2012 future in focus latam_spanish

8/16/2019 2012 Future in Focus LatAm_Spanish

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Marzo 2012

Futuro Digital - Latinoamérica 2012

Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc.Alejandro Fosk

¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM

#futurodigital12


2/48

2 © comScore, Inc. Proprietary.

comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de RápidaEvolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local

V1011


3/48


El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición

2 Millones de PanelistasVisión 360 del Comportamiento de

las Personas

CENSO

Unified Digital Measurement™ (UDM)Metodología con Patente en Trámite

Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina

PANEL

Panel Centrado en PERSONAS conMedición Censal de SITIO

Visitas Web ycomportamiento

de Búsqueda

Exposición aPublicidadOnline

AdvertisingEffectiveness

Demografía,

Estilos de Vida& Actitudes

Consumo deMedios & Video

Transacciones

ComprasOnline& Offline

Internet MóvilUso y

Comportamiento

PANEL

V1011


4/48


TENDENCIAS QUE ESTÁN FORMANDO EL AÑO DIGITAL

V1011

LOS USUARIOS DE INTERNET

PRINCIPALES ENTIDADES WEB

REDES SOCIALES

ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE

CONTENIDO DE NOTICIAS

COMPRAS ONLINE

BÚSQUEDAS

MÓVILES Y TABLETS


5/48


EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA

DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y

ALREDEDOR DEL MUNDO


6/48


En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región másgrande con más de un 40% de la población online.

Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente abanda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.

La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de altocrecimiento.

Asia Pacific

Distribución de Audiencia Internet en el Mundo

66%

13%

34%

87%

1996 2011

Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo

Resto delMundo

EE.UU.

The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe

AsiaPacífico;

41,3%

Europa;26,4%

Norteamé

rica;14,6%

AméricaLatina;9,0%

MedioOriente -Africa,8,8%

Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


7/48


595

381210

129 126

534

361203

112 111

Asia Pac Europe North America Latin America Middle eastAfrica

Dec-11 Dec-10

LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions

Se espera que el crecimiento continúe a medidaque la penetración de banda ancha en hogaresaumente en Asia y América Latina

El crecimiento en regiones en desarrollo esproclive a continuar a medida que la gente vamigrando de acceso compartido a uso en hogaro trabajo

Crecimiento Lento en Norteamérica

Crecimiento Europeo mayoritariamenteimpulsado por Rusia

+11%

+3%

+6%

+16% +14%

Población Online Mundial

(Millones)

1,323

1,444

2010 Dic 2011 Dic

+9%

Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento

Asia Pacífico Europa Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente -África

Dic-11 Dic-10

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011


8/48

Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet

Población Online de América Latina se Muestra Joven3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años

25.9%

32.5%

26.0%

28.3%

21.9%

20.3%

14.4%

11.7%

11.8%

7.3%

Global

Latinoamérica

Edad: 15-24 Edad: 25-34 Edad: 35-44 Edad: 45-54 Edad: 55+



9/48

Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet

Venezuela, Colombia y México Poseen los UsuariosOnline más Jóvenes

29.4%

28.2%

27.1%

40.2%

38.6%

27.5%

44.7%

29.3%

26.2%

31.9%

26.2%

25.6%

24.2%

31.8%

26.7%

26.2%

18.4%

21.1%

21.0%

20.0%

20.2%

21.9%

15.8%

21.7%

13.6%

11.4%

15.2%

10.2%

11.5%

11.9%

9.2%

14.0%

12.5%

7.4%

10.5%

4.0%

5.5%

7.0%

3.6%

8.8%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

Puerto Rico




10/48

Composición Porcentual de Total de Minutos

En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran unaParticipación Desproporcionadamente Alta de TiempoConsumido Online

32,4%

33,1%

34,3%

45,5%

44,0%

34,4%

50,1%

34,9%

25,4%

29,5%

25,1%

23,5%

23,1%

29,1%

23,2%

24,4%

17,3%

19,3%

17,6%

17,7%

18,1%

18,7%

13,7%

19,1%

12,2%

10,4%

13,2%

9,7%

9,8%

10,9%

9,2%

13,1%

12,7%

7,6%

9,8%

3,6%

5,0%

6,8%

3,8%

8,5%

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

Puerto Rico




11/48

Perú, Brasil y Argentina sede de los UsuariosOnline más Involucrados en la Región

Horas Promedio Consumidas Online por Visitante


16,2

18,7

21,1

22,7

26,1

26,7

26,7

27,0

Puerto Rico

Venezuela

México

Colombia

Chile

Argentina

Brasil

Perú

24,0

24,4

Latinoamérica

Global


12/48

Social Networking is the

Most Popular Online ActivityWorldwide1

Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina,Facebook el sitio con Mayor Afinidad

123.378

116.111

108.776

81.715

67.318

47.130

45.623

45.235

43.049

42.160

Google Sites

Microsoft Sites

Facebook.com

Yahoo! Sites

Terra - Telefonica

Federated MediaPublishing

UOL

Wikimedia Sites

VEVO

Globo

Propiedades Principales en Latinoaméricapor Visitantes (000)

46.165

34.009

32.232

3.444

3.319

3.030

2.239

1.016

980

815

Facebook.com

Microsoft Sites

Google Sites

UOL

Globo

Yahoo! Sites

Terra -

MercadoLibre

iG Sites

Spil Games

Propiedades principales enLatinoamérica por Total de Minutos (MM)

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011


13/48

Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales

Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad WebQue Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dec-2010 Dec-2011

Email -2.6 pts

Mensajería Instantánea -8.2 pts.

Entretenimiento +3.4 pts

Portales -9.5 pts.

Redes Sociales +9.5 pts.

Noticias/Información Juegos Email Mensajería Instantánea

Entretenimiento Portales Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011


14/48

Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información,Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial

Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales

93,7%

89,4%

88,6%

82,3%

76,2%

97,5%

96,3%

96,7%

96,4%

77,9%

Portales

Búsqueda/Navegación

Entretenimiento

RedesSociales

Directorios/Recursos

76,1%

73,1%

70,1%

68,9%

63,7%

86,3%

72,8%

85,3%

75,3%

75,3%

Noticias/Infor mación

Retail

Comunidad

Tecnología

e-mail

Global Latinoamérica



15/48


MEDIOS SOCIALES ESTANREDEFINIENDO LA COMUNICACION

EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDOREAL


16/48

Crecimiento de la Audiencia Mundial deRedes Sociales

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2007 2008 2009 2010 2011

+174%

+88%

Total Mundial Visitantes Únicos (MM)

Total Internet

Redes Sociales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011


17/48

Average Hours per Visitor10,9 10,7

10,1 10,19,5

8,78,2 7,9 7,6

7,1

Rusia Argentina Israel Turquía Chile Perú Filipinas Canadá Colombia México

Promedio de Horas por Visitante

5 de los Mercados Más Involucrados para RedesSociales se encuentran en América Latina



18/48

Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblry LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011

108.8

33.428.1 27.0

9.77.7 7.6 7.6 6.3 6.2

Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM)Dic-2011 vs. Dic-2010

+50%

+5%-13% +60%

N/A +77% +79% -3% +232% - 44%

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011


19/48

7 Horas consumidas en Facebook porVisitante Promedio en América Latina

84%Penetración Regionalde Facebook



20/48

471,4

805,6Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012

Facebooksupera a

Orkut en IndiaFacebook superaa Windows LiveProfile en México

Facebook supera aHyves en Holanda

Facebook superaWindows LiveProfile enPortugal

Facebook supera aYahoo! Wretch enTaiwan

Facebook superaa Sitios StudiVZ enGermany

Facebooksupera Orkut enBrazil

Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevosmercados a través de Asia, América Latina y Europa

Ascenso de Facebook en Años RecientesTotal Visitantes Únicos (MM)

Ene-2010 Abr-2010 Jul-2012 Oct-2010 Ene-2011 Abr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Ene-2012

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011


21/48

Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011

+192%

+5%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Dec-2010 Dec-2011

Facebook Orkut

Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


22/48

Facebook sirve casi 1 de cada 5 Avisos de Display en Brasil

27.9%

17.4%

14.1%

12.2%

11.4%

10.3%

10.2%

4.3%

1.1%

0.5%

0.4%

Facebook.com

Globo

UOL

Terra - Telefonica

Google Sites

Microsoft Sites

iG Sites

Yahoo! Sites

Radio e Televisao

Grupo Abril

Principales 10 Medios de Avisaje de Display Onlineen Brasil, por Participación de Avisos de Display

27.9%

Otros,72,1%

En EE.UU. Facebook sirvió1 de Cada 4 Avisos deDisplay en 2011

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


23/48

CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO YVIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES

A TRAVÉS DE LA REGIÓN


24/48

Contenido de Entretenimiento Atrae AudienciaOnline Creciente

88,6%

96,7%

97,6%

97,5%

96,9%

96,3%

96,3%

94,5%

93,7%

90,7%

Global

Latinoamérica

Argentina

Brasil

Perú

Chile

México

Colombia

Venezuela

Puerto Rico

Entretenimiento% Alcance

+14%

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

dic-10 dic-11

EntretenimientoCrecimiento de Audiencia

en América Latina(000)



25/48

Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen MayorTiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas

3,3

3,3

4,3

4,1

4,1

3,8

3,4

3,0

2,5

2,3

2,7

2,4

3,3

2,6

2,5

2,9

1,9

2,3

1,7

1,9

Global

Latinoamérica

Perú

Colombia

Chile

México

Argentina

Brasil

Puerto Rico

Venezuela

Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento

Dic-2011

Dic-2010

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011


26/48




Año Increíble Para El Video OnlineVideos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región

Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011

Crecimiento de Vistas de Video2011

Total Videos

Vistos (000)Dic-2011

Porcentajede

CrecimientoDic 2011 vs.Dic. 2010

BRASIL 4.704.910 +74%

MEXICO 2.984.048 +80%

ARGENTINA 1.457.772 +75%

CHILE 966.156 +91%


27/48


% Alcance deVideo Online

Usuarios Online en Chile y Argentina másProclives a Volcarse a Video Online

88,7% 83,1% 87,9% 82,8%

VideosPromedio porEspectador

147,2 141,0124,0

109,7

Chile México Argentina Brasil


28/48




Impulsados por YouTube, Sitios GoogleRegistran Más de 60% de Videos Vistos


MEXICO Videos(000)

% deVideos

Sitios Google 2.104.416 70,5%

VEVO 223.647 7,5%

Viacom Digital 51.611 1,7%

CHILEVideos(000)

% deVideos

Sitios Google 646.132 66,9%

VEVO 79.408 8,2%


BRASIL

Videos(000)

% deVideos

Sitios Google 3.170.039 67,4%

VEVO 268.011 5,7%


ARGENTINA

Videos(000)

% deVideos

Sitios Google 954.555 65,5%

VEVO 73.683 5,1%

Facebook.com 21.691 1,5%


29/48

NOTICIAS ONLINE SON CLAVE

EN LA VIDA DIGITAL DIARIA

DE LOS LATINOAMERICANOS

H b i t N ti i L ti i S


30/48

Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos SuperanPromedio Mundial en Alcance de la CategoríaNoticias/Información

76,1%

86,3%

97,6%

95,9%

94,8%

94,3%

84,8%

70,0%

67,0%

63,2%

Global

Latinoamérica

Brasil

Perú

Argentina

Chile

México

Venezuela

Colombia

Puerto Rico

Noticias/Información% Alcance

+32%

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

dic-10 dic-11

Noticias/InformaciónCrecimiento en Audienciade América Latina (000)



31/48

Pero… El Consumo de Contenido de Noticias /

Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial conExcepción de Argentina

64,1

42,0

99,2

63,6

44,6

42,5

37,2

33,8

33,5

31,1

Global

Latinoamérica

Argentina

Puerto Rico

Chile

Perú

Colombia

Brasil

Venezuela

México

Noticias/InformaciónMinutos Promedio por Visitante



32/48

Argentina – Clarín y La Nación Lideran CategoríaNoticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento

9.470

4.979

2.559

1.707

1.640

1.611

1.010

954

903

872

Grupo Clarin

Grupo La Nacion

Yahoo! News Network

Grupo La Voz Del

Grupo Perfil

Grupo Infobae

Uno MediosMSN News

Cadena3

20MINUTOS.ES Sites

Principales Sitios de Noticias/Información en Argentinapor Total de Visitantes (000)

MinutosPromedio

por Visitante57.4

26.2

8.2

27.8

31.8

75.4

24.4

4.7

25.5

2.3

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


33/48

COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN

EN ACTIVIDAD CLAVE EN

AMERICA LATINA


34/48

Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado porTemporada de Compras Navideñas

+30%

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

dic-10 dic-11

RetailCrecimiento de Audienciaen América Latina (000)

73,1%

72,8%

87,7%

74,1%

69,6%

67,0%

65,5%

65,3%63,1%

57,1%

Global

Latinoamérica

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Puerto Rico

MéxicoVenezuela

Colombia

Retail% Alcance



35/48

Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011

Casi 1 de cada 4 Usuarios Online enAmérica Latina Utiliza Sitios de

Comparación de Compras22,5 %

19,2 %

17,3 %

13,3 %

11,7 %

Comparaciónen Compras

Electrónica deConsumo

Cupones

Hardware deComputadores

Software de

Computadores

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011


36/48

Black Friday se Acerca a América Latina:Chile y México experimentan crecimiento en Uso deRetail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales

+17%

+28%

+38%

+28%

VisitantesÚnicos

MinutosTotales

PáginasTotales

Visitas Totales

Aumento Porcentual en Métricas Clave deRetail Nov-2011 vs. Nov-2010

+37%

+30%

+35%

+35%

VisitantesÚnicos

MinutosTotales

PáginasTotales

VisitasTotales

Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010


37/48

¿BUSCANDO ALGO?

LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS

DE LA REGIÓN


38/48

Fuente: comScore qSearch, Dic-2011

Latinoamericanos Buscan Más que CualquierOtro Usuario Alrededor del Mundo

Buscando en el Mundo

Búsquedas Buscadores ÚnicosBusquedas por

Buscador

Global 184.467 1.419.557 129,9

Latinoamérica 21.472 123.784 173,5

Europa 60.362 391.670 154,1

Norteamérica 34.350 252.937 135,8Medio Oriente –África 12.354 115.421 107,0

Asia Pacífico 55.930 535.745 104,4


39/48

Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011

La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011

Panorama de Búsqueda en América Latina

Dic-2010 Dic-2011 % Crecimiento

Búsquedas (MM) 15.526 21.472 38%

Buscadores Únicos(000) 106.250 123.784 17%Búsquedas porBuscador 146,1 173,5 19%

Búsquedas Totales Aumentaron 38% en elÚltimo Año a más de 21 Mil Millones deBúsquedas Efectuadas en Dic-2011


40/48

Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011

Sitios Google Representan a 9 de Cada 10Búsquedas en América Latina

90.7%

2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9%

Google Sites

MercadoLibre

Facebook.com

Microsoft Sites

Yahoo! Sites

Other


41/48

SMARTPHONES Y TABLETSPOTENCIAN EL SURGIMIENTO DELOMNIVORO DIGITAL

Dispositivos Móviles y Tablets modifican el


42/48

Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011

Dispositivos Móviles y Tablets modifican elCómo los Usuarios se Conectan en el Mundo

11.5%

9.5%

8.2%

7.7%

7.1%

6.5%

5.2%

5.1%

2.8%

1.5%

Singapur

Gran Bretaña

EE.UU

Australia

Japón

Canadá

EspañaIndia

Francia

Brasil

Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos

Móviles Tablet Otros

P t Ri l M T áfi O


43/48


Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico OcurreFuera de los Computadores con 7,7%

7,7%

3,2%

2,4%

1,9%

1,9%

1,7%

1,5%

Puerto Rico

Chile

Colombia

Venezuela

Peru

Argentina

Brazil

Participación de Tráfico de Internet de no Computadores(Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011

T bl t R i t 40% d l T áfi W b d


44/48


Tablets Registran 40% del Tráfico Web deNo Computadores en Brasil y Colombia

72,5%

54,9%

79.0%

52,0%59,3%

65,5%

48,8%60,4%

22,2%

42,2%

16,7%

41,6% 27,6%25,9%

34,1%32,3%

5,3% 2,8% 4,3% 6,4%13,1% 8,6% 17,1%

7,3%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú PuertoRico

Venezuela

Participación de Tráfico de Internet de No ComputadoresMóvil Tablet Otro

Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico


45/48


Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráficode No Computadores a través de los Mercados

38,5%

21,2%27,0%

14,1%

18,2%

34,9%

31,1%

32,5%60,0%

59,5%

66,0% 59,2%

46,6%62,7%

3,6%

3,3%9,9%

3,9%

1,4%

8,7%4,0%

3,8% 3,5%

4,0%

0,3%16,7% 14,3%

6,4% 6,5%14,69% 11,1%

4,6%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico

Participación de Sistema Operativo

Total de Tráfico de No Computadores

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LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMOMODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS ENEL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO

OLIMPIADAS DE VERANO 2012ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS

COMPRAS ONLINE AFECTARÁNAL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL

FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL

Historias que darán Forma a lo Digital en2012

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