(출처: technavio, global biomass power generation market, 2019)

바이오매스 발전 시장(출처: TechNavio, Global Biomass Power

Generation Market, 2019)

본 보고서는 참고용으로서, 당 기관은 본 보고서를 근거로 한 행위 결과에 대하여 어떠한 책임도

부담하지 아니합니다.

2019.12

- 1 -

Ⅰ 개요

1 기술 개요

바이오매스 발전은 신재생에너지 분야에 속하는 기술로, 인간과 자연의 활동에

서 생성된, 탄소가 풍부한 물질인 바이오매스 공급원료를 연소시켜 얻은 열에

너지로 터빈을 작동시켜 전기를 생산함

바이오매스는 유기 물질에서 얻은 재생 및 지속 가능한 에너지원으로, 바이오

매스 발전은 탄소 중립적임

바이오매스 발전 시장은 공급원료를 기준으로 고체 바이오매스, 바이오 가스,

도시 고형 페기물, 액체 바이오매스로 분류됨

2 시장 현황

세계 바이오매스 발전 시장은 세계 전기 용량 시장에 기여하고 있는 하나의

부문임

세계 전력 수요량이 증가함에 따라 세계 전력 시장은 빠르게 성장하고 있음

IEA(International Energy Agency)에 의하면 석탄은 높은 에너지 수요를 충족시

키기 위해 사용된 2018년 가장 큰 에너지원으로 전 세계에서 생산된 총

26,700TWh의 38%를 차지함

탄소 배출량을 줄이기 위해 깨끗하고 지속 가능한 발전에 관한 관심이 높아졌

기 때문에 재생 가능 에너지 발전의 성장은 가속화되고 있음

3 시장 특성

- 2 -

1. 시장 원동력

[표 1-1] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 원동력

구분 원동력

성장 촉진요인• 청정에너지 공급에 대한 필요성 증가• 바이오매스 발전에 대한 정부의 지원 증대• 지속 가능한 도시 폐기물 관리 기술의 채택

성장 과제• 대체 에너지원과의 경쟁• 높은 프로젝트 및 공급원료 비용• 목재 연료에 대한 규제정책

※ 출처 : TechNavio, Global Biomass Power Generation Market, 2019

2. 산업 환경 분석-5 Forces 분석

구매자들의 협상력

○많은 수의 구매자가 존재하고, 바이오매스 전력에 대한 구매자의 높은 의존

성으로 협상력은 낮음

공급자들의 협상력

○ 바이오매스 발전을 위한 많은 원료 공급업체가 존재하지만, 시장에 대한 공

급업체들의 의존도가 낮기 때문에 공급자들의 협상력은 보통임

잠재적 진입자의 위협

○ 높은 자본 투자 요건과 높은 규모의 경제는 신규 참가자의 진입장벽을 높이

지만, 제품차별화가 낮기 때문에 신규 참가자의 위협은 보통임

대체재의 위협

○ 시장에는 바이오매스 발전에 대한 많은 대체물이 존재함

○ 화석 연료 및 기타 재생 가능 에너지 생성 기술은 예측 기간 동안 바이오매

- 3 -

스 발전 시장에 큰 위협이 될 것으로 예상됨

경쟁의 위협

○ 시장에 존재하는 많은 업체의 수와 높은 고정비용은 경쟁을 증가시킴

○ 규모와 전력 면에서 업체 간 낮은 패리티(Pairty)와 낮은 제품 소멸성

(Perishability)은 경쟁을 줄임

[그림 1-1] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 5 Forces 분석

2017년 2022년


- 4 -

Ⅱ 시장동향

1 글로벌 전체 시장 규모

전 세계 바이오매스 발전 시장은 2018년 123.91기가와트에서 연평균 성장률

6.19%로 증가하여, 2023년에는 167.28기가와트에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-1] 글로벌 바이오매스 발전 시장 규모 및 전망


전 세계 바이오매스 발전 시장은 2015년 205억 3,000만 달러에서 연평균 성장률

5.5%로 증가하여, 2020년에는 268억 7,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 바이오매스 발전 시장 규모 및 전망

※ 출처 : Frost & Sullivan, Global Biomass Power Market, 2016

- 5 -

전 세계 바이오차 시장은 2014년 2억 5,840만 달러에서 연평균 성장률 15.46%

로 증가하여, 2019년에는 5억 3,020만 달러에 이를 것으로 전망됨

[그림 2-2] 글로벌 바이오차 시장 규모 및 전망

※ 출처 : TechNavio, Global Biochar Market, 2015

2 세부기술별 시장 규모

전 세계 바이오매스 발전 시장은 종류에 따라 고체 바이오매스, 바이오 가스,

도시 고형 폐기물, 액체 바이오매스로 분류됨

[그림 2-3] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 종류별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


- 6 -

○ 고체 바이오매스는 2018년 88.46기가와트에서 연평균 성장률 5.78%로 증

가하여, 2023년에는 117.18기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ 바이오 가스는 2018년 19.13기가와트에서 연평균 성장률 5.48%로 증가하여,

2023년에는 24.98기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ 도시 고형 폐기물은 2018년 13.29기가와트에서 연평균 성장률 9.85%로 증

가하여, 2023년에는 21.26기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ 액체 바이오매스는 2018년 3.03기가와트에서 연평균 성장률 4.96%로 증가

하여, 2023년에는 3.86기가와트에 이를 것으로 전망됨

전 세계 바이오매스 발전 시장은 원료에 따라 농업용 바이오매스, 목재 및 목

재 펠릿, 에너지 작물, 밀짚 및 기타로 분류됨

[그림 2-4] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 원료별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


○ 농업용 바이오매스는 2015년 4.23기가와트에서 2020년에는 5.60기가와트에

이를 것으로 전망됨

- 7 -

○ 목재 및 목재 펠릿은 2015년 3.92기가와트에서 2020년에는 4.54기가와트에

이를 것으로 전망됨

○ 에너지 작물은 2015년 0.37기가와트에서 2020년에는 0.43기가와트에 이를

것으로 전망됨

○ 밀짚 및 기타는 2015년 0.46기가와트에서 2020년에는 0.53기가와트에 이를

것으로 전망됨

전 세계 바이오매스 발전 시장은 주요 설비에 따라 보일러 및 증기 터빈, 가스

엔진, 기타로 분류됨

[그림 2-5] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 주요 설비별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


○ 보일러 및 증기 터빈은 2015년 6.79기가와트에서 2020년에는 8.51기가와트

에 이를 것으로 전망됨

○ 가스 엔진은 2015년 1.51기가와트에서 2020년에는 1.81기가와트에 이를 것

- 8 -

으로 전망됨

○ 기타는 2015년 0.68기가와트에서 2020년에는 0.78기가와트에 이를 것으로

전망됨

전 세계 바이오매스 발전 시장은 주요 최종사용자에 따라 산업, 유틸리티로 분

류됨

○ 산업은 2015년 5.12기가와트에서 2020년에는 6.49기가와트에 이를 것으로

전망됨

○ 유틸리티는 2015년 3.86기가와트에서 2020년에는 4.60기가와트에 이를 것

으로 전망됨

[그림 2-6] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 최종사용자별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


전 세계 바이오매스 발전 시장은 기술에 따라 Stoker boiler, Bubbling and

circulating fluidised boilers, Co-firing, Fixed and fluidised bed gasifiers, Stoker

CHP, Gasifier CHP, Landfill gas, Digesters로 분류됨

- 9 -

[그림 2-7] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 기술별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


○ Stoker boiler는 2015년 2.47기가와트에서 2020년에는 3.13기가와트에 이

를 것으로 전망됨

○ Bubbling and circulating fluidised boilers는 2015년 2.51기가와트에서


○ Co-firing은 2015년 1.22기가와트에서 2020년에는 1.52기가와트에 이를 것

으로 전망됨

○ Fixed and fluidised bed gasifiers는 2015년 1.06기가와트에서 2020년에는 0.53

기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ Stoker CHP는 2015년 0.79기가와트에서 2020년에는 0.96기가와트에 이를

것으로 전망됨

○ Gasifier CHP는 2015년 0.72기가와트에서 2020년에는 0.88기가와트에 이

를 것으로 전망됨

- 10 -

○ Landfill gas는 2015년 0.52기가와트에서 2020년에는 0.58기가와트에 이를

것으로 전망됨

○ Digesters는 2015년 0.42기가와트에서 2020년에는 0.47기가와트에 이를 것

으로 전망됨

3 지역별 시장 규모

전 세계 바이오매스 발전 시장을 지역별로 살펴보면, 2018년을 기준으로 유럽-

중동-아프리카 지역이 36.11%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 아시아-태평

양 지역이 32.43%, 북미 지역이 16.79%, 남미 지역이 14.67%로 나타남

[그림 2-8] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 기가 와트)


○ 유럽-중동-아프리카 지역은 2018년 44.75기가와트에서 연평균 성장률

5.17%로 증가하여, 2023년에는 57.59기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ 아시아-태평양 지역은 2018년 40.18기가와트에서 연평균 성장률 9.89%로

- 11 -

증가하여, 2023년에는 64.39기가와트에 이를 것으로 전망됨

○ 북미 지역은 2018년 20.81기가와트에서 연평균 성장률 2.03%로 증가하여,


○ 남미 지역은 2018년 18.17기가와트에서 연평균 성장률 4.17%로 증가하여,


전 세계 바이오매스 발전 시장을 지역별로 살펴보면, 2015년을 기준으로 아시

아-태평양 지역이 44.5%로 가장 높은 점유율을 차지하였고, 유럽 지역이

22.0%, 북미 지역이 18.5%, 라틴아메리카 지역이 11.7%, 중동-아프리카 지역이

3.2%로 나타남

[그림 2-9] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 지역별 시장 규모 및 전망(단위: 십억 달러)


○ 아시아-태평양 지역은 2015년 91억 4,000만 달러에서 연평균 성장률 7.4%


○ 유럽 지역은 2015년 45억 2,000만 달러에서 연평균 성장률 3.3%로 증가하

여, 2020년에는 53억 1,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 북미 지역은 2015년 38억 달러에서 연평균 성장률 4.5%로 증가하여, 2020

- 12 -

년에는 47억 3,000만 달러에 이를 것으로 전망됨

○ 라틴아메리카 지역은 2015년 24억 1,000만 달러에서 연평균 성장률 4.2%


○ 중동-아프리카 지역은 2015년 6억 5,000만 달러에서 연평균 성장률 4.7%


- 13 -

Ⅲ 기업 동향

1 경쟁 환경

전 세계 바이오매스 발전 시장에서 주요 기업은 Acciona SA (스페인),

Ameresco Inc. (미국), ANDRITZ AG (오스트리아), Babcock & Wilcox

Enterprises Inc. (미국), Drax Group Plc (영국) 등이 있음

[표 3-1] 글로벌 바이오매스 발전 시장의 주요 기업 위치 현황

시장 위치 기업명

선도 기업

• Acciona SA• Ameresco Inc.• ANDRITZ AG• Babcock & Wilcox Enterprises Inc.• Drax Group Plc• E.ON SE• ENGIE SA• General Electric Co.• John Wood Group Plc• Vattenfall AB

도전 기업

• Aalborg Energie Technik AS• AS Graanul Invest• Bilfinger Industrietechnik Salzburg GmbH• Dongfang Turbine Co. Ltd.• ELB Engineering Services (Pty) Ltd.• Enviva Partners LP• EWE AG• Fram Renewable Fuels LLC• Hurst Boiler & Welding Co. Inc.• Iberdrola SA• MGT Teesside Ltd.• Ørsted AS• Oulun Energia Oy• Pinnacle Renewable Energy Inc.• Sunshine Kaidi New Energy Group Ltd.• Thermax Ltd.• Valmet Oyj


- 14 -

2 주요 기업 동향

1. Acciona SA

에너지, 사회기반시설, 기타 사업의 3개의 사업 부문으로 운영되고 있음

에너지 부문에서는 현재 에너지 모델에서 탈 탄소 경제로 전환하는데 핵심적

인 역할을 수행하고 있으며, 환경친화적이고 비용 경쟁력 있는 안전한 전기

공급을 제공하고 있음

사회기반시설 부문을 통해 수자원, 건설, 산업, 시립 서비스 분야의 프로젝트

요구에 따라 자산 및 서비스의 설계, 건설 및 운영을 하고 있음

2. Ameresco Inc.

장비의 설계, 엔지니어링 및 설치를 포함한 에너지 효율 제품 및 서비스를 제

공하고 있음

재생 가능한 에너지원으로부터 전기, 열, 가스 또는 냉각을 생성하는 소규모

플랜트의 건설과 같은 재생 가능한 에너지 솔루션 및 서비스, 운영 및 유지보

수 서비스를 제공함

비태양광 분산 생성 부문에서는 태양 이외의 재생 가능 에너지원에서 발생하

는 전기, 가공 재생 가스 연료 판매 및 소규모 플랜트를 위한 O&M(Operation

& Maintenance) 서비스를 제공하고 있음

2019년 1월, 태양열 운영 및 유지보수를 전문으로 하는 회사 Maximum Solar를

인수함

2018년 11월, 태양광 자산 개발을 전문으로 하는 회사 TerraNavigator LLC를

인수함

- 15 -

3. ANDRITZ AG

수력 발전소를 위한 전기 기계 장비, 모든 유형의 펄프, 제지, 보드 생산 및

가공을 위한 설비, 시스템, 장비 및 종합 서비스를 제공하고 있음

고체 및 액체 분리에 대한 광범위한 기술 포트폴리오를 보유하고 있으며, 환경

에서 식품, 화학 및 광업에 이르는 다양한 분야에 서비스를 제공함

2019년 8월, 화학 펄프 산업을 위한 프로세스 기술 공급업체인 Kempulp AB를

인수함

4. Babcock & Wilcox Enterprises Inc.

Babcock & Wilcox 부문에서는 증기 생성을 위한 기술 및 애프터마켓 서비스

에 중점을 두고, 발전 및 기타 산업 응용 분야를 위한 환경 및 보조 장비를

제공하고 있음

Vølund & Other Renewable 부문을 통해 폐기물 에너지 및 바이오매스 발전

산업을 위한 증기 발생 시스템, 환경 및 보조 장비, 시스템 및 장비의 전체 보

완을 위한 플랜트 운영 및 유지보수 서비스를 제공함

5. Drax Group Plc

전력 생산 활동을 적극적으로 하고 있는 회사로, 영국에서 전기 및 가스를 공

급하고 있음

2019년 1월, Scottish Power의 펌핑 스토리지, 수력 및 가스 연소 발전 포트폴

리오를 인수함

2017년 2월, 기업 간 전자상거래(B2B) 시장에 서비스를 제공하는 전력 소매업

체 Opus Energy Group Ltd.를 인수함

(출처: technavio, global biomass power generation market, 2019)

Documents