13º Seminario ProPymesDaniel Novegil, CEO Ternium

Agenda

Contexto Internacional

Programa ProPymes

Conclusiones

2

Panorama MundialPBI Mundial

3

Fuente: Global Insight

Crecimiento PBI (var. anual %)

Datos 2014

PBI capita (MUS$)PBI (% Mundo)Población (mill.)

7,7% 2,8%36,1 54,6 7,3 9,5 10,8

511 319 1369 623 20223,9% 22,5% 13,0%

2,0 2,5

10,5

5,8

7,5

1,72,6

7,0

1,91,0

EU-27 EE.UU. China Latam Brasil

2010 2011 2012

2013 2014 2015

Panorama MundialExportaciones de China

4

Fuente: worldsteel, Indec

Total Exports Acero China Exports Acero China a Latam Balanza MOI Argentina/China(millones tons/mes) (millones tons/año) (miles de millones US$)

9,7

0

2

4

6

8

10

2005 2014

0,3

6,1

9,3

0

2

4

6

8

10

2005 2014e

30

-1,0

-6,8

-9,8

-12

-10

-8

-6

-4

-2

02001 2014e

MOI: Manufacturas de Origen Industrial

Panorama RegionalLatinoamérica enfrenta un proceso de desindustrialización

5

Fuente: Estudio Alacero

• Pérdida de participación del sector Manufacturero en el PBI

• Amplia brecha en la intensidad de la Manufactura vs competidores

• Déficit industrial récord contra China

• Argentina mantuvo constante el peso de su industria

Manufactura(% s/PBI)

32 32

2931

1714

19

13

17

10

15

20

25

30

35

2000 2013

BrasilLatam

ChinaCorea

ARG

(% s/PBI)

32 32

2931

1714

19

13

17

10

15

20

25

30

35

2000 2013

BrasilLatam

ChinaCorea

ARG

Panorama RegionalInversión en Latam no alcanza para sostener el crecimiento

6

Fuente: Estudio Alacero

• Nivel de inversión estable (aprox. 17-18% del PBI)

• Tasa de inversión inferior a otras economías emergentes

• Debe aumentar el flujo de inversión en infraestructura

• Inversión permite sostener productividad y competitividad

Formación Bruta de Capital(% sobre PBI)

34

47

32 30

1817

10

20

30

40

50

2000 2013

Brasil

China

Corea

ARG

ProPymesPrograma en números

7

• ProPymes: 683 clientes y proveedores

• 12,486 personas capacitadas desde 2008

• Programa Gen Técnico en 10 Escuelas

• 718 diagnósticos y asistencias industriales

• US$ 49 millones en apoyo financiero

Plan de Capacitación ProPymes

1236

696

1130

1796

2122

2440

3047

2008 2014

Participantes

ProPymesResultados 2004-2013

8

Fuente: FOP (Fundación Observatorio Pyme) - muestra 240 Pymes metalmecánicas

Ventas (US$) Exportaciones (US$) Inversiones (US$) Dotación(Base 100 = 2004) (Base 100 = 2004) (Base 100 = 2004) (Base 100 = 2004)

100

383

206

2004 2013

ProPymes

FOP

100

354

243

2004 2013

ProPymes

FOP

100

287

186

2004 2013

ProPymes

FOP

100

156

101

2004 2013

ProPymes

FOP

Facturación Exportaciones Inversiones Empleo(Millones US$) (Millones US$) (Millones US$) (miles)

32533406 3372

2012 2013 2014

319

239255

2012 2013 2014

134

119110

2012 2013 2014

22,7 22,7 23,0

2012 2013 2014

ProPymesEncuesta Seminario 2013

9

-1%

+7%

+1%

-7%

Muestra de 157 empresas PymesEncuesta Seminario 2013

Facturación Exportaciones Inversiones Empleo(Millones US$) (Millones US$) (Millones US$) (miles)

32533406

2920

2012 2013 2014

319

239

208

2012 2013 2014

134

119

105

2012 2013 2014

22,7 22,7

22,8

2012 2013 2014

ProPymesEncuesta Seminario 2014

10

-11%

0%-1%-7%

+7%

+1%

-14%

-13%

Muestra de 157 empresas PymesEncuesta Seminario 2013

Encuesta Seminario 2014

Facturación Exportaciones Inversiones Empleo(Millones US$) (Millones US$) (Millones US$) (miles)

32533406

2920 2982

2012 2013 2014 2015

319

239

208221

2012 2013 2014 2015

134

119

105 103

2012 2013 2014 2015

22,7 22,7

22,8 22,9

2012 2013 2014 2015

ProPymesEncuesta Seminario 2014

11

2%

6% -2%

-14%

-13%-11%

0%

Muestra de 157 empresas PymesEncuesta Seminario 2013

Encuesta Seminario 2014

0%

Conclusiones

12

• Latam tiene alto potencial de desarrollo

• Desindustrialización afecta la calidad del empleo

• China es una amenaza para la agregación de valor industrial

• Los programas de integración de cadena de valor fortalecen el tejido industrial

• Desafío pasa por estimular las inversiones en el sector industrial, energético e infraestructura