2016年3月期 第2四半期 presentation on business …...2015/11/06 · 証券コード 6417...
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証券コード 6417
2016年3月期
Presentation on Business Results
第2四半期決算説明会Presentation on Business Results
for the First Six Months of FY 3/2016(April 1, 2015 to September 30, 2015)
決算説明会
平成27年11月6日Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer
代表取締役社長 筒 井 公 久代表取締役社長 筒 井 公 久
【見通しに関する注意事項】
本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な
November 6, 2015 at Bellesalle Yaesu
1st Sec. of the TSE #6417Current Price: ¥4,595 (November 3, 2015)
The Company's plans, strategies and forecasts, except historical facts, contained in this document may be subject to change due to factors of risk and uncertainty. Therefore, the Company does not guarantee their attainability explicitly or implicitly.
本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する予想、計画、見通し等は、現在入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したものです。実際の業績は、様々な要因の変化により、記載の予想、計画、見通しとは大きく異なることがあり得ます。そのような要因としては、主たる事業領域でありますパチンコ・パチスロ市場の経済状況および製品需要の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の変更などが含まれます。
Current Price: ¥4,595 (November 3, 2015)Shares Outstanding: 89.5 millionMarket Cap: ¥411,701 million
p y p y
The Company assumes that the ‘factors of potential risk and uncertainty’ may include the economic climate, especially concerning the pachinko and pachislot markets which constitute the Company’s main business field,competition in the market and competitiveness of the Company’s products, and also include other unpredictable factors.
2016年3月期2016年3月期第2四半期 総括
Overview of the First Six Monthsof FY 3/2016
2016年3月期 第2四半期実績2Business Results for the First Six Months of FY 3/2016 (Highlights)
FY 3/2015 FY 3/20166 Months 6 Months million yen
YoY
売上高 +37,804 Net Sales +102.6%
営業 益
y
74,648 36,844
営業利益 Operating Income
経常利益
11,377 (4,853)
12 243 (4 380)
+16,230
+16 623 経常利益 Recurring Income
当期純利益 Net Income
12,243 (4,380)
8,504 (4,162)
+16,623
+12,666 Net Income
パチンコ機販売台数 +81,942 +114.0%
153,795 71,853 Unit Sales of Pachinko Machines 0%
パチスロ機販売台数 +16,611 +59.0%
44,752 28,141 Unit Sales of Pachislot Machines
3 遊技機 販売実績Game Machines Sales Results
FY 3/2015 FY 3/20166 Months 6 Months
YoY 6 o t s 6 o t s
パチンコ機 +81,942 Pachinko Machines +114.0%
+45 592
153,795 71,853
+45,592 +103.2%
+36,350
89,753 44,161
Bisty
SANKYO+JB
64 042 27 692 36,350 +131.3%
パチスロ機 +16,611
Bisty
28,141
64,042 27,692
44,752 Pachislot Machines +59.0%
-9,986 -35.5%
SANKYO
28,141 44,752
18,150 28,136
+26,597 Bisty 5 26,602
4 連結売上高Net Sales
36,8442015年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2015 1st 6 Months(Apr-Sep)
+33,159パチンコ機関連事業Pachinko Machines Business
( 月 月)
+3,920パチスロ機関連事業Pachislot Machines Business
補給機器関連事業
-76
+799Ball Bearing Supply Business
その他の事業Other Businesses
74,6482016年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)
+37,804
million yen
5 パチンコ機関連事業売上高Sales of Pachinko Machines Business
20,2182015年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2015 1st 6 Months (Apr-Sep)
+14,028
( 月 月)
SANKYO+JBパチンコ機の数量増加Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases.
-1,144SANKYO+JBパチンコ機の価格下落Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases.
Bistyパチンコ機の数量増加
+15,055
+4,605Sales volume of Bisty-brand pachinko machines increases.
Bistyパチンコ機の価格上昇Unit price of Bisty-brand pachinko machines increases.
+616
,
その他Other factors
53,3772016年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)
million yen
+33,159
6 パチスロ機関連事業売上高Sales of Pachislot Machines Business
11,0122015年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2015 1st 6 Months(Apr-Sep)
-3,736SANKYOパチスロ機の数量減少Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines decreases.
( 月 月)
+22SANKYOパチスロ機の価格上昇Unit price of SANKYO-brand pachislot machines increases.
Bistyパチスロ機の数量増加
-13
+7,713Sales volume of Bisty-brand pachislot machines increases.
Bistyパチスロ機の価格下落Unit price of Bisty-brand pachislot machines decreases.
-67その他Other factors
14,9322016年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2016 1st 6 Months(Apr-Sep)
million yen
+3,920
7 連結営業利益Operating Income
-4,8532015年3月期
2Q(4月-9月)
FY 3/2015 1st 6 Months(Apr -Sep)
+14,416
( 月 月)
パチンコ機売上総利益の増加The gross margin of the pachinko machine sales increases.
パ 機売 総 益 増
+766
+1,075パチスロ機売上総利益の増加The gross margin of the pachislot machine sales increases.
広告宣伝費の減少Ad ti i g d
-3,354
+766Advertising expenses decreases.
販売手数料の増加Sales commission increases.
+2,391
他
研究開発費の減少R&D expenses decreases.
+936
2016年3月期2Q
その他Other factors
FY 3/2016 1st 6 Months11,3772Q
(4月-9月)
FY 3/2016 1 6 Months(Apr-Sep)
million yen
+16,230
8 連結キャッシュフローConsolidated Statements of Cash Flows
218,672
12 234
現金及び現金同等物の
期首残高
Cash and cash equivalents at beginning of the period
税金等調整前四半期純利益
-93
-160
+12,234
営業活動によるキャッシュフローC h fl f
税金等調整前四半期純利益Income before income taxes and minority interests売上債権の増加Increase in notes and accounts receivable - tradeたな卸資産の増加
+1,881
-13,369
-93Cash flows from operating activities
Increase in inventories仕入債務の減少Decrease in notes and accounts payable - tradeその他O h f
-18,685
+2,018投資活動によるキャッシュフローCash flows from investing activities
Other factors
自己株式の取得による支出Payment for purchase of treasury stock, net
-6,421
+20,100財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities
配当金の支払額Cash dividends paid
Payment for purchase of treasury stock, net新株予約権付社債の発行による収入Proceeds from issuance of bonds with subscription rights to shares
216,173
-5現金及び
現金同等物の四半期末残高
Cash and cash equivalents at end of the period
その他Other factors
-2,499
million yen
9 2016年3月期 業績予想Forecast of FY 3/2016 (Highlights)
million yenFY 3/2015 FY 3/2016 YoY 6M FY 3/2016
3 421売上高 +3,421 Net Sales +2.3%
営業利益 +767
74,648
11 377
150,000 146,579
13 233 14 000 営業利益 +767 Operating Income +5.8%
経常利益 +130 R i g I +0 9%
11,377
12,243
13,233 14,000
14,870 15,000 Recurring Income +0.9%
当期純利益 +1,272 Net Income +14.6%
,
8,504 10,000 8,728
, ,
EPS Earnings per share
9 892
Y100.79 Y94.48 Y120.92
パチンコ機販売台数 -9,892 -3.0%
パチスロ機販売台数 +61,863 44 752
153,795 329,892 320,000
110 000 48 137
Unit Sales of Pachinko Machines
パチスロ機販売台数 61,863 +128.5%
44,752 110,000 48,137 Unit Sales of Pachislot Machines
10
Q1Q2
From Q3 onward Q3以降Q1
Evangelion 9ヱヴァンゲリヲン 9
Hane Ranma 1/2羽根らんま1/2
フィーバーマクロスフロンティア 2
From Q3 onward
J-RUSH 3J-RUSH 3
Infinite StratosIS インフィニット・ストラトス
Q3以降
Fever Space Battleship YAMATOフィーバー宇宙戦艦ヤマト
パッション・モンスター
Fever Macross Frontier 2
Martian Successor NADESICO機動戦艦ナデシコ
x 3 フィーバー機動戦士ガンダム V作戦発動
Evangelion “Stamashii wo tsunagumono”ヱヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの
Fever Aquarion EVOLフィーバーアクエリオンEVOL
Passion Monster
Fever KODA KUMI LEGEND LIVEフィーバー倖田來未レジェンドライブ
Evangelion Xヱヴァンゲリヲン 10
フィーバー真花月
x 3
x 1 Fever Space Battleship YAMATOフィーバー宇宙戦艦ヤマト
Fever Mobile Suit GUNDAM “Operation V”機
Fever Star Wars “Battle of Darth Vader”フィーバースターウォーズ
修羅の刻
Fever Shin-Kagetsu
Macross Frontier 2 Bonus Live Versionマクロスフロンティア2 ボーナスライブ
x 1
x 1
Passion Monsterパッション・モンスター
販売予定タイトルにつきましては現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。
SHURA no TOKI修羅の刻
Evangelion “Spear of Hope”ヱヴァンゲリヲン 希望の槍
x 1
Introduction of titles is in line with the current plan to date, but may be subject to changes.achinko
リユースを除く
PExcluding
eused Models
パチンコ・リユース
R SPachi lot
販売予定タイトル数Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released13 titles
Excluding Reused Models
7 titles
市場の見通しMarket Forecasts
12 産業活性化にはファン人口の増加が必須Increasing Player Population is Indispensable for Vitalization of the Pachinko and Pachislot Industry
4.49 4.68
29.00
4.49
3.95 3.82 3.78
3.63 3 50 3.50
17.10 16.70 Gross Profit of Parlor (trill. yen)
パーラー粗利益(兆円)
12.60
11.10
9 70
11.50 ファン人口(百万人)9.70 Pachinko Player Population
(mil people)
CY1995 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014
Source: Yano Research Institute, Daikoku Denki, Japan Productivity Center
13 辞めた理由、再開した理由Reasons for Quitting/Resuming Playing Pachinko/Pachislot
面白そうな機種が登場した辞めた理由
1 面白そうな機種が登場したNew interesting models introduced
辞めた理由Reasons for quitting playing pachinko/pachislot
2 時間に余裕ができたMore free time than before1 勝ちにくくなった
Fewer chances of winning
3 プレイ代が下がった2 面白い機種がなくなった
1
3 Became cheaper to play
再開した理由プレイ代が高い
2 No more interesting models
再開した理由Reasons for resuming playing pachinko/pachislot
3 プレイ代が高いToo expensive to play
Source: Amusement Press Japan
14 娯楽性を高めてファンを増やすAttract Players by Enhancing the Entertainment Aspect
2015
12月
2015
11月
2015
11月
Nov Nov Dec
景品交換率Prize exchange rate
12月11月 11月
1/320 5.5号機#5.5 models
確 都 が
Lower the upper limit of the probability of hitting the pachinko jackpot
TOYUKYO, an association of pachinko parlors in Tokyo, reduced the prize exchange rate
New standards for pachislot machinesControl by the motherboard
パチンコ大当り確率の上限を引き下げ
都遊協が景品交換率を引き下げ
パチスロの新基準主基板で制御
2017
12月
2016
12月
2016
7月
2016
5月
pachinko jackpot reduced the prize exchange rate Control by the motherboard
May Jul Dec Dec
AT機の終了Termination of AT model sales
12月12月7月5月
65% 30%+50% 20%+30%
Set an upper limit to the probability variation continuation
Terminated sales of new AT models, which follow old
パチンコの確率変動継続率に上限を設定
旧基準パチスロAT機の新台販売を終了
新基準に該当しない遊技機の設置比率パチンコ 30%以下パチスロ 50%以下
新基準に該当しない遊技機の設置比率パチンコ 20%以下パチスロ 30%以下
rate of pachinko machines pachislot machine standards
Max. 30% for pachinko machinesMax. 50% for pachislot machines
Max. 20% for pachinko machinesMax. 30% for pachislot machines
Limit the installation ratio of machines that are not compliant with the new standard
15 短期的には各種規制を懸念In the Short Term, There is Concern Among Parlors Regarding the Various Regulations.
+70
パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index
+70
パチスロ稼働状況Pachislot machine utilization rate
+0 全般的業況Overall business conditions
-43.4 -34.4
パチンコ稼働状況
-50.8
-70
パチンコ稼働状況Pachinko machine utilization rate
Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec
Source: 「第62回パチンコ景気動向指数(DI)調査結果」 株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所
2013 20152014
当社の取り組み当社の取り組みと経過
SANKYO’s Initiatives and Progress So Far
17 2016年3月期 重点課題Key Issues for FY 3/2016
1 ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化
パ パ 市場 シ 向上
1 Creation of products that will gain player loyalty and strengthening of the business foundation
2 パチンコ・パチスロ市場でのシェア向上Higher share in the pachinko and pachislot market
幅広いファンを対象とした低ボラティリティの商品開発Development of low-volatility products for a wide range of players
ヒット商品の創出Creation of hit productsp
3ブランドのパチンコ枠の共通化Adoption of a common frame for pachinko machines of the SANKYO Group’s 3 brands
18 低ボラティリティを重視した商品開発Product Development Emphasizing Low Volatility
大当りの確率分布 Jackpot probability distribution
プレイ金額の平均値の大当り分布を大きくする
低ボラティリティLow volatility
大当り分布を大きくするIncrease the distribution of winning jackpots at the average value of player spending
高ボラティリティHigh volatility 低リスク
Low risk
高リスク High risk
プレイ金額 play fee
19 リキャップCBを発行Issuance of CB for Recapitalization
発行額 年限mil yen
20,000 百万円
Issuance value years
5 年
Term
20,000 百万円
潜在株式数転換価額
5 年
shares
3 850 500 株Number of dilutive shares
転換価額Conversion value
3,850,500 株最大取得株式数
shares
4 700 000 株最大取得株式数
Maximum number of shares to be acquiredyen
5 194 円 4,700,000 株5,194 円
20 自己株式取得の結果Results of Share Repurchase
取得した株式の総数 shares取得した株式の総数Aggregate number of shares repurchased 4,453,000 株
取得価額の総額Aggregate amount of repurchase cost 19 999 百万円
.982mil yen19,999 百万円
自己株式を除く発行済株式総数* shares自己株式を除く発行済株式総数Total number of shares outstanding excluding treasury stock* 81,020,759 株
発行済株式総数Current total number of shares outstanding
shares
89 597 500 株g 89,597,500 株
*2015年10月9日現在 *As of October 9, 2015
付属資料Appendix
22 2016年3月期 第2四半期実績Business Results for the First Six Months of FY 3/2016
FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016
連結:百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 36,844 74,648 +37,804 150,000 20,688 16,156 76,666 33,069 35,947 38,701 売上高
パチンコ Pachinko 20,218 53,377 +33,159 102,200 7,433 12,785 65,008 28,911 20,762 32,615
パチスロ Pachislot 11,012 14,932 +3,920 34,000 10,683 329 7,743 299 11,504 3,428
補給機器 Ball Bearing Supply 5,188 5,987 +799 13,000 2,339 2,849 3,717 3,647 3,486 2,501
その他事業 Other Business 425 349 -76 800 233 192 198 211 194 155
売上原価 Cost of Sales 19,674 40,849 +21,175 86,000 10,609 9,065 44,301 19,701 20,422 20,427 売上原価
売上総利益 Gross Profit 17,170 33,798 +16,628 64,000 10,078 7,092 32,364 13,368 15,524 18,274
販管費 SG & A Expenses 22,023 22,420 +397 50,000 10,059 11,964 16,601 11,044 9,754 12,666
営業利益 Operating Income (4,853) 11,377 +16,230 14,000 19 (4,872) 15,763 2,323 5,770 5,607
パチンコ Pachinko (3,550) 10,865 +14,415 14,700 (2,497) (1,053) 14,033 4,998 3,650 7,215
パチスロ Pachislot 1,528 3,315 +1,787 5,000 3,864 (2,336) 2,543 (1,455) 3,251 64 チス
補給機器 Ball Bearing Supply 114 143 +29 500 33 81 199 129 84 59
その他事業 Other Business (310) (322) -12 (900) (190) (120) (100) (134) (177) (145)
消去又は全社 Elimination/Corporate (2,635) (2,624) +11 (5,300) (1,190) (1,445) (913) (1,215) (1,038) (1,586)
経常利益 Recurring Income (4,380) 12,243 +16,623 15,000 371 (4,751) 15,891 3,359 6,202 6,041
特別利益 Extraordinary Gains 1 0 -1 0 0 1 10 3 0 0 特別利益
特別損失 Extraordinary Losses 1,797 8 -1,789 70 1,790 7 43 13 7 1
当期純利益 Net Income (4,162) 8,504 +12,666 10,000 (1,005) (3,157) 11,158 1,732 4,282 4,222
EPS: 円 EPS: yen 120.92
販売台数:台 Machines sales: units販売台数:台
パチンコ Pachinko 71,853 153,795 +81,942 320,000 24,438 47,415 176,204 81,835 65,932 87,863
SANKYO+JB SANKYO+JB 44,161 89,753 +45,592 180,000 19,310 24,851 52,033 70,216 59,205 30,548
Bisty Bisty 27,692 64,042 +36,350 140,000 5,128 22,564 124,171 11,619 6,727 57,315
パチスロ Pachislot 28,141 44,752 +16,611 110,000 27,999 142 19,915 81 35,771 8,981
SANKYO SANKYO 28,136 18,150 -9,986 55,000 27,994 142 19,915 81 11,177 6,973
Bisty Bisty 5 26,602 +26,597 55,000 5 0 0 0 24,594 2,008
23 パチンコ機関連事業Pachinko Machines Business
FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016
連結:百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 20 218 53 377 +33 159 102 200 7 433 12 785 65 008 28 911 20 762 32 615 売上高 Net Sales 20,218 53,377 +33,159 102,200 7,433 12,785 65,008 28,911 20,762 32,615
営業利益 Operating Income (3,550) 10,865 +14,415 14,700 (2,497) (1,053) 14,033 4,998 3,650 7,215
営業利益率 Percentage (17.6%) 20.4% +37.9pt 14.4% (33.6%) (8.2%) 21.6% 17.3% 17.6% 22.1%
販売台数:台 Machines sales: units
パチンコ合計 Pachinko 71 853 153 795 +81 942 320 000 24 438 47 415 176 204 81 835 65 932 87 863 パチンコ合計 Pachinko 71,853 153,795 +81,942 320,000 24,438 47,415 176,204 81,835 65,932 87,863
SANKYO+JB SANKYO+JB 44,161 89,753 +45,592 180,000 19,310 24,851 52,033 70,216 59,205 30,548
枠付き Frame 33.4% 35.4% +2.0pt 24.5% 29.7% 35.3% 21.2% 68.7% 56.0% 20.0%
ゲージ盤 Gauge 28.1% 22.9% -5.1pt 31.7% 49.3% 17.1% 8.3% 17.1% 33.8% 14.8%
Bisty Bisty 27,692 64,042 +36,350 140,000 5,128 22,564 124,171 11,619 6,727 57,315
枠付き Frame 2 2% 34 6% +32 3pt 31 2% 0 4% 3 2% 67 3% 13 9% 6 6% 55 5%
Series name
FY 3/2016 フィーバー倖田來未 レジェンドライブYS Fever KODA KUMI Legend Live YSQ1 E g li 9 H
No. of models Sales: units
(Apr-15) 1
(M 15) 1
枠付き Frame 2.2% 34.6% +32.3pt 31.2% 0.4% 3.2% 67.3% 13.9% 6.6% 55.5%
ゲージ盤 Gauge 36.3% 7.1% -29.2pt 12.6% 20.6% 44.4% 3.2% 0.3% 3.6% 9.7%
Q1 ヱヴァンゲリヲン9H Evangelion 9 H
フィーバー宇宙戦艦ヤマト Fever Space Battleship YAMATO
パッションモンスター Passion Monster
フィーバースターウォーズバトル オブ ダーズ・ベイダーYR&YA "Battle of Darth Vader" YR&YAQ2 羽根らんま1/2 Ranma 1/2
フィーバー真花月Y Fever Shin Kagetsu Y
(May-15) 1
(May-15) 2 23,500
(Jun-15) 2 15,100
(Jun-15) 2
(Jul-15) 2
(Aug-15) 1 ィ 真花月
フィーバーマクロスフロンティア2 Fever Macross Frontier 2
機動戦艦ナデシコ2 Martian Successor NADESICO 2
ヱヴァンゲリヲンX Evangelion XQ3 J-RUSH 3 J-RUSH 3
フィーバー機動戦士ガンダム V作戦発動Y Fever Mobile Suit Gundam ”Operation V” Y
フィ バ 宇宙戦艦ヤマトYR Fever Space Battleship YAMATO YR
(Aug-15) 2
(Aug-15) 1 20,500
(Sep-15) 1 53,100
(Oct-15) 2
(Oct-15) 1
(Nov-15) 1 Note:黒字 SANKYO、JB機種フィーバー宇宙戦艦ヤマトYR Fever Space Battleship YAMATO YR
フィーバーアクエリオンEVOL Fever Aquarion EVOL
パッションモンスターASJ Passion Monster ASJ
(Nov-15) 1
(Dec-15) 2
Total 153,795
(Dec-15) 1
青字 ビスティ機種(総販売元 フィールズ)
Note: Models in black are SANKYO/JB models and models in blue are Bisty models (distributed by Fields).
24 パチスロ機関連事業Pachislot Machines Business
FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016
連結:百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上高 Net Sales 11 012 14 932 +3 920 34 000 10 683 329 7 743 299 11 504 3 428 売上高 Net Sales 11,012 14,932 +3,920 34,000 10,683 329 7,743 299 11,504 3,428
営業利益 Operating Income 1,528 3,315 +1,787 5,000 3,864 (2,336) 2,543 (1,455) 3,251 64
営業利益率 Percentage 13.9% 22.2% +8.3pt 14.7% 36.2% (710.0%) 32.8% (486.6%) 28.3% 1.9%
販売台数:台 Machines sales: units
パチスロ合計 Pachislot 28 141 44 752 +16 611 110 000 27 999 142 19 915 81 35 771 8 981 パチスロ合計 Pachislot 28,141 44,752 +16,611 110,000 27,999 142 19,915 81 35,771 8,981
SANKYO SANKYO 28,136 18,150 -9,986 55,000 27,994 142 19,915 81 11,177 6,973
Bisty Bisty 5 26,602 +26,597 55,000 5 0 0 0 24,594 2,008
Series name
FY 3/2016 修羅の刻 SHURA no TOKI
Q1 ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 Evangelion “Spear of Hope”
Q2 マクロスフロンティア2 Macross Frontier 2
Sales: units
(Apr-15) 11,100
(Jun-15) 26,600
(Sep-15) 6,900 Note:黒字 SANKYO、JB機種
青字 ビスティ機種(総販売元 フィールズ)
Q3 インフィニット・ストラトス Infinite Stratos
ヱヴァンゲリヲン 魂を繋ぐもの Evangelion “Tamashii wo Tsunagumono”
(Oct-15)
(Dec-15)
Total 44,752
Note: Models in black are SANKYO/JB models and models in blue are Bisty models (distributed by Fields).
25 売上総利益率/営業利益率Gross Margin/Operating Margin
FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016
連結 Consolidated 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
売上総利益率 Gross Margin 46.6% 45.3% -1.3pt 42.7% 48.7% 43.9% 42.2% 40.4% 43.2% 47.2%
販売費及び一般管理費
SG & A Expenses
営業利益率 Operating Margin (13.2%) 15.2% +28.4pt 9.3% 0.1% (30.2%) 20.6% 7.0% 16.1% 14.5%
FY 3/2015 FY 3/2016 Forecast FY 3/2015 FY 3/2016
連結:百万円 Consolidated: million yen 6 Months 6 Months YoY Full Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
販売手数料 Sales Commission 1,133 4,487 +3,354 8,701 669 464 7,022 1,071 856 3,631
広告宣伝費 Advertising Expenses 1 865 1 099 -766 4 923 839 1 026 549 1 894 375 724 広告宣伝費 Advertising Expenses 1,865 1,099 766 4,923 839 1,026 549 1,894 375 724
研究開発費 R&D Expenses 13,389 10,998 -2,391 24,828 5,701 7,688 5,621 5,549 5,662 5,336
給与手当 Salaries & Wages 1,394 1,419 +25 3,565 722 672 1,211 1,002 734 685
その他 Others 4,242 4,417 +175 7,983 2,128 2,114 2,198 1,528 2,127 2,290
連結 百万円 Consolidated: million yen連結:百万円 Consolidated: million yen
設備投資額 Capital Expenditure 2,872 2,136 -736 6,212 1,203 1,669 1,909 938 1,110 1,026
減価償却費 Depreciation & Amortizat 1,674 2,069 +395 5,899 720 954 1,370 1,571 927 1,142
連結 Consolidated
従業員数 No of Employees 1 088 1 093 +5 1 123 1 094 1 088 1 081 1 077 1 087 1 093 従業員数 No. of Employees 1,088 1,093 +5 1,123 1,094 1,088 1,081 1,077 1,087 1,093
開発人員数 No. of R&D Staff 320 332 +12 319 318 320 321 319 331 332
間接販売比率(累計) Indirect Sales Ratio
SANKYO+JB Pachinko 35.6% 34.6% -1.0pt 35.4% 36.3% 35.6% 35.6% 35.2% 34.5% 34.6%
SANKYO Pachislot 42 8% 44 0% +1 2pt 42 5% 42 9% 42 8% 42 4% 42 3% 46 0% 44 0% SANKYO Pachislot 42.8% 44.0% +1.2pt 42.5% 42.9% 42.8% 42.4% 42.3% 46.0% 44.0%
26 ROEReturn on Equity
mil yen FY 3/2009 3/2010 3/2011 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016E
売上高 Net Sales 187,877 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 150,000
営業利益 Operating Income 40,626 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 14,000
経常利益 Recurring Income 44,900 59,366 55,909 44,396 9,488 30,144 14,870 15,000
当期純利益 Net Income 27 883 36 198 34 733 20 182 5 853 22 400 8 728 10 000 当期純利益 Net Income 27,883 36,198 34,733 20,182 5,853 22,400 8,728 10,000
総資産 Total Assets 494,866 461,358 488,636 495,988 464,259 451,149 434,648
純資産 Total Net Assets 386,187 408,024 419,658 418,303 402,918 413,096 371,670
年間配当金(円) DPS (Yen) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
ROE Return on Equity 7.2% 9.1% 8.4% 4.8% 1.4% 5.5% 2.2%
ROE 5期平均Average ROE of fiveconsecutive fiscal years
12.4% 10.8% 9.5% 8.4% 6.2% 5.8% 4.5%
当期純利益率 Net Income Ratio 14.8% 16.3% 17.2% 11.6% 5.6% 14.1% 6.0%
総資産回転率 Total Asset Turnover 0.37 0.47 0.42 0.35 0.22 0.35 0.33
財務レバレッジ Financial Leverage 1.31 1.20 1.15 1.18 1.17 1.12 1.13
27 遊技機市場Game Machine Market
3,500全日遊連加盟パーラーの状況
Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数N f i t ll d P hi k M hi
2,900
2,603
2 494
10,684 10,659 10,661 10,638 10,613 10,571 10,558 10,480 10,423 10,407 10,400 10,365
3,1633,107
3,042 3,0092,954
2 696 2 692 2 701 2 700 2 691 2 689 2 690 2 673
3,000
営業中の店舗数No. of outlets currently in operation
No. of installed Pachinko Machines
2,494
2,0482,114
2,000
2,696 2,692 2,701 2,700 2,691 2,689 2,690 2,673 2,663 2,660 2,661 2,656
2,000
2,500
パチンコ販売台数No. of shipped Pachinko Machines
1 390
1,390
1,474 1,5491,602 1,643
1,495 1,494 1,506 1,507 1,505 1,505 1,510 1,502 1,499 1,499 1,503 1,504
1,500
パチスロ設置台数No. of installed Pachislot Machines
979
1,2591,326
1,390
1,064
900
1,000 パチスロ販売台数No. of shipped Pachislot Machines
500
0CY2010 2011 2012 2013 2014 2015E O-2014 N-2014 D-2014 J-2015 F-2015 M-2015 A-2015 M-2015 J-2015 J-2015 A-2015 S-2015
Source: National Police Agency, Yano Research Institute, Zennichiyurenthou. units
28 販売タイトル数推移(全メーカー)Number of Titles Sold (All Manufacturers)
パチンコ機
Pachinko Machines
106
107
121
2012
2011
CY2010・1タイトル当たり販売台数
2013年度:19,320台(2,048千台÷106)
2014年度:19,083台(2,061千台÷108)
・Sales per title
80
108
106
2015J-S
2014
2013CY2013: 19,320 units (2,048,000 units/106)CY2014: 19,083 units (2,061,000 units/108)
0 20 40 60 80 100 120 140 160
パチスロ機
Pachislot Machines
81
104
103
2012
2011
CY2010・1タイトル当たり販売台数
2013年度:15,444台(1,390千台÷90)
2014年度:14,671台(1,115千台÷76)
・Sales per title
76
90
81
2014
2013
2012・Sales per titleCY2013: 15,444 units (1,390,000 units/90)CY2014: 14,671 units (1,115,000 units/76)
58
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2015J-S
Source: Yano Research Institute, Pachinko Gyokai Johokan Members
29 型式試験適合状況Compliance with Format Inspection
アレンジ じ ん球含む
パチンコ機
Pachinko Machines
2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-S
受付 Applicant 658 614 598 503 613 522
544 536 534 412 505 420
112 69 87 71 97 109 不適合
適合 Pass
F il
including Arrange Ball,Jong-Kyu
アレンジ、じゃん球含む
112 69 87 71 97 109
SANKYO+JB 25 21 30 28 40 32
Bisty 9 12 6 10 10 7
SANKYO Group Total 34 33 36 38 50 39
不適合 Fail
パチスロ機
Pachislot Machines
2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-S
受付 Applicant 703 627 720 629 526 454
295 242 253 251 203 161
426 373 449 391 342 217 適合
適合
Pass
F il
including Palot
パロットを含む
426 373 449 391 342 217
SANKYO 15 10 8 9 9 18
Bisty 10 5 9 14 0 4
SANKYO Group Total 25 15 17 23 9 22
不適合 Fail
Source: Security Electronics and Communications Technology Association
30
+81-3-5778-7773Contact Us +81-3-5778-7773
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