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PRIMERA OLA OCTUBRE 2012

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Primer Gran Estudio Continuo de

IPSOS NAPOLEON FRANCO sobre el nivel de digitalización de los colombianos y

cómo las nuevas tecnologías están impactando sus vidas

Ficha Técnica

3

• Encuesta realizada por: Ipsos Napoleón Franco.

• Encomendada y financiado por: Ipsos Napoleón Franco y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

• Población general: Hombres y mujeres de 15 a 55 años de NSE 1 al 6, que vivan en ciudades de más de 200.000 habitantes.

• Tamaño de la muestra: 1005 encuestas reales.

• Técnica de recolección de datos: Encuestas cara a cara en hogares con aplicación de cuestionario estructurado

• Fecha de realización del trabajo de campo: Del 16 de Octubre al 31 de Octubre de 2012.

• Área / Cubrimiento: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Soledad, Ibagué, Villavicencio, Pasto, Manizales, Floridablanca, Itagüí.

• Margen de error observado: 3.8% para el total de la muestra

Descripción de la muestra

4

Edad Muestra Porcentaje

15- 17 años 67 6.7%

18-24 años 226 22.5%

25- 34 años 267 26.6%

35- 44 años 229 22.8%

45-55 años 216 21.5%

Estrato Muestra Porcentaje

Estrato 1 119 11.8%

Estrato 2 222 22.1%

Estrato 3 312 31.0%

Estrato 4 153 15.2%

Estrato 5 100 10.0%

Estrato 6 99 9.9%

33.9%

35.1%

Sexo Muestra Porcentaje

Hombres 497 49.5%

Mujeres 508 50.5%

COMPOSICIÓN DE LAS REGIONES MUESTRA

BOGOTÁ Bogotá 268

CARIBE Barranquilla + Cartagena + Soledad 194

CENTRAL Medellín + Manizales + Itagüí 171

ORIENTAL Cúcuta + Floridablanca 106

PACÍFICA Cali + Pasto 171

SUR-ORIENTAL

Ibagué + Villavicencio 94

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Total 1005 encuestas

5

8 de cada 10 COLOMBIANOS

acceden a Internet

Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad

Uso de Internet, crecimiento de 8% en la penetración de Internet en los últimos dos años

6

Uso de Internet 80%

Uso de Internet todos los días de lunes a Domingo 53.5% De los

Internautas

43% Del total de la población

Comparativo estudio Ministerio 2010

2010 2012

Acceso a Internet: 74% 80% Base 1500 1005 Se comparo teniendo en cuenta los mismo rangos de edad para los dos estudios

Crecimiento del 8%

Usan internet así sea ocasionalmente en su casa o fuera de ella

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Mayor Crecimiento entre Estratos Bajos

7

NSE BAJO 1 Y 2

NSE MEDIO 3 Y 4

NSE ALTO 5 Y 6 92%

64%

77%

94%

75%

83%

2010 2012 Crecimiento

2%

17% 8%

Base 1500 1005

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0 2 4 6 8 10 12 14

El 54% de los Colombianos usuarios de Internet lo utilizan todos los días

Base 829

8

54%

7% 13% 12% 14%

54%

6% 14% 12% 14%

Todos los días 5-6 días a lasemana

3-4 días a lasemana

1-2 días a lasemana

Ocasionalmente

2010 2012

Número de horas dedicadas a Internet

2012

Total promedio horas dedicadas 2.6

Base 1500 EM 1005 TT

¿Con que frecuencia acostumbra a usar Internet?

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Crece el hogar como lugar de uso/ Baja la importancia del CAFÉ INTERNET

Base 2010: 903 Base 2012: 778

9

65%

29%

12% 5% 2% 2%

71%

20% 15%

8% 4% 3%

En la casa CaféInternet

Trabajo Estudio Otro lugarpublico

Cualquierparte

2010 2012

Viene creciendo el acceso en las casas y en el trabajo . Decrece el acceso desde cafés Internet

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Razones de no uso de Internet

Base 176

10

Razones de no uso de Internet 2010 2012

No sabe manejar internet 30.2%

No sabe manejar un computador 48% 28.0% No le ve utilidad, no le sirve, no lo necesita para nada 24% 23.4%

No tiene tiempo/ Esta muy ocupado para usar internet 11% 19.6%

No puede pagar por el servicio de internet/muy costoso/por dinero. 8% 7.9% No tiene acceso a ningún computador o dispositivo para conectarse a internet. 9% 7.1%

Se considera muy viejo para usar internet 24%* 4.4% Es muy joven, no tiene permiso para usar internet 1.6%

Otros 3.7%

Únicamente el 8% considera que no usa Internet por

factores relacionados con el costo

* En el estudio 2010 se entrevistaron personas mayores de 65 años, el actual llega hasta los 55, es la razón por la cual el resultado de no uso por considerarse viejo es mucho más alta, sin embargo a pesar de las diferencias los factores de no uso se mantienen.

-41%

-2,1%

CRECE LA CONECTIVIDAD EN LOS HOGARES COLOMBIANOS

Crece la conectividad en los hogares Colombianos

86% de las personas que tienen al menos

un computador en la casa, cuentan también

con una conexión a internet. En total, el

64% de los encuestados cuenta con al

menos un computador y una conexión a internet en su casa.

74% de los encuestados tienen al menos un

computador que funcione en su casa. Para el

año 2010 el porcentaje era de 59%. Crecimiento del 25%

En los hogares conectados*, el 46% cuenta

con WiFi mientras que el 8% accede mediante internet móvil.

74%

8%

46%

64%

*Hogares conectados: Aquellos que cuentan con al menos un computador que funcione y una conexión de cualquier tipo a internet.

Conectividad en el hogar

13

• Al menos hay un computador que funcione en su casa

2010 2012

59% 74% Base 1500 1005

72%

21% 5% 2%

60%

27% 9% 4%

UNO DOS TRES MAS DE TRES

2010 2012

• Número de computadores en el hogar

Promedio 2012

1.6 computadores por

hogar Hogares con computador

Base 2010: 887 2012: 791

Crecimiento del 25%

14

Se multiplican los usos de Internet

Correos, redes sociales, buscadores, videos y música dominan los usos de Internet Actividades realizadas en los últimos tres meses

Base 829 15

Principales 10 actividades

Enviar y recibir correos. 84.1%

Visitar redes sociales. 73.3%

Entrar a buscadores para información general. 67.9%

Ver videos en sitios como Youtube, Vimeo y similares. 54.3%

Bajar o descargar música. 50.4% Visitar sitios de noticias, actualidad o deportes 42.5%

Visitar foros, blogs y otros sitios para información de hobbies e intereses personales. 41.4%

Escuchar música sin descargarla, desde sitios como Grooveshark 40.8%

Leer periódicos y revistas por internet 36.4%

Buscar información de productos que quiere comprar (reseñas, comentarios

de gente que lo ha comprado, etc). 33.1%

La educación gana protagonismo entre las actividades por Internet

16

Otras ACTIVIDADES Realizar cursos gratuitos (Estilo SENA virtual). 25.90% Buscar empleo. 24.10%

Comparar marcas o cotizar productos que planea comprar.

22.70%

Ver películas sin descargarlas desde sitios como Cuevana, Netflix y otros.

21.80%

Consultar su cuenta bancaria. 19.80%

Bajar o descargar películas. 18.50%

Hacer llamadas (Voice sobre IP por skype o similares). 18.20%

Estudiar carreras, especializaciones, maestrías, diplomados u otros cursos pagados.

13.40%

Realizar compras en línea. 12.30%

Buscar y hacer reservaciones en restaurantes y sitios de entretenimiento.

10.00%

Realizar pagos y transferencias desde su cuenta bancaria.

9.70%

Visitar sitios para conseguir pareja. 3.10%

17

Alta relevancia de Internet para el consumo de

contenidos de radio y películas

Cambian las formas como nos conectamos a la radio

Base 1005 18

40%

73% 16%

24%

19%

08%

03%

09%

03%

01%

00%

06%

A través del teléfono celular

En la casa a través de radioconvencional (equipo de…

En el trabajo a través deradio convencional (equipo de…

En el bus, a través del radiodel bus

En el carro, a través delradio del carro

En el trabajo a través deinternet.

A través de un iPod

A través de otro dispositivoportátil tipo MP3, MP4, MP5,…

Escucha estaciones de músicainternacionales a través de…

A través del televisor

Otros

Ninguno

Los teléfonos celulares e internet, ganan protagonismo en el momento de escuchar radio

¿De las siguientes cuáles formas acostumbra escuchar emisoras de radio?

Cambia la forma de ver películas

19

03%

78%

30%

01%

02%

01%

01%

00%

11%

Bluray

DVD

Computador

Computador tipo tablet

Televisión / Televisión porcable

Consola de video juegos /XBOX

Teatro en casa

Otros

Ninguno

Base 1005

Los computadores ganan terreno como plataforma para ver películas

¿Cual de estos aparatos posee y usa para ver películas?

Gana protagonismo el consumo de películas por Internet

Base 1005

20

COMO VEN PELICULAS Porcentaje

Ver películas en una sala de cine o teatro (por ejemplo: Cinemark, Cinecolombia, etc) 34.8%

Alquilar películas originales en lugares de alquiler de películas 16.1% Ver películas en internet a través de sitios gratuitos como Cuevana 15.3% Descargar películas de internet gratis a través de programas como Ares 12.4% Ver películas en mi televisor a través de pago por ver/PPV/Pay per View(peiperviu) 10.3%

Comprar películas originales en sitios como tiendas de discos 10.2% Ver películas en internet a través de sitios pagos como Netflix 5.5% Descargar películas de internet pagando a través de sitios como iTunes Store 3.7%

Ninguna 17.0%

¿Cuáles siguientes actividades ha realizado en los últimos tres meses?

21

Las Redes Sociales un fenómeno masivo

6 de cada 10 colombianos visitan redes sociales

61%

63%

59%

56%

55%

59%

76%

83%

74%

99%

84%

70%

47%

31%

Total

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

Una vez al día

37%

Varias veces al

día 19%

Entre 1 y 2 veces a la semana.

25%

Entre 3 y 5veces a la

semana. 11%

Entre 1 y 2 veces al

mes. 6%

Menos de 1 vez al

mes 2%

Total visitan redes

sociales 61%

56% de las personas

ingresa a las redes sociales una o varias veces al día

23

El comercio digital con grandes

oportunidades de crecimiento

Alta relevancia en los estratos medios y altos en comercio electrónico

24

16%

20%

11%

08%

04%

19%

34%

30%

27%

03%

12%

23%

20%

08%

Total

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

Sí 16%

No 84%

¿Ha realizado compras por Internet en los últimos 6 meses?

En los estratos altos se presenta una alta penetración de compras por Internet y en los grupos de edad de 25 a 44 años

Alta dinámica en uso de celulares Inteligentes y Tabletas

25

Los dispositivos de conexión móvil ganan protagonismo

26 Ciudades de más de 200.000 habitantes entre 15 y 55 años de edad

2010 Fuente estudio MINTIC realizado por Ipsos Napoleón Franco

Crecimiento

-14%

39%

53%

50%

CELULARES: De los que hay en su Hogar, ¿Cuál lleva con Usted y usa diariamente?

95.10%

4.90%

Smartphone: 30%

Celular Estándar: 70%

31.3%

25.4%

17.0%

22.2%

27.4%

45.9%

60.4%

50.8%

23.3%

45.6%

34.0%

23.9%

9.9%

29.6%

29.7%

29.8%

26.9%

21.8%

29.1%

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

BOGOTÁ

CARIBE

CENTRAL

ORIENTAL

PACÍFICA

SUR-ORIENTAL

El 95% de las personas cuenta con un teléfono celular. La penetración de Smartphone alcanza el 30%, siendo

especialmente representativos los Hombres jóvenes entre 18 y 24 años y los estratos altos. No hay mayores

diferencias por región, a excepción de la región Pacífica que se encuentra por debajo del promedio.

Los teléfonos inteligentes ganan protagonismo

Fuerte presencia de tabletas en estratos altos

28

07%

08%

07%

02%

04%

08%

15%

21%

25%

08%

09%

08%

08%

04%

Total

Hombre

Mujer

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

De 15 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 55 años

Fuerte presencia de Tabletas en los estratos

altos

¿Cuenta usted con un computador tipo Tablet?

TELEVISIÓN POR NSE: ¿Cuenta Usted con un servicio de TV por cable o satelital?

85.10%

14.90%

Más del 85% de lo hogares con TV por cable o satelital

Las Tabletas el aspiracional número uno de los colombianos

31

El Tablet el dispositivo aspiracional número UNO de los Colombianos

Base 1005 32

21%

13%

10%

07%

06%

06%

06%

05%

04%

03%

02%

02%

01%

00%

00%

15%

Computador tipo tablet

Teléfono celular inteligente

Computador portátil

Televisor 3D

Televisor PLASMA, LCD O LED

Smart TV

Computador de escritorio Allin One

Computador de escritorioestándar.

iPod

Dispositivo electrónico para leer libros

Reproductor de Blu-Ray

Consola de videojuegos

Teléfono celular estándar

Televisor estándar

Reproductor de DVD Estándar

Ninguno

Los Tablets son dispositivos de

mayor interés en el corto plazo,

seguido de los teléfonos

inteligentes

De los dispositivos con los que no cuenta, teniendo en cuenta su capacidad de pago, ¿Cuál le gustaría adquirir en un futuro cercano?

33

43% de los Colombianos en

ciudades de más de 200.000 habitantes cuentan con un alto perfil digital

Como se segmentan digitalmente los colombianos

Básico/ desconocedor

19%

Explorador

/Curioso 12%

Avanzado/

Digital/ Móvil

31% Novato

Interesado 33%

Apático 6%

Es un grupo lejano a la tecnología, a las redes sociales y del mundo digital El uso del celular es muy básico.

Pueden vivir sin internet Bajo Interés en estar al día tecnológicamente. Tiende a utilizar el celular únicamente para hablar.

Son consientes de la importancia de la tecnología en sus vidas y quieren aprender

Considera que la tecnología le facilita la vida. Le gusta tener un computador con lo último en tecnología. Es un usuario moderado de redes sociales y usuario básico de aplicaciones para celulares

NO PUEDEN VIVIR SIN INTERNET, consideran que les facilita la vida y les ahorra tiempo y dinero. Les gusta tener lo último en tecnología y celulares

Alejado/ Apático Básico

Novato/ Interesado

Explorador/ Curioso Avanzado

Las redes sociales son muy importantes en mi vida, ya que me permiten estar en contacto con mis amigos

Bajo Medio Bajo Medio Alto

No puede vivir sin el celular Medio Medio Bajo Alto

Uso mi celular para todo/Fotos, videos, redes Bajo Medio Bajo Alto

Pienso que la tecnología me facilita la vida Bajo Medio Bajo Medio Alto

Me gusta tener un computador con lo último en tecnología

Bajo Medio Alto Alto

Uso Internet para capacitarme y mantenerme al día

Bajo Medio Alto Alto

Comparto información en redes sociales Bajo Medio Medio Alto

Siempre trato de estar al día tecnológicamente Bajo Medio Alto Alto

Me encanta tener lo ultimo en tecnología de celulares

Bajo Medio Bajo Medio Alto

Visito Redes Sociales Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto

No puede vivir sin Internet Bajo Medio Bajo Medio Alto

Me encanta ver series y películas por Internet Bajo Medio Medio Alto

Uso de aplicaciones para el celular Bajo Bajo Medio Alto

Hacer transacciones financieras por Internet le ahorra tiempo y dinero

Bajo Bajo Medio

Visita redes sociales a través del celular Bajo Bajo Medio

Uso el celular solo para Hablar Alto Medio Medio Bajo

Variables de análisis más relevantes por segmento

En el siguiente cuadro vemos que tan fuertes son las actitudes de los Colombianos frente a las

frases más relevantes analizadas y si el nivel de identificación es Bajo, Medio o Alto

Evolución digital por segmento

Principales resultados

36

• 8 de cada diez personas de la muestra menores de 55 años usan Internet.

• El mayor crecimiento en el uso de Internet entre los años 2010 y 2012 se presentó en los estratos 1 y 2, donde creció el 17%. En los estratos 3 y 4 creció un 8% y en los estratos 5 y 6 un 2%.

• El 54% de los colombianos usuarios de Internet lo utilizan todos los días, y lo hacen en un promedio de 2,6 horas al día

• Más hogares están conectados a Internet y menos gente se conecta desde cafés Internet. 71% acceden desde casa y el 20% en cafés Internet.

• Los hogares colombianos con un computador funcionando pasaron del 59% en el 2010 al 74% en el 2012. Creció un 25% el uso de computadores en el hogar.

• El 64% de los hogares de ciudades de más de 200 mil habitantes están conectados a Internet.

Principales resultados

37

• Los colombianos usamos Internet para enviar y recibir correos, visitar las redes sociales, entrar a los buscadores, ver videos y descargar música.

• El 30% de los colombianos ve cine desde un computador. El 15% ve películas en línea y el 12% las descarga

• El 40% de los colombianos se conecta a la radio a través del celular.

• La educación gana protagonismo entre las actividades por Internet. El 26% se conecta para realizar cursos gratuitos (tipo los del SENA), el 24% para buscar empleo y el 22% cotizar productos

• 6 de cada 10 colombianos visitan redes sociales. De estos, 31% tiene una cuenta en Twitter y el 98% tiene en Facebook.

• En el comercio electrónico hay grandes oportunidades de crecimiento porque las compras por Internet sólo la realizan los estratos altos y en su gran mayoría las personas entre 25 y 44 años.

Principales resultados

38

• El 30% de los celulares son Smartphone. Los usan hombres jóvenes entre 18 y 24 años y los estratos altos. No hay mayores diferencias por región, a excepción de la región Pacífica que se encuentra por debajo del promedio.

• En 2012, el computador de escritorio sigue siendo el dispositivo más utilizado para conectarse a Internet móvil. Sin embargo su utilización descendió un 11% en comparación con registrado en 2010. Los usuarios ahora utilizan (39%) el portátil, (23%) teléfonos inteligentes y (3%) Tabletas

• La Tablet es el dispositivo aspiracional número UNO de los Colombianos seguido de los teléfonos inteligentes.

• El 43% de los colombianos cuenta con un alto perfil digital

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