Research and Consulting

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ОТ УЧАСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В

МНОГОСТОРОННЕЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ (ВТО): ПЛОДООВОЩНОЙ СЕКТОР

Исполнитель:Исследовательско-консалтинговое агентство SIARКыргызстан, БишкекУл. Токтогула, 98-3Тел: +996 312 665199Факс: + 996 312 620065E-mail: office @ siar - consult . com Авторы исследования: Жипара Айбашева, Тимур Бужубаев

Исследовательско-консалтинговое агентство SIAR несет полную ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает мнение USAID или Правительства США.

Данное исследование стало возможным благодаря технической и финансовой поддержке Регионального проекта USAID по либерализации торговли и таможенной реформе и административной поддержке Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА).

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) - финансируется Агентством США по международному развитию (USAID), что стало возможным благодаря поддержке американского народа. Проект в Казахстане софинансируется Правительством Республики Казахстан согласно совместной Программы экономического развития. Проект RTLC осуществляется компанией «The Services Group (TSG)» до сентября 2011г.

Деятельность RTLC направлена на достижении двух основных целей:

Либерализация торговли . Проект поддерживает инициативы Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, ориентированные на сокращение барьеров в торговле. Проект оказывает техническое содействие правительствам Казахстана и Таджикистана в процессе вступления в ВТО, а правительству Кыргызстану в выполнении обязательств Кыргызстана перед в ВТО. Эта деятельность способствует многостороннему сотрудничеству в сфере упрощения и гармонизации процедур импорта и экспорта, а также либерализации сферы услуг.

Упрощение процедур торговли и интеграция. Проект содействует региональным процессам направленным на повышение эффективности деятельности таможенных служб, сокращение времени и количества документов необходимых для осуществления экспорта, импорта и транзита грузов, определение и устранение логистических и административных ограничений, которые препятствуют эффективному перемещению товаров и перевозчиков, включая региональное сотрудничество в сфере торговли и транзита.

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – общественная организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского и экономического благосостояния. ФЕЦА продолжает деятельность Фонда Евразия как местный институт. Фонд Евразия – частная некоммерческая организация, с 1993 года инвестировавшая более 40 миллионов долларов в Центральной Азии. Получить более полную информацию о ФЕЦА можно на сайте: http://www.efcentralasia.org

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ Исследовательское агентство SIAR выражает глубокую признательность Региональному Проекту USAID по либерализации торговли и таможенной реформе в Кыргызстане за помощь в проведении исследований, а также сотрудникам Фонда Евразия, организовавшим процесс взаимодействия между исследовательской группой и экспертами.

В исследованиях принимали участие следующие независимые эксперты:

Айбашева Жипара – плодоовощной секторБуржубаев Тимур – плодоовощной секторТурсалиева Назгуль, Магистр международного права и экономики Всемирного торгового института (Швейцария) – банковский секторСултаналиева Салика – текстильный секторЖунушев Бакай – текстильный сектор

Исследовательское агентство SIAR от имени независимых экспертов также выражает благодарность за активное участие и содействие в сборе необходимой информации для проведения исследований руководству и специалистам следующих министерств и ведомств:

Министерство экономического регулирования КРМинистерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности, отделу по переработки сельхозпродукцииПостоянное представительство КР при ООН/ВТО в Женеве (Швейцария)Национальный банк КРСоюз банков КРСоюз «Легпром»Ассоциация «Союзтекстиль»

2

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ..........................................................................................................................................3

ГЛОССАРИЙ.............................................................................................................................................4

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.......................................................................................................................5

1. Методология исследования..................................................................................................................8

1.1. Инструментарии сбора эмпирического материала..........................................................81.2. Анализ полученных данных..............................................................................................91.3. География исследования....................................................................................................9

2. Макроэкономическая среда...............................................................................................................10

3. Характеристика отрасли переработки плодоовощной продукции...........................................14

3.1. Сырьевая база....................................................................................................................143.2. Производственно-сбытовая цепь.....................................................................................183.3. Прогноз развития плодоовощной отрасли до 2012 г.....................................................26

4. Влияние членства Кыргызской Республики в ВТО на отрасль переработки плодоовощной продукции..................................................................................................................................................29

4.1. Нормативно-правовая база...............................................................................................294.2. Таможенно-тарифное регулирование.............................................................................304.3. Нетарифные меры регулирования торговли..................................................................344.4. Субсидии............................................................................................................................36

4.5. Анализ SWOT....................................................................................................................................37

Выводы и рекомендации........................................................................................................................40

Выводы......................................................................................................................................40Рекомендации...........................................................................................................................42

Приложения..............................................................................................................................................44

Приложение 1. Анкета.............................................................................................................44Приложение 2. Список плодоовощных предприятий..........................................................51Приложение 3. Производство и стоимость отдельных видов с\х продукции Кыргызской республики................................................................................................................................52Приложение 4. Объемы импорта по видам продукции, тонн.............................................53Приложение 5. Объемы экспорта по видам продукции, тонн.............................................55Приложение 6. Рынки сбыта...................................................................................................56Приложение 7. Динамика ставок таможенных пошлин плодоовощной продукции.........57Приложение 8. Оценка таможенно-экспортной пошлины на ввоз и вывоз продукции.. .59

3

ГЛОССАРИЙ

КР Кыргызская РеспубликаПКР Правительство Кыргызской РеспубликиСНГ Содружество независимых государствМФ Министерство финансов Кыргызской РеспубликиНБ Национальный банк Кыргызской РеспубликиМЭРТ Министерство экономического развития и торговли Кыргызской

РеспубликиМСВХПП Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей

промышленности Кыргызской РеспубликиАПК Агропромышленный комплексОсОО Организация с ограниченной ответственностьюПГИ Программа государственных инвестицийВТО Всемирная торговая организацияТБТ Соглашение по техническим барьерам в торговлеСФСМ Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам ISO Международная организация по стандартизацииILAC Международная организация по аккредитацииНДС Налог на добавленную стоимость

4

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие плодоовощной промышленности обусловлено процессами, происходившими в Кыргызской Республике в 90-х годах и начале 2000-х. За этот период экономика страны пережила четкую тенденцию деиндустриализации.

Кыргызская Республика обладает огромным потенциалом выращивания экологически чистой продукции плодовых и ягодных культур. При этом текущее потребление населением отечественных овощей ниже, чем производство, что говорит о значительном экспортном потенциале переработки овощей.

Отечественная сырьевая база плодоовощной промышленности, будучи физически ограниченной возможностями земель и существующими технологиями, росла относительно медленными темпами.

Производство плодоовощной продукции рассредоточено по всей территории республики, но главными производителями являются Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Ошская области, где производство овощей близко к местам потребления – в этих регионах расположены крупные перерабатывающие предприятия, плотность населения выше, чем в других районах. В стране, при эффективном использовании имеющихся мощностей, можно перерабатывать в год до 40,0 тыс. тонн фруктов и ягод, 10,0 тыс.тонн винограда, 110 тыс. тонн томатов, 10 тыс. тонн овощей.

Экономическая слабость отрасли привела к перераспределению сырья в относительно более выгодный сектор – производство соков, которое выросло за 10 лет в 4,7 раза. По этой же причине предприятия сельхозпереработки не могут осуществлять закупки сырья по конкурентным ценам. В итоге мощности используются лишь на 20%. Многие предприятия отрасли испытывают проблемы с реализацией произведенной готовой продукции.

Недостатки отрасли вылились в то, что импорт плодоовощной консервированной продукции за период 2000-2008 гг. вырос в восемь раз, а экспорт – менее чем в два раза. То есть республика в значительной степени зависима от импорта плодоовощной консервированной продукции.

Производственный цикл плодоовощных предприятий в целом таков: снабжение (финансовые ресурсы, сырье, упаковка, энергоресурсы) – производство – продажи. В данной цепочке немалая (в ряде случаев и наибольшая) доля внешних рисков сосредоточена в снабжении сырьем. Затраты на сырье в структуре себестоимости отрасли составляют в среднем 34%, затраты на материалы (упаковка) - 16%, и энергоресурсы - 14%1. Остальное приходится на рабочую силу и другие расходы. Предприятия сбывают свою продукцию с различной долей добавленной стоимости. В 2007 году средняя доля добавленной стоимости в валовом выпуске продукции основных предприятий составила около 35%. При этом по отдельным предприятиям доля варьировала – от (-)57% (предприятия с большими фиксированными затратами) до 61%.

Одной из главных причин незначительных объемов переработки плодов и овощей являются: недостаточность финансовых средств перерабатывающих предприятий, использование морально и физически устаревшего оборудования и технологий, несовершенная система контроля качества, как сырья, так и готовой продукции.

Система распределения переработанной плодоовощной продукции является частью 1 Helvetas Kyrgyzstan. Отчет по исследованию отрасли переработки овощей и фруктов Кыргызстана, 2008.

5

системы распределения продовольственных товаров, и не требует каких-либо особенных действий.

Для того, чтобы продвинуть свою продукцию на внешних и внутренних рынках предприятия плодоовощепереработки активно внедряют стандарты качества, в т.ч. международные, и штрих-коды.

Основными поставщиками импортной плодоовощной продукции являются Казахстан, Россия и Украина.

Экспорт плодоовощной консервированной продукции Кыргызстана, также ориентирован на рынки стран СНГ – Казахстана и России, и только около 20% продукции вывозится в страны вне СНГ. В экспортно-импортных поставках плодоовощной консервированной продукции, особую роль играют фруктовые соки и томат-паста.

Объем экспорта готовой продукции Кыргызстана упал. На это помимо других проблем, значительное влияние оказали транзитные и нетарифные барьеры, налагаемые Казахстаном на наши товары, проходящие через ее территорию. Главным же фактором снижения экспорта является неконкурентоспособность отечественной переработанной плодоовощной продукции по сравнению с импортной продукцией.

Для большинства предприятий внутренний рынок является приоритетным.

Зависимости производства готовой плодоовощной продукции от объема сбора фруктов и овощей нет. Причина этому отсутствие постоянных связей между производителями сырья и переработчиками. Кроме этого, значимые коррективы вносит импорт, влияющий на уровень потребления отечественной продукции.

Законодательство, регулирующее экспортно-импортные отношения для переработки плодоовощной продукции, представляет комплекс нормативных актов разного уровня – законов, указов, постановлений, приказов и инструкций соответствующих министерств и ведомств, принятых или уточненных после вступления Кыргызской Республики в ВТО.

Для осуществления экспортно-импортных операций по плодоовощной продукции, не требуется лицензий, не существует ограничений или запретов по экспорту или импорту продукции. Все физические лица имеют одинаковые права и обязанности в совершении экспортно-импортных процедур без специальной регистрации или ограничений.

Торговля со странами СНГ осуществляется на основе двухсторонних соглашений о свободной торговле.

В соответствии с принятыми обязательствами в ВТО, Кыргызстан не применяет экспортные пошлины. При осуществлении экспортно-импортных поставок плодоовощной продукции соблюдаются меры таможенно-тарифного регулирования.

Применяемый в Кыргызстане таможенный тариф на ввозимые товары гораздо ниже, чем принятые республикой по обязательствам перед ВТО. Только с 20-30% импортируемой плодоовощной продукции взимаются таможенные пошлины. Поэтому повышение тарифов на импорт при существующих условиях не может исполнять функцию защиты отечественного производителя. Тем самым таможенные пошлины не оказывают существенного влияния на динамику внутреннего производства и внутренних издержек плодоовощного производства.

6

Для развития производства отраслей пищевой промышленности, сельского хозяйства и в целях роста продовольственной безопасности и обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами по доступной цене устанавливаются минимальные и нулевые таможенные пошлины на сырье, оборудование для производства, и продовольственные товары, производство которых в республике недостаточно для покрытия внутренней потребности. При этом из 20 опрошенных предприятий 15 указали на отсутствие влияния таможенных пошлин на их деятельность.

Кыргызская Республика после вступления в ВТО не вводила торговых эмбарго/санкций и не применяет тарифных квот.

В соответствии с законодательством плодоовощная продукция, как и вся производимая, реализуемая и перевозимая сельскохозяйственная и продовольственная продукция подлежит обязательной сертификации в зависимости от вида товара. При получении разрешительных документов участники ВЭД затрачивают много времени и несут немалые издержки. Сейчас предпринимаются меры по улучшению ситуации.

В республике существует независимый орган по аккредитации, что в перспективе даст возможность Кыргызстану стать полноправным членом Международной организации по аккредитации – ILAC.

В республике нет прямых субсидий ни на экспорт, включая экспорт сельскохозяйственной продукции, ни на производство. Эти субсидии были связаны на нулевом уровне сразу же после вступления республики в ВТО. Однако Кыргызстан осуществляет непрямые субсидии через сельское хозяйство.

Предприятия сельхозпереработки в Кыргызстане имеет значительные налоговые льготы.

7

1. Методология исследования

1.1. Инструментарии сбора эмпирического материала

Для проведения полноценного исследования было использовано одновременное проведение ситуационного анализа и сбора информации методом анкетирования предприятий плодоовощной отрасли.

Проведение ситуационного анализа осуществлялось следующими действиями: обзор информации на базе имеющихся материалов о развитии плодоовощной

промышленности в стране (материалы в СМИ, обзоры);

анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих переработку плодов и овощей;

сбор и анализ официальных статистических данных, предоставленных МСВХПП и НСК КР по официальному запросу, и из ежегодных публикаций НСК КР;

проведение консультационных встреч с представителями Правительства, гражданского общества и других заинтересованных сторон;

изучение отчетов по мониторингу предприятий отрасли, проведенных в рамках проектов международных организаций (Всемирный Банк; проект Усиление потенциала МСВХПП», Азиатский Банк Развития, проект «Развитие местного рынка, Кыргызстан», реализованного Helvetas Kyrgyzstan, Швейцарской Организацией Международного Сотрудничества и ICCO, Голландской Международной Организации по развитию сотрудничества) и Ассоциации Плодоовощных Предприятий Кыргызстана.

Так же проводился сбор информации на местах в выбранных регионах с использованием анкеты (см. приложение 1), разосланные через Северное и Южное межрегиональные управления Министерства экономического развития и торговли Кыргызской Республики.

Вопросы анкеты касались вопросов влияния вступления Кыргызской Республики в ВТО на деятельность предприятий в следующих сферах:

1. Производство2. Капитальные вложения3. Сырьевая база4. Рынки сбыта5. Государственное регулирование

1.2. Анализ полученных данных

Анализ текста и анализ результатов первичной базы данных имели следующую последовательность:

определялись основные показатели и индикаторы развития отрасли переработки плодов и овощей;

показатели исследования подвергались логической интерпретации, т.е. проводилось сопоставление и сравнение с другими данными (статистическими, выводами и результатами других исследований и т.д.). Таким образом, проверялись первоначальные гипотезы исследования;

8

был применен факторный анализ для определения влияния мер торговой и таможенной политики, соответствующих правилам ВТО, на плодоовощную отрасль.

далее по результатам проведенного анкетирования и ситуационного анализа были определены проблемы и их факторы отрасли переработки плодов и овощей;

затем был проведен анализ развития отрасли с точки зрения процедур и правил ВТО.

на основании анализа результатов проведенного исследования, включающей метод сопоставления информации из различных источников, сформулированы выводы и разработаны рекомендации, которые включены в исследовательский отчет.

1.3. География исследования

Анкетированием охвачено 20 предприятий Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областей (перечень предприятий см. в Приложении 2).

9

2. Макроэкономическая среда

В начале 90х годов Кыргызстан провел радикальные реформы по переходу от плановой к рыночной экономике. Начала создаваться рыночная законодательная база.

В этот период экономические показатели Кыргызской Республики, как и в других странах с переходной экономикой, испытала первоначальный “трансформационный спад”. Реальный ВВП резко упал вначале 1990х (таблица 2.1). С 1996 г. экономический рост был восстановлен и эта тенденция продолжается до сих пор, за исключением 2005 г., когда произошло замедление роста экономики под влиянием политических событий. Впоследствии рост вновь восстановился.

Население с 1995 года выросло на 16,7%. Таким образом, учитывая опережающий рост ВВП, показатель ВВП на душу населения в стране вырос более чем в 3 раза.

Таб. 2.1. Отдельные макроэкономические показатели за 1990, 1995 и 2000-2008гг.

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Темп прироста ВВП2, %

3,2 -5,4 5,4 5,3 0,0 7,0 7,0 -0,6 3,1 8,2 7,6

ВВП к 1990 году, % 100 50,7 66,5 70,1 70,1 75,0 80,3 79,8 81,8 85,9 92,7Инфляция, % 85 32 18,7 6,9 2,0 3,1 4,1 4,3 5,1 20,1 24,5ПИИ, % ВВП … 3,9 6,6 5,9 7,2 7,6 7,9 8,6 11,3 8,5 9,5Экспорт, % ВВП … 27,4 36,9 31,1 30,1 30,3 32,5 27,3 28,0 30,3 29,6Импорт, % ВВП … 40 40,5 30,5 36,3 37,3 42,5 44,8 60,6 74,6 72,7Обменный курс cом/долл. 3

… 10,84 47,7248,44 46,94 43,72 42,67 41,01 40,16 37,31 36,57

Численность населения4, млн.чел.

4,412 4,500 4,9074,946 4,984 5,037 5,093 5,139 5,189 5,248 5,252

ВВП на душу населения, долл.

… 320,9 278,1 308,8 323,4 383,6 435,6 478,4 548,9 731,2 959,4

Безработица, % … … 3,0 3,2 3,1 2,8 2,9 3,3 3,5 3,3 2,9Источник: Национальный статистический комитет КР

Инфляция снизилась с 85 % в 1990г., до 18,5% в 2000 г. и оставалась на уровне одного знака в 2001- 2006 годы. С 2007 наблюдается рост инфляции (на 20,1% в 2007 г и на 24,5% в 2008 г.), обусловленный ростом цен на продовольственные товары и энергоресурсы, причиной чему являются процессы на мировых рынках.

Невысокий объем прямых иностранных инвестиций – в среднем около 8% ВВП – в экономику страны наблюдается в течение всего рассматриваемого периода. Основным источником инвестиций выступают собственные средства предприятий (преимущественно средства предприятий с иностранным участием в капитале). В 2007 г. они составили – 47,8 % к общему объему, и инвестиции за счет средств населения - 23,4%, доля внешних инвестиций 18,4%.

Экономика страны на современном этапе развития является весьма открытой: растет показатель открытости, так в 2008 году экспорт и импорт товаров составили соответственно 29,6% и 72,7% ВВП. Темпы роста экспорта товаров существенно отстает от темпов роста импорта, если импорт в период 1995-2008гг. вырос в 7,1 раз, а экспорт только в 3,7 раза.

При этом доля экспорта в ВВП оставалась на уровне около 30%, в то время как импорт возрос с 30,5 (минимальный уровень – в 2000 г.) до 72,7% (в 2008 г.). При этом, 2 к предыдущему году3 в среднем за год4 на начало года

10

курс кыргызского сома к доллару США в последние 4 года устойчиво повышался, что, несомненно, оказывало определенное давление на рост импорта и сокращение экспорта.

По данным национального статистического комитета, безработица в стране довольно низка, однако по данным независимых экспертов фактическая безработица выше – в 2000 г. она составляла 7,5 %, а в 2007 г. – 11,5% (в три раза выше официального уровня).

Рост потребления, особенно расходы частного сектора, наряду с производством золота с 1997 г., и экономический подъем сельского хозяйства и сектора услуг во многом способствовали росту ВВП на душу населения.

Динамика развития реального сектора свидетельствует об опережающем росте сектора услуг – реальный прирост объемов услуг в 2008 г. по отношению к 1991 г. составил 28,9% (см. рис. 2.1). Причем в услугах львиную долю (18,6%) занимает торговля.

Сельское хозяйство республики, несмотря на очевидный провал земельной реформы и фактическое снижение производительности труда в сельском хозяйстве5, уже в 2000 году вышло на объем 1991 года, а в 2008 г. реальный прирост отрасли к 1991 году составил 19,2%.

Граф. 2.1. Темпы роста в реальном секторе, %, 1991=100

Источник: НСК КР, расчеты на основе данных НСК

Динамика развития промышленности, в составе которой находится и пищевая промышленность с отраслью переработки плодов и овощей, указывает на четкую тенденцию деиндустриализации экономики Кыргызстана – объемы производства промышленности в 2008 году составили лишь 60,2% объемов 1991 г. Снижение производства происходило практически во всех отраслях промышленности.

В соответствии с указанной динамикой, доля сектора услуг в ВВП возросла – с 25,6 до 43,9% (см. рис. 2.2). Рост доли услуг в ВВП происходил за счет снижения долей всех остальных компонентов ВВП по производству – сельского хозяйства, строительства и промышленности. Причины очевидны: примитивизация технологий сельского хозяйства; сокращение объемов строительства из-за дешевизны жилья на вторичном рынке и отсутствия возможностей для строительства промышленных объектов; в промышленности - разрыв производственных связей крупных промышленных предприятий со смежниками из других бывших республик СССР, что повлекло резкое снижение объемов промышленного производства.

5 Стратегия развития страны (2009-2011гг.). Бишкек – 2009 г. стр.53.11

Граф. 2.2. Структура ВВП в 1991-2008 гг., %

Источник: НСК КР, расчеты на основе данных НСК

В структуре промышленности наибольшую долю занимает обрабатывающая промышленность. С 1998 г. по 2007 г. доля обрабатывающей промышленности значительно сократилась - с 87,9 до 77,2%, уступив позиции производству и распределению электроэнергии, газа и воды. В денежном измерении объем обрабатывающей промышленности номинально возрос лишь в 2,5 раза, в то время как производство и распределение электроэнергии, газа и воды и горнодобывающая промышленность – в 5,7 и 4,7 раза, соответственно (см. табл. 2.2).

Доля интересующей нас пищевой промышленности в общем объеме промышленности существенно сократилась – с 24,1 до 14,9%, как, впрочем, и металлургической производство и производство готовых металлических изделий (с 40,3 до 29,5% - из-за сокращения объемов выработки на «Кумторе», начавшегося в 2003-2004 гг.).

Как и следовало ожидать относительно лучшую динамику показывает текстильное и швейной производство (очевидно, за счет швейной промышленности).

Также значительно возросло производство неметаллических минеральных продуктов, за счет строительного бума – в основном производство строительных материалов.

Таб. 2.2. Структура промышленности в 1998-2007 гг.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Горнодобывающая промышленность

1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 2,0 1,9 2,1 2,1 2,2

Обрабатывающая промышленность

87,9 84,9 80,8 81,7 76,4 77,7 79,9 78,3 78,1 77,2 81,8

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

24,1 24,0 18,5 17,5 19,6 14,2 14,3 16,0 17,1 14,9 13,0

Текстильное и швейное производство

7,9 5,7 4,9 4,5 3,9 2,4 4,5 4,4 8,5 9,4 6,9

Производство прочих неметаллических

4,8 3,5 3,1 3,3 4,3 5,6 6,6 8,1 9,6 12,3 9,9

12

минеральных продуктовМеталлургическое производство и производство готовых металлических изделий

40,3 41,6 44,5 47,2 38,2 46,3 44,2 38,4 31,6 29,5 42,3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10,8 13,8 17,8 16,9 21,9 20,9 18,0 19,8 19,8 20,6 16,0

Источник: НСК КР, расчеты на основе данных НСК

3. Характеристика отрасли переработки плодоовощной продукции

Плодоовощная промышленность является важнейшей по значимости отраслью экономики Кыргызстана, поскольку конечная цель ее функционирования обеспечение продовольственной безопасности страны.

13

3.1. Сырьевая база

Кыргызская Республика обладает огромным потенциалом выращивания плодовых и ягодных культур, и особенно раннеспелых. Природа Кыргызстана, экологически чистая среда позволяют получать высококачественную плодоовощную продукцию.

В настоящее время в Кыргызстане плодовые культуры возделываются на площади 48,2 тыс. га, потенциальная урожайность которых составляет порядка 50 ц/га с объемом производства более 200 тыс. тонн. Кроме этого, в Кыргызстане выращивается более 800 тыс.тонн овощей и 125 тыс.тонн бахчевых культур.

При физиологической норме потребления овощей на душу населения 118,4 кг/год, мы производим 157,1 кг, что позволяет нам не только насытить свой потребительский рынок, но и дать возможность своим перерабатывающим предприятиям консервировать овощную продукцию и поставлять ее на экспорт6. Однако удельный вес переработки овощей и фруктов по республике низкий и не превышает 13-15%.

Сырьевая база плодоовощной промышленности – в основном плоды и овощи отечественного производства, и она росла относительно медленными темпами – за 10 лет сбор овощей, винограда, фруктов и ягод вырос всего в полтора раза (см. рис. 3.1), при этом овощи среди этих трех категорий в последние 10 лет занимали 79-82%.

Сырьевая база отрасли распределена следующим образом: 74% предприятий работают с местными, кыргызскими поставщиками, 22% - имеют собственную сырьевую базу и 4% импортируют сырье.

Граф. 3.1. Индексы физического объема некоторых видов сельскохозяйственной продукции в 1998-2008 гг., %, 1998=100

Источник: НСК КР

В ходе опроса, 46% предприятий ответили, что приобретают местное сырье напрямую у производителей, 13% предприятия работает полностью с собственным сырьем, 13% - недостающую часть сырья докупают у производителей или у посредников (см. рис. 3.2). Было выявлено, что большая часть местных поставщиков – это частники и небольшие фермерские хозяйства (кооперативы). На данный момент это естественная структура поставок, поскольку крупных хозяйств осталось не так много. Вместе с тем зачастую это является причинами некоторых проблем, а именно: обеспечение необходимых объемов поставок, и разнородное и низкое качество сырья. Исключительно предприятия южного региона страны импортируют сырье, которое поставляется из Узбекистана.

6 Данные МСВХПП, 01-4/2262 от 20.07.09 г.14

Граф 3.2. Источники сырья для предприятий-производителей плодоовощной продукции из числа респондентов, %

46

13 13

29

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Приобретаем сырье напрямую

у фермеров

Собств. сырье Докупаем у фермеров

Нет ответа

Фрукты Выявлено, что наибольшую прибыль для фермеров и крестьян в республике, дают

производство плодов и ягод, поэтому с 1999 г. наблюдается рост их производства, что видно из рисунка 3.1. В 2003-2008 гг. площадь плодово-ягодных насаждений оставалась на одном уровне и составляла свыше 48 тыс. га, а площадь насаждений в плодоносящем возрасте за этот период выросла на 4%7. Обеспечение собственными плодами и ягодами составляет 30%, при рациональной норме 108 кг на одного человека8, что во многом обусловлен сезонным характером этих продуктов. Поскольку соответствующие хранилища в республике отсутствуют, население восполняет нехватку через импорт, либо получает неполноценное питание. В связи с этим развитие переработки плодов и ягод в стране остается весьма актуальной, как для обеспечения собственной потребности, так и для наращивания экспорта.

В последние годы производство яблок и груш составляет около 110-120 тыс. тонн в год (приложение 3), основная часть, которой реализуется внутри республики в свежем виде или перерабатывается (в соки и вино) и около 10% экспортируется (11,2 тыс. тонн в 2008 г.) в свежем виде в Россию и Казахстан. Экспорт семечковых имеет тенденцию снижения, когда как их импорт вырос с 0,47 тыс. тонн в 1998 г. до 38,4 тыс. тонн (в 82 раза) в 2008 г., при этом основным поставщиком является Китай.

Производство абрикоса по республике в среднем в год составляет более 50 тыс. тонн, из них более 80% производится в Баткенской области, около 10% в Иссыккульской области. Переработка в виде соков, варенья, джемов и пюре и экспорт свежего Баткенского абрикоса составляет всего около 15% от произведенного сырья, 80% этого продукта реализуется в виде сухофруктов (которые обладают лечебными свойствами).

Иссык-кульский абрикос в основном реализуется в свежем виде внутри республики (в частности г. Бишкек) и экспортируется в Россию и Казахстан (в последние годы экспорт этого продукта растет). По данным Центра конкурентоспособности агробизнеса, наш абрикос на внешних рынках можно реализовать дороже более двух раз, что обусловлено качеством продукции, высоким содержание витаминов и экологической чистотой продукции.

В целом по республике перерабатывается в соки, варенья, джемы и пюре лишь 10-15% произведенного в республике абрикоса.

7 Источник: Национальный статистический комитет КР. «Кыргызстан в цифрах», Бишкек. 2008. 8 Рассчитаны на основе рекомендованных норм питания Академии медицинских наук РФ (соответствует требованиям ФАО) на 1 человека.

15

В последние пять лет площадь виноградных насаждений находилась на постоянном уровне – 6,9 тыс.га. В среднем в год производство винограда в республике составляет около 14 тыс. тонн. Собственное обеспечение этим продуктом, при минимальной норме потребления 41 кг в год, составляет лишь 7%. Тем не менее, экспорт винограда имеет тенденцию роста, если в 2006 г. было вывезено 18 тонн, в 2007 г. – 22 тыс. тонн, в 2008 г. – 41,7 тыс.тонн, что намного превышает объем производства. Получается, что в последние годы импортируется около 20 тыс. тонн винограда, в основном из Узбекистана, значительная часть которого идет для производства сока. В связи с более либеральным торговым режимом в Кыргызстане, узбекским крестьянам удобнее продавать свой урожай нашим предпринимателям, которые часть винограда реэкспортируют в Россию и Казахстан.

Следует отметить, что в последние годы на огородах и в подсобных хозяйствах населения республики увеличиваются насаждения ягод вследствие их относительно высокой рентабельности. Производство ягод в среднем составляет около 6 тыс. тонн в год.

Овощи В 2003-2008 гг. в республике площадь посева овощных культур увеличилась почти

на 20%, что обусловлено повышением спроса на овощную продукцию. Около 62% овощных культур производится крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, более 35% производится в личных подсобных хозяйствах населения республики. В структуре посева овощных наибольшая доля приходится на томаты: в 2008 г. из 43,4 тыс. га9 отведенных под овощные культуры томаты занимали – 20%. Корнеплодные культуры (морковь, столовая свекла) занимали 15% площадей отведенных под овощи, лук – 14%, капуста – 12%, огурцы – 8%.

Наибольшая площадь под овощными культурами занята в Чуйской области – 47% площади занятой овощами, Жалалабадской – 15%, Ошской –13%, Таласской – 12%.

Следует отметить, что с ростом спроса на томаты, растет объем их производства, который в 2008 г. достиг 187,2 тыс. тонн. Существует большой резерв в повышении урожайности томатов, например, в отдельных южных регионах урожайность достигает 38 тонн с гектара, это почти в два раза выше, чем средняя урожайность по стране. Следует отметить, что произведенные в республике томаты, обладают хорошими вкусовыми качествами, содержит ценные питательные вещества, в связи, с чем растет его экспорт. Так в 2007 г. экспорт томатов по сравнению с предыдущим годом вырос в 3,8 раза и составил около 18% собранного урожая, а в 2008 г., за счет роста переработки, экспорт свежих томатов сократился до 8%% урожая. В предыдущие годы экспорт не превышал 5%. Основная часть – более 60% - выращенного томата перерабатывалась на месте, и некоторая часть идет на потребление населения. Среди овощных, по томатам наблюдаются самые большие потери при уборке урожая.

Следующим пользующийся спросом сырьем для плодоовощного производства являются огурцы, ежегодное производство которого в последние годы около 60 тыс. тонн.

Картофель в республике является важным продуктом питания населения. Посевы картофеля в 2008 г. по сравнению с 1998 г. выросли в 1,5 раза, и составили 83,7 тыс. га, хотя в последний год наблюдается незначительное снижение, причина этого, скорее всего, заключается в трудности реализации, когда одновременно растет ввоз в республику продукции переработки из картофеля.

Основные площади картофеля находятся в Иссык-кульской области (40%), в Таласской области (15%), и в Чуйской области (13% от общей площади). Валовой сбор картофеля в 2008 г. составил 1335 тыс. тонн. В соответствии с рекомендованной нормой питания (105 кг на 1 человека) общая потребность населения республики в картофеле составляет около 550-600 тыс. тонн, т.е. производством более чем в 2 раза перекрывается потребность. По данным МСВХПП потребность в семенах составляет около 200 тыс. тонн

9 Источник: Национальный статистический комитет КР. «Кыргызстан в цифрах», Бишкек. 2008. 16

картофеля и 130 тыс. тонн (в основном некондиционного) в качестве корма животным. Экспорт картофеля в соседние страны Казахстан, Узбекистан и Россия составляет около 350-400 тыс. тонн (28%). Лишь 2% произведенного картофеля перерабатывается в республике. В то же время переработанная картофельная продукция: чипсы, крахмал и полуфабрикаты, пользующиеся спросом на нашем рынке, обеспечиваются импортными поставками.

Посевные площади, отведенные под лук незначительны и в 2008 г. составили около 3,2 тыс. га, а валовой сбор лука - более 70 тыс. тонн, что полностью обеспечивает потребность населения10. Основная часть производства лука приходится на южные регионы республики. Перерабатывающая промышленность использует лук для добавления во многие овощные, мясные и рыбные консервы и т.д. Но вместе с тем, низкое качество семян отрицательно влияет на качество продукции, что отрицательно сказывается на реализации на внешнем рынке. Это обусловило снижение экспорта лука в 2008 г. по сравнению с 1998 годом в 3,5 раза.

В плодоовощной отрасли республики преобладают предприятия, работающие на местном сырье. Некоторые виды сырья имеют значительный потенциал, такие как картофель, томаты, яблоки, абрикосы. В урожайные годы, наблюдаются потери яблок и томатов из-за того, что существующие мощности перерабатывающих производств не способны переработать большие объемы сырья. Кроме этого отсутствует инфраструктура по качественному хранению, замораживанию фруктов и овощей.

При этом наблюдается факт чрезмерного роста импорта фруктов, эта тенденция имеет нарастающую устойчивую тенденцию, что видно из таблицы 3.2., среди которых более 60% приходится на яблоки из Китая.

Таб. 3.2.Структура поставок свежей плодоовощной продукции и пряностей в 1998 и 2008 гг., %

Виды сырья11 1998 2008

Импорт Фрукты, плоды и ягоды 61,5 92,2

Овощебахчевые культуры 29,0 7,2

Пряности 9,5 0,6

Экспорт Фрукты, плоды и ягоды 33,0 53,2

Овощебахчевые культуры 66,5 46,7

Пряности 0,5 0,1Источник: Национальный статистический комитет, 1998-2009.

Экспорт свежей плодоовощной продукции в натуральном выражении в 1998-2008 гг. вырос в три раза, за счет экспорта фруктов, плодов и ягод. Вероятно, это обусловлено реэкспортом дешевых семечковых из Китая (здесь требуется отдельное исследование), так как производство внутри страны за последние два года не растет (приложение 3).

Сложившаяся ситуация на рынке сырья плодоовощной продукции требует, безотлагательного решения развития хранилищ. Кроме этого, необходимо развитие селекционной работы по обеспечению качественными семенами сельхозпроизводителей, иначе республика в будущем будет вынуждена работать на привозном сырье и потеряет существующие рынки сбыта свежей продукции.

Анализ обеспечения сырьем плодоовощного производства после вступления республики в ВТО показывает, что конкурентоспособность на внутреннем рынке по

10 При рекомендованной норме питания Институтом питания Академии медицинских наук РФ – 20 кг на 1 человека в год.11 Расчеты основаны на импортно-экспортных показателях в натуральном выражении.

17

отдельным видам продуктов снижается. Это продемонстрировано снижением экспорта и увеличением импорта из Китая яблок – основного сырья плодоовощной продукции. Однако необходимо отметить, что режим наибольшего благоприятствования в торговле между Кыргызстаном с Китаем был введен еще до вступления республики в ВТО.

3.2. Производственно-сбытовая цепь

Производство плодоовощной продукции рассредоточено по всей территории республики, но главными производителями являются Чуйская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Ошская области, где производство овощей близко к местам потребления – в этих регионах расположены крупные перерабатывающие предприятия, плотность населения выше, чем в других районах.

Плодоперерабатывающая отрасль является одной из приоритетных и экспортоориентированных в агропромышленном секторе республики. В настоящее время производственный потенциал республики по переработке плодов и овощей базируется на 22 промышленных предприятиях и более чем 300 мини-цехов и предприятий индивидуально-трудовой деятельности общей мощностью по производству консервированной плодоовощной продукции около 127,0 условных банок в год12. При эффективном использовании имеющихся мощностей в Кыргызстане можно перерабатывать в год до 40,0 тыс. тонн фруктов и ягод, 10,0 тыс.тонн винограда, 110 тыс. тонн томатов, 10 тыс. тонн овощей. При этом производственные возможности большинства вновь введенных предприятий с 1999 по 2008 годы не значительны.

Такая ситуация вместе с экономической слабостью отрасли привели к перераспределению сырья в более выгодный сектор – производство соков, которое выросло за 10 лет в 4,7 раза (см. рис. 3.3 и 3.4). Это произошло в ущерб иных видов продукции переработки фруктов и овощей – за десять лет ее объем снизился почти в 10 раз. Консервированные плоды и овощи имеют довольно стабильные объемы производства, однако, не достигшие уровня 1998 года.

Граф. 3.4. Индексы физического объема основных видов плодоовощной продукции в 1998-2008 гг., %, 1998=100

Источник: МСВХиПП КР

12 Данные МСВХПП, 01-4/2262 от 20.07.09 г.18

Финансовая слабость предприятий сельхозпереработки не позволяют осуществлять закупки сырья по конкурентным ценам. В итоге огромные мощности, введенные в годы СССР и рассчитанные на массовое производство плодоовощных консервов, в настоящее время не востребованы и используются лишь на 20%.

Граф. 3.4.. Производство фруктовых и овощных соков в 2003-2008 гг.13

Многие предприятия отрасли, особенно из числа приватизированных, имеют проблемы с реализацией произведенной готовой продукции. И хотя производство плодоовощной продукции с 2003 года демонстрирует тенденцию роста (см. табл. 3.3), оно не покрывает потребности населения.

Таб. 3.3. Производство, экспорт и импорт плодоовощной продукции в 1998-2008 гг., тыс. тонн

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Производство 13,1 3,6 3,2 2,4 6,7 6,1 5,5 6,6 5,9 6,8Экспорт 3,1 3,2 1,6 3,0 1,8 5,7 5,0 6,8 5,9Импорт 1,9 2,5 3,1 3,9 5,4 6,4 9,2 13,0 15,3Внутренний рынок

2,4 2,5 3,9 7,6 9,7 6,2 10,8 12,1 16,2

Отношение импорта к производству, %

52,8 78,1 129,1 58,2 88,5 116,4 139,4 220,3 220

Источник: МСВХиПП КР

В результате импорт плодоовощной консервированной продукции за период 2000-2008 гг. вырос в восемь раз, а экспорт – менее чем в два раза.

Таким образом, республика в значительной степени зависима от импорта плодоовощной консервированной продукции, который в 2004 года начал наращивать темпы роста, что обусловлен ростом спроса населения Кыргызстана, вследствие увеличения реальных доходов населения (таблица 1.1), при отстающем росте внутреннего производства, ограниченном, как было показано выше, недостаточным приростом сырья и слабостью отечественных предприятий. 13 Источник: MCВХиПП КР, МЭРТ КР, собственные расчеты

19

Производственный цикл плодоовощных предприятий в целом таков: снабжение (финансовые ресурсы, сырье, упаковка, энергоресурсы) – производство – продажи. В данной цепочке немалая (в ряде случаев и наибольшая) доля внешних рисков сосредоточена в снабжении сырьем. Из ранее проведенных исследований в плодоовощном производстве выявлено, что затраты на сырье составляют в среднем 34% в структуре себестоимости перерабатывающих предприятий, доля затрат на материалы (упаковка, в среднем 16%) и энергоресурсы (14%)14. Остальное приходится на рабочую силу и другие расходы. Предприятия сбывают свою продукцию с различной долей добавленной стоимости. В 2007 году средняя доля добавленной стоимости в валовом выпуске продукции основных предприятий составила около 35%. При этом по отдельным предприятиям доля варьировала – от (-)57% (предприятия с большими фиксированными затратами) до 61%.

Одной из главных причин в незначительных объемах переработки плодов и овощей является недостаточность финансовых средств перерабатывающих предприятий. В результате большинство предприятий используют морально и физически устаревшее оборудование и технологии, что снижает рентабельность продукции. Кроме того, из-за технически и технологически не подготовленности отечественных предприятий затруднена система контроля качества, как сырья, так и готовой продукции.

Респонденты, выборка которых составляет 24 предприятия, подтвердили это своими ответами по поводу уровня технологической оснащенности предприятий и оценки возраста оборудования.

Всего 13% опрошенных предприятий заявило, что уровень технологической оснащенности высокий, большинство же (38%) респондентов отметило, что уровень технологической оснащенности предприятий у них среднее; 21% предприятий недовольно своим уровнем оснащенности (см. рис. 3.5а). При этом высокооснащенные предприятия имеют оборудование, закупленное от 3 до 10 лет назад, среднеоснащенные – 5-20 лет назад (см. рис. 3.5б).

Граф. 3.5. Оснащенность предприятий, %а) Уровень оснащенности б) Возраст оборудования

Необходимо иметь в виду то, что на многих предприятиях оборудование используется не на полную мощность. Так в 2007 году из 8 крупнейших работающих предприятий валовой выпуск увеличило лишь одно (в 7,1 раза), на остальных предприятиях производство сократилось – сокращение составило от 15 до 90%. На этих предприятиях уровень оснащенности не играет большой роли.

Система распределения переработанной плодоовощной продукции является 14 Helvetas Kyrgyzstan. Отчет по исследованию отрасли переработки овощей и фруктов Кыргызстана, 2008.

20

частью системы распределения продовольственных товаров, и не требует каких-либо особенных действий. Имеются лишь различия, связанные с местом производства товаров: внутри страны или за ее рубежами. Производители и дистрибьюторы импортной продукции выступают в качестве поставщиков для торговых компаний, но при этом чаще всего используют каналы распределения различной длины на пути товаров к потребителям.

В системе распределения и движения товаров к покупателям преобладает трехуровневая система, но, разумеется, она не является единственной и в равной степени принятой для всех видов переработанной плодоовощной продукции. Например, в случаях мелкого производства (сухофрукты и кустарное производства консервов) часто производители сами реализуют свой товар на рынках в розницу. То есть товары могут пропустить один или два первых уровней в зависимости от ситуации. 

Первый уровень. Местные производители и импортеры товаров.Второй уровень. Оптовые посредники различного уровня (оптовые рынки, базы,

склады и проч.)Третий уровень. Розничная торговля (магазины и рынки).

Схема 1. Система распределения товаров в Кыргызстане

Нас из этих субъектов интересуют производители, краткая характеристика которых дана выше, и производственно-торговые компании, а также импортеры-торговые компании, как конкурирующие организации.

Торгово-производственные компании. Сочетание торговли и производства

21

встречается часто и в различных вариантах, например, торговая компания открыла цех по производству кетчупа и соуса из томатной пасты. В стране присутствует также такая форма торговли переработанной продукцией, как реализация продукции собственного производства. Ассортимент таких фирм, как правило, не ограничивается собственными товарами, в качестве торговых предприятий они реализуют продукцию других отечественных и зарубежных производителей, а также товары других групп. Эти компании поставляют свой товар в оптовые торговые точки (базары, склады) или сразу в розничную торговлю (имеют, как правило, собственные торговые точки).

Судя по опросам предприятий, всего 29% предприятий реализует хотя бы часть своей продукции самостоятельно в розницу, то есть являются предприятиями с признаками торгово-производственной компании, при этом лишь у одного предприятия доля реализованной в розницу продукции составила 100%, у двух – 70% (см. рис. 3.6.).

Граф. 3.6. Реализация предприятиями своей продукции, %а) Реализуют ли они в розницу б) Доля реализации в розницу

Остальные предприятия сбывали свою продукции со склада оптом.Оптовая торговля производится на оптовых базарах или складах, откуда

продукция поступает в розничную торговлю. Основная часть мелких розничных торговых точек приобретает продукцию на оптовых складах для последующей ее реализации.

Значительная доля товаров, импортируемых из стран СНГ, поступает в оптовую торговлю, минуя первый уровень распределения.

Практически во всех регионах функционируют оптовые базары и склады, где реализуется фруктовая и овощная продукция, однако переработанная сельскохозяйственная продукция представлена в незначительном ассортименте и

22

количестве. Большая часть оптовых компаний работают только на рынках своих областей, реже

регионов. Наиболее крупные компании имеют национальный масштаб деятельности, либо стремятся к максимальному охвату

Розничная торговля представлена продовольственными магазинами разных категорий и рынков, по-разному организованных и занимающих различные рыночные позиции. Розничная торговля республики переживает период активного развития, особенно в Бишкеке. Среди процессов, происходящих в сфере розничной торговли, особенно заметными являются:

- активное развитие многих видов предприятий торговли: гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты, магазин у дома, рынки, на территории которых, в свою очередь, работают торговые предприятия разных категорий;

- повышение качества обслуживания покупателей;- развитие торговых сетей.Торговые компании-импортеры, ввозящие и поставляющие товары различных

групп, наименований и производителей, например компании, ввозящие товары нескольких производителей из Молдовы, Украины, России, Венгрии и прочее.

В настоящий момент в Кыргызстане большинство торговых сделок, касающихся переработанной плодоовощной продукции, производится через посредников, так как они могут обеспечить решение большей части проблем,  связанных с доставкой и распределением продукции, при этом посредник имеет необходимые для этого ресурсы. Это важно в условиях Кыргызстана, где переработка плодоовощной продукции осуществляется значительным количеством разрозненных мелких производителей, большинство из которых не в состоянии обеспечить большие объемы регулярных поставок продукции.

Для того, чтобы продвинуть свою продукцию на внешних и внутренних рынках 29% предприятий внедрили стандарты качества (рис. 3.7а), на некоторых внедряются международные стандарты, например, ISO 2200. Прямо «нет» ответило 38% предприятий, но, видимо, можно к ним отнести и не ответивших. Кроме этого, предприятия довольно активно внедряют штрих-коды – 46% предприятий имеют данную маркировку.

Граф. 3.7. Меры по продвижению продукции, %

3.3. Конкурентная среда

До 2003 г. около 90% импорта ввозилась из стран СНГ, и, хотя они теряют свои позиции на рынке Кыргызстана, на них по-прежнему приходится 70% импорта плодоовощной консервированной продукции. Основными поставщиками этой продукции являются Казахстан, Россия и Украина.

Экспорт плодоовощной консервированной продукции Кыргызстана, также ориентирован на рынки стран СНГ – Казахстана и России, и только около 20% продукции

23

а) Внедрены ли стандарты качества б) Внедрен ли штрих-код

вывозится в страны вне СНГ. Продукция из стран СНГ и соответственно наша продукция на их рынке конкурентоспособна по цене.

Общий экспорт Кыргызстана в страны СНГ имеет устойчивую тенденцию роста: в 1999-2008 гг. доля экспорта в Россию выросла с 15,3 до 20,7, в Казахстан с 9,7 до 18,1 процента. Несмотря на это доля экспорта Кыргызстана в общем импорте России и Казахстана остается очень низкой (таблица 3.2).

Таб. 3.3. Отдельные показатели внешнеэкономических показателейКыргызстана за1999-2008гг.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Общий импорт, млрд.дол. СШАРоссия 30,5 33,9 41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 138,80 169,4 230,3

доля импорта из КР, %

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,14 0,2 0,14

Казахстан, млрд.дол. США

5,0 5,0 6,4 6,6 8,4 12,8 17,4 23,7 18,2 20,4

доля импорта из КР, %

0,8 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1

Украина, млрд.дол. США

5,5 5,9 6,9 13,6 17,0 24,1 23,5 25,7 35,1 52,0

доля импорта из КР, %

0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Экспорт КР, %в Россию 15,3 12,7 13,4 17,3 16,7 19,2 20,0 19,4 20,7в Казахстан 9,7 6,5 8,1 8,0 9,8 12,2 17,3 20,5 18,1

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ. Ежегодный справочник «Внешняя торговля стран СНГ»

В экспортно-импортных поставках плодоовощной консервированной продукции, особую роль играют фруктовые соки.

Если в 1998 г. на долю фруктовых соков приходилось 59,1% ввезенного в республику плодоовощной консервированной продукции, то в 2008 – уже 73,6% (таблица 3.4). Основными поставщиками соков являются страны СНГ: Украина (40% объема импорта данной продукции), Казахстан (27%), Россия (20%). Причем фруктовые соки за этот период составляют 92% от общего объема импорта плодоовощной продукции из Украины, соответственно – 85% и 56% из Казахстана и России15.

Фруктовые соки единственный вид плодоовощной консервированной продукции, объемы экспорта которого за последние десять лет выросли в 6,5 раза. Если в 1998 г. доля фруктовых соков в структуре вывоза из страны плодоовощной консервированной продукции занимала 0,4 то в 2008 г. – 66,5 процента, причем основная доля приходится на яблочный сок, который в зависимости от урожая в тот или иной год занимает 50-70 % экспорта фруктовых соков.

Таб. 3.4. Структура поставок плодоовощной продукции за 1998, 2008 гг., %

Виды продукции16 1998 2008

Импорт Соки фруктовые 59,1 73,6

Сладкая группа 0,9 1,3

Консервированные овощи 2,0 2,7

Томаты приготовленные, 35,8 18,1

15 Helvetas Kyrgyzstan. Отчет по исследованию отрасли переработки овощей и фруктов Кыргызстана, 2008. 16 Расчеты основаны на импортно-экспортных показателях в натуральном выражении.

24

кетчупы и соусы

Прочие 2,2 4,3

Экспорт Соки фруктовые 0,4 66,5

Сладкая группа 0,3 4,2

Консервированные овощи 49,3 4,8

Томаты приготовленные, кетчупы и соусы

49,2 24,2

Прочие 0,8 0,3Источник: Национальный статистический комитет, 1998-2009.

В ассортименте экспортируемой плодоовощной консервированной продукции, в 1998 г. почти половина экспорта приходилась на томатную продукцию. В 2008 г. эта продукция занимает лишь четверть экспорта плодоовощной продукции, хотя в натуральном выражении сохраняется некоторая тенденция роста объемов поставки, значительную часть которой составляет томатная паста. Экспорт консервированных овощей потерял свои позиции с 49,3 до 4,8 процента. В течение рассматриваемого периода наблюдается рост экспорта продукции сладкой группы. В последние годы в экспорте растут поставки продукции ореховой группы, особенно в страны вне СНГ.

На снижение объемов экспорта Кыргызстана, оказали влияние транзитные и не тарифные барьеры, налагаемые Казахстаном на наши товары, проходящие через ее территорию, которая затрагивала не только двустороннюю торговлю, но также уменьшила доступ Кыргызской Республике к остальной части мира. Соглашение в рамках ЕврАзЭС между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан «О формировании транспортного союза в международном автомобильном сообщении» от 24 ноября 1998 года, не выполнялось, после вступления нашей страны в ВТО. Кроме того, в этот период Казахстан, Узбекистан ввел меры защиты своих рынков: сезонные тарифы, акцизы и др. Существующие транзитные барьеры, как официальные, так неофициальные Казахстан устранил только в январе 2005 года. Как видно из приложения 5, в 2005 г. экспорт плодоовощной консервированной продукции увеличился сразу в два раза по сравнению с 2004 годом.

Но все, же главным фактором снижения экспорта является неконкурентоспособность национальной технологии переработанной плодоовощной продукции по сравнению с импортной продукцией.

Результаты анкетирования предприятий показали, что для большинства предприятий внутренний рынок является приоритетным, где реализуется 62,3% произведенной ими плодоовощной консервированной продукции. В России находит сбыт 13,2% продукции , 10% - в Казахстане и 14,5 % в других странах (в основном вне стран СНГ). Результаты опроса подтверждают данные факты: по 29% предприятий из 24 опрошенных предприятий, полностью реализуют свою продукцию внутри страны и реализуют свою продукцию на внешнем и внутреннем рынках, 13% предприятий всю продукцию вывозит на внешний рынок, остальные предприятия реализуют как внутри, так вне страны (см рис. 3.8, подробнее – в приложении 6).

Граф. 3.8. Рынки сбыта продукции плодоовощепереработки, %

25

3.4. Прогноз развития плодоовощной отрасли до 2012 г.

Осуществленные в ходе исследования расчеты показали, что в Кыргызстане нет прямой зависимости производства плодоовощной продукции (фруктовых и овощных соков, консервов и переработанных овощей и фруктов) от сельскохозяйственного производства овощей, фруктов и ягод. Особенно ситуация неопределенна в первые годы рассматриваемого периода (1998-2002 гг). На рисунке 3.9 видно, что в этот период рост производства плодоовощной продукции не совпадал с ростом производства фруктов, ягод и овощей. Связь между объемами производства сырья и продукции плодоовощной промышленности появляется в 2003 г. Граф. 3.9. Связь между объемами производства овощей и фруктов и плодовоовощной

переработкой в 1998-2008 гг.

Исследование методом наименьших квадратов показало, что эта связь достаточно тесна – коэффициент детерминации составляет 0,83 (см. рис. 3.10). При этом связь между производством сырья и производством соков очень незначительна – коэффициент детерминации составляет 0,1517.

Граф. 3.10. Связь между темпами реального роста производства овощей и фруктов и плодоовощной переработки в 2003-2005 гг.

17 Необходимо отметить, что шестилетний ряд не вполне достаточен для точного анализа методом наименьших квадратов, однако он позволяет хотя бы примерно выявить существующие связи и построить прогноз

26

Источник: НСК КР, собственные расчеты

В рамках данного исследования было разработано 2 сценария – умеренный и оптимистичный.

В качестве основы для умеренного сценария был взят базовый прогнозный сценарий производства сельского хозяйства до 2012 г., разработанный МЭРТ КР. Данным сценарием предполагается, что сельское хозяйство будет развиваться медленно с темпами роста: в 2010 г – 102,0%, в 2011 г. – 102,5%, в 2012 г – 102,0%. В 2009 году рост ожидается на уровне 101,6%. Для простоты используются эти темпы роста. Кроме этого, были сделаны поправки на влияние мирового финансового кризиса.

Результаты расчетов показаны на рис. 3.11. Видно, что при данных темпах роста объем валового производства упадет и, таким образом, в 2012 г. составит чуть более 11 тыс. тонн.

Граф. 3.11. Умеренный прогноз производства плодоовощной продукции до 2012 гг., % к предыдущему году

Источник: расчеты на основе данных НСК

В качестве основы для оптимистичного сценария были взяты предположения о том, что крестьянские хозяйства начнут более эффективно использовать имеющиеся земли и насаждения. Данным сценарием предполагается, что сельское хозяйство будет развиваться более активно с темпами роста: в 2010 г – 103,3%, в 2011 г. – 103,5%, в 2012 г – 104,3%. В 2009 году рост ожидается на уровне 101,6%. Прогноз дан на рис. 3.12. Видно,

27

что при данных темпах роста объем валового производства упадет и, таким образом, в 2012 г. составит чуть около 14,4 тыс. тонн.

Граф. 3.12. Оптимистичный прогноз производства плодоовощной продукции до 2012 гг., % к предыдущему году

Источник: расчеты на основе данных НСК

Расчеты показали, что нет четкой зависимости производства плодоовощной продукции от объема сбора фруктов и овощей. Очевидно, что причина этому отсутствие постоянных связей между производителями сырья и переработчиками. Кроме этого, значимые коррективы вносит импорт, влияющий на уровень потребления отечественной продукции. Так же крестьяне могут отказаться сдавать собранный урожай на переработку на местное предприятие, если перекупщики, действующие от имени зарубежных бизнесменов предложат более выгодную цену. К сожалению в этой ситуации переработчики чаще всего не способны проявить гибкость при установлении закупочной цены. Возможно также то, что часть сельскохозяйственной продукции перерабатывается крестьянами самостоятельно или будучи распроданными населению малыми партиями. При этом довольно большие объемы производства как сельхозсырья, так и произведенной из нее продукции становятся субъектами теневого оборота.

Все это крайне затрудняет прогнозирование сектора даже на 1 год. Можно осуществлять лишь приблизительные оценки.

28

4. Влияние членства Кыргызской Республики в ВТО на отрасль переработки плодоовощной продукции

4.1. Нормативно-правовая база

Законодательство, регулирующее экспортно-импортные отношения для переработки плодоовощной продукции, представляет комплекс нормативных актов разного уровня – законов, указов, постановлений, приказов и инструкций соответствующих министерств и ведомств, принятых или уточненных после вступления Кыргызской Республики в ВТО.

Основа регулирования государственной политики республики в сфере плодоовощного производства заложена в Концепции аграрной политики Кыргызской Республики до 2010 года, в Стратегии развития страны на 2009-2011 гг. В этих документах определены цели и задачи развития отрасли, обозначены основные проблемы и приоритетные направления.

Экспортно-импортное регулированиеДля осуществления экспортно-импортных операций по плодоовощной продукции,

не требуется лицензий, не существует ограничений или запретов по экспорту или импорту продукции. Все физические лица имеют одинаковые права и обязанности в совершении экспортно-импортных процедур без специальной регистрации или ограничений.

153 странам ВТО предоставляет режим наибольшего благоприятствования.Торговля со странами СНГ осуществляется на основе двухсторонних Соглашений

о свободной торговле. В соответствии принятых обязательств в ВТО, Кыргызстан не применяет

экспортные пошлины.При осуществлении экспортно-импортных поставок плодоовощной продукции

необходимо соблюдать меры таможенно-тарифного регулирования.

4.2. Таможенно-тарифное регулирование

Набор инструментов для реализации внешнеэкономической политики довольно ограничен. Традиционно основным методом государственного воздействия на структуру и параметры внешней торговли является тарифное регулирование. Тарифная система Кыргызской Республики стала формироваться после обретения независимости.

С 1992 действующей законодательной базой для тарифного режима в Кыргызской Республики являлся «Закон о таможенных тарифах» от 15 декабря 1992 года. Согласно этому закону было принято Постановление ПКР № 358 от 28 мая 1994 года, которое устанавливало таможенный тариф 10% на все ввозимые товары, кроме специальных изъятий, в виде освобождений от таможенных пошлин (на товары, ввозимые в рамках гуманитарной помощи, через ссуды, гранты международных организаций или государств-доноров, закупленные за счет бюджета Кыргызской Республики и т.д.), установленных в соответствии с этим законом.

Перед вступлением в ВТО Кыргызская Республика приняла основной пакет, правовых и институциональных документов, регулирующих торговый режим страны. С августа 1997 г. вступил в силу Таможенный кодекс Кыргызской Республики, который действовал до 2005 г.18 – до принятия нового Таможенного кодекс, который и является основным нормативно-правовым документом, регулирующим таможенное дело.

Новый Таможенный кодекс учитывает все рекомендации и положения ВТО, так как во многом опирается на положения обновленной редакции Киотской конвенции –

18 в редакции от 27 августа 1998 г. № 11929

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Действующее Таможенное законодательство, является достаточно либеральным и

регламентированным. Отношения в сфере околотаможенных услуг имеют хорошо прописанные процедуры и установленные правила.

В настоящее в области внешнеторговых операций в республике действует ряд таможенных платежей, которые указаны в таблице 4.1.

Таб. 4.1. Таможенные платежи при экспорте и импорте товаров№ Экспорт/импорт Вид таможенного платежа Ставка/размер1 Экспорт Сбор за таможенное оформление 0,15% от таможенной стоимости2 Экспорт НДС Нулевая ставка3 Экспорт Таможенная пошлина Не взимается4 Импорт Сбор за таможенное оформление 0,15% от таможенной

стоимости5 Импорт НДС 12% от облагаемого импорта19

6 Импорт Таможенная пошлина В соответствии с Законом о таможенном тарифе

По действующему тарифному режиму все ввозимые подакцизные товары не облагаются таможенными пошлинами.

С 1999 г. республика приняла дифференцированный (консолидированный), тариф, который был сформирован на основании обязательств Кыргызской Республики перед ВТО. При этом частично были учтены ставки таможенных пошлин Общего таможенного тарифа государств-участников Соглашений о Таможенном союзе, а также максимально учтены национальные интересы республики. Ставки таможенных пошлин пересматриваются Правительством Кыргызской Республики ежегодно.

Применяемый в Кыргызстане таможенный тариф на ввозимые товары гораздо ниже, чем принятые республикой по обязательствам перед ВТО. Это касается и импорта продукции плодоовощной промышленности. Так, при обязательствах перед ВТО по средней ставке на сельскохозяйственные товары 12,2%, в Кыргызстане с 1999 г. применялась 10,4 %, а с 2008 г. действует ставка 9,0% (таблица 4.2). Это связано с тем, что производство экспортируемой продукции у нас напрямую зависит от импорта необходимого сырья и материалов, которые не производятся в республике или ограничены.

Поэтому для развития производства отраслей пищевой промышленности, сельского хозяйства и в целях продовольственной безопасности государства и обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами по доступной цене устанавливаются минимальные и нулевые таможенные пошлины на сырье, оборудование для производства, и продовольственные товары, производство которых в республике недостаточно для покрытия внутренней потребности.

Таб. 4.2. Изменение структуры таможенных пошлин по плодоовощной продукции за 1999г. и 2008 г.

1999 2008

Продукция переработки овощей и фруктовСреднее арифметическое 15,3 12,8

19 С января 2009 г., до этого был равен 20%30

Среднеквадратическое отклонение 3,7 4,6Дисперсия 0,25 0,27Максимальная тарифная ставка 20 20

Сырье для переработкиСреднее арифметическое 10,4 9,0Среднеквадратическое отклонение 3,51 2,6Дисперсия 0,17 0,18Максимальная тарифная ставка 20 15

Корелляция (эластичность) м/у 1999 и 2008Продукция переработки овощей и фруктов 0,6Сырье для переработки 0,9Источник: Закон КР «О таможенном тарифе Кыргызской Республики на 1999 г. и 2008 г.»

Начиная с 2000 года, т.е. практически сразу же после вступления республики в ВТО (фактически таможенные пошлины на 1999 год были введены только к концу году и они не успели получить распространение), таможенные пошлины на оборудование для переработки плодоовощной продукции, были установлены нулевыми.

Следует отметить, что уровень таможенных пошлин на сырье для плодоовощного сектора, остается невысоким, и не достигает верхнего предела связывания принятого при вступлении в ВТО (подробнее см. приложение 7). Исключением является достаточно высокий уровень таможенных пошлин по свежему картофелю, так как внутренняя обеспеченность этим продуктом высока. Но максимальный уровень пошлины по свежему картофелю, не применяется потому, что существует потребность республики в семенном фонде.

При этом за рассматриваемый период структура таможенных пошлин сырья для плодоовощной промышленности изменилась незначительно, о чем свидетельствует высокая эластичность (0,9) пошлин между 1999 и 2008 годами (таблица 4.2). Эластичность пошлин готовой плодоовощной продукции ниже и равна 0,6, так как пошлины по готовой продукции подвергались изменениям.

В целях защиты внутреннего рынка от нарастающего импорта, с 2008 года применяется максимальный уровень таможенных ставок по основной готовой плодоовощной продукции; яблочному и томатному сокам, консервированным фруктам, орехам. Но, несмотря на это, продолжается рост импорта фруктовых соков в республику (см. приложение 4). Это является результатом того, что в отношении своих торговых партнеров из стран СНГ Кыргызстан применяет режим свободной торговли – беспошлинный, такой же режим применяется и по отношению наименее развитых стран (преференциальный режим). А как показывают статистические данные и результаты опроса (приложение 6), основными торговыми партнерами Кыргызстана по плодоовощной продукции являются страны СНГ. Таким образом, защита внутреннего рынка высокими ставками пошлин возможна только по отношению импорта из стран вне СНГ.

Одним из основных компонентов для производства плодоовощной продукции, кроме пряностей, является сахар. При расчете корреляционных связей, не включили его, ввиду чувствительности этого продукта, имеющий высокий уровень защиты.

Тарифная сетка плодоовощной продукции Кыргызстана имеет более высокие уровни тарифной защиты для производителей готовых продуктов. Так, если среднеарифметическая тарифная ставка на сырье в 1999 г. составляла 10,4%, а в 2008 г. – 9,0%, то на готовую продукцию – 15,3% и 12,8%, соответственно. То есть существующее мнение, что вступив в ВТО, Кыргызстан перестал и не может защищать интересы национальных производителей, несправедливо. А наблюдаемая тенденция снижения

31

уровня таможенных пошлин по плодоовощной продукции обусловлено не только обязательствами ВТО, но и унификацией тарифных линий.

Анализ показал, что повышение тарифов на импорт при существующих условиях не может исполнять функцию защиты отечественного производителя (рис.3.13). Например, повышение ставки таможенной пошлины в 2005 году на консервированные фрукты сопровождалось ростом их импорта и сокращением производства. Коэффициент корреляции между ставкой таможенной пошлины и импортом в период с 2003 по 2007 гг. положительный и составляет 0,919, а коэффициент корреляции между ставкой таможенной пошлины и производством отрицателен и составляет (-)0,889. Это говорит о том, что на рынке продукции плодоовощепереработки импортеры имеют настолько сильные преимущества, а отечественные производитель настолько слабы, что тарифные барьеры не оказывают влияния на ситуацию.

Можно так же предположить, что таможенные барьеры, которые применяются Кыргызстаном для защиты отечественных производителей некоторых компонентов продукции плодоовоощепереработки, таких, как сахар, оказывают негативное влияние на внутреннее производство20.

Граф. 3.13. Сравнение ставки таможенной пошлины, объемов импорта и производства фруктовых консервов в 2003-2008 гг.

Источник: НСК КР, МЭРТ КР, МСВХи ПП КР

Как показывает практика, дифференциация защиты по секторам не приносит экономической выгоды, что объясняется следующими факторами:

- во-первых, более половины общего импорта Кыргызстана поступает из стран СНГ и не облагается пошлинами, согласно Соглашению о зоне свободной торговли.21 При этом защита некоторых видов промышленной или сельскохозяйственной продукции, которая производится в СНГ, путем установления для них высоких тарифных ставок, только поднимет цену на импортные товары. При этом основными поставщиками импорта плодоовощной продукции являются страны СНГ – на них приходится 70-80% ввозимой продукции22;

- во-вторых, освобожден от пошлин, ввоз технологического оборудования в республику, что способствует становлению и развитию производства.

Плодоовощная продукция в отличие от других является скоропортящейся и на практике часто встречаются случаи, когда в период транспортировки и нахождения под таможенным контролем, она портится, поэтому таможенные платежи должны исчисляться

20 Данный вопрос требует дополнительного исследования21 Соглашение о создании зоны свободной торговли, от 15 апреля 1994г. 22 Приложение 4

32

с таможенной стоимости товара на момент его выпуска для свободного обращения. В Таможенном Кодексе Кыргызской Республики не содержится понятия как «определение таможенной стоимости испорченных или подверженных товаров».

В нашем исследовании, из 20 опрошенных предприятий только два предприятия указали на большое и три – на очень большое влияние импортных и экспортных пошлин. Все остальные указывают на отсутствие влияния таможенных пошлин в их деятельности (приложение 8). Предприятия, указывающие на существование таможенных проблем, являются введенными в строй более 50 лет назад (ОсОО «Токмок-Плодоовощ», год ввода 1964 г.) или недавно (ОсОО «Айлана», 2003 г.).

Существующий средний уровень импортных таможенных пошлин на плодоовощную продукцию на уровне 15,4% и существовавшая до 2008 г. максимальная ставка в 15% является низкой в отношении любых стандартов. Как размер, так и структура тарифных ставок пошлин в Кыргызской Республики довольно близки к наилучшей в международной практике тарифных ставок.23

Таким образом, защитная функция тарифных методов на практике малоэффективна, кроме того примерно только с четвертой части импорта плодоовощной продукции ввозимой в республику взимаются таможенные пошлины.

Существует необходимость приведения таможенных процедур в соответствие с реальными возможностями государства. В связи, с чем таможенные процедуры совершенствуются в направлении унификации тарифов и упрощения таможенного оформления и контроля товаров, что не будет противоречить фискальным функциям импортных тарифов.

В Таможенном кодексе Кыргызской Республики следует предусмотреть положение в части установления особого порядка определения таможенной стоимости товаров, которые повреждены или испорчены в период нахождения под таможенным контролем.

4.3. Нетарифные меры регулирования торговли

Кыргызская Республика после вступления в ВТО не вводила торговых эмбарго/санкций и не применяет тарифных квот.

Запреты на импорт и экспорт реализуются в рамках международных конвенций в целях охраны здоровья и безопасности человека, охраны окружающей среды, обеспечения национальной безопасности. Так же импортные квоты применяются на алкогольную продукцию в отношении стран-не членов ВТО.

Нормативно-правовая база Кыргызской Республики, регламентирующая применение защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, разработана с учетом положений соглашений ВТО.

Введение ограничительных мер (в виде сезонных пошлин) на экспорт вводились временно и направлены на насыщение внутреннего рынка (в том числе сахар) и обеспечения сырьем отечественных производителей.

В республике существует одна система импортного лицензирования, процедура лицензирования не направлена на ограничение ввозимых товаров по количеству или стоимости экспортируемых и импортируемых товаров. Область применения нетарифных мер (лицензирование) ограничивается Перечнями товаров, утверждаемыми Жогорку Кенешем, которые не подлежат административным мерам.

В настоящее время лицензированию подлежит импорт 12-ти групп товаров, а при экспорте 17- групп товаров. Продукция плодовоовощного сектора не входит в этот перечень.

В соответствии с законодательством плодоовощная продукция, как и вся производимая, реализуемая и перевозимая сельскохозяйственная и продовольственная продукция подлежит обязательной сертификации в зависимости от вида товара.

23 Всемирный Банк. Интегрированная стратегия для роста и торговли. 1 том, 2004. 33

Таб. 4.3. Формы нетарифного регулирования при экспорте и импорте плодоовощной продукции№ Формы контроля Необходимый документ1. Подтверждение страны происхождения

товара (для всех видов продукции)Сертификат происхождения товара

2. Фитосанитарный контроль (для продукции растительного происхождения)

Фитосанитарный сертификат

3. Подтверждение соответствия (для всех видов продукции)

Сертификат соответствия

4. Подтверждения безопасности (для определенных видов продукции)

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Для получения этих разрешительных документов участники ВЭД затрачивают много времени и несут немалые издержки. В настоящее время, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Кыргызской Республики «О развитии государственной политики в сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-импортных процедур» от 23 октября 2007 года № 464, проводится работа по упрощению торговых процедур, в результате которой в последние годы осуществлено следующее:

сокращен перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, по сравнению с предыдущим на 70%;

снижено в три раза количество контролируемых показателей при обязательной сертификации;

отменены излишние разрешающие документы при ввозе продукции; сокращено до 2 дней время прохождения процедуры сертификации продукции

при признании сертификатов соответствия, полученных за пределами Кыргызской Республики;

установлено, что таможенные органы не вправе требовать представления сертификатов соответствия на вывозимую за пределы Кыргызской Республики продукцию. Субъекты внешнеэкономической деятельности по желанию могут провести сертификацию вывозимой продукции, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами.

Тем самым снижены затраты хозяйствующих субъектов на проведение обязательной сертификации и прохождение таможенного оформления, которые влияют на себестоимость продукции.

В соответствии с международными принципами в республике создан независимый орган по аккредитации, что в перспективе даст возможность Кыргызстану стать полноправным членом Международной организации по аккредитации – ILAC (в настоящее время Кыргызстан ассоциированный член этой организации). Членство в этой организации позволит другим странам признавать результаты оценки соответствия, полученные в Кыргызстане, что облегчит условия выхода наших субъектов на внешние рынки.

То есть, кыргызские товары могут беспрепятственно или с наименьшими затратами попадать на мировой рынок по принципу «единожды испытан - признан повсеместно», что, безусловно, приведет к сокращению операционных издержек компаний, стимулировать экспорт продукции и развитие экономики республики.

Это также позволит значительно ускорить реформу системы технического регулирования. В настоящее время в плодоовощной промышленности применяется советская система государственных стандартов (ГОСТов), - технических условий (ТУ) и обязательных проверок. В результате, кыргызские предприятия оказываются в неблагоприятных конкурентных условиях в области поставок готовых продовольственных товаров и приводят к существенному увеличению производственных затрат

34

предпринимателей, поскольку требуют осуществления значительных выплат за оценку соответствия и проведение других процедур.

Семь плодоовощных предприятий участвующих в анкетировании ответили, что у них не внедрены стандарты качества на выпускаемую продукцию, в основном это продукция, которая не выходит на экспортные рынки, по ним также не имеется штрих-код. Настораживает тот факт, что в основном это продукция предприятий введенных в функционирование в последние 10-15 лет.

Следует отметить, что после вступления республики в ВТО производители стали вводить штрих-код на выпускаемую продукцию.

В настоящее время на национальном уровне, органом по стандартизации проводятся работы по внедрению международных стандартов с учетом экономических интересов республики, достигнутый к настоящему времени прогресс в этом направлении остается незначительным. Так, в республике до сих пор находятся на стадии разработки технические регламенты на томаты, свежие фрукты и овощи, сухофрукты.

Необходимо будет ускорить работы по снятию технических и административных барьеров в торговле в соответствии Соглашениями ТБТ и СФМС ВТО. В целях диверсификации экспорта, необходимо разработать технические регламенты на всю плодоовощную продукцию, гармонизированные с международными стандартами качества.

4.4. Субсидии

В республике нет прямых субсидий ни на экспорт, включая экспорт сельскохозяйственной продукции, ни на производство. Эти субсидии были связаны на нулевом уровне сразу же после вступления республики в ВТО.

Однако Кыргызстан может принимать меры, которые по-сути являются непрямыми субсидиями отрасли.

Будучи членом ВТО, Кыргызская Республика свела внутреннюю поддержку сельскому хозяйству до нулевого уровня. Тем не менее, помощь оказывается фермерским хозяйствам в рамках мер, известных как меры «зеленой корзины», включая предоставление общих услуг по вопросам, относящимся, прежде всего, к болезням животных и растений посредством проверки семян и ремонта ирригационной системы, а также помощь по вопросам внесения структурных изменений, оказываемой в рамках инвестиционной поддержки с целью содействия процессу реорганизации государственных сельскохозяйственных предприятий в частный сектор.

Фермерам также оказывается помощь в форме косвенных ценовых субсидий на услуги орошения: плата за водопользование, взимаемая с фермеров в два раза ниже фактических текущих расходов МСВХиПП на ирригационную систему.

Использование сельскохозяйственной техники и оборудования также непрямым образом субсидируется посредством лизинга и привлечения услуг. Плата за аренду и лизинг сельхозтехники, взимаемая с фермеров, намного ниже коммерческих затрат и уровня возмещения издержек. Размер облагаемого на фермерские хозяйства налога незначителен. Сырье и материалы крестьянских и фермерских хозяйств, включая удобрения, не облагаются НДС. Существует практика снабжения удобрениями и пестицидами, при поддержке доноров. С крестьянских и фермерских хозяйств взимается относительно невысокий земельный налог.

По данным Министерства финансов совокупные меры поддержки агропромышленного комплекса в 1998 году составило 1,74 % валового сельскохозяйственного производства. За период 1999-2008 гг. ежегодные меры поддержки не превышали 2%. Это разрешенные меры поддержки в рамках «зеленой корзины», инвестиционные субсидии в сельском хозяйстве в виде льготных кредитов, дотации на семена, поддержка на покупку минеральных удобрений, горюче-смазочных

35

материалов, ветеринарных препаратов, реструктуризация задолженностей.

Налоговое регулированиеОсновным законом в сфере налогообложения является Налоговый кодекс

Кыргызской Республики. До 1 января 2009 года действовал кодекс от 26 июня 1996 г., устанавливавший правила и обязательства по исчислению и уплате налоговых платежей. В нем не было особых преференций по налоговым обязательствам для отдельных категорий лиц и хозяйствующих субъектов. Не предусматривался льготный период или период освобождения от уплаты налогов для вновь создаваемых сельскохозяйственных и промышленных предприятий, фермерских хозяйств.

Ставка НДС по облагаемому импорту до января 2009 была равна 20%, в настоящее время он составляет 12%.

Плодоовощная продукция, кроме вина и виноматериаалов, не входит в перечень подакцизных товаров, поэтому акцизный налог не уплачивается.

Действующим Налоговым кодексом предусмотрены налоговые льготы для переработчиков сельскохозяйственной продукции. Так, сроком на три года от налога на прибыль освобождаются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющие промышленную переработку сельскохозяйственной продукции (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров). Перечень предприятий и критерии их отбора для включения в него утверждаются Правительством Кыргызской Республики24.

Освобожденными от НДС являются поставки25:- производителем сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки

собственного производства, - субъектом товаров (кроме подакцизных) промышленной переработки ягод,

плодов и овощей. На три года от НДС освобождается поставка товаров, работ и услуг предприятий

пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров), перерабатывающих отечественное сельскохозяйственное сырье, по Перечню, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики.

Переработчики сельскохозяйственной продукции, наряду с субъектами производственной сферы и торговли, желающие уплачивать единый налог, облагаются ставкой 4% от дохода без учета НДС и налога с продаж (остальные виды деятельности облагаются по ставке 6%).

4.5. Анализ SWOT

Сильные стороныПравовое поле внешнеторговых отношений регулируется принципами и нормами международного права.

Достаточное количество мощностей по переработке плодов и овощей.

Правительство осознает важность плодоовощной промышленности, как части пищевой, для обеспечения продовольственной безопасности республики.

Слабые стороныПредприятия отрасли работают сезонно, не все 12 месяцев в году.

Несоответствие стандартов и технических условий в производстве принятых в мире.

Наличие тенденции затрудненности по обеспечению надлежащего качества продукции. Как следствие - ограниченный рынок сбыта.

Потеря квалифицированных технологов и 24 Статья 212 Налогового кодекса25 Статья 239 Налогового кодекса

36

Большинство технологий переработки плодов и овощей является относительно простыми и недорогими и на первых этапах производства не требуют ноу-хау. Такое производство можно даже организовывать на уровне миницехов.

Плодоовощная продукция является объектом непрямых субсидий со стороны государств (налоговые льготы и освобождения, заниженные тарифы на важнейшие факторы производства сельскохозяйственного сырья).

кадров.

Зачастую низкое качество сырья, в том числе по соответствию требованиям (сахаристость, плотность, водянистость).

Плохие условия труда (помещение, транспортировка).

Высокая степень износа оборудования.

Использование примитивного оборудования ограничивает масштаб производства.

Плохой маркетинг.

Нехватка операционного капитала.

ВозможностиКлимат Кыргызстана, предпринимаемые меры по развитию сельского хозяйства страны и современные сельскохозяйственные технологии позволяют наращивать сырьевую базу для развития плодоовощной продукции.

Государство заинтересовано в развитии собственной плодоовощной промышленности в стране.

Плодоовощная промышленность, как одна из отраслей АПК является приоритетным направлением развития экономики страны.

Государство намерено изыскать возможности по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности, в которую входит и плодоовощепереработка.

Наличие достаточно развитой системы учебных заведений, имеющих потенциал подготовить специалистов всех уровней для плодоовощной промышленности.

Растущий в мире спрос на экологически-чистую продукцию.

Отдаленность основных конкурентов производителей плодоовощной продукции.

Рост мировых цен на продовольствие может «переключить» внимание потребителей с импортной на отечественную продукцию.

УгрозыНепредвиденное увеличение дефицита бюджета, что может привести к невыполнению планов финансирования и поддержки АПК, а также со-финансирования ПГИ.

Кыргызская Республика является горной страной с высокой сейсмической активностью. В республике не редки сели и оползни, в результате которые из сельскохозяйственного оборота могут быть выведены поля и пастбища.

Ощутимый урон сельскому хозяйству и, соответственно, плодоовощной промышленности могут нанести эпидемии болезней растений, нашествия вредителей. Существует высокая вероятность засухи, и маловодья.

Не выполнение министерствами и ведомствами программ развития АПК, особенно в части государственной финансовой поддержки, могут значительно затормозить развитие АПК.

Значительной рост цен на ГСМ окажет давление на дальнейший рост себестоимости продукции сельского хозяйства, что может повлечь новый виток инфляции и, тем самым, снизить реальные доходы крестьян и фермеров, а также всего населения страны.

Рестриктивная таможенная политика государств – торговых партнеров Кыргызстана, поставщиков и потребителей продовольствия, сведет на

37

Увеличение на душу населения доходов позволит расширить емкость внутреннего рынка.

Потенциальное развитие новой и инновационной продукции для создания рынков и снижения импортозависимости страны.

Использование возможностей для загрузки предприятий круглый год.

нет имеющиеся у кыргызских сельхозпроизводителей относительные преимущества, и тоже будет способствовать росту цен на продукцию в стране.

Потеря рынков сбыта плодоовощной консервированной продукции.

38

Выводы и рекомендации

Выводы

Значительный потенциал заложен в развитии плодоовощепрерабатывающей отрасли в свете событий последних двух лет, связанных с ростом цен на продукты питания во всем мире.

В производственном цикле плодоовощных предприятий немалая доля внешних рисков сосредоточена в снабжении сырьем, где существуют следующие проблемы:

рынок сырья плодоовощной продукции нестабилен и мало предсказуем - ситуация с сырьем меняется из года в год;

на рынок сырья плодоовощной отрасли значительно влияют климатические факторы;

существует недостаток финансовых средств на приобретение минеральных удобрений, химикатов;

В плодоовощной отрасли республики преобладают предприятия, работающие на местном сырье. Некоторые виды сырья имеют значительный потенциал, такие как картофель, томаты, яблоки, абрикосы, но удельный вес переработки овощей и фруктов незначительный около 15%, кроме томата.

В целом в отрасли возрастает экспорт сельскохозяйственного сырья, тогда как экспорт продуктов переработки незначителен с одновременным увеличением их импорта, экспорт сырья плодоовощной продукции за 1998-2008 гг. вырос в три раза, а экспорт готовой продукции снизился в 29 раз. Это было обусловлено следующими факторами:

введение нетарифных, транзитных ограничений при провозе товаров через территории соседних республик, после вступления Кыргызстана в ВТО, что явилось одной из причин снижения экспорта плодоовощной консервированной продукции;

но основной причиной снижения экспорта явилась низкая технология переработанной плодоовощной продукции по сравнению с импортной продукцией.

Регулятивная окружающая среда, режим стандартов, таможенная администрация, услуги финансирования производства серьезно осложняют конкурентоспособность плодоовощной продукции по следующим причинам:

существующая система нетарифного регулирования в плодоовощном секторе республики, достаточно либеральна, но имеет довольно обременительную разрешительную процедуру и режим стандартов;

До 1999 года Кыргызская Республика применяла однородный тариф в 10%. Со вступлением в ВТО был осуществлен переход к дифференцированной тарифной системе.

С этого момента уровень таможенных пошлин в плодоовощном секторе стал невысоким, и они не оказывают существенного влияния на производственную деятельность предприятий.

Только с 20-30% импортируемой плодоовощной продукции взимаются таможенные пошлины. Поэтому тарифное регулирование импорта в данном секторе, при существующих условиях не выполняет функцию защиты отечественного производителя. Тем самым таможенные пошлины не оказывают существенного влияния на динамику внутреннего производства и внутренних издержек плодоовощного производства.

Вступление в ВТО не привело к значительному развитию производства и увеличению экспорта плодоовощной продукции. От вступления в ВТО, Кыргызстан получил выгоды, в основном предоставив отечественным поставщикам непосредственные преимущества по доступу на внешние рынки. Основная часть импорта

39

плодоовощной продукции (70-80 % в зависимости от ассортимента) регулируется двухсторонними Соглашениями о создании зоны свободной торговли.

Все негативные и позитивные тенденции, имеющие место в отрасли, обусловлены внутренними факторами – особенности спроса населения республики, слабая маркетинговая работа производителей плодоовощной продукции, рыночная безграмотность руководителей предприятий плодоовощной промышленности, отсутствие стратегического анализа и планирования на этих предприятиях. Это видно из динамики производства конкретных предприятий – лишь 2-3 из всех предприятий имеют динамику роста и стабильно положительную величину добавленной стоимости. Большинство же демонстрирует ухудшающиеся из года в год показатели производства, неполную загруженность производственных мощностей, слабую организацию обновления оборудования. Некоторые предприятия, считающиеся крупными в отрасли, реализуют свою продукцию в розницу, что говорит о малых масштабах их производства.

Нет четкой зависимости производства плодоовощной продукции от сбора фруктов и овощей. Очевидно, что причина этому отсутствие постоянных связей между производителями сырья и переработчиками. Кроме этого, значимые коррективы вносит импорт, влияющий на уровень потребления отечественной продукции. Так же крестьяне могут отказаться сдавать собранный урожай на переработку на местное предприятие, если перекупщики, действующие от имени зарубежных бизнесменов предложат более выгодную цену. К сожалению в этой ситуации переработчики чаще всего не способны проявить гибкость при установлении закупочной цены. Возможно также то, что часть сельскохозяйственной продукции перерабатывается крестьянами самостоятельно или будучи распроданными населению малыми партиями. При этом довольно большие объемы производства как сельхозсырья, так и произведенной из нее продукции становятся субъектами теневого оборота.

Все это крайне затрудняет прогнозирование сектора даже на 1 год. Можно осуществлять лишь приблизительные оценки.

Развитие внутреннего рынка продукции плодоовощной отрасли сдерживается следующими факторами:

конкуренция со стороны дешевого импорта; традиция предпочтения населения домашним заготовкам; отсутствие навыков рыночного управления у производителей плодоовощной

продукции и, как следствие, слабость внутреннего производства; низкие закупочные цены, предлагаемые предприятиями за сырье

обусловливают его утечку в другие страны (в первоначальном виде в Казахстан, в виде полуфабрикатов – в страны СНГ и дальнего зарубежья).

Чтобы максимально использовать членство в ВТО необходимо преодолеть вышеуказанные недостатки, а также раздробленность крестьянских хозяйств (преобладание мелкотоварных крестьянских хозяйств); низкое качество продукции; «сельскохозяйственную» неграмотность; неразвитость инфраструктуры плодоовощного производства; стимулировать расширение кооперации и интеграции в агропромышленном комплексе, создавая агроформирования с включением в них, перерабатывающих и обслуживающих организаций. Большинство из этих рекомендаций можно осуществить в рамках «зеленой корзины», т.е. разрешенной в ВТО поддержке сельскохозяйственных производителей.

Развитию плодоовощной отрасли перерабатывающей промышленности могут способствовать следующие факторы:

рост емкости внутреннего рынка консервированной продукции, вследствие роста реальных доходов населения и сохранения такой динамики в долгосрочной перспективе, увеличения их покупательной способности, изменения в предпочтениях покупателей в сторону потребления натуральных соков;

40

расширение сырьевой базы; выход на внешние рынки (расширение объемов продаж на внешних

рынках).

Рекомендации

Повышение конкурентоспособности, диверсификация производства плодоовощной консервированной продукции, расширение экспорта должны стать основными ориентирами развития отрасли, дающими возможность получения дополнительных финансовых ресурсов для роста экономики и обеспечения продовольственной безопасности страны.

№ Рекомендуемое действие Целевой индикатор и ожидаемый результат

1

Необходимо наладить связи между производителями сырья и перерабатывающими предприятиями плодоовощной продукции на долговременной договорной основе.

Оптимизация процессов обеспечения предприятий сырьем

2

Необходимо развивать инфраструктуру долговременного хранения свежих овощей и фруктов, а так же использовать оптимальные формы хранения полуфабрикатов (например, следует использовать 200-килограммовую тару для упаковки томатной-пасты для дальнейшей переработки в продукцию, с высокой добавленной стоимостью(приправы, томатные соусы, кетчупы).

Увеличить загрузки предприятий круглый год и снижение импортозависимости страны.

3

Оказать содействие предприятиям по внедрению систем управления качеством (стандарта ISO серии 9000-2001) и систем безопасности пищевых продуктов и продукции (работы, процессам и услугам).

Внедрение международных требований по сертификации и аккредитации продукции

4

Разработать технические регламенты на весь ассортимент плодоовощной продукции, гармонизированные с международными стандартами качества.

Диверсификация экспорта. Повышение конкурентоспособности продукции

5

Предусмотреть в Таможенном кодексе республики положение устанавливающий особый порядок определения таможенной стоимости товаров, которые повреждены или испорчены в период нахождения под таможенным контролем.

Снижение издержек поставщиков

6

Продолжать улучшать промышленную и транспортную инфраструктуру отрасли и проводить работу по устранению транзитных барьеров при доставке товаров на внешние рынки.

Расширение возможности доступа к региональным рынкам, развитие торговли

41

7 Ускорение работы по упрощению процедур торговли

Улучшение регулятивной окружающей среды

8

Переработка сельхозпродукции республики может быть сосредоточена на картофеле, помидорах, фруктах, бобовых, т.к. эти виды продукции, во-первых, имеются в достаточном объемах в стране и, во-вторых, продукты переработки являются конкурентоспособными на рынке стран СНГ.

42

Приложения

Приложение 1. Анкета

1. Описание предприятия

ФИО интервьюера А1. Дата проведения интервью А2. Область/ Название населенного пунктаА3. Наименование организацииА4. Адрес организации и телефонА5. Дата регистрации предприятияА6. Организационно правовая формаА7. Вид деятельности предприятия

1.1 Укажите среднемесячную численность сотрудников предприятия за 2008 год? ___1.2 Укажите, пожалуйста, среднемесячную численность сотрудников предприятия: Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Числен.

1.3 Укажите, пожалуйста, среднемесячную заработную плату на предприятии :Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008сред. з/п

2. Характеристика отрасли переработки плодоовощной продукцииa. Текущая ситуация (основные показатели отрасли)

2.1 Укажите, пожалуйста, в процентах структуру капитала Вашего предприятия?Вид капитала %

ГосударственныйЧастныйИностранный

100%

2.2 . Укажите, пожалуйста, объем выпуска продукции (услуг) Вашего предприятия в денежном и физическом выражении:

Год Объем выпуска Год Объем выпуска Год Объем выпуска

ед сом ед сом ед сом1998 2002 20061999 2003 20072000 2004 20082001 2005

2.3 Укажите в денежном и физическом выражении объем:1. Экспорта продукции (услуг) 2. Импорта продукции (услуг)наименование Сом. наименование Сом.

43

2.4 Укажите, пожалуйста, объем налоговых отчислений по годам: Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008отчисления

b . Сырьевая база (краткое описание производителей сырья для отрасли, посредников и поставщиков )

2.5. Укажите сырьевую базу вашего предприятия, млн. сом

2003 2004 2005 2006 2007 2008Местное сырье В т.ч. собственное

В т.ч. по видам (перечислить): В т.ч. собственное

Импорт всегоВ т.ч. по странам и видам(перечислить)

Всего

2.6. Закупаете ли вы сырье напрямую у производителя:Да 1Нет 2. (Переход на 1.8)

2.7. Если да, то какую долю сырья вы закупаете напрямую? ___________%

с) Производственно-сбытовая цепь ( краткое описание основных технологических элементов, инвестиции, особенностей сбыта продукции отрасли )

i. Оборудование и технологии 2.8 Оцените, пожалуйста, уровень технологической оснащенности Вашего предприятия Очень высокий 1Высокий 2Средний 3Низкий 4Очень низкий 5

2.9. Оцените, пожалуйста, ваше оборудование. Оно в среднем: Очень новое (1-3 года) 1

44

Новое (3-5 лет) 2Не новое (5-10 лет) 3Старое (10-20 лет) 4Очень старое (20 и >) 5

ii. Инвестиции в отрасль, капитальные вложения 2.10. Обращались ли вы за кредитами в банки, МФО и другие учреждения в 2008 году?

1. Да 2. Нет (ПЕРЕХОД К 1.14)

2.11. Был ли предоставлен кредит?1. Да 2. Нет (ПЕРЕХОД К 1.14)

2.12. Укажите, пожалуйста, процентную ставку по кредиту __________

2.13. Укажите, пожалуйста, срок, на который был предоставлен кредит __________

2.14. Укажите, пожалуйста, объем внешних и внутренних инвестиций в производство (сом):Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003ВнешниеВнутренниеГод 2004 2005 2006 2007 2008Внешниевнутренние

2.15. Укажите, пожалуйста, как распределяются инвестиции в %:1. Закупка оборудования2. Оборотные средства3. Ремонт помещения4. Другое (укажите)

100 %

2.16. Укажите, пожалуйста, географию и объем импорта оборудования и его компонентов, млн. сом.Страна 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Всего 100%Нет импорта

iii. Продвижение и позиционирование

45

2.17. Реализуете ли вы свою продукцию в розницу?Да 1Нет 2.

2.18.Если да, то какую долю? ________________%

2.19. Внедрены ли стандарты качества на вашу продукцию?Да 1 Какие стандарты (ISO…) и с какого года? __________

Нет 2

2.20. Имеет ли ваша продукция штрих-код?

Да 1 Какие стандарты (ISO…) и с какого года? __________

Нет 2

2.21.Предпринимает ли ваше предприятия усилия для продвижения продукции?

Да 1. Опишите способы (перечислить, например, реклама, договора, улучшения вида, участие в выставках, регистрация торговой марки и т.д.)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Нет 2

b. Баланс производства и импорта, потребления и экспорта ( оценка рынков сбыта продукции отрасли)

2.22. Опишите, пожалуйста, рынок сбыта продукции (услуг) Вашего предприятия (внутренний и экспорт по странам), млн.сом

2003 2004 2005 2006 2007 2008Внутренний рынокЭкспорт всегоВ т.ч. по странам (перечислить)…

…Всего

c. Конкурентная среда ( краткая оценка игроков рынков сбыта продукции отрасли)

2.23. Оцените долю рынка продукции, которая проходится на вашу продукцию ____%

2.24. Оцените, пожалуйста, уровень конкуренции в Вашей отрасли?Высокий 1Средний 2

46

Низкий 3Затрудняюсь ответить 99

2.25. Укажите основных ваших конкурентов :Конкурент ДоляВнутренние конкуренты

Из этого же областиИз другой области

Внешние конкурентыНа внутреннем рынкеНа внешнем рынке

3. Государственное регулирование

3.1. Оцените, пожалуйста, по степени важности для вашего предприятия следующие проблемы: (1-не важная; 2- незначительная; 3 – важная; 4- очень важная)

Проблема Оценка1.Недобросовестная конкуренция2.Недостаток опытного и квалифицированного персонала3.Недостаток информации о наличии консультационных услуг для развития бизнеса4.Положения для урегулирования открытия бизнеса5.Положение о внешней торговле и таможенном оформлении6.Слишком много проверок и прочих административных ограничений, таких как, стандартизация и сертификация7.Коррупция и правонарушения8. Экспортные пошлины9. Импортные пошлины10.Нехватка услуг по предоставлению кредитов и осуществлению финансовой поддержки11.Большое количество кредитов распределятся не правильно, привилегированным проектам12. Доступность кредитов/ Высокий ссудный процент13. Политика налогообложения14.Контроль над уровнем цен15. Нормативно-правовая база16. Нестабильность закона, т.е. частое внесение поправок в законодательства и положения17. Инфляция18. Девальвация сома19. Отсутствие информации по новым технологиям и оборудованию20. Недостаток информации о поставщиках и покупателях/потребителях21. Недостаток необходимой информации о внешних рынках22. Слишком высокие цены на транспортировку и энергоресурсы23. Инвестиции24. Барьеры со стороны стран-торговых партнеров25. Влияние конкуренции со стороны иностранных производителей26. Другое(укажите)

47

a. Нормативно-правовая база (оценка влияния изменений в основополагающих НПА на функционирование отрасли)

3.6. Скажите, пожалуйста, с какими основными препятствиями Вы столкнулись при регистрации вашего бизнеса?

Доступность кредитов (процентная ставка, залог) 1Доступ к земле (стоимость и процесс получения) 2Коррупция 3Суды/Процедуры разрешения финансовых споров 4Таможенный контроль 5Макроэкономическая нестабильность (уровень инфляции, колебания курсов иностранных валют) 6

Доступ к электричеству 7Квалификация персонала/Качество рабочей силы 8Политическая нестабильность 9Практика решения вопросов нерыночными методами 10Частое изменение правил (нестабильность законодательной системы) 11Высокие ставки налогов 12Доступ к транспортной инфраструктуре (стоимость и возможность получения доступа) 13

Найм персонала/рабочих 14Увольнение персонала/рабочих 15Государственное вмешательство 16Другое. Уточните, что именно 17

b. Таможенно-тарифное регулирование ( влияние изменения таможенных тарифов на отрасль, в т.ч. на поставки оборудования для отрасли)

3.7. Оцените, пожалуйста, таможенные экспортно-импортные пошлины на ввоз и вывоз продукции.Ввоз продукции (услуг) Вывоз продукции (услуг)1. Очень высокие 1. Очень высокие2. Высокие 2. Высокие3. Низкие 3. Низкие4. Очень низкие 4. Очень низкие

c. Нетарифные меры ( анализ влияния применяемых нетарифных мер, техрегулирование )

d. Субсидии ( государственная поддержка отрасли, в т.ч. налоговые льготы)

3.8. Пользовались ли вы помощью от государства в виде субсидий, льготных кредитов и др.?2003 2004 2005 2006 2007 2008

СубсидииКредиты…

48

3.9. Укажите, по какому режиму налогообложения Ваше предприятие работало в 2003-2008 гг. ? (Проставьте цифровой код)Общий режим 1Упрощенный режим 2Другое (укажите) 3. ___________________________________________

2003 2004 2005 2006 2007 2008Режим

3.10. Какие действия, по Вашему мнению, могли бы улучшить состояние бизнес-среды в Вашей отрасли? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

49

Приложение 2. Список плодоовощных предприятий

Наименование предприятия Адрес ФИО

руководителяПроизводимая продукция

ОсОО «ЖанДос» г. Джалал-Абад, ул. Тепличная,5

Чжан Ванцзюнь Производство фруктовых и овощных соков

ОсОО «А.Н.МАС.ТО» Ноокенский р-н,с. Шамалды-Сай, ул. Олимпийская,11

Касимов Абдумухтар Абдукакаович

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Скай» г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 149

Каипов Абдыкапар Турдиевич

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Мамур» Ошская область, с. Ноокат, уч. Арал

Абдуллаев Убайдулла Мубаракович

Переработка и консервирование фруктов и овощей

АО «Кыргызстан» Карасуйский район, с. Джаны-арык

Туманов Кубаныч

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Агрофудс» Карасуйский район, с. Нариман

Ахмедов Ш. Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Оомат» Карасуйский район, с. Питомник

Маматоморов Амат

Переработка и консервирование фруктов и овощей

АОЗТ «ЭУМ» Ноокатский р-н, с. Капчыгай

Тагаева Айтбу Султановна

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Ошский плодо доовощной комбинат»

г. Ош, ул. Беш-Куприк, 131

Омурбеков Б. Переработка и консервирование фруктов и овощей

СК «Агропласт» г. Кызыл-Кия, ул. Кулатова,118

Абдибаитов Бердигул

Выращивание и переработка сельхозпродукции

ОсОО «Гэдик» г. Джалал-Абад, ул. Ивасишина, 51 а

Дабис Мустафа Ахмет

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Айлана» г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 88

Гафиров Гламжан Абрахманович

Переработка и консервирование овощей

АООТ «Десерт» г. Кара-Балта, ул. Жайыл Батыра, 60

Ахметов Дуйсенкул маликович

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Токмокский конс-й завод»

г. Токмак, ул. Заводская, 13-15-17

Дуань Цзянтао Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Токмок-Плодоовощ»

г. Токмак, ул. Мира, 50

Чалбаев Капарбек Молдошевич

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Жашылча» с. Маевка, ул. Тепличная, 17

Выращивание и переработка сельхозпродукции

ОсОО«Кооппромсервис»

г. Чолпон-Ата, ул. 3 мкр., строение 55

Жилин Николай Викторович

Производство фруктовых и овощных соков

ОсОО «Шербет» С. Кызыл-Суу, ул. Октябрьская, 21-8-6

Переработка плодов и ягод

ОсОО «Экопродукт» Иссык-кульская обл.с. Тюп, ул. Сыдыкбекова, 69

Исаева Бакты-гуль Исаевна

Производство фруктовых и овощных соков

ОсОО «Ынтымак» г. Балыкчы, ул. 40 лет Киргизии, 201

Усенбаев Асангул Кыдыралиевич

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Жемиш»ОсОО «Рич-Стем» Иссыкатинский р-н,

с. Ивановка Садриддин Гуабуддин

Переработка и консервирование фруктов и овощей

ОсОО «Абдыш-Ата»ОАО «Келечек» Г. Джалал-Абад, ул.

Алыкулова, 1Переработка и консервирование фруктов и овощей

50

Приложение 3. Производство и стоимость отдельных видов с\х продукции Кыргызской республики

(производство - тыс. тонн; стоимость- млн. сом, в действующих ценах)              

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 производство

стоимость

производство

стоимость

производство

стоимость

производство

стоимость

производство

стоимость

производство

стоимость

Помидоры 143,7 764,6 168,1 850,3 171,2 882,7 172,9 1238,3 180,3 2082,6 187,2 2297,3Огурцы 50,2 283,2 55,7 398,8 62,4 416,6 57,3 485,8 58,5 780,6 63,8 1087,9Семечковые 94,0 984,6 113,6 1377,1 94,5 1474,7 119,7 2212,8 115,5 1942,5 107,4 3186,4Косточковые 40,9 316,5 52,2 816,8 43,8 667,0 55,6 808,5 52,3 1047,7 67,5 1579,0Ягоды 3,7 84,3 5,0 142,7 4,4 124,7 6,6 226,6 6,9 337,7 5,1 360,7Виноград 11,7 48,4 14,6 75,15 11,4 76,2 14,7 119,4 14,9 132,7 10,5 73,1Орехи 1,6 34,8 2,3 52,1 1,8 40,3 2,4 55,7 3,2 68,6 2,4 54,7                         

51

Приложение 4. Объемы импорта по видам продукции, тонн

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Фруктовые соки 12201327 1503 1562 2489 3316

4402 6265 8474 9942

в том числе

апельсиновый сок 48,5 22 13,8 482,5 507 523,1 615,2 811,1 924,5

грейпфрутовый сок 14,0 12,1 35,4 25,9 36,3 38,5 42,9 7,8 13,9 9,2

соки цитрусовых 136,1 21,7 77,8 15,3 5,1 15,5 0,5 7,1 11,4 6,9

ананасовый сок 151,7 43,3 119,5 187,1 214,4 231,1 149,2 230,6 537,2 401,9

виноградный сок 45,1 77,3 30,6 27,4 42,0 16,9 178,4 117,9 436,7 119,8

яблочный сок 114,2 153,1 411,8 709,5 830,3 925,6 1068,4 1447,8 2279,6 1813,8соки пр. плодов и ягод 278,2 595,9 499,7 377,0 663,1 898,6 1037,7 1350,5 1142,0 1973,0

смеси соков 432,3 401,7 322,1 205,6 214,9 682,8 1402,0 2488,5 3242,4 4693,3

Сок томатный 64,8 62,6 164,1 179,0 242,8 209,8 199,3 286,9 517,1 498,6Джемы, желе, мармелад, пюре, др. 18 19,5 15,6 47,8 38,3 52,9 126,4 94,7 141,6 177,2Томаты приготовленные 402,9 191,0 108,6 124,9 260,5 185,3 250,4 678,8 1277,1 1763,9Кетчуп томатный и пр. томат. соусы 365,1 119,2 201,0 258,0 379,6 408,6 511,2 876,3 995,8 765,4Консервированные овощи 42 223,0 142,1 1235,3 368,8 530,2 555,0 950,3 1642,0 369,4Хлопья и гранулы картофельные 0,1 0 0 44,9 62,0 0 0 1,0 3,0

Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 1780

Всего 1691,8 1943 2135 3407 3824 4765 6045 9152 13049 15300

Сырье плодоовощной продукции

Фрукты - всего 2541,4 2757,6 2332,3 5252,4 6370,0 20472,9 42542,5 75496,3 70291,7 61503,1в т.ч. яблоки свежие 467,3 1340,9 894,4 3076,9 2203,0 12669,3 34611,0 61394,5 51110,6 38258,5

Овощи - всего 1199 558,3 351,4 349,6 407,6 1183,9 1220,9 5119,7 8966,5 5088,7лук репчатый и лук шалот 205,6 0,0 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 358,1 1494,3

Пряности 395 87,6 109,7 60,1 38,4 60,2 294,8 122,7 206,6 128,8

Всего 4135 3404 2793 5662 6816 27717 44058 80738 79465 66721

Импорт по странам, %  1998 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

52

Россия 6,0 77,3 18,1 21,30 17,7 34,6 75,6

Турция 0,7 3,2 1,9 6,8 3,2 1,1 11,8

Китай 1,3 1,5 5,8 8,3 9,8 15,4 1,6

Иран 15,5 1,9 1,5 0,4 0,6 1,8 5,9

Венгрия 1,6 0,5 2,1 0,05 0,4 0,1  

Казахстан 3,3 6,4 7,5 33,1 28,0 20,2 2,8

Молдова   4,1 8,1 1,72 1,5 1,51  

ОАЭ 0,08 0,2 1,1 0,4 0,6    

Италия   0,07 0,4 0,03 0,005 0,3  

США   7,3   0,13 0,1 0,09  

Таджикистан 1,0 2,01 0,2   0,1   1,2

Польша 0,8 0,09 0,2 0,64 0,9 1,6 0,0003

Финляндия           0,005  

Чехия     0,04 0,04 0,13 0,6  

Корея 0,02 0,1       0,001 0,001Латвия 51,8 1,9 0,9     0,1  

Сербия и Монтенегро     0,1        

Франция 0,6           0,02Канада 0,1 0,1 0,6 0,1   0,06  

Узбекистан 2,3 1,7 0,02 0,7 0,8 1,7 0,5

Германия 9,2 3,9 1,9 1,5 0,2 0,1 0,03

Таиланд   0,06   0,03 0,2 0,2  

Греция 0,01 0,09 0,2 0,05 0,2 0,05  

Израиль 2,1 1,5   0,005 0,8 1,08 0,01

Украина   15,1 41,6 31,03 51,60 52,10 0,01

Австрия 0,1     0,01 0,01 0,1  

Азербайджан   1,02     0,08   ,

Словения   0,04   0,008     0,1

Нидерланды 2 0,07 0,6 10,1 7,1 3,1 0,06

Эстония     0,01 0,2   0,01  

Индия     0,03 0,04 0,3 0,2  

Дания     0,41        

Швейцария     0,1        

Бельгия 0,3   0,9   0,8 0,9 0,0002

Испания 0,4       0,06 0,3  

Малайзия     0,1 0,07 0,05 0,2  

Сингапур     0,01 0,03      

Чили       0,5 0,3 0,07  

Австралия       0,001      

Аргентина       3,7 1,8 1,6  

Вьетнам           1,2  

Япония         0,02    

Индонезия         0,05 0,07  

Юж.Африка           1,05  

Англия           0,005  

53

Приложение 5. Объемы экспорта по видам продукции, тонн

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Фруктовые соки 299 285 1300 508 815 964 2663 979 1883 1842 В том числеапельсиновый сок 0 0 0 0 18,2 34,1 277,2 281 227,2 183,9грейпфрутовый сок 0 0,0 14,0 2,1 0,1 0,9 0,0 14,3 44,1 0,0соки цитрусовых 48.6 22,4 0,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ананасовый сок 0 0,0 59,5 48,9 0,1 2,4 163,6 170,3 184,5 70,2виноградный сок 15 0,0 3,7 3,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 9,3яблочный сок 75.4 15,6 118,3 81,1 615,9 701,4 1724,6 389,8 942,8 1261,9соки прочих плодов и ягод 144.8 119,4 908,6 119,7 3,7 82,9 418,2 27,0 406,5 268,2смеси соков 15 127,8 195,7 244,6 177,4 124,0 78,6 96,3 78,0 48,0Сок томатный 142 88,2 146,7 10,5 11,4 5,6 0,8 2,3 85,1 11,8Джемы, желе, мармелад, пюре, др. 286.4 697,3 70 159,1 329,2 223,7 126,5 90,4 309,7 115,4Томаты приготовленные 509.2 981,7 1021,3 340,1 1014,5 802,0 1468,4 1046,2 407,9 671,4Кетчуп томатный и пр. томат. соусы 39986 0,0 0,6 3,5 0,0 28,0 17,5 2,3 60,0 0,3Консервированные овощи 39993 1084,2 1083,9 384,1 1119,7 879,1 1575,3 1223,9 563,0 131,8Прочие 0 0 195 0 0 0 1656 3491 3110 Всего 81215 3137 3623 1600 3290 2884 5851 5000 6899 5882 Сырье плодоовощной продукцииФрукты - всего 38683,7 40819,8 26153,5 20959,3 13561,4 17345,1 17098,8 35053,0 68691,3 130518в т.ч. яблоки свежие 13315,2 18353,5 12036,0 6666,5 3766,0 5091,6 6241,6 11200,2 9102,6

11189,5

Овощи - всего 77883.2 41297,5 30158,6 414755,0 36389,1 66253,9 49086,8 86252,5 130132,3 114444лук репчатый и лук шалот 38709.1 12651,9 4582,9 6208,7 5127,0 5690,8 3687,6 4495,8 19289,3 11077,5Пряности 606 29,7 138,6 227,7 43,1 67,0 29,8 172,5 22,1 142,3 Всего 117173 82147 56451 435942 49994 83666 66215 121478 198846 245104

Экспорт по странам, %

  1998 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Россия 92,1 12,8 20,3 13,5 10,6 5,2 77,5Афганистан 5,7     0,4 2,7 0,6Казахстан 5,7 47,9 48,1 58,8 78,9 69,3 2,1Таджикистан 0,2   0,4 0,3 3,6 0,01

54

Корея 0,04 0,005     0,003 0,04 0,6Япония     0,1   0,6    Иран         5,9 16,1 4,4Узбекистан 0,4 0,06   3,1 2,7 1,5 0,1Турция 1,1 7,9 0,1 0,02 0,002 0,08 8,8Германия   19,1 12,6 23,9 0,01   0,1Китай 0,2 6,1 17,7     0,02 1,3ОАЭ     0,002     0,03  Пакистан 0,1       0,003 1,5Франция 0,7 0,6          Болгария   2,3         0,04США   0,01 0,7 0,01     0,01Пакистан           0,003  Индия           0,009 3,3Румыния           0,2  Ирак           0,6 0,7

Приложение 6. Рынки сбыта

Кыргызстан Казахстан Россия ДругиеОсОО «ЖанДос» 100ОсОО «А.Н.МАС.ТО» - 100ОсОО «Скай» 100ОсОО «Мамур» 25 75АО «Кыргызстан» 100ОсОО «Агрофудс» - 8 92(Турция)ОсОО «Оомат» 100АОЗТ «ЭУМ» 100ОсОО «Ошский плодо

доовощной комбинат»20 80

СК «Агропласт» 40 30 30ОсОО «Гэдик» 100ОсОО «Айлана» 70 20 10АООТ «Десерт» 80 20ОсОО «Токмокский консервный з-д»

60 40

ОсОО «Токмок-Плодоовощ»

80 20

ОсОО «Жашылча» 100ОсОО«Кооппромсервис»

80 20

ОсОО «Шербет»ОсОО «Экопродукт» 100ОсОО «Ынтымак» 100ОсОО «Жемиш»ОсОО «Рич-Стем» 90 10

55

Приложение 7. Динамика ставок таможенных пошлин плодоовощной продукции

Наименование продукции Доп.

ед. изм.

Ставка пошлины в % от тамож. стоимости либо в долл. US США26

уров

ень

тари

фа27

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

Соки фруктовые: 5-20%яблочный стоимостью, не превышающей 22 ЭКЮ за 100 кг нетто-массы

10 10 10 10 10 10 10 10 20

виноградный стоимос-тью, не превышающей 22 ЭКЮ за 100 кг нетто-массы

5 0 5 5 5 5 5 5 5

Томатный сок: 5-20% 15 10 10 10 10 15 15 15 20- кетчуп томатный и прочие томатные соусы - 10 10 10 10 10 10 10 15 10

Плоды (фрукты) консер-вированные, орехи 5-20% 20 20 17,5 17,5 15 15 20 20 20

Джемы, желе плодово-ягодные, мармелады, пюре плодово-ягодные

10 10 10 10 10 15 15 15 10

Пеработанная продукция: 5-20%...картофель 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15- горох (Pisum sativum) - 10 10 10 10 10 10 10 10 10-- фасоль лущеная - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

- спаржа - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

-- артишоки - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

-- морковь - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

-- смеси овощей - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

-- капуста квашеная - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15

- абрикосы сушеные - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- чернослив сушеный - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- яблоки сушеные - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- виноград сушеный: 5 0 0 0 0 0 0 0 0--- сахар белый - 25 20 17,5 17,5 15 - - - - -

- с 1 апреля по 1 октября - - - 30 30 30 - - - - -----с 1 января по 30 июня - - - - - - 15 15 30 30 30

----с 1 июля по 31 декабря - - - - - - 30 30 30 30 30

26 Уровень тарифов за 2004 г. по этим товарам, такие же, как в 2003 г.27 Обязательства Кыргызской Республики по тарифам, согласно Маракешского соглашения ВТО

56

Стекло термически полированное м² 0-10% 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- оборудование для переработки плодов, орехов или овощей

шт 0-10% 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Сырье для плодоовощной продукцииПлоды, свежие: 0-20%- земляника и клубника: 10 10 10 10 10 10-- с 1 января по 30 апреля - 10 10 10 - - - -

--- малина - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- крыжовник: 10-- смородина черная - 10 10 10 10 10 10 - - -

-- смородина красная - 10 10 10 10 10 10 - - -

Абрикосы, вишня и черешня, персики свежие: - абрикосы: 10 10 10 10 10 10-- с 1 января по 31 мая - 10 10 10 - - - - --- с 1 июня по 20 июня - 10 10 10 - - - - --- с 21 июня по 30 июня - 10 10 10 - - - - --- с 1 июля по 31 июля - 10 10 10 - - - - --- с 1 августа по 31 декабря - 10 10 10 - - - - -

- вишня и черешня: 10 10 10 10 10 10 10 10 10- персики, включая нектарины: 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-- сливы 10 10 10 10 10 10--- с 1 января по 10 июня - 10 10 10 - - - - -

--- с 11 июня по 30 июня - 10 10 10 - - - - --- терн - 10 10 10 10 10 10 10 10- яблоки: -- для производства сидра, навалом, с 16 сентября по 15 декабря

- 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Пряности: - 10% 5 0 0 0 5 5 5 5 5Картофель, свежий или охлажденный: 8-20%

--- молодой: ---- с 1 января по 15 мая - 20 20 17,5 17,5 15 15 15 15 15---- с 16 мая по 30 июня - 20 20 17,5 17,5 - - - - -

Лук репчатый и лук-шалот (шарлот): 8-20%

--- лук-севок - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

--- прочий - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

-- лук-шалот (шарлот) - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

- чеснок - 8 0 0 0 0 0 0 0 0- лук-порей и прочие луковичные овощи - 15 0 0 0 15 15 15 15 15

57

Приложение 8. Оценка таможенно-экспортной пошлины на ввоз и вывоз продукции

Наименование предприятийВвоз продукции

Вывоз продукции

ОсОО "А.Н.МАС.ТО"    ОсОО "Скай"    ОсОО "Мамур" очень высокие высокиеОсОО "Кыргызстан" высокие  ОсОО "Агрофудс"    ОсОО "Оомат" высокие высокиеОсОО "ЭУМ" высокие очень высокиеОсОО "Ошский плодоовощной комбинат" высокие высокиеОсОО "Агропласт" низкие низкиеОсОО "Гэдик"    ОсОО "Айлана"    ОсОО " Десерт"    ОсОО "Токмокский консервный з-д" очень высокие очень высокиеОсОО "Токмок - Плодоовощ" низкие очень высокиеОсОО "Жашылча"    ОсОО "Кооппромсервис"    ОсОО "Шербет"    ОсОО "Экопродукт" высокие  ОсОО "Ынтымак" высокие высокиеОсОО "Жемиш"    ОсОО "Рич - Стем"    ОсОО "Абдыш-Ата"    ОсОО "Жан Дос"   высокиеОАО "Келебек"    

58