9° seminario “difesa e industria” · 2015-07-16 · 9° seminario “difesa e industria ... si...

9° SEMINARIO “DIFESA E INDUSTRIA” 4-8 maggio 2015

Istituto Alti Studi per la Difesa

Università di Roma “La Sapienza”

“L’industria della Difesa nei Paesi emergenti”

Paolo Messa

Fonte: IISS 2014

Fonte: Sipri 2014

Share of arms sales of companies in the SIPRI Top 100 for 2013, by country

Fonte: Sipri 2014

Percentage change in arms sales of companies in the SIPRI Top 100, by country, 2012-2013

Fonte: Sipri 2014

10 maggiori esportatori di armi e relativi clienti

Fonte: Sipri 2014

10 maggiori importatori di armi e relativi fornitori

Fonte: Sipri 2014

Fonte: Sipri 2015

Global Overview

on military expenditure

Focus on Gulf States

military spending and arms sales

Fonte: CSIS 2015; ISS 2015

Cordesman, Peacock: Gulf National Security Balance 24 .4.15 Rev 15:00 10

Figure I I .1: I ISS Estimate of Gulf State Military Spending in Current $US Dollars, 1997-2014

Source: IMF Data, World Economic Outlook Database October 2014

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bahrain 290 296 327 322 335 398 464 479 486 539 589 659 762 776 878 1018 1236 1335

Oman 1976 1758 1787 2100 2423 2488 2622 2974 3652 4030 4326 4617 4490 4895 6668 6723 9246 9623

UAE 3336 4010 4233 5876 5798 5353 5834 6816 6603 7164 8460 11572 13836 17505 19182 13433 13433 13433

Saudi Arabia 18127 20862 18320 19964 21027 18502 18747 20910 25393 29581 35465 38223 41273 45245 48531 56724 67020 80762

Kuwait 2455 2280 2286 2697 2686 2821 3131 3447 3509 3600 4119 4428 4206 4329 5393 4728 4338 4841

Qatar 1439 1439 1549 1327 1881 761 785 772 888 1066 1562 2318 1948 1877 3450 3728 3728 3728

Iraq 2063 1439 1549 1549 1549 0 0 614 1120 1236 1942 2873 2968 3581 5905 14727 16897 18868

Iran 3550 4417 7407 12452 15385 3360 3860 5335 7213 8546 8239 7608 7946 9478 11007 18137 14786 15705

Yemen 397 385 395 474 540 737 807 735 816 822 1050 1196 1581 1830 1164 1634 1849 1885

0

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Figure I I .2: I ISS Estimate of I ranian vs. Arab Gulf State (GGC) Military Spending in Current $US Dollars, 1997-2014

Source: Based on “Chapter Seven: Middle East and North Africa,” in The Military Balance, 2015, International Institute for Strategic Studies, 2015, p. 303-362, material from HIS Jane’s as adjusted by

the authors.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Iran 3550 4417 7407 12452 15385 3360 3860 5335 7213 8546 8239 7608 7946 9478 11007 18137 14786 15705

GCC 27623 30645 28502 32286 34150 30323 31583 35398 40531 45980 54521 61817 66515 74627 84102 86354 99001 113722

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Figure I I .3: SIPRI Estimates of Gulf State Military Spending in $US Current Millions, 1997-2014

Source: Graphs Generated using data from http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bahrain 323 329 364 358 373 443 517 533 513 574 643 720 828 843 1033 1182 1348 1433

Kuwait 2454 2282 2286 2697 2686 2822 3131 3450 3509 3598 4116 4430 4209 4335 5394 5942 5824

Oman 1976 1758 1787 2103 2427 2491 2626 2974 3652 4030 4326 4617 4490 4895 6668 12334 11688 9623

Qatar 761 785 772 888 1066 1562 2317.5 1948 1877

Saudi Arabia 18127 20862 18320 19964 21027 18502 18747 20910 25392 29581 35470 38223 41267 45245 48531 56498 67020 80762

UAE 3336 4010 4233 5876 5798 5354 5835 6817 6604 7165 8461 11572 13836 17505 19182 19024 23561 22755

Iran 4642 5479 6689 8340 10379 3244 3717 5244 6797 8751 9331 11082 12585 13561 14278 12719

Iraq 614 1120 1236 1942 2873 2968 3581 5905 6055 7896 9516

Jordan 444 496 512 529 529 522 612 587 604 702 1032 1341 1404 1367 1385 1246 1196 1268

Egypt 2509 2786 2910 3124 2985 2831 2384 2370 2659 2953 3307 3780 4017 4407 4464 4558 4360 4961

Yemen 397 385 395 474 540 737 807 735 816 822 1050 1196 1421 1448 1612 1619 1649 1715

0

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Figure I I .6: SIPRI Estimate of I ranian vs. Arab Gulf State (GGC) Military Spending in Constant 2011 $US Millions, 1997-2014

Source: Graphs Generated using data from http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database; Breaks delineate incomplete data/unknown data

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GCC 30373 31640 35457 40558 46014 54577 61879 66579 74699

Iran 4642 5479 6689 8340 10379 3244 3717 5244 6797 8751 9331 11082 12585 13561 14278 12719

0

10000

20000

30000

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50000

60000

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80000

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Figure I I .7: Military Expenditures as a Percentage of GDP for the Gulf States

Sources: (2014) Chapter Seven: Middle East and North Africa, The Military Balance, 114:1, 297-354, http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2014.871884 ; IMF Data, World Economic Outlook Database

October 2014.

1997 2000 2003 2006 2009 2012

Bahrain 3.96 3.57 4.19 2.91 3.32 3.11

Iran 3.34 12.91 2.81 3.55 2.2 2.67

Iraq 0 0 0 1.9 2.66 2.8

Kuwait 8.09 7.15 6.54 3.54 3.97 3.41

Oman 12.97 11.11 12.55 11.15 9.61 16.36

Qatar 12.74 7.47 3.34 1.75 1.99 1.96

Saudi Arabia 10.61 10.25 8.46 7.86 9.62 7.7

UAE 4.38 5.66 4.69 3.23 5.46 5.11

Yemen 5.8 3.98 6.65 4.31 6.29 4.06

0

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Figure I I .8: G

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oss Domestic Product

Source: IMF Data, World Economic Outlook Database October 2014

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bahrain 7.316 6.994 7.581 9.061 9.187 9.591 11.072 13.147 15.965 18.501 21.725 25.705 22.933 25.708 29.038 30.66 32.791 34.045 35.07

Iran 106.35197.869104.656 96.44 115.435116.019137.435168.481202.94241.697307.355350.588360.625419.118541.107398.03367.098 402.7 417.269

Iraq 0 0 0 0 0 0 0 36.642 50.065 65.144 88.833131.614111.66138.517185.75216.044229.327232.218240.006

Kuwait 30.35 25.944 30.123 37.721 34.886 38.135 47.844 59.439 80.807101.559114.677147.402105.974115.425 154.1 174.077175.787179.332180.972

Oman 15.232 13.392 15.002 18.91 18.815 19.46 20.896 23.932 30.171 36.142 40.765 59.251 46.714 56.828 67.707 75.433 77.116 80.539 81.637

Qatar 11.298 10.255 12.393 17.76 17.538 19.364 23.534 31.734 44.53 60.882 79.712 115.27 97.798125.122169.805189.945202.45212.013227.101

Saudi Arabia 170.878151.955167.053194.808189.363194.878221.47258.742328.205376.398415.687519.796429.098526.811669.507733.956748.45 777.87805.225

United Arab Emirates 76.202 73.394 82.865103.893103.312109.816124.346147.824180.617222.117257.916315.475253.547286.049347.454372.314402.34416.444440.181

Yemen 6.838 6.322 7.639 9.679 9.853 10.693 11.778 13.868 16.732 19.063 21.651 26.911 25.13 30.907 32.726 35.401 40.415 45.452 50.966

0

100

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GDP, USD Billions

Saudi Arabia

Iran

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Figure I I I .1 CRS: The Arms Delivery Gap: Iran vs. GCC 2004-2011

Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, August 24, 2012. pp. 58 ,59.

“0” represents a

n

y value below $50 million.

Iraq Yemen Iran GCC Total Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi Arabia UAE

2008-2011 3400 400 200 15900 0 1500 700 200 10,200 3300

2004-2007 800 600 900 22600 300 1500 1000 0 14,600 5200

0

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GCC Spending vs. Iran80:1 in 2008-201125:1 in 2004-2007


Figure I I I .2: CRS: The Arms Delivery Gap: I ran vs. GCC 2004-2011

Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, August 24, 2012. pp. 58, 59.

“0” represents a

n

y value below $50 million.


Figure I I I .3: CRS: The New Arms Order Gap: I ran vs. GCC 2004-2011

Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, August 24,

2012. pp. 58 ,59. “0” represents any value below $50 million.

Iran Iraq Bahrain Kuwait Oman QatarSaudiArabia

UAE YemenTotalGCC

2008-2011 300 6700 400 3200 1700 1000 52100 17200 500 75600

2004-2007 2100 2300 500 1000 2200 100 23600 3100 400 30500

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Total New Transfer Agreements in Million $USD

GCC Spending vs. Iran252:1 in 2008-2011

15:1 in 2004-2007

US New Orders = $52B+ in pipeline


Figure I I I .4: CRS: The New Arms Order Gap: I ran vs. GCC 2004-2011

Source: Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011, Congressional Research Service, August 24,

2012. pp. 58 ,59. “0” represents any value below $50 million.


Figure I I I .5: Gulf Arms Transfer Agreements in Millions of U.S. Dollars (SIPRI): 1997-2014

Figures are SIPRI Trend Indicator Values (TIVs) expressed in US$ millions in constant 1990 US dollars

Source: Graphs Generated using data from: http://www.sipri.org/databases/armstransfers

Bahrain Kuwait Oman QatarSaudi

ArabiaUAE GCC Iran Iraq Jordan Egypt Yemen

2007-2014 264 1178 1583 988 8269 8416 20698 752 3550 1326 3719 479

1997-2006 728 1143 927 661 9695 8624 21778 3146 566 1326 7147 1558

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Arms Transfer Gap:GCC vs. Iran

27.5:1 in2007-201433.1:1 in 2009-201310.4:1 in 2004-2008


Figure I I I .6: SIPRI Estimate of Arms Transfer Agreements: 2004-2008 in $US Millions

Source: http://www.sipri.org/databases/armstransfers



Figure I I I .7: SIPRI Estimate of Arms Transfer Agreements 2009-2014 in $US Millions

Source: http://www.sipri.org/databases/armstransfers



Figure I I I .8: CRS Estimate of Major US arms Transfers to Saudi Arabia: October 2010 to October 2014

Formal Notification Date System Recipient Force Estimated Cost

October 2010 F-15 Sales, Upgrades, Weaponry and Training RSAF $29.400

October 2010 APACHE, BLACKHAWK, AH-6i, and MD-530F Helicopters SANG $25.600

October 2010 APACHE Longbow Helicopters RSLF $ 3.300

October 2010 APACHE Longbow Helicopters Royal Guard $2.200

November 2010 JAVELIN Missiles and Launch Units — $0.071

May 2011 Night Vision and Thermal Weapons Sights RSLF $0.330

June 2011 CBU-105D/B Sensor Fuzed Weapons RSAF $0.355

June 2011 Light Armored Vehicles — $0.263

June 2011 Light Armored Vehicles SANG $0.350

September 2011 Howitzers, Fire Finder Radar, Ammunition, HMMWVs — $0.886

October 2011 Up-Armored HMMWVs RSLF $0.033

December 2011 PATRIOT Systems Engineering Services — $0.120

August 2012 RSAF Follow-on Support RSAF $0.850

August 2012 Link-16 Systems and ISR Equipment and Training RSAF $0.257

November 2012 C-130J-30 Aircraft and KC-130J Air Refueling Aircraft RSAF $6.700

November 2012 RSLF Parts, Equipment, and Support RSLF $0.300

November 2012 PATRIOT (PAC-2) Missiles Recertification RSADF $0.130

June 2013 SANG Modernization Program Extension SANG $4.000

July 2013 Mark V Patrol Boats RSNF $1.200

August 2013 RSAF Follow-on Support RSAF $1.200

October 2013 U.S. Military Training Mission (USMTM) Program Support Services MOD $0.090

October 2013 SLAM-ER, JSOW, Harpoon Block II, GBU-39/B Munitions RSAF $6.800

November 2013 C4I System Upgrades and Maintenance RSNF $1.100

December 2013 TOW 2A and 2B Missiles RSLF $0.170

December 2013 TOW 2A and 2B RF Missiles SANG $0.900

April 2014 Facilities Security Forces- Training and Advisory Group (FSF-TAG) Support Services MOI $0.080

August 2014 AWACS Modernization RSAF $2.000

October 2014 Patriot Air Defense System with PAC-3 enhancement — $1.750

Total $90.435 Source: U.S. Defense Security Cooperation Agency (DSCA).

Notes: Includes proposed sales to Royal Saudi Air Force (RSAF), Saudi Arabian National Guard (SANG), Royal

Saudi Land Forces (RSLF), Royal Guard, Royal Saudi Air Defense Force (RSADF), Royal Saudi Naval Forces

(RSNF), Ministry of Interior (MOI), and Ministry of Defense (MOD). Dashes indicate unspecified recipient force in DSCA public notice

Source: Christopher M. Blanchard, “Saudi Arabia: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, RL33533,January 23, 2015, p. 10.


Figure I I I .9: Defense Security Assistance Agency Report on Major Arms Sales to Arab Gulf States: 2000-2013 and Totals from 1950 to 2013

Bahrain (In Current $US Thousands)

Egypt


I raq

Jordan (In Current $US Thousands)


Kuwait (In Current $US Thousands)

Oman (In Current $US Thousands)


Qatar (In Current $US Thousands)

Saudi Arabia – Ministry of Defense (In Current $US Thousands)


Saudi Arabia – Ministry of Interior (In Current $US Thousands)

UAE (In Current $US Thousands)


Yemen (In Current $US Thousands)

Source: DCSA Fiscal Year Series, http://www.dsca.mil/sites/default/files/fiscal_year_series_-_30_september_2013.pdf

Focus on Asia

Fonte: CSIS 2015; ISS 2015

Sud est asiatico

• Spesa regionale per la difesa: $40 miliardi nel 2016 (+ 10%)

• Processi di modernizzazione del settore difesa in Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam. Principalmente in risposta alla minaccia delle pretese cinesi

Settore aeronautico sud-est asiatico

Indonesia 3G Fighters 4G Fighters Tankers

1995 50 11 2

2000 87 10 2

2005 58 14 2

2010 58 16 2

2015 42 26 1

Malesia 3G Fighters 4G Fighters Tankers

1995 74 18 0

2000 32 25 0

2005 36 23 4

2010 36 36 4

2015 29 36 4

Filippine 3G Fighters 4G Fighters Tankers

1995 11 0 0

2000 11 0 0

2005 11 0 0

2010 0 0 0

2015 0 12 0

Vietnam 3G Fighters 4G Fighters Tankers

1995 190 0 0

2000 177 12 0

2005 193 16 0

2010 193 16 0

2015 63 47 0

Fonte: The military balance 1995-2014; Jane’s world air forces 2005-2014; altri autori

3G Fighters: caccia di 3 generazione e precedenti 4G Fighters: caccia di 4 generazione e successivi

Tankers: aerei per rifornimento in volo

Dati marina militare sud-est asiatico

Indonesia Ships Tonnage Subs Tonnage

1995 32 50.167 2 2.420

2000 32 50.167 2 2.420

2005 28 40.099 2 2.420

2010 29 41.071 2 2.420

2015 33 40.290 2 2.420

Malesia Ships Tonnage Subs Tonnage

1995 3 5.360 0 0

2000 9 13.080 0 0

2005 9 13.080 0 0

2010 12 18.184 2 3,510

2015 14 21.536 2 3,510

Filippine Ships Tonnage Subs Tonnage

1995 1 1.776 0 0

2000 4 4.101 0 0

2005 4 4.101 0 0

2010 4 4.101 0 0

2015 7 12.081 0 0

Vietnam Ships Tonnage Subs Tonnage

1995 9 12.535 0 0

2000 8 9.709 2 224

2005 10 8.348 2 224

2010 12 9.262 2 224

2015 14 13.530 5 9.599

Ships include surgace combatants classified as corvettes and above

Fonte: The military balance 1995-2014; Jane’s world air forces 2005-2014; altri autori

Cina e le esportazioni di armi

• Dal 2009 al 2014 aumento del 143% delle esportazioni

• 5% del mercato globale delle armi

Cina e droni

• La Cina ha affermato di avere esportato droni militari a 9 Paesi tra cui Nigeria, Pakistan ed Egitto

• Si prevede che la Avic possa diventare il più grande produttore di droni entro il 2023 (Forecast International)

• Drone cinese Wing Loong: $1 milione

• Drone statunitense MQ-9 Reaper: $30 milioni

• Valore globale del mercato dei droni entro il 2063: $2,3 miliardi (Forecast International)

Fonte: Reuters (29 aprile 2015)

India

• Il più grande importatore di materiale per la difesa ($40 miliardi all’anno di acquisti)

• Il governo ha aumentato del 12% il budget militare rispetto alle previsioni di feb 2014

• Modi ha annunciato l’acquisto di 36 fighter jet Rafale dalla francese Dassault Aviation

• Previsto acquisto di sei sottomarini per il valore di $10 miliardi

• Investitori stranieri possono detenere fino al 49% del capitale delle aziende di difesa

India

• Nell’industria della difesa indiana si prevedono ricavi per $100 miliardi nella prossima decade

• Il settore privato si sta inserendo nell’industria della difesa (vedi magnate Anil Ambani):

• Reliance Infrastructure ha acquisito il 18% della Pipavav Defence and Offshore Engineering per $132 milioni (obiettivo: raggiungere il 25,1% per averne il controllo)

• La società è anche intenzionata a partecipare a gare per aggiudicarsi la produzione di centinaia di elicotteri militari del valore di $4 miliardi

• Altre aziende interessate ad aggiudicarsi una fetta del mercato della difesa sono Tata Group, Mahindra&Mahindra, Larsen&Toubro, Punj Llloyd e Bharat Forge

India-Italia

• Finmeccanica è stata recentemente ammessa a partecipare a una gara per la fornitura di elicotteri in India

• Qualche tempo aveva tentato la vendita di G222 ma l’assenza di supporto politico ha arrestato il processo

Fonte: report McKinsey “A bright future for Indias defense industry” (2013)

Corea del Sud

• A maggio 2014 siglato accordo con Filippine per la vendita di 12 FA-50 fighter jet entro il 2017. Valore dell’accordo: $400 milioni

• 2011 e 2013 venduto fighter jet a Indonesia e Iraq

• Altri accordi commerciali con Turchia, UK, Azerbaijan e Filippine

• Nel 2013 la Corea del Sud ha esportato $0,6 miliardi di materiale per la difesa e nel 2015 si prevede un export di $1,5 miliardi (Fonte: IHS Jane’s).

Corea del Sud

• Entro il 2016 la Corea del Sud supererà i ricavi della Cina da export industria difesa; mentre ha già superato UK, Italia e Israele nell’export nella regione (Fonte: IHS Jane’s)

• Aziende operanti nel settore della difesa nel 2012: 96 (400 se si considerano le affiliate)

• Samsung, Korea Aerospace Industries e LIG Nex1 nominate tra le prime 100 aziende nel settore della difesa (Fonte: Sipri 2013)

Back to reality (Europe and Italy)

CONFRONTO EUROPA - USA: EQUIPAGGIAMENTI e R&S 2012

0

20

40

60

80

100

120

140

160

USA

EUROPA

90

34

50,2

4,8

Equipaggiamenti R&S

Istituto Affari Internazionali – Luglio 2014 4

TOT 140

TOT 39

(miliardi di euro)*

Fonte: elaborazione su dati EDA e nazionali per USA

* Media ufficiale dei tassi di cambio euro-dollaro dal 1/01/2013 al 31/12/2013 dal sito della Banca Centrale Europea (BCE)

LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA* 2012

0

10

20

30

40

UK Germania

Francia Italia

40

31,8 30,3

13,6


(miliardi di euro)

Nota: La Funzione Difesa comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti militari specifici di Es e rcito, Marina ed Aeronautica, nonché della componente interforze e della struttura amministrativa e tecnico industriale del Ministero della Difesa. Fonte: elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2014-2016

LA SPESA EUROPEA PER LA FUNZIONE DIFESA IN % PIL 2012

0

0,5

1

1,5

2

2,5

UK Germania

Francia Italia

2,08

1,2

1,49

0,87


Fonte: elaborazione IAI su elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2014-2016

RAPPORTO SPESE FUNZIONE DIFESA / PERSONALE MILITARE 2012

0

50

100

150

200

250

UK Germania

Francia Italia

242

163

135

76


(migliaia di euro)

Fonte: elaborazione IAI su Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa 2014-2016 e Military Balance

GRANDI GRUPPI DE LL’AEROSPAZIO E DIFESA – RICAVI 2013

8,6

14,2

16

17

17,8

21,4

22,5

32,7

59,3

62,4

UNITED TECH.

THALES

FINMECCANICA

RAYTHEON

NORTHROP

BAE SYSTEMS

GENERAL DYNAMICS

LOCKHEED MARTIN

EADS (dal 2014 Airbus Group)

BOEING


(miliardi euro)

Fonte: elaborazione su dati e bilanci delle società

10

GRANDI GRUPPI DE LL’AEROSPAZIO E DIFESA EUROPEI – RICAVI 2013

EADS dal 2014 AIRBUS GROUP

59,3

BAE 21,4

THALES 14,2

16

(miliardi euro)

FINMECCANICA

PRINCIPALI LEGAMI FRA I GRANDI GRUPPI EUROPEI - 2013


THALES

BAE

FINMECCANICA

EUROCOPTER AIRBUS

EADS (dal 2014 AIRBUS GROUP)

MBDA

ALENIA AERMACCHI

EUROFIGHTER

TELESPAZIO

THALES ALENIA SPACE

AGUSTA WESTLAND

ATR

NH

37,5%

37,5%

25%

100% 100%

100%

100% 33%

33%

33%

67%

67%

21%

50%

50%

62,5%

32%

26%

46%

DASSAULT

46,3%

LEGAMI INTERNAZIONALI DI FINMECCANICA - 2013


THALES (Francia)

SUKHOI (Fed. Russa)

BAE Systems (UK)

ATR

MBDA

EUROFIGHTER

SCAC

SUPERJET INTERNATIONAL

ELETTRONICA

TELESPAZIO

THALES ALENIA SPACE

FINMECCANICA

EADS (dal 2014 AIRBUS GROUP)

(Francia, Germania, Spagna)

50%

25%

25%

21%

51%

31,3%

67%

33%

13 Istituto Affari Internazionali – Luglio 2014

INDUSTRIA ITALIANA DELL’AEROSPAZIO E DIFESA – RICAVI 2012

17.218

4.243

2.973

2.385

782

8.920

1.147

1.564

603

166

677

63

326

36

9.745

2.289

1.632

1.010

686

647

624

585

546

450 421

280

129

106

78

75

55

48 30

28

Finmeccanica*

AugustaWestland*

Alenia Aermacchi*

Fincantieri

Selex Galileo*

MBDA Italia*

IVECO

Selex ELSAG*

Avio

Selex Sist. Int.*

OTO Melara

Elettronica

WASS*

Simmel Difesa

Vitrociset

Thales Alenia Space Italia*

Rheinmentall Italia

Telespazio*

Aerea

Secondo Mona

DIFESA TOTALE

Nota: Il fatturato di Finmeccanica è consolidato e comprende le controllate (*)

Fonte: questionario IAI - dati sull’industria italiana di si curezza e difesa 2012

ESPORTAZIONI ITALIANE NEL MERCATO DELLA DIFESA


Fonte: rielaborazione IAI

856 863 920 1.282

1.490 1.361

2.192 2.369

3.046

4.914

2.906 3.060

2.726

1.522

604 554 487 630 480 831 970

1.273

1.777

2.205

2.754 2.665

2.979

2.571

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Autorizzazioni Esportazioni

(milioni di euro)

Gran Bretagna

Defense White Book and challenges for Italy

Riconoscimento importanza strategica dell’industria della difesa, anche in ottica di relazioni con università e istituti di ricerca

Scenario strategico, in particolare relativamente alla definizione del quadro geopolitico

Puntuale definizione della capacità in termini di cyber-warfare (cfr. DoD Cyber-Strategy, April 2015)

Grazie!

9° seminario “difesa e industria” · 2015-07-16 · 9° seminario “difesa e industria ... si...

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