productos tissue & higiene en sudamérica
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MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL
MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL
© Euromonitor International
4EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA GLOBAL EN 2014
2010 2011 2012 2013 20140.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Retail Hygiene Retail Tissue
Retail Hygiene % Y-on-Y growth Retail Tissue % Y-on-Y growth
El mercado global de tissue & hygiene muestra crecimiento estable en 2014 en sus ventas retail, tanto en volumen como en valor
Los productos de higiene muestran un desempeño más fuerte que los de tissue
Mill
on
es
US
$,
tasa
de
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4
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Ventas retail, US$, mn, precios constantes
MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL
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6 PRODUCTOS TISSUE & HIGIENE EN SUDAMERICA, 2014
• El valor en USD del mercado de retail tissue & higiene en 201425.5
billones
• Porcentaje del mercado que corresponde a papel higiénico34%
• Porcentaje del mercado vendido a través del canal tradicional23%
• Crecimiento en valor del mercado total en 20147,3%
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7UNA TENDENCIA NEGATIVA EN LA TASA DE NATALIDAD
Chile Argentina Brasil Colombia0
5
10
15
20
25
2000 2005 2010 2015 2020
# de nacimientos por cada 1,000 habitantes
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8 PAŇALES DE BEBE: TASAS DE CRECIMIENTO EN VOLUMEN
Chile Argentina Brasil Colombia-2
0
2
4
6
8
10
12
2009-14 CAGR % 2014-19 CAGR %
% ta
sas
de
cre
cim
ien
to
Aumento en los ingresos de los consumidores y desarrollo de productos ayudar a mantener crecimiento a pesar de las tasas de natalidad decrecientes.
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9SOLO HAY UN PAÍS DONDE CAE EL VOLUMEN DE VENTA DE PAŇALES PARA BEBE
Chile
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
Million units
794 millones de unidades vendidas en 2014
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10CHILE: ÉXITO DE MARCA BABYSEC EN PAŇALES DE BEBE
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11HAY OPORTUNIDADES PARA UNA MARCA MÁS ECONÓMICA
Argentina• Barreras de entrada para importaciones hasta 2016• Demanda por marcas mas económicas• Participación de mercado en volumen en 2014 es 15%• Tasa de penetración es 84%
Colombia• Aumento en el porcentaje de hogares de padres solteros• Demanda por marcas mas económicas• Share de mercado en volumen en 2014 es 7,3%
Perú• Demanda por marcas mas económicas• Participación de mercado en volumen en 2014 es 10%• Proyección CAGR (TCAC) para próximos 5 años de 3% en valor
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12PRODUCTOS TISSUE: VENTAS A LOS CONSUMIDORES
% tasas de crecimiento, en volumen
Argen
tina
Bolivi
a
Brazil
Chile
Colom
bia
Costa
Rica
Domin
ican
Repub
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Ecuad
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Guate
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Mex
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Urugu
ay
Venez
uela
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2009-14 CAGR % 2014-19 CAGR %
% ta
sas
de
cre
cim
ien
to
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13PUNTOS DE VENTA EN 2014: IMPORTANCIA DEL CANAL TRADICIONAL
Ventas por Rubro en Chile
20.4%
79.6%
Brasil
23.0%
77.0%
Chile
24.8%
75.2%
Mexico
51.7%48.3%
Peru
Canal Tradicional
Otros 67.1%
32.9%
Bolivia
Ventas de pequeños jugadores han sido más exitosas a través del canal tradicional debido a los altos costos de competir en los supermercados
MERCADO GLOBAL
TENDENCIAS EN SUDAMÉRICA
INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA: PERSPECTIVA GLOBAL
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15TISSUE: PREMIUMIZACION EN TOALLAS DE COCINA Y FACIALES
Kleenex se asocia con la diseñadora de moda Betsey Johnson
Bounty Con Dawn
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16PRODUCTOS DE HIGIENE: EMBALAJE, TECNOLOGÍA, FEMINIDAD
Poise Thin-Shape Pads para incontinencia ligera
Kotex Clean Wear con absorción 3D
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17LA FUSIÓN ENTRE EL TISSUE Y LOS PRODUCTOS DE ASEO
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18
159 million USD
OPORTUNIDADES PARA TENTAR AL CONSUMIDOR
GRACIASDAVID MACKINSONSENIOR RESEARCH ANALYST
SANTIAGO, CHILE
TEL: +56 2 2915-7239DAVID.MACKINSON@EUROMONITOR.CL
FATIMA LINARESRESEARCH MANAGER
SANTIAGO, CHILE
TEL: +56 2 2915-7230FATIMA.LINARES@EUROMONITOR.CL
Svetlana UduslivaiaHead of Global Tissue and Hygiene ResearchChicago, USATel: + 1 312 922-1115 svetlana.uduslivaia@euromonitor.com
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20ACERCA DE EUROMONITOR INTERNATIONAL
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Tendencias globales, regionales, por países y por categorías de industrias
Investigación sindicada que cubre 28 industrias y sus consumidores en 80 países
Consultoría y estudios a la medida de alcance global
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