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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

2020年度中間期決算データブック

Databook for FY2020H12020年11月18日

November 18, 2020

2

Consolidated: Mitsubishi UFJ Financial Group (consolidated)

Non-consolidated: Simple sum of MUFG Bank (non-consolidated) and Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (non-consolidated)

the Bank (consolidated): MUFG Bank (consolidated)

MUFG Bank (non-consolidated) the Bank (BK):

the Trust Bank (consolidated): Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (consolidated)

the Trust Bank (TB): Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corporation (non-consolidated)

The Securities HD (SCHD): Mitsubishi UFJ Securities Holdings

MUMSS: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities

NICOS: Mitsubishi UFJ NICOS

MUAH MUFG Americas Holdings Corporation

KS Krungsri (Bank of Ayudhya)

BDI Bank Danamon Indonesia

FSI First Sentier Investors

本資料には、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）およびそのグループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本資料の作成時点における予測等を基礎として記載されています。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、これらに関する追加情報については、当社の決算短信、有価証券報告書、統合報告書、ディスクロージャー誌、アニュアルレポートをご参照下さい。なお、本資料における将来情報に関する記述は、上記のとおり本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。また、本資料に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。なお、本資料における当グループに係る財務情報は、別途記載のない限り、日本会計基準ベースの数値（本邦の管理会計基準を含む）を使用しています。日本会計基準と、米国会計基準は重要な点で違いがあります。日本会計基準と米国会計基準、その他会計基準の違いおよび財務情報に与える影響については、専門家にお問い合わせ下さい。また、本資料は、米国外で発行されるものであり、米国内に居住する個人の方を対象としたものではありません。

This document contains forward-looking statements in regard to forecasts, targets and plans of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (“MUFG”) and its group companies (collectively, “the group”). These forward-looking statements are based on information currently available to the group and are stated here on the basis of the outlook at the time that this document was produced. In addition, in producing these statements certain assumptions (premises) have been utilized. These statements and assumptions (premises) are subjective and may prove to be incorrect and may not be realized in the future. Underlying such circumstances are a large number of risks and uncertainties. Please see other disclosure and public filings made or will be made by MUFG and the other companies comprising the group, including the latest kessantanshin, financial reports, Japanese securities reports, Integrated reports and annual reports, for additional information regarding such risks and uncertainties. The group has no obligation or intent to update any forward-looking statements contained in this document. In addition, information on companies and other entities outside the group that is recorded in this document has been obtained from publicly available information and other sources. The accuracy and appropriateness of that information has not been verified by the group and cannot be guaranteed. The financial information used in this document was prepared in accordance with Japanese GAAP (which includes Japanese managerial accounting standards), unless otherwise stated. Japanese GAAP and U.S. GAAP, differ in certain important respects. You should consult your own professional advisers for a more complete understanding of the differences between U.S. GAAP and Japanese GAAP and the generally accepted accounting principles of other jurisdictions and how those differences might affect the financial information contained in this document. This document is being released by MUFG outside of the United States and is not targeted at persons located in the United States.

本資料における計数・表記の定義 Definitions of figures used in this document

連結: 三菱UFJフィナンシャル・グループ（連結）

2行合算: 三菱UFJ銀行（単体）と三菱UFJ信託銀行（単体）の単純合算

銀行連結: 三菱UFJ銀行（連結）

銀行: 三菱UFJ銀行（単体）

信託連結: 三菱UFJ信託銀行（連結）

信託: 三菱UFJ信託銀行（単体）

証券: 三菱UFJ証券ホールディングス

MUMSS: 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

ニコス: 三菱UFJニコス

MUAH: 米州MUFGホールディングスコーポレーション

KS: クルンシィ（アユタヤ銀行）

BDI: バンクダナモン

FSI: ファースト・センティア・インベスターズ

企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を前連結会計年度末から適用しており、連結、2行合算、銀行連結及び銀行単体の2019年度上期については、当該会計基準等を遡及適用した後の数値を記載しておりますAccounting Standard Board of Japan (“ASBJ”) Statement No. 30, “Accounting Standard for Fair Value Measurement” and ASBJ Guidance No. 31, “Implementation Guidance on Accounting Standard for Fair Value Measurement” have been applied since the end of the previous fiscal year. Accordingly, the financial information of “Consolidated”, “Non-consolidated” and “BK (Consolidated and Non-consolidated) ”, for the six months ended September 30, 2019 reflect the retroactive application of the new accounting standard, etc.

3

・グループストラクチャー 6Group structure

・主要子会社・関連会社 7Major subsidiaries / affiliates

・ MUFGのランキング 9MUFG’s ranking

・グループ格付一覧 10Ratings

・グループネットワーク 11Group network

・店舗網 12Number of outlets

・株主構成 13Shareholder structure

・モルガン・スタンレーへの出資 14Investment to Morgan Stanley

・資金利益（1）（銀行） 16Net interest income (1) (the Bank)

・運用・調達（1）（銀行） 17Funding and investment (1) (the Bank)

・資金利益（2）（信託） 18Net interest income (2) (the Trust Bank)

・運用・調達（2）（信託） 19Funding and investment (2) (the Trust Bank)

・非資金利益（銀行・信託） 20Non-interest income (the Bank / the Trust Bank）

・連単差（連結） 21Consolidated / Non-consolidated differences (Consolidated)

・営業費、臨時損益・特別損益（連結・2行合算） 23

General and administrative expenses, Non-recurring gains / losses, extraordinary gains / losses(Consolidated / Non-consolidated)

・資産・負債（2行合算） 24Assets and liabilities (Non-consolidated)

・繰延税金資産（連結・銀行・信託） 25Deferred tax assets (Consolidated / the Bank / the Trust Bank)

・退職給付（連結） 26Retirement benefits (Consolidated)

・三菱UFJ証券ホールディングス 28

Mitsubishi UFJ Securities Holdings

・三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities

・三菱UFJニコス 31Mitsubishi UFJ NICOS

・アコム 33ACOM

・米州MUFGホールディングス 35

MUFG Americas Holdings Corporation

・クルンシィ 36

Krungsri

・バンクダナモン 37

Bank Danamon Indonesia

・セキュリティバンク 38

Security Bank

・ヴィエティンバンク 39

VietinBank

MUFGの概要MUFG Overview

5

2020年度中間期決算の概要Financial Results for FY2020H1

15

主要子会社・関連会社の状況Overview of Major Subsidiaries / Affiliated Companies

27

目次 Contents

4

・与信関係費用・貸倒引当金の状況（連結） 52

Credit costs, allowance for credit losses (Consolidated)

・金融再生法開示債権（2行合算） 53Non performing loans based on the FRL (Non-consolidated)

・貸倒引当金・保全（2行合算） 54Allowance, collateral and guarantee (Non-consolidated)

・債務者区分別貸倒引当率（銀行・信託） 55Reserve ratios by borrower category(the Bank, the Trust Bank)

・海外事業法人向け与信（連結） 56Overseas corporate credit exposure (Consolidated)

・国・地域別海外与信残高（銀行連結（MUAH、KS、BDIを除く））

57

Exposure to overseas borrowers by country and region(the Bank consolidated excl. MUAH, KS, BDI)

・国内業種別貸出状況（2行合算） 59Domestic loans classified by type of industry (Non-consolidated)

・事業本部別収益（連結） 43

Profits by business group (Consolidated)

・運用商品（連結） 45

Investment products (Consolidated)

・資産承継（連結） 46

コンシューマーファイナンス（1）（連結）

Asset inheritance (Consolidated)

Consumer finance (1) (Consolidated)

・コンシューマーファイナンス（2）（連結） 47

Consumer finance (2) (Consolidated)

・シンジケートローン／不動産（連結） 48

Syndicated loans / Real estate (Consolidated)

・受託財産（連結） 49AM / IS (Consolidated)

・企業向けローン証券化商品（2行合算） 50CLOs (Non-consolidated)

事業本部別収益Profits by Business Group

42

主な業量Major Business Volume

44

アセットクオリティAsset Quality

51

目次 Contents

・ファースト・センティア・インベスターズ、三菱UFJ国際投信 40

First Sentier InvestorsMitsubishi UFJ Kokusai Asset Management

・ MUFGインベスターサービスホールディングス 41

MUFG Investor Services Holdings Limited

5

MUFGの概要 MUFG Overview

6

グループストラクチャー Group structure

*1 持分法適用会社 Equity method affiliates *2 MUFGの議決権保有割合 Portion of voting rights held by MUFG注：パーセントは20年3月末時点の議決権保有割合Note: All percentage figures stand for voting right held at end Mar 20

アコム

ACOM

モルガン・スタンレー*1

Morgan Stanley*1

米州MUFGホールディングスコーポレーション

MUFG AmericasHoldings Corporation

アユタヤ銀行

Bank of Ayudhya（Krungsri）

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

Mitsubishi UFJMorgan Stanley

Securities

モルガン・スタンレーMUFG証券*1

Morgan StanleyMUFG Securities*1

23.9%

三菱UFJ国際投信

Mitsubishi UFJKokusai AssetManagement

戦略的提携Strategic alliance

三菱UFJ銀行

MUFG Bank

三菱UFJ信託銀行

Mitsubishi UFJ Trust and Banking

三菱UFJ証券ホールディングス

Mitsubishi UFJSecurities Holdings

三菱UFJニコス

Mitsubishi UFJNICOS

三菱UFJリース*1

Mitsubishi UFJ Lease & Finance*1

日立キャピタル*1

Hitachi Capital Corporation*1

バンクダナモン

Bank DanamonIndonesia

三菱UFJフィナンシャル・グループMitsubishi UFJ Financial Group

（MUFG）

ファースト・センティア・インベスターズ

First SentierInvestors

MUFGインベスターサービスホールディングス

MUFG InvestorServices Holdings

Limited

100.0% 100.0%

40.1%

22.8%

60.0%95.0%(100.0%*2) 100.0%

49.0%

100.0%

23.0%

94.0% 100.0%

100.0%76.8%

100.0%

7

主要子会社・関連会社 Major subsidiaries / affiliates （1）

名称Company name

資本金又は出資金

（百万円）Capital(¥mm)

議決権所有割合

Percentageof voting

right held(%)

子会社による間接保有割合

Percentage of voting right

indirectly held through

subsidiaries (%)

㈱三菱UFJ銀行MUFG Bank, Ltd.

1,711,958 100.0 -

三菱UFJ信託銀行㈱Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

324,279 100.0 -

日本マスタートラスト信託銀行㈱The Master Trust Bank of Japan, Ltd.

10,000 46.5 46.5

三菱UFJ証券ホールディングス㈱Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.

75,518 100.0 -

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

40,500 60.0 60.0

auカブコム証券㈱au Kabucom Securities Co., Ltd.

7,196 51.0 51.0

三菱UFJニコス㈱Mitsubishi UFJ NICOS Co., Ltd.

109,312 100.0 -

アコム㈱ACOM CO., LTD.

63,832 40.1 2.6

㈱三菱UFJイノベーション・パートナーズMUFG Innovation Partners Co., Ltd

250 100.0 -

三菱UFJ国際投信㈱Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.

2,000 100.0 100.0

エム・ユー投資顧問㈱MU Investments Co., Ltd.

1,200 100.0 100.0

三菱UFJオルタナティブインベストメンツ㈱Mitsubishi UFJ Alternative Investments Co., Ltd.

1,000*2 100.0*2 100.0*2

三菱UFJ不動産販売㈱Mitsubishi UFJ Real Estate Services Co., Ltd.

300 100.0 100.0

Global Open Network㈱Global Open Network, Inc

11,078 80.0 -

Japan Digital Design㈱Japan Digital Design, Inc.

1,800 86.1 2.7

MUMECビジョナリーデザイン㈱MUMEC Visionary Design, Ltd.

100 60.0 -

日本シェアホルダーサービス㈱Japan Shareholder Services Ltd.

100 100.0 100.0

名称Company name


Capital

議決権所有割合

Percentage of votingright held

(%)




subsidiaries (%)

MUFG Americas Holdings Corporation

132百万米ドルUSD mm

100.0 95.0

Bank of Ayudhya Public Company Limited

73,557百万タイバーツ

THB mm76.8 76.8

PT Bank DanamonIndonesia, Tbk.

5,995,576百万インドネシアルピアIDR mm

94.0 94.0

Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.


100.0 100.0

MUFG Securities (Canada), Limited

188百万加ドルCAD mm

100.0 100.0

MUFG Securities EMEA plc 1,747百万英ポンドGBP mm

100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Trust International Limited

40百万英ポンドGBP mm

100.0 100.0

MUFG Securities Asia (Singapore) Limited

35百万シンガポールドルSGD mm

100.0 100.0

MUFG Securities Asia Limited 222百万米ドルUSD mm

100.0 100.0

MUFG Investor Services Holdings Limited


100.0 100.0

First Sentier Investors Holdings Pty Ltd

4,053百万豪ドルAUD mm

100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.

2,000千英ポンドGBP thd

100.0 100.0

Mitsubishi UFJ Baillie Gifford Asset Management Limited

500千英ポンドGBP thd

51.0 51.0

MUFG Lux Management Company S.A.

7,375千ユーロEUR thd

100.0 100.0

*1 資本金又は出資金・議決権所有割合・子会社による間接保有割合は、20年3月末基準Capital, percentage of voting right held and percentage of voting right indirectly held through subsidiaries are as of end Mar 20

*2 20年9月末基準 As of end Sep 20

主要な連結子会社（20/9末）*1 Major consolidated subsidiaries (End Sep 20)*1

8

主要子会社・関連会社 Major subsidiaries / affiliates （2）

名称Company name


（百万円）Capital(¥mm)

議決権所有割合Percentage

of votingright held

(%)

子会社による間接保有割合Percentage of voting right


subsidiaries (%)

auじぶん銀行㈱

au Jibun Bank Corporation62,500 36.2 36.2

㈱中京銀行The Chukyo Bank, Ltd.

31,844 39.7 39.7

モルガン・スタンレーMUFG証券㈱Morgan StanleyMUFG Securities Co., Ltd.

62,149 49.0 49.0

㈱ジャックスJACCS CO., LTD.

16,138 22.3 22.3

㈱ジャルカードJALCARD, INC.

360 49.3 49.3

三菱UFJリース㈱Mitsubishi UFJ Lease &Finance Company Limited

33,196 22.8 9.3

日立キャピタル㈱Hitachi Capital Co., Ltd.

9,983 23.0 0.0

三菱総研DCS㈱Mitsubishi Research InstituteDCS Co., Ltd.

6,059 20.0 -

名称Company name


Capital

議決権所有割合Percentage of voting right held (%)




subsidiaries (%)

Morgan Stanley 8,540百万米ドルUSD mm

23.9 -

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

37,234,045百万ベトナムドンVND mm

19.7 19.7

Security BankCorporation

7,635百万フィリピンペソPHP mm

20.0 20.0

*1 資本金又は出資金・議決権所有割合・子会社による間接保有割合は、20年3月末基準Capital, percentage of voting right held and percentage of voting right indirectly held through subsidiaries are as of end Mar 20

主要な持分法適用関連会社（20/9末）*1 Major equity-method affiliates (End Sep 20) *1

9

順位

Rank

金融機関名

Company name

兆円¥tn

#1JPモルガン・チェース

JPMorgan Chase & Co. 30.95

#2中国工商銀行Industrial and Commercial Bank of China

25.35

#3バンク・オブ・アメリカ

Bank of America22.02

#4中国建設銀行

China Construction Bank17.34

#5中国農業銀行

Agricultural Bank of China16.73

#6中国招商銀行

China Merchants Bank13.82

#7中国銀行

Bank of China 13.21

#8RBCRoyal Bank of Canada

10.55

#9ウェルズファーゴ

Wells Fargo10.22

#10シティグループ

Citigroup9.47

#20 MUFG 5.65

順位

Rank

金融機関名

Company name

兆円

¥tn


266.3





#6 MUFG 113.1

順位

Rank

金融機関名

Company name

兆円¥tn


387.7





#6 MUFG 206.4

（20/6末 End Jun 20）

MUFGのランキング MUFG’s ranking

（20/6末 End Jun 20）

（20/9末 End Sep 20）

（出所） Bloomberg、各社決算資料より三菱UFJ銀行経済調査室作成(Source) Compiled by MUFG Bank Economic Research Office based on Bloomberg and company disclosures

預金残高 Deposit balance

貸出残高 Loan balance

時価総額 Market cap

10

Moody’s S&P Fitch R&I JCR

長期LT

短期ST

長期LT

短期ST

長期LT

短期ST

長期LT

短期ST

長期LT

短期ST

三菱UFJフィナンシャル・グループ MUFG A1 P-1 A- - A- F1 A+ - AA- -

シニア債 Senior Unsecured A1 - A- - A- - - - - -

Tier2劣後債 Tier2 - - - - - - A+ - A+ -

その他Tier1証券 Additional Tier1 - - - - - - - - A- -

三菱UFJ銀行 the Bank A1 P-1 A A-1 A- F1 AA- a-1+ AA -

三菱UFJ信託銀行 the Trust Bank A1 P-1 A A-1 A- F1 AA- a-1+ AA J-1+

三菱UFJ証券ホールディングス the Securities HD A1 P-1 A- A-2 - - AA- a-1+ AA -

三菱UFJモルガン・スタンレー証券 MUMSS A1 P-1 A A-1 A- F1 AA- a-1+ AA -

MUFG Americas Holdings MUAH A3 - A- A-2 A F1 - - - -

MUFGユニオンバンク MUFG Union Bank A3*1 P-2 A A-1 A F1 - - - -

アユタヤ銀行 Krungsri Baa1 P-2 BBB+ A-2 BBB+ F1 - - - -

三菱UFJニコス NICOS - - - - - - AA- a-1+ AA- J-1+

アコム ACOM - - - - BBB+ F1 BBB+ - A+ J-1

バンクダナモン Bank Danamon Indonesia -*2 P-2 - - BBB F2 - - - -

三菱UFJリースMitsubishi UFJ Lease & Finance A3 - A- A-2 - - A+ a-1 AA J-1+

グループ格付一覧 Ratings

（20年11月1日現在 as of Nov 1, 20）

「-」：格付取得せず “-” : no credit ratings*1 長期預金格付はAa3 Aa3 for LT Bank Deposits*2 長期預金格付はBaa2 Baa2 for LT Bank Deposits

11

• 日本全国約600拠点の国内拠点網

• 世界50以上の国、約2,000拠点と邦銀随一の海外拠点網。内外で約2,600のグローバルネットワーク

グループネットワーク Group network

国内拠点*1

Domestic network*1

289

125159中部

Central Japan(incl. Nagoya)

海外拠点Overseas network

東日本Eastern Japan (incl. Tokyo)

378

米州Americas

36

65

682

アユタヤ銀行KS

アジア、オセアニア

Asia & Oceania

欧州、中近東、アフリカEurope, Middle East

& Africa

西日本Western Japan(incl. Osaka)

• Domestic network with about 600 locations in Japan

• Most extensive overseas network among Japanese financial groups with around 2,000 locations. Global locations are about 2,600 in total in more than 50 countries

MUFGの拠点網（20/9末） MUFG’s group network (End Sep 20)

*1 ・複数の支店または支店・支社が同一箇所にある場合は、一拠点としてカウントA facility that houses 1)several branches for retail client, 2) a branch for retail client and an office for corporate client, is counted as single location

・銀行、信託、証券の合計 Total of the Bank, the Trust Bank and the Securities HD*2 Adira Finance 410拠点を含む Including 410 locations of Adira Finance

859

バンクダナモン*2

BDI*2

12

＜国内店舗 Domestic network＞銀行

BK

信託

TB

証券

SCHD

合計

Total

店舗数 Total 552 50 57 659

来店型店舗等*1 General branchesand Others*1 466 50 57 573

本・支店・出張所Head officeand branches

458 50 57 565

バーチャル店舗等Virtual branchesand Others

86 0 0 86

＜MUFGプラザ MUFG Plaza＞

MUFGプラザ MUFG Plaza 22

＜ATM設置台数 ATMs＞

ATM設置台数 Total 96,793

店舗内ATM設置台数 ATMs in branches 3,811

店舗外ATM設置台数 ATMs out of branches 3,263

コンビニエンスストアATM設置台数*2

ATMs inconvenience stores*2 89,719

＜海外店舗 Overseas network＞銀行

BK

信託

TB

証券

SCHD

合計

Total

店舗数 Total 109 12 10 131

支店 Branches 27 4 - 31

現地法人 Subsidiaries 40 6 9 55

出張所 Sub-branches 34 - - 34

駐在員事務所Representative offices

8 2 1 11

MUFGユニオンバンク店舗数

MUFG Union Bank - - - 348

アユタヤ銀行店舗数 Krungsri - - - 682

バンクダナモン店舗数*3 Bank DanamonIndonesia*3 - - - 859

店舗網 Number of outlets

（20/9末 End Sep 20）

*1 複数の支店または支店・支社が同一箇所にある場合は、一拠点としてカウントA facility that houses 1)several branches for retail client, 2) a branch for retail client and an office for corporate client, is counted as single location

*2 銀行と信託の単純合算（重複は38,132台） Simple sum of the Bank and the Trust Bank (38,132 ATMs overlapping)*3 Adira Finance 410拠点を含む Including 410 locations of Adira Finance

13

株主構成 Shareholder structure

13.64 13.64 12.71 13.15 14.10 14.76 15.73 17.77

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

37.99 38.19 39.35 37.24 35.73 34.77 32.89 28.41

2.95 2.89 3.57 4.64 5.00 4.48 4.93 5.48

31.83 31.78 31.28 31.81 32.01 32.91 33.53 34.97

13.57 13.48 13.07 13.14 13.14 13.06 12.90 13.35

0%

50%

100%

17/3末 17/9末 18/3末 18/9末 19/3末 19/9末 20/3末 20/9末

政府・地方公共団体Governments &local authorities

事業法人Corporations

金融機関Financial institutions

金融商品取引業者（証券会社）Securities companies

外国法人等Foreign investors

個人・その他Individuals, etc.

End Mar 20 End Sep 20End Mar 17 End Sep 17 End Mar 18 End Sep 18 End Mar 19 End Sep 19

（注）本表は単元株（100株）以上の普通株式のみを対象。但し、自己株式（以下）を除いた数値 (Note) Unit shares (100 shares) only17/3末： 706,561,900株 Excluding 706,561,900 shares of treasury stock as of end Mar 1717/9末： 706,560,000株 Excluding 706,560,000 shares of treasury stock as of end Sep 1718/3末： 706,588,000株 Excluding 706,588,000 shares of treasury stock as of end Mar 1818/9末： 708,073,500株 Excluding 708,073,500 shares of treasury stock as of end Sep 1819/3末： 708,461,900株 Excluding 708,461,900 shares of treasury stock as of end Mar 1919/9末： 708,480,100株 Excluding 708,480,100 shares of treasury stock as of end Sep 1920/3末： 708,498,700株 Excluding 708,498,700 shares of treasury stock as of end Mar 2020/9末： 708,508,700株 Excluding 708,508,700 shares of treasury stock as of end Sep 20

14

モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）

モルガン・スタンレー・ホールディングス（MSJHD*3）

三菱UFJ証券ホールディングス（SCHD）

約24%出資 Approx. 24% investment

60% 40%

MUFG連結子会社MUFG subsidiary

Morgan Stanley連結子会社Morgan Stanley subsidiary

＜償還型永久優先株式 Perpetual Non-convertible Preferred Stock＞

内容 Brief Summary

名称

Name

C種非累積永久優先無議決権株式Series C Non-Cumulative Non-Voting Perpetual Preferred Stock

優先株総数*1

Number of Shares*1519,882 株 shares

総額*1

Total Amount*1US$ 519.882 百万 mm

配当

Dividends

年間利回り10% 非累積型

支払日：毎年1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

10% per annum. Non-cumulativeDividend payment date; each year 15 Jan, 15 Apr, 15 Jul and 15 Oct

発行日

Issue Date2008年10月13日 October 13, 2008

期間

Maturity永久 Perpetual

任意償還Redemption Terms

発行日より3年経過後以降、額面の110％で償還する権利を発行体が有する

After three years from issue date, issuer has the right to redeem the stock at 110% of its face value

優先順位

Priority ofDividends

配当及び残余財産請求権について、普通株式に優先し、発行体の他の優先株式と少なくとも同順位

Senior to the common stock and at least equally with each other preferred stock with respect to the payment of dividends and the distribution of assets

議決権

Voting Rightなし No

＜普通株式 Common Stock＞

内容 Brief Summary

普通株総数*2

Number of Shares*2377,085,167 株 shares

総額

Total AmountUS$ 7,899 百万 mm

配当

DividendsUS$ 0.35／四半期 per quarter

モルガン・スタンレーへの出資 Investment to Morgan Stanley

三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）

経済的出資持分比率 Economic interests

保有株式 Common, Preferred Stock

日本における証券会社の出資関係Securities Alliance Structure in Japan

（20/9末 End Sep 20）

*1 当初償還型優先株総数：1,160,791株、当初総額： 1,160.791百万米ドル Original number of shares: 1,160,791 shares Original total amount: US$1,160.791 mm*2 2011年12月時点普通株総数（優先株の普通株転換後）： 432,017,152株、総額： 9,049百米ドル

Number of shares on 2011: 432,017,152 shares, Amount: US$9,049 mm*3 Morgan Stanley Japan Holdings Co., Ltd. *4 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.

モルガン・スタンレーMUFG証券（MSMS*4）

SCHD 議決権比率 voting right：49%

MSJHD*3 議決権比率voting right：51%

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（MUMSS）

SCHD 議決権比率 voting right：60%

MSJHD 議決権比率 voting right：40%

15

2020年度中間期決算の概要

Financial Results for FY2020H1

16

利金・配当（十億円）Coupon, dividend (¥bn)

利回りYield

平残（兆円）Avg bal. (¥tn)

17 外国証券 Foreign securities (38.0) (40bp) (0.6)


利回りYield


16 国債 JGBs (10.9) (11bp) 6.7

17 社債 Corporate bonds (0.2) (4bp) 0.3

18 株式 Equities (14.7)

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 資金利益 Net interest income 134.7 166.3 31.6

2 （うち金利スワップ収支*4） (Net interest rate swap*4) (127.9) (5.0) 122.8

3 資金運用収益Revenue on interest-earning assets

797.7 405.8 (391.8)

4 貸出金*1 Loans*1 515.1 266.5 (248.6)

5 有価証券 Investment securities 141.8 103.7 (38.0)

6 預け金 Due from banks 55.0 7.4 (47.6)

7 その他 Others 85.6 28.1 (57.5)

8 資金調達費用Expenses on interest-bearing liabilities

662.9 239.5 (423.4)

9 預金 Deposits 253.7 74.4 (179.3)

10 譲渡性預金Negotiable certificates of deposits

54.2 22.4 (31.7)

11 社債等利息Interest on corporate bonds, etc.

21.0 14.5 (6.4)

12 売現先Payables under repurchase agreements

49.9 21.1 (28.8)

13 外部負債*2 External liabilities*2 111.2 80.1 (31.0)

14 その他 Others 44.8 21.6 (23.2)

15 預金貸出金利回り差 Deposit-lending spread 1.20% 1.06% (0.13ppt)

16 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.42% 0.53% 0.10ppt

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 業務粗利益 Gross profit 449.4 334.7 (114.6)

2 資金利益 Net interest income 296.7 258.0 (38.7)


317.2 278.4 (38.7)

4 貸出金*1 Loans*1 205.5 207.0 1.4


6 その他 Others 25.1 24.9 (0.1)


20.4 20.4 (0.0)

8 預金 Deposits 2.5 2.0 (0.4)


0.1 0.0 (0.0)


6.1 5.2 (0.9)


(2.6) (1.6) 0.9

12 外部負債*2 External liabilities*2 14.1 14.7 0.6

13 その他 Others 0.1 0.0 (0.1)


15 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.48% 0.37% (0.10ppt)

＜有価証券関連前年同期比増減＞＜有価証券関連前年同期比増減＞

資金利益 Net interest income （1）

Security related changes from the same period of previous FY Security related changes from the same period of previous FY

（十億円 ¥bn）（十億円 ¥bn）

国内業務 Domestic business 国際業務 International business

*1 金融機関向けを除く Loans for financial institutions are not included*2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 Total of call money, bills sold and borrowed money*3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income / average balance of interest earning assets*4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上 Net amount of interest rate swap income and expense

【銀行】(the Bank)

17

運用・調達 Funding and investment （1）

＜国内業務部門 Domestic business segment＞

平均残高20年度上期

Average bal.FY20H1

収入・費用20年度上期

Income expenseFY20H1

利回り（%）20年度上期Yield (%)FY20H1

前年同期比YoY

前年同期比YoY

前年同期比（%ポイント）YoY (% ppt)

1 資金運用勘定 Assets 138,274.0 15,010.7 278.4 (38.7) 0.401 (0.111)

2 貸出金 Loans and bills discounted 57,044.0 4,678.5 207.0 1.4 0.723 (0.059)

3 有価証券 Securities 35,259.2 7,211.2 46.5 (40.0) 0.263 (0.352)

4 コールローン Call loans 114.1 82.2 0.0 0.0 0.061 0.004

5 債券貸借取引支払保証金 Receivables under securities borrowing transactions - - - - - -

6 現金預け金 Cash and due from banks 29,828.6 5,778.9 13.9 2.0 0.093 (0.005)

7 資金調達勘定 Liabilities 164,608.2 19,040.9 20.4 (0.0) 0.024 (0.003)

8 預金 Deposits 138,708.2 13,639.1 2.0 (0.4) 0.002 (0.001)

9 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 1,005.8 (137.2) 0.0 (0.0) 0.018 (0.001)

10 コールマネー Call money 639.5 383.5 (0.1) (0.0) (0.041) 0.031

11 売現先勘定 Payables under repurchase agreements 3,384.3 (1,740.3) (1.6) 0.9 (0.098) 0.003

12 債券貸借取引受入担保金 Payables under securities lending transactions 0.1 0.1 0.0 0.0 0.000 0.000

13 借用金 Borrowed money 20,184.6 7,005.5 14.8 0.6 0.147 (0.068)

14 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin*1 - - - - 0.372 (0.107)

＜国際業務部門 International business segment＞

15 資金運用勘定 Assets 62,190.5 (798.4) 405.8 (391.8) 1.301 (1.224)

16 貸出金 Loans and bills discounted 32,806.8 (693.0) 266.5 (248.6) 1.620 (1.446)

17 有価証券 Investment securities 16,166.8 (600.2) 103.7 (38.0) 1.279 (0.407)

18 コールローン Call loans 344.0 68.5 0.4 (2.2) 0.279 (1.707)

19 現金預け金 Cash and due from banks 7,161.0 1,168.9 7.4 (47.6) 0.207 (1.626)

20 資金調達勘定 Liabilities 64,332.5 (382.3) 239.5 (423.4) 0.742 (1.300)

21 預金 Deposits 30,049.3 1,928.2 74.4 (179.3) 0.493 (1.305)


23 コールマネー Call money 129.0 34.4 0.8 (1.0) 1.360 (2.725)

24 売現先勘定 Payables under repurchase agreements 5,845.7 788.5 21.1 (28.8) 0.722 (1.249)

25 借用金 Borrowed money 8,118.6 1,033.2 79.3 (29.9) 1.948 (1.127)

26 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin*1 - - - - 0.533 0.106

（十億円 ¥bn）

*1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income / average balance of interest earning assets

【銀行】(the Bank)

18


利回りYield


13 国債 JGBs (1.3) (2bp) (0.9)

14 社債 Corporate bonds 0.0 (4bp) 0.0

15 株式 Equities (4.0)

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 資金利益 Net interest income 25.6 48.0 22.4

2 （うち金利スワップ収支*4） (Net interest rate swap*4) (26.6) (10.0) 16.5


142.2 75.9 (66.2)

4 貸出金*1 Loans*1 16.0 6.7 (9.2)


6 預け金 Due from banks 28.9 5.6 (23.3)


116.6 27.9 (88.6)

8 預金 Deposits 13.8 2.4 (11.4)


17.1 3.8 (13.2)


36.4 3.8 (32.6)



13 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.41% 0.79% 0.37ppt

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 資金利益 Net interest income 33.5 18.8 (14.7)


46.0 30.8 (15.2)

3 貸出金*1 Loans*1 6.0 4.7 (1.3)


5 その他 Others 2.9 2.4 (0.5)


12.4 12.0 (0.4)

7 預金 Deposits 2.3 1.4 (0.9)

8 譲渡性預金Negotiable certificatesof deposits

0.0 0.0 0.0


0.7 2.2 1.4



12 ネットインタレストマージン*3 NIM*3 0.45% 0.27% (0.18ppt)

＜有価証券関連前年同期比増減＞


利回りYield


14 外国証券 Foreign securities (32.1) (85bp) 0.5

＜有価証券関連前年同期比増減＞

資金利益 Net interest income （2）【信託】

(the Trust Bank)

Security related changes from the same period of previous FY Security related changes from the same period of previous FY


*1 金融機関向けを除く Loans for financial institutions are not included*2 コールマネー、売渡手形、借用金の合計 Total of call money, bills sold and borrowed money *3 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income / average balance of interest earning assets *4 金利スワップの受入利息・支払利息のネット金額を計上 Net amount of interest rate swap income and expense

国内業務 Domestic business 国際業務 International business

19

運用・調達 Funding and investment （2）

＜国内業務部門 Domestic business segment＞

平均残高20年度上期

Average bal.FY20H1

収入・費用20年度上期

Income expenseFY20H1

利回り（%）20年度上期Yield (%)FY20H1

前年同期比YoY

前年同期比YoY

前年同期比（%ポイント）YoY (% ppt)

1 資金運用勘定 Assets 13,794.5 (981.2) 30.8 (15.2) 0.445 (0.175)

2 貸出金 Loans and bills discounted 2,970.3 (445.8) 4.7 (1.3) 0.320 (0.035)

3 有価証券 Securities 3,187.9 (1,193.5) 23.6 (13.4) 1.480 (0.207)

4 コールローン Call loans 39.0 38.9 0.0 (0.0) (0.010) (0.010)

5 債券貸借取引支払保証金Receivables under securities borrowing transactions

- - - - - -

6 現金預け金 Cash and due from banks 4,068.2 (35.1) 2.1 0.1 0.103 0.008


8 預金 Deposits 9,694.1 (635.8) 1.4 (0.9) 0.029 (0.015)

9 譲渡性預金 Negotiable certificates of deposits 513.1 (103.6) 0.0 (0.0) 0.001 (0.000)

10 コールマネー Call money 624.4 87.9 (0.1) 0.0 (0.045) 0.017

11 債券貸借取引受入担保金 Payables under securities lending transactions - - - - - -

12 借用金 Borrowed money 889.6 176.3 1.9 (1.2) 0.444 (0.467)

13 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin*1 - - - - 0.272 (0.181)

＜国際業務部門 International business segment＞

14 資金運用勘定 Assets 12,072.8 (214.0) 75.9 (66.2) 1.255 (1.053)

15 貸出金 Loans and bills discounted 907.9 (178.8) 6.7 (9.2) 1.486 (1.458)

16 有価証券 Securities 8,937.5 559.9 60.6 (32.1) 1.353 (0.854)

17 コールローン Call loans 2.9 (20.1) - (0.0) 0.000 (0.493)

18 現金預け金 Cash and due from banks 1,972.4 (515.6) 5.6 (23.3) 0.567 (1.752)


20 預金 Deposits 1,423.5 (170.3) 2.4 (11.4) 0.338 (1.391)


22 コールマネー Call money 6.2 (1.0) 0.0 (0.0) 0.127 (2.188)

23 売現先勘定 Payables under repurchase agreements 5,316.5 331.0 3.8 (32.6) 0.143 (1.314)

24 借用金 Borrowed money 991.9 618.6 4.2 (0.5) 0.853 (1.721)

25 ネットインタレストマージン*1 Net interest margin*1 - - - - 0.793 0.378


【信託】(the Trust Bank)

*1 ネット資金利益／資金運用勘定平残 Net interest income / average balance of interest earning assets

20

19年度上期FY19H1


前年同期比YoY

1 役務取引等利益 Net fees and commissions

196.1 175.0 (21.0)

2 為替手数料Fees on money transfer

60.2 56.3 (3.8)

3 受入為替手数料 Fees received 77.2 72.1 (5.1)

4 支払為替手数料 Fees paid 17.0 15.7 (1.3)

5 その他手数料Other fees and commissions

135.8 118.6 (17.1)

6 その他受入手数料 Others received 210.8 181.3 (29.4)

7 その他支払手数料等 Others paid 74.9 62.6 (12.2)

8 特定取引利益 Net trading profits 20.7 60.7 40.0

9 商品有価証券利益Trading securities and derivatives

0.8 0.1 (0.7)

10 特定取引有価証券利益Trading securities and derivatives for hedging

0.0 0.8 0.7

11特定金融派生商品

利益

Derivatives otherthan trading securities

19.4 58.0 38.5

12 その他の特定取引利益 Others 0.2 1.6 1.4

13 その他業務利益Net other business profits

195.5 228.4 32.9

14 外国為替売買益Net gains (losses) on foreign exchange

79.8 48.0 (31.7)

15債券関係損益（5勘定尻）

Net gains (losses) on debt securities

165.6 192.6 27.0

16 金融派生商品利益Net gains (losses) from derivatives

(47.6) (12.3) 35.2

17 債券費・社債費Expenses on debt Securities

(0.1) (0.2) 0.0

18 その他 Others (2.1) 0.3 2.4

非資金利益 Non-interest income


【銀行・信託】(the Bank / the Trust Bank)

*1 信託勘定償却前 Before trust account charge-offs

銀行 the Bank19年度上期

FY19H120年度上期

FY20H1前年同期比

YoY

1 信託報酬*1 Trust fees*1 51.7 57.7 6.0

2 合同信託報酬*1 Jointly operated money trust*1 8.2 13.1 4.9

3 財管信託報酬Trust business-related fees

43.4 44.5 1.0

4 年金 Pension trust 20.7 20.7 (0.0)

5 投信 Investment trust 14.1 14.5 0.3

6 その他 Others 8.6 9.3 0.7

7 役務取引等利益Net fees and commissions

43.4 39.9 (3.5)

8 証券代行 Stock transfer agency 16.7 17.0 0.3

9 不動産 Real estate 13.3 8.5 (4.8)

10 投資商品販売Investment productsales

8.4 8.6 0.1

11 遺言・相続 Testamentary services 3.5 2.6 (0.8)

12 その他 Others 1.4 3.0 1.6

13 特定取引利益 Net trading profits 7.0 2.0 (5.0)

14 その他業務利益Net other business incomes

6.3 (5.6) (11.9)

15債券関係損益（5勘定尻）

Net gains (losses) ondebt securities

11.2 (6.4) (17.6)

16 金融派生商品利益Net gains (losses) from derivatives

(7.9) 0.0 8.0

17 その他 Others 3.0 0.7 (2.3)


信託 the Trust Bank

21

MUFG（連結）(Consoli-dated)

単体合算Sum of non-consolidated

連単差*1

Difference*1

証券*1

TheSecurities

HD*1 MUAH*1 KS*1 BDI*1

三菱UFJニコス*1

NICOS*1アコム*1

ACOM*1

1業務粗利益（信託勘定償却前）

Gross profits(before credit costs for trust accounts)

2,093.0 1,049.5 1,043.4 136.3 300.8 191.5 71.8 132.0 118.7

2 資金利益 Net interest income 966.5 491.2 475.2 12.0 153.4 151.2 54.2 8.7 83.8

3信託報酬、役務取引等取引

Trust fees, net fees and commissions

690.4 272.7 417.7 45.6 113.2 30.0 13.5 123.5 34.2

4 業務純益*2 Net operating profits*2 740.4 384.9 355.5 25.4 74.0 103.5 35.6 17.1 76.6

5親会社株主に帰属する当期純利益

Profits attributable to owners of parent

400.8 235.0 165.8 14.8 (35.0) 45.0 1.1 2.7 43.5

6与信関係費用総額（カッコは費用）

Total credit costs(Negative figure means costs)

(258.4) (48.7) (209.6) (0.6) (92.6) (48.2) (28.2) (10.5) (22.3)


＜20年度上期 FY20H1＞

【連結】(Consolidated)

*1 連単差の各社計数は連結調整前概算値、純利益は持分比率勘案前Figures of subsidiaries are approx. and before consolidation adjustments. The equity holding ratio of MUFG is not reflected in profits attributable to owners of parent

*2 業務純益（一般貸倒引当金繰入前、信託勘定償却前）Net operating profits before credit costs for trust accounts and provision for general allowances for credit costs

連単差（1）Consolidated / Non-consolidated differences （1）

22


1 MUFGバンク（中国） The Bank (China) 14.9

2 MUFGバンク（マレーシア） The Bank (Malaysia) 5.6

3 MUFGバンク（ヨーロッパ） The Bank (Europe) 4.3

4 MUFGバンク（メキシコ） The Bank (Mexico) 3.3

5 MUFGバンク（ブラジル） The Bank (Brazil) 2.3

6 MUFGバンク（トルコ） The Bank (Turkey) 1.4


1 合計 Total 153.1

2 モルガン・スタンレー Morgan Stanley 129.5

3 三菱UFJリース Mitsubishi UFJ Lease & Finance 6.4

4 証券*3 The Securities HD*3 2.9

5 日立キャピタル Hitachi Capital Corporation 2.5

6 ヴィエティンバンク VietinBank 2.3

7 アユタヤ銀行*3 KS 2.1

＜その他の連単差の主な内訳 Other main factors in consolidated / non-consolidated differences＞


1 ファースト・センティア・インベスターズ First Sentier Investors 32.7

2 三菱UFJ国際投信 Mitsubishi UFJ Kokusai AM 15.1

3 日本マスタートラスト信託銀行The Master Trust Bankof Japan

13.3

4 三菱UFJ住宅ローン保証 MU Home Loan Credit 12.1

5 三菱UFJファクター MU Factors 7.2

6 三菱UFJ不動産販売Mitsubishi UFJ Real Estate Services

5.2

＜持分法による投資損益内訳*2 Investment gains / losses from equity method affiliates*2 ＞


信託報酬、役務取引等利益*1

Trust fees, net fees and commissions*1

資金利益*1

Net interest income*1




*1 連結調整前概算値 Approx. figures before consolidation adjustments*2 各社当期純利益の持分相当分に連結調整を加えたもの（各社決算計数とは異なる）

Equivalent amount of net income based on equity holding ratio after consolidation adjustments(different from each company’s own accounting figures)*3 各社の持分法適用会社に対する投資損益の合計 The sum of investment gains / losses from equity method affiliates of the Securities HD and KS

連単差（2）Consolidated / Non-consolidated differences （2）

23

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 連結経費 Consolidated expenses 1,342.0 1,352.5 10.5

2 経費率*1 Expense ratio*1 68.1% 64.6% (3.5ppt)

3 銀行（単体）the Bank(Non-consol.)

567.2 567.0 (0.2)


5 信託（単体）the Trust Bank(Non-consol.)

94.2 97.6 3.3

6 経費率*1 Expense ratio*1 56.10% 60.60% 4.4ppt

7 単体合算 Non-consolidated 661.5 664.6 3.0


9 人件費Personnelexpenses

223.2 219.3 (3.8)

10 物件費Non-personnel expenses

402.4 404.7 2.2

11減価償却費・リース

Depreciation /Lease

87.9 87.6 (0.2)

12 証券 SCHD 115.2 110.8 (4.3)

13 MUAH 224.8 226.7 1.8

14 KS 112.3 96.4 (15.8)

15 BDI*2 25.6 41.9 16.3

16 MUFGバンク（中国） the Bank (China) 15.3 14.7 (0.5)

17 ニコス NICOS 128.1 114.9 (13.2)

18 アコム ACOM 42.0 42.0 0.0

営業費、臨時損益・特別損益General and administrative expensesNon-recurring gains / losses, extraordinary gains / losses

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1臨時損益（カッコは費用）

Net non-recurring gains (losses)

132.0 (79.2) (211.2)

2 与信関係費用 Credit costs (4.4) (68.3) (63.8)

3 貸出金償却 Losses on loan write-offs (6.0) (10.8) (4.8)

4個別貸倒引当金繰入額

Provision for specificallowance for credit losses

- - -

5 その他の与信関係費用 Other credit costs 1.5 0.2 (1.2)

6 貸倒引当金戻入益Reversal of allowance forcredit losses

64.3 0.0 (64.2)

7偶発損失引当金戻入益

（与信関連）

Reversal of reserve for contingent losses included in credit costs

1.9 2.6 0.6

8 償却債権取立益 Gains on loans written-off 15.4 3.2 (12.1)

9 株式等関係損益Net gains (losses) on equity securities

20.1 19.1 (0.9)

10 株式等売却益Gains on sales of equity securities

83.0 61.7 (21.3)

11 株式等売却損Losses on sales of equity securities

(30.7) (27.5) 3.1

12 株式等償却Losses on write-down of equity securities

(32.2) (14.9) 17.2

13 その他の臨時損益Other non-recurring gains (losses)

34.7 (36.0) (70.7)

14 退職給付費用 Retirement benefit costs 9.1 (14.0) (23.2)

15 特別損益Net extraordinary gains (losses)

(13.3) (2.5) 10.7

16 固定資産処分損益Net gains (losses) on disposition of fixed assets

0.0 9.0 9.0

17 減損損失Losses on impairment offixed assets

(13.4) (12.0) 1.3

18 子会社株式売却益Gains on sales of equity securities of subsidiaries

- 2.3 2.3


【連結・2行合算】(Consolidated / Non-consolidated)

*1 経費／業務粗利益（信託勘定償却前） Expenses / Gross profits before credit costs for trust accounts*2 連結子会社化以降の実績 Results after consolidation

臨時損益・特別損益（2行合算）Non-recurring gains / Losses, extraordinary gains / Losses (non-consolidated)

営業費General and administrative expenses

24

20/3末

End Mar 20

20/9末

End Sep 20増減

Change

1 資産 Assets 270,823.4 282,260.6 11,437.2

2 貸出金 Loans 92,339.3 92,045.7 (293.6)

3 国内貸出 Domestic offices 66,215.8 69,149.5 2,933.6

4 中小企業等貸出 Loan to SMEs and proprietors 38,738.7 38,570.7 (168.0)

5 消費者ローン残高 Consumer loans 15,596.5 15,395.1 (201.4)

6 住宅ローン残高 Housing loans 14,814.7 14,662.6 (152.0)

7 海外店・オフショア Overseas offices and others 26,123.5 22,896.2 (3,227.3)

8 有価証券その他 Investment securities 63,151.1 72,687.4 9,536.2

9 株式 Equity securities 4,658.1 5,220.4 562.2

10 国債 JGBs 21,742.3 32,001.1 10,258.8

11 その他 Others 36,750.6 35,465.8 (1,284.8)

12 負債 Liabilities 258,979.8 269,971.6 10,991.7

13 預金 Deposits 169,384.0 182,269.7 12,885.6

14 国内店預金 Domestic deposits 145,903.2 156,903.1 10,999.9

15 個人預金 Individuals 79,317.6 82,471.5 3,153.9

16 法人預金その他 Corporations and others 66,585.5 74,431.6 7,846.0

17 海外店預金等 Overseas offices and others 23,480.8 25,366.5 1,885.7

（億円）商業銀行信託銀行商業銀行信託銀行商業銀行信託銀行資産 1,598,573 1,406,138 192,434 1,597,965 1,396,613 201,351 ▲ 608 ▲ 9,525 8,917貸出金 780,854 681,949 98,904 801,766 703,978 97,788 20,912 22,028 ▲ 1,115国内貸出 679,544 583,584 95,959 680,174 585,325 94,848 630 1,741 ▲ 1,110中小企業等貸出 438,049 389,117 48,931 435,290 388,959 46,331 ▲ 2,758 ▲ 158 ▲ 2,600消費者ローン残高 182,362 171,633 10,729 182,544 171,919 10,624 182 286 ▲ 104住宅ローン残高 170,986 160,518 10,467 172,737 162,332 10,405 1,751 1,813 ▲ 62海外店・オフショア 101,310 98,364 2,945 121,592 118,652 2,940 20,282 20,287 ▲ 5有価証券 475,420 407,057 68,362 402,629 331,910 70,718 ▲ 72,790 ▲ 75,146 2,355株式 88,954 72,659 16,294 68,407 56,602 11,804 ▲ 20,546 ▲ 16,056 ▲ 4,490国債 225,151 197,434 27,717 173,985 143,043 30,942 ▲ 51,166 ▲ 54,390 3,224その他 161,314 136,963 24,350 160,236 132,264 27,971 ▲ 1,077 ▲ 4,698 3,621負債 1,511,480 1,335,919 175,560 1,523,596 1,335,614 187,981 12,116 ▲ 305 12,421預金 1,120,413 1,002,766 117,646 1,140,810 1,018,615 122,195 20,397 15,848 4,548国内店預金 1,016,985 907,612 109,373 1,023,170 910,070 113,100 6,184 2,457 3,727個人預金 608,583 526,617 81,966 625,947 540,933 85,014 17,363 14,315 3,048法人預金その他 408,402 380,995 27,406 397,223 369,137 28,086 ▲ 11,179 ▲ 11,858 679海外店預金等 103,427 95,153 8,273 117,640 108,545 9,094 14,212 13,391 821（注）信託銀行の資産･負債は銀行勘定のみ（信託勘定含まず）＜別掲＞（億円）預金 1,120,413 1,002,766 117,646 1,140,810 1,018,615 122,195 20,397 15,848 4,548国内業務部門 974,738 867,405 107,333 981,117 869,785 111,332 6,378 2,379 3,998流動性預金　注1 597,742 574,956 22,786 571,301 551,544 19,756 ▲ 26,441 ▲ 23,411 ▲ 3,029定期性預金　注2 369,919 285,801 84,118 394,402 303,660 90,742 24,482 17,859 6,623その他の預金 7,076 6,647 428 15,413 14,579 833 8,337 7,932 405国際業務部門 145,674 135,361 10,313 159,693 148,830 10,862 14,018 13,469 549流動性預金　注1 16,592 16,585 7 17,334 17,324 9 741 739 2定期性預金　注2 82,164 74,244 7,919 96,241 87,210 9,030 14,076 12,966 1,110その他の預金 46,917 44,531 2,386 46,117 44,295 1,822 ▲ 799 ▲ 236 ▲ 563注1　流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金注2　定期性預金＝定期預金＋定期積金

07/3末 08/3末増減

資産・負債 Assets and liabilities

18 預金 Deposits 169,384.0 182,249.7 12,865.6

19 国内業務部門 Domestic business segment 140,783.4 151,199.6 10,416.1

20 流動性預金*1 Liquid deposits*1 107,489.4 117,813.4 10,324.0

21 定期性預金*2 Time and savings deposits*2 31,387.2 31,607.9 220.7

22 その他の預金 Other deposits 1,906.7 1,778.1 (128.5)

23 国際業務部門 International business segment 28,600.5 31,050.0 2,449.4

24 流動性預金*1 Liquid deposits*1 9,964.9 10,743.1 778.1

25 定期性預金*2 Time and savings deposits*2 12,936.5 14,154.2 1,217.6

26 その他の預金 Other deposits 5,699.0 6,152.7 453.6


＜別掲 Additional note＞

*1 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金Liquid deposits = Current deposits + Ordinary deposits + Saving deposits + Deposits at notice

*2 定期性預金＝定期預金＋定期積金 Time and savings deposits = Time deposits + Installment deposits

【2行合算】(Non-consolidated)

25

繰延税金資産の発生要因別残高Tax effects of the items comprising net deferred tax assets

19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

11 繰延税金資産残高 Net deferred tax assets (724.9) (868.0) (626.5) (753.0)



1 実質業務純益Net operating profits before provision

for general allowance for credit losses276.5 321.6

2 与信関係費用*1総額（カッコは費用） Total credit costs*1 76.5 (48.9)

3 税引前当期純利益 Income before income taxes 395.7 264.1

4 有税増減額（カッコは無税化） Reconciliation to taxable income (232.0) (12.7)

5 課税所得 Taxable income 163.7 251.4



6 実質業務純益

Net operating profits before credit costs

for trust accounts and provision for

general allowance for credit losses73.5 63.3

7 与信関係費用*1総額（カッコは費用） Total credit costs*1 0.7 0.1

8 税引前当期純利益 Income before income taxes 73.0 52.5

9 有税増減額（カッコは無税化） Reconciliation to taxable income (45.6) (26.6)

10 課税所得 Taxable income 27.4 25.8

＜信託 the Trust Bank Non-consolidated＞

20/3末End

Mar20

20/9末End

Sep20増減

Change

1 繰延税金資産合計 Deferred tax assets 494.4 493.3 (1.0)

2 貸倒引当金 Allowance for credit losses 159.4 160.9 1.4

3 有価証券有税償却 Write-down on investment securities 403.3 396.7 (6.6)

4 その他有証評価差額金 Unrealized losses on available-for-sale securities 8.1 7.2 (0.9)

5 退職給付引当金 Reserve for retirement benefits 91.5 92.2 0.6

6 偶発損失引当金 Reserve for contingent losses 17.4 15.7 (1.7)

7 減価償却費及び減損損失 Depreciation and impairment loss 44.3 45.8 1.4

8 土地合併減価調整 Devaluation on land upon merger 26.1 25.9 (0.2)

9 その他 Other 172.4 174.2 1.7

10 評価性引当額 Valuation allowance (428.5) (425.5) 3.0

11 繰延税金負債合計 Deferred tax liabilities 891.9 986.9 94.9

12 その他有証評価差額金 Unrealized gains on available-for-sale securities 582.9 697.4 114.5

13 繰延ヘッジ損益 Net deferred gains on hedging instruments 145.7 140.8 (4.8)

14 合併時有価証券時価引継 Revaluation gains on securities upon merger 53.3 52.9 (0.3)

15 退職給付信託設定益Gains on securities contributed to employees’ retirement benefits trust

45.2 45.4 0.2

16 その他 Other 64.7 50.1 (14.5)

17 繰延税金資産の純額 Net deferred tax assets (397.5) (493.5) (96.0)

20/3末End

Mar20

20/9末End

Sep20増減

Change

18 繰延税金資産合計 Deferred tax assets 94.5 90.9 (3.6)

19 繰延ヘッジ損益 Deferred losses on hedging instruments 48.8 44.0 (4.7)

20 退職給付信託運用益Gains on securities related to employees’ retirement benefits trust

31.2 32.2 1.0

21 有価証券有税償却 Write-down on investment securities 11.1 11.7 0.5

22 減価償却費及び減損損失 Depreciation and impairment loss 9.3 9.1 (0.1)

23 偶発損失引当金 Reserve for contingent loss 4.7 4.5 (0.1)

24 その他 Other 19.1 18.7 (0.3)

25 評価性引当額 Valuation allowance (29.8) (29.6) 0.1

26 繰延税金負債合計 Deferred tax liabilities 309.1 359.6 50.4

27 その他有証評価差額金 Unrealized gains on available-for-sale securities 221.9 268.7 46.7

28 退職給付引当金 Reserve for retirement benefits 77.9 81.5 3.5

29 その他 Other 9.2 9.3 0.1

30 繰延税金資産の純額 Net deferred tax assets (214.6) (268.7) (54.1)

＜銀行 the Bank Non-consolidated＞

＜信託 the Trust Bank Non-consolidated＞

繰延税金資産 Deferred tax assets

＜銀行 the Bank Non-consolidated＞（十億円 ¥bn）





実質業務純益と課税所得Net business profits before credit costs and taxable income

繰延税金資産残高（連結・純額）Balance of net deferred tax assets (consolidated)

*1 銀行、信託ともに与信関係費用には償却債権取立益を含めて記載Credit costs include gains on loans written off for both the Bank and the Trust Bank

【連結・銀行・信託】(Consolidated / the Bank / the Trust Bank)

26

退職給付 Retirement benefits

19/3末

End Mar 19

20/3末

End Mar 20増減

Change

1 退職給付債務残高 Projected benefit obligation 2,372.7 2,417.4 44.6

2 積立型制度 Reserve type 2,318.7 2,335.3 16.6

3 非積立型制度 Non-reserve type 54.0 82.0 28.0

19年度上期

FY19H1

20年度上期


YoY

4 退職給付費用Net periodic cost of retirementbenefits

(13.3) 13.4 26.7

5 勤務費用 Service cost 31.5 31.2 (0.2)

6 利息費用 Interest cost 14.5 13.1 (1.3)

7 期待運用収益 Expected return on plan assets (54.4) (52.7) 1.6

8 過去勤務費用の費用処理額Amortization of unrecognized prior service cost

(2.7) (2.4) 0.2

9 数理計算上の差異の費用処理額Amortization of unrecognized net actuarial loss

(9.9) 16.9 26.9

10 その他 Others 7.6 7.2 (0.4)



退職給付債務残高 Benefit obligation

退職給付費用 Net periodic cost


27

主要子会社・関係会社の状況

Overview of Major Subsidiaries / Affiliated Companies

28

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

【ご参考*1 】(Reference*1)20年度上期

FY20H1

1 純営業収益*2 Net operating revenue*2 141.6 148.5 6.8 192.8

2 受入手数料 Commission received 68.1 62.8 (5.2)

3 委託手数料 Brokerage commission 12.0 13.2 1.1

4引受け・売出し手数料Underwriting and distribution commission

15.9 12.3 (3.5)

5募集・売出し取扱手数料Offering and secondary distribution fees

8.1 7.6 (0.5)

6その他の受入手数料Other fees received

31.9 29.5 (2.3)

7トレーディング損益Net trading income

65.6 68.9 3.2

8 株券等 Stocks 32.5 18.3 (14.1)

9 債券等・その他 Bonds and others 33.1 50.6 17.4

10 販売費・一般管理費 SG&A expenses 142.5 130.8 (11.6) 159.9

11 取引関係費 Trading related expenses 36.9 26.8 (10.0)

12 営業利益 Operating profit (0.8) 17.6 18.5

13営業外損益Non-operating gains (Losses)

10.8 8.0 (2.7)

14持分法による投資利益Equity in earnings of affiliates

8.1 2.9 (5.1)

15 経常利益 Ordinary profit 10.0 25.7 15.7 40.1

16親会社株主に帰属する純利益Profit attributable to owners of parent

4.1 14.8 10.6


19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1純営業収益*2

Net operating revenue*2 94.3 95.8 1.4

2販売費・一般管理費SG&A expenses 96.9 91.7 (5.2)

3営業利益Operating profit (2.6) 4.0 6.6

4経常利益Ordinary profit 0.7 5.5 4.7

5純利益Net profit 1.2 (0.7) (2.0)


順位Rank

証券会社名Security firm(s)

金額Amount

#1 野村證券 Nomura Securities 278.3

#2 SMBC日興証券 SMBC Nikko Securities 155.8

#3MUMSS（旧MUMSPB含む） + MSMS + auカブコムMUMSS (incl. MUMSPB) + MSMS + au Kabucom

155.7*4

#4 みずほ証券 Mizuho Securities 152.0

#5 大和証券 Daiwa Securities 133.5


三菱UFJ証券ホールディングスMitsubishi UFJ Securities Holdings

*1 16年度下期から連結除外となったMUFGセキュリティーズアメリカとの単純合算ベース Figures represent the simple aggregation with MUFG Securities Americas’ result*2 営業収益から金融費用を控除 Operating revenue minus financial expenses*3 MUMSSと三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券（MUMSPB）は2020年8月1日にMUMSSを存続会社とする吸収合併を行ったことに伴い、MUMSS連結は無くなったため、

19年度上期実績も含め、MUMSS単体の計数を記載 MUMSS absorbed and merged its consolidated subsidiary, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley PB Securities Co., Ltd. (MUMSPB) on Aug 1 2020. As a result of the merger, MUMSS’s consolidated basis is not presented, hence the figures for MUMSS, including FY19H1 results, are in non-consolidated basis

*4 MUMSS単体（4～9月）、旧MUMSPB（4～7月）、モルガン・スタンレーMUFG証券（MSMS）、auカブコム証券（auカブコム）の単純合算。MSMSは日本におけるモルガン・スタンレーとの証券ジョイントベンチャーの一つで、証券の持分法適用関連会社 Simple total of MUMSS (Apr – Sep, 2020), MUMSPB (Apr – Jul, 2020), Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. (MSMS) and au Kabucom Securities Co., Ltd. (au Kabucom). MSMS is one of the securities joint ventures between MUFG and Morgan Stanley in Japan and is an associated company of the Securities HD accounted for by using the equity-method

証券の業績 Results of SCHD MUMSS*3の業績 Results of MUMSS*3

国内証券会社の20年度上期純営業収益Net operating revenue of domestic security firms (FY20H1)

（出所）各社資料 (Source) Company disclosures

29


19年度1Q

FY19Q1

19年度2Q

FY19Q2

19年度3Q

FY19Q3

19年度4Q

FY19Q4

20年度1Q

FY20Q1

20年度2Q*1

FY20Q2

19年度上期

FY19H1

19年度下期

FY19H2

20年度上期*1

FY20H1

1 国内営業部門預り資産 Domestic customer assets 30,730.6 31,194.5 32,569.1 28,929.8 30,397.0 35,023.2 31,194.5 28,929.8 35,023.2

2 株式 Equities 14,662.6 14,783.5 15,853.5 12,970.2 14,305.8 15,793.2 14,783.5 12,970.2 15,793.2

3 債券 Bonds 12,003.9 12,326.5 12,410.8 12,129.6 12,010.0 13,671.0 12,326.5 12,129.6 13,671.0

4 投信 Investment trusts 3,900.6 3,912.7 4,105.9 3,631.1 3,854.2 5,154.9 3,912.7 3,631.1 5,154.9

≪参考 Reference≫（十億円 ¥bn）

5 証券仲介業内訳 Securities intermediary business 3,078.9 2,916.4 2,829.8 2,567.4 2,571.3 2,595.9 2,916.4 2,567.4 2,595.9

（千口座 thd）

6 有残口座数Number of accounts with account balance

1,268 1,259 1,250 1,245 1,239 1,231 1,259 1,245 1,231

≪参考 Reference≫（千口座 thd）

7 証券仲介業内訳 Securities intermediary business 317 307 302 299 296 290 307 299 290

（千口座 thd）

8 新規開設口座数 Number of newly opened accounts 9 10 9 12 5 9 20 21 14

9 証券プロパー Securities proper 8 7 8 11 5 7 15 19 12

10 証券仲介 Securities intermediary 2 3 1 1 0 2 5 2 2

（十億円 ¥bn）*2

11 株式投信販売額推移 Equity investment trust sales 206.2 221.8 244.9 221.9 159.6 232.2 428.0 466.8 391.8

12 証券プロパー Securities proper 195.8 211.6 233.6 204.6 152.7 215.2 407.4 438.2 367.9

13 証券仲介 Securities intermediary 10.4 10.2 11.3 17.3 6.9 17.1 20.6 28.6 23.9


14 個人向け国債販売額推移 Sales of JGBs for individual investors 4.4 5.7 6.6 5.5 3.6 8.0 10.1 12.1 11.6

15 証券プロパー Securities proper 1.1 1.9 2.1 2.0 1.2 2.5 3.0 4.1 3.6

16 証券仲介 Securities intermediary 3.3 3.8 4.5 3.5 2.4 5.5 7.1 8.0 8.0


17 リテール外債販売額推移 Foreign retail bond sales 199.8 180.4 298.8 356.0 75.6 294.0 380.2 654.8 369.7

18 公募債 Publicly-offered 35.3 25.9 22.0 14.9 3.8 10.9 61.2 36.8 14.7

19 仕組債 Structured 136.1 142.5 249.9 315.1 55.5 231.2 278.6 565.0 286.7

20 既発債 Secondary 28.4 35.3 26.9 26.0 16.4 51.9 63.7 52.9 68.3

≪参考 Reference≫（十億円 ¥bn）

21 証券仲介業内訳 Securities intermediary business 92.2 57.7 106.2 153.1 11.9 70.9 149.9 259.2 82.9

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（1）Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities （1）

営業実績 Business results

残高等は各期末の数値 Balances, etc. at period-end*1 MUMSPBとの合併に伴い、20年度2Q及び20年度上期は2020年8月1日以降の旧MUMSPBの数値を含む

As a result of the merger with MUMSPB, MUMSPB figures after Aug 1 2020 are included in FY20Q2 and FY20H1*2 株式投信販売額は国内営業部門 Domestic sales

30

M&Aアドバイザリー（取引金額ベース）*3

M&A advisory based on rank value*3

順位Rank

アドバイザーFinancial advisor

取引金額Rank value


#1Mitsubishi UFJMorgan Stanley

10,405

#2 Nomura 9,585

#3 Goldman Sachs & Co 5,674

#4 Deloitte 5,227

#5Plutus Consulting Co Ltd

4,729

#6 Zaoui & Co 4,246

#7 The Raine Group LLC 4,246

#8Sumitomo Mitsui Financial Group

2,944

#9 JP Morgan 2,459

#10 BofA Securities 2,314

債券（国内債＋外債）総合シェア*1

Debt (Domestic and Foreign Bonds)*1

順位Rank

証券会社Securities firm

シェアShare(%)


18.8

#2 Mizuho Securities 18.3

#3 Nomura Securities 14.2

#4 SMBC Nikko Securities 13.6

#5 Daiwa Securities 12.7

#6 JP Morgan 4.9

#7Merrill Lynch JapanSecurities

3.8

#8Citigroup Global Markets Japan

3.6

#9 Goldman Sachs Japan 3.5

#10 Barclays 1.6

国内外エクイティ総合シェア*2

Japan equity and equity-linked*2

順位Rank

証券会社Securities firm

シェアShare(%)

#1 Nomura 29.8

#2 Daiwa Securities Group 22.0

#3Sumitomo Mitsui Financial Group

14.6

#4 Mizuho Financial Group 12.7

#5Bank of AmericaMerrill Lynch

5.5

#6 JP Morgan 5.0


3.2

#8 SBI Holdings 2.2

#9 Citi 1.3

#10Tokai Tokyo Financial Holdings

0.6

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（2）Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities （2）

（出所 Source）*1 国内債はREFINITIV及び同社提供のDealWatchDBよりMUMSS作成。普通社債、財投機関債等（高速道路債を含む）、地方債等の国内債主幹事リーグテーブルを集計

外債は企業開示情報、Dealogic、Bloomberg、IFR、Informaのデータを基にMSMS作成。尚、今回開示より国内債に外債を加えたシェアで記載Domestic bonds are complied by MUMSS based on REFINITIV and DealWatchDB. Includes Japanese Straight Bonds, Ex-FILP Agency Bonds (incl. Expressway company's Bonds) and Municipal Bonds Related. Based on lead manager's credit. Foreign bonds are complied by MSMS based on corporate disclosure data, Dealogic, Bloomberg, IFR, and Informa. In addition, from this disclosure, share is described as the total share of Domestic and Foreign Bonds

*2 REFINITIVよりMUMSS作成。三菱UFJモルガン・スタンレー証券には、日本企業による国内市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーMUFG証券の引受分、日本企業による海外市場での株式引受案件におけるモルガン・スタンレーの引受分を含むREFINITIV (data compiled by MUMSS) Mitsubishi UFJ Morgan Stanley includes domestic offerings of Japanese issuers underwritten by MorganStanley MUFG Securities as well as global offerings of Japanese issuers underwritten by Morgan Stanley. Based on underwriting amount

*3 REFINITIVよりMUMSS作成。日本企業が関わる公表案件（含、不動産取得案件）。三菱UFJモルガン・スタンレー証券にはモルガン・スタンレーがアドバイザーとなった案件も含むREFINITIV (data compiled by MUMSS) Any Japanese involvement announced including property acquisitions.Mitsubishi UFJ Morgan Stanley includes deals advised by Morgan Stanley

リーグテーブル（20年4月–20年9月） League Tables (Apr 20–Sep 20)

31

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 クレジットカード収益 Credit card revenue 114.1 97.3 (16.8)

2 カードショッピング Card shopping 104.5 89.3 (15.2)

3 カードキャッシング Card cashing 9.6 7.9 (1.6)

4 ファイナンス収益 Loan revenue 1.6 1.3 (0.3)

5 信用保証収益 Guarantee revenue 6.1 6.3 0.2

6 その他の収益 Other revenue 28.9 27.8 (1.0)

7 金融収益 Finance revenue 0.8 0.7 (0.0)

8 営業収益計 Total operating revenue 151.6 133.5 (18.1)

9 人件費 Personnel cost 18.8 18.5 (0.3)

10 一般経費 General expenses 109.3 96.4 (12.8)

11 利息返還費用Provision for loss on interest repayment

0.0 3.0 3.0

12 貸倒関連費用 Credit related costs 13.6 10.6 (2.9)

13 販管費計 Total G&A expenses 141.8 128.6 (13.2)

14 金融費用 Financial expenses 1.8 1.4 (0.4)

15 営業費用計 Total operating expenses 143.6 130.0 (13.6)

16 営業利益 Operating income 8.0 3.5 (4.4)

17 営業外損益Non-operating gains (Losses)

0.6 0.3 (0.2)

18 経常利益 Ordinary income 8.7 3.9 (4.7)

19 特別損益 Extraordinary gains (Losses) 0.0 (0.3) (0.4)

20 法人税等 Corporate tax (63.1) 0.9 64.0

21親会社株主に帰属する純利益

Profits attributable to owners of parent

71.9 2.7 (69.2)

20/3末End

Mar 20

20/9末End

Sep 20増減

Change

1 現預金 Cash and deposits 256.2 141.9 (114.3)

2 会員未収金Accounts receivable from cardholders

990.9 938.8 (52.0)

3 営業貸付金 Commercial loans 191.6 171.3 (20.2)

4 信用保証債務見返Guarantee contracts receivable

704.0 708.1 4.1

5貸倒引当金（固定化含）

Allowance for doubtful accounts (Including Fixed)

(61.7) (61.0) 0.7

6 有形固定資産 Tangible fixed assets 16.5 17.0 0.5

7 その他資産 Other assets 517.3 408.6 (108.6)

8 資産合計 Total assets 2,614.9 2,325.0 (289.9)

9加盟店未払金・支払手形

Notes and accounts payable to affiliated stores

359.7 345.7 (13.9)

10 信用保証債務Credit guarantee obligation advances

704.0 708.1 4.1

11 有利子負債*1 Interest-bearing debt *1 1,039.7 790.6 (249.0)

12利息返還損失引当金

Allowance for losses from Interest repayments

29.4 28.2 (1.1)

13 その他負債 Other liabilities 358.2 325.2 (33.0)

14 負債合計 Total liabilities 2,491.2 2,198.1 (293.0)

15 純資産合計 Total net assets 123.7 126.9 3.1

16 負債・純資産合計Total liabilities and net assets

2,614.9 2,325.0 (289.9)

三菱UFJニコス Mitsubishi UFJ NICOS （1）


*1 有利子負債=長短借入金＋社債＋コマーシャル・ペーパー＋リース債務Interest-bearing debt = Short- and Long-term debt + Bonds payable + Commercial papers + Lease obligations

連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheet 連結損益計算書 Consolidated Income Statement

32

三菱UFJニコス Mitsubishi UFJ NICOS （2）

（十億円）

(¥bn)

（兆円 ¥tn）17年度FY17

18年度FY18

19年度FY19


1 イシュイング Issuing 5.7 5.9 6.0 2.4

2 アクワイアリング Acquiring 8.1 8.9 9.3 3.7

3 プロセッシング Processing 3.2 3.7 4.3 2.1

（十億円 ¥bn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

4 SPリボ分割 Revolving Credit 359.8 363.2 364.6 338.4

5 ファイナンス残高 Loans 137.2 130.0 122.4 104.7

6 合計 Total 497.0 493.2 487.0 443.1

（十億円 ¥bn）18年度下期


FY19H119年度下期


FY20H1

7 利息返還金（目的使用額） Interest Repayment 5.5 5.4 5.5 4.2


End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

8 破綻先債権 Loans to Bankrupt Borrowers 2.7 2.7 2.7 2.9

9 延滞債権 Non-accrual Delinquent Loans 81.4 85.0 86.9 88.3

10 貸出条件緩和債権 Restructured Loans 34.5 32.7 31.5 29.8

11 合計 Total 118.7 120.5 121.2 121.1

*1 カードキャッシング残高＋ローンカード残高（管理会計基準） Card cashing + Card loan (managerial accounting basis)*2 対営業貸付金および会員未収金 For accounts receivable from cardholders and commercial loans

取扱高 Volume

SPリボ分割・ファイナンス*1残高 Balance of Revolving Credit and Loans*1

利息返還金（目的使用額） Interest Repayment

リスク管理債権*2 Risk-monitored Loans*2

33

アコム ACOM (1)


17年度FY17

18年度FY18

19年度FY19


1 ローン事業・クレジットカード事業 Loan and credit card business 139.8 144.8 149.2 72.9

2 信用保証事業 Guarantee business 65.1 69.3 68.5 32.7

3 海外金融事業 Overseas financial business 51.8 56.9 56.3 26.9

4 その他 Other 6.5 5.9 5.3 2.2

5 合計 Total 263.4 277.0 279.5 134.9


19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

6 信用保証残高 Guaranteed receivables 1,212.2 1,223.9 1,233.2 1,178.7


19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

7 消費者向け無担保ローン残高 Unsecured consumer loans 816.7 832.1 836.6 790.7

（千人 # thd）

19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

8 新規顧客数 New loan customers 130.0 134.7 127.1 75.2

営業収益推移 Operating revenue

信用保証残高 Guaranteed receivables

消費者向け無担保ローン残高（単体） Unsecured consumer loans (Non-consolidated)

新規顧客数（単体） New loan customers (Non-consolidated)

34

アコム ACOM (2)


19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

1 利息返還金 Interest repayment 18.6 15.5 15.2 13.1


19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

2 不良債権残高 Balance of NPLs 58.0 59.2 60.0 59.9

3 対貸出残高比 NPLs / Total loans 7.06% 7.07% 7.14％ 7.54%


19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

4 貸出金利18%超 Over 18% 7.6 0.0 0.0 0.0

5 貸出金利18%以下 18% or less 809.1 832.1 836.6 790.7

6 総量規制該当率 Corresponding ratio 17.6% 17.8% 18.0% 17.7%

*1 キャッシュアウトベース Cash out basis*2 消費者向け無担保ローン残高における金利別構成 Unsecured loans for customers*3 件数ベース Ratio of customers in breach of the total volume regulation. Population = all customer accounts

利息返還金*1（単体） Interest repayment*1 (Non-consolidated)

開示不良債権（単体） Non-performing loans (Non-consolidated)

金利別残高構成*2・総量規制該当率*3（単体）Loans by interest*2 / Corresponding ratio*3 (Non-consolidated)

35

19/12末

EndDec 19

20/6末

EndJun 20

増減

Change

1 資産の部合計 Total assets 170,810 167,350 (3,460)

2 貸出金Loans held for investment

88,213 86,535 (1,678)

3 貸倒引当金*3 Allowance forloan losses*3

(538) (1,452) (914)

4 有価証券 Securities 27,210 23,734 (3,476)

5 負債の部合計 Total liabilities 154,443 150,613 (3,830)

6 預金 Total deposits 95,861 102,572 6,711

7 長期借入・社債 Long-term debt 17,129 16,785 (344)

8 純資産の部合計 Total equity 16,367 16,737 370

9 不良債権比率 NPL ratio 0.37% 0.72% 0.35ppt

10引当率（対不良債権）

Allowance / Nonaccrual loans

164.19% 233.74% 69.55ppt

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 金利収益 Net interest income 1,560 1,561 1

2 金利収入 Total interest income 2,840 2,234 (606)

3 金利費用 Total interest expense 1,280 673 (607)

4 非金利収益 Noninterest income 1,281 1,421 140

5 預金手数料Service charges ondeposit accounts

82 75 (7)

6 信託・資産運用手数料Trust and investmentmanagement fees

58 58 -

7 トレーディングTrading accountactivities

36 1 (35)

8 有価証券売却損益 Securities gains, net 23 110 87

9 クレジットファシリティ Credit facility fees 47 50 3

10 証券業務Brokerage commissions and fees

39 33 (6)

11 カード関連Card processing fees,net

27 25 (2)

12 投資銀行収益等Investment bankingand syndication fees

226 284 58

13 コミッション*1 Fees from affiliates*1 695 754 59

14 粗利益 Total revenue 2,841 2,982 141

15 営業費 Noninterest expense 2,324 2,379 55

16 人件費*2

Salaries and employee benefits*2

1,381 1,373 (8)

17 営業利益Pre-tax, pre-provision income

517 603 86

18 与信費用Provision for credit losses

94 831 737

19 純利益Net income including non controlling interests

375 (292) (667)


Net income attributableto MUAH

383 (284) (667)

21 純金利収益率 Net interest margin 2.03% 2.03% -

22 ROE 4.53% (3.40%) (7.93ppt)

米州MUFGホールディングス（20年度上期／米国会計基準）MUFG Americas Holdings Corporation (FY20H1 / US GAAP)

（百万米ドル $mm） (百万米ドル $mm)

＜連結P/L Consolidated P/L＞＜連結B/S Consolidated B/S＞

*1 米州業務統合に基づくコミッションの受け入れRepresents income resulting from the business integration of MUFG Bank & MUFG Union Bank

*2 銀行の米国支店業務にサービス提供する従業員の人件費を含むIncludes expense associated with employees providing support services to MUFG Bank

*3 2020年1月1日より新会計基準を適用したことで、貸倒引当金が$199百万ドル増加On January 1, 2020, MUAH adopted ASU 2016-13, Measurement of Credit Losses on Financial Instruments, and recorded an increase to the allowance for loan losses of $199 mm

36

19/12末End

Dec 19

20/6末End

Jun 20増減

Change

1 総資産合計 Total assets 2,359,592 2,509,908 150,316

2 貸出金Loans tocustomers

1,817,877 1,854,738 36,861

3 貸倒引当金Allowance forexpected credit loss*3

(65,710) (71,545) (5,835)

4 有価証券 Investments, net 118,340 144,714 26,374

5 負債の部合計 Total liabilities 2,087,476 2,229,905 142,429

6 預金 Deposits 1,566,885 1,698,706 131,821

7 社債及び借入金Debt issued andborrowings

175,667 167,345 (8,322)

8 純資産合計Total shareholders’ equity

272,116 280,003 7,887



Coverage ratio 163.8% 156.2% (7.6ppt)

クルンシィ（20年度上期／タイ会計基準）Krungsri (FY20H1 / Thai Accounting Standards)

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 金利収益 Net interest income 38,174 42,751 4,577

2 金利収入 Interest income 54,933 57,089 2,156

3 金利費用 Interest expense 16,759 14,338 (2,421)

4 役務取引等収益Net fees and service income

10,707 8,485 (2,222)

5 役務収入Fees and service income

14,619 12,105 (2,514)

6 役務費用Fees and service expense

3,912 3,620 (292)

7非金利・非役務等収益

Non interest and non fees income

15,905 7,393 (8,512)

8 営業費用Other operating expenses

26,681 24,266 (2,415)

9 人件費 Employee’s expenses 14,464 12,708 (1,756)

10 営業利益Pre-provisionoperating profit

38,105 34,363 (3,742)

11 与信費用 Expected credit loss*1 13,074 17,355 4,281

12 純利益 Net profit 19,932 13,680 (6,252)


Net profit attributableto owners of the bank

19,747 13,540 (6,207)

14 純金利収益率 Net interest margin 3.69% 3.74% 0.05ppt

15 ROE 15.74%*2 9.86% (5.88ppt)

（百万タイバーツ THB mm）

＜連結P/L Consolidated P/L＞

（百万タイバーツ THB mm)

＜連結B/S Consolidated B/S＞

*1 19年度上期ではImpairment loss of loan and debt securities Impairment loss of loan and debt securities for FY19H1

*2 Ngern Tid Lor Company Limitedの株式50%売却、及び改正労働者保護法に伴う引当金

による一過性の影響を除いた調整後のROEは11.11%Excluding one-time gains on investment from NTL transaction and provision in accordance to the amended Labor Protection Act, normalized ROE of FY19H1 recorded at 11.11%

*3 19年度上期ではAllowance for doubtful accounts Allowance for doubtful accounts for FY19H1

37

バンクダナモン（20年度上期／インドネシア会計基準）Bank Danamon Indonesia (FY20H1 / Indonesian Accounting Standards)

19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 金利収益 Net interest income 7,101 7,478 376

2 金利収入 Interest income 10,584 10,694 109

3 金利費用 Interest expense 3,482 3,215 (266)

4 非金利収益Operating income other than interest

1,936 2,718 782

5 非金利費用Operating expenses other than interest

6,783 8,782 1,999

6 人件費Salaries and employee benefits

2,523 2,593 69

7 与信費用 Cost of credit 1,716 3,211 1,495

8 営業利益 Operating profit 2,254 1,414 (840)

9 その他損益 Non operating profit (loss) (21) (71) (49)

10 税前利益Profit before income tax payment

2,232 1,342 (889)


Profit attributable to equity holders of the parent entity

1,813 845 (967)

12 純金利収益率 Net interest margin 8.19% 8.10% (0.09ppt)

13 ROE 9.42% 4.23% (5.19ppt)

19/12末End

Dec 19

20/6末End

Jun 20増減

Change

1 総資産合計 Total assets 193,533 194,441 908

2 貸出金Loans & trade finance

144,253 142,710 (1,543)

3 貸倒引当金Allowance for doubtful accounts

4,707 6,814 2,107

4 有価証券 Government bonds 14,227 20,434 6,207

5 負債の部合計 Total liabilities 148,116 151,294 3,177

6 預金 Deposits 112,294 116,901 4,607

7 社債及び借入金Borrowings and long term funding

23,846 20,863 (2,983)

8 純資産合計Total shareholders’ equity

44,937 42,711 (2,226)



Loan loss coverage ratio

112.6% 117.2% 4.6ppt

（十億インドネシアルピア IDR bn）

＜連結P/L Consolidated P/L＞

（十億インドネシアルピア IDR bn）

＜連結B/S Consolidated B/S＞

38

＜P/L＞19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 金利収益Net interest income(NII)

11,843 15,839 3,995

2 うち預貸金収益Of which : NII fromloans & deposits

10,057 14,400 4,343

3 非金利収益 Non-interest income 3,538 10,022 6,484

4 役務収益Service charges, fees & commissions

1,860 1,679 (180)

5 トレーディング収益 Total trading gains 1,047 7,192 6,145

6 その他非金利収益All other non-interest income

630 1,150 519

7 粗利益Total operating income

15,381 25,862 10,480

8 営業費用 Operating expenses 8,266 10,242 1,975

9 与信費用Provision for credit losses

639 10,983 10,344

10 税引前利益Income beforeincome tax

6,476 4,636 (1,840)

11 法人税引当金Provision forIncome tax

1,525 (1,025) (2,550)

12親会社株主に

帰属する純利益

Net profit attribute to owners of the bank

4,950 5,660 710


14 ROE 8.83% 9.23% 0.40ppt

＜B/S＞19/12末

EndDec 19

20/6末End

Jun 20増減

Change

1 貸出金Loans and receivables

448,598 449,602 1,004

2 預金 Deposit liabilities 499,605 511,285 11,680

3 純資産 Total equity 118,286 127,063 8,777

4 総資産 Total asset 793,006 740,363 (52,642)

5グロス不良債権比率

Gross NPL ratio 1.17% 1.58% 0.41ppt


NPL coverage ratio 129.20% 174.47% 45.27ppt

セキュリティバンク（20年度上期／フィリピン会計基準）Security Bank (FY20H1 / Philippine Accounting Standards)

(百万フィリピンペソ PHP mm) （百万フィリピンペソ PHP mm）

39

ヴィエティンバンク（20年度上期／ベトナム会計基準）VietinBank (FY20H1 / Vietnamese Accounting Standards)

＜P/L＞19年度上期

FY19H1

20年度上期

FY20H1

前年同期比YoY

1 金利収益Net interest and similar income

16,176 16,216 39

2 資金収入Interest and similar income

39,955 41,864 1,908

3 資金費用Interest and similar expenses

23,778 25,647 1,869

4 役務取引等収益Net fee and commissionincome

1,955 2,161 206

5 その他収益 Other income 1,440 2,281 841

6 営業費用 Total operating expenses 6,857 6,599 (257)

7 営業利益Net profit before provision for credit losses

12,715 14,060 1,344

8 与信費用Provision expense for credit losses

7,380 6,600 (780)

9親会社株主に

帰属する純利益Owners’ net profit 4,294 5,986 1,691


11 ROE 12.28% 15.19% 2.91ppt

＜B/S＞19/12末

EndDec 19

20/6末End

Jun 20増減

Change

1 貸出金 Loans to customers 935,270 941,487 6,216

2 預金 Customer deposits 892,785 913,319 20,534

3 純資産 Total owners’ equity 77,354 81,019 3,664

4 総資産 Total assets 1,240,711 1,239,556 (1,154)



NPL coverage ratio 120.0% 80.9% (39.1ppt)

（十億ベトナムドン VND bn） (十億ベトナムドン VND bn)

40

19年度上期

FY19H1*2

20年度上期


YoY

1 営業収益 Net operating revenue 454 440 (14)

2 営業費用 Operating expenses 315 338 23

3 営業利益Operating profit before tax

152 94 (58)

4 純利益 Net profit after tax 115 79 (36)

ファースト・センティア・インベスターズ First Sentier Investors三菱UFJ国際投信 Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management

（百万豪ドル AUD mm）

19年度上期

FY19H1

20年度上期


YoY

1 営業収益 Operating revenue 35.2 33.6 (1.5)

2 営業費用 Operating expenses 28.6 27.5 (1.0)

3 営業利益 Operating income 6.6 6.1 (0.4)

4 純利益 Net income 4.8 4.5 (0.3)

順位

Rank

投信会社名

Company Name 20/9末

End Sep 20

20/3末比Change fromEnd Mar 20

#1野村アセットマネジメントNomura AM

12.8% (0.8ppt)

#2アセットマネジメントOneAsset Management One

11.2% 0.8ppt

#3大和アセットマネジメントDaiwa AM

10.3% (0.4ppt)

#4三菱UFJ国際投信Mitsubishi UFJ Kokusai AM

9.7% (0.1ppt)

#5日興アセットマネジメントNikko AM

8.3% 0.5ppt

19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

1合計Total

218 224 201 219

（十億豪ドル AUD bn）


*1 本決算数値は信託銀行による買収影響を控除した調整後ベースThe figures are prepared based on pro-forma basis excluding the impact of acquisitionby the Trust Bank

*2 2019年1月-6月, 旧親会社負担コスト調整後Jan – Jun 2019, normalized for standalone costs previously held by parent company

*3 ETF除き excluding ETF

ファースト・センティア・インベスターズ*1

First Sentier Investors*1

三菱UFJ国際投信Mitsubishi UFJ Kokusai AM

運用残高AuM

公募株式投信運用残高シェア*3

Market share of publicly-offered equity ITM balance*3

41

MUFGインベスターサービスホールディングスMUFG Investor Services Holdings Limited

*1 ファンドアドミ残高 Assets under Administration

（百万米ドル $mm）

（十億米ドル $bn）

MUFGインベスターサービスホールディングスMUFG Investor Services Holdings Limited

19年度上期

FY19H1

20年度上期


YoY

1 営業収益 Operating revenue 106.6 114.9 8.3

2 営業費用 Operating expenses 86.3 89.2 2.9

3 営業利益 Operating income 20.3 25.6 5.3

4 純利益 Net income 11.7 14.4 2.7

19/3末End Mar 19

19/9末End Sep 19

20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

1合計Total

392.6 405.7 404.3 431.6

（十億米ドル $bn）

管理残高*1

AuA*1

42

事業本部別収益 Profits by Business Group

43

19年度上期 FY19H1 20年度上期 FY20H1 前年同期比 YoY

（構成比*9）(% of Total*9)


（増減率）(% Change)

1 粗利益*1 Gross profits*1 2,005.8 2,129.2 123.5 6.2%

2 R&C*2 723.9 43% 662.7 40% (61.2) (8.5%)

3 JCIB*3 276.2 17% 249.8 15% (26.5) (9.6%)

4 GCIB*4 199.6 12% 197.5 12% (2.1) (1.0%)

5 GCB*5 366.5 22% 415.3 25% 48.8 13.3%

6 MUAH 162.3 - 157.9 - (4.4) (2.7%)

7 KS 174.5 - 182.9 - 8.4 4.8%

8 BDI*6 34.1 - 70.6 - 36.6 107.4%

9 受託財産*7 AM / IS*7 101.3 6% 138.1 8% 36.8 36.4%

10 市場*8 Global Markets*8 336.1 461.7 125.6 37.4%

11 本部・その他 HO and others 2.1 4.1 1.9

事業本部別収益 Profits by business group


19年度上期 FY19H1 20年度上期 FY20H1 前年同期比 YoY



（増減率）(% Change)

12 営業純益*1 Net Operating Profits*1 618.3 735.4 117.0 18.9%

13 R&C*2 133.5 29% 109.1 24% (24.4) (18.2%)

14 JCIB*3 116.0 26% 97.3 21% (18.8) (16.2%)

15 GCIB*4 72.8 16% 65.7 14% (7.1) (9.7%)

16 GCB*5 95.7 21% 151.0 33% 55.3 57.8%

17 MUAH 35.3 - 33.8 - (1.5) (4.2%)

18 KS 81.5 - 99.6 - 18.1 22.2%

19 BDI*6 16.7 - 38.1 - 21.5 128.8%

20 受託財産*7 AM / IS*7 36.0 8% 36.6 8% 0.7 1.9%

21 市場*8 Global Markets*8 222.8 349.2 126.4 56.7%

22 本部・その他 HO and others (58.5) (73.6) (15.2)


*1 社内管理ベース Managerial accounting basis *2 R&C：法人・リテール事業本部 Retail & Commercial Banking*3 JCIB：コーポレートバンキング事業本部 Japanese Corporate & Investment Banking *4 GCIB：グローバルCIB事業本部 Global Corporate & Investment Banking*5 GCB：グローバルコマーシャルバンキング事業本部 Global Commercial Banking *6 連結子会社化以降の実績 Results after consolidation*7 受託財産：受託財産事業本部 Asset Management & Investor Services (AM / IS) *8 市場：市場事業本部 Global Markets*9 顧客部門（R&C、JCIB、GCIB、GCB、受託財産）の構成比 Composition of customer segments(total of R&C, JCIB, GCIB, GCB, AM / IS)


44

主な業量 Major Business Volume

45





FY20H1

1 金融商品仲介 Financial products intermediation 7.0 5.3 8.3 3.8

2 保険 Insurance 13.8 9.7 10.2 7.2

3 投資信託＋ラップ Investment trusts + wrap products 17.0 17.5 20.1 18.9

4 合計 Total 37.9 32.5 38.5 29.9





FY20H1

5 金融商品仲介 Financial products intermediation

6 投信・外債等 Investment trusts, foreign bonds, etc. 293.1 195.3 202.6 119.0

7 国債・株式等 JGBs, equities, etc. 55.1 50.1 64.2 54.9

8 年金保険 Insurance annuities 191.2 128.0 122.0 88.5

9 株式投信 Equity investment trusts

10 銀行 the Bank 63.3 50.8 87.5 72.4

11 信託 the Trust Bank 83.3 52.6 105.8 63.5

12 証券 MUMSS 128.0 152.3 180.7 200.7

13 合計 Total 814.0 629.1 762.7 599.0

運用商品 Investment products

（兆円 ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

14 金融商品仲介 Financial products intermediation 2.7 2.3 1.9 1.9

15 年金・一時払保険 Insurance annuities 9.0 9.1 9.2 9.2

16 株式投信 Equity investment trusts

17 銀行 the Bank 1.1 1.0 0.8 0.9

18 信託 the Trust Bank 1.1 1.1 0.9 1.0

19 証券 MUMSS 1.2 1.2 1.1 1.3

20 合計 Total 15.1 14.7 14.0 14.4

21 NISA口座預り残高 Asset balance of NISA accounts 0.5 0.5 0.4 0.5

*1 銀行 the Bank + 信託 the Trust Bank + MUMSS（除くPB証券 exl. PB securities）、管理会計ベース Managerial accounting basis*2 金融商品仲介には「紹介」分を除く Financial products intermediation balance excludes referrals

運用商品収益*1 Income from investment products*1

運用商品販売額*1 Investment product sales*1

株式投信・年金保険・金融商品仲介*2 ・NISA口座預り残高*1 Customer account balances*1


46





FY20H1

1 相続関連収益 Profits in inheritance business 3.6 3.2 3.7 2.4

（兆円・千件 ¥tn / # thd）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

2 受託残高 Asset balance 8.8 8.8 9.3 9.3

3 受託件数 Number of trusts 36.0 36.2 37.5 37.2

*1 管理会計ベース Managerial accounting basis

相続関連収益*1 Profits in inheritance business*1

執行付遺言信託の受託残高*1・件数 Testamentary trusts balance*1


資産承継 Asset inheritance

コンシューマーファイナンス Consumer finance（1）





FY20H1

4 銀行・信託（本体カードローン等収益） BK・TB (Bank-issued card loan, etc.) 28.5 30.5 29.7 29.7

5 ニコス NICOS 151.2 150.4 154.2 132.5

6 アコム Acom 124.8 124.6 126.4 121.5

7 合計 Total 304.5 305.4 310.3 283.7


End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

8 バンクイック残高（銀行） Balance of BANQUIC (the Bank) 464.9 468.3 473.0 449.7

コンシューマーファイナンス・カード収益*1 Income from consumer finance and card business*1

バンクイック残高（銀行）*1 Balance of BANQUIC (the Bank)*1

47

コンシューマーファイナンス Consumer finance（2）

*1 管理会計ベース Managerial accounting basis*2 09年4-6月の利息返還請求件数＝100 Requests for interest repayment in FY09Q1=100


（兆円 ¥tn）18年度下期




FY20H1

1 銀行 the Bank 0.7 0.7 0.7 0.7

2 ニコス NICOS 0.1 0.1 0.1 0.1

3 アコム ACOM 0.8 0.8 0.8 0.8

4 合計 Total 1.7 1.7 1.7 1.6

5 アコム保証 ACOM guarantee (consolidated) 1.1 1.1 1.1 1.0

無担保ローン・保証残高*1 Balance of unsecured loan, guarantee*1

0

100

09年度1Q

FY09Q1

10年度1Q

FY10Q1

11年度1Q

FY11Q1

12年度1Q

FY12Q1

13年度1Q

FY13Q1

14年度1Q

FY14Q1

15年度1Q

FY15Q1

16年度1Q

FY16Q1

17年度1Q

FY17Q1

18年度1Q

FY18Q1

19年度1Q

FY19Q1

20年度1Q

FY20Q1

三菱UFJニコス NICOS アコム ACOM

利息返還請求件数の推移*2 No. of requests for interest repayment*2

20年度2QFY20Q2

48

シンジケートローン／不動産Syndicated loans / Real estate

*1 不動産管理処分信託の受託残高。個人の取扱高を除く Outstanding amount of property trust. Excluding transactions of retail customers


（兆円・件 ¥tn / #）18年度下期




FY20H1

1 金額 Amount 5.3 4.2 4.0 4.0

2 件数 Number 487 305 447 272

（兆円 ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

5 不動産ノンリコースローン残高 Real estate non-recourse loan balance 2.72 2.72 2.69 2.70

国内シンジケートローン・アレンジ実績 Arrangement of domestic syndicated loans

不動産ノンリコースローン残高 Real estate non-recourse loan balance

（十億円・兆円 ¥bn / ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

3 取扱高 Transaction 636.6 500.0 605.8 301.1

4 受託残高（期末） Custody (as of term end) 14.9 15.6 16.4 16.9

不動産取扱高、受託残高*1 Real estate transaction and custody*1

49

（兆円 ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

1 年金信託 Pension trust 12.2 12.1 11.7 12.4

2 年金特金 Specified money trust for pension 10.5 10.7 10.8 10.6

（兆円 ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

3 DC年金運用商品 DC pension product 2.7 2.8 2.8 3.1

4 DC年金資産管理 DC pension admin 4.3 4.5 4.6 4.9

（兆円 ¥tn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

5 投信運用 Investment trust management 14.2 14.9 14.4 16.3

6 投信管理 Investment trust admin 79.2 83.0 79.0 91.5

（十億米ドル $bn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

8 AuA 616.6 638.1 686.5 691.2

受託財産 AM / IS

*1 HF・PE・投信（40Act等）アドミニストレーションの合計残高 Sum of HF / PE / Investment funds (40Act etc) administration

年金受託残高 Pension balance

DC年金運用商品・資産管理残高 DC pension product and admin asset balance

国内投信運用・管理残高 Domestic investment trust management / admin balance

Global IS残高*1 Global IS balance*1


（十億米ドル $bn）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

7 AuM 574.8 748.9 683.6 775.9

Global AM残高 Global AM balance

50

（十億円 ¥bn ）19/3末

End Mar 1919/9末

End Sep 1920/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20

1 金額 Amount 2,610.3 2,473.3 2,300.5 2,291.3

2 満期保有目的 Held to maturity 2,025.4 1,966.9 1,911.9 1,909.8

3 その他有価証券 Available for sale 584.9 506.4 388.6 381.5

企業向けローン証券化商品 CLOs

企業向けローン証券化商品 CLOs


格付別（S&P表記で表示） Distribution by rating (Notion is followed by S&P symbol)

4 AAA AAA 2,610.3 2,473.3 2,300.5 2,291.3

5 AA AA 0 0 0 0

6 A A 0 0 0 0

7 BBB BBB 0 0 0 0

8 BB以下 BB or below 0 0 0 0

51

アセットクオリティ Asset Quality

52

与信関係費用・貸倒引当金の状況Credit costs, allowance for credit losses

（百万円 ¥mm）19年度上期



YoY

1 一般貸倒引当金繰入額Provision for general allowance for credit losses

(24,067) (78,662) (54,594)

2 貸出金償却 Losses on loan write-offs (68,027) (87,852) (19,824)

3 個別貸倒引当金繰入額Provision for specific allowance for credit losses

23,277 (122,640) (145,917)

4 その他の与信関係費用 Other credit costs 1,387 (166) (1,553)

5 与信関係費用計 Credit costs (43,362) (210,658) (167,295)

6 貸倒引当金戻入益 Reversal of allowance for credit losses - - -

7 偶発損失引当金戻入益（与信関連）Reversal of reserve for contingent losses included in credit costs

5,232 - (5,232)

8 償却債権取立益 Gains on loans written-off 44,103 30,894 (13,208)

9 与信関係費用総額 Total credit costs (18,093) (258,426) (240,332)

（百万円 ¥mm）20/3末

End Mar 2020/9末

End Sep 20増減

Change

10 一般貸倒引当金 General allowance for credit losses 532,830 706,834 174,004

11 個別貸倒引当金 Specific allowance for credit losses 207,636 300,148 92,512

12 特定海外債権引当勘定Allowance for credit to specific foreign borrowers

174 145 (29)

13貸倒引当金計［リスク管理債権に対する引当率］

Allowance for credit losses[% to total risk monitored loans]

740,641[67.95%]

1,007,128[80.07%]

266,487[12.11ppt]


53


19/9末End Sep 19

(a)

20/3末End Mar 20

(b)

20/9末End Sep 20

(c)

増減Change(c) – (a)

増減Change(c) – (b)

1破産更生債権及びこれらに準ずる債権Bankrupt or De facto bankrupt

92.6 121.9 157.8 65.1 35.8

2危険債権Doubtful

346.1 310.9 347.3 1.1 36.3

3要管理債権Special attention

217.4 221.2 260.0 42.5 38.7

4金融再生法開示債権小計Non performing loans based on the FRL*1 656.2 654.2 765.2 108.9 110.9

5うち要管理先非開示債権Loans to special attention borrowers, not subject to FRL*1 132.2 130.9 106.6 (25.5) (24.2)

6うちその他要注意先債権Loans to other borrowers of requiring caution

1,584.6 1,630.8 2,042.2 457.5 411.4

7正常債権Normal

97,999.9 99,954.0 99,151.3 1,151.3 (802.6)

8 合計 Total （4+7） 98,656.2 100,608.2 99,916.5 1,260.3 (691.6)

金融再生法開示債権Non performing loans based on the FRL*1

＜銀行勘定・信託勘定合算＞Sum of bank accounts and trust accounts

*1 Financial Reconstruction Law


54

金融再生開示区分毎の引当及び保全状況（銀行勘定・信託勘定合算）Status of coverage of non performing loans based on the FRL (Sum of bank accounts and trust accounts)

（20/9末 End Sep 20）（十億円 ¥bn、%）

債権区分

Category

開示残高Loan

amount(a)

うち担保・保証等による

保全額

Covered bycollateral and / or

guarantees (b)

貸倒引当金Allowance for credit losses

(c)

カバー額Covered amount

(d) = (b) + (c)

裸与信Unsecured

amount (e) = (a) – (b)

保全率Secured

ratio (b) / (a)

引当率Allowance

ratio(c) / (a)

カバー率Coverage

ratio(d) / (a)

非保全率Unsecured

ratio (e) / (a)

1

破産更生債権及びこれらに準ずる債権Bankrupt or De facto bankrupt

157.8 142.1 90.05% 15.7 9.94% 157.8 100.00% 15.7 9.94%

2 危険債権 Doubtful 347.3 169.1 48.68% 106.0 30.52% 275.1 79.20% 178.2 51.31%


260.0 114.1 43.91% 65.0 25.00% 179.2 68.92% 145.8 56.08%

4 合計 Total 765.2 425.4 55.59% 186.7 24.40% 612.1 80.00% 339.7 44.40%

貸倒引当金・保全Allowance, collateral and guarantee

（20/3末 End Mar 20）（十億円 ¥bn、%）

債権区分

Category

開示残高

Loanamount

(a)

うち担保・保証等による

保全額

Covered bycollateral and / or

guarantees (b)

貸倒引当金Allowance for credit losses

(c)

カバー額Covered amount

(d) = (b) + (c)

裸与信Unsecured

amount (e) = (a) – (b)

保全率Secured

ratio (b) / (a)

引当率Allowance

ratio (c) / (a)

カバー率Coverage

ratio(d) / (a)

非保全率Unsecured

ratio (e) / (a)

5

破産更生債権及びこれらに準ずる債権Bankrupt or De facto bankrupt

121.9 119.2 97.72% 2.7 2.27% 121.9 100.00% 2.7 2.27%

6 危険債権 Doubtful 310.9 170.4 54.80% 72.6 23.34% 243.0 78.15% 140.5 45.19%


221.2 85.1 38.46% 65.1 29.43% 150.2 67.90% 136.1 61.53%

8 合計 Total 654.2 374.7 57.28% 140.5 21.47% 515.2 78.76% 279.4 42.71%


55

債務者区分Borrower category

19/9末End

Sep 19(a)

20/3末End

Mar 20(b)

20/9末End

Sep 20(c)

増減Change(c)－(a)(% ppt)

増減Change(c)－(b)(% ppt)

1正常先*3

Normal*3 0.02% 0.02% 0.02% (0.00) (0.00)

2要注意先*4

Requiring caution*4 7.16% 7.19% 5.69% (1.47) (1.50)

3非保全部分Unsecured portion

17.60% 16.58% 11.79% (5.81) (4.78)

4その他要注意先*4

Other*4 2.61% 2.72% 2.20% (0.40) (0.51)


7.73% 7.22% 4.83% (2.90) (2.39)

6要管理先*4

Special attention*4 27.75% 27.81% 25.07% (2.67) (2.73)


38.56% 39.88% 39.75% 1.18 (0.13)

8

破綻懸念先*5

非保全部分Unsecured portion of potentially bankrupt*5

48.26% 51.66% 59.48% 11.22 7.81

債務者区分別貸倒引当率Reserve ratios by borrower category

【銀行 the Bank】

債務者区分Borrower category

19/9末End

Sep 19(a)

20/3末End

Mar 20(b)

20/9末End

Sep 20(c)

増減Change(c)－(a)(% ppt)

増減Change(c)－(b)(% ppt)

1正常先*3

Normal*3 0.02% 0.01% 0.01% (0.00) (0.00)

2要注意先*4

Requiring caution*4 3.82% 1.66% 1.37% (2.44) (0.28)


4.23% 1.72% 1.42% (2.81) (0.30)

4その他要注意先*4

Other*4 2.08% 1.66% 1.37% (0.70) (0.28)


2.20% 1.72% 1.42% (0.78) (0.30)

6要管理先*4

Special attention*4 10.97% -*6 -*6 -*6 -*6


15.07% -*6 -*6 -*6 -*6

8

破綻懸念先*5

非保全部分Unsecured portion of potentially bankrupt*5

22.42% -*6 -*6 -*6 -*6

【信託 the Trust Bank】

*1 対象科目は金融再生法ベース（貸出金、外国為替、支払承諾見返、貸付有価証券、与信に関わる仮払金、未収利息、保証付私募債）Calculated based on accounts under FRL (loans and bills discounted, foreign exchanges, customers' liabilities for acceptances and guarantees, securities lent, credit related suspense payments, accrued interest, guaranteed private placement bonds)

*2 保証会社保証付ローン等、一部対象外資産あり A portion of loans guaranteed by guarantee companies, etc. are excluded*3 債権額に対する引当率 Applied to the proportion of the reserve to the claim*4 債権額に対する引当率及び担保・保証等を控除した非保全部分に対する引当率

Applied to the proportion of the reserve the claims. Those for unsecured portions of each category are applied to the proportion of the reserve to the claims excluding the portion secured by collateral and guarantees, etc.

*5 担保・保証等を控除した非保全部分に対する引当率Reserve ratio for “Unsecured portion of potentially bankrupt” is applied to the proportion of the reserve to the claims excluding the portion secured by collateral and guarantees, etc.

*6 対象となる債権がないことから、算出不可 Not calculable because there are no loans subject to calculation

自己査定債務者区分毎の引当率*1, 2の推移 Reserve ratios by borrower category*1, 2

【銀行・信託】(the Bank, the Trust Bank)

56

27.8

15.0

11.8

5.7

0

30

60

20/9末

End Sep 20

（兆円 ¥tn）

東アジアEast Asia

アジア・オセアニア*2

Asia / Oceania

EMEA

米州Americas

60.3

米国US

90%

カナダCanada

5%

ブラジルBrazil2%

メキシコMexico

2%

その他Others

1%

東アジアEast Asia

米州Americas

アジア・オセアニア*2

Asia / Oceania

海外事業法人向け与信Overseas corporate credit exposure

数値は全て管理計数 All figures are on managerial accounting basis *1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、プロジェクトファイナンス等を含む、市場性与信、インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。US$=105.80円にて換算

Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, exposure in project finance etc. Excluding market risk exposure, inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥105.80

*2 BDIを除くExcludes BDI’s exposure

*3 EMEAその他は各国与信残高2.5%未満の約60カ国Others in EMEA are comprised of approximately 60 countries to which MUFG held less than 2.5% exposure

海外事業法人向け与信残高*1の地域別内訳 Credit exposure*1 to overseas corporate by region


英国UK

25%

フランスFrance11%

オランダNetherlands

9%ドイツGermany

8%スイス

Switzerland5%

サウジアラビアSaudi Arabia

4%

イタリアItaly4%

アイルランドIreland

3%

ルクセンブルクLuxembourg

3%

ベルギーBelgium

3%

アラブ首長国連邦UAE3%

その他Others22%

*3

EMEA

香港Hong Kong47%

中国China29%

韓国Korea12%

台湾Taiwan11%

その他Others

1%

タイThailand

35%

インドネシアIndonesia

9%

インドIndia8%

マレーシアMalaysia

6%

その他Others

9%

シンガポールSingapore

16%

オーストラリアAustralia

17%

57


与信残高*1

20/3末Balance*1

End Mar 20

与信残高*1

20/9末Balance*1

End Sep 20

非日系与信比率

Non-Japanese

要管理先以下*2

Close observation or under*2


Non-Japanese



1 米国 US 17,951 77.7% 0.4% 17,842 77.0% 0.4%

2 カナダ Canada 1,543 80.7% 0.0% 1,614 81.4% 0.1%

3 ブラジル Brazil 599 87.4% 2.1% 505 82.4% 1.4%

4 メキシコ Mexico 505 74.1% 0.0% 485 70.9% 0.0%

国・地域別海外与信残高（1）Exposures to overseas borrowers by country and region （1）

数値は全て管理計数 All figures are on managerial accounting basis *1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む。インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。

20/3はUS$=108.83円、20/9はUS$=105.80円にて換算Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, market risk exposure, project finance and etc. Excluding inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥108.83/US$ for End Mar 20, ¥105.80/US$ for End Sep 20

*2 自己査定債務者区分による Based on debtor category of self-assessment

米州 Americas

アジア・オセアニア Asia / Oceania

【銀行連結（除くMUAH、KS、BDI）】(the Bank consolidated

excl. MUAH, KS, BDI)


与信残高*1

20/3末Balance*1

End Mar 20

与信残高*1

20/9末Balance*1

End Sep 20


Non-Japanese


Close observation or

under*2


Non-Japanese



5 香港 Hong Kong 2,999 90.2% 0.0% 2,823 89.9% 0.0%

6 オーストラリア Australia 1,943 75.8% 0.1% 2,138 77.7% 0.1%

7 シンガポール Singapore 2,093 55.6% 1.6% 1,989 58.3% 1.6%

8 中国 China 1,767 63.0% 0.0% 1,706 61.5% 0.0%

9 インドネシア Indonesia 1,197 50.9% 0.0% 1,182 50.9% 0.0%

10 インド India 1,114 90.1% 0.1% 971 86.5% 0.8%

11 韓国 Korea 728 81.7% 0.0% 785 83.0% 0.0%

12 マレーシア Malaysia 843 60.2% 0.0% 745 58.1% 0.0%

13 台湾 Taiwan 595 84.0% 0.0% 650 84.6% 0.0%

14 ニュージーランド New Zealand 474 76.5% 0.0% 456 81.4% 0.0%

58

数値は全て管理計数 All figures are on managerial accounting basis *1 与信残高は借入人所在国ベース。コミットメントライン空枠、市場性与信、プロジェクトファイナンス等を含む。インターバンク取引や政府系機関および中央銀行宛与信は除く。

20/3はUS$=108.83円、20/9はUS$=105.80円にて換算Based on borrower’s location. Including undrawn commitment, market risk exposure, project finance and etc. Excluding inter-bank transactions and exposures to government agencies and central banks. Exchange rate applied is ¥108.83/US$ for End Mar 20, ¥105.80/US$ for End Sep 20

*2 自己査定債務者区分による Based on debtor category of self-assessment

EMEA

国・地域別海外与信残高（2）Exposures to overseas borrowers by country and region （2）

【銀行連結（除くMUAH、KS、BDI）】(the Bank consolidated

excl. MUAH, KS, BDI)


与信残高*1

20/3末Balance*1

End Mar 20

与信残高*1

20/9末Balance*

End Sep 20


Non-Japanese


Non-Japanese





1 英国 UK 4,200 73.6% 0.4% 4,291 75.6% 0.3%

2 フランス France 1,661 95.2% 0.1% 1,748 94.3% 0.1%

3 オランダ Netherlands 1,634 68.1% 0.0% 1,643 70.5% 0.0%

4 ドイツ Germany 1,273 67.7% 0.0% 1,309 67.2% 0.8%

5 スイス Switzerland 834 95.2% 0.0% 773 94.6% 0.8%

6 サウジアラビア Saudi Arabia 754 88.4% 0.0% 619 94.9% 0.0%

7 イタリア Italy 600 68.7% 0.0% 613 69.2% 0.0%

8 アイルランド Ireland 459 89.3% 0.9% 488 90.5% 3.4%

9 ルクセンブルク Luxembourg 576 93.6% 0.0% 486 93.1% 7.8%

10 UAE UAE 381 96.5% 2.2% 401 96.7% 0.0%

11 ベルギー Belgium 356 55.6% 0.0% 392 57.2% 0.0%

12 スペイン Spain 326 89.5% 0.1% 328 90.0% 0.1%

13 カタール Qatar 259 79.6% 0.0% 255 82.8% 0.0%

14 デンマーク Denmark 237 86.9% 0.0% 248 85.5% 0.0%

15 ロシア連邦 Russian Federation 249 61.8% 0.0% 225 70.8% 0.0%

16 トルコ Turkey 258 63.1% 0.0% 220 58.3% 0.0%

17 ポーランド Poland 190 58.6% 0.0% 178 54.3% 0.0%

59


20/3末End Mar 20

20/9末End Sep 20

増減Change

残高Balance

構成比率% of Total

残高Balance

構成比率% of Total

残高Balance

比率 %

1 国内店分*1 Domestic offices*1 66,575.6 100.0% 69,471.9 100.0% 2,896.2 4.4%

2 製造業 Manufacturing 10,231.4 15.4% 12,644.3 18.2% 2,412.9 23.6%

3 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業

Agriculture, forestry, fishery, mining,quarrying of stone and gravel

185.5 0.3% 176.8 0.2% (8.7) (4.7%)

4 建設業 Construction 688.2 1.0% 714.8 1.0% 26.5 3.9%

5 電気・ガス・熱供給・水道業

Utilities 1,917.7 2.9% 2,074.7 3.0% 156.9 8.2%

6 情報通信業Communication and information services

1,331.3 2.0% 1,274.0 1.8% (57.2) (4.3%)

7 運輸業、郵便業 Transport and postal activities 2,206.9 3.3% 2,466.4 3.5% 259.5 11.8%

8 卸売業、小売業 Wholesale and retail 6,452.6 9.7% 6,813.6 9.8% 360.9 5.6%

9 金融業、保険業 Finance and insurance 8,426.5 12.7% 7,757.4 11.2% (669.1) (7.9%)

10 不動産業 Real estate 8,728.3 13.1% 8,797.7 12.7% 69.4 0.8%

11 物品賃貸業 Goods rental and leasing 2,451.7 3.7% 2,562.8 3.7% 111.1 4.5%

12 各種サービス業 Services 2,756.8 4.1% 3,118.7 4.5% 361.8 13.1%

13 地方公共団体 Municipal government 915.3 1.4% 1,013.3 1.5% 97.9 10.7%

14 その他（中央政府向けを含む）

Other industries (including loans to the Japanese government)

20,282.8 30.4% 20,056.8 28.9% (225.9) (1.1%)

国内業種別貸出状況Domestic loans classified by type of industry

＜銀行勘定・信託勘定合算＞Sum of bank accounts and trust accounts

*1 除く特別国際金融取引勘定 Excluding loans booked at offshore markets


2020年度中間期決算データブック...bank danamon indonesia ・ セキュリティバンク...

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