le mercredi 06.12.2017 paris - millward brown · méthodologie de valorisation brandz x = step 3:...

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LE MERCREDI 06.12.2017

PARIS

#BrandZFrance

#BrandZFrance

WPP dans le monde

Publicité Media

Investment Management

Data Investment

Management

Public Relations & Public Affairs

Branding & Identity

Health & Wellness

Digital, eCommerce, Shopper Marketing

& Specialist Communications

Global Client Teams

Country & Regional Managers

Cross Group

Communication

& Practices

#BrandZFrance

en France

#BrandZFrance

en France

Quelques mots sur BrandZ

#BrandZFrance

51 PAYS 3.1m

CONSOMMATEURS 120K MARQUES

414 CATEGORIES

4.6mds DONNEES

#BrandZFrance

La plus grande étude sur la valorisation

des marques dans le monde

2017 Brand Value

2017 $Mil.

245,581

234,671

143,222

139,286

129,800

#BrandZFrance

#BrandZFrance

Méthodologie de valorisation BrandZ

X = STEP 3:

Brand

Value

STEP 2:

Brand

Contribution (%)

Proportion of financial value

generated by the brand’s ability to

increase purchase volume and

charge premium

STEP 1:

Financial

Value ($)

Financial value

created by a brand

#BrandZFrance

SOMMAIRE

Marque France Laurent Bigorgne / Institut Montaigne

Winning in the digital era : 5 Lessons on Building Strong Global Brands Doreen Wang | WPP

La confiance n'est pas un capital mais un potentiel Julien Fere | KR Media

Les marques doivent regagner la bataille du sens Eric Duchamp | Peclers

Enseignements Top50 France Pierre Gomy | Kantar Millward Brown

Les Millennials sont-ils le futur des marques ou leur tombeau ? Natalie Rastoin | Ogilvy

Conclusions pour les marketers Eric Salama | Kantar

La marque France

Laurent Bigorgne

Directeur

Institut Montaigne

#BrandZFrance

La marque

France

#BrandZFrance

AVANT

APRÈS

#BrandZFrance

#BrandZFrance

Top 10 countries that hold the most soft power Ranking based on global factors, 2017

Source: Portland

75,75

75,72

75,02

73,67

72,90

71,66

70,45

70,15

69,32

67,98

France

United Kingdom

United States

Germany

Canada

Japan

Switzerland

Australia

Sweden

Netherlands

#BrandZFrance

#BrandZFrance

#BrandZFrance

Merci !

Doreen Wang

Global Head BrandZ

Winning in the Digital Era

5 Lessons on Building Strong

Global Brands

Doreen Wang

@DoreenBrandZ

doreen.wang@kantarmillwardbrown.com

#BrandZFrance

THE LARGEST

Brand Building Platform

In The World

Est. 1998

120k BRANDS

414 CATEGORIES

3.1m CONSUMERS

51 MARKETS

#BrandZFrance

DATA POINTS

4.6 BILLION

#BrandZFrance

TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2017

#BrandZFrance

#BrandZFrance

BrandZ™ Strong Brands Portfolio vs. S&P500 vs. MSCI World Index

(April 2007 – August 2017)

Download the Reports at www.brandz.com

April

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 August

2017

STRONG BRANDS GENERATE SUPERIOR

SHAREHOLDER RETURNS

#BrandZFrance

THE WORLD KEY LEARNINGS FROM ACROSS

#BrandZFrance

CONSUMERS

CHANGING

#BrandZFrance

Morality,

Creativity,

Spontaneity

Problem Solving

Lack of Prejudice

Acceptance of Facts

Self-Esteem, Confidence,

Achievement, Respect OF Others,

Respect BY Others

Friendship, Family, Sexual Intimacy

Security of: Body, Employment, Resources,

Morality, The Family, Health, Property

Breathing, Food, Water, Sex, Sleep,

Homeostasis, Excretion

Self-Actualization

Esteem

Love/Belonging

Safety

Physiological

Basic Needs

Secondary Needs

Maslow's hierarchy

of needs

#BrandZFrance

Morality,

Creativity,

Spontaneity

Problem Solving

Lack of Prejudice

Acceptance of Facts

Self-Esteem, Confidence,

Achievement, Respect OF Others,

Respect BY Others

Friendship, Family, Sexual Intimacy

Security of: Body, Employment, Resources,

Morality, The Family, Health, Property

Breathing, Food, Water, Sex, Sleep,

Homeostasis, Excretion

Self-Actualization

Esteem

Love/Belonging

Safety

Physiological

Basic Needs

Secondary Needs

WIFI CONNECTION

BATTERY CHARGE

Even more

basic, basic!

needs

Maslow's hierarchy

of needs

#BrandZFrance

TECHNOLOGY

IMPORTANCE OF

#BrandZFrance

THE FEARSOME FIVE

$000 Mil.

GROWTH IN BRAND VALUE

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

205

155

105

55

5

2006 – 2017 (12 Years)

#BrandZFrance

DOMESTIC BRANDS CHALLENGING

IN THEIR LOCAL MARKETS

GLOBAL BRANDS

#BrandZFrance

#BrandZFrance

… OF CHANGE

#BrandZFrance

$1,444bn $1,426bn TOP 10 2017 TOP 100 2006

#BrandZFrance

HOW MANY BRANDS HAVE BEEN

DISPLACED IN THE PAST 10 YEARS?

#BrandZFrance

48 brands

New Entrants

#BrandZFrance

The Vital Signs of Brand Health

5

#BrandZFrance

BRAND PURPOSE Making Peoples’ Lives Better - Adding Value

#BrandZFrance

#BrandZFrance

BRANDS WITH A PURPOSE

ARE MORE SUCCESSFUL

+70% +86%

+175%

HIGH Purpose

MEDIUM Purpose

LOW Purpose

Twelve years brand value growth

BRANDZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands: 87 common brands valued in both 2006 and 2017

#BrandZFrance

PERCEIVED INNOVATION Creates Pre-disposition For Sales

+58%

#BrandZFrance

#BrandZFrance

STRONG AND INNOVATIVE BRANDS

DRIVE SHAREHOLDER VALUE

+31% +31%

+215%

BOTTOM THIRD

Innovation

MIDDLE THIRD

Innovation

TOP THIRD

Innovation

$2,943

Million $2,172

Million

OTHER BRANDS Innovation

TOP THIRD Innovation

Brands perceived as Innovative grow

brand value 7x faster than other brands

Most Innovative Brands invest 35%

more on advertising

Source: BrandZ™ / Kantar Millward Brown

12 years Brand Value growth (same 87 brands 2006 to 2017)

Source: BrandZ™ / Kantar Millward Brown Innovation tiers based on

same 87 brands covered in BrandZ’s Global valuations between 2006

and 2017 Ad spend from AdAge Global 100 2016 edition (2015 data).

#BrandZFrance

STRONG COMMUNICATION

ACCELERATE BRAND GROWTH

High

High

Low

Great Communication

Meaningfully Different proposition Low

+187%

+82%

+21%

+19%

#BrandZFrance

BRAND EXPERIENCE Cements The Relationship

#BrandZFrance

#BrandZFrance

BRAND EXPERIENCE

CEMENTS THE RELATIONSHIP

HIGH Brand Experience

MEDIUM Brand Experience

LOW Brand Experience

Twelve years brand value growth

BRANDZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands: 87 common brands valued in both 2006 and 2017

-8%

+92%

+188%

#BrandZFrance

THE ECO-SYSTEM EXPERIENCE

#BrandZFrance

#BrandZFrance

LOVE An Emotional Relationship

#BrandZFrance

#BrandZFrance

LOVE SUSTAINS SUCCESS

+191%

+110%

+32%

Twelve years brand value growth

BRANDZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands: 87 common brands valued in both 2006 and 2017

HIGH Love

MEDIUM Love

LOW Love

#BrandZFrance

PATHWAY TO BRAND SUCCESS

GREAT COMMUNICATIONS

#BrandZFrance

Julien Fere

Head of Strategy

LA CONFIANCE N’EST PAS UN

CAPITAL MAIS UN POTENTIEL

#BrandZFrance

LA CONFIANCE N’EST PAS UN CAPITAL

MAIS UN POTENTIEL

#BrandZFrance

67% Neutre 18%

“Faire confiance à quelqu’un

c’est prendre le risque

d’être déçu”

66% Neutre 17%

“Je perds

facilement

confiance en l’autre”

40% Neutre 20%

“Je fais

rapidement

confiance”

“La confiance est une hypothèse sur une conduite future,

assez sûre pour qu'on fonde sur elle l'action pratique” Georg Simmel

#BrandZFrance

LE CAPITAL CONFIANCE EN QUESTION

PASSÉ CAPITAL

DE MARQUE

ACQUIS

FUTUR MISSION

À BÂTIR

39% 10%

LA CONFIANCE COMME CAPITAL DE MARQUE :

LA SIGNATURE & LA RTB

NETTO “Vous avez raison

de nous faire confiance”

U “1200 PME et

producteurs nous font déjà confiance”

MANPOWER “Chaque jour faisons grandir la confiance”

EURO REPAR “La confiance, ça

s’entretient au quotidien”

MMA “Apporter aux entrepreneurs

protection et confiance”

La POSTE “Développons la confiance”

LA CONFIANCE, UNE CONSTRUCTION AU PRÉSENT :

UN POSITIONNEMENT

LA CONFIANCE, COMME QUÊTE DE MARQUE :

LA MISSION

#BrandZFrance

1 LA MODERNITÉ PREMIÈRE VALEUR

CONTRIBUTRICE

DE LA CONFIANCE

VALEURS CONTRIBUTRICES DE LA CONFIANCE

DANS LES MARQUES

25% J’apprécie leur capacité à se renouveler, à innover

16% Je les trouve crédibles

15% Je peux m’appuyer sur elles car elles sont fiables

15% Je suis attaché à leur histoire, leur passé

15% Je peux compter sur elles, elles sont compétentes

14% J’apprécie leur sincérité, leur honnêteté

14% Leur présence à mes côtés au quotidien

14% Leurs propres valeurs, elles me ressemblent

13% J’aime leur personnalité, leur identité

12% Je partage leurs engagements, valeurs morales

#BrandZFrance

2 À MORT LA TRANSPARENCE

LES DEUX DERNIÈRES VALEURS

QUI CONSTRUISENT LA CONFIANCE

LA TRANSPARENCE 13% DE

MOYENNE

10% LA RSE

… CITÉES EN 1ER LIEU

SUR L’ENSEMBLE DES

MARQUES PROPOSÉES

PRATICITÉ La Poste, EDF, Oasis, Moulinex, McDonald’s

MODERNITÉ Sephora, Fortuneo, Nike, Ikea, Uber

HISTOIRE / PATRIMOINE Caprice des Dieux, Air France,

Yves Rocher, Citroën

CRÉDIBILITÉ GMF

PRÉSENCE AU QUOTIDIEN Cetelem, EDF

#BrandZFrance

3 POSTURE

D’HUMILITÉ

“SELON QUELLES CONDITIONS

POURRIEZ-VOUS REFAIRE CONFIANCE

À QUELQN’UN QUI VOUS A DÉÇU”

Il reconnaît sa faute 56% (16-24 ans : 65%)

Je comprends les raisons de sa trahison 41% (16-24 ans : 50%)

Il s’excuse 30% (16-24 ans : 40%)

Je pense que j’aurais pu faire la même chose 25% (16-24 ans : 40%)

Je ne lui referai plus jamais confiance 23% (16-24 ans : 13%)

Il me promet que ça ne se reproduira plus 20% (16-24 ans : 25%)

#BrandZFrance

4 LE TIERS DE

CONFIANCE POUR RÉCONCILIER

ÉMOTIONNEL ET

RATIONEL

LA MÉDIATION EST AU

CŒUR DE LA CONFIANCE

Si la confiance est spontanément activée par nos émotions, elle s’active

grâce à des supports matériels qui permettent d’exprimer cette confiance et

de l’incarner. Dans l’usage du produit, mais aussi ses communications ou les

formes de relations que la marque construit avec ses consommateurs.

#BrandZFrance

Eric Duchamp

Worldwide CEO

LES MARQUES DOIVENT

REGAGNER LA BATAILLE DU SENS

#BrandZFrance

TENDANCES

PROSPECTIVE

STRATEGIE &

ESTHETIQUES

DE MARQUE

STYLE

DESIGN

PRODUIT

INNOVATION

MARKETING

PRODUIT

SERVICE SOCIO-CULTURELLES

STYLES DE VIE

PRÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES

FUTURS DÉSIRS & ATTITUDES

#BrandZFrance

Les marques doivent regagner

la bataille du sens

#BrandZFrance

Les consommateurs se tournent vers

d’autres moyens pour exprimer leur identité

#BrandZFrance

3 LEVIERS

DE SENS

#BrandZFrance

IDENTITÉS PLURIELLES

DÉSIR D’ÉMOTION

FORTE QUÊTE D’HYPER VÉRITÉ

#BrandZFrance

IDENTITÉS PLURIELLES

DÉSIR D’ÉMOTION

FORTE QUÊTE D’HYPER VÉRITÉ

#BrandZFrance CASSER LES CARCANS

MA CULTURE / MA TRIBU

PERSONNALISATION

IDENTITÉS PLURIELLES 3 KEY TRENDS

#BrandZFrance

IDENTITÉS PLURIELLES

DÉSIR D’ÉMOTION

FORTE QUÊTE D’HYPER VÉRITÉ

#BrandZFrance AUTHENTICITÉ ETHIQUE &

QUALITÉ S’ENGAGER

QUÊTE D’HYPER VÉRITÉ 3 KEY TRENDS

#BrandZFrance

IDENTITÉS PLURIELLES

DÉSIR D’ÉMOTION

FORTE QUÊTE D’HYPER VÉRITÉ

#BrandZFrance CULTIVER L’AUDACE

STRATEGIE DE LA RARETE

REENCHANTER L’EXPERIENCE

ÉMOTION FORTE 3 KEY TRENDS

#BrandZFrance

VISION PROSPECTIVE

DES LEVIERS DE SENS

ACTIVATION

STRATÉGIE DE MARQUE EMOTIONNELLE

(experience, style, design, esthétique…)

#BrandZFrance

Pierre Gomy

Directeur Général

ENSEIGNEMENTS BRANDZ

TOP 50 FRANCE

#BrandZFrance

Le classement BrandZ Top50 France largement

est dominé par le luxe et l’hygiène beauté…

37%

TELECOMS

13%

AUTRES

31%

HYGIÈNE-BEAUTÉ

19%

LUXE

FRANCE TOP 50 GLOBAL TOP 50 UK TOP 50

TELECOMS

14%

AUTRES

41%

TECHNOLOGIE

40%

PC 2% LUXE 1%

AUTRES

31%

TELECOMS

ENERGIE

FINANCE

28%

26%

15%

#BrandZFrance

… il est également concentré autour de

quelques marques dominantes

GLOBAL TOP 50 UK TOP 50 FRANCE TOP 50

TOP #1 BRAND TOP 10 BRANDS

8% 12% 15%

GLOBAL TOP 50 UK TOP 50 FRANCE TOP 50

49% 58% 66%

#BrandZFrance

37%

19%

13%

31%

LUXE

TELECOMS

AUTRES

HYGIENE-

BEAUTE

La France compte aussi des marques fortes

dans de nombreux autres secteurs

FINANCE

DISTRIBUTION

TRANSPORTS

ALCOOL

ENERGIE

ALIMENTAIRE

8%

7%

5%

4%

3%

3%

#BrandZFrance

Par ailleurs, les marques françaises sont avant

tout des marques patrimoniales

110 ANS

67 ANS

FRANCE TOP 50

GLOBAL TOP 50

1715 1724 1743 1765 1772 1810 1828 1818 1837 1829 1847 1854

#BrandZFrance

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$409BN

$82BN

$159BN

$1427BN

GLOBAL TOP 10

+249%

FRANCE TOP 10

+93%

Le Top10 France ne progresse pas

aussi vite que le Top10 Global Croissance de la valeur des marques

#BrandZFrance

La preuve : aucune marque française au

classement mondial BrandZ Global Top100

20

MARQUES DONT LA

VALORISATION PROGRESSE

DE 20% OU PLUS (aucune marque française)

7

NOUVEAUX ARRIVANTS DANS LE CLASSEMENT

BRANDZ GGLOBAL TOP100

(aucune marque française)

DANS LE BRANDZ

GLOBAL TOP 100

2017

#BrandZFrance

Cela s’explique notamment par une érosion de

leur sens auprès des consommateurs

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AVERAGE BRAND = 100

128

146

161

121

103

124

SENS

SPECIFICITE

SAILLANCE

FRANCE TOP 10 2006-2017

#BrandZFrance

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AVERAGE BRAND = 100

SENS

SPECIFICITE

SAILLANCE

120

112

106

124

145

113

Mêmes tendances dans les autres pays

européens, exemple : UK UK TOP 10 2006-2017

#BrandZFrance

Le sens repose sur 2 dimensions

Etre pertinent dans la vie

quotidienne des

consommateurs

Créer un lien affectif fort

entre les consommateurs

et la marque

INNOVATION PRODUIT / SERVICE

COMMUNICATION

EXPERIENCE PRODUIT / SERVICE

L’ADAPTATION AUX BESOINS… …ET LE BRAND LOVE

#BrandZFrance

Les marques françaises souffrent

particulièrement d’un déficit d’innovation

109

102

110

107

106

Idéal de marque (brand purpose)

Innovation

Communications

Experience

Lien affectif

113

111

113

113

112

FRANCE TOP 50 GLOBAL TOP 50

-4

-9

-3

-6

-6

-5

BRANDZ™ 614 brands in France 2016-2017, 14,512 globally

#BrandZFrance

Elles sont challengées par les

marques technologiques,

d’origine américaine et asiatique

SCORE MOYEN D’‘INNOVATION’ (TOP 50)

BRANDZ™ 614 brands in France 2016-2017, 14,512 globally

(AVERAGE BRAND = 100)

111 108 107 102 111

101 107 107 102

FRANCE ESPAGNE UK INDE INDONÉSIE ALLEMAGNE CHINE USA GLOBAL

Quelles sont les solutions ?

#BrandZFrance

À la base, reconnaître que la marque est un

levier essentiel du business et de la

valorisation des entreprises

#BrandZFrance

Top 10 marques Françaises

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#BrandZFrance

La principale priorité est de rattraper

le retard d’innovation

En faisant émerger de

nouvelles marques

En redynamisant les

leaders historiques

Quelques succès…

Free 128

Hello Bank 122

Maisons du Monde 116

Desperados 113

Direct Energie 112

Magimix 112

= marque appartenant au classement TOP50 France

Innovation Score

132

128

122

#BrandZFrance

Au-delà de l’innovation produit,

communication et expérience de marque

Communication : Expérience de marque :

FAIRE BOUGER LES CHOSES, ÊTRE EN AVANCE SUR SON TEMPS,

DÉFINIR LES TENDANCES, ÊTRE CRÉATIVE

#BrandZFrance

L’innovation : source d’une boucle vertueuse

…et vice-versa, le lien

affectif garantit la loyauté

des consommateurs entre

2 cycles d’innovation L’innovation est un levier du lien affectif…

#BrandZFrance

Les marques françaises ont tout à gagner

à davantage miser sur l’innovation

FRANCE TOP 50 2017

VALEUR MOYENNE

$6,181M

$3,435M

TOP 50%

INNOVATION

BOTTOM 50%

INNOVATION

#BrandZFrance

LIEN AFFECTIF

Score

de

vitalité

BRAND PURPOSE

COMMUNICATIONS EXPERIENCE DE MARQUE

INNOVATION PRODUIT

Pour croitre, les marques françaises doivent

s’appuyer sur 5 piliers :

#BrandZFrance

#1

#2

#3

Score de vitalité

#BrandZFrance

L’objectif serait de se rapprocher du classement

global en s’inspirant des meilleures pratiques

GLOBAL TOP 50

FORTES PARTOUT

50%

FORTES SUR AU MOINS 1

46%

FAIBLES SUR TOUS

4%

107 112 Score de vitalité

BRANDZ™ 614 brands in France 2016-2017

FRANCE TOP 50

18%

76%

6%

FORTES PARTOUT

FORTES SUR AU MOINS 1

FAIBLES SUR TOUS

#BrandZFrance

Natalie Rastoin

Présidente

LES MILLENNIALS SONT-ILS

LE FUTUR DES MARQUES

OU LEUR TOMBEAU ?

#BrandZFrance Sources :

Ogilvy Brands that do, 2016

PWC, 2015

78 POUR CENT

des Millennials disent que

les marques ont tellement

peu de sens qu’elles sont

amenées à disparaître.

62 POUR CENT

des Millennials

déclarent faire moins

confiance aux marques

aujourd’hui qu’hier.

#BrandZFrance

#BrandZFrance

Les marques de luxe sont plus valorisées

par les 18-24 ans en France

FRANCE TOTAL FRANCE 18-24 DIFFÉRENCE

Luxe Meaningful Meaningful Meaningful

Hermès 113 116 3

Cartier 102 135 33

Louis Vuitton 89 89 0

Chanel 119 160 41

Dior 107 135 28

Givenchy - - -

Yves Saint Laurent 107 150 43

#BrandZFrance

Parce que le luxe répond à deux nouvelles

exigences des Millennials

L’INTENSITÉ LA QUÊTE DE SENS

#BrandZFrance

Sur la beauté, il n’y a pas de tendance,

ce qui tend à prouver que l’attachement n’est pas

massivement en danger par construction.

FRANCE TOTAL FRANCE 18-24 DIFFÉRENCE

Beauté Meaningful Meaningful Meaningful

Guerlain 108 82 -26

Garnier 99 138 39

Lancôme 93 53 -40

L’Oréal Paris 95 107 12

Clarins 113 64 -49

La Roche-Posay 109 116 7

L’Occitane - - -

Avène 140 165 25

#BrandZFrance

L’ORÉAL

X BALMAIN GLOSSIER KIKO

#BrandZFrance

Les marques sur-performantes auprès des jeunes :

âge ou génération?

Marques Différence power index 18-24 vs total population

Desperados 130

Smirnoff 126

Samsung 125

Lipton Ice Tea 125

Pringles 109

Yves Rocher 100

Lipton 99

Get 27 99

H&M 92

Absolut 83

Caisse d’Epargne 83

Absolut 81

Easyjet 80

Smirnoff 77

Airbnb 76

Starbucks 76

Carrefour 75

Kinder 73

Apple iPhone 73

#BrandZFrance Sources :

BCG Perspectives, The Reciprocity Principle, 2014

#1 DE NOUVELLES

EXIGENCES

70% des Millennials déclarent qu’il

est de leur responsabilité de donner

leur avis sur les marques et leur

expérience, qu’elle soit bonne ou

mauvaise, à leur communauté

#BrandZFrance

ADIDAS BOOST

BATTLE RUN

#BrandZFrance

#2 AGIR OU MOURIR.

LA NÉCESSITÉ DE TRANSFORMER

SES ENGAGEMENTS EN ACTES

84% des Millennials disent que les

marques ont plus de pouvoir

que les gouvernements pour rendre

le monde meilleur.

Sources :

Ogilvy, Brands that do, 2016

#BrandZFrance

WHIRLPOOL CARE COUNTS

REI #OPTOUTSIDE

SKITTLES COLORLESS PRIDE

STATE STREET FEARLESS GIRL

#BrandZFrance

MERCI

Eric Salama

CEO monde

CONCLUSIONS POUR

LES MARKETERS

#BrandZFrance

Investissez dans votre marque,

et recueillez les fruits “

#BrandZFrance

Les connexions émotionnelles

renforcent les marques “

#BrandZFrance

L’innovation crée

de la richesse “

#BrandZFrance

Une raison d’être qui dépasse

la fonction commerciale “

#BrandZFrance

Une excellente publicité est seulement

une partie de l’équation

“ “

#BrandZFrance

Vous savez tous ce qu'il faut faire pour

construire des marques puissantes.

“Pourquoi la plupart des entreprises

ne font-elles pas ce qu'elles savent

qu'elles devraient faire?”

#BrandZFrance

Parce que la

réalisation est

complexe et que

nous n’y consacrons

pas suffisamment

d’énergie

#BrandZFrance

en France

#BrandZFrance

RENDEZ-VOUS

EN MARS 2018

Merci à

nos partenaires

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