БАЗОВЫЕ МАСЛА - infineum insight · 2019-10-11 · Современные...

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Тенденция к снижению вязкости

Эволюция базовых масел

Изменение рынка

Факторы спроса

Выпуск новых базовых масел

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Мировые тенденцииСпрос в 2019 г. составил ~45 МТ готовых к

употреблению масел

Дисбаланс между спросом и предложением

сохраняется

Прирост объёма групп II/III/ПАО

Электрификация и увеличение сроков

замены масла со временем снижают спрос

Для современных требований нужны более

качественные базовые масла

Возрастает конкуренция между разными

группами базовых масел

В мировой индустрии базовых масел задачи остаются нерешёнными, а сложности

растут

Современные спецификации требуют масла с пониженной вязкостьюКОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

БАЗОВЫЕ МАСЛА

API CK-4/FA-4

XW-30

HTHSV >2.9

2016

ACEA C5

XW-20

HTHSV >2.6

MB 229.71

XW-20

HTHSV >2.6

JASO DH-2F

XW-30

HTHSV >2.9

2017

GM dexos 1

0W-20

HTHSV >2.6

Toyota/Nissan

0W-16

HTHSV >2.3

2018

API SN PLUS

0W-20/16

HTHSV >2.6

BMW

LL17-FE+

0W-20

HTHSV >2.6

MAN 3977

5W-20

HTHSV ≥ 2.6, <2.9

2019

Opel OVEO DG

0W-20

HTHSV >2.6

Hyundai

0W-20/16

HTHSV >2.6

JASO GLV-1

0W-8/0W-12

HTHSV >1.7-2.3ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ

Предлагается

ACEA

5W-30

HTHSV >2.9

2020

Предлагается ACEA

0W-20

HTHSV >2.6

ILSAC GF-6

0W-16

HTHSV >2.3

MB

0W-20/16

HTHSV >2.3

HTHSV = вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвигаACEA = Европейская ассоциация производителей автомобилей

Переход к дальнейшему снижению вязкостиПроизводители легковых автомобилей стремятся к

маслам с вязкостью SAE 0W-16 и ниже

• Ограничивающие факторы - испаряемость и HTHS

Базовые масла выбирают по критериям:

• Низковязкий базовый компонент

• Пониженная испаряемость

• Высокий индекс вязкости

• Устойчивость к окислению

• Низкое трение, улучшенная экономия топлива

• Улучшенный теплоотвод

• Увеличенный интервал замены масла

• Соответствие экологическим требованиям

Базовые масла играют роль во всех аспектах

усовершенствования смазочных материалов

Будущий рынок моторных масел для легкового транспорта

SAE 0W-X

SAE 5W-20

SAE 5W-30

SAE 10W-30

Прочие

SAE 0W-X

~30%

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Источник диаграмм: SK Lubricants

Исп

аряе

мо

сть

мас

ла

No

ack

пр

и 2

50

°C, %

мас

с.

Вязкость в имитаторе холодного пуска при -35°C, сП

Соответствие будущим требованиям рынка

Экономия топлива стимулирует новые классы вязкости и КПД

Варианты нефтяных основ с повышенным индексом вязкости

расширяют гибкость

Непрерывные усовершенствования расширяют возможности

удовлетворения потребностей в будущем

10W-40 10W-30 5W-40 5W-30 5W-20 0W-30 0W-20 0W-16 0W-8 0W-4

Группа I / II

Группа III

ПАО

Базовые масла будущего?

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Дифференциация рынка

Типичный образецНасыщенные

углеводороды, %Индекс вязкости

Испаряемость Noack, %

Группа I 68-85 95

Группа II >95 95-100 ≥20

«Группа II+» >99 110-119 >15

Группа III >99 120-130 14-15

«Группа III+» >99 130-140 12-13

Хо

ло

дн

ый

пуск

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Сер

а

Непрерывное усовершенствование и использование масел с высоким индексом вязкости обеспечивают дополнительную дифференциацию

Будущее также электрифицируется

Для масел для гибридных трансмиссий понадобятся

высококачественные базовые масла

• Защита от износа при сниженной вязкости

• Совместимость с электрическими компонентами

• Теплопроводность

Масла ПАО/Группа III отличаются высоким объёмным

сопротивлением

Для гибридных трансмсисий важен точный баланс

• Электрические свойства

• Защита шестерен

• Совместимость с материалами

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Изменение объёма базовых масел в мире

43%Группа I

41%Группа II

16%Группа III

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Северная Америка Южная Америка Западная и Восточная Европа

Ближний Восток и Африка

Китай Азиатско-Тихоокеанский регион (без Китая)

Об

ъё

м, к

т

Номинальный объём базовых масел в 2018 г.

Источник данных: Lubes’n’Greases 2018 Глобальное руководство по очищению нефтяных основ. Отражает только разглашённые данные; на рынке могут быть представлены дополнительные объёмы.

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Ожидаемый прирост объёма

Источник данных: Lubes’n’Greases 2018 Глобальное руководство по очищению нефтяных основ.

Завод ExxonMobil в Роттердаме и завод Handi («Ханьди»)

(провинция Хайнань, Китай) дают почти половину прироста

нового объема

Неясно влияние ММО в 2020 г.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Северная Америка Западная Европа Восточная Европа Китай Азиатско-Тихоокеанский регион (без Китая)

Об

ъё

м, к

т

Прирост номинального объёма базовых масел к 2021 г.

Группа II Группа III Group I/II/III

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Повышение качества смазочных материалов на российском рынке

ГРУППА I >2 миллиона тонн

ЛУКОЙЛРОСНЕФТЬГАЗПРОМ

ГРУППА II >0.8 миллиона тонн

Заявленный объём 2019+

РОСНЕФТЬГАЗПРОМТАТНЕФТЬЛУКОЙЛ

ГРУППА III >0.5 миллиона тонн

Текущий и заявленный объём

ТАТНЕФТЬРОСНЕФТЬГАЗПРОМЛУКОЙЛПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Спрос/предложение на ПАО пониженной вязкостиПредложение растет вместе с ростом спроса,

использование зависит от экономической

целесообразности

Спрос с большой вероятностью повысится с

появлением новых требований к вязкости и

эксплуатационным качествам

Производители готовых масел ищут самые

экономичные рецептуры, что увеличивает

спрос на масла группы III / ПАО с высоким ИВ

Источник данных диаграммы: Kline and Company

0

250

ExxonMobil Ineos CPChem OtherкТ

Мировой объём ПАО с пониженной вязкостью в 2017 г.

0

250

500

2017 2018 2019 2020 2021 2022кТ

Мировой спрос на ПАО с пониженной вязкостью

◼ EU

◼ US

◼ Other

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Тренды, формирующие спросЗаконодательство в области

экономии топлива

Ужесточение требований к выбросам

Спецификации моторных масел

Электрификация

Увеличенные интервалы замены

масел

Необходимость учитывать

доступность смазочных материалов в

будущем

Источник диаграммы: Основы для смазочных масел в мире: анализ

рынка и возможности, Kline & Company. Примечание: Прогноз

спроса включает только нефтяные основы группI, II/II+, III/III+ и ПАО

и не включает нефтяные основы группы V.

Популярность могут приобрести базовые масла

на основе био-сырья

БАЗОВЫЕ МАСЛА

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2017 2022

Мл

н. т

он

н

Мировой спрос на базовые масла для смазочных материалов, 2012 – 2022 гг.

Group I Group II/II+ Group III/III+ PAO

Вывод новых базовых масел на рынок

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Задачи при запуске производства новых базовых масел

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА

ГАРАНТИРОВАННОСТЬ ПОСТАВОК

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ГОТОВЫХ МАСЕЛ

ПОСТАВКИ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ПО ВСЕМУ

МИРУ

СОЗДАНИЕ НАДЁЖНОГО

ПОРТФЕЛЯ ПРОДУКТОВ

ПАРТНЁРСТВО С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ПРИСАДОК

ИНВЕСТИЦИИ

ЛЮДСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

БАЗОВЫЕ МАСЛА

Типичная стоимость тестирования технологии моторного масла для легкового транспорта для конкретного базового масла/смеси

* ДЛЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУППЫ II РАЗРАБОТАНА МАТРИЦА (STM)

ОЦЕНКА ДЛЯ КАЖДОЙ ПЛАТФОРМЫ

БАЗОВЫЕ МАСЛА

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА полнозольное

SAE 5W-xx

Европейское среднезольное 5W/0W

ACEA C3/C5 + OEMS

Европейское среднезольное

VW 50400 / 50700

SAE 5W-30

Европейское среднезольное

VW 50400 / 50700

SAE 0W-30

> 2 млн. долларов

Европейское низкозольное

ACEA C1/C4-12

VW 508 00 /509 00

SAE 0W-20

>3 млн. долларов

>3 млн. долларов

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ ~ 20 МЛН.

ДОЛЛАРОВ

> 2 млн. долларов

> 1.5 млн.долларов

> 1.5 млн. долларов

Европейское ПРЕМИУМ полнозольное 5W/0W

ACEA A3/B4 + OEMS

Базовый класс

SL/CF

ОСНОВНАЯ ЛИНЕЙКА полнозольное

15W/10W-40

>3 млн. долларов

>3 млн. долларов

~ 0.5 млн. долларов *

Типичная стоимость тестирования технологии моторного масла для тяжелой техники для конкретного базового масла/смеси

От CH4 до CF-4

API CI-4 –SAE 15W-40

E4 – SAE10W-40

E6 – SAE 10W-40

E6 - SAE 5W-30

E6 Premium SAE 10W-X

~0.1 млн. долларов *

>1.5 млн. долларов

> 2 млн. долларов

E9 - CJ-4 SAE 5W-40

~ 0.1 млн. долларов *

E9 - CJ-4 SAE 10W-X

> 2 млн. долларов

> 2 млн. долларов

> 1.5 млн. долларов

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ >14 МЛН. ДОЛЛАРОВ

API CI-4 –SAE 10W-40

>1 млн. долларов

> 1.5 млн. долларов

> 0.5 млн. долларов

E4 - SAE 5W-30

БАЗОВЫЕ МАСЛА

* ДЛЯ БАЗОВЫХ МАСЕЛ ГРУППЫ II РАЗРАБОТАНА МАТРИЦА (STM)

ОЦЕНКА ДЛЯ КАЖДОЙ ПЛАТФОРМЫ

ЗаключениеНовые регламенты и увеличенные интервалы замены стимулируют использование базовых масел с улучшенными эксплуатационными свойствами

Сложный портфель европейских продуктов требует значительных инвестиций

Поддержание актуальных допусков/спецификаций требует постоянных инвестиций в течение жизненного цикла продукта

Необходимость инвестиции в объёмы производства базовых масел от 500 до > 1000 тыс. тонн как неотъемлемый фактор глобального присутствия на рынке

Партнёрство с производителями присадок позволяет успешно выводить базовые масла на рынок

Инвестиции для создание полного портфеля продуктов могут быть значительными и достигать 30 млн. долларов и выше

Технологии с существующей матрицей (STM) позволяют сократить инвестиции, но ограничивают доступ к полному ассортименту продуктов

Принцип использования матрицы STM в будущих спецификациях нельзя гарантировать в связи с появлением в них новых моторных тестов

БАЗОВЫЕ МАСЛА