anexos 4 f hasta el 10
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Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Ranking Retail
Europe
Worldwide
Spain
Nº 1
Nº 2
Nº 2
Anexo 1: RANKING
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Point of sales
Hypers
Supers
Hard Discount
Convenience
Cash & carry
Worldwide Spain
1.302
2.919
6.262
4.813
144
168
98
2.796
11
--
15.440 3.073
12,9%
3,4%
44,7%
0,02%
0%
Anexo 2: PUNTOS DE VENTA
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Sales (mill)
Consolidated net sales (mill)
ACDA (mill)
WorldwideEurope (excl
France)
108.629.000
86.967
5.100
3.300
40.192.730
1.155
14.067.456
404,25Activity Contribution (mill)
+6,4%
+2,9%
+0,3%
Spain
Anexo 3: VENTAS Y MARGENES
32.178 11.262
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Format
Supers
SPAIN
Banner
4FOUR
4FOUR
4FOUR EXPRESS
Convenience
57%
25%
3%
% sobre total ventas del
grupo en Esp.
Ventas con IVA (millones
de euros)
Hypers
Hard Discount DAY 15%
100%
8.018,19
3.516,75
422,01
2.110,05
14.067
Anexo 4: VENTAS EN ESPAÑA POR FORMATO
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Supers
5.420,30
2.760,65
400,07
1.597,31
Convenience
Compras (mill)(a coste factura +
aportaciones comerciales)
Hypers
Hard Discount
ComprasAlimentación
(mill)
1.897,10
2.760,65
92,02
1597,31
6.347,08
ComprasYog (mill)
113,83
193,25
2,76
127,78
437,62
Comprasa DNN (mill)
78,54
134,31
1,99
75,39
290,23
6,89%
Anexo 5: COMPRAS CATEGORIA y COMPRAS A DNN
66,32%
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
4F y DNN En 2009
HYPERS 100.682.772,20
Ventas PVPSin iva Compras
Recursos aTravés de
caja% margen
Fuera factura % margen Total
% totals/ ventas
SUPERS
CONVENIENCE
HARDDISCOUNT*
*Información que obtienes del grupo. DAY. Es empresa diferente, no negocias tú. Negocia tu compañero de DAY.
82.056.459,34 18.626.312,86 18,50% 13.994.905,34 13,90% 32.621.218,19 32,40%
155.116.365,94 137.588.216,59 17.528.149,35 11,30% 15.821.869,33 10,20% 33.350.018,68 21,50%
2.096.545,68 1.987.525,30 109.020,38 5,20% - 0% 109.020,38 5,20%
257.895.683,83 221.632.201,24 36.263.482,58 14,06% 29.816.774,66 11,56% 66.080.257,25 25,62%
9.307.884,11 7.260.149,61 2.047.734,50 22% 214.081,33 2,30% 2.261.815,84 24,30%
GRANTOTAL
DELGRUPO
267.203.567,94 228.892.350,85 38.311.217,09 14,34% 30.030.856 11,24% 68.342.073,09 25,58%
Anexo 6: ANALISIS NEGOCIO CON PROVEEDOR DNN
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Detalle de recursosfuera de factura de DNN
Hypers
Supers
Convenience
13.994.905,34
15.821.869,33
-
29.816.774,66
Hard Discount(*)
214.081,33
30.030.856
Anexo 7: DETALLE RECURSOS FUERA DE FACTURA DNN
(*) se negociaron en Day, pero tienes esta información
TOTAL
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Anexo 8: DETALLE RECURSOS FUERA DE FACTURA DNN (2)
Concepto Recursos
Folletos
Reponedores
Promotores en PDV
Cabeceras
Promociones
Refrigeradores
9.540.000
288.000
836.467,20
7.980.000
9.684.886,58
1.487.420,88
29.816.774,66
Coste de 212 folletos x 9 productos x 5000€ foto
Coste de 24.000 eur /mes (4F reparte este coste por cuota)
Coste de 69705 horas x 12 eur/h. Equivale a un promedio de 262 h/año por Hiper+Super
Coste de 319 cabeceras x 25.000 eur
Supone el equivalente a 3,76% de descuento extra para operaciones 3x2, regalos, oferta temporal en precio
Coste de 1859 refrigeradores (800 eur/u).
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
VENTAS DELA CATEGORIA
MASA DE MARGEN OBTENIDA
EN CAJA
APORTACIONESFUERA DEFACTURA
CUOTA CATEGORÍA (GFK)
BONOSRESULTADOS 4F
ESPAÑA*
OBJETIVO REAL COBERTURA
BONUS(25.000 €)
ALCANZANDO100%
COBERTURAX BONUS
100%
380.000.000
49.400.000
38.000.000
375.969.240
47.672.899,63
38.724.831,72
98,9%
96,5%
101,9%
OBJETIVO REAL DIFERENCIA
17,80% 17,41% -0,39%
37% 35,20% -1,80%
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
TOTAL A PERCIBIR
4.699,62
4.583,93
5.095,37
SOLO SI SEALCANZA 100%
14.378,92
PENALIZA 5%
PENALIZA 5%
* Equiparar peso de Activity Contribution a Net Sales
Anexo 9: OBJETIVOS Y LIQUIDACION INCENTIVOS 2009
Sin penalizaNi acelerador
SOLO SI SEALCANZA 100%
Negociación Espejo. Cookie Box. 11/2009
Anexo 10: OBJETIVOS E INCENTIVOS PARA 2010
VENTAS DE LA CATEGORIA ( +4%)
MASA DE MARGEN OBTENIDAEN CAJA (+4%)
APORTACIONES FUERA DEFACTURA (+5%)
TOTAL MASA DE MARGEN (4,26%)
CUOTA CATEGORIA (GFK)(+0,59% CUOTA)
BONOS RESULTADOS 4F ESPAÑA*(+1,8%)
*Equiparar personal de Activity contribution a Net Sales
OBJETIVO
BONUS(25.000 EUR)
ALCANZANDO 100%
391.008.010
49.579.816
40.661.073
90.240.889
OBJETIVO
18%
37%
5.000
5.000
5.000
2.000
3.000
Sólo si se alcanza
Sólo si se alcanza
CONSUMER DELIGHT INDEX)Lograr 25% CS (sin que MS + CS baje del 80%) 5.000 A partir del 90% del objetivo
MOT. SURTIDODRIVER: "Posibilidad de escoger entre todas las opciones de precios,incluídas las más baratas del mercado (Amplitud + Precio)”VALORACION 2009: 68% SATISFECHOS y 12% COMPLETAMENTE SATISFECHOS
TOTAL BONUS: 25.000
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