doing business at cvg: business opportunities at the

Doing Business at CVG: Business Opportunities at the

Cincinnati/Northern KY Int’l AirportMarch 25, 2015

Welcome

Candace McGrawChief Executive Officer

Agenda

Welcome and Introductions  CVG Website & Vendor Registration Procurement opportunities Concessions Networking Break Air Service Update Construction & the CVG Master Plan Property Development DBE Certification & its benefits

Joe HuberDirector Contract & Procurement

DBE/ACDBE Liaison Officer

cvgairport.com

Business Opportunitieshttp://www.cvgairport.com/bidsProcurement & Concessions 

Real Estate & Leasing Opportunitieshttp://www.cvgairport.com/about/biz/land

Procurement

Diane RussManager ‐ Procurement

How to do business with CVG

Competitive bid processThreshold of $20K

Advertise solicitation in the EnquirerUploaded to electronic bidding system

How to do business with CVG

Professional services exceptionNo public bid requirement in KYMay be procured directly with known providersMay be procured through the public competitive process

Procurement

2015 SchedulePolymer

Industrial Cleaning ServicesGarage Doors ‐ Overhead Doors ‐ Conc A

Conveyance Systems Consultant(1) F450 Dump Vehicle

Stormwater Monitoring System ReplacementOil Cooler (2) for Elevator Room Conditioner

Seating Terminal 3 TicketingBag Claim Furniture ‐ Seating

Air Stairs TruckInternet Service

PRCS MaintenanceHaz‐Mat Responder

Sprinkler & Fire Pump InspectionsFire Training Fuel

Roll Up Doors ‐ Conc A & Conc BGlycol & Stormwater Air Relief Valve Replacement

800 MHz and Non‐800 MHz Radio System Maintenance

Procurement

2015 Schedule (cont.)ABM (Airport Business Manager) Support

PRCS Software (Build 19)Amano McGann ‐ Pay by App and Pay on FootNatural Gas Commodity & Related ServicesReplacement Actuators (Rotork) for DeiceReplacement Parts for Stormwater Valve

Radio System Upgrade/Replacement Program ‐ Phase 2Crack Sealant

Polyethylene BagsDeicing Fluid

Trucking Service ‐ Snow HaulingRental of 4‐Wheel Drive Rubber Tire Loaders

Runway & Taxiway Deicing Compound/Anti‐Icing MaterialCutting Edges

Snowbroom Refill CoresUrea Ammonia Nitrate

Phosphoric AcidPaper Roll Towels & Toilet Tissue

Air Filtration Filter Material 

Procurement2016 Schedule

Medical Billing ServiceAqueous Film Forming Foam (AFFF)

Asphalt – MaintenanceWater Blasting ServicesRunway Marking Paint

Glass Beads FAA Type IV‐BLawn Maintenance & Bush Hog Services

Fire Training FuelDiesel Fuel (On‐Road & Off‐Road), Gasoline and Bio Diesel

Diesel SupremePolymers

Laundry / Dry Cleaning Services Bulk Deicing Rock Salt

Deicing FluidTrucking Service ‐ Snow Hauling

Rental of 4‐Wheel Drive Rubber Tire LoadersRunway & Taxiway Deicing Compound/Anti‐Icing Material

Snowbroom Refill CoresUrea Ammonia Nitrate

Phosphoric AcidPropane (Bulk & Cylinder)

Concessions

Dave KellermanSr. Manager Concessions 

ConcessionsRequest for Proposal Process – Long Term 

Lease OpportunitiesRFP timeline Start to finish:

Initial Concept research Summary of opportunity forwarded to interested concessions listAdvertised in the Enquirer & RFP posted onlinePre proposal meeting & site visitProposals submittedProposals evaluated Recommendation to Committee and Board 

Concessions

Short Term License Agreements Opportunity to test concepts  RFP process is not requiredUsually used for short term situations If concept is successful then an RFP would be     released to obtain a long term agreement

Concessions

Upcoming Opportunities 

Concession Request for Proposals Ice Cream/Candy/Bakery (Second Quarter 2015) News and Gift/Specialty Retail (Third Quarter 2015)

Recently awarded Fast Casual Restaurant (Smashburger) Common Use Lounge (“The Club at CVG”) Candy Concept (Natalie’s Candy Jar)

Concessions

Construction/Supplier Opportunities  Concessionaire responsible for all Capital investments, hiring construction contractors

Selected by Concessionaires Corporate office Interested Construction/Supplier List Follow legal notices, CVG website for upcoming opportunities

Concessions

Additional Support Opportunities Floor CleaningWindow Cleaning Electrical/PlumbingCarpentry

Networking Break

Air Service

Adam KresslerSr. Manager – Air Service Development

CVG IND CMH SDF DAY LEXNon Stop Markets

57 35 32 20 15 13

Peak Day Departures

168 145 144 87 63 37

Average Daily Departures

141 134 131 72 57 32

Marketing Carriers

9 8 7 5 5 5

More Non Stop Markets, Peak Day Departures and Carriers than any otherTri‐State Region Airport

CVG is the Tri‐State Region’s Leading AirportCDG

LegendCVG – LegacyCVG – LCCDAY/IND

Peak Day and Average Daily Departure counts are based on the flight schedules for May 2015 as of January 5, 2015.  The number of Non‐Stop Markets and Marketing Carriers are based on flight schedules loaded for the period between June 2014 and May 2015 as of January 5, 2015.

Source: Diio Mi, January 2015 and Vacation Express 2015  flight schedule  card.

21

DHL employs nearly 2,400 at CVG Processes 2.6 million cargo pieces a month and sorts 92% of all

US delivery shipments as well as all Canadian, Mexican, and LatinAmerican shipments at CVG

Connects over 100 service centers and international gateways inDHL’s International network in the U.S.  

Global Super Hub for DHL 

Source: CVG Airport Statistics Landing Reports

Landed Weight TrendMonthly Landed Weight Totals March 2013 through February 2015

Diversity of operations stabilizes airport financials and continues to supportlow airport cost of operations

54%

46%

Year over Year Enplaned Passenger Improvement in last fourteen reported months

YOY Percent Change FEB 2013 – JAN 2015Total Enplanement Trend

Year over Year O&D Improvement in twenty‐two of of last twenty‐four reported months

YOY Percent Change FEB 2013 – JAN 2015  

Local Origin & Destination Trend

Year over Year Cargo Improvement in all but two months since January 2010

YOY Percent Change MAR 2013 – February 2015

Total Cargo Trend

YOY Percent Change JAN 2005 – Jul 2015

26

Monthly Seats Trend

110 consecutive months of Year over Year negative change

August 2005 October 2014

OVER 30 NEW MARKET OR EXPANSION ANNOUNCEMENTS

New Service AnnouncementsFrontier Airlines• February 2014 – Trenton (discontinued)• September 2014 –Washington‐Dulles • October 2014 ‐ Dallas Ft. Worth, Ft. 

Lauderdale, Orlando, Las Vegas & Phoenix • April 2015 – Ft. Myers & Atlanta

Allegiant Air• February 2014 ‐ Ft. Myers/Punta Gorda & 

Orlando‐ Sanford• May 2014 –Tampa/St. Pete  & Myrtle Beach• October 2014 – Ft. Lauderdale• November 2014 – Phoenix‐Mesa• December 2014 – Las Vegas• February 2015 – Jacksonville & New Orleans• May 2015 – Savannah/Hilton Head (seasonal)• June 2015 ‐ Austin

Vacation Express• August 2014 ‐ Freeport

Ultimate Air Shuttle• July 2014 ‐ Chicago‐Midway

Branson Air Express• May 2015 ‐ Branson

January 2014  June 2015

Frontier Weekly Departures

Frontier Expanding Service at CVG

• Initiated CVG service in May 2013 with 6 weekly flights to Denver• Effective April 30, 2015, Frontier will be operating 59 weekly flights to 10 destinations• Offers daily service to Atlanta, Denver, Dallas, Ft. Lauderdale, Las Vegas, Orlando and Ft. Myers• Current schedules indicate Frontier will account for 10% of CVG total departing seat capacity in 

June 2015, up from 3% in June 2014• Average load factor of 88% for the 12 months ending November 2014  

HIGH LOAD FACTORS DEMONSTRATE MARKET STRENGTH

• Initiated service in February 2014 with four weekly flights to two destinations• Announced six new markets in 2014 and two new markets to‐date this year• In the summer of 2015, Allegiant will operate 38 weekly flights to 10 destinations• Current schedules indicate Allegiant will account for 8% of CVG total departing seat capacity in 

June 2015, up from 2% in June 2014• Average load factor of 90% for the 12 months ending November 2014  

January 2014  June 2015

Allegiant Weekly Departures

WEEKLY FLIGHT ACTIVITY INCREASING FROM 4 TO 38 IN LESS THAN 18 MONTHS

Allegiant Expanding Service at CVG

Development Construction Opportunities

Barb SchempfVP Planning and Development

Near Term Proposed Construction Projects2015 - 2016

Planning for our Future:  2035 Master PlanOverall Development Plan  

Overall Development Plan KCAB relocation projects T1/T2 demolition projects

Enabling projects Apron rehab projects Wendell Ford Blvd. extension project Non-airfield road rehab projects Long-term parking lot rehab project East service road rehab project Airport structures: rehab projects Fiber projects

Terminal Area Development Plan Passenger facility refurbishment projects Terminal roadway, curbside, and parking

improvement projects

3232

Terminal Area  Development Plan Future Proposed Construction Projects Beyond 2016

Property Development

Susan SalletSr. Manager ‐ Property & Leasing

34

Cincinnati/Northern KentuckyInternational Airport

Commercial Business Development

March 25, 2015

Land DevelopmentThird Party Development 

Land Development SitesNon‐Aeronautical – 600 Acres

35

Site 3AAccess Agreement & Letter of Intent

“Due Diligence Period”

36

Site 3A – Proposal DevelopmentIndustrial/WarehouseBuilding A – 416,000 SF Building B – 390,000 SF 

37

47 Acres

Site 6AAccess AgreementTed Bushelman Blvd.

38

6AIndustrial/Warehouse Bldg.

522,830 SFTed Bushelman Blvd.

39

30 Acres

6B‐W – Access AgreementBuild‐to‐Suit 

Commercial Retail Facility ‐ 50,000 SF

40

7 acres

6B‐E  ‐ Access Agreement Ted Bushelman Blvd.

Build‐to‐Suit Industrial/Warehouse Building

175,000 to 200,000 SF

41

20 Acres

Site 8 Terminal Dr. /Donaldson Hwy.

70 Acres

42

43

Site 7 – North Bend Rd.1.7 to 2.7 Million SFAccess Agreement

“Due Diligence Period”

320 Acres ‐ Industrial/Warehouse

Aeronautical Sites5 Sites – 200 Acres

44

Development:

Hangar

MRO

FBO

Air Cargo 

45

Thank You!

DBE/ACDBE Certification

About Us ‐ Diversityhttp://www.cvgairport.com/about/career/diversity

Business Opportunities – DBE Programhttp://www.cvgairport.com/about/biz/DBE

DBE/ACDBE Certification

Basic Requirements for Certification For‐profit small businessAt least 51% owned by one or more individuals who are both socially and economically disadvantaged

Management and daily business operations controlled by socially and economically disadvantaged owners

Meet personal net worth and / or gross receipt limitations http://transportation.ky.gov/civil‐rights‐and‐small‐business‐

development/Pages/default.aspx