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Formed in 1923, the Council is the UN-accredited global energy body, representing the

entire energy spectrum, with more than 3000 member organisations located in over

90 countries and drawn from governments, private and state corporations, academia,

NGOs and energy-related stakeholders.

The World Energy Council informs global, regional and national energy strategies by

hosting high-level events, publishing authoritative studies, and working through its

extensive member network to facilitate the world’s energy policy dialogue.

ABOUT US

WEC

The World Energy Council is the principal impartial

network of leaders and practitioners promoting an

affordable, stable and environmentally sensitive energy

system for the greatest benefit of all.


WORLD ENERGY WEEK OCTOBER 8 -11, 2018

Marriott Hotel Milan, Italy


WORLD ENERGY WEEK 2018 D

AY

1

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CTO

BE

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Open to all WEC Community

Closed sessions / Invitation only events

Open to all participants on registration


MC Secretaries / Chairs / FELS /

Board / Invited Guests

Open to all WEC Community

Closed Session / Invitation Only

events

Open to all participants on

registration

Social Events

2018 WORLD ENERGY WEEK MILAN

Sunday 7 October Monday 8 October Tuesday 9 October Wednesday 10 October Thursday 11 October

Welcome Coffee 08.00 - 08.30






Programme Committee 08.30 -10.30

Secretaries Strategy Day

(Opening led by Progamme Chair and

Regional Vice Chairs)

08.30 - 12.30)

Finance Committee 7.45 - 10.15

(including breakfast) Energy Trilemma Summit, starting with Global Regional

Plenary 9:00-12:45

Electricity and gas

dialogues 10:30 -

15:00

FEL Summit

Parallel workshop Italian Energy Day

9.00 - 18.30

World Energy

Leaders' Summit

09.00-12.45 Electricity and gas

sectors in Europe

between integration

and liberalisation

Building resilient

energy

infrastructure within

Euro-Mediterranean

and African regions Parallel workshop

Break

Officers Council (inc lunch)

10.15 - 13.30

Financing energy

transition:

innovative and

green finance Studies Committee 11.00 - 13.00

Lunch 12.30 - 13.30 Lunch

12.45 - 14.00 Parallel lunch-

debates

Lunch 12.45 - 14.00

WELS Lunch 12.45 - 14.00

Lunch 13.00 - 14.00

Secretaries Strategy Day (cont), joined by Officers

13.30- 15.30

Registration 14:00 - 18:00

Communications & Strategy

Committee 14.00 - 16.00 Energy Trilemma Summit

14:00-17:30 FEL Summit/ Workshops

Innovative solutions

for mobility and

transport

World Energy

Leaders' Summit

14.00 - 17.00 Pervasive

digitalization - new

technologies,

business models

and skills

Break Break

Regional Meetings x 5

16.15 - 18.45 Executive Assembly 16:00 - 19.00

Welcome Reception

18.45 - 20.00

Joint Council & Summit Reception 17.30 - 19.00

Farewell Dinner

World Energy Leaders' Summit Dinner

19.30 - 22.00

© WEC Italia 2017 | www.wec-italia.org | @WEC_Italia Paolo Dermo – Segretario WEC Italia

Il GNL nel Mondo Sviluppi recenti e prospettive

4° CONVEGNO ISOLA DELL’ENERGIA

Cagliari 12/13 Aprile 2018


Gli sviluppi recenti della domanda globale

di gas naturale

• Nel 2017 la domanda mondiale di gas naturale è aumentata di 119

miliardi di metri cubi, grazie ad approvvigionamenti relativamente

abbondanti e a basso costo, registrando un tasso di aumento annuo

del 3% superiore a quello della domanda energetica mondiale

(2,1%) e quasi doppio di quello della domanda di petrolio (1,6%).

• Il tasso di crescita nel 2017 è risultato superiore del 67% rispetto

alla crescita media che si era registrata nel periodo 2000 -2016

(circa 71 miliardi di metri cubi)

• Nel quindicennio trascorso, circa la metà della crescita della

domanda mondiale di gas proveniva dal settore elettrico; nell'anno

scorso, tuttavia, oltre l'80% dell'aumento è stato determinato dalla

domanda dell'industria e del settore civile.

6


Il commercio globale del GNL nei due ultimi

decenni

100

143

224 245

264

293

0

50

100

150

200

250

300

350

2000 2005 2010 2015 2016 2017

Commercio Globale del GNL

7

Il commercio globale di GNL ha raggiunto 293

milioni di tonnellate nel 2017, segnando un aumento

record di circa l’11% rispetto all’anno precedente,

sfiorando un livello quasi triplo rispetto al 2000.


L’andamento recente della domanda e

offerta globale di GNL

DOMANDA

• Le importazioni di GNL , sostenute soprattutto dall’Asia e dall’Europa sono

cresciute di 29 milioni di tonnellate, il 30% in più del previsto, dopo che la

Cina ha superato la Corea del Sud divenendo il secondo importatore di

GNL (dopo il Giappone).

• La domanda asiatica + 17 milioni di tonnellate

• Europa meridionale + 10 milioni di tonnellate, il doppio delle previsioni.

OFFERTA

• Nel 2017, Australia, Stati Uniti e Africa hanno guidato l'aumento delle

esportazioni mondiali di GNL.

• Tra il 2000 e il 2017, il numero dei paesi produttori è passato da 12 a 19,

mentre nello stesso periodo, il numero dei paesi importatori si è quasi

quadruplicato.

8

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I terminali galleggianti (FSRU) continuano a

incrementare la disponibilità di GNL


Investimenti in nuova capacità di liquefazione

10

Anni delle Decisioni Finali di Investimento (FIDs)

Milioni di tonnellate anno


I trend futuri del GNL

• Mentre per il gas naturale è previsto un tasso medio di crescita del 2%

all'anno nel prossimo quindicennio (circa il doppio del tasso di crescita

della domanda totale di energia), la domanda di GNL è destinata ad

aumentare in media del 4% all'anno.

• Per i nuovi progetti di liquefazione ultimati tra il 2017 e il 2020, grazie

alle decisioni finali d’investimento prese nell’ultimo decennio, è prevista

una capacità produttiva di GNL complessiva di 120 milioni di

tonnellate/anno

• Nuove decisioni di investimento definitive (FID) sui nuovi progetti di

fornitura di GNL saranno richieste per evitare possibili carenze delle

forniture a partire dalla seconda metà degli anni 2020.

11


Il GNL: prospettive di crescita nel

prossimo ventennio

12


Il ruolo crescente delle Trading Houses nel

commercio internazionale di GNL

Quantitativi commercializzati dai principali trader Trafigura Vitol Gunvor Glencore

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5

10

15

20

25

30

Mil

ion

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ell

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nn

o

27 • nel 2017 hanno scambiato un

significativo 9% del GNL venduto in tutto

il mondo

• L’ingresso delle case di trading nel

settore del “big GNL” sta rendendo il

mercato più flessibile e liquido,

favorendo lo sviluppo delle attività “small

scale”


Durata Media dei Contratti

(Numero di Anni)

L’evoluzione degli accordi contrattuali nel comparto GNL: periodi piu brevi e quantitativi minori

Quantitativi Contrattuali Medi

(Milioni di tonnellate/anno)

Fonti: R.D. Shell/IHS Markit


Il GNL di piccola taglia installazioni –

fonte GIE


Il GNL di piccola taglia in costrizione-

dati GIE


Stazioni di distribuzione GNL in Italia

Stazioni di Servizio GNL in Italia

Regione Operatore Comune /Provincia

Veneto San Marco Petroli Meolo (Venezia) -Strada Regionale Treviso Mare (SR89)

Veneto B-Petrol Villafranca di Verona (Verona) - Via Sommacampagna, 75,

Veneto AF Petroli Saonara (Padova ) -Via Vittorio Emanuele II, SP35, 13

Veneto Liquimet Padova (PD) - Corso Spagna

Lombardia Maganetti Geri Lario (Como) - Via Trivio Di Fuentes 3

Lombardia MZ Energia (Pe.tra) Brembate (Bergamo) - Via Orobie 1

Lombardia Axegas Brescia - Autoparco Brescia Est

Emilia Romagna Gibertini San Matteo di Modena (MO) - Via Canaletto Nord, 678

Emilia Romagna Liquigas-Brixia Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) - Via Emilia Ovest

Emilia Romagna Eni Piacenza (PC) - Via Caorsana 46

Emilia Romagna Vulcangas Rimini (RN) - Via Flaminia 191

Emilia Romagna VGE - HAM Castel San Pietro Terme (Bologna) - Via Malvezza n. 90

Abruzzo Eni Petrolbitumi Teramo (TE) - Lotto Zero

Liguria Ratti Novi Ligure (Albenga) - Strada per Boscomarengo Km 20.0 (SP154)

Piemonte Eni Villafalletto (Cuneo) - Via Circonvallazione Est, 18/A

Toscana Eni Pontedera (Pisa) - Strada Fi-Pi-Li, Km 56+875 Località Curigliane

Marche Esso- Goldengas Corridonia (Macerata) - Strada Statale 77 Km 95+654

Marche Impianti Distribuzione Petroli/Q8 Ancona (AN) - Via 1° Maggio 52, località Baraccola

Lazio IP - HAM Riano (Roma) - Via Tiberina, 110 al Km 10+330

Puglia Bianco Petroli Mesagne (Brindisi) - Via Torre Santa Susanna, 1


Navi operative nei bunkeraggi di GNL

Navi per bunkeraggio di GNL ship to ship in servizio nel Mondo

Nome nave Tipologia Armatore Bandiera Noleggiatore/

Operatore

Capacità

Bunkeraggio

metri cubi

Costruttore/

Cantiere

Porto/Mare/

Fiume/Regione

Costruzione/

Avvio attività

bunkeraggi sts

Seagas Ferry Converted to

LNG Bunker Vessel

AGA/Sirius

Shipping AB

(Nauticor)

Svezia AGA/Nauticor 167 Norges Fiskerstrand Verft - Norvegia

Stoccolma/Mar

Baltico

(1974)/

2013

Xijiang ENN01 LNG Bunker Barge ENN Group Cina ENN Gas Holding

Group 200 n.d.

Xi River /

Guanxi

2012/Aprile

2015

Coral Energy LNG Carrier &

Bunker Anthony Veder Olanda Skangas (Gasum) 15.600

Neptun Werft Rostock,

Germania

Rotterdam/Mar

Baltico

(2013)/

Settembre 2017

Engie

Zebruggee

LNG Bunker

Tanker

Gas4Sea (Engie,

Fluxys, Mitsubishi

Corp., NYK)

Belgio

NYK LNG

Shipmanagement

UK

5.000 Hanjin Heavy Ind. &

Constr. Co., S.Korea

Porto di

Zebruggee,

Belgio

2017/Giugno

2017

Cardissa LNG Bunker Vessel Shell Western

LNG Olanda Shell 6.800

STX Offshore &

Shipbuild., Jinhae

S.Korea

Porto di

Rotterdam

Gate Terminal

2017/Agosto

2017

MT Coralius

LNG Bunker

Tanker ICE Class

1A

Sirius Veder Gas

AB Svezia Skangas (Gasum) 5.800

Royal Bodewes,

Hoogezand, Olanda Mar Baltico

2017/Settembre

2017

Oizmendi Converted LNG

Bunker Barge

Itsas Gas Bunker

Supply SL Spagna Cepsa 600

Murueta Shipyard,

Spagna

Bilbao, Golfo di

Biscaglia

2009/Febbraio

2018


Navi per bunkeraggio di GNL ship-to-ship in costruzione, ordinate e/o in progetto nel Mondo

Nome nave Tipologia Bandiera Armatore Noleggiatore/

Operatore

Capacità

Bunkeraggio

m.c.

Costruttore/

Cantiere

Porto/Mare/

Fiume/Regione

Periodo di

Consegna

Clean Jacksonville LNG Bunker Barge Stati Uniti Clean Marine Energy Jax LNG/Clean Marine

Energy 2.200 Conrad Shipyards Orange, Texas

Port of Jacksonville,

Florida/Puerto Rico 1° Sem. 2018

Blu LNG LNG Bunker Vessel Lituania Bernhard Schulte Nauticor-Klapeida Nafta

J.V. 7.500 Hyundai Mipo Dockyard S.Korea Klapeida/Mar Baltico 2° Sem. 2018

n.d. LNG Bunker Barge Olanda LNG Shipping (j.v.

Victrol & CFT Corp). Shell 3.000 Aker Yards ASA , Oslo

Rotterdam /EU Acque

Interne 2° Sem. 2018

FlexFueler001 Pontone Olanda Titan LNG Titan LNG 1aFase - 760

2°Fase - 1.480

Kooiman Marine Group, Marine

Service Noord &Cryovat Inter.

Amsterdam/ARA

Mare del Nord 2018

H400 LNG Carrier & Bunker

Vessel n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina

Sardegna/ Mar

Mediterraneo 2° Trim. 2019

H401 LNG Carrier & Bunker

Vessel n.c. Stolt Nielsen Gas BV n.c. 7.500 Keppel Singmarine/ Nantong, Cina Nord Europa 3° Trim. 2019

n.d. Dual Carrier& Fuel Bunker

Vessel

Mitsui Co.AP /Sinanju

Tankers Holdings

Sinanju Tankers

Holdings. n.d.

Keppel Singmarine/ Nantong, Cina

Singapore 2° Sem. 2019

n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Samsung Heavy Ind .

(SHI) S.Korea Jeju Island -S. Korea 2019

Shell US East Coast Articulated Tug Barge - LNG Stati Uniti Q-LNG Transport Shell Trading US/

Harvey Gulf Int. Mar. 4.000 VT Halter Marine, Pascagoula USA US Southern East Coast 2020

Coral Methane LNG Carrier da convertire

in Bunker Olanda Anthony Veder Shell (Gasnor Norway) 7.550 Remontowa , Gdansk Polonia Rotterdam (2009)/2019?

n.d. LNG Bunker Vessel Spagna Gas Natural Fenosa Gas Natural Fenosa n.d. Porto Barcellona/ Mar

Mediterraneo 2020

n.d. LNG Bunker Vessel Francia Mitsui O.S.K. Lines

JV Total Marine Fuels

Global Solutions &

Mitsui OSK.Lines

18.600 Hudong-Zhonghua Shipbuilding -

Cina Nord Europa 2020

n.d. LNG Bunker Vessel S.Korea Korea Line Corp. (KLC) Kogas 7.500 Samsung Heavy Ind. (SHI) S.Korea Tongyeong

S.Korea 2020

n..d. LNG Bunker Vessel Cina ENN Group ENN Gas Holding

Group 8.000 n.d.

Zhoushan /

Cina n.d.

n.d LNG Bunker Vessel Italia CMV - Panfido

Rimorchiatori Riuniti n.d. n.d. Italia ?

PortoMarghera/

Mare Adriatico n.d

Progetti per bunkeraggi navali di GNL


Grazie

Website address | Twitter handle


Incremento delle impoprtazioni di GNL

nel 2017: 29 milioni di tonnellate

21


Progetti e relativi anni di avvio dei

nuovi approvvigionamenti di GNL

I nuovi progetti di liquefazione

avviati negli anni 2017-2020

ammontano a oltre 120

milioni di ton/anno di

capacità produttiva


• Secondo un recente rapporto del gruppo di ricerca e consulenza Wood

Mackenzie, quattro principali trader commerciali mondiali di materie prime

(Trafigura, Vitol, Gunvor e Glencore) nel 2017 hanno scambiato circa 27

milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, pari a un significativo 9% del

GNL venduto in tutto il mondo nello scorso anno.

• Wood Mackenzie stima che Trafigura abbia venduto circa 8,1 milioni di

tonnellate di GNL l’anno scorso, seguita da Vitol con 7,4 milioni di tonnellate

e da Gunvor e Glencore con circa 6 milioni di tonnellate ciascuno. Anche

altre trading house, come ad es. Noble Group e DufEnergy, sono entrate

nel mercato diversificando le loro tradizionale attività di trading petrolifero,

ma con quantitativi giudicati ancora di scarso rilievo.

• L’ingresso delle case di trading nel settore del “big GNL” sta rendendo il

mercato più flessibile e liquido, favorendo quindi lo sviluppo delle attività

“small scale”.

Il ruolo crescente delle Trading Houses

nel commercio internazionale di GNL


Gli impieghi del GNL nei Trasporti

• Diversi segmenti marittimi e tipologie di navi stanno

scegliendo il GNL

• Diffusione dei depositi di bunkeraggio di GNL a livello

globale

• Nuove navi LNG Carrier&Bukering Ship to Ship

• Stazioni di servizio di GNL

• Diffusione trucks dual fuel e/o alimentati solo a GNL


• Gas Infrastructure Europe (GIE), l’associazione che rappresenta gli interessi degli operatori

europei di infrastrutture per il gas naturale, ha pubblicato la sua nuova banca dati relativa al gas

naturale liquefatto di piccola taglia, che fornisce all’industria del GNL e alle parti interessate una

panoramica dell’infrastruttura e dei servizi disponibili, pianificati e/o annunciati in Europa.

• L’infrastruttura di GNL su piccola scala finora si è sviluppata prevalentemente nella vicinanza dei

grandi terminali d’importazione del GNL: alla fine del 2017, infatti, il 75% delle infrastrutture

operative relative al GNL su piccola scala erano presenti nei paesi europei dotati di rigassificatori.

• Il GIE prevede che tale concentrazione in Europa occidentale possa proseguire, dal momento che

il 65% dei progetti in costruzione o previsti riguardano paesi dotati di grandi impianti; tale tendenza

si evince dalla mancanza di progetti di liquefazione del gas naturale proveniente dalle reti, a

conferma che i grandi terminali d’ importazione del GNL su larga scala rimangono un trampolino

logistico chiave per il GNL di piccola taglia.

• Tra le diverse tipologie di infrastrutture, le stazioni di rifornimento di GNL per autocarri hanno

registrato la crescita più forte nel 2016-2017: il numero delle stazioni operative e quello delle

stazioni in costruzione o in progetto è più raddoppiato passando rispettivamente a 167 e 71 punti

di rifornimento.

• Anche il numero di progetti relativi al comparto marittimo e fluviale è cresciuto, seppure con un

ritmo minore, passando da 31 a 50 nel 2016-2017 (+ 62%), mentre il numero dei nuovi progetti in

costruzione o in programmazione ha mostrato un leggero calo da 37 a 31 (-16%).

Il GNL di piccola taglia secondo il GIE

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