บราซล

Page 1 of 25

สหพนธสาธารณรฐบราซล (Federal Republic of Brazil)

1. ภาพรวมของประเทศ ขอมลพนฐาน ชอ สหพนธสาธารณรฐบราซล (Federal Republic of Brazil)

ทตง บราซลเปนประเทศทมขนาดใหญทสดในทวปอเมรกาใต และมประชากร

มากเปนอนดบ 5 ของโลก มอาณาเขตฝ งตะวนออกตดมหาสมทร

แอตแลนตก และมพรมแดนตดประเทศอรกวย อารเจนตนา และปารากวย

ทางทศใต โบลเวยและเปรทางทศตะวนตก โคลมเบย เวเนซเอลา กายนา ,

ซรนม และ เฟรนชกายนา ทางทศเหนอ บราซลมพรมแดนตดกบประเทศ

ในทวปอเมรกาใตทกประเทศยกเวนชล และเอกวาดอร

พนท 8,511,965 ตารางกโลเมตร มขนาดใหญทสดในลาตนอเมรกาและใหญเปน

อนดบ 5 ของโลก

ภมประเทศ - ภาคเหนอ มพนทคดเปนรอยละ 42 ของทงประเทศ เปนเขตลมแมนา

อเมซอน ซงเปนทราบลมแมนาทใหญทสดในโลก มปรมาณนาจดคดเปน 1

ใน 5 ของโลก รวมทงเปนเขตปาฝน (rainforest) ทใหญทสดในโลก

- ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ มพนทตดชายฝงมหาสมทรแอตแลนตก มทง

เขตลมแมนาทสามารถทาการเพาะปลกพชเขตรอน และเขตทราบสงท

คอนขางแหงแลง ทงน เมองใหญทมประชากรอาศยอยจานวนมากจะตงอย

บรเวณชายฝงทะเล อาท เมองซลวาดอร (Salvador) ซงเปนเมองหลวง

แหงแรกของบราซล และเมองเรซเฟ (Recife)

- ภาคตะวนตกตอนกลาง เปนทราบสงเฉลย 1,000 เมตรจากระดบนาทะเล

มพนทคดเปนรอยละ 22 ของประเทศ เปนเขตปาไมชกชม เปนพนท

บราซล

Page 2 of 25

เพาะปลกและทาปศสตว บางแหงเปนพนทแหงแลงกนดาร - ภาค

ตะวนออกเฉยงใต มพนทเพยงรอยละ 11 ของประเทศ แตเปนทต งของ

เมองใหญทสด 3 เมองของบราซล ไดแก นครเซาเปาล (São Paulo) นครร

โอเดจาเนโร (Rio de Janeiro) และเบโลโอรซอนต (Belo Horizonte) ซง

มประชากรอาศยอยคดเปนรอยละ 45 ของทงประเทศ ลกษณะภมประเทศ

เปนพนทชายฝง หาดทราย และทราบสง

- ภาคใต มพนทนอยทสด และมอากาศใกลเคยงกบยโรป โดยมหมะตกบาง

พนทในฤดหนาว เปนทตงรกรากของชาวยโรปทไปตงถนฐานในบราซล

ในชวงครสตศตวรรษท 19 (โดยเฉพาะอตาล เยอรมน โปแลนด และ

รสเซย) และอยอาศยเรอยมาจนปจจบน ถอเปน “อขาวอนา” ของประเทศ

โดยเปนแหลงผลตพชทางเศรษฐกจทสาคญหลายชนด อาท ขาวสาล

ขาวโพด ถวเหลอง และขาว รวมถงเปนเขตปศสตวทสาคญของประเทศ

ดวย

อาณาเขตตดตอ มอาณาเขตตดตอกบประเทศอรกวย อารเจนตนา ปารากวย โบลเวย เปร

โคลอมเบย เวเนซเอลา กายอานา ซรนาเม และดนแดนเฟรนชเกยนา (ทก

ประเทศในทวปอเมรกาใต ยกเวนเอกวาดอรและชล)

ภมอากาศ อากาศอากาศรอนชน สวนทางตอนใตอากาศเยนสบาย เมองส าคญ เซาเปาโล, รโอ เดอ จาเนโร

เวลา ชากวาไทย 9 หรอ 10 ชวโมง (ขนอยกบการปรบเวลาในฤดรอน) ชากวาไทย 10 ชวโมง ในชวงเดอนมนาคม – ตลาคม และชากวาไทย 9 ชวโมงในชวงเดอนตลาคม – มนาคม

ประชากร 206 ลานคน (มากเปนอนดบ 5 ของโลก) (6 มถนายน 2560)

ศาสนา ศาสนาครสตนกายโรมนคาทอลก (รอยละ 80) ภาษาราชการ ภาษาโปรตเกส

สกลเงน เฮอล (Real)

(อตราแลกเปลยน 1 บาท เทากบประมาณ 0.09 เฮอล) (6 มถนายน 2560)

วนชาต 7 กนยายน (7 กนยายน ค.ศ. 1822 เปนวนทไดรบเอกราชจากโปรตเกส)

GDP (US$bn) 1,868.63 (ป 2018)

GDP per capita (US$) 1,1026.24 (ป 2018)

บราซล

Page 3 of 25

Real GDP Growth (%) 1.12 (ป 2018)

Inflation (%) 3.67 (ป 2018)

สนคาสงออกทส าคญ เครองจกรในการขนสง แรเหลก ถวเหลอง รองเทา กาแฟ ยานยนต ตลาดน าเขาทส าคญ สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป จน อารเจนตนา ญปน สนคาน าเขาทส าคญ เครองจกร อปกรณขนสง นามน เคมภณฑ สวนประกอบยานยนต

ตลาดสงออกทส าคญ สหรฐอเมรกา จน เกาหลใต อารเจนตนา สหภาพยโรป

แผนทของประเทศบราซล (Federal Republic of Brazil) ภาพท 1 แผนทของประเทศบราซล

ทมา http://webmandry.com/podrobnaya-karta-brazilii-na-russkom-yazyke-s-gorodami-politicheskaya-i-fizicheskaya-gde-nahoditsya-

braziliya-na-karte-mira/

บราซล

Page 4 of 25

2.เศรษฐกจการคาและการลงทน เศรษฐกจของประเทศบราซล

บราซลเปนประเทศทมขนาดเศรษฐกจใหญทสดในทวปอเมรกาใต และมขนาดเศรษฐกจใหญเปนอนดบ 10 ของโลก โดยบราซลมระบบเกษตรกรรม การทาเหมองแร อตสาหกรรมและ ภาคบรการทมขนาดใหญและกาวหนา หลงจากเผชญวกฤตทางเศรษฐกจในชวงป 2544-2546 เศรษฐกจของบราซลกฟนตวขน อนเปนผลจากการดาเนนนโยบายเศรษฐกจมหภาคทเหมาะสมของรฐบาล ไดแก นโยบายอตราแลกเปลยนแบบลอยตว การรกษาระดบอตราเงนเฟอ และการรกษาวนยทางการเงนอยางเครงครด ประกอบกบการบรโภคภายในประเทศ รวมทงสภาพเศรษฐกจโลกทเอออานวยซงสนบสนนการสงออกของบราซล โดยในชวงป 2546-2550 บราซลมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางรวดเรว อตราการขยายตวของ GDP ในชวงเวลาดงกลาวเฉลยอยทระดบ รอยละ 4.5 ทงน สาหรบป 2552 ทผานมา บราซลไดรบผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจโลก โดยมการขยายตวของ GDP อยทรอยละ 0.1 นอกจากน บราซลมอตราเงนเฟอในระดบปานกลาง อยในฐานะ Net Creditor Nation รวมทงเปนประเทศทนกลงทนตางชาตสนใจเขาไปลงทนในอนดบตนๆ ของโลก เนองจากบราซลมตลาดขนาดใหญ มทรพยากรธรรมชาตทอดมสมบรณ และมโครงสรางพนฐานอตสาหกรรมทหลากหลาย (Diversified Industrial Base) อยางไรกด แมวาในปจจบนบราซลจะมเศรษฐกจมหภาคทมเสถยรภาพ โดยรฐบาลประธานาธบด Lula da Silva ในสมยท 2 ยงใหความสาคญกบการดาเนนนโยบายทางการเงน การคลงอยางเครงครด แตรฐบาลเผชญกบความทาทายสาคญหลายประการ เชน ปญหาความยากจน การจดสรรทดนและรายไดทไมเปนธรรม การขาดแรงงานฝมอ และระบบการจดเกบภาษ ทขาดประสทธภาพ บราซลมกรณพพาทกบสหรฐฯ ประเดนเกยวกบการอดหนนฝายของสหรฐฯ ซงผลการตดสน( Final Ruling) ของ WTO บราซลเปนฝายชนะ แตสหรฐฯยงไมปรบเปลยนหรอยกเลกการอดหนนผสงออกฝายภายในประเทศ สงผลใหบราซลจะดาเนนมาตรการตอบโตทางการคาตามทไดรบอนญาตจาก WTO โดยการเพมอตราภาษนาเขาสนคาจากสหรฐฯจานวน 102 รายการ คดเปนมลคา 591 ลานเหรยญสหรฐฯ และจะยกเลกการคมครองสทธในทรพยสนทางปญญาของสหรฐฯ ในบราซล จานวน 21 รายการ ซงมมลคา 238 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยจะมผลบงคบใชภายใน 30 วน หากบราซลและสหรฐฯ ไมสามารถเจรจาบรรลขอตกลงฉนทมตร (Amicable Settlement) ไดสาเรจ

บราซล

Page 5 of 25

ขอมลการคาไทย-บราซล ความสมพนธในระดบทวภาค

ภาครฐบาล

- ลงนามความตกลงทางการคาระหวางไทย-บราซล เมอวนท 12 กนยายน 2527 (ค.ศ. 1984) - ลงนามบนทกความเขาใจวาดวยการจดตงคณะกรรมาธการรวมเพอความรวมมอทวภาคไทย-บราซล (JC) เมอวนท 16 มถนายน 2547 (ค.ศ. 2004) - ลงนามความตกลงวาดวยความรวมมอทางวชาการดานมาตรฐานสขอนามยและสขอนามยพช เมอวนท 16 มถนายน 2547 (ค.ศ. 2004) - ลงนามบนทกความเขาใจระหวางธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทย (ธนส.) กบธนาคารแหงชาตเพอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตบราซล (BNDES) เมอวนท 16 มถนายน 2547 (ค.ศ. 2004)

ภาคเอกชน - ลงนามความตกลงรวมมอทางการคาและเศรษฐกจระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทย กบ The National Confederation of Commerce เมอวนท 13 มถนายน 2537 (ค.ศ.1994) - จากการเยอนภมภาคลาตนอเมรกาของนายกรฐมนตร นายชวน หลกภย เมอวนท 31 พฤษภาคม 2542 นกธรกจบราซลไดตกลงจดตงหอการคา บราซล-ไทย (Brazilian-Thai Chamber of Commerce) เมอวนท 1 ธนวาคม 2542 ความสมพนธในระดบภมภาคและพหภาค 2.1 บราซลสนบสนนการเปดเสรทางการคา โดยมงเนนใหความสาคญกบการเจรจาการคาในระดบพหภาคภายใตกรอบ WTO สาหรบการเจรจาในระดบอนๆ เชน การจดทาความตกลงการคาเสร บราซลมองวาเปนสวนเสรมทสาคญของการเจรจาระดบพหภาค

2.2 ในระดบภมภาค บราซลใหความสาคญกบการเปดเสรการคาและความรวมมอทางเศรษฐกจภายใตกรอบตลาดรวมอเมรกาใตตอนลาง (MERCOSUR) แมวาการคาของบราซลกบสมาชกอนๆ ของ MERCOSUR จะคดเปนสดสวนเพยงรอยละ 10 ของการคาทงหมดของบราซลกตาม ทงน บราซลและสมาชกอนๆ ของเมอรโคซรมเปาหมายทจะรวมตวกนเปนตลาดรวม (Common Market) ซงจะมผลใหสนคาและปจจยการผลตสามารถเคลอนยายไดอยางเสรระหวางประเทศสมาชก และมการใชอตราภาษศลกากรทจดเกบจากสนคาภายนอกตลาดรวมกน (Common External Tariffs-CET) รวมทงมการประสานนโยบายเศรษฐกจมหภาค

2.3 เนองจากบราซลเปนสมาชกของกลม MERCOSUR ทาใหบราซลไมสามารถทา FTA ในลกษณะทวภาคกบประเทศอนได หากจะทา FTA ตองทาในนาม MERCOSUR กบประเทศอนเทานน โดยMERCOSUR ไดจดทา FTA กบประเทศตางๆ เชน ชล (2539) โบลเวย (2539) และ อสราเอล (2550) นอกจากน อยระหวางการเจรจาหรอแสดงความสนใจทจะทา FTA กบอกหลายประเทศและกลมประเทศ เชน สหภาพยโรป

บราซล

Page 6 of 25

สหภาพศลกากรของแอฟรกาใต (SACU) อนเดย อยปต โมรอคโค กลม Gulf Cooperation Council (GCC) และเกาหลใต เปนตน

ตารางท 1 มลคาการคารวมของบราซล

การคา มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 % Change 2017/2016

% Change 2018/2017

การคารวม 322,818 368,489 421,120 14.15 14.28 การสงออก 185,232 217,739 239,889 17.55 10.17 การนาเขา 137,586 150,749 181,231 9.57 20.22

ทมา: Global Trade Atlas

ในป 2018 บราซล มมลคาการคาระหวางประเทศรวม 421,120 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยแบงออกเปนมลคาการสงออกเทากบ 239,889 ลานเหรยญสหรฐฯ สนคาสงออก ไดแก เมลดพชและผลไม ทมนามนเมลดธญพช เมลดพชและผลไมเบดเตลด เชอเพลงทไดจากแร นามนแรและผลตภณฑทไดจากการกลนเชอเพลงทไดจากแร นามนแรและผลตภณฑทไดจากการกลน และสนแร ตะกรนและเถา เปนตน ตลาดสงออกหลกทสาคญ อาท จน สหรฐอเมรกา และ อารเจนตนา เปนตน ดานการนาเขาคดเปนมลคา 181,231 ลานเหรยญสหรฐฯ สนคานาเขาทสาคญ ไดแก เชอเพลงทไดจากแร นามนแรและผลตภณฑทไดจากการกลนเครองปฏกรณนวเคลยร เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา และเครองปฏกรณนวเคลยร บอยเลอร เครองจกร เครองใชกล เปนตน โดยมจน สหรฐอเมรกา และ อารเจนตนา เปนแหลงนาเขาทสาคญ

บราซล

Page 7 of 25

ตารางท 2 แสดงมลคาการน าเขาสนคาของบราซลจากประเทศตางๆ 10 อนดบแรก ในป 2015-2018

ประเทศคคา มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) สวนแบงการตลาด (%) อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017 1. จน 23,358 27,321 34,730 16.98 18.12 19.16 27.12 2. สหรฐอเมรกา 23,806 24,847 28,968 17.30 16.48 15.98 16.59 3. อารเจนตนา 9,085 9,435 11,051 6.60 6.26 6.10 17.13 4. เยอรมน 9,132 9,227 10,557 6.64 6.12 5.83 14.42 5. เกาหลใต 5,451 5,240 5,381 3.96 3.48 2.97 2.69 6. เมกซโก 3,528 4,238 4,909 2.56 2.81 2.71 15.84 7. อตาล 3,702 3,958 4,513 2.69 2.63 2.49 14.02 8. ญปน 3,567 3,763 4,356 2.59 2.50 2.40 15.76 9.ฝรงเศส 3,694 3,723 3,942 2.68 2.47 2.18 5.88 10.อนเดย 2,482 2,946 3,663 1.80 1.95 2.02 24.35 รวมมลคาการน าเขา

ทงหมดทวโลก 137,586 150,749 181,231 100.00 100.00 100.00 20.22

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางแสดงมลคาการนาเขาสนคาของบราซลจากประเทศตางๆ 10 อนดบแรก ในป 2015-2018พบวา มลคาการนาเขาทงหมดในป 2018 ของบราซล คอ 181,231 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตว รอยละ 20.22 จากเศรษฐกจของประเทศทฟนตว รวมทงความตองการของตลาดภายในประเทศคอนขางมาก จนเปนประเทศคคาอนดบ 1 ของบราซล โดยในป 2018 บราซลมมลคาการนาเขาจากจน 34,730 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 19.16 สนคาทงหมดทบราซลนาเขาจากจน เชน เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา เครองปฏกรณนวเคลยร และเรอและสงกอสรางลอยนา เปนตน ในขณะทบราซลนาเขาสนคามากเปนอนดบ 2 คอ สหรฐอเมรกา มมลคาการนาเขา 28,968 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 15.98 สนคาทบราซลนาเขาจากสหรฐอเมรกา เชน เชอเพลงทไดจากแร เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา และเคมภณฑอนทรย เปนตน อารเจนตนาเปนประเทศทบราซลนาเขามากเปนอนดบ 3 มมลคาการนาเขา 11,051ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 6.10 สนคาทบราซลนาเขาจากอารเจนตนา เชน ยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟหรอรางรถราง ธญพช และพลาสตกและของททาดวยพลาสตก เปนตน

บราซล

Page 8 of 25

ตารางท 3 แสดงมลคาการสงออกสนคาของบราซลไปยงประเทศตางๆ 10 อนดบแรก ในป 2016-2018

ประเทศคคา มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) สวนแบงการตลาด (%) อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017 1. จน 35,133 47,488 64,206 18.97 21.81 26.76 35.20 2. สหรฐอเมรกา 23,156 26,873 28,774 12.50 12.34 11.99 7.08 3. อารเจนตนา 13,417 17,619 14,951 7.24 8.09 6.23 - 15.14 4. เนเธอรแลนด 10,323 9,252 13,068 5.57 4.25 5.45 41.24 5. ชล 4,081 5,031 6,389 2.20 2.31 2.66 26.99 6. เยอรมน 4,861 4,911 5,215 2.62 2.26 2.17 6.18 7. สเปน 2,604 3,814 5,147 1.41 1.75 2.15 34.96 8. เมกซโก 3,813 4,514 4,505 2.06 2.07 1.88 - 0.20 9. ญปน 4,604 5,263 4,334 2.49 2.42 1.81 - 17.65 10. อนเดย 3,161 4,657 3,910 1.71 2.14 1.63 - 16.05 รวมมลคาการสงออก

ทงหมดทวโลก 185,232 217,739 239,889

100.00 100.00 100.00 10.17

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางแสดงมลคาการสงออกสนคาของบราซลไปยงประเทศตางๆ 10 อนดบแรก ในป 2016-2018 พบวา มลคาการสงออกทงหมดในป 2018 ของบราซล คอ 239,889 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตว รอยละ 10.17 จากความตองการผลตและบรโภคทเพมขนตามสภาวะเศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว จนเปนประเทศคคาอนดบ 1 ของบราซล โดยในป 2018 บราซลสงออกไปยงจน 64,206 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 26.76 สนคาทบราซลสงออกไปยงจน เชน เมลดพชและผลไม ทมนามน เมลดธญพช เชอเพลงทไดจากแร นามนแร และ สนแร ตะกรนและเถา เปนตน อนดบ 2 คอ สหรฐอเมรกา บราซลสงออกไปยงสหรฐอเมรกามมลคาการสงออก 28,774 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 11.99 สนคาทบราซลสงออกไปยงสหรฐอเมรกา เชน เครองปฏกรณนวเคลยร เหลกและเหลกกลา และเชอเพลงทไดจากแร นามนแรและผลตภณฑทไดจากการกลน เปนตน อารเจนตนาเปนประเทศทบราซลสงออกมากเปนอนดบ 3 มมลคาการสงออก 14,951 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 6.23 สนคาทบราซลสงออกไปยงอารเจนตนา เชน ยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟหรอรางรถราง เครองปฏกรณนวเคลยร และเปนตน

บราซล

Page 9 of 25

ตารางท 4 มลคาการน าเขาสนคาของบราซลรายผลตภณฑ 10 อนดบแรก ในป 2016-2018

สนคา มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) สวนแบงการตลาด (%)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017 1.เชอเพลงทไดจากแร นามนแร 15,144 21,551 26,234 11.01 14.30 14.48 21.73

2.เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา 16,944 20,726 21,758 12.32 13.75 12.01 4.98

3.เครองปฏกรณนวเคลยร 21,135 17,404 19,097 15.36 11.55 10.54 9.73

4.ยานบกนอกจากรถทเดนบน

รางรถไฟหรอรางรถราง

9,955 11,236 14,026 7.24 7.45 7.74 24.84

5.เคมภณฑอนทรย 8,329 8,436 10,594 6.05 5.60 5.85 25.57

6.เรอและสงกอสรางลอยนา 914 180 9,869 0.66 0.12 5.45 5390.71

7.ปย 6,002 7,328 8,619 4.36 4.86 4.76 17.62

8.พลาสตกและของททาดวย

พลาสตก

5,918 6,533 7,336 4.30 4.33 4.05

12.29

9.ผลตภณฑทางเภสชกรรม 6,389 6,557 7,199 4.64 4.35 3.97 13.21

10.เครองอปกรณทใชในทางทศน

ศาสตร การถายรป

4,758 4,859 5,500 3.46 3.22 3.03 18.41

รวมมลคาการน าเขาสนคา

ทงหมด

137,586

150,749 181,231 100.00 100.00 100.00 20.22

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางแสดงมลคาการนาเขาสนคาของบราซลรายผลตภณฑ 10 อนดบแรก ในป 2016-2018 พบวา มลคาการนาเขาทงหมดในป 2018 ของบราซล คอ 181,231 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 20.22 จากความตองการผลตและบรโภคทเพมขนตามสภาวะเศรษฐกจภายในประเทศ

บราซลมการนาเขาสนคาเชอเพลงทไดจากแร นามนแรสงสดเปนอนดบ 1 มลคา 26,234 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 21.73 และมสวนแบงการตลาดรอยละ 14.48 โดยนาเขาจากสหรฐอเมรกา แอลจเรย และซาอดอาระเบย เปนตน สนคาทบราซลนาเขามากเปนอนดบ 2 ไดแก เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา มลคา 21,758 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 4.98 และมสวนแบงการตลาดรอยละ 12.01 โดยนาเขาจากจน เกาหลใต และเวยดนาม เปนตน และสนคาทบราซลนาเขามากเปนอนดบ 3 ไดแก เครองปฏกรณนวเคลยร มลคา 19,097 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 9.73 และมสวนแบงการตลาด รอยละ 10.54 โดยนาเขาจากจน สหรฐอเมรกา และเยอรมน เปนตน

บราซล

Page 10 of 25

ตารางท 5 มลคาการสงออกสนคาของบราซลรายผลตภณฑ 10 อนดบแรก ในป 2015-2017

สนคา มลคา (ลานเหรยญสหรฐฯ) สวนแบงการตลาด (%)

อตราการ

ขยายตว (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017

1.เมลดพชและผลไม ทมนามน

เมลดธญพช

19,558 26,008 33,518 10.56 11.94 13.97 28.87

2.เชอเพลงทไดจากแร นามนแร 11,581 18,723 29,671 6.25 8.60 12.37 58.47

3.สนแร ตะกรนและเถา 15,816 22,398 23,663 8.54 10.29 9.86 5.65

4.เครองปฏกรณนวเคลยร 11,647 13,849 14,791 6.29 6.36 6.17 6.81

5.เนอสตวและสวนอนของสตวท

บรโภคได

12,656 13,953 13,292 6.83 6.41 5.54 - 4.74

6.ยานบกนอกจากรถทเดนบน

รางรถไฟหรอรางรถราง

10,971 14,724 12,653 5.92 6.76 5.27 - 14.07

7.เหลกและเหลกกลา 7,892 10,761 11,805 4.26 4.94 4.92 9.70

8.เยอไมหรอเยอทไดจากวตถจา

พวกเสนใยเซลลโลสอน ๆ

5,575 6,355 8,360 3.01 2.92

3.49 31.55

9.กากและเศษทเหลอจาก

อตสาหกรรมผลตอาหาร

5,539 5,395 7,168 2.99 2.48 2.99 32.87

10.นาตาลและขนมทาจาก

นาตาล

10,585 11,566 6,672 5.71 5.31 2.78 - 42.31

รวมมลคาการสงออกสนคา

ทงหมด

185,232 217,739 239,889 100.00 100.00 100.00 10.17

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางแสดงมลคาการสงออกสนคาของบราซลรายผลตภณฑ 10 อนดบแรก ในป 2016-2018 พบวา มลคาการสงออกทงหมดในป 2018 ของบราซล คอ 239,889 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 10.17 จากภาวะเศรษฐกจภายในประเทศทเรมมการฟนตวอยางคอยเปนคอยไป บราซลมการสงออกสนคาเมลดพชและผลไม ทมนามนเมลดธญพช สงสดเปนอนดบ 1 มลคา 33,518 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 28.87 และมสวนแบงการตลาดรอยละ 13.97 โดยสงออกไปยงประเทศจน สเปน และเนเธอรแลนด เปนตน สนคาทบราซลสงออกมากเปนอนดบ 2 คอ เชอเพลงทไดจาก

บราซล

Page 11 of 25

แร นามนแร มลคา 29,671 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 58.47 และมสวนแบงการตลาดรอยละ 12.37 โดยสงออกไปยงประเทศจน สหรฐอเมรกา และสเปน เปนตน และสนคาทบราซลสงออกมากเปนอนดบ 3 คอ สนแร ตะกรนและเถา มลคา 23,663 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 5.65 และมสวนแบงการตลาดรอยละ 9.86 โดยสงออกไปยงประเทศจน ญปน และมาเลเซย เปนตน

3.การคากบตางประเทศของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส การนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซลในป 2018 ไดแก เครองโทรศพท กลอง

ถายบนทกภาพ และ วงจรรวม และไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) เปนตน โดยทสดสวนมลคาการนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส มสดสวนรอยละ 14.72 ตอมลคาการนาเขารวม สวนการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ไดแก เครองคอมเพรสเซอรและเครองทาความเยน มอเตอรไฟฟา และเครองกาเนดไฟฟา เปนตน โดยทสดสวนมลคาการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส มสดสวนรอยละ 1.94 ตอมลคาการสงออกรวม

ไทยนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากบราซลในป 2018 คดเปนมลคาการนาเขาทงหมด 18 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการหดตวมากถงรอยละ 49.80 โดยสนคานาเขา ไดแก เครองกาเนดไฟฟา และเครองคอมเพรสเซอรและเครองทาความเยน เปนตน สวนสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทไทยสงออกไปยงบราซล คดเปนมลคาสงออกทงหมด 363 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 21.83 โดยสนคาสงออก ไดแก โซลารเซลล และแผงสวตซและแผงควบคมกระแสไฟฟา เปนตน

บราซล

Page 12 of 25

ตารางท 6 ประเทศคคาสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก ป 2018

บราซลน าเขาจากประเทศคคา 10 อนดบแรก

ป 2018

บราซลสงออกไปยงประเทศคคา 10 อนดบแรก

ป 2018

ประเทศ

มลคา

(ลานเหรยญ

สหรฐ)

+/- (%) สวนแบง

ตลาด (%) ประเทศ

มลคา

(ลานเหรยญ

สหรฐ)

+/- (%) สวนแบง

ตลาด (%)

1.จน 11,850 6.42 44.42 1.สหรฐอเมรกา 1,019 19.65 21.86

2.เกาหลใต 2,529 2.63 9.48 2.อารเจนตนา 797 - 7.54 17.11

3.สหรฐอเมรกา 1,668 1.35 6.25 3.เยอรมน 308 15.62 6.61

4.เวยดนาม 1,579 6.07 5.92 4.ชล 232 1.04 4.98

5.ไตหวน 1,213 5.61 4.55 5.เมกซโก 231 - 13.76 4.96

6.มาเลเซย 985 12.59 3.69 6.ปารากวย 207 1.09 4.45

7.เยอรมน 877 - 2.89 3.29 7.จน 177 43.75 3.80

8.เมกซโก 855 5.99 3.21 8.โคลมเบย 158 - 19.35 3.40

9.ญปน 789 3.17 2.96 9.โบลเวย 133 - 12.73 2.86

10.ฝรงเศส 559 21.45 2.10 10.ฝรงเศส 118 26.53 2.53

ทมา: Global Trade Atlas

จากตาราง ประเทศคคาสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก ป 2018 พบวา บราซลนาเขาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากจนมากเปนอนดบ 1 มลคา 11,850 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 44.42 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 6.42 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลนาเขาจากจน เชน สวนประกอบของเครองอปกรณสาหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ กลองถายบนทกภาพ และโซลารเซลล เปนตน อนดบ 2 คอ เกาหลใต บราซลนาเขาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากเกาหลใต มลคา 2,529 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 9.48 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 2.63 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลนาเขาจากเกาหลใต เชน วงจรรวม และไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) กลองถายบนทกภาพ และสวนประกอบของเครองอปกรณสาหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ เปนตน และอนดบ 3 คอ สหรฐอเมรกา บราซลนาเขาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากสหรฐอเมรกา มลคา 1,668 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 6.25 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 1.35 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลนาเขาจาก

บราซล

Page 13 of 25

สหรฐอเมรกา เชน อปกรณทใชสาหรบการสงหรอการรบ เปลยนเสยง ภาพ อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร และวงจรรวม และไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) เปนตน ในขณะทไทยเปนประเทศอนดบ 11 ทบราซลนาเขาสนคา โดยมมลคา 530 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 1.99 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 2.34 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลนาเขาจากไทย เชน อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร และเครองอปกรณสาหรบการสงหรอการรบเสยง ภาพ เปนตน

สวนการสงออกชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล ในป 2018 บราซลสงออกไปยงสหรฐอเมรกามากเปนอนดบ 1 โดยมมลคา 1,019 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 21.86 โดยมอตราการขยายตวรอยละ 19.65 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลสงออกไปยงสหรฐอเมรกา เชน เครองกาเนดไฟฟา เครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน เปนตน อนดบ 2 คอ อารเจนตนา บราซลสงออกไปยงอารเจนตนา มลคา 797 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 17.11 โดยมอตราการหดตวรอยละ 7.54 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลสงออกไปยงอารเจนตนา เชน สายไฟ ชดสายไฟ หมอสะสมไฟฟา และเครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน เปนตน และอนดบ 3 คอ เยอรมน บราซลสงออกไปยงเยอรมน มลคา 308 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 6.61 โดยมอตราขยายตวรอยละ 15.62 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลสงออกไปยงเยอรมน เชน สายไฟฟา ชดสายไฟ เครองกาเนดไฟฟา และมอเตอรไฟฟา เปนตน ในขณะทบราซลสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสไปยงไทยมากเปนอนดบท 42 โดยมมลคา 12 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนสวนแบงตลาดรอยละ 0.27 โดยมอตราการหดตวรอยละ 13.81 สนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลสงออกไปยงไทย เชน วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) และเครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน เปนตน

บราซล

Page 14 of 25

ตารางท 7 มลคาการน าเขารายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก

สนคา

มลคา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2018

1.สวนประกอบเครองรบโทรทศน(สายอากาศ,ตวทยหรอโทรทศน) 3,564 4,943 4,630 -6.33 2. วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) 2,813 4,117 4,613 12.05 3.อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 2,233 2,307 2,526 9.49 4.เครองอปกรณไฟฟา สาหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟา รวมถง

แปนและแผงควบคม 1,581 1,633 1,832 12.19 5.อปกรณทใชสาหรบการสงหรอการรบ เปลยนเสยง ภาพ 746 836 1055 26.20 6.ไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวนา 595 922 1026 11.28 7.สายไฟ ชดสายไฟ 635 757 798 5.42 8.ตลบลกปนเครองอเลกทรอนกส 536 574 622 8.36 9. Power supply PC 434 463 508 9.72 10. Mobile Telephone 572 554 500 -9.75

รวมมลคาน าเขาทงหมด 21,345 25,214 26,674 5.79

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางมลคาการนาเขารายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก พบวา ในป 2018 บราซลมมลคาการนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสรวม 26,674 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงมอตราการเพมขนรอยละ 5.79 โดยนาเขาสวนประกอบเครองรบโทรทศนมากเปนอนดบ 1 มมลคา 4,630 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการหดตวรอยละ 6.33 สนคาทบราซลนาเขาอนดบ 2 ไดแก วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) โดยมมลคา 4,613 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 12.05 และสนคาทบราซลนาเขาอนดบ 3 ไดแก อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร โดยมมลคา 2,526 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวรอยละ 9.49

บราซล มการนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากประเทศตางๆ เพอสงออกตอไปยงสหรฐอเมรกา อารเจนตนา รวมถงมการนาเขาชนสวนตางๆ เพอประกอบเปนสนคาสาเรจรปและสงออกไปยงตางประเทศ

บราซล

Page 15 of 25

สดสวนสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลน าเขาป 2018

สวนประกอบเครองรบโทรทศน 17.04%

วงจรรวม 16.98%

อปกรณเครองคอมพวเตอร 9.30%

เครองอปกรณไฟฟา ส าหรบตดตอปองกน

วงจรไฟฟา 6.74%

อปกรณทใชส าหรบการสงหรอการรบ เปลยนเสยง

ภาพ 3.88%

ไดโอด ทรานซสเตอรและอปกรณกงตวน า

3.78% สายไฟ ชดสายไฟ

2.94%

ตลบลกปนเครองอเลกทรอนกส

2.29%

เครองสง-เครองรบวทยโทรเลข วทยโทรศพท เครอง

เรดาห 2%

Mobile Telephone 1.84%

อนๆ 33.36%

บราซล

Page 16 of 25

ตารางท 8 มลคาการสงออกรายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก

สนคา

มลคา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2018

1.มอเตอรใหญ (กาลงเกน 750 W ) 390 454 466 2.64 2. สายไฟ ชดสายไฟ 263 326 417 27.91 3.เครองอปกรณไฟฟา สาหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟา 498 434 355 -18.20 4.เครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน 403 392 342 -12.76 5. สวนประกอบของมอเตอรและเครองกาเนดไฟฟา 399 190 221 16.32 6.อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 182 183 206 12.57 7.เครองกาเนดไฟฟา 101 150 180 20.00 8.หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ (เกน 1KVA) 214 271 145 -46.49 9.ตลบลกปนเครองอเลกทรอนกส 124 133 144 8.27 10.ตวเกบประจไฟฟา (CAPACITOR),Resistor 118 137 122 -10.95

รวมมลคาสงออกทงหมด 4,584 4,550 4,661 2.45

ทมา: Global Trade Atlas

จากตารางมลคาการสงออกรายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของบราซล 10 อนดบแรก พบวา การสงออกของบราซลในป 2018 มมลคาการสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสรวม 4,661 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงมการขยายตวรอยละ 2.45 บราซลสงออกมอเตอรใหญมากทสดเปนอนดบท 1 มมลคา 466 ลานเหรยญสหรฐ มอตราการขยายตวรอยละ 2.64 อนดบ 2 ไดแก สายไฟ ชดสายไฟ โดยมมลคาการสงออก 417 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการขยายตวคอนขางมากทรอยละ 27.91 และอนดบ 3 ไดแก เครองอปกรณไฟฟาสาหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟา มลคาการสงออก 355 ลานเหรยญสหรฐฯ มอตราการหดตวคอนขางมากทรอยละ 18.20 อยางไรกตามภาพรวมการสงออกสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสในบราซลยงมการปรบตวเพมขนเลกนอย อาจเนองจากสถานการณเศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว

บราซล

Page 17 of 25

สดสวนสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสทบราซลสงออกป 2018

มอเตอรใหญ 10%

สายไฟ ชดสายไฟ 9%

เครองอปกรณไฟฟา ส าหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟา

8%

เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน

7%

สวนประกอบของมอเตอรและเครองก าเนดไฟฟา

5%

อปกรณของเครองคอมพวเตอร

4% เครองก าเนดไฟฟา 4%

หมอแปลงไฟฟา 3% ตลบลกปนเครอง

อเลกทรอนกส 3%

ตวเกบประจไฟฟา 3%

อนๆ 44%

บราซล

Page 18 of 25

ตารางท 9 มลคาการน าเขาสนคารายผลตภณฑ 10 อนดบแรกทไทยน าเขาจากบราซล

ผลตภณฑ

มลคา

(ลานบาท)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2017 2018

1.กากและเศษทเหลอจากอตสาหกรรมผลตอาหาร 613 792 925 29.18 16.76

2.เมลดพชและผลไม ทมนามน เมลดธญพช 799 713 505 - 10.73 - 29.17

3.เครองปฏกรณนวเคลยร บอยเลอร 148 131 86 - 11.16 - 34.58

4.ยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟหรอราง

รถราง 57 56 68 - 3.24 22.11

5.เยอไมหรอเยอทไดจากวตถจาพวกเสนใย

เซลลโลสอนๆ 65 72 65 10.24 - 9.01

6.ฝาย 77 36 62 - 52.65 71.95

7.หนงดบ (นอกจากหนงเฟอร) และหนงฟอก 82 67 58 - 17.80 - 14.14

8.เหลกและเหลกกลา 108 107 43 - 0.42 - 59.53

9.ผลตภณฑทางเภสชกรรม 19 23 32 22.44 38.94

10.พลาสตกและของททาดวยพลาสตก 9 22 31 141.43 39.26

รวมมลคาการน าเขาทงหมด 2,173 2,185 2,060 0.52 - 5.69

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจาก กรมศลกากร

ในป 2018 จะพบวา ไทยนาเขากากและเศษทเหลอจากอตสาหกรรมผลตอาหารจากบราซลมากเปนอนดบ 1 คดเปนมลคา 925 ลานบาท โดยมอตราการขยายตวรอยละ 16.76 สนคาทไทยนาเขาจากบราซลมากเปนอนดบ 2 ไดแก เมลดพชและผลไม ทมนามน เมลดธญพช คดเปนมลคา 505 ลานบาท โดยมอตราการหดตวรอยละ 29.17 และสนคาอนดบ 3 ไดแก เครองปฏกรณนวเคลยร บอยเลอร คดเปนมลคา 86 ลานบาท โดยมอตราการหดตวรอยละ 34.58

บราซล

Page 19 of 25

ตารางท 10 มลคาการสงออกสนคารายผลตภณฑ 10 อนดบแรกจากไทยไปยงบราซล

ผลตภณฑ

มลคา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2017 2018

1.ยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟหรอรางรถราง 252 246 305 -2.38 24.12

2.เครองปฏกรณนวเคลยร บอยเลอร 564 273 302 -51.60 10.37

3.เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา 197 216 280 9.64 29.25

4.ยางและของทาดวยยาง 163 226 202 38.65 - 10.71

5.พลาสตกและของททาดวยพลาสตก 57 55 53 -3.51 - 3.91

6.เครองนงหม 50 43 52 -14.00 21.05

7.อปกรณและเครองอปกรณทใชในทางทศนศาสตร การ

ถายรป 36 41 50 13.89 19.93

8.ของเบดเตลดทาดวยโลหะสามญ 24 20 37 -16.67 89.90

9.เสนใยสนประดษฐ 37 35 24 -5.41 - 32.58

10.เฟอรนเจอร เครองเตยง ฟก ฐานรองฟกเบาะ 19 20 23 5.26 15.41

รวมมลคาการสงออกทงหมด 1,517 1,323 1,470 -12.79 11.11

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจาก กรมศลกากร

ในป 2019 จะพบวาไทยสงออกยานบกนอกจากรถทเดนบนรางรถไฟหรอรางรถรางไปยงบราซลมากเปนอนดบ 1 คดเปนมลคา 305 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมอตราการขยายตวคอนขางมากทรอยละ 24.12 สนคาทไทยสงออกไปยงบราซลมากเปนอนดบ 2 ไดแก เครองปฏกรณนวเคลยร บอยเลอร คดเปนมลคา 302 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมอตราการขยายตวมากถงรอยละ 10.37 และสนคาอนดบ 3 ไดแก เครองจกร เครองอปกรณไฟฟา คดเปนมลคา 280 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมอตราการขยายตวคอนขางมากทรอยละ 29.25 และการสงออกสนคาของไทยไปยงบราซลมมลคาเพมขนอยางคอยเปนคอยไป

บราซล

Page 20 of 25

ตารางท 11 มลคาการน าเขารายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส 10 อนดบแรกทไทยน าเขาจากบราซล

ผลตภณฑ

มลคา

(ลานบาท)

อตราการขยายตว (%)

2016 2017 2018 2017 2018

1. เครองกาเนดไฟฟา 0 0 71 0 N/A

2.เครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน 69 57 43 -17.39 -24.30

3.สายไฟฟา ชดสายไฟ 104 31 31 -70.19 2.21

4.อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 0 0 31 0 N/A

5.เครองอปกรณสาหรบปองกนวงจรไฟฟา 37 27 29 -27.03 6.80

6.เครองปรบอากาศ 26 23 22 -11.54 -1.82

7.ฉนวนไฟฟา 18 22 22 22.22 1.36

8.มอเตอรไฟฟา 10 3 20 -70.00 564.11

9.Power Capacitor 77 0 18 -100.00 4262.77

10.ตวนาไฟฟา 21 30 17 42.86 -42.92

รวมมลคาน าเขาทงหมด 3,126 1,216 581 -61.10 -52.23

ทมา: ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

จากตารางมลคาการนาเขารายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยจากบราซล 10 อนดบแรก แสดงใหเหนวา ในป 2018 ไทยนาเขาสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจากบราซล คดเปนมลคานาเขาทงหมด 581 ลานบาท มอตราการหดตวถงรอยละ 52.23 โดยสนคานาเขาอนดบ 1 ไดแก เครองกาเนดไฟฟา โดยมมลคาการนาเขา 71 ลานบาท อนดบ 2 ไดแก เครองคอมเพรสเซอรของเครองทาความเยน โดยมมลคาการนาเขา 43 ลานบาท และมอตราการหดตวรอยละ 24.30 และสนคาทไทยนาเขาจากบราซลมากเปนอนดบ 3 ไดแก สายไฟฟา ชดสายไฟ โดยมมลคา 31 ลานบาท และมอตราการขยายตวรอยละ 2.21 ซงลกษณะการนาเขาสนคาชนสวนเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยจากบราซล จะเปนการนาเขาเพอผลตและประกอบตอในไทย เนองจากไทยยงคงเปนฐานการผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทสาคญของอาเซยน รวมทงบราซลไมใชประเทศนาเขาหลกของไทย

บราซล

Page 21 of 25

ตารางท 12 มลคาการสงออกรายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกส 10 อนดบแรกทไทยสงออกไปยงบราซล

ผลตภณฑ

มลคา

(ลานบาท)

อตราการขยายตว

(%)

2016 2017 2018 2017 2018

1.โซลารเซลล 18 28 808 55.56 2741.39

2. แผงสวตซและแผงควบคมกระแสไฟฟา 269 406 777 50.93 91.38

3.อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร 427 665 584 55.74 -12.24

4. เครองปรบอากาศ 694 707 583 1.87 -17.49

5.กลองถายบนทกภาพและสวนประกอบ 682 555 582 -18.62 4.92

6.เครองอปกรณสาหรบปองกนวงจรไฟฟา 728 756 561 3.85 -25.80

7.วงจรรวมและไมโครแอสแซมบล (Integrated Circuit) 667 282 519 -57.72 84.30

8.วงจรพมพ 371 615 517 65.77 -16.05

9.ตเยน 250 455 501 82.00 10.08

10.เครองรบวทยกระจายเสยง 41 103 443 151.22 329.27

รวมมลคาน าเขาทงหมด 21,172 10,089 11,764 -52.35 16.60

ทมา: ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส (E&E Intelligence Unit: EIU) สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

จากตารางมลคาการสงออกรายผลตภณฑของสนคาไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยไปยงบราซล 10 อนดบแรก แสดงใหเหนวา ในป 2018 ไทยสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสไปยงบราซล คดเปนมลคาสงออกทงหมด 11,764 ลานบาท มอตราการขยายตวรอยละ 16.60 โดยสนคาทไทยสงออกอนดบ 1 ไดแก โซลารเซลล มมลคาการสงออก 808 ลานบาท และมอตราการขยายตวสงมากถงรอยละ 2741.39 สนคาสงออกอนดบ 2 ไดแก แผงสวตซและแผงควบคมกระแสไฟฟา มมลคาการสงออก 777 ลานบาท และมอตราการขยายตวคอนขางสงทรอยละ 91.38 และสนคาสงออกอนดบ 3 ไดแก อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร มมลคาการสงออก 584 ลานเหรยญสหรฐฯ และมอตราการหดตวรอยละ 12.24 ซงลกษณะการสงออกของไทยไปบราซลเปนการสงออกชนสวนเพอเขาสกระบวนการเพมมลคาสนคาและสนคาสาเรจรป

บราซล

Page 22 of 25

มาตรการดานภาษ อตราภาษนาเขา MFN ของบราซลอยระหวางรอยละ 0 ถงรอยละ 35 สาหรบอตราเรยกเกบจรงเฉลย (average applied rate) เมอเดอนมกราคม 2551 อยทรอยละ 11.5 ทงน การเกบภาษสนคานาเขาของบราซลจะเปนการเกบอตราภาษตามราคา (ad valorem) ซงคานวณจากราคา CIF (Cost Insurance and Freight) เนองจากบราซลเปนสมาชก MERCOSUR ดงนน การนาเขาสนคาจากประเทศสมาชก MERCOSUR อตราภาษนาเขาลดลงเปนศนยเกอบทกรายการ และการนาเขาสนคาจากประเทศนอกกลม จะใชอตราภาษรวมของ MERCOSUR (Common External Tariffs: CET) ซงบราซลเรมใชภาษ CET เมอวนท 1 มกราคม 2538 โดยปจจบน CET มอตราระหวางรอยละ 0 จนถงรอยละ 35 อยางไรกด มสนคาบางประเภททบราซลไดรบการยกเวนไมตองใชอตราภาษนาเขาตาม CET ไดแก สนคาทน สนคาคอมพวเตอรและโทรคมนาคม รวมทงสนคาอนๆ อก 100 รายการ นอกจากภาษศลกากรแลว บราซลยงมการเกบภาษอน เชน ภาษสนคาอตสาหกรรม ( Industrial Products Tax: IPI) และภาษการจาหนายสนคาและบรการ (Services and Merchandise Circulation Tax: ICMS) ภาษสนคาอตสาหกรรม (IPI) คอ ภาษมลคาเพมซงเกบโดยรฐบาลกลาง โดยเกบจาก การจาหนายสนคาทจดขายสาหรบสนคาทผลตภายในประเทศ และเกบทจดผานศลกากร สาหรบสนคานาเขา โดยในการคานวณภาษสาหรบสนคานาเขาจะใชราคา CIF+ภาษศลกากร+คาธรรมเนยมอน+คาธรรมเนยมอตราแลกเปลยนทเรยกเกบจากสนคานาเขาเปนฐาน ทาใหฐานภาษสงมาก ทงน อตราภาษ IPI อยระหวางรอยละ 0 ถงรอยละ 20 เปนสวนใหญ แตอตราเหลานจะมการเปลยนแปลงทกป สนคาทไดรบการยกเวนภาษ IPI เชน แร หนงสตว ปย เชอเพลง และสงทอบางประเภท ภาษการจาหนายสนคาและบรการ (ICMS) คอ ภาษมลคาเพมทเกบโดยรฐบาลทองถน เมอมการซอขายสนคา (ภายในรฐเดยวกนหรอตางรฐ) หากเปนการซอขายสนคาภายในรฐเดยวกน อตราภาษทใชสวนใหญคอรอยละ 18 หากเปนการซอขายระหวางรฐ อตราภาษทเรยกเกบสวนใหญอยทรอยละ 7 หรอรอยละ 12 ทงน สาหรบสนคาทผลตภายในประเทศจะใชราคาจาหนาย+ภาษ IPI เปนฐานในการคานวณภาษ สวนสนคานาเขาจะใชราคา CIF+ภาษศลกากร+ ภาษ IPI+คาธรรมเนยมศลกากรอนๆ เปนฐานในการคานวณภาษ

มาตรการทไมใชภาษ

- บราซลใชมาตรการหามนาเขาสนคา (Import Prohibitions) กบสนคาทอาจมอนตรายตอสขภาพประชากรสตว และพช รวมทงสงแวดลอม ตวอยางสนคาทบราซลหามนาเขา เชน สนคาทใชแลวทกชนด (all used consumer goods) ของเลนเดกทมลกษณะเลยนแบบอาวธ องนและนาองนทใชผลตไวน เปนตน นอกจากน บราซลหามนาเขายางทใชแลว (Retreaded Tyre) จากทกประเทศยกเวนจากสมาชก MERCOSUR ซงขอยกเวนดงกลาวขดกบหลกการ non-discrimination ของ WTO ซง สมาชกWTO ไดเรยกรองใหบราซลยกเลกมมาตรการดงกลาว

บราซล

Page 23 of 25

- บราซลกาหนดใหมการขออนญาตนาเขาทงแบบ Automatic Licensing และ Non Automatic Licensing โดยมสนคาประมาณ 3,500 รายการ (HS ระดบ 8 หลก) ทบราซลกาหนดใหตองขออนญาตนาเขาแบบ Non Automatic Licensing ซงสนคาดงกลาวสวนใหญเปนสนคาทอาจมอนตรายตอสขภาพประชากร สตว และพช รวมทงสงแวดลอม และสนคาภายใตโควตาภาษ

- บราซลกาหนดใหสนคานาเขาทตองการขอยกเวนภาษศลกากรจะตองผาน Similarity Test เพอทดสอบวาสนคาทขอนาเขาโดยการยกเวนภาษศลกากรมสนคาทผลตภายในประเทศทใกลเคยงกนหรอไม และหากไมใชสนคาทมความใกลเคยงกบสนคาทผลตภายในประเทศ จงจะไดรบยกเวนภาษศลกากร

- บราซลกาหนดใหสนคา 59 รายการจะตองไดรบการตรวจสอบและรบรองมาตรฐาน (Mandatory Certification) ตามขนตอนและวธการทกาหนดกอนจะสามารถจาหนายได สนคาดงกลาว เชน ขวดนมเดก ของเลน ยางรถยนต สายเคเบล เครองใชไฟฟา ถงนามน ไมขดไฟ

ชนสวนยานยนต เปนตน

- บราซลใชมาตรการตอบโตการทมตลาด (Anti-Dumping Measures: AD) คอนขางบอยจนถงปลายเดอนตลาคม 2551 บราซลใชมาตรการตอบโตการทมตลาดถง 63 กรณ สนคาสวนใหญทถกใชมาตรการน ไดแก พลาสตก เหลก เคมภณฑ และเครองจกร สาหรบสนคาไทยทถกบราซลใชมาตรการตอบโตการทมตลาด ไดแก ยางนอกรถจกรยาน พลาสตกบาง และเสนใยวสโคส สาหรบการตอบโตการอดหนน (Countervailing) บราซลใชมาตรการตอบโตการอดหนนกบสนคา 2 รายการจากอนเดย ไดแก แทงเหลกสแตนเลสและพลาสตกบาง นอกจากน ตงแตป 2545 บราซลใชมาตรการปกปอง (Safeguard) กบสนคา 1 รายการ คอ มะพราว

ปญหาอปสรรคทางการคาของไทย - บราซลยงมกาแพงภาษศลกากรและระบบศลกากรทซบซอน รวมทงภาษ ( tax) ทไมสามารถ

คาดการณได นอกจากน กฎหมายธรกจและกฎหมายทรพยสนทางปญญายงไมสามารถใชบงคบไดอยางมประสทธภาพ

- ระยะทางระหวางไทยกบบราซลอยหางไกลกนมาก ประกอบกบไมมเทยวบนทบนตรงจากไทยไปยงบราซล ทาใหการเดนทางและการขนสงสนคาตองเสยคาใชจายและเวลามาก

- คาระวางเรอสงขนอยางตอเนอง - ปญหาในการสอสาร เนองจากบราซลใชภาษาโปรตกสเปนภาษาราชการ ในขณะท

นกธรกจไทยทรภาษาโปรตเกสมนอยมาก

บราซล

Page 24 of 25

ปจจยสนบสนนและปจจยเสยงในตลาดบราซล ปจจยสนบสนน

1. มทรพยากรทอดมสมบรณ และเปนประโยชนตอการลงทนในดานสนคาหรออตสาหกรรมทเปนวตถดบหรอสนคาทน เชน เหลก อญมณ ถวเหลอง ขาวโพด เปนตน

2. เปดกวางใหผลงทนตางชาตถอครองทดน และอสงหารมทรพยได โดยจากดการครองกรรมสทธทดนขนาดพนทไมเกน 30,000 ไร และไมเกนรอยละ 25 ในเขตเทศบาล แตตองไดรบการอนญาตจากกระทรวงเกษตรของบราซลกอนและตองระบการใชประโยชนวาจะทาธรกจอะไรในคาขอการตงบรษทดวย

3. อตสาหกรรมทรฐบาลบราซลกาหนดเปนยทธศาสตรทจะใหการสนบสนนการไดแก ไบโอเทค ยา พลงงาน ทองเทยว ชนสวนอเลกทรอนกส โครงสรางพนฐานตางๆ เปนตน

4. สทธประโยชนตางๆ เชน การขอคนภาษขาย (sales tax) หรอสงออกสนคาได การยกเวนภาษรฐ การยกเวนภาษนาเขาอปกรณ วตถดบหรอสวนประกอบได การอานวยความสะดวกในการขอเงนกจากธนาคารของรฐในอตราดอกเบยทถกกวาดอกเบยนโยบาย เปนตน

5. ไมมขอจากดในการถอครองหนของบรษท ทใหตางชาตถอหนได 100%

ปจจยเสยง 1. ระบบภาษทยงยาก และซบซอน ทาใหอาจมปญหาในการบรหารงานหรอคานวณตนทน 2. กฎระเบยบการขอเปดบรษทดาเนนการลาชาเนองจากระบบราชการทซบซอน 3. ปญหาการคอรปชนสง 4. บงคบใหตองมผบรหารหรอจางผบรหารซงมอานาจลงนามในธรกรรมตางๆ เปนคนสญชาตบราซล

ไมวาจะมการถอหน 100% หรอไมกตาม 5. กฎหมายแรงงานคอนขางคมครองลกจางอยางมาก เชน

- ลกจางตองมวนหยดพกผอนตามกฎหมายอยางนอย 1 เดอน เมอทางานครบ 1 ป - มโบนสใหลกจางตามกฎหมาย 1 เดอนของคาจาง - มคาลวงเวลาตามอตราทกฎหมายกาหนด - หากไมใหลกจางหยดตามกฎหมายแลวตองจายเงนชดเชยใหตามจานวนชวโมง ซงมอตราท

มากกวาคาจางปกต 6. การฟองรองระหวางลกจางกบนายจางเปนเรองทเกดขนเปนปกต แตโดยสวนใหญ ลกจางจะเปน

ฝายชนะคด 7. แหลงเงนกในประเทศมคอนขางจากด และมอตราดอกเบยทสงมากโดยปจจบนอตราดอกเบย

นโยบายอยท 10.50% 8. มาตราฐานการศกษาทตางกนมากระหวางรฐและเอกชน ทาใหขาดแรงงานทมทกษะสง

บราซล

Page 25 of 25

บรรณานกรม กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชย.(ออนไลน).เขาถงไดจาก http://www.dft.go.th กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย.(ออนไลน).เขาถงไดจาก http://www.ditp.go.th กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.(ออนไลน).เขาถงไดจาก http://www.dtn.go.th Global Trade Atlas.(ออนไลน).เขาถงไดจาก http://www.gtis.com/gta สถาบนศกษาความรวมมอระหวางประเทศแหงมหาวทยาลยธรรมศาสตร.(ออนไลน).เขาถงไดจาก http://www.apecthai.org ศนยขอมลเชงลกอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส (EIU).(ออนไลน).เขาถงไดจาก eiu.thaieei.com