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Aerospace MetricsMeasures for Improved Competitiveness
SBAC UK Lean Aerospace Initiative
metrics (n.)a system or standard of measurement
IntroductionWithin the aerospace industry, the sayings,
“You get what you measure” and
“What gets measured, gets managed”are well-known, and well-worn. However, their simple logic is fundamental to
organisational behaviour and culture.
Six powerful, key metrics are presented in this brochure. They have been
developed to:
● enable you to compare yourself with other aerospace companies through
benchmarking
● foster continuous improvement within your organisation
● enhance overall competitiveness within your industry.
Customer acceptance/reject
rateQuality focus
Stock turnsInventoryreduction
Delivery schedule
achievementCustomersatisfaction
Value added Waste elimination
Floor spaceutilisationSmoother
flow
Employee training and development
Employee involvement1
MEASURESPRINCIPLES
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Common approach
Many UK aerospace companies are currently taking radical steps to redesign
their performance measurement systems. The purpose of this brochure is to
promote a common approach to measurement both within companies and across
the industry. This approach has the potential to:
● enhance supply chain relations
● create smooth information flows
● drastically reduce waste
● highlight improvement opportunities.
Origins
The UK Lean Aerospace Initiative (UK LAI) is part of the SBAC
Competitiveness Challenge (CC), working in partnership with you to achieve
your improvement objectives. The UK LAI recognised the need to advance
performance measurement within the UK aerospace sector and provided the
impetus for the establishment of a Metrics Working Group in March 1999. A
wealth of experience was brought to the Metrics Working Group by highly
motivated industrial sponsors, representing the UK aerospace supply chain,
and members of a leading University consortium. The working group embarked
on an ambitious project to develop and implement a key set of metrics, tailored
for the aerospace industry, and presented to you in this brochure.
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Integration with current practices
It is important that this set of metrics is seen as a tool for the pursuit of business
excellence rather than as some new free-standing initiative. This set has been
chosen as a representative set which can be used to facilitate improvement at all
levels within an organisation by allowing progress to be measured and, for those
organisations that wish, to facilitate benchmarking.
The need for effective measures that allow progressive monitoring of performance
improvements and external comparisons is central to the pursuit of
excellence. Without the ability to measure effectively, the journey of
excellence cannot even begin. These key metrics complement
current business approaches including the new European
Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence
Model, the Balanced Scorecard and the Lean Enterprise
Model.
The EFQM Excellence Model is underpinned by the
concept of continuous improvement. Evaluation of
performance using this model, either for self-assessment
or for a European Quality Award, is dependent on the
RADAR concept (results, approach, deployment,
assessment and review). The results section is based
around effective external comparisons, which can be
achieved by adopting the metrics outlined in this brochure.
The Balanced Scorecard, developed by Kaplan and Norton, is a
widely-known, popular measurement framework. This model suggests that a
measurement system must balance four perspectives - financial, customer, internal
and innovation/learning. Again, the key metrics presented here can be used as an
integral part of a Balanced Scorecard approach.
Developed by the US Lean Aerospace Initiative at Massachusetts Institute of
Technology (MIT), the Lean Enterprise Model (LEM) encompasses lean enterprise
principles, practices and metrics. It is intended to serve as a catalyst for change in
the aerospace industry and to provide insights as to where aerospace companies
might direct lean efforts in the future.
The use of the measures outlined in this brochure throughout the UK Aerospace
Industry will allow all participating companies to obtain a realistic view of their
relative performance. It will also foster a culture of continuous
improvement, highlight opportunities for strategic growth and complement
other approaches already in place.
Unique opportunity
Acontinued spirit of partnership and commitment is required to ensure
that these metrics are put into practice. Measures must have the power
to challenge and change the status quo and motivate companies to
continually strive for improvement. The co-operation of industry is
paramount to fully reap the benefits of a consistent, lean approach to
measurement.
“If you aren’tkeeping score,
then you’reonly
practicising” (anon)
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3
Nothing less than total
customer satisfaction will do.
Superior quality is expected
by your customers and Right First
Time must be your motto.
Customer acceptance or
reject rate is a good
indicator of customer
satisfaction in the
aerospace industry. A choice of
definitions is given to accommodate
those companies not yet measuring
in parts per million.
Use this measure to:
● Satisfy your customers
● Aim for 100% quality
(or zero-defects)
● Reduce your costs by
eliminating scrap,
rework and unnecessary
inspection
Customeracceptance/reject rate
“The eyes ofthe customerare the only
eyes thatmatter”
(Neely)
4
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Quantity of defective units
Total quantity of units suppliedx106 (parts per million)
Quantity of agreed and accepted rejects1 -
Total quantity of units delivered(where calcualtion involves <9,999 units and/or <99% acceptance)
Delivery schedule achievement
is fundamental to your
business. Late deliveries
have a direct impact on cash flow
and result in additional costs
being incurred. Customer
satisfaction will also be
adversely affected by late
deliveries.
A just-in-time system relies on
strict adherence to schedule
throughout the supply chain. The
emphasis, therefore, is on the
continuous reduction in cycle times
and improved production and
information flows.
The goal for your company is to
move towards 100% delivery in full
and on-time.
No. of planned deliveries -(no. of deliveries outside the customer delivery window +
no. of partial deliveries)
No. of planned deliveries
x 100%
Delivery schedule
achievement
5
@hf?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@?@?@@?@@@@@@?@e?@f?@@@@@@@@@?@?@@?@@e@@?@he@@@@f?@?@@@@@e@@?@h?7@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@e@@@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@??@@@@@@@@@?@?@@?g?@e@?@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@L?@@@@@@@@@
@?he?@?@@?g?@e@@@@@)X@@@@@@@@@?@?@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?3@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?N@?g?@e@@@@@?he?@?J@?g?@e@?e@??@@@@@@@@@?@?@@?g?@e@?e@?he?@?N@?g?@e@?e@??@@@@@@@@@?@e@?W2@@6X?@e@@@@@??@@@@@@@@??@L?@?7@@@@)X@e@@@@@?e?@@@@@@@?@1?@?@@@@@@@@h?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@@@h?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@?@@e@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@e@@?@@??@@?@?@@e@@?@5?g?@@@@@@@@@?@@?@?3@@@@5?@?@@?@?V4@@0Y?@1?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@??@@6X??@@??@@?@??@@@1??@@?g?@@@@@@@@@?@@?@??@@@@L?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?J@@?@1?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?7@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@?@@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@e@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@e@@?@@?h?@@@@@@@?@@?@?@@e@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?W26?2@?@@?e?)X??@@@@@@@@@?@@?@?7@@@@@?@@?e?@)Xhe?@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@1?@@@@@@@@@?@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@5he?@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@??@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@?@@@@@)K?g?@?@@?@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@?@@@@@(M?h?@@?@?@@?I'@?@@?@@@@@H?@@@@@@@@@?@@?@?@@eN@?@@?@@@@@?he?@@?@?@@e?@?@@?@@@@@L?@@@@@@@@@?@@?@?3@@@@@?@@?@?e@1he?@@?@?V4@@@@?@@?@Le@@?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?@)K?@5?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?3@@@(Yhe?@@?@?g?@@?V4@0Y??@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?hf@@@@?@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?W2@@@@?@@??@@?@?7@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@?@@@?@@??@@?@?@@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@@@?@@??@@?@?@@@@@@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@?I'@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@e?@?@@??@@?@?@@?O&@?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?@@@@@@?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??@@?@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?g?@@??3@?@?g?@@?g?@@@@@@@@@
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?@@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?hf@?e@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@eW2@6X?@?@?@@?W&@@@1?@?g?@@@@@@@@@@?@@?7@@@@5?@?@?@@?@@@@@e@?g?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?g?V@@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@??O2@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@?@?@?@@?@@@@@5?@?g?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@e@?@@@@@@he@?@@?@@@@@1?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@e?@@?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@L??@@?@?@@@@@@he@?@@?@)K?@@?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?@@@@@@he@?@@h@?@@@@@@e@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@h@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@?@@e@@e@@@@@@@@@?@@f)Xe@?@@e@@he@?@@f@)X?@?@@e@@?W2@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?3@@@@@?&@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?V4@@@@he@?@@?@@@@@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@X?@@?@?@?@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@0M?he?@@?@@?@@@@@(Y@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@e@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?h@@@@@@@@@@@@?@@@@0Y?@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@W2@6Khf@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@?@@f)Xe@?h@@@@@@@@
@?@@f@)X?@?@@@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@
@?@@?3@@@@@?@?@?@@?N@@X?e@?h@@@@@@@@@@@@e@@)Xe@?h@@@@@@@@@?@@e@@@)K?@?@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@(Y@?@?@@?@@@@@H?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@L?@?@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@f?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?W2@?@@he@?@@h@?7@@T@@e@@@@@@@@@?@@L?e)Xe@?@@V@Y@e@@@@@@@@@?@@)Ke@)X?@?@@?@?@e@@@@@@@@@?@@V@@@@@1?@?@@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?3@@@@@he@?@@?@@@@@@?@??@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@W&@(?'@he@?@@@@?@@@@@@@@@H?N@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@V'@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?N@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?J@@@@@he@?@@?@@??@@?@?7@?I'@e@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@@eN@he@?@@?@@??@@?@?@@e?@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?3@@@@@e3@@@@@@@@?@@?@@@@0Y?@?V4@@@@e?@@@@?@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@f@6X?@?@?@@f@@1?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?@?@@?@@@@@e@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Value must be determined
from the point of view of your
customer. Non-value added
activities must be removed by
declaring war on waste within your
organisation.
These are primary
measures for promoting
value-added activities and
wealth creation. Output value
is the value of units produced
after production or sales turnover.
Input value is material purchases
including all materials, parts,
assemblies and products purchased
for resale.
Employees are made aware of their
contribution to customer
satisfaction and the
performance of your
company. Also, within
your organisation value
added measures provide
clarity by linking operational
actions directly to financial
results.
Value added
6
Output value - input value
Payroll costs
Output value - input value
No. of employees
A: per £ payroll
“Competeagainst
perfection byidentifying all
waste andeliminating it”(Womack and Jones)
B: per person
@?hf@?@@?@@@@@@?@?h@@@@@@@@@@@?hf@?@@?@@@@@@?@?h@@@@@@@@@@
@?@@?@@@@@@?@? ?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@? ?@@?@@?@@@@@@?@?e@?f@@@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?h?@@@@?e?@@?@@@@@??@@?@?h7@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?h@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@??@@@@@he?@@?@@h@??@?@@@e@@@@@@@@@@@?@@h@??@?@@@he?@@?@@h@??@?@@@L?@@@@@@@@@@
?@hf@?@@h@??@@@@@)X@@@@@@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@h@??@@@@@he?@@?J@h@??@e?@e@@@@@@@@@@@?@@h@??@e?@he?@@?N@h@??@e?@e@@@@@@@@@@@??@?W2@@6X?@??@@@@@e@@@@@@@@?@@L?@?7@@@@)X@??@@@@@f@@@@@@@@@1?@?@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@? ?@@@?@?@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@? ?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@?@@??@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@??@@?@@ ?@@@?@?@@??@@?@5h@@@@@@@@@@@@?@?3@@@@5?@? ?@@@?@?V4@@0Y?@1h@@@@@@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@e@@6Xe@@ ?@@@?@e@@@1e@@h@@@@@@@@@@@@?@e@@@@L?@@h@@@@@@@@@@@@?@?J@@?@1?@@h@@@@@@@@@@@@?@?7@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@?@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@??@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@??@@?@@he@@@@@@@@@@?@?@@??@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@?W26?2@?@@f)Xe@@@@@@@@@@@@?@?7@@@@@?@@f@)X?h?@@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@1?@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@5?h?@@@?@?@@?@@@?@@?@@@@@e@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@?@@@@@)Kh@@@@?@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@?@@@@@(Mh?@@@?@?@@?I'@?@@?@@@@@H?@@@@@@@@@@@@?@?@@??N@?@@?@@@@@he?@@@?@?@@?e@?@@?@@@@@L?@@@@@@@@@@@@?@?3@@@@@?@@?@e?@1?h?@@@?@?V4@@@@?@@?@L??@@?@@@@@@@@@@@@?@h@@?@)K?@5?@@@@@@@@@@@@?@h@@?3@@@(Y?h?@@@?@h@@?V4@0Ye@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h@@hf?@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@?W2@@@@?@@ ?@@@?@?7@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@?@@ ?@@@?@?@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?@@ ?@@@?@?@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@?I'@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@?e@?@@ ?@@@?@?@@?O&@?@@h@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@?@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@@@?@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@h@@ ?@3@?@h@@h@@@@@@@@@@?@?@h@@h@@@@@@@??@7@?@h@@h@@@@@@@@@@@@?@h@@h@@@@@@@@@@3@?@g@?@@ ?@N@?@?@6Xe@?@@h@@@@@@@@@@?@?@?3@)X?@?@@ ?@?@?@?V'@)X@?@@h@@@@@@@@@@?@?@eV'@@@?@@h@@@@@@@@@@?@?@e?V@@@?@@ @@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@J@?@?W@@@@@?@@ ?@@@?@?7@(?'@?@@h@@@@@@@@@@N@?@?@@H?N@?@@ ?@?@?@?@@?e@?@@h@@@@@@@@@@?@?@?3@@@@@?@@f)Xe@@@@@@@@@@?@?@?V4@@@@?@@f@)X?h?@?@?@h@@?@@@@@1?@@@@@@@@@@?@?@h@@?@@@@@@?h?@?@?@h@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@h@@?@@@@@@?h?@?@?@h@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@?@h3@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@?@hN@?@@@@@@?h?@?@?@h?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@h?@?@@@@@@?h?@?@?@h?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@?J@?@@??@@?@@@?f?@?@?@?J@@@@@?7@?@@??@@?@@@@@@@@@@?@?@?7@?@?@?@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@?@@?@?@?@@?@@@@@@?h?@?@?@?3@@@?@?3@h@@@@@@@@@@?@?@?V@@@@@?V@ ?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ ?@?@?@?J@?e@??@h@@@@@@@@@@?@?@?7@?e@??@ ?@?@?@?3@?e@??@h@@@@@@@@@@?@?@?N@@@@@??@ ?@?@?@e@@@@@??@h@@@@@@@@@@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ @@?@?@e@@@@@??@h@@@@@@@@@@?@?@e@?@?@??@ ?@?@?@e@@@?@??@h@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@h@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ ?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ ?@?@?@e@@@@@??@h@@@@@@@@@@?@?@e@?e@??@hN@@?@?e?@?@?@e@L?J@??@hJ@@@@@@@@@?@?@e@)?&@??@h@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ @@?@?@?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@?@@@@6X?h?@?@?@h?@?@@@@@1?@@@@@@@@@@?@?@f@6X??@?@@@?@@?@@@@@@@@@@?@?@f@@1??@?@@@@@@?h?@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?h?@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?h?@?@?@@@@?e@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@?@?@@@@L?J@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@?@?@e@)?&@??@?@@@@@@?h?@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@?@@@@@@?h?@?@?@e@@@@@??@?@@(Y@@?@@@@@@@@@@?@?@e@?e@??@?@@H?@@?N@g?@?@?@e@L?J@L?@?@@??@@?J@@@@@@@@@?@?@e@)?&@(?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@?@e@@@@0Y?@?@@@@@@?h?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@h?@hW@@@@@@@@@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@h?@h@@@@@@@@@@?@?@h?@ ?@?@?@f@6X??@h@@@@@@@@@@?@?@f@@1??@h@@@@@@@@@@?@?@e@@@@@??@ ?@?@?@e@@@@@??@h@@@@@@@@@@?@?@f@@@??@ ?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@(Y@@@@@(Y@ ?@?@?@H?@@@@@H?@h@@@@@@@@@@?@?@L?@@@@@L?@h@@@@@@@@@@?@?@1?@?e@1?@ ?@?@?@@?@Le@@?@h@@@@@@@@@@?@?@@?@)K?@5?@ ?@?@?@@?3@@@0Y?@h?@@@@@@@@@?@?@@?V40Me?@ ?@?@?@@?g?@h@@@@@@@@@@
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As society moves towards
knowledge-based
organisations, intellectual
capital will give companies a
competitive advantage. This
measure visibly
demonstrates that people
are your most valuable
asset. The measure is
designed to include formal
training and also structured
on-the-job training. It
encourages active involvement in
continuous improvement activities,
cross-training and flexibility. The
measure can be used to
demonstrate long-term commitment
to employees and is in line with the
aims of Investors in People (IiP).
Your company needs to attract and
keep the best people.
Employee training and
development
7
Total number of structured training & development days per year
Total no. of full-time employees@hf?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@
?@?@@?@@@@@@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@?@?@@?@@@@@@?@e?@f?@@@@@@@@@?@?@@?@@e@@?@he@@@@f?@?@@@@@e@@?@h?7@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@e@@@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@??@@@@@@@@@?@?@@?g?@e@?@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@L?@@@@@@@@@
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?@@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?hf@?e@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@h@?g?@@@@@@@@@@?@@eW2@6X?@?@?@@?W&@@@1?@?g?@@@@@@@@@@?@@?7@@@@5?@?@?@@?@@@@@e@?g?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?g?V@@@@@@@@@?@@?@@@?@@?@??O2@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@?@@@@?@?@?@@?@@@@@5?@?g?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@e@?@@@@@@he@?@@?@@@@@1?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@e?@@?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@L??@@?@?@@@@@@he@?@@?@)K?@@?@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?@@@@@@he@?@@h@?@@@@@@e@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@h@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@?@@@@@@?@@@@@@@@@@?@@h@?@@@@@@he@?@@h@?@@e@@e@@@@@@@@@?@@f)Xe@?@@e@@he@?@@f@)X?@?@@e@@?W2@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?3@@@@@?&@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?V4@@@@he@?@@?@@@@@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@X?@@?@?@?@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@0M?he?@@?@@?@@@@@(Y@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@e@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?h@@@@@@@@@@@@?@@@@0Y?@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@W2@6Khf@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@?@@f)Xe@?h@@@@@@@@
@?@@f@)X?@?@@@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@
@?@@?3@@@@@?@?@?@@?N@@X?e@?h@@@@@@@@@@@@e@@)Xe@?h@@@@@@@@@?@@e@@@)K?@?@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@(Y@?@?@@?@@@@@H?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@L?@?@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@?@@?@@??@@?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@f?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?W2@?@@he@?@@h@?7@@T@@e@@@@@@@@@?@@L?e)Xe@?@@V@Y@e@@@@@@@@@?@@)Ke@)X?@?@@?@?@e@@@@@@@@@?@@V@@@@@1?@?@@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?3@@@@@he@?@@?@@@@@@?@??@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@W&@(?'@he@?@@@@?@@@@@@@@@H?N@@@@@@@@@@@@?@@@@?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@V'@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?N@@@@@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@@?@?J@@@@@he@?@@?@@??@@?@?7@?I'@e@@@@@@@@@?@@?@@??@@?@?@@eN@he@?@@?@@??@@?@?@@e?@e@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?3@@@@@e3@@@@@@@@?@@?@@@@0Y?@?V4@@@@e?@@@@?@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@h@?@?@@h@?h@@@@@@@@@?@@f@6X?@?@?@@f@@1?@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@5?@?@?@@?@@@@@e@?h@@@@@@@@@?@@?@@@@@1?@?h@@@@@@@@
“Decreaseinventory and
spacerequirements
whiledramaticallyincreasing
productivityand profits”
(Henderson and Larco)
The removal of excess
inventory is the cornerstone of
lean manufacturing. Stock
turns in the aerospace
industry are very low in
comparison to other
manufacturing
industries. Aiming to
increase your stock
turns will allow you to
reap substantial benefits,
including:
● Improved cash flow
● Reduced costs
● Shorter lead times
● Smoother process flows
● Earlier identification of problems
● Faster responses to your
customer.
Stock turns
8
Sales turnover of product
Value of raw material+ WIP + finished goods
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Floor space utilisation provides
you with a valuable insight
into the impact of
improvement activities. This
measure can be used at both
enterprise and individual
cell level. Used in
conjunction with other
measures, such as value
added v non-value added
and distance travelled, it
highlights the outcome of layout
changes and reduced work-in-
process inventories. A reduction in
floor space usage improves flow and
helps optimise facilities, thus
increasing value added. It is also a
customer-focused measure. Your
company’s flexibility is increased by
freeing up area for expansion.
Floor spaceutilisation
9
Sales turnover
Square metres £/ sq.metre / year
@hf?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@?@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@?@?@@?@@@@@@?@e?@f?@@@@@@@@@?@?@@?@@e@@?@he@@@@f?@?@@@@@e@@?@h?7@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@h?@@@@@@@@@?@?@@?@@@@@@?@e@@@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@??@@@@@@@@@?@?@@?g?@e@?@@@?he?@?@@?g?@e@?@@@L?@@@@@@@@@
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Holistic and balanced
10
An holistic approach is advocated in the area of performance measurement.
Measures must be capable of telling a story. Your measurement system
should consist of a balanced, multi-dimensional set of measures including
cost, quality, delivery, people, suppliers, markets and product introduction.
The key metrics presented in this brochure are a representative set and are
intended to be used as part of a comprehensive performance measurement
system, aligned with your business strategy. Traditional measures can be
maintained as long as they are used to promote continuous improvement, are
complemented by other non-traditional measures and add value to your
organisation.
The UK Lean Aerospace Initiative is supporting the development of comprehensive
performance measurement systems within the UK Aerospace Industry. Outlined
below are examples of measures which you can use to complement the key set of
metrics, where appropriate to your organisation.
“Everythingis linked toeverything
else” (anon)
Operations
● Production cycle times
● Overall equipment effectiveness
● Total lead time
● Labour productivity
● Set-up times
● Distance travelled
Quality
● Scrap and rework
● Product reliability
● Cost of quality
● No. of defects per unit
● Supplier quality levels
Support services
● Order processing time
● Response times
(customer service, engineering,
IT help desk etc)
● Decision cycle time
● Invoice/payroll processing time
● % on-time maintenance service
Financial
● Sales per employee
● Return on capital employed
● Direct material as a % of sales
● Direct labour as a % of sales
● Economic value added
People
● Staff turnover
● Absenteeism
● Time lost due to accidents
● % of workforce cross-trained
● No. of certified skills per person
Engineering and design
● Compliance to customer
specification
● No. of engineering changes
post-design freeze
● % on-time drawing release
● % of total design time used for
redesign
● Adherence to project schedule
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MasterClass
11
The MasterClass programme is currently being applied across
the UK Aerospace Industry through the UK Lean Aerospace
Initiative (UK LAI). This programme aims to implement lean
principles, improve business performance and strengthen
competitiveness. MasterClasses have the potential to dramatically
improve your company’s productivity, as well as the quality, cost
and on-time delivery of your products or services.
Measurement is of vital importance to the
MasterClass approach. Detailed data collection and
analysis forms the basis for systematic and
sustainable process improvement. It is essential
that the impact of MasterClasses is measured and
feeds through to bottom-line results.
The key metrics contained in this brochure can be
used by companies participating in MasterClasses,
in addition to other appropriate measures.
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Facing the challengeThis is the first step on the way to measurable and sustainable improvement
across the UK Aerospace Industry. The key to success lies in theimplementation of this set of metrics, the industry acting in partnership to
embed this common approach.
The challenge is now over to you to use these metrics in your individualorganisations to manage your business on a day-to-day basis, to foster
continuous improvement and to contribute to the increased competitiveness ofthe industry. The UK LAI Metrics Working Group will facilitate this process byestablishing a structured benchmarking scheme based on these key metrics.
Measurement provides a strong foundation for continuous improvement. It isessential that you demonstrate your leadership, commitment and desire to
improve by proactively using these key metrics.
“No amount of improvement is ever enough”(Womack and Jones)
Facing the challenge
Additional information
UK Lean Aerospace InitiativeThe UK Lean Aerospace Initiative (UK LAI), established in April 1998, is part of the
SBAC Competitiveness Challenge (CC) and is supported by a leading University
group consisting of Warwick, Bath, Cranfield and Nottingham. The UK LAI is
researching the following areas in the UK Aerospace Industry:
• Metrics
• Implementation
• Training.
The EPSRC IMI Aerospace Manufacture
Programme and SBAC member companies have
provided funding for this programme. The UK LAI
also has a formal link to the US Lean Aerospace
Initiative (US LAI), based at MIT in Boston.
European Foundation for Quality Management (EFQM)The EFQM Excellence Model is a non-prescriptive framework that recognises there
are many approaches to achieving sustainable excellence. Additional information
can be found on their web-site at www.efqm.org.
US Lean Aerospace InitiativeThe US Lean Aerospace Initiative (US LAI) was born out of practicality and
necessity as declining defence procurement budgets collided with military
industrial over-capacity prompting a demand for cheaper, faster, and better
products. The initiative was formally launched in 1993 when leaders from
the U.S. Air Force, the Massachusetts Institute of Technology (MIT), labour
unions, and defence aerospace businesses forged a partnership to
revolutionise the industry and reinvigorate the workplace using a philosophy
called lean. Visit the US LAI web-site at http://lean.mit.edu.
Useful references● Measuring Business Performance, Andy Neely, Economist Books, 1998
● Performance Measurement for World Class Manufacturing, Brian Maskell,
Productivity Press, 1991
● Measure Up!, Richard Lynch and Kelvin Cross, Blackwell, 1998
● The Basics of Performance Measurement, Jerry Harbour,
Quality Resources, 1997
● Keeping Score - Using the Right Metrics to Drive World-Class
Performance, Mark Graham Brown, Quality Resources, 1996
● Lean Thinking, James Womack and Daniel Jones, Simon and Schuster, 1996
Acknowledgements to companies involved in UK LAI Metrics Working Group to date:
Smiths Industries • Rolls-Royce plc • Shorts Missile Systems • SPS Technologies
Lentern (Aircraft) Ltd • Muirhead Aerospace • Dowty Propellers • Ministry of Defence
TRW Lucas Aerospace • Hurel-Dubois • Microturbo • Aerostructures Hamble
Photo credits: Aerostructures Hamble, BAE SYSTEMS, Freeman & Proctor,
GKN Westland, Shorts Missile Systems, TRW Lucas Aerospace.
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For additional information, please contact:
UK LAI Programme Manager
Society of British Aerospace Companies (SBAC)
Duxbury House
60 Petty France
Victoria
London SW1H 9EU
Tel: 0207-227 1083
Fax: 0207-227 1025
Access the UK LAI Forum through the SBAC web-site at www.sbac.co.uk
“No amount of improvement is ever enough”(Womack and Jones)
Society of British Aerospace Companies (SBAC)
Duxbury House • 60 Petty France • Victoria • London SW1H 9EU
Tel: 0207-227 1000 • Fax: 0207-227 1025
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