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1 Situation économique en Europe et comportement des PGC
2 Le marché des surgelés en Europe
3 Les surgelés en France
4 Conclusions et Insights
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0,4
-0,2
-2,6
-0,7
0,0
-2,6
-1,3-1,0
France Allemagne Pays Bas Italie Espagne UK * (Hors HD) Grèce Moyenne 7 pays
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION VOLUME EN 2014 ETDANS LES DIFFÉRENTS PAYS D'EUROPE
0,4
-1,2
0,3
-0,4
France Autres pays
Volume 2014
Volume Moyenne 2011/2013
Hors HD
Moyenne 7 pays
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2 Le marché des surgelés en Europe
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-0,5%
France value sales only in HM&SM
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3 Les surgelés en France
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SURGELES SALES (9 catégories)
VIANDES SURGELEES KG
POISSONS SGL KG
ENTREES SURGELEES
LEGUMES SURGELES KG
POMMES DE TERRE SURGELEES KG
PLATS CUISINES SURGELES KG
PIZZAS SURGELEES KG
FRUITS DE MER SGL KG
SAUCES HERBES INFUS. SGL KG
SURGELES SUCRES (5 catégories)
SPEC GLACEES INDIV EN LT
SORBET CREME GLACEE EN VRAC EN LT
DESSERTS ET PATES SURGELES KG
SPEC GLACEES FIN D'ANNEE EN LT
SPEC GLACEES A PARTAGER EN LT
SURGELES GLACES
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• CA : d’euros1,090 milliards pour le sucré3,563 milliards pour le salé
• Poids CA PGC
• Progression CA 2014 vs +0,4 PGCpour le sucrépour le salé
Soit une dépense de près de 180 euros par an et par ménage
TOTAL HM/SM/HD/Drive – CAM P1 2015
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Evolution du poids des surgelés dans le CA PGC
20142013201220112010
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- 23 Millions €-0.5%
+ 8 M°€ - 18,4 M°€ - 46 M°€ + 33 M°€
+0.4% -1.3% -5.4% +26.5%
GAIN A 1 AN EN CA ET EVOLUTION EN % Total SurgelésTOTAL FRANCE (HM-SM-HD-E COMMERCE) - CAM
- 9,7 M°€
-2.5%
HM SM HD Drive Proxi
(49,5%) (29,8%) (3,5%)(17,3%)
TOTAL HM/SM/HD/Drive – CAM P1 2015
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• Poids du Drive sur total HM/SM/HD/Drive
PGC:
Total Surgelé
Surg sucré Surg salé
TOTAL HM/SM/HD/Drive – CAM P1 2015
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SURGELES SALES
CA Mds€ splitté par catégorie sur les surgelés
TOTAL HMSMHD – CAM P1 2015
SURGELES SUCRES
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707,2
218,9
488,3
720,7
223,4
497,3
TOTAL SURGELE SURGELES SUCRES SURGELES SALES
CAM 2013 CAM 2014
HM - Nbr Moy d'Ean / Mag
+2%
+1.8%
+1.9%
TOTAL HM – CAM 2013 VS CAM 2014
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1535,8
535,8
1000,0
1521,8
529,1
992,7
TOTAL SURGELE SURGELES SUCRES SURGELES SALES
CAM 2013 CAM 2014
HM - Facing Moy / Mag-0,9%
-1,2%
-1,2%
TOTAL HM – CAM 2013 VS CAM 2014
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 24
2,22,5
2,12,22,4
2,0
TOTAL SURGELE SURGELES SUCRES SURGELES SALES
CAM 2013 CAM 2014
HM – visibilité/ean
TOTAL HM – CAM 2013 VS CAM 2014
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7,9
9,4
6,15,4
3,34,5
8,67,3
5,7
9,2
11,0
16,7
9,310,7
6,9 6,6
3,6
5,7
9,58,5
6,6
10,3
12,8
24,9
8 8298 534
12 867
7 3077 913
3 439
2 088
5 0574 563
1 618
658
3 615
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
EN
TRETIE
N
HYG
IEN
E
EPIC
ERIE
SALEE
EPIC
ERIE
SU
CREE
CREM
ERIE
FRAIS
NO
N L
AIT
IERS
LS
SU
RG
ELES G
LACES
BIE
RES E
T C
IDRES
BRSA E
T E
AU
X
SPIR
ITU
EU
X E
T
CH
AM
PAG
NES
AU
TO
BRIC
O
PAPETERIE
ECRIT
URE
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Mil
liers
HM Taux de Ruptures (%) 4 Sem Fin 02/11/13
HM Taux de Ruptures (%) 4 Sem Fin 01/11/14
HM Enjeu en Ruptures (Keuros) 4 Sem Fin 01/11/14
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6,2
9,5
5,2
7,56,9
3,2
5,9
14,5 14,4
6,9
11,1
5,0
7,8 7,7
3,5
5,4
16,8 16,7
442
263
349
424
178
309
358
643
474
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
EN
TREES S
URG
ELEES
KG
FRU
ITS D
E M
ER S
GL
KG
LEG
UM
ES S
URG
ELES
KG
PLATS C
UIS
INES
SU
RG
ELES K
G
PO
ISSO
NS S
GL K
G
PO
MM
ES D
E T
ERRE
SU
RG
ELEES K
G
VIA
ND
ES S
URG
ELEES
KG
SO
RBET C
REM
E G
L E
N
VRAC E
N L
T
SPEC
GLACEES I
ND
IV
EN
LT
0
100
200
300
400
500
600
700
Mil
liers
HM Taux de Ruptures (%) 4 Sem Fin 02/11/13 HM Taux de Ruptures (%) 4 Sem Fin 01/11/14
HM Enjeu en Ruptures (Keuros) 4 Sem Fin 01/11/14
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-0,1
1,0 0,9
2,5
-1,9
-2,7-2,4
-2,8
Total CATP Total PGC
Dont
InfoScan
Dont vins
tranquilles
Produits
poids
variables
Total Non
Alimentaire
Total textile
Maroquinerie
Total Bazar
+ EPCS
EVOLUTION DU CATP DES HM+SM EN 2014
Cours matières 1ère
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-46,0%
-22,0%-24,0%
-32,0%
-50,0%
-45,0%
-40,0%
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
HM+: évolution CA en % entre 2010 et 2014
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Evolution de la surface cumulée de vente à 4 ans:HM+: +7,9%HM-: +16,8%SM: +1,3%
Surface cumulée de vente en m² entre 2010 et 2014
4 000 000
4 500 000
5 000 000
5 500 000
6 000 000
6 500 000
7 000 000
7 500 000
2010 2011 2012 2013 2014
HM+
HM-
SM
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Concept du moment:- Shop in the shop: bar à sushis/bar à tapas/faire des « lieux »
- Bar à cocktail
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Concept du moment:- Relance des rayons « frais traditionnels »: poissonnerie/ boul pat/ cremerie /
traiteur/ boucherie / Fruits et légumes
- Relance de concept hygiène-beauté
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Picard est redevenue en 2014
l’enseigne préférée des françaisGSS surgelés
Fréquentation : 38%
Au moins 1 fois / semaine : 5%
Qualité des produits
Produits qu’on ne trouve pas ailleurs
Facile / rapide
Promotions intéressantes
Clarté du magasin
Non-fréquentation : 62%
Déjà fréquenté : 51%
Jamais : 49%
Prix trop élevés
Pas à proximité
Panier global trop cher
Promotions pas intéressantes
Pas d’autres achats en même temps Source Shopperscan IRI 2014
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Q17 : Lorsque vous achetez des produits dans ce rayon, recherchez-vous des innovations / nouveautés ?
Recherche de nouveautés dans le rayon
588 615
5 88
14
29
30
25
23
3326
Total rayon 2013 Total rayon 2014
Non, jamais RarementDe temps en temps Oui régulièrementOui, systématiquement
2013 2014Liquides 8 17
Frais+surgelé 8 21
Epicerie 10 22
Hygiène beauté 23 30
Entretien 16 17
Source Shopperscan IRI 2014
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Cônes Extrême Chocolat Craquant
4,3 M€ Mini Pots H.DazsTriple Sensation
4,6 M€
Bâtonnets Licence Kraft
5 M€
Bacs Milka & Milka Daim
0,2 M€ soit
173K€
Pots Haagen Dazs Mango & Raspberry / Strawberry & Cream
2,1 M€
Pot Ben & Jerry’sCore
2 M€
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• 3 éditions limitées en 3 ans qui sont venues élargir de façon pérenne la gamme pilier du fait de leurs excellentes performances:
• Mars Caramel Beurre Salé => toujours incontournable en année 3
• Snickers Amandes => légitime en année 2, presqu’incontournable
• Mars Cœur Fondant => incontournable dès son lancement!
Renouvellement de parfums tous les deux/trois ans pour Häagen Dazs
Succès des nouveaux parfums sur les pots Haagen Dazs Glaces même si pas vraies Editions limitées => construction de la gamme pots via un turn over de parfums tous les 2/3ansDuplication des meilleurs parfums en PF et assortiment!
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Q27 : Sur quelles catégories de produit êtes-vous particulièrement attentif aux mentions sur les origines du produit ?
73%
55%
32%
27%
13%
12%
10%
10%
72%
61%
37%
31%
6%
20%
16%
17%
Viandes et poissons frais
Fruits et légumes frais
Crémerie
Frais non laitier
Spiritueux et Champagne
Epicerie sucrée
Epicerie salée
Surgelés
Total rayon
Attention portée à l’origine
2,9 catégories citées en moyenne (2,7 en 2013)
Effectifs 2013 588
Effectifs 2014 615
20132014
k
k
k
k
m
k
k
k
k
m
Source Shopperscan IRI 2014
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37% 36%
48% 53%
14% 11%
TOTAL
RAYONS2013
TOTAL
RAYONS2014
Un produit Bio Un produit de producteur local
Un produit Made in France
Q29 : Si pour un même produit et pour le même prix vous avez le choix entre un produit Made en France, un produit issu d’un producteur local et un produit bio, lequel choisissez-vous ?
588
Choix préférentiel en terme d’origine
615
Source Shopperscan IRI 2014
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 38
13
26
30
29
36
25
12 11
9 9
Total rayon 2013 Total rayon 2014
Non, jamais
Rarement
De temps en temps
Oui régulièrement
Oui, systématiquement
2013 2014Liquides 37 59
Frais+surg 43 57
Epicerie 41 53
Hygiène beauté 41 51
Entretien 52 56
Recherche de promotions en rayon
Source Shopperscan IRI 2014
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20,0
28,3
17,2
20,9
30,3
17,8
SURGELES GLACES SURGELES SUCRES SURGELES SALES
CAM 2013 CAM 2014
HM+SM - % Valeur Promo
Limiter la surenchère promotionnelle, source de dévalorisation pour tous
Méconnaissance du bénéfice promotionnel
51% des shoppers venant d’acheter une promotion ne savent pas restituer le montant économisé
Source Shopperscan IRI 2014
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Q25 : Quels types de promotion préférez-vous pour ce type de produit ?
Types de promotions préférées (1/2)
63%
52%
39%
31%
30%
27%
23%
20%
588 117 120 119 116 116
TOTAL RAYONS LIQUIDES FRAIS EPICERIE HYGIENE BEAUTE ENTRETIEN
Baisse de prix / BR immédiat
Un produit acheté, le 2ème offert
Montant en € crédité sur carte du magasin
Réduction immédiate avec la carte de fidélité
Prix choc
Gratuité (en plus)
Points de fidélité sur la carte du magasin
Un produit acheté, le 2ème à 50%
62%
58%
38%
31%
29%
25%
26%
22%
60%
49%
42%
28%
33%
23%
23%
18%
66%
56%
43%
34%
25%
28%
23%
20%
61%
47%
36%
27%
29%
29%
25%
19%
66%
50%
39%
34%
34%
28%
17%
22%
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Q25 : Quels types de promotion préférez-vous pour ce type de produit ?
Types de promotions préférées (2/2)
19%
18%
15%
14%
11%
8%
5%
588 117 120 119 116 116
TOTAL RAYONS LIQUIDES FRAIS EPICERIE HYGIENE BEAUTE ENTRETIEN
Deux produits achetés, le 3ème offert
Gratuité (dont)
Montant en € crédité sur ticket de caisse à dépenser en
magasin
Bon de réduction immédiate reçu à la maison
Réduction permanente sur produits choisis par les
porteurs de carte du magasin
Offre de remboursement différé sur le produit
Jeu ou cadeau in pack/on pack
16%
20%
14%
17%
9%
10%
7%
18%
18%
17%
15%
7%
5%
4%
23%
20%
13%
15%
11%
10%
4%
18%
14%
13%
14%
12%
6%
9%
22%
20%
19%
10%
14%
9%
2%
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 42
0,9 0,90,8 0,8
0,7
0,40,3 0,3
0,2
0,3 0,40,4
0,1
-0,1-0,2
0,0
-0,6
-0,9
-0,8 -0,8
-1,3
-1,5-1,7
-1,6
-1,7
-1,6-1,6
-1,3
NIVEAU D'INFLATION À 1 AN AU COURS DES 2 DERNIÈRES ANNÉES
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 43
INFLATION en HM+SM au cours des dernières années
2011/2013 2014
Total PGC 1,3 -1,3
DPH -0,1 -2,3
ENTRETIEN -0,1 -2,1
HYGIENE -0,1 -2,4
EPICERIE 1,7 -2,2
EPICERIE SALEE 1,7 -1,8
EPICERIE SUCREE 1,7 -2,5
LIQUIDES 2,7 -0,7
BRSA ET EAUX 1,8 -1,8
BIERES ET CIDRES 4,7 -1,7
ALCOOLS 3,0 0,8
FLS POIDS FIXE 1,0 -0,4
SURGELES GLACES 1,6 -0,8
CREMERIE 0,9 -0,4
FRAIS NON LAITIERS LS 0,8 -0,3
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35% 34%
29%
65% 66%
71%
2010-11 2012-13 2014
Bonne estimation Mauvaise estimation / NSO
Mémorisation immédiate du prix (lors de l’achat)
79% des acheteurs
d’un produit en rayon ne connaissent pas le
prix de ce produit dans un autre magasin
Source Shopperscan IRI 2014
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Ces derniers mois, avez-vous le sentiment que les prix des produits de grande consommation ont…?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Beaucoupaugmenté
Un peu augmenté Sont resté stable Un peu diminué
2012 2013 2014Une déflation PGC
totalement invisible pour les shoppers, et ce quelque soit le circuit ou l’enseigne
Lorsque l’on demande aux shoppers quelles catégories
ont vu leur prix baisser,
75% répondent
« aucune »
Source Shopperscan IRI 2014
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PDM val de 45,3% à 46,6%2013 vs 2014
PDM val de 54,7% 53,4%2013 vs 2014
+ 50 M€ - 73 M€
Hausse de l’’assortiment, demande et promo
Stabilité offre et promo, baisse demande
MARQUES NATIONALES
MDD
GAIN CA TOTAL Surgelé entre 2014 et 2014
-23 M€
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Evolution du poids des MDD par catégorie – surgelés salés
Année 2011 Année 2014
Copyright © 2015 Information Resources, Inc. (IRI). Confidential and Proprietary. 48
Evolution du poids des MDD par catégorie – surgelés sucrés
Année 2011 Année 2014
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4 Conclusions et Insights
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Pour les distributeurs
Un rayon surgelé mal orienté
L’action en magasin plus que jamais stratégique
Clarté, confort, rapidité d’achat
Une nécessité d’avoir une offre large, mais visible
Dans une période de digitalisation, ré-échanter les points de vente
Quid d’un store in store surgelé
Attention aux ruptures, source de perte
Une sensibilité toujours plus forte aux promotions, mais ne pas aller trop loin
Axer plus sur l’image prix que le prix. La guerre des prix est elle une nécessité?
Pour les fabricants
Une plus grande ouverture des shoppers aux innovations
Un attrait pour les produits locaux, bio et… de la traçabilité
Une croissance de l’assortiment des marques nationales, Assortiment 1ier critère de développement des marques
Promotion: utiliser les bonnes mécaniques (immédiate, simple & visible)
Price for value, ou bon rapport qualité prix des produits
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ASK THE EXPERTS: today and afterwards
MEET US and discover how you can impact our businesses across sales and marketing : Our Strategy is quite simply…Growth Delivered
SALES FORCE MONITORING
UNDERSTAND THE SHOPPER OPTIMIZE your MIX MARKETING
FIGHT AGAINST OUT OF STOCK TESTS : New products / shelf
organisation
PERFORMANCES TRACKING
Infoscan marketmeasurement & data :
HM/SM/hard-discount/ Drive/Proxy
SALES FORECASTINGROI of your actions in stores
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A propos d’IRI
IRI délivre l’information essentielle sur les marchés et
les shoppers, les analyses et les recommandations qui
construiront les actions futures.
Nous allons au-delà des données pour améliorer la
performance de nos clients industriels et distributeurs
des Produits de Grande Consommation en mettant en
lumière les éléments importants et en illustrant
comment ils peuvent impacter leurs stratégies
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