2do taller del. integracion regional y global centroamericana. zigas vodusek
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Integración global y regional centroamericana. Estrategia de integración del BID: instrumentos para apoyar la integración. Apoyo a la agenda regional: invertir en hardware y software. Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-CAFTATRANSCRIPT
Integración regional y global:un impulso al comercio centroamericano
2do Taller DEL: Región Centroamericana + MéxicoAntigua, 22-23 de septiembre de 2011
Sector de Integración y Comercio (INT)
Contenido
• Integración global y regional centroamericana: oportunidades y desafíos
• Estrategia de integración del BID: Instrumentos para apoyar la integración
• Apoyo a la agenda regional: invertir en el hardware y software de integración
• Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-CAFTA
3
Exportaciones globales de los países centroamericanos (índice:100=1995)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales
* Las exportaciones de Guatemala entre 1995 – 2001 no incluyen maquila
Una inserción comercial global dinámica ...
Exportaciones por mercado de destino, 1995-2009 (% de las exportaciones globales)
4 Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE
MCCA
Europa Asia
... con una evolución variada por destino
Estados Unidos
5
Contribución al crecimiento de las exportaciones en 2010(en puntos porcentuales)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE
0%
200%
400%
600%
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1000%
1200%
(5.0)
-
5.0
10.0
15.0
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25.0
30.0
35.0
DummyEE.UU. y CanadáResto de LAC
Cono Sur Países andi-nos
América Cen-tral
México
El potencial exportador no es plenamente aprovechado ...
… en vista de exportar hacia destinos con mayor crecimiento económico
• Proyección de crecimiento de las importaciones, por área • (índices, 2010=100)
6
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
China
India
Latinoamérica y el Caribe
Estados Unidos
Area Euro
Fuente: BID/INT con datos del FMI (World Economic Outlook 2011) OMTRADE
Importancia de la lógica del sector privado
frente a la integración impulsada por los estados
Nuevas estrategias de integracion frente a competidores/socios externos
La región frente a nuevas lógicas de integración e inserción internacional ...
Relevancia de costos no tradicionales (infrastructura y stándares) para la integración
Necesidad de atender las asimetrías regionales y sociales
asociadas a la inserción internacional
Nueva arquitectura de integración económica regional y global
con “agendas múltiples” y “geometría variable”
Los países emergentes, en primer Asia y América Latina, son los ejes de crecimiento y demanda global más dinámicos
... con importantes brechas en su integración global y regional
Comercio Global(% del comercio global de bienes)
Comercio Intra-regional(% comercio intra-regional / total)
Fuente: BID/INT a base de INTradeBID
Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos regulatorios regionales
Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en infraestructura regional
Incorporar políticas de integración
en las prioridades nacionales de desarrollo
de ALC
Fortalecer la integración regional
en ALC
Promover la Inserción de ALC en la
economía global
software
hardware
¿Cómo cerrar las brechas de integración global y regional?
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Impacto en las exportaciones de reformas de políticas / regulatorias (software) e inversión en infraestructura de transporte (hardware)
(Aumento estimado de las exportación intra-LAC en 2020, como % del año base (2008))
Fuente: Modelo CGE IDB-INT. Nota: Predicciones al simular reformas (software) e inversion (hardware) en 2008-2020.
Complementariedad entre hardware y software
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
NIC HND GTM SLV CRI
Inversión en infraestructura Reduccion de Barreras no arancelarias
Facilitación comercial Liberalizacion comercial
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Integración
FísicaIntegración Regulatoria en Mercados Estratégicos
Instituciones Regionales
Cooperación Funcional – Bienes Públicos Regionales
Integración
Comercial
Software HardwareAccion Colectiva
MCCA
TLCs con EU, UE, Asia
Convergencia (RdO)
Facilitación Comercial
Migraciones
Integración Productiva
Mkt energético – MER
Mkt comunicaciones – AMI
Transporte Multimodal – CP
SIEPAC
RICAM
Centroamérica ya ha invertido en software y hardware
Instituciones y Políticas Nacionales Complementarias
Impulsos a la integración centroamericana Cumbre Presidencial Extraordinaria SICA (7/10)
“Relanzar el proceso de integración regional, […], con acciones en cinco grandes pilares: seguridad democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del cambio climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la institucionalidad regional” (Declaración Conjunta, Art 4)
Plan de Acción en Integración Económica
Unión Aduanera: avances concretos con geometría variable
Agenda regional Pymes: alineación de agendas nacionales
PIFCARD: proyectos regionales, coordinando con PM y banca multilateral
BCIE: reforma para servir la integración
ICAP: capacitación publica en un centro de excelencia regional
BID: socio estratégico para lograr resultados
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Estrategia de integración competitiva
regional y global del Banco
Objetivos de la estrategia de integración del Banco
Consolidar las bases de conocimiento de la agenda de integración
> retener liderazgo intelectual y actuar como banco de conocimiento.
Fortalecer la capacidad de gestionar iniciativas de integración
> intermediario imparcial de apoyo a la arquitectura institucional regional y desarrollo de capacidades.
Generar adicionalidad regional con operaciones del Banco (GS y SGS)
> alcanzar la meta del 15% de aprobaciones, proyectos de alta calidad e intervenciones equilibradas a lo largo del continuo software-hardware.
Incorporar la integración en el programa operacional del Banco
> transversalizar la integración en el programa operativo del Banco, definiendo criterios e incentivos para intervenciones de integración.
Tipología de proyectos de integraciónSOFTWARE HARDWARE COOPERACIÓN
Nacional Promoción comercial y de inversiones / Modernización
aduanas
Modernizaciónportuaria /
Aeropuertos
Trans-fronterizo
Facilitación Comercial y AduanasMercados laborales y
migraciones
Infrastructura de trasporte
Pasos de frontera
Gestión Recursos Hídricos
Áreas naturales
Trans-nacional
Fortalecimiento instituciones integración
Corredores sostenibles de
integración
Gestión desastresnaturales
Salud/Epidemiología
Inter-regional
Acuerdos comerciales y de inversión
Integración financiera
Corredores sostenibles de
integraciónComunicaciones
Marcos regulatorios y Estandares regionales
Productos no financieros
Productos financieros
PRÉSTAMOS
regionales y nacionales
FONDOS NO REEMBOLSABLES
Iniciativas estratégicas
Investigaciónaplicada
Diálogo de políticas
Comunicación
Seguimiento
Ince
ntiv
os
Evaluación
Desarrollo de capacidades
Priorización de proyectos
de integración
GARANTÍAS
P r o g r a m a s R e g i o n a l e s
Modalidades de intervenciónUn conjunto estratégico de instrumentos financieros y no-financieros
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras• Puertos
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera
Software• Acuerdos comerciales
Complementando la infraestructura soft & hard para la integración…
Hardware• Carreteras• Puertos• Aeropuertos• Proyectos de frontera
Software• Acuerdos
comerciales• Facilitación
comercial, logística comercial y seguridad comercial
• Promoción comercial
£ ¥
€ $
£ ¥
€ $
£ ¥
€ $
País A País B
£ ¥
€ $
País C
£ ¥€ $
Acuerdos comerciales y de inversión
Facilitación comercial/logística
Promoción comercial y de inversiones
SoftwareCarreteras
Aeropuertos
Aduana/Frontera
Hardware
Puertos
Electricidad
Telecommunicaciones
“ Corredores de Integración Sostenibles ”
Ejemplo marco operativo BID
Instrumentos no-financieros y financieros:
Préstamos de inversión nacionales
PBLs x reformas de políticas
Garantías al sector privado
Asistencia no-reembolsable
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Apoyo a la agenda Regional:
Invertir en el software y hardware de
integración
ACELERACIÓN DEL CORREDOR PACÍFICO DE LA RICAM
JUSTIFICACIÓN• Elevar competitividad regional al
reducir costos y tiempos de transporte
• Facilitar acceso a mercados e integración de cadenas productivas
• Transporta el 95% de los bienes comerciados en la región.
BENEFICIOS• Reducir el tiempo de recorrido de
190 a 54 hrs de México a Panamá• Incrementar la velocidad
promedio de17 a 60 km/h• Mejorar la seguridad vial y
personal.
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DE
US$1,072 MDDPropuestaInvertir US$1,000M en los próximos cinco años en: operación y mantenimiento de tramos viales y seguridad vial; homologación de pesos y dimensiones; y acondicionamiento de controles fronterizos Desafíos
• Priorizar inversiones nacionales• Financiamiento• Coordinación interinstitucional
Tránsito Aduanero Internacional (TIM)
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Siguientes Pasos:
• Extensión del TIM a: todos los puestos fronterizos regionales (aduanas interiores / transito) tráfico aéreo y marítimo (cabotaje)
Implementado En Proceso No Iniciado
Estado:
Finalizando implantación en el Corredor Pacífico Mejora en trazabilidad de las operaciones Sistemas de análisis de riesgo Reducción tiempo/costo en cruces de fronteras
Mejorar el control y la gestión del tránsito aduanero internacional
• Control fiscal y parafiscal• Seguridad regional• Facilitación comercial
Operador Económico Autorizado (OEA)
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Agilizar transacciones de comercio exterior de los operadores económicos
• Cumplir con estándares internacionales sobre el OEA
• Reconocimiento mutuo intra- y extra-regional
• Reducir costos logísticos
• Mejorar acceso a mercados OEA
• Formalidad y confiabilidad
Estado:
Avances destacables en aprobación de Programas
Siguientes Pasos:
Apoyo técnico, financiero y de coordinación para avanzar en reconocimiento mutuo en países con Programa OEA
Apoyo a Pymes para cumplir con requerimientos OEA
Apoyo a desarrollo de nuevos Programas país
En ProcesoImplementado No Iniciado
Interoperabilidad de Ventanillas Únicas
Siguientes Pasos:
Evaluación del estado por país y propuestas de hoja de rutaInversiones nacionales avanzando por fasesTomando en cuenta escenario complejo y de largo recorrido
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Estado:
Avances importantes a nivel nacional, pero aun limitados
En ProcesoImplementado No Iniciado
Ultima fase del comercio internacional electrónico
• Intercambio información operativa transnacional• Ventanilla transaccional, estadística e informativa• Integración de servicios logísticos
Seguridad y Control en la Línea de Frontera
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Siguientes Pasos:
Estudio conjunto para el resto de países Estrategia regional para aprovechar economías de escala y cooperación Planes de inversión nacionales para implementación
En ProcesoImplementado No Iniciado
Promover control coordinado en líneas de frontera
• Luchar contra tráfico ilegal (armas, drogas, personas y contrabando)• Soluciones adaptadas a cada zona (económica, social y geográfica) • Cooperación regional e internacional (implementar técnicas y tecnologías de punta)
Estado:
Estudio completado: ME - GU En desarrollo: GU (todas fronteras) y HO (Puerto Cortés)
Aprovechamiento de acuerdos
comerciales: el RD-CAFTA
• Acuerdo multisectorial: agricultura, industria, servicios, inversiones, reglas
• Vigencia escalonada: 2006 (ES, GU, HO y NI); 2007 (RD); 2009 (CR)
EXPORTACIONES
• Consolida y extiende el acceso preferencial de las exportaciones de CA y RD
• Contingentes arancelarios (TRQs) para productos agrícolas “sensibles” hasta 20 años, a partir del cual la cuota será ilimitada (excepto azúcar)
IMPORTACIONES
• Apertura que beneficia a las exportaciones de EE.UU. y genera presión competitiva
• CA y RD reducen gradualmente aranceles de productos sensibles (hasta año 20), con la exclusión de papa, cebolla (CR) y maíz blanco (los otros países)
> RD-CAFTA es solo uno de los varios determinantes del desempeño comercial
Acceso a mercados en el RD-CAFTA
RD-CAFTA: Comercio de bienes con EE.UU.
33
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras R. Dominicana DDDDDominicanaNicaragua
Nicaragua
Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología de espejo)
34
Factores externos al RD-CAFTA
- Precios internacionales y términos de intercambio (2008)
- Competencia externa en sectores claves (China / textiles)
- Crisis global de la demanda real (2008 y 2009)
Factores vinculados al RD-CAFTA
- Apertura a las importaciones en CA y RD
- Aprovechamiento de preferencias en EE.UU.
Necesario distinguir efectos directos de indirectos
Exportaciones a EE.UU. nominales vs. ajustadas por factor precio (millones de $US)
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Factores externosLa crisis de los precios internacionales
Importaciones desde EE.UU. nominales vs. ajustadas por factor precio (millones de $US)
ES, GU, HO y NI:agrícolas: maíz, trigo y arrozindustriales: derivados de petróleo
Nota: Ajuste de flujos comerciales por efecto precio con un índice encadenado y ponderado (Tornqvist Price Index) Fuente: BID/INT con datos de USITC (exportaciones); DATAINTAL y Bancos Centrales (importaciones) .
GU: aceites de petróleoRD: manufacturas de hierro y acero
Participación de las exportaciones textiles de CA-RD en las importaciones de textiles de EE.UU.1995-2009, (%)
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Factores externos Competencia externa en un sector clave
Fuente: BID/INT con datos de USITC
Evolución interanual de las exportaciones de CA y RD a los EE.UU. Enero 2008 – Marzo 2010, (%)
37 Fuente: BID/INT con datos de USITC (CR ajustado con datos del Banco Central)
Factores externos La crisis global y la demanda real en los EE.UU.
38 Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología del espejo)
RD-CAFTA: Impacto de la apertura
Apertura en el comercio con EE.UU. (%)
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RD-CAFTA: Impacto sobre acceso al mercado de EE.UU.
Exportaciones hacia Estados Unidos, por tipo de acceso al mercado (millones de US$)
Costa Rica
Honduras Rep. DominicanaNicaragua
GuatemalaEl Salvador
Nota: NMF=0: Productos exportados con arancel cero bajo trato de Nación Más Favorecida. Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones reportadas por Estados Unidos (metodología del espejo). Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC
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Países RD-CAFTA: Flujos de comercio con Estados Unidos, por sectores
(excluyendo bienes de la canasta G, en millones de US$)
Exportaciones Importaciones
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eAñ
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o2Añ
o3Añ
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Costa Rica
El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep.Dom.
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4500
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e
Año1
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Año3 Pr
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Año1
Año2
Año3 Pr
e
Año1
Año2
Año3
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Nota: Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países RD-CAFTA (metodología del espejo). Los datos de importaciones para República Dominicana no se encuentran disponibles a nivel de desagregación de 8 dígitos (Sistema Armonizado). Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC para exportaciones y INTradeBID/DATAINTAL para importaciones.
RD-CAFTA: Impacto sobre sectores de exportación
Exp. bajo preferencia como porcentaje de las exp. elegibles (%)
41 Fuente: BID/INT con datos de USITC
Costa Rica El Salvador Guatemala
Rep. DominicanaNicaraguaHonduras
RD-CAFTA: Aprovechamiento de preferencias
Brecha de aprovechamiento
Textil - GU/NI: camisetas y suéteres tejido de punto; trajes tela plana para mujeres Industrial - CR, ES, GU, RD: manufacturas de plástico; aparatos eléctricos
Exportaciones
Aprovechamiento de preferencias alto y creciente en la mayoría de los países. GU / NI niveles crecientes pero relativamente bajos (especialmente en textil)
Importante efecto del RD-CAFTA en los sectores agrícola (aprovechamiento de TRQ para alcohol etílico y azúcar) e industrial (eg. arneses de conexión)
El sector textil aprovecha la flexibilización de las reglas de origen
Factores externos adversos durante la crisis y favorables durante la recuperacion
Importaciones
Crecimiento importante durante los primeros años del RD-CAFTA
Factores externos adversos: efecto precio en importaciones agrícolas (maíz, trigo y arroz) e industriales (combustibles)
Conclusiones
42
• El mercado EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de los países RD-CAFTA
• se observa una reducción de las cuotas de mercado en los EE.UU.
• existe una brecha de aprovechamiento de las preferencias
• la recuperación post-crisis ofrece una ventana de oportunidad
Es necesaria una estrategia activa de facilitación comercial enfocada en todos los determinantes del desempeño comercial (aduanas, costos de transporte, logística, estándares públicos y privados, etc.)
• El RD-CAFTA producirá efectos comerciales a lo largo de las próximas dos décadas:
es necesaria una estrategia de transición al libre comercio
• El RD-CAFTA va mas allá del comercio preferencial de bienes:
Son necesarias políticas complementarias para desarrollar sectores con potencial y alto valor agregado (eg. servicios, orgánicos, etc.)
Implicancias de políticas
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Sector de Integración y Comercio - INT
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento
Banco Interamericano de Desarrollo