#1 mfo russia sia kz · Выгодные инвестиции в быстрорастущий...
TRANSCRIPT
THE MOST
INNOVATIVE IN
CREDIT SCORING
SERVICES
INNOVATION
LEADER
TOP-250 FINTECH
COMPANIES
TOP-2 FASTEST
GROWING FINTECH
COMPANY IN EUROPE
TOP-50
FASTEST GROWING
COMPANY IN EUROPE
100 HOTTEST
STARTUPS IN
EUROPE
#1MFORUSSIA
#1MFO
RUSSIA
#1MFOKZ
THE STRONGEST
LEADERSHIP
POSITION
THE STRONGEST
LEADERSHIP
POSITION
2
Выгодные инвестиции в быстрорастущий бизнес
от 30 000 EUR/USD
% ежемесячно
простой и понятный
инвестиционный инструмент
прозрачная отчетность
1 615договоров было заключено с инвесторами
€ 91 000размер средней инвестиции одного инвестора
€ 6 593 000Сумма выплаченных инвесторам процентов за
2018 год
5%
8%
8%
6%
9%
9%
6 месяцев
1 год
2 года
ruBB+стабильный прогноз
«Эксперт РА»
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1п2019
3
1 704
3 405
7 555
11 269
1 306
4 022
6 692
9 303
44 66 167401
2015 2016 2017 2018
Объем выданных кредитов (млн руб.) Выручка (млн руб.) Чистая прибыль (млн руб.)
ID Finance – крупнейший сервис онлайн-кредитования
Innovative Digital Finance (СНГ)* География присутствия и количество уникальных пользователей
+6.5 млн
клиентов
Крупная международная компания
за период 2012-1п2019гг
NPL**< 8.6%
активное снижение Качественная клиентская база
32 млрд руб.
выдано кредитов
2 страны
350+ сотрудников
6х рост портфеля
за период 2015 – 1п2019гг.Активное масштабирование и
кратный рост портфеля
вырос на 37% за 1п2019
5+ млрд руб.
чистый кредитный портфель
2012
2014
*Данные на 30 июня 2019
** Уровень просроченных кредитов
CAGR
выручка
+96%
Год выхода
на рынок
Основные финансовые показатели млн руб.
ID FINANCE дифференцированное положение на рынке
Точное понимание целевых клиентов и стратегий позиционирования
4
ID Finance помогает клиентам, которые не охвачены традиционными финансовыми учреждениями
* -Общий объем целевого рынка
Ста
вка
по к
ред
ита
м
TAM*
(RU+KZ: c.440 млрд рублей)
Максимальная
маржа банков
целевой рынок кредитования
Целевой рынок
кредитования
банков1%
45%
365%
Высокий Средний Ниже среднегоВыше среднего
Не обслуживаются банковскими
услугами клиентов
Обслуживается
банками
0,01 0,06 0,51 1,70 3,41 7,56
11,27
16,6122,62
31,67
5
Привлекательная возможность на большом рынке. Стратегический фокус на развитие – рост в 3 раза за 2019-2021гг.
Старт МасштабированиеЗапуск новых
продуктов
▪ Экспансия в СНГ Казахстан
стартовала в 2014 году
▪ Основание ID Finance
▪ Команда
▪ Запущена платформа
Развитие бизнеса и новых продуктов
▪ Выход на рынок в РФ (2012)
▪ Запуск продукта Солва ▪ Расширение продуктовой линейки
▪ Ориентация на непокрытые сегменты
заемщиков-ИП; малые предприятия
▪ Изучение возможностей
масштабирования в
других странах
▪ Снижение NPL
▪ Чистая прибыль РФ – 165 млн.руб.
▪ Чистая прибыль КЗ – 236 млн.руб
TAM:
c.440 млрд.р
III IVIII
c.7%
2012 2014 2016 2018 2019 2020F 2021F
▪ Расширить ассортимент продукции :
✓ новые потребительские кредиты
✓ инструменты обмена валюты
✓ денежные перечисления
Перспектива развития и масштабирования в Евразии
Объем выданных кредитов (млрд. Руб.)
Чистый кредитный портфель (млн. руб.)
9 664
12 242
16 814
1 154
2 302
5 225
7 280
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Обзор финансовых показателей MoneyMan RU
6
Объем выданных кредитов (млн. руб.) Выручка (млн. руб.)
7 120
8 437
9 500
1 074
2 179
4 379
6 081
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 590
1 980
2 550
395
895
1 337 1 333
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Чистая прибыль (млн. руб.)
451
583
714
4467
41
165
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
*
* Новая методология резервирования
Обзор финансовых показателей MoneyMan KZ
7
Объем выданных кредитов (млн. руб.)
6 942
10 379
14 851
5501 103
2 330
3 989
-1 000
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Выручка (млн. руб.)
3 652
4 227
5 094
232
1 843
2 313
3 222
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Чистый кредитный портфель (млн. руб.)
5 670
8 508
13 992
225 310739
1 820
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Чистая прибыль (млн. руб.)
417
745
947
0
-1
126
236
-200
0
200
400
600
800
1 000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Качественный кредитный портфель MoneyMan RU
8
Существенное улучшение качества портфеля благодаря инновационной скоринговой модели
43,1%
23,2%
14,0% 12,8%10,2% 10,2% 10,4% 10,5% 10,2% 9,6% 9,1% 8,6% 8,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1П 2013 2П 2013 1П 2014 2П 2014 1П 2015 2П 2015 1П 2016 2П 2016 1П 2017 2П 2017 1П 2018 2П 2018 3 мес 2019
Активное снижение NPL благодаря использованию новейших
технологий в скоринге: AI, machine learning, Big Data
Существенное улучшение качества портфеля благодаря инновационной скоринговой модели
19 29017 631
1 659
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Выпущено кредитов на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Просрочка на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Выплаченные и активные кредиты на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Существенное улучшение качества портфеля благодаря инновационной скоринговой модели
Качественный кредитный портфель MoneyMan KZ
9
Существенное улучшение качества портфеля благодаря инновационной скоринговой модели
17,5%
10,8%9,5%
13,4%
19,8%
15,4%
12,1%
9,9% 9,5% 9,0% 8,9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1П 2014 2П 2014 1П 2015 2П 2015 1П 2016 2П 2016 1П 2017 2П 2017 1П 2018 2П 2018 3 мес 2019
Активное снижение NPL благодаря использованию новейших
технологий в скоринге: AI, machine learning, Big Data
9 3108 481
829
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Выпущено кредитов на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Просрочка на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Выплаченные и активные кредиты на 3 месяца 2019 (млн руб.)
Современная собственная IT-платформа
10
Высокоэффективная
организационная структура:
• Front-end, java, back-end
разработчики
• Гарантия качества
• Анализ бизнеса
• Поддержка CRM
• Вопрос безопасности
• Регулярное резервное копирование
Внутренняя ИТ-инфраструктура
позволяет ID Finance быстро
адаптироваться к
изменяющимся рыночным
условиям финтех быстрее
конкурентов
На основе центра ИТ-
инноваций в Европе: Парк
высоких технологий
Беларуси
Собственная IT-платформа
делает персональные
банковские услуги доступными
для тысяч активных мобильных
пользователей тщательной
автоматизированной
банковской деятельностью
Использование ориентированного на пользователя
подхода, постоянное повышение удобства
использования, доступности, расширение
возможностей высококачественных визуальных
дизайнов и интерфейсных разработок
Одна из крупнейших IT-компаний Беларуси
Веб-и мобильное
приложение
Парк высоких
технологийТехнологии
Команда
разработчиковГибкость
Текущая IT-
поддержка
#Top25 IT-компаний в
Беларуси
186сотрудников
ID Finance имеет хорошие позиции для развития
▪ Глубокие знания в области ИТ и науки о данных
▪ IT команда резидент в Hi-Tech Park в Белоруссии -
один из лидеров среди инновационных IT-
кластеров Евразии
11
Лучшие мировые практики в области управления рисками и информационных технологий
10 000+
параметров анализируется
системой в моменте
90%
клиентов становятся
лояльными
20+
баз данных используется
при оценке
платежеспособности
клиента
на 50%
собственная скоринговая
система повышает
эффективность оценки
риска
Современная система противодействия мошенничеству Глобальные и локальные инструменты скоринга
X-MATCHINGАГРЕГИРОВАННЫЕ
ДАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-
ГИГАНТОВ
ANTIFRAUD
SCORING
IOVATIONMACHINE
LEARNINGIDV SCORE
39 сотрудников
12
Растущий потенциал рынка онлайн кредитования России и Казахстана
Переток пользователей
финансовых услуг из офлайн
в онлайн
Источники: Эксперт РА, ЦБ РФ
Последние опубликованные данные на 30.06.2019
107 141209
276367
491
660
0,8%0,9%
1,2%1,3%
1,7%
2,1%
2,6%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Объем рынка МФО Степень распространения МФО
14 08515 984
18 81320 503 21 011
23 79225 749
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Совокупный объем рынка потребительского
кредитования России и Казахстана, млрд руб.Совокупный объем рынка МФО России и Казахстана, млрд руб.
Ключевые факторы роста:
Развитие современных технологий Активное проникновение сети
интернет в удаленные регионы
страны
