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1© Wine Intelligence 2017

El consumidor de vino y la pandemia de 2020

Septiembre, 2020

Wine Intelligence

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

UK office

Franceoffice

Germanyoffice

Ita lyoffice

Brazi l and Spain offices

USA office

S. Africa office

Austra lia

office

2019 2020

Pre-pandemia

Source IWSR 2019, 35 markets: United States, Italy, United Kingdom, China, Australia, Canada, France, Japan, Switzerland, Germany, Spain, Denmark, Ireland, New Zealand, Argentina, Belgium and Luxembourg, Netherlands, Russia, Sweden, Norway, Hong Kong, Austria, Mexico, Chile, Poland, Portugal, Finland, Brazil, South Korea, South Africa, Czech Republic, Singapore, Colombia, Peru and India

Value

Standard

Premium

Super y Ultra

Premium

-2%

-1%

+4%

+2%

Premiumización

Ferias

#LastNormalPhoto #LastNormalResearch

$25$5 $100

Diversificado canales

Diversificado mercados

Diversificado producto

Posicionado mejor

Debería haber…

Confinamiento

Marzo 2020

Close

✓ Win

❖ Adapt

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

3/19/20

3/20/20

3/21/20

3/22/20

3/23/20

3/24/20

3/25/20

3/26/20

3/27/20

3/28/20

3/29/20

3/30/20

3/31/20

4/1/20

4/2/20

4/3/20

4/4/20

4/5/20

4/6/20

4/7/20

4/8/20

4/9/20

4/10/20

4/11/20

4/12/20

4/13/20

4/14/20

4/15/20

4/16/20

4/17/20

4/18/20

CAMPO UK

Encuesta de consumidores de vino

Source: https://covid19.who.int/region/euro/country/gb (updated: 04.05.2020)

Casos acumulados de Covid 19 en UK

Cierre de colegios y eventos sociales incluidos bares y restaurants

Cuarentena: solo se puede abandonar el hogar para gestiones básicas y hacer ejercicio

31 marzo 15 abril

Cambio en compras

Source: Wine Intelligence Vinitrac® UK, Mar ’20 (31st March 2020 – 15th April 2020), n=1,000 UK regular wine drinkers

Cambio en la cantidad comprada por categoría durante la cuarentena de marzo de 2020 en comparación con el comportamiento anterior al virus

Índice: cambio en la cantidad de compra de las siguientes categorías debido al impacto del coronavirus

Durante la

cuarentena

CervezaVino Champagne Vino espumoso

Vino fortificado

Espirituosos Agua embotellada

Otras bebidas no alcohólicas

Vs pre-

coronavirus

Co

mp

rand

o m

ásC

om

pran

do

men

os

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

Cambio en compras

Source: Wine Intelligence Vinitrac® US, Mar ’20 (31st March 2020 – 16th April 2020), n=2,000 US regular wine drinkers



Durante la

cuarentena

Vs pre-

coronavirus

Men

os

CervezaVino Champagne Vino espumoso

Vino fortificado



Co

mp

rand

o m

ás

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

Cambio en compras

Gen Z: 18-24 / Millennials: 25-39 / Gen X: 40-54 / Boomers: 55+Source: Wine Intelligence Vinitrac® UK, Mar ’20 (31st March 2020 – 15th April 2020), n=1,000 UK regular wine drinkers

Durante la

cuarentena

Todos consumidores de vino en UK

Millennials

Gen Z

Gen X

Boomers

Vs pre-

coronavirus

Co

mp

rand

o m

ásC

om

pran

do

men

os

CervezaVino tranquilo

Champagne Vino espumoso

Vino fortificado





Cambio en canales


Cambio en el uso del canal (durante la cuarentena de marzo de 2020)

Durante la

cuarentena

Descuento(ej Aldi, Lidl)

Tienda vino independiente

Tienda de esquina

Web supermercado

Cadena de vinos(ej Majestic)

Tienda vino

online

Supermercado

Todos consumidores de vino en UK

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

Vs pre-

coronavirus

Más frecu

ente

Men

os frecu

ente

Tiendas físicas

Cambio en canales



Durante la

cuarentena

Todos consumidores de vino en US

Supermercado Tienda vinoSuper store ej Target, Walmart

Licorería OnlinePor mayorej Costco, Sam’s

Club

Otros

Tiendas físicas

Vs pre-

coronavirus

Más frecu

ente

men

teM

eno

s

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

Source: Wine Intelligence Vinitrac® Global, Mar ’20 (27th March 2020 – 20th April 2020), n>=1,000 regular wine drinkers in each market


Tiendas físicas Online

Men

os

Más frecu

ente

men

te

Pre-Coronavirus

behaviour

UK

US

Japan

China

Canada

Cambio en canales Durante la

cuarentena

Ocasiones de consumo en casa

Source: Wine Intelligence Vinitrac® US, Oct’ 19, Mar ’20 (31st March 2020 – 16th April 2020), n>= 2,000 US regular wine drinkers wine drinkers

Cambio en las ocasiones de consumo durante la cuarentena de marzo de 2020 en comparación con el comportamiento anterior al virus

Índice: cambio en la cantidad de compra de las siguientes categorías debido al impacto del coronavirusBase = Compradores de vino en el off-trade

Durante la

cuarentena

Copa de vino para relajarse al acabar

el día

Con una comida informal en casa

Con una cena más formal en casa

En una fiesta / celebración en

casa

Más frecu

ente

men

teM

eno

s frecuen

tem

ente

Vs pre-

coronavirus

Gen Z: 21-24 / Millennials: 25-39 / Gen X: 40-54 / Boomers: 55+Source: Wine Intelligence Vinitrac® US, Mar ’20 (31st March 2020 – 16th April 2020), n= 2,000 US regular wine drinkers wine drinkers

Frecuencia de consumo de vino en ocasiones específicas de la cuarentena

Al ponerse al día con amigos o familiares

online

Comer o cenaren casa

Durante el día fuera de las comidas

Con una cena mejor de lo habitual con mi familia

/ pareja

Durante la

cuarentena Consumo de cuarentena

Número medio de ocasiones de consumo

de vino

Frecuencia de consumo de vino por ocasión durante el cierre

Todos consumidores de vino en US Millennials

Gen Z Gen X

Boomers

0

5

10

15


Cambio de país de origen en la compra durante la cuarentena

% que ha cambiado su comportamiento de compra de cada lugar debido a los impactos del coronavirusBase = Conocedores de cada origen

Intención de compra por origenDurante la

cuarentena

No sé / Sin cambio

“Estoy comprando más vino de este lugar”

“Estoy comprando menos vino de este lugar”

11%

18%

71%

CA

9%

13%

78%

Otros

16%

79%

5%

ARG

5%

15%

79%

CHI

5%

80%

15%

AUS

82%

13%

5%

NZ

81%

16%

3%

SA

20%

75%

5%

FRA

20%

73%

7%

ITA

20%

75%

5%

ESP

17%

79%

4%

GER

17%

80%3%

POR

Doméstico Nuevo mundo Viejo mundo

75.0

85.0

95.0

105.0

115.0

125.0

135.0

145.0

155.0

165.0

175.0

185.0

195.0

205.0

Comportamiento futuro


Prioridades futuras

Índice: cambio en la cantidad de compra de las siguientes categorías debido al impacto del coronavirusBase = Consumidores de vino en UK (n=1,000)

Tras la

cuarentena

Viaje de negocios

Gastar menos

dinero y aumentar

mis ahorros

Comprar un coche

Regalarse algún lujo

Beber vino de mejor calidad

Probar nuevas bebidas

alcohólicas

Organiza un gran evento

social

Probar nuevos

estilos de comida

Ir de vacaciones al

extranjero

Comprar una casa / piso

Cambiar trabajo

All UK regular wine drinkers

Beber Social Viajar Gasto Comprar

Vs pre-

coronavirus

Más p

rioritario

Men

os p

rioritario

Prioridades futuras


Intenciones futuras

Cambio en las prioridades para las siguientes actividades una vez que haya pasado el peligro de CoronavirusBase = Consumidores regulares de vino en USA(n=2,000)

Después de la

cuarentena

Todos consumidores de vino en US

Vs pre-

coronavirus

Más p

rioritario

Men

os70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

Beber Social Viajar Gasto Comprar

Viaje de negocios

Gastar menos

dinero y aumentar

mis ahorros

Comprar un coche

Regalarse algún lujo

Beber vino de mejor calidad

Probar nuevas bebidas

alcohólicas

Organiza un gran evento

social

Probar nuevos

estilos de comida

Ir de vacaciones al

extranjero

Comprar una casa / piso

Cambiar trabajo

Cambio de hábitos tras la cuarentena


Después de la

cuarentena

Cambio en el comportamiento típico previsto después de las restricciones de virus: socialización, comida y bebida% de personas que tienen más o menos probabilidades de realizar las siguientes actividades cuando el peligro de coronavirus ha pasado y las actividades normales están permitidas Base = Consumidores regulares de vino en USA (n=2,000)

Organizar una fiesta o

evento social en casa

Ir a una fiesta o

evento social

Organizar una fiesta o

celebración en un restaurante,

bar u hotel

Ir a un pub o bar

Ir a un restaurante

Beber bebidas

alcohólicas

Comprar online

Ir a comprar

Sin cambio

Más

Menos

15%

58%

27%

40%

41%

19%

38% 43% 38% 34% 49% 50%

41%

21%

42%

15%

21%

27%

41%39%

25%

20%

27%30%

Re-activar

Nueva normalidad

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

Source: Wine Intelligence Vinitrac® UK, Mar ’20 (27th March – 20th April 2020), July ’20 (20th July – 7th August 2020) , n>=1,000 regular wine drinkers in the UK

Co

mp

rand

o m

ásM

eno

s

Vs pre-

coronavirus

Cambio en compras

Index: Change in purchase of the following categories due to the impact of Coronavirus

CervezaVino Champagne Otros espumosos



Cambio en la cantidad comprada: Agosto 2020 vs Abril 2020

Abril 2020

Agosto 2020


Source: Wine Intelligence Vinitrac® US, Oct’ 19, Mar ’20 (31st March 2020 – 16th April 2020), n>= 2,000 US regular wine drinkers wine drinkers

Cambio en las ocasiones de consumo



el día




casa

Más frecu

ente

men

teM

eno

s frecuen

tem

ente

Vs pre-

coronavirus



Cambio en las ocasiones de consumo



el díaCon una comida informal en casa



casa

Más frecu

ente

men

teM

eno

s frecuen

tem

ente

Vs pre-

coronavirus

Indexed change in spend on wine drinking at each occasion during lockdown Base = Those who drink wine on each occasion

Cambios de gasto en vino

Cambio en las gasto en vino por ocasión

Indexed change

Source: Wine Intelligence Vinitrac® Global, Mar ’20 (23rd March – 16th April), Jul ’20 (16th July – 13th August), n>=1,000 regular wine drinkers in each market


el día


UK

US

Marzo 2020

Agosto 2020


Cambio en el uso del canal

OnlineTiendas físicas

Vs pre-

coronavirus

Más frecu

ente

Men

os frecu

ente

Cambio en canales

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0Abril 2020

Agosto 2020

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

Descuento(ej Aldi, Lidl)

Tienda vino independiente

Tienda de esquina

Web supermercado

Cadena de vinos(ej Majestic)

Tienda vino

online

Supermercado

Cambio en canales

Cambio en el uso del canal

Tiendas físicas Online

Men

os frecu

ente

Más frecu

ente

Vs

pre-coronavirus


UK

US

China

Marzo 2020

Agosto 2020

18% 18%11% 11% 14%

24% 22%29%

22% 24%

8% 5%

10%

35%

21% 19% 12%

15% 16%

27%

16%

37%

29%

20%

56%

36%

50%44% 51%

39% 45%

27%

48%

28%

44%

47%

16%11%

19%25% 23% 22%

17% 17% 15% 12%19%

28%

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

Source: Wine Intelligence Vinitrac® Global, Apr ’20 (23rd March – 16th April), Aug ’20 (16th July – 13th August), n>=709 regular wine drinkers in each market

Tipos de consumidor: según participación en actividades

Stop

Reductores

Moderados

Hedonistas

Base = All regular wine drinkers in each market / China: All Chinese urban upper-middle class semi-annual imported wine drinkers

UK Suecia USA Canada China

18% 18%11% 11% 14%

24% 22%29%

22% 24%

8% 5%

10%

35%

21% 19% 12%

15% 16%

27%

16%

37%

29%

20%

56%

36%

50%44% 51%

39% 45%

27%

48%

28%

44%

47%

16%11%

19%25% 23% 22%

17% 17% 15% 12%19%

28%

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

April2020

August2020

Cambio en el comportamiento típico previsto después de las restricciones de virus% de personas que tienen más o menos probabilidades de realizar las siguientes actividades cuando el peligro de coronavirus ha pasado y las actividades normales están permitidas

Atender un evento

deportivo

Cambio de hábitos

31%

11%

60%

11%

Ir a un restaurante

30%

22%

-8

50%

19%

-31

Ir a un pub o bar

31%

21%

-10

55%

17%

-38

Beber bebidas alcohólicas

Comprar online

18%

19%

15%

35%

9%

30%

14%

20%

April July April July April July April July April July

-20 -49+20+1+21+7

Source: Wine Intelligence Vinitrac® UK, Mar ’20 (27th March – 20th April 2020), July ’20 (20th July – 7th August 2020) , n>=1,000 regular wine drinkers in the UK

Sin cambio

Más

Menos

Cambio en el comportamiento típico previsto después de las restricciones de virus% de personas que tienen más o menos probabilidades de realizar las siguientes actividades cuando el peligro de coronavirus ha pasado y las actividades normales están permitidas

Cambio de hábitos

Sin cambio

Más probable

Menosprobable

Ir a un restaurante

39%

27%

-12

52%

26%

-26

34%

38%

18%

48%

April JulyApril July

+30+4


30%

22%

-8

50%

19%

-31

April July

UK US China

Cambio de preferencias

Índice sobre el cambio de preferencias

Compras en las tiendas

locales

Estar en un lugar lleno de gente

Felizd

e hacerlo

Infeliz

de h

acerlo

Vs Pre-

Coronavirus

Socializar en un grupo pequeño

(6 personas o menos)

Cambio de hábitos

Julio 2020

Source: Wine Intelligence Vinitrac® UK, July ’20 (20th July – 7th August 2020) , n>=1,000 regular wine drinkers in the UK

-120.0

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

Viajar a algún lugar en

transporte público

Trabajar en un entorno de oficina

Socializar en un grupo más

grande (más de 6 personas)

Cambio de hábitos

Source: Wine Intelligence Vinitrac® Global, Jul ’20 (16th July – 13th August), n>=1,000 regular wine drinkers in each market

-140.0

-120.0

-100.0

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0Australia

UK

US

China

Compras en las tiendas

locales

Estar en un lugar lleno de gente

Socializar en un grupo pequeño

(6 personas o menos)

Viajar a algún lugar en

transporte público

Trabajar en un entorno de oficina

Socializar en un grupo más

grande (más de 6 personas)

Felizd

e hacerlo

Infeliz

de h

acerlo

Vs Pre-

Coronavirus

Cambio de preferencias

Índice sobre el cambio de preferencias


Impacto de Covid en los consumidores

Base = All regular wine drinkers

Incertidumbre

UK USA Canada Suecia Alemania China

He cambiado planes de forma significativa 18% 32% 26% 21% 12% 16%

Yo o alguien de mi familia se ha quedado en casa para protegerse 19% 26% 18% 28% 11% 16%

Un amigo o familiar ha tenido Coronavirus 11% 17% 11% 23% 5% 4%

He perdido el empleo 4% 12% 13% 7% 3% 5%

El principal proveedor de ingresos ha perdido su trabajo 6% 11% 8% 4% 2% 4%

Tuve Coronavirus 3% 4% 2% 5% 1% 3%

Ninguno de estos 51% 39% 47% 38% 65% 70%

Impacto de la pandemia

➢ El consumo de vino sigue siendo una prioridad para el consumidor internacional

➢ Buenas noticias:

➢ El vino crece en importancia, sobre todo como bebida relajante al acabar el día

➢ Vuelven a abrir las tiendas físicas y el consumidor sale a comprar

➢ El online se mantiene para los consumidores

➢ A re-actiavar:

➢ Consumo con comida en casa

➢ Ocasiones sociales en casa

➢ El consumo social en bares y restaurantes

El futuro

UK: miles de cajas 9L

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

USA: miles de cajas 9L

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

Cava

Champagne

Prosecco

58%

-15%

14%

48%

-17%

6%

Fuente: IWSR

Nuevos productos

Red / Blue: statistically significantly higher / lower than all drinkers of sparkling wine in the USSource: Wine Intelligence, Vinitrac® US, May ’19, n=2,000 drinkers of sparkling wine in the US

Consideración de compra productos “fusión”% que considerarían comprar estos productosBase = aquellos que conocen cada tipo de producto

21-34 35-54 55+ 21-34 35-54 55+

n= 2,000 374 336 232 392 369 297

Sabores frutales añadidos 62% 68% 60% 29% 79% 72% 50%

Bajo en azúcar 50% 54% 39% 33% 59% 60% 46%

Bajo en calorías 48% 56% 37% 28% 58% 57% 43%

En lata 43% 54% 40% 14% 58% 50% 25%

Bajo en alcohol (5-9% alcohol) 38% 48% 37% 22% 43% 39% 33%

Sin alcohol(0% alcohol) 24% 37% 19% 10% 30% 22% 20%

Estilos espumoso

Todos los

consumidores de

espumoso en USA

Hombres Mujeres

Formatos

Red / Blue: statistically significantly higher / lower than all wine drinkers in the US

Source: Wine Intelligence, Vinitrac® US, Jul’20, n=2,000 US regular wine drinkers

All US regular

wine drinkersMale Female

21-24

[Gen Z]

25-39

[Millennials]

40-54

[Gen X]

55+

[Boomers]

1,003 1,020 980 160 640 460 740

1 Standard glass bottle (750 ml) 91% 89% 93% 86% 89% 94% 92%

2 Large bottle / magnum (1.5L) 65% 65% 65% 76% 73% 67% 55%

3 Half bottle (375ml) 59% 55% 62% 59% 70% 63% 47%

4 Small bottle (single serve) 52% 44% 57% 61% 63% 60% 38%

5 Tetra pak (500ml) 42% 38% 46% 29% 56% 48% 26%

6 Regular / large box wine (3L - 5L) 42% 42% 42% 54% 51% 47% 32%

7 Wine in a can 42% 40% 43% 59% 62% 44% 21%

8 Small box wine (1.5L) 40% 37% 41% 47% 53% 44% 28%

9 Jug wine (3L) 35% 40% 30% 47% 50% 39% 22%

Gender

Rank

2020n=

Age groups

Consideración por edades% que considerarían comprar estos formatosBase = conocedores de cada packaging

All US regular

wine drinkersMale Female

21-24

[Gen Z]

25-39

[Millennials]

40-54

[Gen X]

55+

[Boomers]

1,003 1,020 980 160 640 460 740

1 Standard glass bottle (750 ml) 91% 89% 93% 86% 89% 94% 92%

2 Large bottle / magnum (1.5L) 65% 65% 65% 76% 73% 67% 55%

3 Half bottle (375ml) 59% 55% 62% 59% 70% 63% 47%

4 Small bottle (single serve) 52% 44% 57% 61% 63% 60% 38%

5 Tetra pak (500ml) 42% 38% 46% 29% 56% 48% 26%

6 Regular / large box wine (3L - 5L) 42% 42% 42% 54% 51% 47% 32%

7 Wine in a can 42% 40% 43% 59% 62% 44% 21%

8 Small box wine (1.5L) 40% 37% 41% 47% 53% 44% 28%

9 Jug wine (3L) 35% 40% 30% 47% 50% 39% 22%

Gender

Rank

2020n=

Age groups

2,000

Wine Intelligence Vinitrac® US, Oct'19, n=7,000 US regular wine drinkers

Factores de decisión

% who indicate each of the following factors is 'important' or 'very important' when buying wineBase = Those who buy wine in the off-premise

Marcas siguen siendo igual de importantes

Resumen

1. Tenemos muchas preocupaciones: economía, vendimia, stock, liquidez, aranceles, china, Brexit…

2. Y los consumidores más… por eso tenemos que pensar en innovación que sea relevante (value o treat)

3. Los cambios que sacan a los consumidores de sus rutinas y crean nuevos hábitos y comportamientos:

❖ Mayor consumo en casa y nuevos formatos

❖ Mayor consumo local

❖ Mayor compra online

❖ Nuevos estilos

4. Necesitamos reactivar viejos hábitos, sobre todo actividades sociales (cuándo se pueda) pero podemos aprovechar los nuevos

¿Hemos diversificado

canales?

¿Hemos diversificado mercados?

¿Hemos diversificado

producto?

¿Estamos mejor

posicionados?

“Adaptación: Piense en esta crisis como si estuviera aquí para quedarse. Trate de sobrevivir y si volvemos a la normalidad, será una valor añadido…”

NN Taleb

En 2 años…

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Muchas gracias

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