Jeudi 24 septembre 2020 - Maison de l’Artisanat, Paris | 8h30 – 17h00

4È FORUM ESG & IMPACT INVESTINGTaxonomie, Green Deal, ODD, Loi Pacte… à l’heure où régulateurs et acteurs de Place se mobilisent, quels changements concrets à l’oeuvre dans les portefeuilles d’investissements en 2020 ?

Sponsors Silver :

Sponsor Delegate bags : Sponsors Exposants :

Sponsor Gold :

Avec le soutien de :

forum-esg.eu

#ForumESG

Madame, Monsieur,

L’heure n’est plus aux paroles, mais à l’action.

A la veille de la COP25 tenue en décembre dernier, c’est le Parlement Européen qui a porté la voix du continent tout entier pour décréter l’urgence climatique. Une initiative jusqu’alors inédite qui n’a pas manqué de bouleverser le secteur financier, et en particulier celui de la gestion d’actifs. Comment les investisseurs institutionnels, asset managers et autres acteurs de la finance responsable peuvent-ils collaborer ensemble pour intervenir sur chacun des aspects E, S et G et devenir des champions de l’impact investing ?

C’est pour répondre à cette question, partager les projets les plus significatifs, et accompagner cette transition socio-écologique que L’AGEFI organise en 2020 la 4ème édition de son Forum ESG & Impact Investing. Ce seront plus de 200 participants, professionnels de l’investissement durable, qui seront réunis à cette occasion pour échanger leurs bonnes pratiques, leurs attentes et leurs solutions face à ce phénomène mondial.

Suite à l’accord longuement négocié par les autorités européennes sur la mise en place d’une taxonomie verte, quelles seront les prochaines étapes d’ici son entrée en vigueur prévue en 2021 ? Quels impacts la réforme va-t-elle avoir sur le marché Carbone ? Dans quelle mesure cette nouvelle grille de lecture permettra-t-elle d’éclaircir la vision des investisseurs à la recherche d’une harmonisation de la classification des critères ESG ?Alors que la Commission Européenne présentait en début d’année son plan d’investissement relatif au Green Deal, comment les autorités financières françaises se mobilisent-elles pour atteindre cet objectif ? Quelles actions peuvent être mises en œuvre pour flécher les investissements vers des projets plus durables répondant aux enjeux ESG ? Quel rôle peuvent jouer la Banque Européenne d’Investissement et les investisseurs institutionnels dans le financement d’une économie plus verte ?

Le sujet, étant au cœur des préoccupations, a fait surgir de nombreuses initiatives de labellisation et de notation avec des méthodologies aussi variées que complexes. Comment faire le tri et évaluer au mieux l’impact ? Quels sont les critères les plus pertinents, parfois sous-évalués, à prendre en compte ? Quel rôle peut avoir la technologie et l’Intelligence Artificielle pour couvrir un univers plus large de données à analyser ? Quelles sont les bonnes pratiques et méthodes pour mesurer la durabilité de l’impact des investissements ?

Avec l’entrée en application de l’article 1833 de la loi Pacte en 2019, les entreprises n’échappent pas non plus à la lame de fond. Comment la dimension extra-financière est-elle intégrée au cœur de la raison d’être des corporates ? Comment réunir ces données ESG et répondre ainsi aux attentes des investisseurs ?

L’ESG, placardé en buzzword dans les communiqués et campagnes de communication, mérite aujourd’hui d’être analysé avec plus de profondeur. Que trouve-t-on derrière chacun des aspects E, S et G ? Au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, où en est la prise en compte de la pollution des déchets et de la pénurie d’eau ? Quels sont les projets d’investissements qui permettent une croissance plus raisonnée avec une production d’énergie optimisée ? L’aspect sociétal est-il encore trop négligé par les investisseurs et gérants ? L’investissement dans le social au détriment de la performance financière est-il un mythe ou une réalité ? Quel est l’impact des fonds solidaires en termes de création d’emploi et de formation du personnel ? Enfin, comment les investisseurs montrent-ils leur engagement dans les problématiques de gouvernance ? Dans la ligne de mire des activistes, comment le contrôle de la rémunération des dirigeants et la parité se traduisent-ils concrètement ? Quel rôle peut jouer l’engagement actionnarial ?

C’est une journée entière qui sera dédiée à ces thématiques qui comptent pour tous les investisseurs, à l’heure où la transformation de nos habitudes est devenue une nécessité environnementale. Des pratiques variées, des convictions, mais aussi des questionnements : voici ce que partageront avec vous les intervenants réunis le 24 septembre par L’AGEFI.

Me réjouissant de vous accueillir à cette occasion, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

#ForumESG4È FORUM ESG & IMPACT INVESTINGJEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 | 8H30 – 17H00 | PARIS

Alexandre Garabedian

Directeur des rédactions L’AGEFI

#ForumESG4È FORUM ESG & IMPACT INVESTINGJEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 | 8H30 – 17H00 | PARIS

8H30 - 9H00 Accueil des participants

TAXONOMIE EUROPEENNE

9H00 - 9H05 VIDEO – De la taxonomie verte au Green Deal, comment les autorités européennes accompagnent-elles la transition énergétique ?

Quelles avancées sur le référentiel commun ?

Pascal Canfin, Député européen, Président de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, PARLEMENT EUROPÉEN

REGLEMENTATION 9H05 - 10H00 Post-COP25, comment le projet « green new deal » et les initiatives règlementaires des autorités résonnent-ils sur

les marchés financiers et dans les politiques d’investissement des institutions de place ?• La finance responsable devenue un enjeu clé pour les marchés financiers, comment les autorités vont-elles faire évoluer les pratiques, encourager la

transparence et la mobilisation des capitaux au profit d’activités plus durables ?• Avec la réforme du Système Communautaire d’Echange de Quotas d’Emission (SCEQE), comment le marché européen du carbone va-t-il évoluer ? Quel

sera l’impact sur le prix du carbone ?• Quel rôle les banques centrales et la BEI vont-elles jouer dans le verdissement de l’économie, et notamment dans le financement des énergies ?• A quel point l’objectif de la loi Pacte de flécher les investissements des français vers des fonds d’investissement plus responsables est-il réalisé ? Quid du

label du Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale (CIES)

Animé par : Thibaud Vadjoux, Journaliste, INSTIT INVEST

Peter Munro, Chef de la Division Relations avec les investisseurs et marketing, BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT Thierry Philipponnat, Directeur de la recherche et du plaidoyer, FINANCE WATCH, Membre du Collège et président de la Commission Climat et Finance Durable, AMF & Membre de la Commission Climat et Finance Durable, ACPR

Yann Pouëzat, Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier, DIRECTION GENERALE DU TRESOR Pascal Christory, Directeur de la Stratégie d’Investissement & ALM, AXA GROUP Emmanuelle Mourey, Présidente du directoire, BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LABELS & NOTATION

10H00 - 10H40 Décryptage de l’ADN des labels : quels sont les critères les plus pertinents permettant de garantir le caractère « responsable » des investissements ?

• Comment les gérants choisissent-ils leurs labels pour leurs fonds ISR ?• Labels alternatifs, méthodologie internes … : quelles sont les initiatives permettant de se rapprocher de la réalité ?• Focus sur les méthodologies employées par les agences de notation et apports de l’analyse extra-financière

Animé par : Virginie Deneuville, Journaliste, L’AGEFI HEBDO

Béatrice Verger, Responsable du développement de l’offre ISR, BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Smaïl Bounouri, Analyste ESG, SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE Bernard de Longevialle, Responsable Mondial de la Finance Durable, S&P GLOBAL RATINGS

10H40 - 11H00 Pause Networking

TECH & IA

11H00 - 11H25 FOCUS – La technologie au service de l’ESG : en quoi l’Intelligence Artificielle peut-elle permettre l’analyse des données non quantifiables pour obtenir des résultats plus précis en termes d’impact ?

Animé par : Laurence Marchal, Journaliste, NEWSMANAGERS

Isabelle Delattre, Directrice Finance Durable et Responsable, CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Jean-Philippe Rayssac, Directeur ESG, AXIONABLE

IMPACT INVESTING

11H25 - 11H35 KEYNOTE SPEAKER – ODD, impact, performance... quelles opportunités pour les actions européennes ?

Animé par : Annick Masounave, Journaliste, L’AGEFI HEBDO

Vincent Durel, Gérant Sustainable Investing, FIDELITY INTERNATIONAL

11H35 - 12H05 Partage d’expérience sur les best practices d’investisseurs et gérants d’actifs étrangers champions de l’Impact Investing• Face à l’avancement des travaux de la Commission Européenne, comment nos voisins appliquent-ils une démarche

d’investissement vers une finance verte à impact ? Quels sont les indicateurs de mesure ?• Quels sont les bonnes pratiques des pays les plus avancés ? A quel point ces modèles sont applicables en France ?• Point sur la durabilité réelle des investissements à impact• Quelle différence d’impact entre les sociétés cotées et non cotées ?

Animé par : Annick Masounave, Journaliste, L’AGEFI HEBDO

Matthias Seewald, Directeur des Investissements, ALLIANZ Dominik Scheck, Head of ESG, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Sylvain Chateau, Co-founder, BEYOND RATINGS & Head of Sustainable Investment Product Management, FTSE RUSSELL

ENGLISH SESSION

#ForumESG4È FORUM ESG & IMPACT INVESTINGJEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 | 8H30 – 17H00 | PARIS

CORPORATE

12H05 - 12H45 Suite à l’article 1833 de la loi Pacte, jusqu’où vont les entreprises émettrices dans la considération des enjeux ESG au cœur de leur « raison d’être » ?

• Comment définir la mission et l’intérêt social de l’entreprise en fonction des Objectifs de Développement Durables (ODD) fixés par l’ONU ? Lesquels sont plus difficiles à prendre en compte ?

• Comment réunir les bonnes données ESG et répondre aux attentes des investisseurs ?• Quel est le rôle de l’Administrateur référent dans le cadre du reporting/disclosure ESG ?• Comment les fondations d’entreprise peuvent-elles s’articuler dans l’architecture d’une stratégie globale de développement durable ?

Animé par : Bruno de Roulhac, Journaliste, L’AGEFI QUOTIDIEN

Fabrice Bonnifet, Directeur Développement Durable & Qualité, Sécurité, Environnement, GROUPE BOUYGUES Joël Prohin, Directeur du pôle Gestion des portefeuilles, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS Sophie Rahm, Responsable ESG, AVIVA INVESTORS FRANCE

12H45 - 14H00 COCKTAIL DEJEUNATOIRE

ODD

14H00 - 14H15 KEYNOTE SPEAKER – Comment les ODD peuvent-ils orienter la recherche d’impact dans les investissements ?

Animé par : Tuba Raqshan, Journaliste, ASSET NEWS

Huub van der Riet, Gérant Senior de la gamme des fonds Actions Impact, NN INVESTMENT PARTNERS

FOCUS « E »

14H15 - 14H55 Au-delà de la lutte contre le réchauffement climatique, comment les gérants et investisseurs peuvent-ils s’impliquer dans les enjeux environnementaux ?

• Un an après la recommandation au Conseil de Stabilité Financière du G20 sur la création d’une Task Force dédiée à la préservation de la biodiversité calquée sur la TCFD (Task force on climate-related financial disclosures), comment ces enjeux sont-ils pris en considération aujourd’hui ?

• A quel point les investisseurs peuvent-ils intervenir dans la lutte contre la pollution des déchets et la pénurie d’eau ?

Animé par : Laurence Marchal, Journaliste, NEWSMANAGERS

Thomas Rivron, Responsable du pilotage des investissements, NATIXIS ASSURANCES Géraldine Gouges, Responsable de l’investissement durable, ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE Caroline Le Meaux, Responsable de la recherche ESG, du vote et de l’engagement, AMUNDI ASSET MANAGEMENT

FOCUS « S »

14H55 - 15H10 KEYNOTE SPEAKER – Comment concilier investissement dans le coté et impact social tout en optimisant sa liquidité ?

Animé par : Tuba Raqshan, Journaliste, ASSET NEWS

Simon Bond, Director Of Responsible Investment Portfolio Management, COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

15H10 - 15H50 Investissement à impact Social, Sociétal, et Solidaire… Que contiennent les 3 « S » de l’ESG ?

• Quels sont les projets d’investissement qui favorisent la RSE ? Quid de la création d’emploi, de la formation et du respect des droits du personnel ?• Vers une dynamique d’investissement plus locale quand il s’agit de social pour mesurer l’impact ?• Point sur les fonds solidaires : la performance financière est-elle au rendez-vous ?• Comment les initiatives de financement participatif d’entreprises locales appliquent-elles les critères ISR ?

Animé par : Sylvie Guyony, Rédactrice en chef adjointe, L’AGEFI HEBDO

Sabine Castellan Poquet, Directrice des Investissements, GROUPE MACIF Marie-Pierre Peillon, Directrice de la recherche et de la stratégie ESG, GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Bertille Knuckey, Responsable de la Recherche ESG, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

FOCUS « G »

15h50 - 16h30 Face à la montée en puissance des campagnes activistes en France en 2019, comment les investisseurs montrent-ils leur engagement dans les problématiques de gouvernance ?

• Dans un contexte où la gouvernance est au cœur des préoccupations des émetteurs et des investisseurs, quels sont les grands thèmes actuels débattus lors des Assemblées Générales ?

• Comment la politique de gouvernance de l’entreprise se traduit-elle concrètement en termes de rémunération des dirigeants, de parité et d’égalité des sexes ? Comment repérer les problèmes de Gouvernance ?

• Quel rôle peut jouer l’engagement actionnarial dans la mise en place d’une bonne gouvernance ?

Animé par : Valérie Riochet, Journaliste, L’AGEFI HEBDO

Jean-Baptiste Morel, Responsable Recherche ESG, ARKEA INVESTMENT SERVICES Valentine Bonnet, Directrice Gouvernement d’entreprise et Conformité, AFG – Association Française de la Gestion financière Florent Griffon, Senior Responsible Investment Specialist, DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

16H30 - 17H00 Cocktail Networking

ENGLISH SESSION

ENGLISH SESSION

© L’AGEFI 2020

Sabine Castellan Poquet Directrice des Investissements GROUPE MACIF

Fabrice Bonnifet Directeur Développement Durable & Qualité, Sécurité, Environnement GROUPE BOUYGUES

Sophie Rahm Responsable ESG, AVIVA INVESTORS FRANCE

Jean-Philippe RayssacDirecteur ESGAXIONABLE

Jean-Baptiste Morel Responsable Recherche ESG ARKEA INVESTMENT SERVICES

Thomas Rivron Responsable du pilotage des investissements NATIXIS ASSURANCES

Thierry Philipponnat, Directeur de la recherche et du plaidoyer, FINANCE WATCH, Membre du Collège et président de la Commission Climat et Finance Durable, AMF

Yann Pouëzat Sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier DIRECTION GENERALE DU TRESOR

Emmanuelle Mourey Présidente du directoire BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

Caroline Le Meaux Responsable de la recherche ESG, du vote et de l’engagement AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Marie-Pierre Peillon Directrice de la recherche et de la stratégie ESG GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Bernard de Longevialle Responsable Mondial de la Finance Durable S&P GLOBAL RATINGS

Géraldine Gouges Responsable de l’investissement durable ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE

Pascal Canfin Député européen, Président de la Commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire PARLEMENT EUROPÉEN

Simon Bond Director Of Responsible Investment Portfolio Management COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Joël Prohin Directeur du pôle Gestion des portefeuilles GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

Peter Munro Chef de la Division Relations avec les investisseurs et marketin BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT

Isabelle Delattre Directrice Finance Durable et Responsable CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

Dominik Scheck Head of ESG CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Sylvain Chateau Co-founder, BEYOND RATINGS & Head of Sustainable Investment Product Management, FTSE RUSSELL

Vincent Durel Gérant Sustainable Investing FIDELITY INTERNATIONAL

Valentine Bonnet Directrice Gouvernement d’entreprise et Conformité AFG – Association Française de la Gestion financière

Matthias Seewald Directeur des Investissements ALLIANZ

Florent Griffon Senior Responsible Investment Specialist DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT

Huub van der Riet Gérant Senior de la gamme des fonds Actions Impact NN INVESTMENT PARTNERS

Bertille Knuckey Responsable de la Recherche ESG SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

#ForumESG4È FORUM ESG & IMPACT INVESTINGJEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 | 8H30 – 17H00 | PARIS

Smaïl Bounouri Analyste ESG SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE

Pascal Christory Directeur de la Stratégie d’Investissement & ALM AXA GROUP

Béatrice Verger Responsable du développement de l’offre ISR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

En 2020, L’AGEFI poursuit son accompagnement de la montée en puissance des sujets liés au développement durable auprès des acteurs de l’investissement, en faisant grandir son événement dédié à ces préoccupations et leur mise en œuvre.

Suivez les dernières actualités autour de l’événement sur forum-esg.com et #ForumESG

Un état des lieux complet des opportunités & défis de

l’investissement ESG

Un format dynamique, entre keynotes, tables

rondes et sessions de networking dédiées

Un panel d’orateurs diversifiés avec notamment

les retours d’expérience concrets d’investisseurs institutionnels et gérants

d’actifs

PANEL DES ORATEURS

Bulletin d’inscriptionFORUM ESG & IMPACT INVESTINGJeudi 24 septembre 2020 - De 8h30 à 17h00 - Maison de l’Artisanat - 12 Avenue Marceau, 75008, PARIS

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT❏ MADEMOISELLE ❏ MADAME ❏ MONSIEUR

NOM : PRÉNOM :

FONCTION :

TEL : FAX :

E-MAIL :

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉSOCIÉTÉ :

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (IMPÉRATIF) :

ADRESSE :

CP : VILLE :

PAYS : TEL : FAX :

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE :

En m’inscrivant à cet événement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de confidentialité et de traitement des données (accessible sur la page https://www.dii.eu/rgpd) et déclare en accepter les termes. En particulier, je reconnais et accepte que mes données personnelles puissent être utilisées par la société DII ou transmises aux sociétés du groupe auquel elle appartient et/ou à ses partenaires, dans le cadre de l’organisation et de la promotion de l’événement ou aux fins de prospection commerciale relative à tout autre événement organisé par la société DII, les sociétés du groupe auquel elle appartient ou ses partenaires.

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d’inscription comprennent l’accès au séminaire et au cocktail ainsi que la documentation. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent. Conditions d’annulation et de remplacementToute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d’un report sans frais sur une session de votre choix sur l’année. Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 100 € HT. Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l’entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit. Protection des donnéesLes informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider votre participation et votre inscription à notre événement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à la nouvelle réglementation européenne, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données, du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données personnelles, du droit d’opposition au traitement de vos données à des fins de prospection ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant à notre service client : privacy@dii.eu

❏ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des CGV ci-dessous, accepte lesdites CGV et politique de confidentialité et de traitement des données, et m’inscris au forum « ESG & Impact investing » du 24 septembre 2020.

SIGNATURE & CACHET DE L’ENTREPRISE :

Conditions Générales de Vente

Pour participer aux débats, merci de renvoyer ce coupon accompagné de votre règlement à l’ordre de DII Par courrier à l’attention de L’AGEFI EVENTS - DII - 164 boulevard Haussmann - 75008 Paris Par email : info-seminaire@agefi.fr Par fax au 01 40 06 95 26 Via le site www.agefi.fr/evenements

TARIFS (Merci de sélectionner le tarif en fonction de vos délais de paiement) :❏ 790 € HT (948 € TTC) soit 200 € HT de réduction pour tout règlement avant le 26/06/2020❏ 890 € HT (1068 € TTC) soit 100 € HT de réduction pour tout règlement avant le 04/09/2020❏ 990 € HT (1188 € TTC) pour tout règlement après le 03/09/2020❏ ACCÈS GRATUIT POUR LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

(Caisses de retraite, institutions de prévoyance, mutuelles, compagnies d’assurance, hors activité de gestion pour compte de tiers, corporates)

RÉGLEMENT :❏ Par chèque à l’ordre de DII en portant la mention GIS2007 au dos du chèque et le nom du participant❏ Par virement : BIC / SWIFT : BNP AFRPPXXX, IBAN : FR 76 3000 4007 6000 0100 0927 192 Libellé au nom de DII avec la

mention GIS2007 et le nom du participant N° de bon de commande ou n° de PO (si applicable) :

GIS2007

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Service Clients, DIITél : +33 (0)1 43 12 85 55 – e-mail : info-seminaire@agefi.fr – @AgefiEvents