afi en blanco analisis financiero
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7/24/2019 Afi en Blanco ANALISIS FINANCIERO
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Presente y Futuro
Personal y Familiar
Proteccin, crecimiento y conservacin d
A.F.I.
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A.F.I.
Nombre Cedula
Estado Civil
Fecha ___________
Fecha de Nacimiento
Fuma Si ___ No _no__
Hijos Si ___ No _no__
Otros Si ___ No ____
Nombre Edad
Vinculo Plazoenaos
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FUENTES DEINGRESO ATUA!
" FUENTES DEINGRESO
POSTERIOR
P#rdida del in$reso
%u&n'o 'iem(osobre)i)ir*a su +amiliasin in$reso, - meses
ENFEREDAD
INVA!IDE/
UERTE
%0ui#n (a$acuen'as,
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1I2O Aos+al'an'e
s (ara(rimaria 3secundaria
Valor
Anual
To'al(endien
'e(rimaria 3secundaria
4 deSemes'r
es+al'an'es+ormaci5nUni)ersi'ar*a
Valorsemes
're
To'(e
'eUnda
3
uan'i6caci5neducaci5n
FONDOEDUATIVOAPROVISIONADO
SI 77777 NO
777777
GRAN TOTA! 8
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ONDIIONES RESPUESTAS
Cotia a !ensin
Cuantos a"os ha cotiado
#n$reso base de cotiacin %#&C'
Cotio () semanas en los *ltimos3 a"os
Pensin de #nvalide %+abla'
Pensin de sobrevivencia %+abla'
Cotia a ondo !rivado oCol!ensiones
-ecibe &onos, Sode.os otrosbene/cios
No ser& in+erior a 9:S...!.V.on un (orcen'a;em&
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alculo de la (ensi5n de in)alidez &lc(ensi5n de sobre)i)encia
No ser& in+erior a un S...!.V. con un (orce
m*nimo de 9:" del I=
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DETA!!E INGRESOPROPIO
INGRESOON>UGE
TOT
Salario
Honorarios
Comisiones
Pensin-entas
Otros
+O+01
In$resos ensuales
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DETA!!E VA!OR ENSUA!
Vivienda propia ( )
Arriendo ( )Alimentacin
Salud
Servicios Pblicos
Vestuario
EducacinCrditos
Vehculo
Recreacin
Ahorro e nversin
!tros
Gas'os ensuales
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onser)aci5n delPa'rimonio
DETA!!E VA!OR
Valor a conservar
"enos pensin )
Rentas )
SUPER?VIT O D@FIIT
234)5))) 6 6 6 7) meses
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DETA!!E IFRAS ENPESOS
89/cit mensual
Ca!ital a invertir a una
tasa m:nima del 7;mensual !ara $enerarin$reso mensualnecesario
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Ren'aFi;a
Si No Ren'aVariable
Si No
Cuentadeahorros
= CarterasColectivas
)
C8+>s ) 0cciones )
+ES ) Finca -a: )
&onos ) Pensiones?oluntarias
)
1ibranas ) Futuros )
Se$uros ) Otros )
TIEPO
7 a 3a"os
3 a ( a"o
7) a"os om@s
In)ersi5n 3 Aorro
%uales Ve*culos de in)ersi5n(re6ere,
1orizonin)ersi5
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In)ersi5n 3 Aorro
Si recibiera una herencia inesperada de 100millones,Cmo los invertira? Finca raz (conoces educacin
!u" promedio de retorno es bueno para usteden una inversin?#0$
Con %uien acostumbra consultar sus decisionesde inversin?
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Su o(ini5n
76 ANuestra reunin de hoy ue !roductiva y bene/ciosa !ara ust
Si _____ NO _____
=6 Au9 eecto ha tenido en usted la inormacin Due le he a!ortatema considera !rimordialB _Conciencia #n$resos %$enerar' cui$astos #F y C- ____________________
36 A8es!u9s de esta asesor:a, cual ser:a su !rimordial motivacinaccin en cuanto a conservar su !atrimonio ____#n$resos ________
__!rteccion__________6 A0l$una ve hab:a hecho un 0n@lisis es!ecialiado cmo esteB
_____no______________
(6 Aui9nes se !odr:an bene/ciar de este ti!o de 0n@lisis, !or eje
Firma del Cliente__________________________________
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Re+eridos
FAI!IARES
AIGOS
TRA=A2O
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