри только

ркадьского Сибири,

м для

1 Т О Ч Н О Й . В

дорожные станции, в том числе 89 из них обслуживают промышленные объекты и выполняй!)]' грузовые операции, развито речное сообщение. На территории области расположены 13 таможенных постов, что позволяет обеспечить высокий импорто-экспортный товарообмен. Общий грузооборот Иркутской области составляет 107.5 млн. тонн/км. и около 250 млн. тонн грузов i год (60%

рспортной Участок

жирования дорожных

перевозить яженности

рейсов в ри страны кедиевные держи вать

фритории г, Саянск.

автомобильными магистралями. 38,5% железнодорожными магистралями и 1.5% внутренними водными путями).

Основным транспортом региона является железнодорожный. Главной т№ артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная магистрал: Трансибирской магистрали соединяет муниципальные образования, на территории б кластера: Усолье-Сибирское - Ангарск - Иркутск. Эксплуатационная длина железш путей общего пользования по Иркутской области составляет порядка 2500 км.

Развитая сеть автомобильных дорог в регионе размещения Кластера позволяет грузы автотранспортом в большинство населенных пунктов области. По npofif) автомобильных дорог область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.

Центральный аэропорт Иркутска обеспечивает ряд прямых международных Китай, Монголию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Южную Корею. Внут — ежедневные рейсы в Москву, Владивосток, Красноярск. Новосибирск. Якутск: е региональные рейсы в Бодайбо, Киренск и другие города России, что позволяет пo^ высокую деловую активность в регионе.

Стратегией предусматривается размещение нефтегазохимического кластера на следующих муниципальных образований: г. Иркутск, г. Ангарск, г. Усолье-Сибирское Муниципальные образования связывает федеральная трасса М-53. 2.2.3.Социально-экономическое положение региона

Иркутская область (далее по тексту — область) обладает серьезным интеллектуальным, промышленным и природно-ресурсным потенциалом, имеет выгодное географическое положение, собственный научно-образовательный комплекс. Область имеет ряд конкурентных преимуществ, среди которых основное место занимают:

1) относительно низкая стоимость энергоресурсов; Генерации преобладают гидроэлектростанции (83%). При этом средняя величина

электроэнергию в Иркутской области (32 коп./кВт-ч) значительно ниже, чем в соседних и в среднем по России (в среднем по России - 84 коп./кВт-ч, в Якутии - 76 к| Республике Бурятия - 106 коп./кВт-ч). Низкие тарифы на электроэнергию спой: размещению в регионе производств с большим удельным электропотреблением, что высокую энергоемкость экономики.

2) крупные запасы доступных полезных ископаемых; Недра на территории Иркутской области богаты углеводородами, золотом, желф

магнезитом и другими ископаемыми. Помимо уже добываемых ископаемых в Иркутс есть богатые месторождения магнезита и калийных солей, составляющие значительн общероссийских запасах.

3) мощный промышленный потенциал; 4) значительные лесные ресурсы; Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположу

территории лесов и отличается высокой лесистостью территорий. Лесом покрыто 80%1 области.

5) наличие на территории крупных транспортных узлов; В области имеется развитая транспортная инфраструктура: железцф

авиационный, речной и автомобильный транспорт. По территории области проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железн

магистрали, в области также расположены два аэропорта, которые имеют статус междум в Иркутске и Братске. Протяженность внутренних речных судоходных путей составляет

6) развитый научно-образовательный комплекс, концентрация квалифи^] трудового потенциала;

Область обладает достаточно развитым научно-образовательным комплексом и сосредоточенным в вузах и исследовательских организациях значительным кадровым потенциалом. На территории области действуют:

тарифа на регионах

,/к$т-ч. в эбствовали

обусловило

У>(1

ко

| о и рудой, й области то долю в

шых на ее рритории

шрожныи.

дорожные ародных -7 950 км.

фованного

- 9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО Р|АМН;

- около 30 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов. В Иркутской области подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием

осуществляют 40 вузов и филиалов, в том числе 12 государственных вузов. 17 филиалов государственных вузов, 3 негосударственных вуза, 8 филиалов негосударственных вузов. Подготовка специалистов в вузах Иркутской области осуществляется более чем по 200 специальностям технического, экономического, естественно-научного и гуманитарного профилей.

7) богатые водные ресурсы; В пределах области имеются колоссальные запасы озерной, речной, подземной! пресной и

минеральной воды. Самым большим в мире хранилищем питьевой воды является озеро Байкал -одно из крупнейших озер планеты.

8) уникальные рекреационные ресурсы.

2.3.Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера 2.3.1.Описание основных продуктов участников кластера, основных потребителей

В настоящее время на территории Иркутской области сложилась база для развития нефтегазохимического кластера - существующие крупные предприятия, занимающиеся производством, переработкой и реализацией сырья и готовой продукции в смежны® отрасли. В частности, речь идет о развитой инфраструктуре предприятий городов Ангарска и Гая иска на примере «Ангарской нефтехимической компании», «Ангарского завода полимерс з». завода «Саянскхимпласт», с их производственными площадками и высоким кадровым потенциалом.

Нефтегазохимический кластер соединил различные предприятия, инновационные технологии, высококвалифицированный кадровый состав, будет эргономично встроен в новую экономическую систему, удержит специалистов нашей области и притянет профессионалов отрасли из других регионов, создаст основу сотрудничества в том числе уже с существующими кластерами. Локально, в черте города Ангарска находится более 30 малых и средних пг Ыпфиятий, задействованных в цепочке переработки сырья, получаемого на крупных заводах города

Сферы применения продукции нефтегазохимического кластера обширны: авиастроение (связь с предприятиями машиностроительного кластера) и сельское хозяйство, строительство, медицина и фармацевтика (производство упаковки медицинских препаратов и медицинского инвентаря для участников Байкальского фармацевтического кластера), нефтегазйхимическая промышленность, энергетика. ЖКХ, пищевая промышленность. Синергетическим эффектом от взаимодействия предприятий нефтегазохимического кластера с другими отраслями региона станет рост производство высококонкурентной продукции с ежегодно возрастающим спросе hi, aj также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Иркутской рэласти.

Основные виды продукция предприятий кластера, выпускаемые в настоящее время: 1. пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили 2. синтетические смолы в первичных формах 3. товары хозяйственного назначения 4. пластмассовые изделия, используемые в строительстве 5. полиэтиленовая и термоусадочная пленка 6. бытовые приборы 7. полимерные контейнеры и емкости 8. различные товары народного потребления

2.4. Определение целей маркетинговой стратегии кластера и м продвижения продукции участников кластера

Выбор маркетинговой стратегии кластера основывается на определении нео( достижения основных ее целей, а именно формирования позитивного имиджа участников кластера, а также популяризации отечественных товаров.

Достижение данных целей предполагает исполнения следующих мероприятий: 1. Маркетинговое моделирование стратегии и аналитика рыночной ситуации 2. Улучшение условий сбыта на уровне законодательного регулирования: 3. Содействие в установлении деловых контактов между предприятиями

зарубежными компаниями; 4. Организация и проведение выставок продукции предприятий кластера,

международных выставках, форумах, саммитах; 5. Создание условий для эффективной коммуникации между произво/

предприятиями кластера и сбытовыми сетями; 6. Создание и продвижение «зонтичного» бренда кластера.

Раздел 3. Производственная стратегия кластера 3.1. Внутрикластерные связи участников кластера Между участниками кластера на различных этапах разработки и производства выделяются следующие внутрикластерные взаимосвязи:

зханизмов

ходймости продукции

<ластера и

участие в

лгвенными

продукции

№ п\п Наименование орг анизации Направление деятельности в рамках

кластерного взаимодействия

1. ООО «Ангарский завод полимеров» Использование сырья якорного предприми

Производство пластмассовых изделий

гия

2. ООО «Байкал Пласт»

Использование сырья якорного предприи

Производство пластмасс и синтетически,-» первичных формах

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ия

CMC Л в

о J . ООО «Крафт»

Использование сырья якорного предприя

Производство пластмассовых изделий дл упаковывания товаров

ия

4. ООО «Лидер» Производство пластмассовых изделий

5. ООО «МАКСиМАКС»

Технологическая инфраструктура кластер

Предоставление производственных площ участников кластера

а

д р для

6. ООО «ПЛАСТГ1РОМ-АНГАРСК»

Использование сырья якорного предприя

Производство пластмассовых изделий

Производство пластмассовых плит, полос профилей

Производство пластмассовых изделий дл

гия

,труб и

:

11

упаковывания товаров

1 _

7. ООО «ПКП Сибпромторг»

Использование сырья якорного пред при?

Производство нефтепродуктов

Производство пластмассовых изделий дл упаковывания товаров

Производство пластмассовых плит, полис профилей

ия

,ТРуб и

8. ООО «ТД СибПолимер»

Использование сырья якорного предприя

Производство пластмассовых изделий

Производство пластмассовых изделий дл упаковывания товаров

гия

(

9. ООО «ТД ЗПМ»

Использование сырья якорного предприя

Производство пластмассовых плит, поло' профилей

Производство пластмассовых изделий да упаковывания товаров

Гия

,труб и

я

10. ООО «Химпласт» Использование сырья якорного предприк

Производство пластмассовых изделий

гия

11. ООО «Элеплен»

Использование сырья якорного предприя

Изготовление тары из пластмасс

Производство высокомолекулярной плег заливки битума

гия

СИ для

12. ООО «ЛайнСибПлюс»

Использование сырья якорного предпрш

Обработка отходов и лома пластмасс

Производство полимерных емкостей

гия

13. ООО «НОВАСИБ»

Использование сырья якорного предпрш

Производство бытовых приборов

Производство пластмассовых изделий

гая

14. ФБУ «Иркутский ЦСМ» Технические испытания, исследования и сертификация в интересах участников iflj астера

15.

Микрофинансовая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа»

f Финансовое посредничество и предост^ денежных ссуд участникам нефтегазохи: кластера

тение ического

12

с

Производственная внутрикластерная кооперация, исходя из показателей даннр развита недостаточно. Однако, положительный опыт кооперации, который лежит техническом и образовательном сегменте позволяет выявить перспективу производственных связей в рамках реализации данной стратегии.

13 рамках внутрикластерного взаимодействия планируется создание JTqif сырьевой базы на территории Ангарского технопарка, а также создание единого центра для предприятий-участников нефтегазохимического кластера. 3.2.Организационная схема кластера 3.2.1.Участники кластера

На текущий момент в состав нефтегазохимического кластера входит 15 участнико 1. Производственные предприятия: ООО «Ангарский завод полимер!

«Байкал Пласт», ООО «Крафт», ООО «Лидер», ООО «ПЛАСТПРОМ-АПГАРСК», Сибпромторг», ООО «ТД СибПолимер», ООО «ТД ЗИМ», ООО «Химпласт», ООО ООО «ЛайнСибПлюс», ООО «НОВАСИБ»

2. Научные и образовательные организации: ФГБОУ ВО «Иркутский наг) исследовательский технический университет»; АО "Иркутский научно-исследовк конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" (ИркутскНР ФГБУ науки Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН; ФГБУ «Иркутский государственный университет».

3. Микрофинансовая организация: МФО «Фонд поддержки субъскто^ среднего предпринимательства Ангарского городского округа».

4. Технологическая инновационная инфраструктура нефтегазох!} кластера: Ангарский технопарк (ООО «МАКСиМАКС») 3.2.2.Представители бизнеса - якорные участники:

АО «Ангарский завод полимеров», АО «Саянскхимпласт». 3.2.3.Малые и средние предприятия: ООО «Ангарский завод полимеров», ООО «Байкал Пласт», ООО «Крафт», ООО «ПЛАСТПРОМ-АНГАРСК», ООО «ПКП Сибпромторг», ООО «ТД СибПолимер», ЗПМ», ООО «Химпласт», ООО «Элеплен», ООО «ЛайнСибПлюс», ООО «НОВАСИБ» 3.2.4. Научные и образовательные учреждения:

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» ведет подготовку по всем формам основного обучения. 10 институтов, 8 факультетов, филиала в городе Усолье-Сибирское и 21 представй§ территории Иркутской области и за ее пределами.

В университете развиваются специальности технического и технологического строительства и архитектуры, экономики и управления, транспорта и связи, энергетического машиностроения и электротехники, компьютерных наук, нан01 культуры и искусства, гуманитарных и ряда других профилей. Реализуются обр^е программы среднего профессионального образования.

Университет регулярно занимает высокие места в различных рейтингах россий Так, в 2013 году ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» вошел в топ-20 лучших вузов востребованности выпускников работодателями.

«Дне

АО «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химйчейкого и нефтяного машиностроения» (ИркутскНИИхиммаш) - научно-исследовата ъекий и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения, работающий с 949 года. С самого своего основания работает в сфере технического диагностирования. Институт выполняет проектные и конструкторские работы для химической, нефтехими еской и нефтеперерабатывающей промышленности. «ИркутскНИИхиммаш» известен в стране |<ак одна из самых крупных экспертных организаций.

в: эв»j ООО 001 «ПКП (Элеплен »,

i таблицы, в научно-юширения

астическо-емонтного

:ональныи дьский и

Тхиммаш); то впо

малого и

ми ческою

цер», ООО ООО «ТД

состоит из ельства на

профилей, нергетики. ехпологий, звательные

ких вузов. эоссии по

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский институт А.Е. Фаворского СО РАН находится в ряду крупнейших в России центров фунда? исследований в области органической и элементооргапической химии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ИГУ) научная деятельность, инновации, создание малых инновационных предприятий. 3.2.5. Представители региональной исполнительной власти.

Правительство Иркутской области, в рамках реализации стратегии нефтегазохимического кластера представлено Министерством экономического Иркутской области. 3.3. Технологическая схема кластера

На территории Иркутской области сложилась уникальная база для создания нефтегазохимического кластера - существующие производства, научные института сырья и электроэнергии, наличие квалифицированной рабочей силы, профильные науч. и ВУЗы, элементы инновационной инфраструктуры.

Технологическая схема кластера выглядит следующим образом:

химии им. ентальных

высшего обучение.

развития развития

i развития источник

ые центры

Стратегия кластера позволит усовершенствовать схему кооперации уже существующего производственного, научно-исследовательского и образовательного блоков, а также придать дополнительный импульс развитию отрасли в регионе.

Раздел 4. Стратегия научно-исследовательского развития и подготовки каф)0в. 4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера

Основными задачами научно-технологического развития кластера являются: - развитие научной и инновационной инфраструктуры; - активизация взаимодействия субъектов производственного и научного сегмент - активизация процесса коммерциализации научно-технологических раз^боток и

инноваций; - подготовка инженерно-технических кадров нефтегазохимической и полимерной Цтрасли.

4.2. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и подготс|^ку кадров для участников кластера

Научно-технологическое развитие кластера, а также развитие в сегменте образования предусматривает исполнение следующих мероприятий:

1. Реализация образовательной программы, предназначенной для [Повышения квалификации инженерно-технических кадров нефтегазохимической и полимерной отрасли, задействованных в процедурах валидации (квалификации) помещений, инженерных систем и оборудования.

2. проведению аттестации оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий и продукции на соответствие требований отраслевых нормативных документов, стандартов, технических условий;

3. проведение регулярных обучающих мероприятий и реализация обучающих программ.

проектов развитию

цюлогии И

I ческой и

астера и

Раздел 5. Стратегия финансирования кластера 5.1. Структура финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных

Стратегией предусмотрено финансирование мероприятий по нефтегазохимического кластера по следующим направлениям:

- развитие производственного потенциала нефтегазохимического кластера; - развитие научных центров, направленных на разработку инновационных те|х

расширение ассортимента выпускаемой продукции: - поддержка системы подготовки и переподготовки кадров нефтегазохиф

полимерной промышленности: - продвижение продуктов участников кластера; - обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера; - реализация инфраструктурных проектов кластера; - реализация совместных кластерных проектов.

5.2. Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластерных проектов.

Финансирование мероприятий кластера, инфраструктурных и внутрикластерны| проектов будет осуществляться путем привлечения денежных средств за счет федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Предполагается, что внебюджетными источниками будут выступать институты венчурные фонда и прямые инвестиции промышленных инвесторов.

Раздел 6. Меры государственной поддержки 6.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к кластер}

Реализация стратегии будет осуществляться с использованием средств экономической политики федерального и регионального уровней.

Реализуются следующие программы и меры государственной поддержки: 1. Ежегодный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, бюджета

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамкр государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Федерации;

2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года с ее коррект пролонгацией до 2035 года, и ряд государственных программ отраслевого Хс «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная поста Правительства РФ от 14.04.2014. «Развитие промышленности и повы конкурентоспособности» и «Развитие транспортной системы»;

3. Конкурсный отбор программ развития территориальных кластеров на вйцпочение в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

4. Государственная программа «Развитие промышленности и повййтение ее конкурентоспособности», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328;

5. Государственная программа «Экономическое развитие и инЦШвационная экономика», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 467-р;

6. Государственная программа «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2С И года №

7. Закон Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на организаций» (далее Закон 75-оз);

8. Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-03 «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной б|г отдельных категорий налогоплательщиков» (далее - Закон 60-03);

развития.

оциально-

л которых ; оказания эссийской

тровкой и рактера -ювлением ение ее

имущество

налоговых джет. для

9. Закон Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 1 1 2 - 0 3 «Об оссбенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения» (далее - |акон 112-03).

На региональном уровне реализуются следующие меры поддержки кластеров: 1. Поддержка малого и среднего бизнеса:

-Постановление Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 51 утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная : на 2015-2020 годы.

- предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам лизинга малого и среднего предпринимательства Фондом поддержки субъектов малого i предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»;

-микрофинансирование. 2. Налоговые преференции:

- пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций (от 1.1% 4 отношении определенного вида экономической деятельности (Закон 75-оз):

-пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций (от 17% д зависимости от доли стоимости приобретенного и (или) вновь созданного объекта средств от общей стоимости основных средств в отношении определенного вида эког деятельности (Закон 60-03);

-пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых 5 периодов, 10% в течение следующих 5 налоговых периодов) для участников инвестиционных проектов (Закон 60-03);

-дифференцированные налоговые ставки при применении упрощенной налогообложения (от 7,5% до 5%). в случае, если объектом налогообложения являют уменьшенные на величину расходов (Закон № 112-03);

- налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - индив предпринимателей, впервые зарегистрированных с 1 января 2016 года (Закон 112-03);

-предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль opb подлежащего зачислению в областной бюджет (Налоговый кодекс Российской Федерац Закон Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 127-03 «Об определен уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов инвестиционного налогового кредита»),

3. Финансовые меры поддержки: -государственные гарантии Иркутской области (Закон Иркутской области от 09

15-03 «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области»): -инвестиционный фонд Иркутской области; -субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам (Пос

Правительства Иркутской области от 09 декабря 2013 года № 568-пп; Пос Правительства Иркутской области от 18 марта 2013 года № 83-пп);

-сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» ОАО «I развития Иркутской области»:

-включение инвестиционных проектов в областные целевые программы в СОСУ

бюджетным законодательством Российской Федерации. 4. Поддержка научной, научно-технической и инновационной деятельности:

-субсидии на возмещение затрат в связи с производством товаров в сфере научн технической и инновационной деятельности (Закон Иркутской области от 05.05.2004 М областной государственной поддержке научной, научно-технической и инцо деятельности»).

5. Другие меры поддержки: -деятельность Инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области:

3-пп «Об сономика»

субъектам среднего

э 0,55%) в

13,5%) в основных

омической

налоговых зональных

системы ;я доходы,

здуальных

ганизаций, ли (ст. 66). и органа, в форме

04.2013 №

ановление "ановление

орпорация

ветствии с

>и, научно-21-03 «Об вационной

-внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;

-ведение реестра свободных производственных площадок региона; -разработка прогноза кадровых потребностей экономики Иркутской области на основе

потребностей инвесторов и прогноза социально-экономического развития региона. Существующие меры поддержки нефтегазохимического кластера в регионе создают

благоприятную сферу для формирования и развития инвестиционного климата. 6.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки участникам

кластера 1. Содействие организационному развитию кластера. Создание эффективной модели (схемы)

взаимодействия участников кластера, а также модели управления кластером (Координационный совет, рабочие группы).

2. Стратегией развития предусматривается разработка Программы развития нефтегазохимического кластера на 2016-2020 гг., предусматривающей реализацию комплексного инвестиционного проекта, а также ряда мероприятий:

- Обеспечение развития производственного потенциала нефтегазохимического кл|фтера; -Обеспечение развития научных центров, направленных на разработку инновационных

технологий и новых лекарственных средств; -Поддержка системы подготовки и переподготовки кадров нефтегазохим щеской и

полимерной промышленности; -Продвижение продуктов участников кластера; -Поддержка внешнеэкономической деятельности участников кластера; -Обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера: -Реализация инфраструктурных проектов кластера; -Реализация совместных кластерных проектов.

ПРИЛОЖЕНИЯ к стратегии развития

нефтегазохимического кластера

до 2020 года

Приложение 1 Анкета нефтегазохимического кластера

№ Необходимая информация Данные 1 Название кластера и географическое положение Нефтегазохимический кластер Иркутской области

2 Специализация кластера Производство продукции на основе первичного полимерного сырья

^ J Инициатор проекта Министерство экономического развития Иркутской области

4 Краткое описание проекта:

Цель создания кластера - объединение производственных процессов предприятий малого и среднего бизнеса в сфере глубокой переработки полимеров. Объединение в кластер стало собственным решением компаний. При этом Центр кластерного развития пошел иным путем, нежели с двумя предыдущими кластерами: не присоединение к крупному «якорному» предприятию, а объединение небольших компаний. В кластер вошли, в первую очередь, компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся переработкой нефтехимического сырья и изготовлением нефтегазохимической и полимерной продукции (трубы, тара, пленка и прочее). На текущий момент большая часть участников нефтегазохимического кластера региона ведут свою деятельность на территории Ангарского городского округа.

5 Основные участники: Количество: Перечень участников: Виды производимой продукции и услуг

5.1. Управляющая компания кластера (если имеется): - - -

5.2. Якорная компания кластера 1 1. АО «АЗП»,

АО «Саянскхимпласт»

Производство полимерной

продукции, а также сырья для ее изготовления

№ Необходимая информация Данные

5.3. мсп 13

1. ООО «Ангарский завод полимеров»

2. ООО «Байкал Пласт» 3. ООО «Крафт» 4. ООО «Лидер» 5. ООО «МАКСиМАКС» 6. ООО «ПЛАСТПРОМ-

АНГАРСК» 7. ООО «ПКП

Сибпромторг» 8. ООО «ТД

СибПолимер» 9. ООО «ТД ЗГ1М» 10. ООО «Химпласт» 1 1. ООО «Элеплен» 12. ООО «ЛайнСиб

Плюс» 13. ООО «НОВАСИБ»

Производство пластмассовых плит,

полос, труб и профилей;

11роизводство пластмасс и

син тетических смол в первичных формах;

Производство пластмассовых изделий

для упаковывания товаров;

Производство пластмассовых

изделий, используемых в строительстве.

5.4. НИИ 2

1. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»-2. АО "Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения" (ИркутскНИИхиммаш)

Проведение фундаментальных,

поисковых исследований и

выполнение прикладных разработок в области естественных

наук

5.5. Образовательные учреждения 1 ФГБОУ ВО «Иркутский национальный

Подготовка и переподготовка кадров

>20 I О

№ Необходимая информация Данные исследовательский технический университет»-

5.6. Иностранные компании и пр.: 1 ФБУ «Иркутский ЦСМ»

Технические испытания,

исследования и сертификация;

Деятельность в области стандартизации.

6 Экономические предпосылки:

Созданный кластер объединил производственные процессы предприятий малого и среднего бизнеса в сфере глубокой переработки полимеров. В кластер вошли, в первую очередь, компании малого и среднего бизнеса, которые работают на сырье и осуществляют закупку полиэтилена высокого давления. Главным поставщиком сырья для резидентов кластера выступает подразделение ОАО «НК «Роснефть». Большая часть участников нефтегазохимического кластера региона ведут свою деятельность на территории Ангарского городского округа. На Ангарск приходится 13,2 % промышленной продукции и 10 % численности населения Иркутской области. В городе зарегистрировано более 6 тыс. предприятий и коммерческих организаций. В различных отраслях экономики занято 85 тыс. чел. Таким образом, территориальная расположение производств полимерной продукции рядом с крупным поставщиком сырья и наличие в регионе значительного кадрового потенциала являются существенными факторами как для развития кластера, так и для всей нефтегазохимической и полимерной отрасли.

6.1. Близость необходимых природных ресурсов: Иркутская область обладает достаточным уровнем обеспеченности природными ресурсами в непосредственной близости от производств.

Наличие (потсшшап) квалифицированных Область обладает достаточно развитым научно-образовательным комплексом и сосредоточенным в вузах и исследовательских организациях значительным

6.2. кадров: кадровым потенциалом. На территории области действуют: 9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского

№ Необходимая информация Данные отделения Российской академии наук и 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН; - около 30 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов. В Иркутской области подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 40 вузов и филиалов, в том числе 12 государственных вузов, 17 филиалов государственных вузов, 3 негосударственных вуза, 8 филиалов негосударственных вузов. Подготовка специалистов в вузах Иркутской области осуществляется более чем по 200 специальностям технического, экономического, естественно-научного и гуманитарного профилей.

6.3. Наличие инновационных разработок:

Территория базирования кластера характеризуется высоким уровень развития и кадрового потенциала (подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 37 вузов и филиалов, из них 11 государственных и 5 негосударственных, 21 филиал)

6.4. Наличие инновационной инфраструктуры:

Инновационная инфраструктура кластера, в основном, представлена такими элементами, как: Технопарк ИРНИТУ (29 предприятий наукоемкого бизнеса; бизнес-инкубатор, в составе которого находятся 16 резидентов; коучинг-центр по венчурному предпринимательству; центр поддержки технологий и инноваций Федерального института промышленной собственности; представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании, российской сети трансфера Технологий), а также подразделения университета (научно-производственных лабораторий и центров, отдел управления интеллектуальной собственностью, студенческих творческих объединений). Помимо этого на территории области ведут свою деятельность Региональный пентр инжиниринга, а также Центр стандартизации, сертификации и испытаний. Также частью инновационной инфраструктуры кластера является микрофинансовая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего ппелппинимательства Ангаоского гооолского oicnvra» МФО «ФОН МСГ1 А ГО»

6.5. Наличие производственной инфраструктуры: Ангарский технопарк 7 Описание цепочки добавленной стоимости. Формирование цепочки добавленной стоимости начинается с момента

№ Необходимая информация Данные формируемой в рамках кластера (по основным видам продукции):

заключения соглашения на поставку сырьевого материала от ключевого поставщика региона - АО АЗП (ОАО «НК «Роснефть»), следующим звеном цепочки является переработка исходного материала предприятиями кластера, результатом предыдущих этапов является выпуск готовой продукции полимерной отрасли на региональный и Федеральный рынки.

8 Основные этапы создания и развития кластера

2015 (факт) 2016 2017-2020

8 Основные этапы создания и развития кластера

1. Проработка управленческой и юридической схемы проекта по созданию кластера 2. Юридическое оформление кластера; 3. Формирование портфеля проектов участников кластера

1 .Расширение числа участников кластера 2.Формирование реестра проектов кластера 3. Разработка и утверждение программы развития нефтегазохимического кластера 4. Создание специализированной управляющей компании кластера

Приведение соответствия нефтегазохимического кластера и управляющей компании кластера требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров.в целях применения стимулирования деятельности в сфере промышленности. Основным результатом деятельности кластера на данном этапе является снижение себестоимости выпускаемой продукции, разработка принципиально новых продуктов,создание

№ Необходимая информация Данные новых производств и выход на зарубежные рынки с увеличением доли экспортной составляющей. Привлечение инвестиций в проекты участников кластера, включение в программу поддержки

9 Наличие заинтересованных инвесторов: банков, институтов развития, частных лиц и др. (перечислить, если имеются):

ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"; Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»; Микрофинансовая организация «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа» МФО «ФОП МСП АГО; АО «МСП Банк» (Группа компаний ВЭБ)

10

Осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе с исполнительной и законодательной ветвями власти в рамках реализации проектов и программ кластера.

Утверждение Программы развития нефтегазохимического кластера;

11 Основные риски реализации проекта: Сокращение бюджетного ( направленных на развитие

жнансирование на осуществление мероприятий, кластера.

12 Имеющиеся документы': Выбрать из списка:

13

Соглашение / Меморандум между участниками кластера о его создании и развитии, подписанное участниками кластера и органами региональной и местной власти:

Соглашение о создании нефтегазохимического кластера Иркутской области и сотрудничестве его участников от I l . l 2 . 2 0 l 5 (соглашение подписано со стороны Министерства экономического развития Иркутской области. Центром кластерного развития Иркутской области, а также со стороны компаний производителей полимерной отрасли)

= 11 -Технико-экономичеекое обоен4«аниё=дибо Наименование проекта Сумма инвестиций Источник инвестиций

' Все им еющиеся документы (Соглашение /меморандум. Концепция . Тг Ю/Бизнес-план и пр.) приложить 2 5

№ Необходимая информация Данные бизнес-план инвестиционных проектов кластера:

Бизнес-план

Создание Логистическо -сырьевой базы на территории Ангарского технопарка

-

ФБ и РБ. частные инвестиции

Бизнес-план

Создание единого ремонтного центра для предприятий -участников нефтегазохимического кластера региона

ФБ и РБ. частные инвестиции

Приложение 2

Анкеты производственных компаний кластера

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

1 Полное наименование организации-участника.

Общество с Ограниченной Ответствен ООО «ПКП Сибпромторг»

ностью

2 Основные виды деятельности организации

Производство пластмассовых изде Пий

о j На какие области промышленности поставляется продукция организации?

Пищевая, химическая, металлургия, аг сектор

зарный

4 Осуществляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

Приобретает полимерное сырье в К орее

5 Основные организации-партнеры, предмет сотрудничества

ОАО «НК «Роснефть», филиалы О «Объединенные пивоварни Хейнекен

«Иркутский Масложиркомбинат», ОК « ООО «Омский стекольный завод», ДОК

др. покупатели продукции

ОО > . 0 0 0

РУСАЛ». Енисей и

6 Вид выпускаемой продукции Полимерные тара и пленка

7 К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное)

малое

8 Фактическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

12

9

Фактическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

2

10 Прогноз численности персонала на последующие пять лет:

всего, чел. в т.ч. занят

исследованш разработка

)ГО

ми и ми

2015 год 12 2 2016 год 13 2 2017 год 13 2 2018 год 14 л

J

2019 год 14 л J

11 Объем произведенной продукции (по основным видам) в натуральном и стоимостном выражении за 2014 год

Полимерная продукция ( пленка, тара) 180000 т.р.

2100 тн.

12 Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2014 год

2933 т.р.

13 Планируемые объемы производства и реализации продукции на последующие пять лет:

в натуральном выражении (штук,

тонн, литров и т.п.)

в стоимостном вь (тыс./млн. р

фажении уб.)

2015 год 2200 тн 260000 2016 год 2350 тн 270000 2017 год 2500 тн 280000 2018 год 2700 тн 300000 2019 год 2700 тн 300000

;

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

14 Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на развитие компании и развитие ТОК

всего, млн. руб. в т.ч., направляе

развитие ТС лых на Ж

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

15

Наличие производственной инфраструктуры (Количество производственных площадей организации в кв.м., а также перечислить основные производственные участки).

Производственные помещения 2500 Участок производства полимерной i

Участок производства полимерной п;

КВ.М. ары. [енки.

16 В каких производственных участках нуждается организация Не нуждается

17 Какие цели преследует компания, какие выгоды от участия в деятельности ТОК ожидает

Участие в программах господдержки МСП

18

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)? Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

19 Осуществляется ли выпуск инновационной продукции, если да, перечислить какую.

Освоен выпуск пленки Стрейч - ХЗуд

20 Наличие патентов у организации нет

21 Объем затрат направляемых на исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

500 т.р. в год

22 Осуществляется ли производственная кооперация, если да, то с какими организациями

ООО «ВС - ТАРА»

23

Какие дополнительные образовательные услуги необходимы? (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

Дополнительные услуги не требук тся

24

В каких совместных проектах с Вузами, НИИ, средне-специальными учебными заведениями участвует организация?

Не участвует

25 В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация?

Участвует как посетитель ИнтерНла РосУпак

;тика,

26 Какими государственными мерами поддержки пользовалась организация

Не пользовались

Необходимая информация об участнике ТОК

Данные

(с 2009 по 2014 гг.)

27 Какими государственными мерами поддержки желает воспользоваться организация

Субсидирование лизинговых платеже покупке производственного оборудов

софинансирование проектов по созданш производств

я при ания, 0 новых

Необходимая информация об участнике ТОК

Данные

1 Полное наименование организации-участника,

ООО «Байкал Пласт»

2 Основные виды деятельности организации

Производство и оптовая продажа продук полиэтилена

дии из

J На какие области промышленности поставляется продукция организации?

Сельское хозяйство

4 Осуществляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

Нет

5 Основные организации-партнеры, предмет сотрудничества

Поставщики сырья: ОАО «НК «Роснефт! ПАО «Сибур Холдинг»

6 Вид выпускаемой продукции Пленка различного назначения, пакеты.

7 К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное)

Малое

8 Фактическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

18

9

Фактическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

10 Прогноз численности персонала на последующие пять лет:

всего, чел. в т.ч. занятого исследованиями и разработками

2015 год 20 -

2016 год 25 -

2017 год 25 -

2018 год 25 -

2019 год 25 -

11 Объем произведенной продукции (по основным видам) в натуральном и стоимостном выражении за 2014 год

400тн, 34млн.руб.

12 Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2014 год

1,5млн.руб

13 Планируемые объемы производства и реализации продукции на последующие пять лет:

в натуральном выражении (штук, тонн, литров и т.п.)

в стоимостном вы (тыс./млн. руб.)

эажении

2015 год 400тн 40млн.руб

94

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

2016 год 6 0 0 T H бОмлн.руб 2017 год 6 0 0 T H бОмлн.руб 2018 год 6 0 0 T H бОмлн.руб 2019 год 6 0 0 T H бОмлн.руб

14 Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на развитие компании и развитие ТОК

всего, млн. руб. в т.ч., направляемь развитие ТОК

IX на

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

15

Наличие производственной инфраструктуры (Количество производственных площадей организации в кв.м.. а также перечислить основные производственные участки).

16 В каких производственных участках нуждается организация

17 Какие цели преследует компания, какие выгоды от участия в деятельности ТОК ожидает

Влияние на ценовую политику поставил получение господдержки, взаимовыгод] сотрудничество участников ТОК

I K O B .

юе

18

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)? Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

19 Осуществляется ли выпуск инновационной продукции, если да. перечислить какую.

20 Наличие патентов у организации

21 Объем затрат направляемых на исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

22 Осуществляется ли производственная кооперация, если да, то с какими организациями

23

Какие дополнительные образовательные услуги необходимы? (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

24

В каких совместных проектах с Вузами, НИИ, средне-специальными учебными заведениями участвует организация?

Г . :

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

25 В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация?

26 Какими государственными мерами поддержки пользовалась организация (с 2009 по 2014 гг. )

27 Какими государственными мерами поддержки желает воспользоваться организация

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

1 Полное наименование организации-участника, ООО «ПЛАСТПРОМ-АНГАРСК»

2 Основные виды деятельности организации Производство и реализация продукции

л J

На какие области промышленности поставляется продукция организации?

Оптово-розничные магазины, заводы по воды и напитков

юзливу

4 Осуществляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

нет

5 Основные организации-партнеры, предмет сотрудничества

6 Вид выпускаемой продукции Полиэтиленовые пленки, мешки, пластш продукция, переработка

:овая

7 К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное)

малое

8 Фактическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

62 человека

9

Фактическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

10 Прогноз численности персонала на последующие пять лет:

всего, чел. в т.ч. занятого исследованиями и разработками

2015 год 43 2016 год 54 2017 год 63 2018 год 72 2019 год 80

11 Объем произведенной продукции (по основным видам) в натуральном и стоимостном выражении за 2014 год

2400 тн. /год, 192 млн. руб.

12 Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2014 год

Около 2,5 млн. руб.

31

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

13 Планируемые объемы производства и реализации продукции на последующие пять лет:

14000 th . 1 120 000 млн.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

14 Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на развитие компании и развитие ТОК

всего, млн. руб. в т.ч., направляемы развитие ТОК

х на

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

15

Наличие производственной инфраструктуры (Количество производственных площадей организации в кв.м.. а также перечислить основные производственные участки).

3000 кв./м. (цех пленки- аренда, цех плас аренда, склад - аренда, цех переработки-собственная площадка, офис- собственна площадка)

тика -Я

16 В каких производственных участках нуждается организация 2000 кв.м. все цеха находящиеся в аренде >

17 Какие цели преследует компания, какие выгоды от участия в деятельности ТОК ожидает

Объединение всех производителей нефтегазохимического кластера, получен субсидий

ие льгот.

18

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)? Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

19 Осуществляется ли выпуск инновационной продукции, если да. перечислить какую.

нет

20 Наличие патентов у организации нет

21 Объем затрат направляемых на исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

22 Осуществляется ли производственная кооперация, если да, то с какими организациями

нет

23

Какие дополнительные образовательные услуги необходимы? (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

Наладчик технологического оборудован! человек, машинист пленочного оборудоЕ человека, литейщик пластмасс- 2 челове)

я- 1 ания-3 :а

1Ъ '1

Необходимая информация об участнике ТОК Данные

24

В каких совместных проектах с Вузами, НИИ, средне-специальными учебными заведениями участвует организация?

нет

25 В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация?

Сад и огород

26 Какими государственными мерами поддержки пользовалась организация (с 2009 по 2014 гг.)

нет

27 Какими государственными мерами поддержки желает воспользоваться организация

Поддержка малого и среднего бизнеса в направлении производства и переработкг пластика

\

№ Информация об участнике кластера Данные Общие сведения об организации

1.1 Наименование организации-участника кластера ООО «ЛайнСибПлюс»

1.2 Контактные данные организации-участника кластера (юр. адрес, факт, адрес, тел., факс, e-mail)

Юрид. адрес: 664007,г.Иркутск,ул.Красногвардейца)

а/я 313, Факт.адрес, г.Иркутск,ул.Партизане д.119,оф.22, тел ./факс.(3952)22-01

Linesibplus2008(a)yandex.ru

I, д.22/1.

жая. 62.

1.3 Контактное лицо организации по кластеру (ФИО, тел., e-mail)

Бережнова Катрина Артуровна Linesibplus2008@yandex.ru

2 Основные виды деятельности

1. Основным направлением деятельности ООО «ЛайнСиб Плюс» является переработка

производственных отходов ПВХ, приобретаемых на АО «Саянскхимпласт» с установки очистки

сточных вод отдела полимеризации. Наша компания уже более 15 лет является одним из

лидеров на рынке ПВХ. 2..Производство с 2013г. крупногабаритных полиэтиленовых емкостей от 200л до 10 000

литров.

о 3

Наименование продукции (услуг), поставляемой организациям машиностроительной отрасли Иркутской области (место в цепочке добавленной стоимости, формируемой в рамках кластера)

Полиэтиленовые емкости, пластиковая тара, поддоны, мусорные пластиковые контейнеры, ванны, дорожные ограждения, (Металлические формы (изготовление новых и ремонт старых)

Необходимые меры государственной поддержки

4

Потребности предприятия в государственной поддержке развития объектов транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры

Наименование объектов

в стоимостном вь (тыс./млн. р

[ражении /б.)

№ Информация об участнике кластера Данные

4.1 2015-2020 гг.

1 .Увеличение мощностей

подстанции до 250 кВт. Разрешение

есть. Производственный

цех в г.Саянске. 2. Приобретение

производственного помещения в

г.Иркутске

1. 3 000 2. 6 000

5 Потребности предприятия в закупке оборудования в рамках поддержки кластера на 2015-2020 гг. в т.ч.:

Наименование и количество единиц

оборудования

в стоимостном выражении (тыс./млн. руб.)

5.1 2015-2020 гг. Мельница

(дробление гранул ПЭ)

1 200 тыс.руб.

6 Иные меры господдержки Сведения о деятельности организации

7 Фактическая численность персонала организации (по состоянию на конец года), чел.

всего, чел. в т.ч.занятого

исследованиями и разработками

7.1 2014 год 21 1

8 Прогноз численности персонала на последующие пять лет:

всего, чел. в т.ч.занятого

исследованиями и разработками

8.1 2015 год 21 1 8.2 2016 год 35 J 8.3 2017 год 35 0 8.4 2018 год 37 1 8.5 2019 год 45 1 8.8 2020 год 50 1

9 Объем произведенной продукции (по основным видам) в натуральном и стоимостном выражении в 2014 году

2000 шт. 6 млн.руб.

10 Объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг в натуральном и стоимостном выражении в 2014 году

0

11 Планируемые объемы производства и реализации продукции на последующие пять лет:

в натуральном выражении (штук

опор)

в стоимостном выражении (тыс. руб.)

11.1 2015 год 3 000 12 000 11.2 2016 год 6 000 24 000 11.3 2017 год 6 000 24 000 11.4 2018 год 6 200 27 000 11.5 2019 год 6 500 30 000

12 Планируемый объем собственных и заемных средств, направляемых на

Всего собственных средств, млн. руб.

Всего заемных средств, млн. руб.

№ Информация об участнике кластера Данные развитие предприятия

12.1 2015 год 3 000 0 12.2 2016 год 4 000 1 500 12.3 2017 год 3 000 0 12.4 2018 год 3 000 0 12.5 2019 год 3 000 0 12.6 2020 год 3 000 0

13

Мотивировка вступления организации в состав кластера (какие цели преследует компания, какие выгоды от участия в деятельности кластера ожидает)

Упрощение доступа к смежным производствам для ускорения взаимодействия, упрощения процедур стандартизации и сертификации

14

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)?

1.Участвуем в программе «Акселератор.38». 2.Воспользовались предоставлением

субсидий в 2015г на возмещение части затрат по договорам на приобретение в собственность производственного оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

3.Планируем сотрудничать с машиностроительным кластером (по металлическим формам) и с теми кому мы будем интересны.

15

В каких услугах, оказываемых Центр кластерного развития Правительства Ир или управляющей компанией, заинтересована организация (какими услугами пользовалась или планирует воспользоваться)?

Услугами стандартизации, сертификации, экспертной оценки, услуг метрологии, аренда

производственного оборудования, маркетинговые услуги

15.1

Маркетинговые и рекламные услуги участникам кластера (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ различных рынков, исходя из потребностей предприятий кластера; посещение ключевых отраслевых мероприятий на крупных российских выставочных площадках; разработка и продвижение зонтичных брендов кластера и т.п.)

Выставки: 1. 21-24 апреля 2016г. XXIV международной

универсальной выставке «Ворота в Азию». г.Улан-Батор, Монголия

2. 11-14 мая 2016г. Выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные и отделочные

материалы»-2016», г.Красноярск. 3. 30.03-01.04.2016г - «Стройидустрия». г.Улан-

Удэ, 4. 17-20 мая 2016г. «Байкальская строительная

неделя», г.Иркутск,

15.2

Образовательные услуги (организация специализированных тренингов, реализация программ повышения квалификации, проведение семинаров с приглашением специалистов для

Привлечение новых специалистов в производстве ротоформ, разработке нового ассортимента

продукции (технолог)

№ Информация об участнике кластера Данные сотрудников предприятий-участников кластера)

15.3

Привлечение консультантов и отраслевых экспертов для внедрения лучшего мирового опыта в реализации кластерной политики, а также для разработки и реализации ТЭО, программ и эффективных бизнес-стратегий

да

15.4 Проведение информационных кампаний для участников кластера в СМИ

да

15.5

Проведение мониторинга состояния инновационного, научного и производственного потенциала кластера и актуализация программ кластера

да

15.6

Участие в мероприятиях представителей управляющих компаний иностранных профильных кластеров (приглашение иностранных экспертов)

да

16 Стратегические ориентиры для расширения производства и рынков сбыт а

16.1 Развитие существующей номенклатуры/ запуск новых продуктов(услуг)

В 2016г запуск новой установки с увеличением выпускаемой продукции в 2 раза, расширение территории сбыта в направлении Иркутск-Новосибирск

16.3 Выход предприятия на новые рынки сбыта с указанием географии и номенклатуры продукции (услуг)

г.Красноярск, вся продукция

16.4 Факторы, препятствующие развитию предприятия

Расходная часть, налоговые вычеты, снижение прибыльности, импортное сырье.

17 Характеристика используемых инновационных технологий

17.1

Перечень инновационных технологий, используемых при производстве

-

17.1 Перечень инновационных продуктов/услуг -

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е3 июня 2015 года 286-рп

Иркутск

Об утверждении стратегии развития инновационного территориального фармацевтического кластера Иркутской области «Байкальский фармацевтический кластер»

до 2020 года

В целях определения приоритетов, целей, задач и перечня основных мероприятий по развитию фармацевтического кластера Иркутской области, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

Утвердить стратегию развития инновационного территориального фармацевтического кластера Иркутской области «Байкальскийфармацевтический кластер» до 2020 года (прилагается).

Временно исполняю обязанности Губерна Иркутской области С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА распоряжением

Правительства Иркутской областио т __________№

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Байкальский фармацевтический кластер»

до 2020 года

2015 год

Содержание:Раздел 1. Цели и результаты кластера..............................................................41.1. Стратегическая цель развития кластера........................................................ 41.2. Задачи, направленные на достижение развития кластера.........................41.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализациистратегии Байкальского фармацевтического кластера......................................... 4Раздел 2. М аркетинговая стратегия кластера................................................82.1. Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта.......................82.2. Определение предпосылок создания кластера на территории субъектаРоссийской Федерации............................................................................................... 102.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластера......... 142.2.2. Обеспеченность транспортной инфраструктурой...................................... 142.2.3. Социально-экономическое положение региона..........................................152.3. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников

кластера.................................................................................................................... 172.3.1. Описание основных продуктов участников кластера, основных

потребителей........................................................................................................... 172.4. Определение целей маркетинговой стратегии кластера и механизмов

продвижения продукции участников кластера................................................20Раздел 3. Производственная стратегия кластера........................................213.1. Внутрикластерные связи участников кластера............................................. 213.2.Организационная схема кластера...................................................................... 273.2.1. Участники кластера...........................................................................................273.2.2. Представители бизнеса - якорные участники............................................ 273.2.3. Малые и средние предприятия....................................................................... 273.2.4. Инновационные организации......................................................................... 293.2.5. Научные и образовательные учреждения.................................................... 293.2.6. Представители региональной исполнительной власти............................ 313.3. Технологическая схема кластера................................................................... 31Раздел 4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки кадров............................................................................................................................ 324.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера............. 324.2. Схема научной кооперации участников кластера...................................... 324.3. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие иподготовку кадров для участников кластера......................................................... 35Раздел 5. Стратегия финансирования кластера........................................... 365.1. Структура финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов................................................................................................... 36

2

5.2. Источники средств для финансирования мероприятий по развитиюкластера и кластерных проектов............................................................................. 36Раздел 6. М еры государственной поддержки............................................... 376.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к кластеру........................................................................................................................ 376.2. Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержкиучастникам кластера.................................................................................................. 39Приложения................................................................................................................40

3

Раздел 1. Цели и результаты кластера1.1. Стратегическая цель развития кластера

Основной стратегической целью развития фармацевтического кластера является повышение конкурентоспособности, а также переход на инновационную модель фармацевтической промышленности Иркутской области за счет формирования эффективной модели взаимодействия фармацевтической отрасли и научно-образовательного сектора, а также объединения существующих и привлечения новых инвесторов.

1.2. Задачи, направленные на достижение развития кластера

Механизм достижения стратегической цели кластера состоит в решении следующих задач:

привлечение новых инновационных компаний малого и среднего бизнеса в сферу медицинских и фармацевтических технологий;

повышение инвестиционной привлекательности фармацевтической промышленности в регионе, а также привлечение инвестиций в развитие входящих в структуру кластера предприятий;

развитие производственного потенциала фармацевтического кластера; развитие инновационной инфраструктуры кластера; содействие в развитии научных центров, направленных на разработку

инновационных технологий и новых лекарственных средств; содействие коммерциализации проектов кластера; организация каналов сбыта;совершенствование системы подготовки кадров фармацевтической

отрасли;обеспечение импортозамещения продукции фармацевтической отрасли

путем разработки аналогов импортных лекарственных препаратов отечественного производства, внедрения их в широкую медицинскую практику;

повышение качества лекарственных препаратов отечественного производства;

содействие обеспечению формирования благоприятных условий для развития кластера, включая меры государственной поддержки.

1.3. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации стратегии Байкальского фармацевтического кластера

Приоритетной задачей развития фармацевтического кластера является содействие исполнению государственной программы Российской Федерации

4

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 305.

Вместе с тем, эффективность реализации стратегии Байкальского фармацевтического кластера будет определяться следующими целевыми показателями:

1) объем совокупной выручки предприятий;2) объем налоговых отчислений;3) выработка на одного работника организаций участников кластера;4) число высокопроизводительных рабочих мест;5) число рабочих мест;6) объем отгруженной инновационной продукции собственного

производства, выполненных инновационных работ и услуг собственными силами организаций-участников кластера.

Критериями оценки эффективности реализации стратегии Байкальского фармацевтического кластера будет являться степень достижения вышеуказанных целевых показателей. Оценка эффективности реализации стратегии будет проводиться ежегодно в течение всего строка ее реализации.

Реализация стратегии развития Байкальского фармацевтического кластера предполагает достижение к 2020 году следующих показателей:

1) увеличение совокупной выручки предприятий кластера до 8,91 млрд. рублей;

2) увеличение числа рабочих мест до 7075 ед.;3) увеличение выработки на одного работника производственных

предприятий участников кластера до 5,8 млн. рублей в год;4) увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест до 1010 ед.;5) увеличение объема отгруженной инновационной продукции

собственного производства, выполненных инновационных работ и услуг собственными силами организаций-участников кластера до 3959,4 млн. рублей;

6) увеличение объема налоговых отчислений до 792,8 млн. рублей.

Показатель Значение2014 г. 2017 г. 2020 г.

Совокупная выручка предприятий кластера, млрд. руб. 4451,0 5098,4 8915,3

Число рабочих мест, ед. 6397 6663 7075

5

Выработка на одного работника производственных предприятий участников кластера, млн. руб. в год

4,0 3,43 5,8

Число высокопроизводительных рабочих мест, ед.

644 1001 1010

Объем отгруженной инновационной продукции собственного производства, выполненных инновационных работ и услуг собственными силами организаций-участников кластера, млн.руб.

1036,1 2021,1 3959,4

Объем налоговых отчислений, млн. руб. 332,58 407,9 792,8

Функцию ответственного исполнителя стратегии выполняет Центр кластерного развития фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». Координационную функцию в управлении стратегией обеспечивает Координационный совет кластера.

Центр кластерного развития (далее - ЦКР) обеспечивает реализацию стратегии путем непосредственного управления процессом, в том числе:

организует реализацию мероприятий, установленных стратегией; осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и

эффективным использованием средств, полученных из бюджета Российской Федерации на реализацию мероприятий для участников кластера;

вносит предложения о расширении перечня мероприятий стратегии, инвестиционных проектов и корректировке отдельных мероприятий;

осуществляет взаимодействие с организациями, отобранными в установленном порядке для выполнения работ для реализации стратегии Байкальского фармацевтического кластера;

обеспечивает сбор и анализ информации о ходе выполнения мероприятий стратегии, подготовку отчетов и заключений по стратегии;

инициирует корректировку сроков реализации и ресурсного обеспечения в ходе реализации мероприятий стратегии.

Центр кластерного развития фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»:

согласовывает свою работу по управлению стратегией с Координационным советом кластера и министерством экономического развития Иркутской области;

6

подготавливает и представляет информацию о ходе реализации стратегии для ее рассмотрения на заседании Координационного совета под председательством министра экономического развития Иркутской области;

совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области вправе вносить предложения об изменении положений стратегии Байкальского фармацевтического кластера на рассмотрение Координационного совета кластера.

Координационный совет кластераС целью обеспечения эффективного управления реализацией стратегии

и координации действий участников кластера сформирован Координационный совет кластера, в состав которого вошли участники кластера, представители региональных органов исполнительной власти и др.

Организационно-техническое обеспечение работы Координационного совета кластера обеспечивает Центр кластерного развития фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».

В процессе реализации стратегии ответственный исполнитель вправе по согласованию с Координационным советом кластера вносить предложения о внесении изменений в стратегию, в частности изменения могут быть внесены в случае:

необходимости изменения перечня мероприятий стратегии, сроков и (или) объемов финансирования;

необходимости внесения технических правок, не изменяющих цель реализации стратегии;

необходимости расширения или сокращения числа участников кластера.Указанные предложения о внесении изменений в стратегию вносятся

ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры стратегии и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей.

Результат рассмотрения предложения ответственного исполнителя о внесении изменений оформляется соответствующим протоколом заседания Координационного совета кластера.

Для устойчивого финансирования мероприятий стратегии за счет внебюджетных средств рекомендуется подписание протокола (соглашения) о намерениях или других документов, подтверждающих финансирование мероприятий за счет внебюджетных средств.

7

Для оценки эффективности стратегии используются целевые индикаторы, отражающие эффективность реализации мероприятий стратегии.

Раздел 2. М аркетинговая стратегия кластера2.1. Оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта

Рынок готовых лекарственных препаратов

Российский фармацевтический рынок входит в десятку крупнейших фармрынков в мире. Объем российского фармацевтического рынка с 2003 года увеличивался на 10 - 12 процентов ежегодно, за период с 2002 по 2011 годы (включительно) возрос более чем в 4 раза. Аналогичные показатели ежегодного роста рынка в США - 4 - 5%, в мире в целом - 5 - 10%.

Крупную долю производителей фармацевтических препаратов составляют иностранные компании. В настоящее время на отечественном фармацевтическом рынке по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения работают порядка 1100 зарубежных производителей лекарственных препаратов и 460 отечественных фармацевтических предприятий.

Объем импорта лекарственных препаратов в Россию в 2013 году составил 447 млрд. рублей (14,9 млрд. долл. США), что на 4% выше аналогичного показателя 2012 года. Экспорт готовых лекарственных средств из Российской Федерации составляет менее 0,04% общемирового объема продаж фармацевтической продукции. В целом же производство лекарственных средств в России на 95% представлено иностранными компаниями. Доля лекарств импортного производства на рынке составляет 76,3% в денежном выражении и 36,9% в натуральном.1

В 2013 году в Российской Федерации доля отечественных лекарств составила 24,4%, в Иркутской области доля отечественных препаратов - 24 % (2,2 млрд. рублей), доля импортных лекарственных средств в Иркутской области -76 % (6,4 млрд. рублей).

В Иркутской области в 2013 году в натуральных показателях доля импортных препаратов составила 40% , а доля отечественных - 60%. Причем, в госпитальном сегменте доля импортных препаратов - 31 %.

По результатам проведенного анализа и с учетом ассортимента лекарственных средств, выпускаемых местными производителями, выявлены

1 Аналитический обзор «DSM Group»: «Фармацевтический рынок России»

8

пять приоритетных групп лекарственных препаратов, рекомендуемых для производства в Российской Федерации и Иркутской области:

группа препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных больных; группа препаратов для лечения больных онкологическими

заболеваниями;группа препаратов для лечения больных сахарным диабетом; группа препаратов для лечения больных бронхиальной астмой; группа препаратов для лечения больных ревматоидным артритом и

другими системными заболеваниями.

Рынок фармацевтических субстанций

Множество препаратов, выпускаемых на территории Российской Федерации, полностью зависимы от импортного сырья - субстанций, а одним из главных препятствий для развития российской фармацевтической отрасли является резкое сокращение национального производства субстанций.

В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует более 8 тыс. усл. тонн субстанций в год, из которых около 1,2 тыс. усл. тонн производятся российскими предприятиями. Образующийся дефицит в производстве обеспечивается за счет импорта субстанций, при этом основными странами, осуществляющими поставки на российский рынок, являются Китай, Германия и Индия (суммарно около 70% от всего импорта субстанций). 2

По данным аналитических агентств «Ремедиум», «DSM Group» доля отечественной продукции на российском фармацевтическом рынке в стоимостном выражении неуклонно сокращается: с 60% в 1991 году до 24,4% в 2013.

Рынок химико-фармацевтических препаратов - достаточно привлекательный сектор российской фармацевтической отрасли. В сложившейся макроэкономической ситуации, когда при росте курсов иностранных валют и введением санкций стоимость импорта резко возросла, российские производители лекарственных средств и фармацевтических субстанций имеют значительный потенциал для развития при условии доступности финансовых ресурсов и государственной поддержке.

Рынок биологически-активных добавок

2 Информационная статья Сбербанка РФ. http://sberbank.ru/common/img/uploaded/sbjr/05-2013/50-51.pdf

9

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичный рост потребления биологически активных добавок (далее - БАД), восполняющих дефицит жизненно важных веществ.

В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на рынке БАД ситуация прямо противоположная — отечественные производители занимают 62% стоимостного и 82% натурального объемов продаж.

Среди импортных производителей лидируют БАД производства Германии (23%), США (13%) и Малайзии (8%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ), среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR). Среди производителей Малайзии лидирует компания POLENS (M) SDN BHD (БАД ТОНГКАТ — влияющий на репродуктивную систему).

В Иркутской области средняя цена импортной упаковки БАД составила 129 рублей, что на 27% ниже, чем в среднем по Российской Федерации, отечественной - 61 руб., что практически совпадает со средней ценой в Российской Федерации.

Объем рынка БАД Иркутской области в 2013 году составил около 350 млн. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления и около 4,6 млн. упаковок, что составляет 1,3% от рынка Российской Федерации или 10,2% от рынка Сибирского Федерального Округа.

В сегменте БАД определяющим является наличие маркетинговой поддержки участников кластера в продвижении их продукции на внешние рынки сбыта.

2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории субъекта Российской Федерации

Предприятиями-производителями фармацевтической продукции Иркутской области в предыдущие годы проявлена активная заинтересованность в формировании фармацевтического кластера и обозначена актуальность и целесообразность его создания.

В регионе имеются все звенья цепочки и необходимые элементы для динамичного кластерного развития:

крупное промышленное производство готовых лекарственных форм; производство фармацевтических субстанций;малые и средние научно-производственные инновационные профильные

компании, производящие, прежде всего, биологически активные добавки;

10

ВУЗы - организации, с одной стороны, занимающиеся обучением, подготовкой и переподготовкой кадров, а с другой - имеющие научные центры для целей разработки и внедрения продукции кластера, развитую доклиническую и клиническую базу;

научные организации, результаты исследований которых, с одной стороны, являются источником научных разработок для участников кластера, а с другой, использование научного потенциала которых позволяет проводить доклинические и клинические испытания для участников кластера.

Участники фармацевтического кластера Иркутской области могут производить широкий спектр продукции: химическая продукцияпроизводственно-технического назначения, лекарственныенанобиокомпозиты, лекарственные средства природного происхождения, органические синтетические препараты, полусинтетические лекарственные препараты, фармацевтические субстанции, готовые лекарственные препараты, биологически активные добавки.

Для определения предпосылок создания кластера на территории Иркутской области необходимо определить сильные и слабые стороны кластера, выявить потенциальные возможности и спрогнозировать угрозы для развития кластера. В результате применения метода исследования SWOT-анализа сделаны следующие выводы:

Сильные стороны

1. Низкая стоимость энергоресурсов.2. Налоговые льготы и преференции на территории Иркутской

области.3. Низкая стоимость сырья для производства БАДов на основе

растительного сырья.4. Лидерство на рынке (45% рынка) в сегменте противотуберкулезных

препаратов.5. Эксклюзивность продукции, ее высокое качество и соотношение

потребительских характеристик к ее стоимости.6. Уникальные технологии, которыми обладают участники кластера.7. Природно-ресурсный потенциал и природно-климатические

условия.8. Наличие производственных мощностей и научно­

исследовательской базы.

11

9. Наличие незадействованных производственных мощностей, имеющих незначительную степень износа.

10. Наличие системы подготовки кадров для предприятий участников кластера.

11. Диверсифицированное производство (лекарственные препараты, субстанции, БАДы, косметика).

12. Рост потребления лекарственных трав и сборов, а также других фитотерапевтических препаратов среди населения.

Значительный научный и инновационный потенциал, заключающийся в наличии научных наработок, требующих промышленного воплощения.

Слабые стороны

1. Отсутствие развитой системы продвижения товара на рынок для компаний, осуществляющих сбыт продукции через дистрибьюторские сети.

2. Недостаточная развитость материально-технической базы для проведения разработок «полного» цикла, отсутствие центра доклинических исследований.

3. Отсутствие опытного производства, в том числе создания небольших партий экспериментальных образцов для последующего проведения исследований и внедрения разработок в практическое здравоохранение.

4. Нехватка финансовых ресурсов для продвижения продукции на новые рынки сбыта.

5. Недостаточная база для проведения полного цикла масштабных доклинических исследований.

6. Нехватка финансовых ресурсов для модернизации производств в соответствии со стандартом GMP.

7. Недостаточные финансовые и инфраструктурные возможности для исследований и запуска в промышленное производство лекарственных средств.

8. Не развитость системы венчурного финансирования разработок.9. Нехватка производственного персонала с образованием по

промышленной фармации.

Возможности

1. Расширение географических границ рынка сбыта, выход на рынки субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

2. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

12

3. Импортозамещение в сегменте лекарственных средств.4. Импортозамещение по антиоксидантам и пищевым волокнам

(дигидрокверцетин и арабиногалактан).5. Разработка новых видов продукции (БАДы) совместно с кафедрой

фармакогнозии и ботаники Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

6. Расширение ассортимента БАДов за счет развития производственных мощностей.

7. Разработка и промышленное освоение оригинальных лекарственных препаратов.

8. Использование незадействованных производственных площадей и промышленных площадок участников кластера.

9. Усиление взаимодействия с научными учреждениями и высшими учебными заведениями в части научно-исследовательских и опытно­конструкторских разработок.

10. Усиления взаимодействия с высшими учебными заведениями в части обеспечения кадрами.

11. Организация совместного центра доклинических и клинических исследований и лабораторной сертификации.

12. Совместное использование производственных площадей .13. Повышение квалификации специалистов, связанных с разработкой,

исследованиями, производством, контролем качества и реализацией лекарственных препаратов.

14. Проведение научных исследований на всех этапах жизненного цикла лекарственных средств.

Угрозы

1. Отсутствие отечественных поставщиков сырья для производства отдельных видов лекарственных препаратов.

2. Конкуренция со стороны иностранных производителей субстанций.

3. Высокая степень административного регуляторного воздействия в исследованиях и разработках фармацевтической отрасли.

4. Дисбаланс требований к отечественным и зарубежным производителям.

13

5. Дефицит высококвалифицированных кадров для производства и исследований в фармацевтической отрасли.

2.2.1. Геоэкономическое положение территории размещения кластера

По площади территории (775,1 тыс.кв.км.) Иркутская область занимает 6 место в Российской Федерации. По числу жителей (2,5 млн. человек) область уступает в Сибири только Новосибирской области, Красноярскому краю и Кемеровской области.

Географическое положение является одним из конкурентных преимуществ Байкальского фармацевтического кластера - Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, благодаря этому регион является привлекательным инвестиционным центром для компаний, активно сотрудничающих со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

2.2.2.Обеспеченность транспортной инфраструктурой

Транспортная инфраструктура территории базирования кластера является достаточной. В области имеется два международных аэропорта в г. Иркутск и г. Братск, 134 железнодорожные станции, в том числе 89 из них обслуживают промышленные объекты и выполняют грузовые операции, развито речное сообщение. На территории Иркутской области расположены 13 таможенных постов, что позволяет обеспечить высокий импорто­экспортный товарообмен. Общий грузооборот Иркутской области составляет 107,5 млн. тонн/км. и около 250 млн. тонн грузов в год (60% автомобильными магистралями, 38,5% железнодорожными магистралями и 1,5% внутренними водными путями).

Основным транспортом региона является железнодорожный. Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная магистраль. Участок Трансибирской магистрали соединяет муниципальные образования Иркутской области на территории базирования кластера: Усолье-Сибирское - Ангарск - Иркутск. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования по Иркутской области составляет порядка 2500 км.

Развитая сеть автомобильных дорог в регионе размещения кластера позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство населенных

14

пунктов Иркутской области. По протяженности автомобильных дорог Иркутская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.

Центральный аэропорт г. Иркутска обеспечивает ряд прямых международных рейсов в Китай, Монголию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан и Южную Корею. Внутри страны — ежедневные рейсы в гг. Москву, Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Якутск; ежедневные региональные рейсы в гг. Бодайбо, Киренск и другие города России, что позволяет поддерживать высокую деловую активность в регионе.

Стратегией предусматривается размещение Байкальского фармацевтического кластера на территории трех муниципальных образований Иркутской области - город Иркутск, город Ангарск, город Усолье-Сибирское. Муниципальные образования Иркутской области связывает федеральная трасса М-53.

2.2.3.Социально-экономическое положение региона

Иркутская область обладает серьезным интеллектуальным, промышленным и природно-ресурсным потенциалом, имеет выгодное географическое положение, собственный научно-образовательный комплекс. Область имеет ряд конкурентных преимуществ, среди которых основное место занимают:

1) относительно низкая стоимость энергоресурсов.На территории Иркутской области преобладают гидроэлектростанции

(83%). При этом средняя величина тарифа на электроэнергию в Иркутской области (32 коп./кВт-ч) значительно ниже, чем в соседних регионах и в среднем по России (в среднем по России - 84 коп./кВт-ч, в Якутии - 76 коп./кВт-ч, в Республике Бурятия - 106 коп./кВт-ч). Низкие тарифы на электроэнергию способствовали размещению в регионе производств с большим удельным электропотреблением, что обусловило высокую энергоемкость экономики;

2) крупные запасы доступных полезных ископаемых.Недра на территории Иркутской области богаты углеводородами,

золотом, железной рудой, магнезитом и другими ископаемыми. Помимо уже добываемых ископаемых в Иркутской области есть богатые месторождения магнезита и калийных солей, составляющие значительную долю в общероссийских запасах;

3) мощный промышленный потенциал;4) значительные лесные ресурсы.

15

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных на ее территории лесов и отличается высокой лесистостью территорий. Лесом покрыто 80% территории Иркутской области;

5) наличие на территории Иркутской области крупныхтранспортных узлов.

В Иркутской области имеется развитая транспортная инфраструктура: железнодорожный, авиационный, речной и автомобильный транспорт.

По территории Иркутской области проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, в области также расположены два аэропорта, которые имеют статус международных - в г. Иркутске и г. Братске. Протяженность внутренних речных судоходных путей составляет 7 950 км;

6) развитый научно-образовательный комплекс, концентрация квалифицированного трудового потенциала.

Иркутская область обладает достаточно развитым научно­образовательным комплексом, сосредоточенным в высших учебныхзаведениях и исследовательских организациях, значительным кадровым потенциалом. На территории Иркутской области действуют:

9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;

около 30 прикладных научно-исследовательских и проектныхинститутов.

В Иркутской области подготовку специалистов с высшимпрофессиональным образованием осуществляют 40 высших учебных заведений и филиалов, в том числе 12 государственных высших учебных заведений, 17 филиалов государственных высших учебных заведений, 3 негосударственных высших учебных заведения, 8 филиаловнегосударственных высших учебных заведений. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях Иркутской области осуществляется более чем по 200 специальностям технического, экономического, естественно-научного и гуманитарного профилей;

7) богатые водные ресурсы.В пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной,

речной, подземной, пресной и минеральной воды. Самым большим в мире хранилищем питьевой воды является озеро Байкал - одно из крупнейших озер планеты;

16

8) уникальные рекреационные ресурсы.

2.3.Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера

2.3.1.Описание основных продуктов участников кластера, основных потребителей

Особенность Байкальского фармацевтического кластера заключается в том, что в нем сформирована полная производственная цепочка: разработка инновационных лекарственных препаратов и биотехнологий, научно­исследовательские работы, возможность выполнения доклинических и клинических исследований, опытное производство оригинальных субстанций и промышленное производство фармсубстанций, промышленное изготовление лекарственных препаратов и биологически-активных добавок. Участники кластера обладают более 100 патентами, а некоторые из них являются единственными в России производителями фармацевтических субстанций.

Сегодня предприятиями кластера выпускаются противотуберкулезные препараты, препараты по борьбе с онкологическими заболеваниями, ВИЧ- инфекцией, заболеваниями иммунной системы, 38 наименований фармсубстанций, более 50 наименований БАДов - фиточаев из дикорастущих таежных трав (20 наименований), сиропов и безалкогольных бальзамов на травах, кедровое масло и комплексы масел, инновационные препараты - дигидрокверцетин и арабиногалактан. В производстве БАДов широко используется местное сырье (более 95% от общего объема).

Продукция предприятий кластера:1. готовые лекарственные препараты, в том числе:противотуберкулезные препараты;препараты по борьбе с онкологическими заболеваниями;препараты по борьбе с ВИЧ-инфекцией и др.1. фармацевтические субстанции;2. иммунобиологические вакцины;3. бады, в том числе: дигидрокверцетин и арабиногалактан,

фиточаи, сиропы, бальзамы, масла, капсулы, таблетки.Основные статистические показатели функционирования

фармацевтической промышленности Иркутской области отражают положительную динамику развития отрасли. Наблюдается положительная динамика в секторе производства лекарственных препаратов. Так,

17

увеличение производства противотуберкулезных препаратов в период с 2010 по 2014 год составило 115,9%.

Основным рынком сбыта продукции производителей кластера является внутрироссийский. Вместе с тем на внешние рынки поставляются:

противотуберкулезные препараты: экспорт в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Папуа - Новую Гвинею;

субстанции: экспорт в Украину, Германию, Грузию. На стадии переговоров экспорт в Белоруссию;

дигидрокверцетин - экспорт в Китай, Литву, Латвию, Казахстан, Южную Корею.

При этом самыми широко распространенными способами организации сбыта продукции в кластере являются собственные подразделения (головные компании/сбытовое подразделение) и реализация через дистрибьюторские сети. Данные формы реализации используют 40% компаний.

Доля препаратов произведенных участниками кластера в сегменте готовых лекарственных препаратов в общем объеме рынка Российской Федерации составляет 0,38%, в объеме Сибирского федерального округа - 2,12 %. В стоимостном выражении это составляет 4,0 млрд. рублей и 5,5 млн. упаковок в натуральных показателях.

В структуре продукции кластера сегмента готовых лекарственных препаратов преобладают противотуберкулезные препараты компании Общества с ограниченной ответственностью «Фармасинтез» (далее - ОАО «Фармасинтез»). Объем российского рынка противотуберкулезных препаратов в 2014 году составил 4,6 млрд. рублей. При этом доля ОАО «Фармасинтез» около 45%. Сбыт продукции осуществляется, главным образом, в госсекторе и в госпитальном сегменте. Отечественный рынок противотуберкулезных препаратов является стабильным, не подверженным значительным колебаниям объема. В 2014 году некоторое увеличение рынка произошло за счет присоединения Крыма к России и в относительном выражении составило около 1,5% общего объема.

Определенную долю в кластере в сегменте готовых лекарственных средств занимает Иркутский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГУП «Микроген»). Основным продуктом предприятия являются вакцины, преимущественно для профилактики гриппа. Сбыт продукции осуществляется централизованно в соответствии с графиком прививок в

18

Российской Федерации. Лекарственные препараты предприятия реализуются через головную компанию и аптечные/дистрибьюторские сети.

В сегменте фармсубстанций основным производителем кластера является Общество с ограниченной ответственностью «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (далее - ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»). Доля рынка, занимаемая предприятием по России, в целом, небольшая, но по отдельным видам производимых субстанций (бензонал, бромизовал, метазид, феназепам, фенобарбитал, фтивазид, унитиол) завод является единственным производителем на постсоветском пространстве. В общем объеме российского фармацевтического рынка 80% лекарственных средств поставляется на фармрынок по импорту и только 20% - российскими производителями. Основными конкурентами заводу по фармацевтическим субстанциям являются Китай, Индия, по готовым лекарственным препаратам - зарубежные и российские фармацевтические фабрики.

Продукция завода поставляется на территорию России от г. Хабаровска до г. Москвы, а также в страны Ближнего зарубежья - Украина, Грузия. Планируется экспорт в Белоруссию и Германию. Покупателями продукции завода являются фармацевтические компании, такие как Московская фармацевтическая фабрика, Общество с ограниченной ответственностью «Олмед», Московский эндокринный завод, Общество с ограниченной ответственностью «Валента», Общество с ограниченной ответственностью «Гротекс», Общество с ограниченной ответственностью «Витанта», Общество с ограниченной ответственностью «Петрохим и др.

В дальнейшем значительный вклад в развитие кластера планируется за счет запуска завода Общества с ограниченной ответственностью «Рус Биофарм» (далее - ООО «Рус Биофарм»). Планируемый объем сбыта продукции ООО «Рус Биофарм» к началу 2020 года составляет 65 млн. долл. США.

В сегменте производителей БАД основную долю выпускаемой продукции осуществляет Закрытое акционерное общество «Тайга-продукт» (далее - ЗАО «Тайга-продукт»). Основным направлением деятельности предприятия является производство оздоровительной продукции на основе лекарственных растений экологически чистых районов Прибайкалья и Восточной Сибири. На данный момент компания выпускает фиточаи, сиропы, бальзамы, масла, таблетированные и капсулированные препараты, парфюмерно-косметические препараты, смолку жевательную из лиственницы таежной, а также сувенирную продукцию.

19

Географические границы рынка сбыта в настоящий момент определены территорией Российской Федерации. Наиболее полный ассортимент продукции представлен в таких регионах как Иркутская область, Республика Бурятия, Красноярский и Забайкальский края, а также Дальний Восток.

На аптечном рынке широко представлена продукция алтайского производства и производства г. Москва, которая в большей степени изготовлена из культивированного и импортного растительного сырья. Преимуществом компании ЗАО «Тайга-Продукт» является производство продукции из дикорастущего лекарственного сырья.

По данным ведущего маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, компания ЗАО «Тайга-Продукт» по России в среднем занимает 69 место в рейтинге фирм-производителей биологически-активных добавок.

2.4. Определение целей маркетинговой стратегии кластера и механизмов продвижения продукции участников кластера

Выбор маркетинговой стратегии кластера основывается на определении необходимости достижения основных ее целей, а именно формирования позитивного имиджа продукции участников кластера, а также популяризации отечественных фармпрепаратов.

Достижение данных целей предполагает исполнения следующих мероприятий:

1. маркетинговое моделирование стратегии и аналитика рыночной ситуации;

2. улучшение условий сбыта на уровне законодательного регулирования;

3. лоббирование и продвижение продукции кластера в рамках действующего законодательства при участии в государственных закупках лекарственных препаратов;

4. содействие в установлении деловых контактов между предприятиями кластера и зарубежными компаниями;

5. организация и проведение выставок продукции предприятий кластера, участие в международных выставках, форумах, саммитах;

6. формирование врачебных предпочтений, мнений в специализированных сообществах;

7. создание условий для эффективной коммуникации между производственными предприятиями кластера и сбытовыми сетями;

8. создание и продвижение «зонтичного» бренда кластера.

20

Важным этапом в реализации маркетинговой стратегии является реализация инфраструктурного проекта «Торговый дом».

Проект «Торговый дом» предполагает создание надежной платформы объединяющей в себе инструменты для создания современного конкурентоспособного продукта международного уровня.

Торговый дом будет выполнять маркетинговую, сбытовую и информационно-аналитическую функции, в частности:

продвижение и представление интересов кластера в Российской Федерации и мире, привлечение инновационных технологий и новых резидентов (в т.ч. иностранных) в кластер. Продвижение бренда кластера и брендов участников кластера;

обеспечение сбыта продукции компаний кластера: опт, дистрибьюторы, розница. Контроль качества дистрибьюции продукции компаний кластера;

исследования рынков (маркетинговые по всем направлениям и макроэкономические) и распространение информации всем участникам кластера.

Раздел 3. Производственная стратегия кластера

3.1. Внутрикластерные связи участников кластера

Между участниками кластера на различных этапах разработки и производства продукции выделяются следующие внутрикластерные взаимосвязи:

Н аправлениявзаимодействия

Участники

ОАО «Фармасинтез»

совместная разработка лекарственных средств

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского» Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН)

проведение исследований

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский научный центр хирургии и травматологии» (далее - ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»)

подготовка кадров

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства

21

здравоохранения Российской Федерации (далее - ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»)Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Минздрава России)

ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

подготовка кадров

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Минздрава России

ЗАО «Тайга-Продукт»разработка новых видов продукции совместно с

кафедрой фармакогнозии и ботаники Иркутского

государственного медицинского

университета. Проведение практики студентов

Иркутского государственного

медицинского университета

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

проведение исследований о токсикологических

свойствах продукции

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (далее - ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»)

филиал ФГУП «НПО «Микроген»участие в обучающих

программах для студентовГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

Общество с ограниченной ответственностью «Химия древесины» (далее - ООО «Химия древесины»)

подготовка кадров ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного

22

образования» Минздрава России

Общество с ограниченной ответственностью «СИВИлаб» (далее - ООО «СИВИлаб)

проект эпидемиологического

исследования. Проект на ранней стадии, стажировка

за рубежом

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (далее - ФБГУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН)

Проведение исследований ОАО «Фармасинтез»Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная

промыш ленная компания ИрИОХ» (далее - ООО «Специализированнаяпромыш ленная компания ИрИОХ»)

выпуск созданных в институте препаратов, в частности совместного препарата «Анавидин»

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера технологий Иркутского государственного университета» (далее - ООО

«Центр трансфера технологий Иркутского государственногоуниверситета»)

взаимодействие с участниками кластера,

поддержка интересов малых инновационных

предприятий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»)

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологическихисследований»

научные исследования в сфере токсикологии,

осуществление доклинической и

клинической оценки фармакологических

препаратов и субстанций

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАНЗАО «Тайга-продукт»

ООО «Химия древесины»

ОАО «Фармасинтез»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» (далее - ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО

РАМН)

23

подготовка кадров ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Минздрава России

проект эпидемиологического

исследования. Проект на ранней стадии, стажировка

за рубежом

ООО «СИВИлаб»

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»проведение

фундаментальных и прикладных научных

исследований, доклинических и

клинических исследований

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»

Научно-исследовательский институт биологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Иркутский государственный университет» (далее - НИИ биологи ФГБОУ ВПО «Иркутский

государственный университет»)в Иркутском

государственном университете создано

инновационное Общество с ограниченной

ответственностью «Биополимеры-Пигменты».

Совместная разработка и производство БАД в рамках

соглашения о созданном инновационном

предприятии

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»

Ф ГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАНосуществление научных

исследованийФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАНисследования в области

органической,ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН

24

элементоорганической химии, химической

технологии и медицины, разработка субстанций

ОАО «Фармасинтез»ООО «Химия древесины»

выпуск созданного в институте лекарственного

препарата Перхлозон

ОАО «Фармасинтез»

выпуск созданных в институте препаратов

«Крезацин», «Феракрил», «Мивал»

ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»внедрение результатов

научно-исследовательских и опытно-конструкторских

разработок

ООО «Центр трансфера технологий Иркутского государственного университета»

подготовка кадров, в частности специалистов:

химиков и биологов

ОАО «Фармасинтез»

ОАО «Усолье-Сибирский химико­фармацевтический завод»ЗАО «Тайга-Продукт»ФГУП «НПО «Микроген»

ООО «Химия древесины»

НИИ биологи ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»

ГБОУ ДПО «И ркутская государственная медицинская академия последипломного образования» М инздрава России

подготовка специалистов, связанных с разработкой,

исследованиями, производством, контролем

качества и реализацией лекарственных препаратов. Повышение квалификации,

подготовка и переподготовка кадров

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАНФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН;Институт эпидемиологии и микробиологии в составе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения Российской академии медицинских наук

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской Федерации

25

разработка новых видов продукции совместно с

кафедрой фармакогнозии и ботаники. Подготовка

кадров

ЗАО «Тайга-Продукт»

участие в обучающих программах для студентов.

Подготовка кадров

Филиал ФГУП «НПО «Микроген»

обмен студентами, прохождение практики,

научно-исследовательская работа. Разработка и внедрение продуктов

интеллектуальной собственности в области

здравоохранения

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Минздрава России

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН

О ткрытое акционерное общество «И ркутская областная оптово­снабженческая аптечная база» (далее - ОАО «И ркутская областная

оптово-снабженческая аптечная база»)оптовая и розничная

торговля лекарственными средствами, хранение и

перевозка лекарственных средств

Заводы-производители Иркутской области, национальные дистрибьюторы, аптечные организации и лечебно-профилактические учреждения области

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №80» (далее - МУП «Аптека №80), М униципальное унитарное фармацевтическое

предприятие «Аптека №74» (далее - МУП «Аптека №74»), М униципальное унитарное фармацевтическое предприятие «Аптека

№103» (далее - М УФП «Аптека №103»)розничная торговля

лекарственными средствами и БАД

Оптовые дистрибьюторы, заводы и производители Иркутской области

база практики для студентов ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Производственная внутрикластерная кооперация, исходя из показателей данной таблицы, развита недостаточно. Однако, положительный

26

опыт кооперации, который лежит в научно-техническом и образовательном сегменте позволяет выявить перспективу расширения производственных связей в рамках реализации данной стратегии.

3.2.Организационная схема кластера

3.2.1.Участники кластера

На текущий момент в состав Байкальского фармацевтического кластера входит 23 участника:

1. Производственные предприятия: ОАО «Фармасинтез», ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод», филиал ФГУП «НПО «Микроген», ЗАО «Тайга-продукт», ООО «Химия древесины», ООО «Рус Биофарм», ООО «Специализированная промышленная компания ИрИОХ», Общество с ограниченной ответственностью «Бионика» (далее - ООО «Бионика»), Общество с ограниченной ответственностью «СибПрибор» (далее - ООО «СибПрибор»).

2. Научные и образовательные организации: ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» СО РАМН, ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии», ФГБУН «Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского» СО РАН, ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», НИИ биологии ИГУ, Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, ГБОУ ДПО «Иркутская Государственная медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения РФ, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.

3. Аптечные сети и базы: ОАО «Иркутская областная оптово­снабженческая аптечная база», МУФП «Аптека №103», МУФП «Аптека №74», МУП «Аптека № 80».

4. Малое инновационное предприятие: ООО «Центр трансфера технологий Иркутского государственного университета»

3.2.2.Представители бизнеса - якорные участники

ОАО «Фармасинтез» - одно из лидирующих предприятий в Иркутской области, занимающееся производством, расфасовкой и упаковкой лекарственных препаратов, в первую очередь, для лечения туберкулеза. На предприятии внедрены стандарты GMP.

3.2.3.Малые и средние предприятия

27

ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» - основной вид деятельности - производство синтетических фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов. На сегодняшний день в номенклатуре выпускаемых заводом лекарственных средств более 55 наименований. В постоянную номенклатуру выпускаемой продукции входят 15 препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (далее - ЖНВЛС), ежегодно пересматриваемый и утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации. В портфеле комбината имеется 26 технологий синтеза фармацевтических субстанций.

ЗАО «Тайга-Продукт» - основным направлением деятельности предприятия является производство БАДов на основе лекарственных растений экологически чистых районов Прибайкалья и Восточной Сибири.

ООО «Рус Биофарм» занимается поставкой в Россию сырья для фармпромышленности. На данный момент идет этап подбора площадки для размещения фармацевтического завода по производству лекарств для лечения болезней легких.

ООО «СибПрибор» - основное направление компании - производство БАДов, травяных сборов, а также изучение и производство экстрактов из природного лекарственно-технического сырья в сублимированном виде. На предприятии существует научная лаборатория по разработке и контролю качества получаемого продукта.

ООО «Специализированная промышленная компания ИрИОХ» - производство дезинфицирующих и антисептических средств, фармацевтических субстанций, в проекте лекарственные формы и ветеринарные препараты, производство косметической продукции, производство активных ингредиентов для производства дезинфицирующих средств. Осуществляются поставки в страны таможенного союза Евразийского экономического сообщества, ведется работа по получению разрешительных документов для поставки продукции в Китайскую Народную Республику.

Филиал ФГУП «НПО «Микроген». Компания представлена в 13 субъектах Российской Федерации: гг. Москве, Екатеринбурге, Иркутске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Ставрополе, Томске, Тюмени, Уфе, Хабаровске и Белореченске. Приоритетными препаратами являются гриппозные вакцины, которые эффективно защищают население от эпидемии. «Иркутское предприятие по производству бактерийных препаратов» основано в 1918 году. Основной вид деятельности предприятия:

28

изготовление и выпуск вакцины гриппозной аллантоисной интраназальной живой - Ультравак.

ООО «Химия древесины» - осуществляет собственные оригинальные разработки по производству биологически активных препаратов из древесины лиственницы. Впервые в России осуществлена технология получения самого эффективного природного антиоксиданта Дигидрокверцетина и перспективного растворимого пищевого волокна полисахарида Арабиногалактана.

ООО «Бионика» - осуществляет разработки биотехнологической направленности.

3.2.4. Инновационные организации

ООО «Центр трансфера технологий Иркутского государственного университета» - осуществляет консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Ключевые услуги центра:

консалтинг по вопросам организации и развития бизнеса; поиск партнеров и возможных потребителей создаваемой продукции; подготовка к реализации инновационных проектов, разработанных

специалистами ИГУ;подготовка заявок для рассмотрения инновационных проектов бизнес -

ангелами, фондами, крупными промышленными предприятиями.

3.2.5. Научные и образовательные учреждения:

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований». Основным направлением деятельности является проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) исследований, осуществление медицинской деятельности, оказание населению специализированной медицинской помощи, осуществление образовательной деятельности по программам послевузовского профессионального образования, а также по программам профессионального образования, разработка, оценка и производство новых лекарственных и дезинфекционных веществ и соединений; осуществление издательской деятельности.

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» Минздрава России - является ведущим образовательным учреждением последипломного медицинского образования Сибири. Осуществляет обучение в соответствии с государственным заданием по 104 программам дополнительного профессионального образования на

29

циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, по 92 программам стажировок врачей и провизоров, 62 программам интернатуры, ординатуры, аспирантуры и докторантуры.

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» - является первым медицинским учреждением высшего медицинского образования на Востоке России и одним из старейших высших учебных заведений Сибири.

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека». Основным направлением деятельности является изучение патогенетических механизмов формирования нарушений репродуктивного здоровья семьи и разработка новых медицинских технологий сохранения репродуктивного потенциала и восстановления репродуктивного здоровья, изучение психофизиологических и клинических особенностей формирования психосоматической патологии у детей и подростков, разработка новых технологий ранней диагностики, профилактики, лечения и реабилитации, эколого-эпидемиологические и молекулярно-биологические особенности наиболее социально и эпидемиологически значимых инфекций Восточной Сибири, а также разработка эффективных методов диагностики, лечения и управления инфекционной заболеваемостью.

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». Деятельность научного центра соответствует Перечню критических технологий Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской Федерации от 21мая 2006 года № Пр-842, а именно - «Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных» и «Технология биоинженерии».

НИИ биологии Иркутского государственного университета. Главные научные направления института связаны с проведением фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по изучению структуры и функционирования биоценозов озера Байкал и Байкальской природной территории, оценке их экологического состояния.

ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук. Институт является одним из ведущих научных учреждений, разрабатывающим приоритетные вопросы современной физиологии растений, молекулярной биологии и экологии растительных организмов.

ФГБУН Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН. Находится в ряду крупнейших в России центров фундаментальных исследований в области органической и элементоорганической химии.

30

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» - обучение, научная деятельность, инновации, создание малых инновационных предприятий.

3.2.6. Представители региональной исполнительной власти.

В рамках реализации стратегии кластера свою деятельность осуществляют следующие исполнительные органы государственной власти Иркутской области:

министерство экономического развития Иркутской области; министерство здравоохранения Иркутской области.

3.3. Технологическая схема кластера

На территории Иркутской области сложилась уникальная база для создания и развития фармацевтического кластера - существующие фармацевтические производства, научные институты, занимающиеся разработкой новых препаратов, возможность проведения клинических и доклинических исследований на базе медицинских организаций, научных центров и высших учебных заведений, аптечных сетей.

Технологическая схема кластера выглядит следующим образом:ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Государственная академия последипломного образования

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»

РАЗРАБОТКА МОЛЕКУЛ И СУБСТАНЦИЙ/

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФГБОУН «Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского»

НИИ биологи ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследовании»

ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии»________

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека»,ФГБНУ Сибирский институт физиологии

и биохимии растений Сибирского , отделения Российской академии наук j

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГОТОВЫХ 1 ЛЕКАРТСБЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1

ПРОИЗВОДИТЕЛИСУБСТАНЦИЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БАД

ОАО аФАРМАСИНТЕЗ» ОАО «УСХФЗ» ООО «ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ» j

ООО «РУС БИОФАРМ»ЗАО «ТАЙГА-ПРОДУКТ»

ООО аСибПрмбор»

ФГУП «МИКРОГЕН» ООО «Специализированная промышленная компания

ИрИОХ» j

V1 СЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1 СЕРТИФИКАЦИЯ [ ОПТОВЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ] АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

ООО аСИВИ Лаб»ОАО «Иркутская областная

огттово-снабжен-еская база»j

МУФП «Аптека №103», «Аптека № 74», аАптека №80»

КОНТРАГЕНТЫ

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКОНТА (г. Барнаул) КЛИНЦИ-ПОЛИМЕР (г. Клинци 1 .Москва)

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

ООО « БИОФАР М»

. п V I лы лним хизыРУСХИМТРЕИД |г. Дзержинск) Иркутской области, республики

Бурятия, забайкальского к р а я .

JООО «АГРОРЕСУРСЫ»

УПП ВОС (г. Иркутск)

ПРИЗМА (г. Иркутск)

ЗАО «КАТРЭН»

АПТЕЧНЫЕ СЕТИ

ООО «Ф АРМ ГАРАНТ»

ООО «РИГЛА»

ГП КК «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

ООО аУпак Маш» ООО «ЛАБОРА»

31

Стратегия кластера позволит усовершенствовать схему кооперации уже существующего производственного, научно-исследовательского и образовательного блоков, а также придать дополнительный импульс развитию отрасли в регионе.

Раздел 4. Стратегия научно-технического развития и подготовки кадров

4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера

Основными задачами научно-технологического развития кластера являются:

развитие научной и инновационной инфраструктуры; активизация взаимодействия субъектов производственного и научного

сегментов;активизация процесса коммерциализации научно-технологических

разработок и инноваций;подготовка инженерно-технических кадров фармацевтической отрасли.

4.2. Схема научной кооперации участников кластера

Характер кооперации научно-образовательных организаций представленв следующей таблице:

Учреждения

Кооперацияс другими

участниками кластера

с российскими партнерами

с зарубежными партнерами

ФГБНУ «Восточно­Сибирский институт

медико-экологических исследований»

Институт химии им.А.Н.Фаворского,

ЗАО «Тайга- продукт», Открытое

акционерное общество

«Братскхимсинтез» (далее - ОАО

«Братскхимсинтез»), ООО «Химия древесины»

НПО ООО «Сольвей»

ГБОУ ВПО «Иркутский

государственный медицинский

ЗАО «Тайга- Продукт»

Филиал ФГУП «НПО «Микроген»,

32

Учреждения

Кооперацияс другими

участниками кластера

с российскими партнерами

с зарубежными партнерами

университет» ИГМАПО, Институт химии им.

А.Е. ФаворскогоГБОУ ДПО «Иркутская

государственная медицинская

академия последипломного

образования»

Институт химии им. А.Е. Фаворского,

ФГБУН Сибирский институт

физиологии и биохимии растений,

институт эпидемиологии и микробиологии в составе Научного центра проблем

здоровья семьи и репродукции

человека

Образовательны е и лечебные услуги для

зарубежных специалистов

(США, Япония, страны Европы, Китай, Южная

Корея, Монголия и др.)

НИИ биологии Иркутского

государственного университета

ФГБОУ ВПО «Иркутский

государственный университет»

Центр экологических исследований

им. Гельмгольца (Германия), университет

Северной Каролины в г.

Шарлотт (США),

университет г. Лейпциг

(Германия), институт

полярных и морских

исследований А.

33

Учреждения

Кооперацияс другими

участниками кластера

с российскими партнерами

с зарубежными партнерами

Вегнера(Германия),

Международный

государственны й экологический университет им. А.Д. Сахарова

(Беларусь)ФГБУН Сибирский

институт физиологии и биохимии растений

СО РАН

Институт химии им. А.Е.Фаворского,

ОАО «Фармасинтез»

ФГБОУ высшего профессиональн ого образования

«Иркутский государственный

технический университет»,

ФГБУН Лимнологически

й институт СО РАН,

ФГБУН Институт леса

им. В. Н. Сукачева СО

РАН, ФГБУН

Институт экологии

растений и животных

Уральского отделения

Российской академии наук

34

Учреждения

Кооперацияс другими

участниками кластера

с российскими партнерами

с зарубежными партнерами

Институт химии им. А.Е. Фаворского СО

РАН

ФГБУН Сибирский институт

физиологии и биохимии растений

СО РАН

Научные исследования

института развиваются в

сотрудничестве с учеными

Кореи, Германии, Франции,

Испании, Китая, Португалии,

США, Англии, Израиля, Польши,

Монголии, Нидерландов,

Канады.

4.3. М ероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и подготовку кадров для участников кластера

Научно-технологическое развитие кластера, а также развитие в сегменте образования предусматривает исполнение следующих мероприятий:

1. Реализация инфраструктурных проектов кластера, в частности:а) создание единого научного центра доклинических исследований с

сертифицированным виварием, целью которого является сокращение финансовых и временных затрат на доведение лекарственных препаратов до промышленной стадии.

Создание новой структуры по доклиническому исследованию препаратов позволит обеспечить эффективную взаимосвязь между промышленными фармацевтическими предприятиями и учреждениями науки, даст возможность реализовать трансляционные исследования от фундаментальных разработок доклинического применения. Кроме того, создание центра доклинических исследований - это модернизация высокопроизводительных рабочих мест, подготовка квалифицированных

35

кадров, повышение уровня научной базы, создание инновационных препаратов, переход на стандарты GLP, GMP, популяризация отечественной фармотрасли, а также экономическое развитие Иркутской области;

б) создание центра коммерциализации разработок участников кластера с целью реализации научного потенциала кластера.

Центр коммерциализации предполагается как объект инновационной инфраструктуры, основной задачей которого является повышение взаимодействия между научно-исследовательскими организациями и предприятиями кластера, институтами развития и иными заинтересованными сторонами в сфере трансферта и коммерциализации технологий.

2. Реализация научного потенциала и доведение разработок научно­исследовательских институтов, входящих в состав кластера, до стадии промышленного производства.

3. Реализация образовательной программы, предназначенной для повышения квалификации инженерно-технических кадров фармацевтической отрасли, а также специалистов по качеству с фармацевтическим, медицинским, биологическим, биотехнологическим образованием, задействованных в процедурах валидации (квалификации) помещений, инженерных систем и оборудования.

Раздел 5. Стратегия финансирования кластера

5.1. Структура финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов

Стратегией предусмотрено финансирование мероприятий по развитию Байкальского фармацевтического кластера по следующим направлениям:

развитие производственного потенциала фармацевтического кластера; развитие научных центров, направленных на разработку инновационных

технологий и новых лекарственных средств;поддержка системы подготовки и переподготовки кадров

фармпромышленности;продвижение продуктов участников кластера;обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера; реализация инфраструктурных проектов кластера; реализация совместных кластерных проектов.

5.2. Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов

36

Финансирование мероприятий кластера, инфраструктурных и внутрикластерных проектов будет осуществляться путем привлечение денежных средств за счет федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников.

Предполагается, что внебюджетными источниками будут выступать институты развития, венчурные фонды и прямые инвестиции промышленных инвесторов.

Раздел 6. М еры государственной поддержки

6.1. Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к кластеру

В целях поддержки фармацевтического кластера и фармацевтических предприятий на федеральном и региональном уровнях реализуются следующие меры поддержки:

Федеральный уровень1. Ежегодный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации,

бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации.

2. Концепция федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года№ 1660-р.

3. Конкурсный отбор программ развития территориальных кластеров на включение в перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328.

5. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316.

37

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 330.

Региональный уровень1. Постановление Правительства Иркутской области от 23 октября 2014

года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015­2020 годы.

2. Предоставление поручительств по кредитным договорам, договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд».

3.Установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в рамках Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество организаций».

4. Установление дифференцированных налоговых ставок налога на прибыль в рамках Закона Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».

5. Установление дифференцированной налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в рамках Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 6-оз «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов».

6. Для проектов, имеющих статус региональных инвестиционныхпроектов, установление ставки налога на прибыль, подлежащей кзачислению в бюджет Иркутской области, в течение первых пяти налоговых периодов в размере 0%, в течение следующих пяти периодов в размере 10% в рамках Закона Иркутской области от 20 января 2014 года № 13-оз «О внесении изменений в Закон Иркутской области о пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».

7. Предоставление инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет (Налоговый кодекс Российской Федерации (статья 66), Закон Иркутской

38

области от 3 декабря 2012 года № 127-оз «Об определении органа, уполномоченного принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита»).

8. Г осударственные гарантии Иркутской области (Закон Иркутской области от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О порядке предоставления государственных гарантий Иркутской области»).

9. Инвестиционный фонд Иркутской области.10. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного

окна» Открытым акционерным обществом «Корпорация развития Иркутской области».

Существующие меры поддержки фармацевтического кластера в регионе создают благоприятную сферу для формирования и развития инвестиционного климата.

6.2. М ероприятия, направленные на оказание государственной поддержки участникам кластера

1. Содействие организационному развитию кластера. Создание эффективной модели (схемы) взаимодействия участников кластера, а также модели управления кластером (Координационный совет кластера, рабочие группы).

2. Стратегией Байкальского фармацевтического кластера предусматривается разработка Программы развития Байкальского фармацевтического кластера на 2015-2017 годы, предусматривающей реализацию комплексного инвестиционного проекта, а также ряда мероприятий:

обеспечение развития производственного потенциалафармацевтического кластера;

обеспечение развития научных центров, направленных на разработку инновационных технологий и новых лекарственных средств;

поддержка системы подготовки и переподготовки кадров фармацевтической промышленности;

продвижение продуктов участников кластера;поддержка внешнеэкономической деятельности участников кластера;обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера;реализация инфраструктурных проектов кластера;реализация совместных кластерных проектов.

39

ПРИЛОЖЕНИЯк стратегии развития инновационного территориального

фармацевтического кластера Иркутской области «Байкальский фармацевтический кластер»

до 2020 года

40

Анкета «Байкальского фармацевтического кластера»Приложение 1

№ Необходимая информация Данные

1 Н азвание кластера и географическое полож ениеИ нновационны й территориальны й ф арм ацевтический кластер И ркутской области «Байкальский ф арм ацевтический кластер» до 2020 года

2 Специализация кластера Ф армацевтика3 И нициатор проекта П равительство И ркутской области

4 К раткое описание проекта

О сновной целью создания ф арм ацевтического кластера является объединение сущ ествую щ их и привлечение новы х инвесторов, повы ш ение конкурентоспособности и инновационной активности предприятий, входящ их в структуру кластера, а такж е производство конкурентоспособной на мировом ры нке и радикально новой продукции в области хим ии и фармацевтики, расш ирение ры нков сбыта.О сновой успеш ного развития кластера станет создание полного цикла от разработки перспективны х формул, молекул и биоинж енерны х реш ений до производства компонентов и готовых лекарственны х форм.П ри таком подходе становится возмож ны м не только сниж ение зависим ости российской ф арм ацевтической пром ы ш ленности от импортных компонентов при производстве лекарственны х средств, но и выход российской фармацевтической отрасли на передовые позиции за счет разработки новы х лекарственны х препаратов. Развитие ф армацевтического кластера региона позволит обеспечить сниж ение себестоимости производим ы х лекарственны х средств, им портозамещ ение ф армацевтического сырья, создание инновационны х лекарственны х препаратов.

5 О сновные участники Количество: П еречень участников:В иды производимой

продукции и услуг5.1. У правляю щ ая компания кластера (если имеется) - - -

5.2. П роизводственны е компании 8

ОАО «Ф армасинтез»,ОАО «У солье-С ибирский

химфармзавод», Ф ГУ П «НПО «М икроген», ЗА О «Тайга-продукт»,

ООО «Х имия древесины», ООО

П роизводство ф армацевтической

продукции (фармсубстанции, ф армпрепараты, БАДы,

дезинфицирую щ ие и

№ Необходимая информация Данные«СП К И рИ О Х », ООО «Бионика»,

ООО «СибП рибор»лекарственны е средства,

косметическая продукция и

др.)

5.3.Н аучно-исследовательские институты, научны е центры

6

Ф ГБУ Н «И ркутский институт хим ии им. А.Е. Ф аворского» СО

РА Н, Н И И Биологии, Ф ГБН У «И ркутский научны й центр хирургии и травматологии»,

Ф ГБН У «Н аучный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Ф ГБН У « В осточно­

Сибирский институт м едико­биологических исследований»,

Сибирский институт ф изиологии и биохимии растений

СО РА Н

П роведение фундаментальных,

поисковы х исследований и вы полнение прикладных

разработок в области естественны х наук

5.4. О бразовательны е учреж дения 3

Ф ГБО У ВП О «И ркутский государственны й м едицинский

университет», Ф ГБО У ДПО «И ркутская государственная

м едицинская академия последиплом ного образования»,

Ф ГБО У ВП О «И ркутский государственны й университет»

П одготовка и переподготовка кадров

5.5. М алы е инновационны е предприятия 1ООО «Центр трансф ера

технологии ИГУ»

К онсультационны е услуги, научны е исследования в области естественны х и

технических наук

5.6. А птечны е сети и базы 4

М У П «А птека № 80», М У Ф П «А птека № 74», М У Ф П «А птека

№ 103», ОАО «И ркутская областная оптово-снабж енческая аптечная

О птовая/ розничная торговля фарм ацевтическими и

медицинскими товарам и

42

№ Необходимая информация Данныебаза»

5.7. И ностранны е компании и пр. 1ООО «Рус Биофарм » (компания с иностранны м капиталом)

О птовая торговля фарм ацевтическими и

м едицинским и товарам и (в перспективе запуск

производства готовых лекарственны х средств)

6 Э коном ические предпосы лки

Н а территории И ркутской области слож илась уникальная база для создания и развития ф армацевтического кластера - сущ ествую щ ие фармацевтические производства, научны е институты, занимаю щ иеся разработкой новы х препаратов, возм ож ность проведения клинических и доклинических исследований на базе медицинских организаций, научны х центров и высш их учебны х заведений.Таким образом, в регионе имею тся все звенья цепочки и необходимы е элем енты для динамичного кластерного развития.

6.1. Близость необходимы х природны х ресурсовИ ркутская область обладает достаточны м уровнем обеспеченности природными ресурсам и в непосредственной близости от производств.

6.2. Н аличие (потенциал) квалиф ицированны х кадров

Регион обладает достаточно развиты м научно-образовательны м комплексом, сосредоточенны м в вы сш их учебны х заведениях и исследовательских организациях, а такж е значительны м кадровы м потенциалом. Н а территории И ркутской области действую т:- 9 академических институтов И ркутского научного центра С ибирского отделения Российской академии наук и 5 институтов В осточно-С ибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии м едицинских наук;- около 30 прикладны х научно-исследовательских и проектны х институтов.В И ркутской области подготовку специалистов с вы сш им проф ессиональны м образованием осущ ествляю т 40 высш их учебны х заведений и филиалов. П одготовка специалистов И ркутской области осущ ествляется более чем по 200 специальностям технического, экономического, естественно-научного и гуманитарного профилей.

6.3. Н аличие инновационны х разработок В рамках кластера вы полняю тся разработки инновационной направленности.

6.4. Н аличие инновационной инфраструктурыН а данны й момент на территории кластера базируется:- научно-технологический парк И ркутского государственного технического

43

№ Необходимая информация Данныеуниверситета, который вклю чает в себя 22 малых предприятия, занимаю щ ихся ком мерциализацией наукоемких технологий;- центр коллективного пользования м икроскопического анализа биологических объектов С ибирского отделения Российской академии наук сосредоточенны й на исследованиях в области химии, экологии и биотехнологий. Также в рамках развития ф арм ацевтического кластера планируется создание и развитие инновационной инфраструктуры , в первую очередь, за счет реализации трех масш табны х проектов: Ц ентра доклинических исследований с сертиф ицированны м виварием, Ц ентра ком мерциализации разработок и Торгового дома.

6.5. Н аличие производственной инфраструктуры

1854 га (12 площ адок) свободных промы ш ленны х площ адей. П лощ адки в разной степени готовы к использованию в силу наличия/отсутствия подведенной инж енерной инфраструктуры. Все площ адки им ею т возмож ность подклю чения коммуникаций.Основные производственны е площ адки базирую тся в г. И ркутске (ОАО «Ф армасинтез», ООО «СП К И рИ О Х », Ф ГУ П «НП О «М икроген»), г. А нгарске (ЗАО «Тайга-продукт»), г. У солье-С ибирское (ОАО «У СХ Ф З»), г. Ш елехове (ООО «СибП рибор»), г. Братске.

7О писание цепочки добавленной стоимости, ф ормируемой в рамках кластера (по основны м видам продукции)

Д еятельность ф армацевтического кластера определяется движ ением материальны х и нематериальны х активов в рамках цепочки создания стоимости, которую м ож но представить следую щ им образом:I звено: научны е разработки, научно-исследовательские и опы тно­конструкторские разработки;II звено: центры доклинических и клинических исследований;III звено: центры трансф ерта технологий (сервисны е компании);IV звено: производители ф арм ацевтических субстанций (поставщ ики сырья);V звено: производители готовых лекарственны х препаратов и БА Д ов (производители конечной продукции);V I звено: фасовка и упаковка;V II звено: сбыт.

8О сновные этапы создания и развития кластера (вклю чая планируемы е сроки запуска

2014 (факт) 2017 20201.Проработка 1.Расш ирение числа 1.Диверсификация

44

№ Необходимая информация Данныепроизводственны х мощ ностей) управленческой и

ю ридической схемы проекта по созданию кластера.2.Ю ридическое оф ормление кластера.3.Ф ормирование портф еля проектов участников кластера.

участников кластера.2.С оздание торгового дома для участников кластера, создание центра коммерциализации разработок.3. М одернизация производственны х м ощ ностей (г. И ркутск)

деятельности кластера (освоение новых видов деятельности, расш ирение номенклатуры производимой продукции/услуг). 2.У величение объемов производства и реализации продукции; создание единой системы сбыта продукции; формирование централизованной системы закупок сырья.3.Запуск производства экстракта гриба чага (г. Ангарск).4.Запускпроизводственны х м ощ ностей в г. Братск, (строительство завода по производству ф армацевтических субстанций),г. И ркутск (запуск производства вы сокотехнологичны х лекарственны х препаратов для лечения хронической обструктивной болезни легких).5.О рганизация строительства центра

45

№ Необходимая информация Данныедоклинических исследований с сертиф ицированны м виварием.

9О бъем и потенциал рынков реализации товаров и услуг компаний - участников кластера (в % и млн. руб.)

2014 (факт) 2017 2020

9.1. О бъем меж дународного ры нка н/д 62000 млрд. рублей 69800 млрд. рублей

9.2.П отенциальная доля товаров и услуг участников кластера на меж дународном рынке

0,01% 0,01% 0,01%

9.3. О бъем российского ры нка 1137 млрд. руб. 1412 млрд. рублей 1820 млрд. рублей

9.4.П отенциальная доля товаров и услуг участников кластера на российском рынке

0,37% 0,38% 0,37%

10К оличество создаваемыхвы сокопроизводительны х (с вы работкой более 3 млн. руб. на 1 работника в год) рабочих мест

2014 (факт) 2017 2020

10.1 В сфере производства н/д 100 10010.2 В сфере услуг н/д н/д н/д

11Н аличие заинтересованны х инвесторов: банков, институтов развития, частных лиц и др. (перечислить, если имею тся)

12

П ланируемы й объем прямы х частных российских инвестиций и частных иностранных инвестиций, направляемы х на развитие кластера (в т. ч. фактически осущ ествленны е на конец 2014 г.)

2014 (факт) 2017 2020

нарастаю щ им итогом, млн. руб. н/д 1,62 млрд. руб. 1,93 млрд. руб.13 И нновационны й потенциал кластера 2014 (факт) 2017 2020

13.1.Ч исленность персонала предприятий и организаций-участников кластера, занятого исследованиями и разработками, чел.

1794 1850 2010

46

№ Необходимая информация Данные

13.2.

О бъем затрат на исследования и разработки, развитие инновационной инфраструктуры предприятий и организаций-участников кластера, региональны х и местных органов власти за последний год, а такж е за последние пять лет накопленны м итогом, млн. руб.

1290,9 1419,99 1598,9

13.3.

У дельны й вес инновационны х товаров, работ, услуг в общ ем объеме отгруж енны х товаров собственного производства, вы полненны х работ и услуг силами предприятий и организаций- участников кластера, %

н/д н/д н/д

14М еры поддержки, необходимы е для развития кластера (в т.ч. государственны е)3

К ом м ентарийО бъем в денеж ном

вы ражении, млн. руб.

П ериод действия меры в соответствии с планом

создания кластера

14.1.М еры поддерж ки территориальны х кластеров в связи со вступлением России во В семирную торговую организацию

- - -

14.2.Ф инансирование инновационны х программ на принципах государственно-частного партнёрства

- - -

14.3.Ф инансирование образовательны х программ на принципах государственно-частного партнёрства

- - -

14.4.П ривлечение долгосрочны х инвестиций на развитие производственной и инновационной инф раструктуры

- - -

14.5.С оздание объектов коммунальной и социальной инф раструктуры за счет государственного ф инансирования, а так же подклю чение к сетям

- - -

14.6.С убсидирование налоговы х платеж ей и тариф ны х ставок

- - -

14.7. Сниж ение административны х барьеров - - -

3 Прямое софинансирование проектов со стороны государства не предусматривается

47

№ Необходимая информация Данные

14.8.П редоставление государственны х ф инансовы х и ю ридических гарантий

- - -

14.9.

П ринятие к рассмотрению органами власти от участников опорных проектов обоснованных законодательны х инициатив, которые ведут к устранению системны х проблем сдерж иваю щ их развитие опорного проекта кластера и отрасли в целом

- - -

14.10

О сущ ествление м еж ведомственного взаимодействия, в том числе с исполнительной и законодательной ветвями власти в рамках реализации проектов и программ кластера

У тверж дение П рограм м ы развития Байкальского ф армацевтического кластера

- -

14.11П оддерж ка экспортны х программ предприятий, входящ их в кластер - - -

14.12П рограм мы симулирования спроса на инновационную продукцию

- - -

14.13 Д ругое - - -

15 О сновные риски реализации проектаС окращ ение бю дж етного ф инансирование на осущ ествление мероприятий, направленны х на развитие кластера.

16 И м ею щ иеся документы 4 В ы брать из списка:

16.1.

С оглаш ение / М еморандум меж ду участниками кластера о его создании и развитии, подписанное участниками кластера и органами государственной власти

С оглаш ение о создании инновационного территориального фармацевтического кластера И ркутской области и сотрудничестве его участников от 20 ноября 2014 года (соглаш ение подписано со стороны м инистерства эконом ического развития И ркутской области, М инистерства здравоохранения И ркутской области, а такж е со стороны компаний производителей, научны х и образовательных организаций)

16.2.К онцепция развития кластера, согласованная органами региональной и местной власти и участниками кластера

-

4 Все имеющиеся документы (Соглашение/меморандум, Концепция, ТЭО/Бизнес-план и пр.) приложить

48

№ Необходимая информация Данные

16.3.Технико-экономическое обоснование либо бизнес-план инвестиционны х проектов кластера

Н аим енование проекта С умма инвестиций

Запуск производства ф арм ацевтической субстанции А навидол

47 млн. руб.

Запуск производства лекарственны х препаратов на базе новой ф арм ацевтической субстанции А навидол

183 млн. руб.

Разработка оригинального лекарственного препарата для проф илактики и лечения атеросклероза. Заверш ение доклинических исследований и подготовка к проведению I фазы клинических исследований

10 млн. руб.

Бизнес-план П роизводство растительны х экстрактов 3.5 млн. руб.

Бизнес-планП родвиж ение капсулированны х и таблетированны х биопрепаратов на рынки гг. Тю мени и Омска

1,9 млн. руб

Бизнес-планП роизводство вы сокотехнологичны х готовых лекарственны х средств

20 млн. долларов СШ А

Бизнес-планП роизводство вы сокотехнологических ф армацевтических субстанций

1 045 млн. руб

49

Приложение 2

Анкеты производственных фармацевтических компаний - участников «Байкальского фармацевтического кластера»

ЗАО «Тайга-продукт»

№Необходимая информация об

участникеДанные

1 П олное наименование организации- участника

Закры тое акционерное общ ество «Тайга- продукт»

2 Основные виды деятельности организации

П роизводство и реализация БА Д (фитопродукция)

3 Н а какие области промы ш ленности поставляется продукция организации

А птеки и аптечные сети

4О сущ ествляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

нет

5 Основные организации-партнерыА птечны е сети, поставш ики растительного сырья и полиграфии

6 Вид вы пускаемой продукцииФ иточаи, фитобальзамы, фитосиропы, масло кедровое, сера жевательная, фитотаблетки, косметическая продукция

7 К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное)

среднее

8Ф актическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

60

9

Ф актическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

5

10 П рогноз численности персонала на последую щ ие пять лет:

всего, чел.в т.ч. занятого

исследованиям и и разработками

2015 год 60 52016 год 60 5

2017 год 60 52018 год 70 62019 год 70 6

11О бъем произведенной продукции (по основны м видам) в натуральном и стоимостном вы раж ении за 2014 год

1 272 000 шт. /52 млн. руб.

12 О бъем налоговых отчислений в бю дж еты всех уровней за 2014 год н/д

13П ланируемы е объемы производства и реализации продукции на последую щ ие пять лет:

в натуральном вы раж ении (штук,

тонн, литров и т.п.)

в стоимостном вы ражении

(тыс./млн. руб.)2015 год 1 300 000 шт. н/д2016 год 1 300 000 шт. н/д

№Необходимая информация об

участникеДанные

2017 год 1 430 000 шт. н/д2018 год 1 570 000 шт. н/д2019 год 1 900 000 шт. н/д

14П ланируемы й объем частных инвестиций, направляемы х на развитие компании и развитие кластера

всего, млн. руб.в т.ч., направляемы х на развитие кластера

2015 год 1 12016 год 1 12017 год 1 1

2018 год 3 32019 год 5 5

15

Н аличие производственной инф раструктуры (количество производственны х площ адей организации в кв.м., а такж е перечислить основны е производственны е участки)

2 производственны х участка 2700 кв. м. (1400 кв. м.+1300 кв. м.)Цеха: сиропный, чайный, масляный, серный, пр-во таблеток, экстракта, цех косметики

16 В каких производственны х участках нуждается организация -

17К акие цели преследует компания, какие вы годы от участия в деятельности кластера ож идает

Ф инансирование инновационны х проектов, вы ход на новые ры нки сбыта

18

В каких совместны х кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

Разработка и производство биопрепаратов

19Осущ ествляется ли выпуск инновационной продукции, если да, перечислить какую

Да. Ф итосборы, рецептура ф итосиропов и фитобальзамов.

20 Н аличие патентов у организации 2

21О бъем затрат, направляемы х на исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

10 млн. руб. за 15 лет

22Осущ ествляется ли производственная кооперация, если да, то с какими организациями

нет

23

К акие дополнительны е образовательны е услуги необходимы (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

маркетинг

24

В каких совместных проектах с вы сш ими учебны ми заведениями, научно-исследовательским и институтами, средне-специальны ми учебны ми заведениями участвует

Разработка новых видов продукции совместно с кафедрой фармакогнозии и ботаники И ркутского государственного медицинского университета

51

№Необходимая информация об

участникеДанные

организация

25 В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация

Ф армацевтические вы ставки в гг. М оскве, Н овосибирске, Красноярске, Ч ите У лан- Удэ, И ркутске

26К аким и государственны м и мерами поддерж ки пользовалась организация (с 2009 по 2014 гг.)

С убсидия на приобретение оборудования

27К аким и государственны м и мерами поддерж ки ж елает воспользоваться организация

С убсидии в рамках развития ф арм ацевтического кластера (маркетинговы е исследования, выход на новые ры нки сбыта и др.)

52

ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»

Необходимая информация об участнике Данные

1П олное наименование организации- участника

О ткрытое акционерное общ ество «У солье- Сибирский хим ико-ф армацевтический завод»

2Основные виды деятельности организации

П роизводство ф армацевтических субстанций и готовых лекарственны х средств (ГЛС)

3Н а какие области промы ш ленности поставляется продукция организации

Ф армацевтическая область пром ы ш ленности

4О сущ ествляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

Экспорт-У краина, Германия, Грузия, Белоруссия - на стадии переговоров. И м порта нет

5 О сновные организации-партнеры

ООО «Олмед», О О О «И ндукерн-Рус», ЗА О «М осковская фармфабрика», ООО «М арбиофарм», ООО «Валента», ООО «Гротекс» ЗА О «М осхимф армпрепараты им. Семаш ко»

6 Вид вы пускаемой продукцииФ армацевтические субстанции, готовые лекарственны е формы

7К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное)

Среднее

8Ф актическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

349

9

Ф актическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

10

10П рогноз численности персонала на последую щ ие пять лет:

всего, чел.в т.ч. занятого

исследованиям и и разработками

2015 год 400 102016 год 450 102017 год 480 102018 год 480 102019 год 500 10

11О бъем произведенной продукции (по основны м видам) в натуральном и стоимостном вы раж ении за 2014 год

Субстанции- 129,6 тонн/134,2 млн. рублей ГЛ С - 3018,6 ты с.уп./108,0 млн. рублей

12О бъем налоговых отчислений в бю дж еты всех уровней за 2014 год н/д

13П ланируемы е объемы производства и реализации продукции на последую щ ие пять лет:

в натуральном вы раж ении (штук,

тонн, литров и т.п.)

в стоимостном вы ражении

(тыс./млн. руб.)

2015 годСубстанций- 102

тн., ГЛС 14,7 млн.уп

Субстанций 328,2 млн.руб, ГЛС -317,3

млн.руб.

2016 годСубстанций- 103

тн., ГЛС 15,7Субстанций 347,9 млн.руб, ГЛС -333

53

Необходимая информация об участнике Данные

млн.уп млн.руб.

2017 годСубстанций- 105

тн., ГЛС 16,7 млн.уп

Субстанций 368,7млн.руб, ГЛС -

353 млн.руб.

2018 годСубстанций- 107

тн., ГЛС 17,7 млн.уп

Субстанций 390,9 млн.руб, ГЛС -374,8

млн.руб.

2019 годСубстанций- 109

тн., ГЛС 18,7 млн.уп

Субстанций 414,4 млн.руб, ГЛС -396

млн.руб.

14П ланируемы й объем частных инвестиций, направляемы х на развитие компании и развитие кластера

всего, млн. руб.в т.ч., направляемы х на развитие кластера

2015 год 412 н/д2016 год 500 н/д2017 год 500 н/д2018 год 500 н/д2019 год 500 н/д

15

Н аличие производственной инф раструктуры (Количество производственны х площ адей организации в кв.м., а такж е перечислить основны е производственны е участки)

О бщ ая площ адь производственны х площ адей - 137 643,95 кв.м. в том числе: Ц ех по выпуску активных ф арм ацевтических субстанций, вклю чаю щ ий в себя 2 блока, участок ГЛС, цех тепловодоканализации, цех энергоснабж ения, транспортны й цех, ремонтно-м онтаж ны й участок, складское хозяйство, цех КИ П иА , аварийно­спасательное формирование, обособленное подразделение - цех № 40 г. Калуга

16В каких производственны х участках нуж дается организация

Д ва участка тверды х лекарственны х средств, один участок ж идких лекарственны х средств. П роект на создание цеха ГЛС общ ей стоимостью 515 млн. рублей

17К акие цели преследует компания, какие вы годы от участия в деятельности ТОК ож идает

Занять лидирую щ ее место на рынке ф арм ацевтических субстанций в России, достиж ение прибыльности, им портозамещ ение лекарственны х средств

18

В каких совместны х кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

П ока нет, заинтересованность участия есть. П роекты по импортозмещ ению лекарственны х средств

19Осущ ествляется ли выпуск инновационной продукции, если да, перечислить какую

нет

20 Н аличие патентов у организации н/д21 О бъем затрат направляемы х на н/д

54

Необходимая информация об участнике Данные

исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

22Осущ ествляется ли производственная кооперация, если да, то с какими организациями

нет

23

К акие дополнительны е образовательны е услуги необходимы (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

А ппаратчики синтеза субстанций

24

В каких совместных проектах с вы сш ими учебны ми заведениями, научно-исследовательским и институтами, средне-специальны ми учебны ми заведениям и участвует организация

нет

25В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация

нет

26К аким и государственны м и мерами поддерж ки пользовалась организация (с 2009 по 2014 гг.)

-

27К аким и государственны м и мерами поддерж ки ж елает воспользоваться организация

П оддерж ка в реализации инвестиционны х проектов

55

ОАО «Фармасинтез»

№п/п

Необходимая информация об участнике Данные

1П олное наименование организации- участника

О ткрытое А кционерное общ ество «Ф армасинтез»

2Основные виды деятельности организации

П роизводство лекарственны х препаратов

3Н а какие области промы ш ленности поставляется продукция организации

Ф армацевтическая промы ш ленность

4О сущ ествляет ли поставки организация на экспорт или импорт, если да, то в какие страны

О сущ ествляется экспорт в К азахстан, У збекистан, Белоруссию , П апуа - Новую

Гвинею

5 Основные организации-партнеры Более 200 контрагентов

6 Вид выпускаемой продукции Лекарственные препараты

7 К какому типу относится организация (малое, среднее, крупное) Крупное

8Фактическая численность персонала организации (по состоянию на конец 2014 года), чел.

515 (Иркутская область)

9

Фактическая численность персонала организации, занятого исследованиями и разработками (по состоянию на конец 2014 года), чел.

н/д

10 Прогноз численности персонала на последующие пять лет: всего, чел.

в т.ч. занятого исследованиями и

разработками

2015 год 575 н/д2016 год 625 н/д2017 год н/д н/д2018 год н/д н/д2019 год н/д н/д

11Объем произведенной продукции (по основным видам) в натуральном и стоимостном выражении за 2014 год

5 499 тыс. уп./906 млн. руб.

12 Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 2014 год н/д

13Планируемые объемы производства и реализации продукции на

в натуральном вы раж ении (шт.)

в стоимостном вы раж ении

последующие пять лет: (тонн, литров и т.п.) (тыс./млн. руб.)

2015 год н/д н/д2016 год н/д н/д2017 год н/д н/д2018 год н/д н/д2019 год н/д н/д

56

14Планируемый объем частных инвестиций, направляемых на развитие компании и развитие кластера

всего, млн. руб. в т.ч., направляемых на развитие кластера

2015 год 200 млн. руб. н/д

2016 год н/д н/д2017 год н/д н/д2018 год н/д н/д2019 год н/д н/д

15

Наличие производственной инфраструктуры (количество производственных площадей организации в кв.м., а также перечислить основные производственные участки)

Завод в г. Иркутск - 18 900 м2 Завод в г. Братск - 4000 м2

16 В каких производственных участках нуждается организация н/д

17Какие цели преследует компания, какие выгоды от участия в деятельности кластера ожидает

Взаимодействие с научными организациями в части научно-исследовательских и опытно­конструкторских разработок;Взаимодействие с высшими учебными заведениями в части обеспечения кадрами.

18

В каких совместных кластерных проектах заинтересована организация (в каких проектах участвует или планирует участвовать)Дать описание проектов (или участия в них) в свободной форме

н/д

19 Осуществляется ли выпуск инновационной продукции, если да, перечислить какую.

Препарат Перхлозон® для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью

20 Наличие патентов у организации н/д

21Объем затрат направляемых на исследования и разработки, создание инновационной инфраструктуры

до 500 млн. руб. в год

22Осуществляется ли производственная кооперация, если да, то с какими?

н/д

23

Какие дополнительные образовательные услуги необходимы (какие специалисты необходимы организации, название специализаций и количество специалистов)

Специалист по валидации (около 1 чел/год) Специалист по клиническому мониторингу (около 1 чел/год)

24В каких совместных проектах с ВУЗами, НИИ, средне-специальными учебными заведениями участвует организация

Многолетнее сотрудничество с ИрИХ СО РАН (г. Иркутск)

57

25 В каких выставках, рекламных кампаниях участвует организация

Специализированные выставки и конференции по туберкулезу, ВИЧ/СПИД, социально­значимым заболеваниям

26

Какими государственными мерами поддержки пользовалась организация (с 2009 по 2014 гг.)

субсидия на приобретение оборудования в рамках ОГЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области на 2008-2010 гг.», льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество в рамках Законов Иркутской области №75-ОЗ и 60-ОЗ

27Какими государственными мерами поддержки желает воспользоваться организация

Льгота по налогу на прибыль, льгота по налогу на имущество

58

Приложение 3

СОГЛАШ ЕНИЕ О СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЕГО УЧАСТНИКОВ

г. Иркутск « &0 » МЛеУб'гЛ 2014 г.

М инистерство экономического развития И ркутской области в лице министра К им а Руслана Эдуардовича, действую щ его на основании Указа Губернатора И ркутской области от 17.12.2012 года № 178-угк «О назначении на долж ность К им а Р.Э.»,

министерство здравоохранения И ркутской области в лице заместителя министра Купцевича А ндрея Святославовича, действую щ его на основании распоряжения Губернатора Иркутской области от 29.10.2014 года № 738-рк «О Купцевиче А.С.»,

Ф онд «Ц ентр поддерж ки субъектов малого и среднегопредпринимательства в Иркутской области» в лице заместителя директора, руководителя Ц ентра кластерного развития Кузьмина А лександра Сергеевича, действую щ его на основании Д оверенности от 14.10.2014 года №21 ,

ОАО «Ф армасинтез» в лице Генерального директора Кейко А лександра Владимировича, действую щ его на основании Устава,

ОАО «У солье-С ибирский химико-ф армацевтический завод» в лице исполнительного директора Сальникова Сергея Н иколаевича, действую щ его на основании Д оверенности, удостоверенной нотариусом Ш елопугиной В. В.07.11.2014 года за реестровы м № 6-5861,

ЗАО «Тайга-продукт» в лице генерального директора П ономарева А лександра Евгеньевича, действую щ его на основании Устава,

ООО «Х имия древесины» в лице заместителя директора Бабкина Василия А натольевича, действую щ его на основании Д оверенности от17.11.2014 года № 2 /1 4 ,

ООО «Рус Биофарм» в лице Генерального директора Темгеневской Ксении Васильевны , действую щ ей на основании Устава,

Государственное бю джетное образовательное учреж дение высшего профессионального образования «И ркутский государственный медицинский университет» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации в лице Ректора М алова Игоря Владимировича, действую щ его на основании Устава,

Ф едеральное государственное бю джетное научное учреж дение «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» в лице заместителя директора по научной работе Долгих В ладим ира Валентиновича, действую щ его на основании П риказа от 17.10.2014 № 70-пр,

Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение «Н аучный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» С ибирского отделения Российской академии медицинских наук в лице директора Григорьева Евгения Георгиевича, действую щ его на основании Устава,

Н аучно-исследовательский институт биологии федерального государственного бю дж етного образовательного учреж дения высшего профессионального образования «И ркутский государственны й университет» в лице директора Тимофеева М аксима А натольевича, действую щ его на основании Д оверенности от 03.03.2014 года № Д/01-07-22,

Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение науки Сибирский институт ф изиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук в лице Заместителя директора по науке Боровского Геннадия Борисовича, действую щ его на основании Доверенности от 17.11.2014 года б/н,

ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение «Восточно­Сибирский научный центр экологии человека» С ибирского отделения Российской академии м едицинских наук в лице директора Рукавиш никова Виктора С тепановича, действую щ его на основании Устава,

иркутский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Н аучно-производственное объединение «М икроген» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации в лице директора Ф илиала Бры згаловой Светланы Ивановны, действую щ ей на основании Д оверенности, удостоверенной нотариусом Н иколаевой М .В. 26.11.2013 года за реестровы м № 1д-598,

Государственное бю джетное образовательное учреж дение дополнительного профессионального образования «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования» М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации в лице заведую щ ей кафедрой ф армации К овальской Галины Н иколаевны , действую щ ей на основании Д оверенности от 14.11.2014 года № 35,

Ф едеральное государственное бю джетное образовательное учреж дение высш его проф ессионального образования «И ркутский государственный университет» в лице временно исполняю щ его обязанности ректора Рябчикова Вадим а Владимировича, действую щ его на основании Доверенности от 24.09.2014 года № Д/01-07-60,

Ф едеральное государственное бю дж етное учреж дение науки «И ркутский институт химии им. А.Е. Ф аворского» С ибирского отделения Российской академии наук в лице Заместителя директора по научной работе Станкевича Валерия Константиновича, действую щ его на основании Доверенности от 09.01.2014 года № 1,

вместе именуемые в дальнейш ем «Стороны », договорились о нижеследую щ ем.

60

1. Предмет Соглашения

1.1. П редметом настоящ его Соглаш ения является стратегическое партнерство С торон по осущ ествлению кластерной инициативы и организации деятельности фармацевтического кластера.

1.2. Для целей данного Соглаш ения под кластерной инициативой понимаю тся скоординированны е действия Сторон, направленные на повыш ение конкурентоспособности и рост территориального фармацевтического кластера с вовлечением новы х участников при непосредственном участии Сторон данного Соглаш ения.

2. Цель соглашения

2.1. Создание условий для эффективного взаимодействия организаций - участников территориальны х кластеров, неком мерческих и общ ественных организаций, инвесторов, органов государственной власти и местного самоуправления в интересах развития территориального фармацевтического кластера (далее по тексту - Кластер), обеспечение реализации совместных проектов.

2.2. М одернизация сущ ествую щ их, создание и развитие новыхорганизаций ф армацевтического сектора.

2.3. Внедрение в производство современны х наукоемких технологий, в том числе нового вы сокопроизводительного оборудования.

2.4. Развитие кооперации и специализации производства за счет привлечения предприятий малого и среднего бизнеса.

2.5. П овы ш ение конкурентоспособности, соверш енствование качества продукции, сниж ение операционных издерж ек за счет объединения усилий по реализации продукции и совместному использованию ресурсов, развития экспортного потенциала организаций — участников Кластера.

2.6. П овы ш ение эффективности системы профессиональногообразования, создание новых вы сококвалиф ицированны х рабочих мест вф армацевтическом секторе и смежных отраслях промыш ленности.

3. Участники Кластера

3.1. У частникам и Кластера могут быть ю ридические лица,заинтересованные в совместном реш ении задач кластера, разделяю щ ие положения Соглаш ения, политику взаимоотнош ений участников Кластера, выполняю щ ие реш ения собрания участников Кластера.

3.2. У частниками Кластера могут быть органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе вносить предлож ения:

по формированию и развитию Кластера;относительно механизмов привлечения инвестиционны х ресурсов;

61

по иным вопросам деятельности Кластера, требую щ им оказания содействия со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления.

П редставители органов государственной власти и органов местного самоуправления, участвую щ их в Соглаш ении, вправе участвовать в проведении совещ аний, конференций участников Кластера.

3.3. Каждая из Сторон и участников Соглаш ения становится участником К ластера со дня подписания настоящ его Соглаш ения.

3.4. У частники Кластера сохраняю т полную организационную , финансовую и экономическую самостоятельность.

3.5. Кластер открыт для присоединения новы х партнеров. Вхождение в состав участников Кластера осущ ествляется путем подписания дополнительного соглаш ения к настоящ ему Соглаш ению . Дополнительное соглаш ение подписывается между фондом «Ц ентр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в И ркутской области» и новым участником кластера.

3.6. У частники Кластера вправе ссылаться на участие в Кластере в отнош ениях с третьими лицами, за исклю чением ссылок, осущ ествляемы х исклю чительно в рекламны х целях.

3.7. У частники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и воздерживаться от действий, противоречащ их его целям и задачам.

3.8. Ф ункции управления Кластером возлагаю тся на Координационный совет. Состав, задачи, полномочия К оординационного совета определяю тся Положением о Координационном совете.

4. Заключительные положения

4.1. Н астоящ ее Соглаш ение заклю чается на неопределенный срок и вступает в силу после его подписания Сторонами.

4.2. У словия настоящ его Соглаш ения не являю тся конфиденциальной информацией.

4.3. В несение изменений и дополнений в настоящ ее Соглаш ение осущ ествляется в письменном виде по взаимному согласию участников кластера. Такие изменения и дополнения оформляю тся в виде дополнительных соглаш ений к настоящ ему Соглаш ению , являю щ ихся неотъемлемой частью настоящ его Соглаш ения. И нициатива внесения подобных изменений и дополнений может принадлеж ать лю бому из участников или быть результатом их согласованны х действий.

4.4. Споры и разногласия, возникаю щ ие в ходе исполнения настоящ его Соглаш ения между Сторонами, разреш аю тся путем переговоров.

4.5. При реш ении вопросов, неурегулированны х настоящим Соглаш ением, Стороны руководствую тся действую щ им законодательством Российской Ф едерации и Иркутской области.

4.6. Соглаш ение составлено в восемнадцати экземплярах, по одному для каждого подписавш его его участника.

62

63

64

Федеральное государственное Государственное бюджетноебюджетное учреждение «Восточно- образовательное учреждение Сибирский научный центр экологии дополнительного человека» Сибирского отделения профессионального образования Российской академии медицинских «Иркутская государственная наук: медицинская академия

п осд^и п лом н ого образования»

Федеральное государственное Федеральное государственноебюджетное образовательное бюджетное учреждение наукиучреждение высшего «Иркутский институт химии им.профессионального образования А.Е. Фаворского» Сибирского«Иркутский государственный отделения Российской академии

65

Приложение 4

Паспорт совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проекта С оздание Торгового дома

2. К раткое описание проекта

П роект «Торговый дом» предполагает создание надеж ной платформы, объединяю щ ей в себе инструм енты для создания современного конкурентоспособного продукта м еж дународного уровня.Торговый дом будет вы полнять маркетинговую , сбытовую и инф ормационно-аналитическую функции, в частности:

продвиж ение и представление интересов кластера в Российской Ф едерации и мире, привлечение инновационны х технологий и новых резидентов (в т.ч. иностранны х) в кластер. П родвиж ение бренда кластера и брендов участников кластера;

обеспечение сбы та продукции компаний кластера: опт, дистрибью торы, розница. Контроль качества дистрибью ции продукции компаний кластера;

исследования рынков (маркетинговые по всем направлениям и макроэкономические) и распространение инф ормации всем участникам кластера.

3. И нициатор проектаЦ ентр кластерного развития И ркутской области, участники Байкальского ф армацевтического кластера

4. П олучатель средств Ц ентр кластерного развития И ркутской области

5. И сточники ф инансирования

|__| С редства ф едерального бю джета1 1 С редства бю дж ета субъекта РФ 1 1 С редства м униципального бю дж ета 1X1 С редства внебю дж етны х источников (организаций-участников кластера)1 1 Заемны е средства (инвестиционны й кредит/кредитная линия)1 1 П редоставление гарантии 1 | Л изинг | | И ное

6.

Стоимость проекта (отдельно указать объем средств, вы деление которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствую щ их бю джетов)

2 млн. рублей

7. Собственные средства участников проекта

2 млн. рублей

66

8.П редполагаем ое участие ф едеральных органов исполнительной власти

0 млн. рублей

9. П редполагаем ы е сроки начала финансирования проекта

2015 год

10. Срок ф инансирования 2015 - 2017 годы

11. Срок окупаемости

12. У ровень проработки проекта

Наличие:1 1 Бизнес-план1 | Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателямиX И ное

13.Социально-экономические эффекты , вклю чая количество создаваемых рабочих мест

К оличество создаваемых рабочих мест: 15 ед.

14.К онтактное лицо инициатора проекта (Ф .И .О ., должность, телефон, email)

А м осова А нна О леговнаВ едущ ий специалист Ц ентра кластерного развития И ркутской области т. (3952) 42-07-74 E-m ail: aao@ irkcluster.ru

67

Паспорт совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проектаСоздание Ц ентра доклинических исследований с сертиф ицированны м виварием

2. К раткое описание проекта

Создание новой структуры по доклиническом у исследованию препаратов позволит обеспечить эфф ективную взаим освязь между промы ш ленны ми фарм ацевтическими предприятиям и и учреж дениям и науки, даст возмож ность реализовать трансляционны е исследования от фундам ентальны х разработок до клинического применения. К ром е того, создание центра доклинических исследований - это м одернизация вы сокопроизводительны х рабочих мест, подготовка квалиф ицированны х кадров, повы ш ение уровня научной базы, создание инновационны х препаратов, переход на стандарты GLP, GM P, популяризация отечественной фармотрасли, а такж е эконом ическое развитие И ркутской области

3. И нициатор проектаЦ ентр кластерного развития И ркутской области, Байкальский ф арм ацевтический кластер

4. П олучатель средств Ц ентр кластерного развития И ркутской области

5. И сточники ф инансирования

|__| С редства ф едерального бю джета0 Средства бю дж ета субъекта1 1 С редства м униципального бю дж ета1 1 С редства внебю дж етны х источников (организаций-участников кластера)1 1 Заемны е средства (инвестиционны й кредит/кредитная линия)1 1 П редоставление гарантии 1 | Л изинг1X1 И ное определяется

6.

Стоимость проекта (отдельно указать объем средств, вы деление которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствую щ их бю джетов)

207,7 млн. рублей

7. Собственные средства участников проекта

определяется

8.П редполагаем ое участие ф едеральных органов исполнительной власти

определяется

9. П редполагаем ы е сроки начала финансирования проекта

2015 год

10. Срок ф инансирования 2015 - 2020 годы

11. Срок окупаемости н/д

68

12. У ровень проработки проекта

Наличие:1 1 Бизнес-план1 | Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателямиX И ное

13.Социально-экономические эффекты , вклю чая количество создаваемых рабочих мест

К оличество создаваемых рабочих мест: 52 ед.

14.К онтактное лицо инициатора проекта (Ф .И .О ., должность, телефон, email)

А м осова А нна О леговнаВ едущ ий специалист Ц ентра кластерного развития И ркутской области т. (3952) 42-07-74 E-m ail: aao@ irkcluster.ru

69

Паспорт совместного инвестиционного проекта кластера

1. Н азвание проектаСоздание Ц ентра передачи технологий и ком мерциализации разработок

2. К раткое описание проекта

Я вляется объектом инновационной инфраструктуры , основной задачей которого является повы ш ение взаим одействия меж ду научно-исследовательским и организациями и предприятиям и кластера, институтами развития и иными заинтересованны м и сторонами в сфере трансф ерта и ком мерциализации технологий. О сновны м и задачами центра является:1) оказание научным работникам поддерж ки в процессе оценки перспективности разработок;2) поиск финансирования для доработки технологии, проведения лабораторны х исследований, сертиф икации и лицензирования;3) содействие промы ш ленному освоению разработок путем создания новых предприятий или реализации производственной функции совместно с участниками кластера.

3. И нициатор проектаЦ ентр кластерного развития И ркутской области, участники Байкальского ф армацевтического кластера

4. П олучатель средств Ц ентр кластерного развития И ркутской области

5. И сточники ф инансирования

|__| С редства ф едерального бю джета1 1 С редства бю дж ета субъекта 1 1 С редства м униципального бю дж ета 1X1 С редства внебю дж етны х источников (организаций-участников кластера)1 | Заемны е средства (инвестиционны й кредит/кредитная линия)1 1 П редоставление гарантии 1 1 Л изинг | | И ное

6.

Стоимость проекта (отдельно указать объем средств, вы деление которых на реализацию проекта уже предусмотрено в рамках соответствую щ их бю джетов)

1,3 млн. рублей

7. Собственные средства участников проекта

1,3 млн. рублей

8.П редполагаем ое участие ф едеральных органов исполнительной власти

н/д

9. П редполагаем ы е сроки начала финансирования проекта

2015 год

10. Срок ф инансирования 2015 - 2017 годы

11. Срок окупаемости н/д

70

12. У ровень проработки проекта

Наличие:1 1 Бизнес-план1 | Ф инансовая модель1 1 П роектно-см етная документация1 | Заклю чение государственной экспертизы1 1 Заклю чение профильного министерства1 | Ж есткие контракты споставщ икам и/покупателямиX И ное

13.Социально-экономические эффекты , вклю чая количество создаваемых рабочих мест

К оличество создаваемых рабочих мест: около 10 ед.

14.К онтактное лицо инициатора проекта (Ф .И .О ., должность, телефон, email)

А м осова А нна О леговнаВ едущ ий специалист Ц ентра кластерного развития И ркутской области т. (3952) 42-07-74 E-m ail: aao@ irkcluster.ru

71