nomalys for salesforce - tutoriel (version lite)
Post on 19-Jul-2015
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1
TUTORIELVersion Lite
Nomalys for Salesforce est une application
unique pour accéder et gérer vos
informations clients contenues dans votre
CRM Salesforce
sur smartphones et tablettes.
OUR SOLUTIONPRÉSENTATION
Découvrez le tutoriel
2
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
1. Entrez le nom de l’application sur votre
store mobile : Salesforce Visual Mapping
Application disponible sur :
2. Téléchargezl’application sur votrepériphérique mobile
(smartphone & tablette)
3
AppStore (iOS) Google Play Store (Android)
1. Entrez vos identifiantsSalesforce
(nom d’utilisateur et mot de passe)
3. Attendez quelquessecondes pendant la
connexion automatique àvotre CRM Salesforce
2. Entrez le code de vérification recu par email ou par SMS (optionel)
CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT4
ACCÉDER À VOS RACCOURCIS
2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez
visualiser
1. Accédez à vosraccourcis en cliquant
sur l’icone Maisonlorsque vous êtes sur
une Mind-Map
Bon à savoir : Lors de votre première connexion, les raccourcis sont standards.Nous pouvons les personnaliser rapidement.
5
1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360° de toutes vos informations
liées à votre dossier(contacts, opportunités, contrats,
etc…)
2. Naviguez dans vos
informations en cliquant simplement sur les objets
(les bulles)
Bon à savoir : Le dossier que vous visualisez est également disponible offline.
NAVIGUEZ DANS VOS INFORMATIONS6
2. Accédez à toutes les informationsenregistrées dans Salesforce
3. Appelez et envoyez des emails directement depuis l’application
INTÉRAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS7
1. Ouvrez unebulle
1. Ajoutez vos informations importantes dansvotre liste de Favoris en cliquant sur l’étoile…
2. … vous pourrez accéder rapidement àl’ensemble de vos dossiers Favoris, même Offline.
AJOUTEZ VOS INFORMATIONS EN FAVORIS8
4. Les modifications
seront effectives uniquement surl’application et
uniquementpour vous
1. Cliquez surl’icone pour
personnaliserl’affichage des champs dansl’application
Bon à savoir : Les champs vides dans Salesforce ne sont pas affichés.
PERSONNALISEZ L’AFFICHAGE9
2. Modifier l’ordred’affichage
3. Affichez oucachez des
champs dansl’application
1. Recherchez un Account ou un Contact à tout moment en cliquant simplement sur la loupe
RECHERCHEZ FACILEMENT10
2. Entrez le nom de l’Account ou du Contact que vous recherchez puis cliquez sur le dossier que vous souhaitez visualiser
3. Vous pouvezégalementfiltrez votre
recherche en utilisant la
fonction FILTRE (Global,
UniquementAccounts, etc.)
FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLESVersion Premium
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L’application est téléchargeable en Version Lite (standard - gratuite )
offrant une conguration uniforme et automatique pour tous les
utilisateurs Salesforce à travers le monde.
Découvrez ci-dessous quelques fonctionnalités de la Version Premium
(personnalisable - $29/29€ par utilisateur par mois).
GÉOLOCALISEZ VOS ACCOUNTSGénérez des opportunités de business sur le terrain
Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects,
fournisseurs afin d’augmenter votre efficacité
sur le terrain
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Bon à Savoir : Les Pins peuvent être personnalisées pour différencier les clients, les prospects et les partenaires ...
Cliquez sur une pin afin de charger l’Account sur lequel
vous avez besoin de travailler
DIVISER VOS OBJECTSVisualisez en un coup d’oeil les informations pertinentes
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Diviser les objets et assigner une couleur différente basée sur une
condition.Ex: Opportunités divisées par statut –
Fermées en gris et ouvertes en vert
CHARGER DOSSIERPassez d’un Account à sa filliale en 1 clic
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Accéder à un Account…
Ex: Trasys FR
… puis cherchez le dossier de sa filiale
Ex: Trasys TechnologyNL
MODIFIER ET AJOUTER DES INFORMATIONSMettez à jour vos informations en un instant
15
Modifiez et ajoutez des informations directement
depuis l’application.Ex: Ajoutez un Compte-
Rendu, Modifiez une opportunité, Ajoutez un nouveau contact, etc.
MULTI SOURCESGérez vos informations clients issues de plusieurs sources de
données via une seule application mobile
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Découvrez la liste complète des logiciels compatibles
ALLER PLUS LOIN18
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Site web Demo
N’hésitez pas à noter l’application sur votre store mobile !
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