1 opportunità di business in 1. messico: opportunità e investimenti 2
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OPPORTUNITà DI BUSINESS IN
1
Messico:Opportunità e Investimenti
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Messico:Opportunità tra Investimenti
e commercio
Messico e Italia:una storia consolidata da
secoli
Messico e Italia:una storia consolidata
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Messico:Opportunità tra Investimenti
e commercio
Messico e Italia:una storia consolidata da
secoli
Messico e Italia:una storia consolidata
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Messico:Opportunità tra Investimenti
e commercio 5
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1.
Business cases
9
10
BUSINESS CASE
11
BUSINESS CASE
12
Business cases
2.
Condizioni macroeconomiche
e prospettive
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COUNTRYBrazil Russia India China Mexico Indonesia
South Korea
Turkey
B R I C M I S T1. Ambiente Macroeconomico
2. Apertura dell’Economia
3. Complessità dell’Economia
4. Costi Manifatturieri Totali
5. Mercato Domestico
6. Demografia
7. Qualità della Forza Lavoro
8. Laureati in Ingegneria(per capita)
9. Sistema Democratico
10. Indice Sviluppo Umano
10% Al di sopra del Messico 11 to 20% Al di sopra del Messico
21% Al di sotto del Messico
Fonte: 1. Macroeconomic Environment: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Macroeconomic Environment/ 2. Open Economy: Doing Business 2012, Ease of Doing Business/ 3. Economic Sophistication: The Atlas of Economic Complexity, Harvard University/ 4. Total Manufacturing Cost, Manufacturing Outsourcing Cost Index, Alix Partners/ 5. Domestic Market: WEF The Global Competitiveness Report 2011-2012, Domestic Market Size Index/ 6. Demographic Bonus: UN World Population Prospects. The 2010 Revision. Forecast of total dependency rate in 2025 (population <15 & 65+ years) (15-64)/ 7. Labor availability and quality of the DFI Benchmark, Automotive OEM, Skills, attitudes and productivity/ 8. Engineering Graduates (per capita): UNESCO Institute for Statistics, International Monetary Fund. Engineering, manufacturing and construction graduates per capita 2009/ 9. Democratic System: The Economist, Democracy Index 2011/ 10. Human Development Index: UN, Human Development Index. Measuring methodology: Mexico’s position is the baseline in each index or study cited. In green are identified those countries that score higher, equal or up to 10% below Mexico. In yellow, those between 11% and 20% below Mexico. In red, those which score is more than 20% lower than Mexico’s.
Il Messico è un paese con una posizione vantaggiosa
Evoluzione dell’inflazione, delle esportazioni e delle riserve internazionali in Messico (1986 – 2013)
15Fonte : INEGI / Bank of Mexico.
* Da Gennaio a Giugno 2013
Reserve record: 169 billion dollars
Perc
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ale
di In
flazi
one
Inflazione Riserve Internazionali
Manifatturiero
Primario
Mili
ard
i dolla
ri
Messico Ratings
16Fonte: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.
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35,000e
FDI in Messico (1999-2013)
Fonte: Ministry of Economy. General Directorate of Foreign Investment.
Massimo Storico S1
Mili
oni di dolla
ri
18Fonte: US Census Bureau: http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php ; INEGI, 2011; Population Projections for Mexico 2005-2050, CONAPO. *Population (in millions) by age group.
Piramide della popolazione Messico (2030)*Maschi Femmine
La demografia è dalla nostra parte
Bonus Demografico Messico
Percentuale
Anno
Qualità della forza lavoro
19Fonte: IMD Competitiveness Yearbook, 2012
3.
I vantaggi competitivi offerti dal Messico
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RIFORME STRUTTURALI DEL GOVERNO DI PEÑA NIETO
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IL MESSICO È UNA PORTA APERTA VERSO IL RESTO DEL MONDO
Fonte: FMI, OMC12
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Tratta: 24 giorni 4 ore
Miglia nautiche: 8,126
Ubicazione geografica privilegiata
Tratta: 3 giorni (via terra) dall’azienda produttrice all’ingrosso
dell’importatore.
4.
Opportunità
di business
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25
Leadership nella produzione avanzata
AUTOMOTIVE E RICAMBI AUTO
ELETTRICO-ELETTRONICO DISPOSITIVI MEDICI
AEROSPAZIALE
Esportazioni di 370 millardi di dollari
+50%nella media e alta tecnologia
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .
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Il settore metalmeccanico in messico
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .
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Il mercato dell’acciaio in messico
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .
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Il mercato dell’acciaio crea:
Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .
Sostenibilità ambientale
Sostenibilità economica
Sostenibilità sociale
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Chihuahua
TijuanaMexicali
Hermosillo
CiudadJuarez
Los Mochis
Culiacán
Zacatecas
Guadalajara
Leon
Torreón
TampicoSan LuisPotosi
MatamorosMonterrey
Monclova
AutomotiveRicambi autoAerospazialeElettrico-elettronicoEnergie rinnovabili
Saltillo
Estado de México
Ciudad Sahagún
Puebla
Querétaro
Silao
Ramos Arizpe
Aguascalientes
Morelos
Tecate
Reynosa
Nuevo Laredo
Tlaxcala
Nogales
Mappa di fabbricazione avanzata in Messico
30
95% delleopportunitádi mercato
Opportunità aerospaziali
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
Trattamenti
LamieraLavorazioneElecttronicaFonderia
Forgiatura
Arnese
31
2.5mmd
Stampaggio e Die
10 processi
85%*
3.3mmd
2.2mmd
9.1mmd
11.8 mmd
6.4mmd
9.2mmd
3.9mmd
2.7mmd
Fonderia
ForgiaturaLavorazionePlasticaDie casting
Altre PartiAutom
otive Interni
Assem
blaggio elettronico
Cavi e fi
li
9.9mmd
Opportunità nel settore automobilistico
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
+10 MÁS
32
Stampare
10 proceso
s90%*
0.4mmd
0.1mmd
0.1mmd
0.7mmd
1.6mmd
0.6mmd
0.8mmd
0.5mmd
0.2mmd
Montaggio meccanicoIniezione plasticaLavorazione
Industria Metallurgica
Laminato
Forgiatura
Materiale dielettrico
Ceram
ica o porcellana
Sin
terizzazion
e
1.0mmd
Opportunità nel settore elettrico
Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.
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OPPORTUNITA’ NEL SETTORE
ENERGETICO
Geotermico
Eolico
Idroelettrico
Biomassa
Solare
settori di maggior successo nelle fonti rinnovabili
Giacimenti petroliferiGiacimenti di idrocarburi off-shore
Smart Grid
Business council México-Italia
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Messico:Opportunità e Investimenti
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