20150410.c&w.rtailin poland ekli
TRANSCRIPT
1
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
CONTENT
MACRO-ECONOMIC REVIEW
RETAIL MARKET STRUCTURE
KEY SHOPPING CENTRES
HIGH STREETS
PRIME RENTS
RETAIL MARKET TRENDS
POLAND MARKET ENTRY GUIDE
3
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
ECONOMY & POLITICAL BACKGROUND
Poland• Located in central Europe, provides a strategic link between western and eastern Europe
plus connection to Scandinavia and other Baltic states via the Baltic sea to the north
• The largest of central European countries (38.5 million inhabitants)
• The only EU nation to escape recession in 2009
• Key target for international retail companies because of its investment-friendly businessclimate and growth prospects
• Reputation of a star performer in economic terms within the EU
• Youthful age profile of the consumer market (some 35% of the population is aged under30 years old)
• A number of sectors are dominated by foreign retailers, notably food, DIY and furniture
• While the retail market is well developed, it remains fragmented overall, with a largenumber of shops
4
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
ECONOMY & POLITICAL BACKGROUND
Source: Oxford Economics Ltd., Consensus Economics Inc, World Bank and Credit Suisse
• Population: 38.5 million• GDP US$: 535.3 bilion• Public sector balance: -4.0% of GDP • Public sector debt: 55.7% of GDP• Current account balance: -1.3% of GDP• Parliament: Coalition of the Civic Platform
Party and the smaller Polish People's Party
• President: Bronisław Komorowski• Prime Minister: Ewa Kopacz• Election dates: Mid-2015 (Presidential)
Late 2015 (Parliamentary)
5
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
ECONOMIC INDICATORS* 2011 2012 2013 2014 2015F
GDP growth 4.5 2.1 1.6 3.2 3.4
Consumer spending 2.7 1.1 0.8 2.5 3.1
Industrial production 7.1 1.4 2.4 4.2 5.3
Investment 8.2 -1.7 -0.1 8.2 5.1Unemployment rate (%) 12.4 12.8 13.5 12.5 11.9
Inflation 4.2 3.7 1.2 0.3 1.5
PLZ/€ (average) 4.12 4.19 4.20 4.18 4.13
PLZ/US$ (average) 2.96 3.26 3.16 3.14 3.34Interest rates: 3-month (%) 4.3 4.7 2.8 2.4 2.3Interest rates 10-year (%) 6.0 5.0 4.0 3.6 3.2
NOTE: *annual % growth rate unless otherwise indicated. E estimate F forecastSource: Oxford Economics Ltd. and Consensus Economics Inc
ECONOMY & POLITICAL BACKGROUND
6
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
STRUCTURE OF POLISH POPULATION
DEMOGRAPHY OVERVIEW
• The population of 38.5 million.• Just under a fifth are aged under 14 years and almost 40% aged 20-44 years.• Average household size of 2.82 persons.• Almost 61% of the population live in urban areas, and some 20% of the total population live in urban
areas of over 200,000 population.
Source: http://stat.gov.pl
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
0-19 20-44 45-64 65 and more
Females51.3%
Males 48.7%
Females Males
Age
7
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
SPENDING
Source: http://stat.gov.pl
AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER CAPITA IN HOUSEHOLDS COMPARED WITH THE NATIONAL AVERAGE (POLAND=100)
130.1%
110.4%
101.5%
99.8%
96.9%
96.7%
96.7%
95.3%
94.5%
92.9%
92.3%
90%
88.8%
85.4%
85.1%
76.8%
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskieświętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskieVoivodships with average monthlyexpenditure exceeding 110.0% of the national average.
Voivodships with average monthlyexpenditure between 100.0% and 109.9% of the national average.
Voivodships with average monthlyexpenditure between 90.0 and 99.9% of the national average.
Voivodships with average monthlyexpenditure less than 90.0% of the national average.
8
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
DISTRIBUTION OF ANNUAL HOUSEHOLDSPEND BY CATEGORY
1% 2% 3% 3%4%5%
5%
5%
5%
6%7%
10%
21%
25%
Education Pocket moneyAlcoholic beverages and tobacco Restaurants & HotelsOther Expenditures Furnishings, household equipmentClothing & footwear CommunicationHealth Misc. Goods & ServicesRecreation & culture TransportHousing Food & Non-alcoholic beverages
SPENDING
SPENDING PATTERNS
The largest spendingcategories are:
• food & non-alcoholic beverages (24.9%)
• housing and utilities (20.8%),
• transport (9.6%)
Source: http://stat.gov.pl
10
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL MARKET STRUCTURE
LARGEST POLISH AGGLOMERATIONS
NAME POPULATIONPURCHASING POWER IN EUR PER PERSON
WarsawAgglomeration 2,521,182 9,708
Katowice Conurbation 2,187,122 6,326
Kraków Agglomeration 1,025,039 6,715
Trójmiasto Agglomeration 1,022,059 7,096
Łódź Agglomeration 992,373 6,478
PoznańAgglomeration 815,836 7,074
Wrocław Agglomeration 778,838 7,608
SzczecinAgglomeration 556,737 6,887
POLAND TOTAL 38,495,659 6,170
• The retail market is fragmented, witha large percentage of independentretailers operating around the country,particularly in small towns and rural areas.
• However, the market is undergoingconsolidation, with the major internationalhypermarket/supermarket operators nowexpanding into smaller towns and cities.
• Shopping centres account for the largestshare of existing retail stock.
• A number of sectors are dominated byforeign retailers, notably food, DIY andfurniture.
• The consumer market is attractivebecause of its young age profile.
• Top retail destinations in Poland continueto be found in eight main cities: Warsaw,Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań,Katowice, Tricity and Szczecin (26% of thePolish population live in eight biggestPolish conurbations).
• Warsaw is the first port of call, followed byother major cities.
12
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
KEY 15 SHOPPING CENTRES IN POLAND
WARSZAWA
ArkadiaZłote TarasyGaleria Mokotów
KRAKÓW
Galeria Krakowska Bonarka
KATOWICE
Galeria KatowickaSilesia City Center
WROCŁAW
Magnolia ParkGaleria Dominikańska
POZNAŃ
Stary Browar
Galeria BałtyckaRiviera
TRÓJMIASTO
SZCZECIN
Galeria Kaskada
ŁÓDŹGaleria ŁódzkaManufaktura
NAME GLA FOOTFALL(mln per annum)
Arkadia 103,000 19.9Złote Tarasy 63,500 18.5Galeria Mokotów 67,500 12.5
Galeria Krakowska 57,700 36.5
Bonarka City Center 91,000 12.0
Galeria Katowicka 48,000 13.0
Silesia City Center 84,000 14.4
Stary Browar 47,500 10.8Magnolia Park 100,000 10.0Galeria Dominikańska 24,300 12.0
Galeria Bałtycka 46,400 10.6Riviera 70,500 7.2Manufaktura 110,000 15.0Galeria Łódzka 45,000 8.0Galeria Kaskada 43,000 9.1
13
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
KEY SHOPPING CENTRES: ARKADIA, WARSAW
Developer: ERE GroupOwner: Unibail RodamcoOpening Date: 2004Address: Al. Jana Pawła II 82GLA: 103,000 sq mNumber of stores: 254Number of retail levels: 2Parking: 4,300 free; 300 paidOccupancy: 100%Anchor tenants: Carrefour, Leroy Merlin, C&A, Saturn Cinema City, H&M, Marks & Spencer,Royal Collection.Number of visitors: 19.9 million per year
0.4%
0.4% 1.6%1.6%2.0% 2.4%
2.4%
3.6%3.6%
4.0%
7.1%
9.1%
9.5%10.7%
11.5%
30.1%
DIY Hyper/supermarket Entertainment & Leisure
Sport equipment Multimedia Electronic equipment
Home Accessories Children & Maternity Other
Food speciality Health & Beauty Accessories & Jewellery
Services Leather, Bags & Shoes Food court, restaurants
Fashion - mixed
TENANTS CATEGORY SPLIT IN ARKADIA
14
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
0.5% 2.0%
0.5% 2.0%2.0% 2.0%
1.0%4.0%
2.0%
8.1%
8.1%
6.1%
11.1%18.2%
32.4%
DIY Hyper/supermarket Entertainment & Leisure
Sport equipment Multimedia Electronic equipment
Home Accessories Children & Maternity Other
Food speciality Health & Beauty Accessories & Jewellery
Services Leather, Bags & Shoes Food court, restaurants
Fashion - mixed
KEY SHOPPING CENTRES: ZŁOTE TARASY, WARSAW
Developer: ING REIM/Unibail RodamcoOwner: Unibail Rodamco/CBRE GI/AxaOpening Date: 2007Address: Ul. Złota 59GLA: 63,500 sq mNumber of stores: 199Number of retail levels: 5Parking: 1,700 paidOccupancy: 100%Anchor tenants: Carrefour Express, Saturn, Intersport, Foot Locker, Marks & Spencer, Zara, H&M, MultikinoNumber of visitors: 18.5 per year
TENANTS CATEGORY SPLIT
15
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
0.4%
0.8%0.4% 1.5%
1.9% 3.4%2.7%
3.4%2.3%
6.5%
6.9%
6.9%
11.5%14.2%
37.2%
DIY Hyper/supermarket Entertainment & Leisure
Sport equipment Multimedia Electronic equipment
Home Accessories Children & Maternity Other
Food speciality Health & Beauty Accessories & Jewellery
Services Leather, Bags & Shoes Food court, restaurants
Fashion - mixed
KEY SHOPPING CENTRES: GALERIA MOKOTÓW, WARSAW
Developer: GTCOwner: Unibail RodamcoOpening Date: 2000Address: Ul. Wołoska 12 GLA: 67,500 sq mNumber of stores: 261Number of retail levels: 3Parking: 2,500Occupancy:100%Anchor tenants: Carrefour, Zara, KappAhl, Empik, Smyk, Euro RTV AGD, Peek & Cloppenburg, Go Sport, Cinema CityNumber of visitors: 12.5 milion per year
TENANTS CATEGORY SPLIT
16
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
KEY SHOPPING CENTRES: GALERIA KRAKOWSKA, KRAKÓW
Developer&Owner: ECEOpening Date: 2006Address: ul. Pawia 5 (close to railway station and 500m from the old town)GLA: 57 700Number of stores: 270Number of retail levels: 3Parking:1,400Occupancy: 100%Anchor tenants: Carrefour, Saturn, C&A, New Yorker, Peek & Cloppenburg, Zara, H&M, Empik, SmykNumber of visitors: 36.5 milion per year
TENANTS CATEGORY SPLIT
0.7%
0.7% 1.7%
2.7%2.3%
3.0%3.3%
5.6%
4.0%
6.6%
7.0%
9.0%10.3%
11.3%
31.8%
DIY Hyper/supermarket Entertainment & LeisureSport equipment Multimedia Electronic equipmentHome Accessories Children & Maternity OtherFood speciality Health & Beauty Accessories & JewelleryServices Leather, Bags & Shoes Food court, restaurantsFashion - mixed
17
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
KEY SHOPPING CENTRES: BONARKA CITY CENTER, KRAKÓW
Developer: TriGranit&ImmoestOwner: Trigranit DevelopmentOpening Date: 2009Address: ul. Pawia 5 (close to railway station and 500 m from the old town)GLA: 91,000Number of stores: 251Number of retail levels: 2Parking: 3,200Occupancy: 96%Anchor tenants: Auchan hypermarket, Leroy Merlin, 20-screen Cinema City, TK Maxx, H&MNumber of visitors: 12
TENANTS CATEGORY SPLIT
0.4%
0.4% 1.3% 1.3%1.3%3.5%
4.4%3.1%2.7%
3.1%
8.4%
8.0%10.2%
10.2%
9.3%
32.0%
DIY Hyper/supermarket Entertainment & LeisureSport equipment Multimedia Electronic equipmentHome Accessories Children & Maternity OtherFood speciality Health & Beauty Accessories & JewelleryServices Leather, Bags & Shoes Food court, restaurantsFashion - mixed
18
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
HIGH STREETS
• High street stores’ total floorspacetypically equals that of a medium-sized shopping centre.
• Demand for high street space comes mainly from restaurants, cafes, fashion retailers, services and daily shopping stores.
• Due to low availability of units in top high street destinations, rents have remained at high levels of EUR 75-90/sq m/month.
• Tenants tend to be mainly local retailers and businesses, with occasional more renowned anchortenant.
• The best high streets are in Kraków and Warsaw.
Source: Cushman & Wakefield Valuation & Advisory, February 2015
0,05,010,015,020,025,030,035,040,045,0
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
Warszawa Łódź Poznań Szczecin
EU
R/s
q m
/mon
th
Estimated supply GLA
Average rent (commercial units independently owned)
ESTIMATED SUPPLY AND AVERAGE RENTS IN HIGH STREETS
Sq.
m.
19
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
PRIME RENTS
Source: Cushman & Wakefield Valuation & Advisory, February 2015
0 50 100 150
Other cities
Łódź
Wrocław
Trójmiasto
Szczecin
Poznań
Kraków
Katowice
Warszawa
high streets shopping centres
EUR/sq m/month
• The highest rents are commandedin Warsaw’s prime shopping centres at EUR 100-140/sqm/month for a fashion store sized between 100 sq m and 150 sq m.
• Rents average EUR 35-45/sqm/month in the other seven conurbations and EUR 20-25/sqm/month in small and medium-sized cities.
PRIME RENTS IN SHOPPING CENTRES AND HIGH STREETS
20
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
46 SHOPSSIZE: 2,000 sq m
TOP FASHION RETAILERS IN POLAND
97 SHOPSSIZE: 500 sq m
147 SHOPSSIZE: 2,500 sq m
21 SHOPSSIZE: 1,400 sq m
99 SHOPSSIZE: 800 –1,200 sq m
27 SHOPSSIZE: 2,500 sq m
145 SHOPSSIZE: 500 sq m
51 SHOPSSIZE: 500 sq m
73 SHOPSSIZE: 500 sq m
33 SHOPSSIZE: 500 sq m
15 SHOPSSIZE: 500 sq m
150 SHOPSSIZE: 1,500 – 2,000 sq m
120 SHOPSSIZE: 500 sq m
145 SHOPSSIZE: 500 sq m
23 SHOPSSIZE: 500 sq m
80 SHOPSSIZE: 1,400 sq m
21
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
TOP HOME&DECOR RETAILERS
40 SHOPSSIZE: 200 SQ M
15 SHOPSSIZE: 300 SQ M
101 SHOPSSIZE: 500 SQ M
3 SHOPSSIZE: 500 SQ M
35 SHOPSSIZE: 200 SQ M
9 SHOPSSIZE: 300 SQ M
22
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
Current Trends
• Increasing retail stock per 1,000 inhabitants268 sq m GLA – 2014; in cities with a population of 100,000-200,000: 824 sq m GLA – 2014
• New space supply growth: 5% yoy in 2014vs. retail sales growth: 0.7% yoy in 2014
• Growing share of smaller cities in retailprovision
• Average retail scheme around 30% smaller compared with 2013
• Small retail parks expanding considerably(with GLA less than 10,000 sq m), especially within the smallest towns (20,000– 30,000 population)
• Redevelopments and extensionsaccounting for 20% of annual supply
• Newly completed schemes with 10-15% vacancies on opening, prime schemes almost fully let, secondary schemes – 6%
RETAIL PROPERTY MARKET TRENDS
23
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
POLAND MARKET ENTRY GUIDE
A business needs to be registered in the Register of Business Entities at the National Court Registry (KRS) or in the Register of Commercial Activity. An incorporated company, i.e. a limited company and a joint-stock company, may start its operationbefore registering.
There are five steps to commence business in Poland.
• Apply for entry in the register of trade (normally a small fee)• Classify business and receive a written confirmation of trade organisation • Apply for a REGON number at the Central Statistical Office (GUS) in Poland • Register at the Social Insurance Institution (ZUS)• Apply for a tax identification number (NIP) at the tax office
European Economic Area (EEA) nationals may set up a variety of types of business under the same rules as Polish entrepreneurs/companies.
Further Information: http://www.paiz.gov.pl/en
24
POLISH RETAIL MARKET
OVERVIEW
BMD POLAND TRADE TOUR | APRIL 2015 CUSHMAN & WAKEFIELD
ENTRY TO THE POLISH MARKET
Nationals from outside EEA have the right, unless international agreements state otherwise, to undertake and run business activity in the following forms:
• Limited partnership• Limited joint-stock partnership• Limited liability company • Joint-stock company
Business activity in Poland is governed by the Economic Freedom Act, which controls everything relating to setting up and running businesses in Poland.
The Act has helped to provide a more business friendly environment.
Also some regulations and support for businesses in Poland with the Commercial Companies Code of September 2000, which brought Poland in line with EU law and regulations.
Further Information: http://www.paiz.gov.pl/en
www.cushmanwakefield.pl
CONTACT DETAILS:
MAREK NOETZELPartner, Head of Retail DepartmentTel: +48 (0) 22 820 20 20Mob: +48 (0) 605 32 46 32Fax: +48 (0) 22 820 20 21
E-mail: [email protected]
CUSHMAN & WAKEFIELD 1
PORTFOLIO
• Zespół ds. nieruchomości handlowych świadczy usługi na rzecz inwestorów, najemców i wynajmujących nieruchomości handlowo-
rozrywkowe w kraju i za granicą.
• Oferujemy kompleksowe usługi dla handlowców zainteresowanych rozwojem działalności na całym świecie – od wejścia na nowy rynek i
strategię wyboru lokalizacji po pośrednictwo w innych krajach. Dzięki dogłębnej znajomości rynków nieruchomości handlowych oraz
globalnej perspektywie nasi pracownicy pomagają firmom osiągać cele biznesowe związane z centrami i parkami handlowymi, sklepami
przy głównych ulicach handlowych i centrami wyprzedażowymi.
• Our Retail Team provides services for retail and leisure occupiers, landlords and investors, and markets retail properties on a local and
global basis.
• We are a one-stop-shop for retailers looking to grow their business internationally, from new market entry and location strategy to
international agency. From shopping centres and retail parks, to high streets and factory outlets, our retail and leisure specialists
leverage their vast industry knowledge and global perspective to meet your goals.
NASZE USŁUGI / RETAIL AGENCY SERVICES
Marek Noetzel
Partner,
Head of Retail / Dyrektor Działu
Powierzchni Handlowych
CUSHMAN & WAKEFIELD 2
PORTFOLIO
PARTNER /
HEAD OF RETAIL
MAREK NOETZEL
SENIOR NEGOTIATOR
DARIA KOTARSKA
SENIOR NEGOTIATOR
ANNA HOFMAN
SENIOR NEGOTIATOR
JUSTYNA BARTOSZ
ASSOCIATE /
SENIOR NEGOTIATOR
MAGDALENA GNIAZDOWSKA
NEGOTIATOR
KATARZYNA JABŁOŃSKA-
MIEDZIK
ASSOCIATE /
SENIOR NEGOTIATOR
SZYMON ŁUKASIK
NOWE CENTRA HANDLOWE
NEW SHOPPING CENTRES
ISTNIEJĄCE CENTRA HANDLOWE
EXISTING SHOPPING CENTRES
REPREZENTACJA NAJEMCY
TENANT REPRESENTATION
PARKI HANDLOWE / SPRZEDAŻ DZIAŁEK
RETAIL PARKS / SITES DISPOSALS
NEGOTIATOR
AGNIESZKA ŁUKASZUK -
CZERNAJ
ASSOCIATE /
SENIOR NEGOTIATOR
TOMASZ GÓRSKI
NEGOTIATOR
TOMASZ LIPIŃSKI
CONSULTANCY
SENIOR CONSULTANT
MAGDALENA SADAL
TEAM ASSISTANT & MARKETING
ASSISTANT
MAŁGORZATA
GRZYWACZEWSKA
USŁUGI DZIAŁU POWIERZCHNI HANDLOWYCH
RETAIL AGENCY SERVICES
CUSHMAN & WAKEFIELD 4
PORTFOLIO
FORUM GDAŃSK, GDAŃSK
• Deweloper / Developer: Multi Development
• Otwarcie / Opening: Q1 2017
• GLA: 62,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 1 200
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Forum Radunia zlokalizowana w centrum Gdańska ma szansę
zostać jednym z głównych obiektów handlowo-rozrywkowych
w regionie.
• Project description:
Strategically located in the heart of Gdansk, near its historical
centre, Forum Radunia is set to become the prime retail and
leisure destination in the region.
• Główni najemcy / Anchor Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 5
PORTFOLIO
GALERIA KABATY, WARSZAWA
• Deweloper / Developer: Tesco
• Otwarcie / Opening: 2017
• GLA: 43,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 2,000
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Korzystne położenie w dzielnicy Ursynów, kreatywne
rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalny układ galerii to
charakterystyka Galerii Kabaty, która ma powstać w
południowej części Warszawy.
• Project description:
Favourable location in the Ursynów district, creative
architectural solutions and functional layout will help create a
new and exciting shopping environment in the southern part of
the city.
CUSHMAN & WAKEFIELD 6
PORTFOLIO
IKEA BIELANY, WROCŁAW
• Deweloper / Developer: Inter IKEA
• Otwarcie / Opening: November 2015
• GLA: 145,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 4,700
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Remont i rozbudowa Parku Handlowego Bielany spowoduje
powiększenie centrum do 145.000 m kw, co pozwali pomieścić
około 200 sklepów.
• Project description:
The refurbishment and extension of Park Handlowy Bielany will
almost double the size of the centre to 145,000 sq m, allowing
it to accommodate about 200 shops compared to some 80 at
the moment.
• Główni najemcy / Anchor Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 7
PORTFOLIO
FORUM BEMOWO, WARSZAWA
• Deweloper / Developer: Phoenix Development
• Otwarcie / Opening: 2016/2017
• GLA: 22,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 536
• Kontakt / Contact
• Opis projektu:
Forum Bemowo to centrum handlowe zlokalizowane na
warszawskim Bemowie z doskonałym dostępem do centrum
miasta.
• Project description:
Forum Bemowo is ideally located fronting the district’s main
arterial road with excellent access to public transport.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 8
PORTFOLIO
GALERIA NEPTUN, STAROGARD GDAŃSKI
• Deweloper / Developer: Galeria Neptun Sp. z o.o.
• Otwarcie / Opening: 25 April 2015
• GLA: 25,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 500
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Galeria Neptun będzie pierwszym nowoczesnym centrum
handlowym w Starogardzie Gdańskim. W obiekcie tym będzie
również kino.
• Project description:
Galeria Neptun will be the first modern retail scheme with a
multiplex offer in Starogard Gdański.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 9
PORTFOLIO
MARCREDO CENTER, ZAWIERCIE
• Developer / Developer: elbfonds Development
• Otwarcie / Opening: 2016
• GLA: 20,000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 600
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Marcredo Center to centrum handlowe, które powstanie na
skrzyżowaniu ul. Wojaska Polskiego z obwdnicą Zawiercia.
• Project description:
Marcredo Center is located at the junction of Wojska
Polskiego with ring road of Zawiercie with very good visibility.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 10
PORTFOLIO
MARCREDO CENTER, KOŁOBREZG
• Deweloper / Developer: elbfonds Development
• Otwarcie / Opening: 2017
• GLA: 15,600 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 600
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Marcedo Center będzie pierwszym nowoczesnym obiektem
handlowym w Kołobrzegu.
• Project description:
Marcredo Center will be the first modern retail scheme in
Kołobrzeg.
CUSHMAN & WAKEFIELD 12
PORTFOLIO
GALERIA KATOWICKA, KATOWICE
• Opis projektu:
Galeria Katowicka łączy w sobie funkcje galerii handlowej,
dworca kolejowego oraz autobusowego. Znajdziemy w niej
ponad 200 sklepów zlokalizowanych na 5 kondygnacjach, a
wśród nich restauracje, usługi, znane marki odzieżowe oraz
kino.
• Project description:
Neinver develops a complex which mixed functions of a railway
station, bus station, retail, business, service and culture use. In
front of the station building is a commercial zone – a five-level
complex mixing retail and service functions with an office part
on the west side and a separate office building near Młyńska St.
Over 200 shopping, service and food – court units located on
two floors, the best polish and international brands and cinema.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
» Deweloper / Developer: Neinver Polska
» Otwarcie / Opening: 2013
» GLA: 53 000 m2
» Miejsce parkingowe /
Parking places: 1 100
» Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 13
PORTFOLIO
ARKADY WROCŁAWSKIE, WROCŁAW
• Deweloper / Developer: LC Corp
• Otwarcie / Opening: 2007
• GLA: 30 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 1100
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Arkady Wrocławskie są nowoczesnym centrum handlowym
oraz biznesowym zlokalizowanym w centrum Wrocławia, w
odległości 15 minut pieszo od Rynku Starego Miasta i 5 minut
od dworca kolejowego Wrocław Główny. W galerii
funkcjonuje ponad 100 sklepów na 3 poziomach.
• Project description:
Arkady Wrocławskie is a modern shopping and business
centre, located in the hart of Wrocław, at the distance of 15
min. walk from the Old Town and 5 min. from central railway
station. 110 stores and service outlets located on 3 retail
floors.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 14
PORTFOLIO
• Opis projektu:
Sky Tower to pierwszy wrocławski drapacz chmur oraz nazwa
mieszczącej się w nim Galerii handlowej. W Galerii, oprócz
markowych sklepów i butików, znajdują się również
restauracje, kawiarnie oraz bary. Jest też część rozrywkowa z
salą bilardową i kręgielnią.
• Project description:
Sky Tower is the first skyscraper in Wrocław. Sky Tower is
also the name of shopping gallery where we can find designer
stores, boutiques restaurants, bars and entertainment part with
billiards room and bowling.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
SKY TOWER, WROCŁAW
• Deweloper / Developer: LC Corp
• Otwarcie / Opening: 2012
• GLA: 25 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 1500
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 15
PORTFOLIO
GEMINI PARK, BIELSKO-BIAŁA
• Opis projektu:
Gemini Park Bielsko-Biała to nowoczesne i przestronne
centrum handlowe. Ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych,
120 znanych i cenionych marek, a także komfortowy parking
wyróżniają Centrum na tle konkurencji. Gemini Park Bielsko-
Biała charakteryzuje się znakomitą lokalizacją i świetnymi
rozwiązaniami komunikacyjnymi.
• Project description:
Gemini Park is a family-oriented spacious shopping centre with
ample parking and convenient public transport links aimed at
creating attractive and enjoyable shopping experience.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
• Deweloper / Developer: Gemini Holdings
• Otwarcie / Opening: 2009
• GLA: 42 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 1 100
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 16
PORTFOLIO
• Opis projektu:
Centrum Handlowe Plejada powstało w 2001 roku i od tamtej
pory nieustannie przechodzi kolejne fazy rozwoju, starając się
sprostać klientom o rozmaitych oczekiwaniach. W ofercie
znajdują się zarówno sklepy odzieżowe, jak i doskonale
wyposażone punkty usługowe. Na gości czekają przepełnione
zapachami restauracje i kawiarnie oraz praktyczne lokale
handlowe, proponujące produkty z wielu segmentów sprzedaży
(wyposażenie domu, multimedia, elektronika, sprzęt AGD/RTV
i inne). Znajduje się tu również hipermarket Carrefour,
gwarantujący udane, codzienne zakupy.
• Project description:
Plejada was established in 2001 and since then has constantly
experiencing further development phase , trying to meet the
expectations of various clients . We offer both fashion stores,
as well as well-equipped service points. Guests will find
restaurants and cafes as well as practical commercial premises,
offering products from many segments of sales ( home
furnishings, multimedia, electronics and others). There is also a
Carrefour hipermarket.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
PLEJADA, SOSNOWIEC
• Deweloper / Developer: St. Martins
• Otwarcie / Opening: 2001
• GLA: 20 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 1300
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 17
PORTFOLIO
• Opis projektu:
Galeria Trzy Korony to miejsce doskonałe dla udanych zakupów
w gronie przyjaciół i rodziny. Wśród obecnych marek znajdują się
regionalni przedsiębiorcy oraz cenione, sieciowe marki
odzieżowe. Galeria znajduje się w bardzo korzystnym położeniu
w odległości ok. 10 minut pieszo od rynku starego miasta.
Znajduje się tu ponad 120 sklepów, restauracji i kawiarni, oraz
punktów usługowych, ponadto strefa fitness i kino.
• Project Description:
Gallery Trzy Korony is a place perfect for shopping with your
friends and family. You can find there some local brands, next to
well known top brands. Gallery is located only about 10 minutes
on foot from the city’s old market. There are over 120 shops,
restaurants, cafes and service points, what is more there is fitness
zone and cinema.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
GALERIA TRZY KORONY, NOWY SĄCZ
• Deweloper / Developer: CD Lokum
• Otwarcie / Opening: 2013
• GLA: 35 495 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 765
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 18
PORTFOLIO
• Opis projektu:
Galeria Rondo Bochnia jest usytuowana w centrum Bochni.
Znajdują się tu liczne sklepy, butiki oraz punkty usługowe.
Zainteresowanych zakupem elektroniki, odtwarzaczy oraz
sprzętów gospodarstwa domowego zapraszamy do Galerii
Rondo. Znajduje się tu również supermarket spożywczy
TESCO. Galeria Rondo to również miejsce spotkań
z przyjaciółmi, gdzie można miło spędzić czas przy filiżance
dobrej kawy, lub wybrać się na pyszny lunch.
• Project description:
Gallery Rondo Bochnia is located in the center of Bochnia.
There are many shops, boutiques and service proints. Clients
who plan to buy electronics, audio players and household
appliances should visit Galeria Rondo. There is also a
supermarket Tesco. Gallery Rondo is also a place to meet
friends , where you can spend time with a good cup of coffee,
or enjoy a delicious lunch.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
GALERIA RONDO, BOCHNIA
• Deweloper / Developer: CD Lokum
• Otwarcie / Opening: 2010
• GLA: 12 600 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 600
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 19
PORTFOLIO
• Opis projektu:
Galeria Dębicka stanowi główne centrum handlowe miasta
Dębica. Centrum posiada bardzo silny skład najemców,
dopasowany do potrzeb lokalnego rynku. Znajdują się tu butiki
odzieżowe znanych marek, sklepy kosmetyczne i obuwnicze.
Wśród oferty galerii nie brakuje restauracji, licznych punktów
usługowych, a także hipermarketu i salonu ze sprzętem RTV i
AGD. Duża różnorodność połączona z obecnością ulubionych
marek Polaków stanowi bardzo atrakcyjną ofertę dla klientów,
dla których na bieżąco przygotowywane są specjalne oferty
i promocje.
• Project description:
Dębicka Gallery is the main shopping center of Dębica. It has
very strong tenant mix, that matches needs of local market. In
the offer of Dębicka there are clothing boutiques of well-
known brands, health and beauty shops, as well as shoe shops.
There are also restaurants, many service points, a hypermarket
and RTV/AGD store. A big variety of shops combined with
presence of favorite brands makes it a very attractive offer. The
Center prepares many special offers and discounts for clients.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
GALERIA DĘBICKA
• Deweloper / Developer: CD Lokum
• Otwarcie / Opening: 2007
• GLA: 12 500 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 595
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 20
PORTFOLIO
• Opis projektu:
marcredo Center Kutno zlokalizowane jest blisko centrum
miasta, z bardzo dobrym dojazdem zarówno samochodem, jak i
środkami komunikacji miejskiej. W centrum znajduje się
supermarket, DIY, najemcy z branży modowej i restauracje,
przyciągające mieszkańców Kutna i okolic.
• Project description:
marcredo Shopping Center is located near to the city center
with very good access by car and public transport. In the center
we will find supermarket, DIY, fashion anchors and restaurants,
that attract clients from Kutno and the surrounding area.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
MARCREDO CENTER, KUTNO
• Deweloper / Developer: Elbfonds
• Otwarcie / Opening: 2014
• GLA: 16 700 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 500
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 21
PORTFOLIO
• Opis projektu:
marcredo Center Szczecin to park handlowy, zlokalizowany
w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym – tuż przy drodze
krajowej nr 10. Obiekt skupia wielkopowierzchniowe sklepy,
przyciągające klientów ze Szczecina i okolic.
• Project description:
Marcredo Center Szczecin is a retail park, located near to the
national road 10. The center consists of big-size stores, that
attract clients from Szczecin and the surrounding area.
• Główni najemcy / Anchor tenants:
MARCREDO CENTER, SZCZECIN
• Deweloper / Developer: Elbfonds
• Otwarcie / Opening: 2013
• GLA: 14 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 450
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 23
PORTFOLIO
NOWY ŚWIAT / ŚWIĘTOKRZYSKA
• Developer / Developer: Świętokrzyska 3
• Otwarcie / Opening: 2014
• GLA: 4 000 – 5 200 m2
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Budynek znajdujący się na rogu ulic Nowy Świat i
Świętokrzyska w Warszawie.
• Project description:
The townhouse fronting both Świętokrzyska Street and Nowy
Świat Street. The building is currently undergoing a thorough
refurbishment.
• Najemcy / Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 24
PORTFOLIO
SILVER TOWER CENTER/ WROCŁAW
• Deweloper / Developer: Wisher Enterprise
• Otwarcie / Opening: 2015
• GLA: 2 000 m2
• Kontakt / Contact:
• Opis Projektu:
Silver Tower Center to budynek znajdujący się naprzeciw
dworca kolejowego Wrocław Główny, 10 minut od centrum
miasta. Obekt ten pełni funkcję biurową, handlową oraz
hotelową.
• Project description:
Silver Tower Center is located opposite the central railway
station, 10 min from the city centre. The building provides a
total of 14,600 sq m of office, retail and hotel accommodation.
• Najemcy / Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 26
PORTFOLIO
RETAIL PARK RADZIONKÓW
• Deweloper / Developer: Budecon
• Otwarcie / Opening: 2015
• GLA: 4 600 m2
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Park handlowy zlokalizowany w Radzionkowie, u zbiegu ulic
Unii Europejskiej i Szymały.
• Project description:
Retail Park located in Radzionków, crossroad Unii Europejskiej
and Szymały street. Retail park with wide offer of clothes,
footwear-gallantry and electronic stuff in the immediate vicinity
of supermarket.
• Najemcy / Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 27
PORTFOLIO
RETAIL PARK ŚWIĘTOCHŁOWICE
• Developer / Developer: Budecon
• Otwarcie / Opening: 2015
• GLA: 2 000 m2
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Park handlowy z szerokim asortymentem odzieżowym,
obuwniczym oraz elektronicznym w bezpośrednim sąsiedztwie
sklepu spożywczego.
• Project description:
Retail park with wide offer of clothes, footwear-gallantry and
electronic stuff in the immediate vicinity of supermarket.
• Nejemcy / Tenants:
CUSHMAN & WAKEFIELD 28
RETAIL SERVICES
MULTISHOP JAROCIN
• Deweloper / Developer: Multishop Development
• Otwarcie / Opening: 2016
• GLA: 6 000 m2
• Miejsca parkingowe /
Parking places: 230
• Kontakt / Contact:
• Opis projektu:
Park handlowy Multishop powstaje w Jarocinie, w niedużej
odległości od centrum miasta i będzie doskonałym wyborem
dla osób chcących uniknąć zakupów w zatłoczonym
śródmieściu.
• Project description:
The site is a short distance from the city centre. Planned retail
park will be the best choice for those who enjoy a great
shopping experience but avoid the busy city center.
CUSHMAN & WAKEFIELD 30
RETAIL SERVICES
Warszawa, Marszałkowska
• Fashion Anchor
• In 2008 we started the cooperation with TK Maxx. At
first it was limited to market study and initial guidance
but in 2009 C&W were appointed the expansion agent
for this international retailer
• We assisted in the opening of 20 up to date among
them the TK Maxx European flagship store at
Marszałkowska street in Warsaw
• Duży najemca modowy
• W 2008 nawiązaliśmy współpracę z właścicielem marki TK
Maxx. Najpierw przygotowaliśmy dla naszego klienta raport
rynkowy by następnie od 2009 zostać agentem
odpowiedzialnym za rozwój sklepów TK Maxx na terenie
Polski
• Za naszym pośrednictwem firma TJX Maxx otworzyła 20
sklepów TK Maxx, w tym ich flagowy sklep przy ul
Marszałkowskiej w Warszawie
Gdynia, CH RivieraWarszawa, Targówek Retail Park
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 31
RETAIL SERVICES
Warszawa, Arkadia
• Fashion & Sport Retailer
• In 2010 C&W started the cooperation with Foot
Locker. We started with the market study and initial
guidance but in 2011 C&W were appointed the
exclusive agent for this international retailer
• C&W assisted Foot Locker in opening 6 stores, among
them Warsaw Arkadia and Warsaw Złote Tarasy
• Najemca: moda i sport
• W 2010 nawiązaliśmy współpracę z firmą Foot Locker.
Najpierw przygotowaliśmy dla naszego klienta raport rynkowy
by następnie od 2011 zostać agentem odpowiedzialnym za
rozwój wszystkich sklepów Foot Locker na terenie Polski
• Za naszym pośrednictwem firma Foot Locker otworzyła 6
sklepów, w tym w dwóch warszawskich centrach handlowych
Arkadia i Złote Tarasy
Bonarka City Center, KrakówWrocław, Pasaż Grunwaldzki
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 32
RETAIL SERVICES
Warszawa, Atrium Targówek
• Men’s Fashion Retailer
• In 2012 C&W started the cooperation with Brice. We
started with the market study and initial guidance and
then C&W were appointed the exclusive agent for this
international retailer
• C&W assisted Brice in opening 2 stores in shopping
centers - Atrium Targówek in Warsaw, Galeria
Katowicka in Katowice
• Francuska sieć mody męskiej
• W 2012 nawiązaliśmy współpracę z firmą Brice. Najpierw
przygotowaliśmy dla naszego klienta raport rynkowy by
następnie zostać agentem odpowiedzialnym za rozwój sklepów
Brice na terenie Polski
• Za naszym pośrednictwem firma Brice otworzyła 2 sklepy, w
Atrium Targówek w Warszawie oraz w Galerii Katowickiej
• Kontakt / Contact:
CUSHMAN & WAKEFIELD 33
RETAIL SERVICES
Warszawa, Arkadia
• Global coffee retailer
• In 2014 C&W started the cooperation with Nestle
Nespresso. We started with the market study and initial
guidance and then C&W were appointed the exclusive
agent for this international retailer
• Sieć popularnych kawiarni
• W 2014 nawiązaliśmy współpracę z firmą Nestle Nespresso.
Najpierw przygotowaliśmy dla naszego klienta raport rynkowy
by następnie zostać agentem odpowiedzialnym za rozwój
sklepów Nespresso na terenie Polski
• Kontakt / Contact: