&t.j~t4!1lf t. blulcare volunteer state health plan tennqn

&t.J~t4!1lf T. . Volunteer State Health Plan

1 Cameron Hill Circle Chattanooga, TN 37402-2555 BCBST.com

Via FedEx USA Airbill # 8770 6186 8540

November 15, 2011

Ms. Lisa Jordan Department of Commerce and Insurance TennCaresM Division 500 James Robertson Parkway- Suite 750 Nashville, TN 37243-1169

BlulCare TennQn-eSelect a state of Tennessee program

RE: NAIC 3rd Quarter 2011 Statement for Volunteer State Health Plan, Inc. (VSHP)

Dear Ms. Jordan:

Enclosed is the NAIC 3rd Quarter 2011 Statement for Volunteer State Health Plan, Inc. This report is a combination of all of the VSHP insured TennCare business. TennCare Select and the Stabilization Plan have been treated as ASO business throughout the report. Supplemental statements of revenues and expenses for TennCare Select, BlueCare West, and BlueCare East appear on pages 5.1, 5.2, and 5.3 , respectively.

Enclosed are reconciliations of the Statement of Revenue and Expense to current contract supplemental exhibits.

Please feel free to call me (423-535-6773) if you have any questions.

Sincerely,

~~de Ann Tate Coordinator, Subsidiary Accounting

Volunteer State Health Plan, Inc. (VSHP), BlueCross BlueShield of Tennessee, Inc. (BCBST) and BlueCare are independent licensees of the BlueCross BlueShield Association. VSHP is a licensed HMO affiliate of BCBST.

TennCare Select BlueCare West BlueCare EastSupplement 5.1 Supplement 5.2 Supplement 5.3 Other* Total

TennCare Revenue 273,571,436$ 554,421,894$ 720,797,757$ (552,443)$ 1,548,238,644$ Investment Income 1,365,433 1,705,415 (86,803) 2,984,045 Other Revenues 67,712 67,712 Total Revenues 273,571,436 555,855,039 722,503,172 (639,246) 1,551,290,401

Claims Expenses 240,337,493 432,349,064 577,867,602 (473,012) 1,250,081,147

Administrative Expenses 30,050,276 84,369,530 108,230,813 452,181 223,102,800

Pre-Tax Gain/(Loss) 3,183,667 39,136,445 36,404,757 (618,415) 78,106,454

Federal Income Tax 728,349 8,953,509 8,328,563 (141,479) 17,868,942

Net Gain/(Loss) 2,455,318$ 30,182,936$ 28,076,194$ (476,936)$ 60,237,512$

*Reflects activity for contracts that have ended

VSHP September 2011 YTD

2011

QUARTERLY STATEMENT

OF THE

Volunteer State Health Plan, Inc.

of

Chattanooga

in the state of

Tennessee

TO THE

Insurance Department

OF THE STATE OF

Tennessee

FOR THE QUARTER ENDEDSeptember 30, 2011

HEALTH

2011

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 14046201120100103 2011 Document Code: 201

QUARTERLY STATEMENT AS OF September 30, 2011

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE

Volunteer State Health Plan, Inc. NAIC Group Code 3498 3498 NAIC Company Code _ ____:_14:..::_04.:..::6 __ Employe(s ID Number -----=-6=-2---'-16=-=5-=-66"--1:..::.0 __ _

(Current Period) (Prior Period)

Organized under the Laws of Tennessee State of Domicile or Port of Entry Tennessee

Country of Domicile United States of America

Licensed as business type: Life, Accident & Health[ ] Dental Service Corporation[ ] Other[]

Property/Casualty[ ] Hospital, Medical & Dental Service or Indemnity[ ] Vision Service Corporation[ ] Health Maintenance Organization[X] Is HMO Federally Qualified? Yes[ ] No[X] N/A[ ]

Incorporated/Organized 07/11/1996 Commenced Business ________ 1'-'1'-"/0--'-1/--'-1"--99:..:6 ______ _

Statutory Home Office 1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

Main Administrative Office 1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

Chattanooga, TN 37402 (City or Town, State and Zip Code)

Mail Address 1 Cameron Hill Circle U (Street and Number or P.O. Box)

Primary Location of Books and Records 1 Cameron Hill Circle (Street and Number)

--------------,~Ch_:_:a"=tta=-nc:.:.:ooga, TN 37402 (City, or Town, State and Zip Code)

Internet Web Site Address www.vshptn.com

Statutory Statement Contact --------'-'Ki--'-m"'-b.:..:er21y_R.:..:e __ ffn--'e"--r--"G--'re:..::.e--'-ne=--------(Name)

KimberlyR Greene@bcbstcom (E-Mail Address)

CORPORATE OFFICERS Name

Jason David Hickey Shelia Dian Clemons Katharine Anne Laurance Daniel Paul Timblin Alaine Marie Zachary

Title President & CEO # Secretary Assistant Secretary Treasurer Assistant Treasurer

ADMINISTRATIVE OFFICERS

Chattanooga,TN 37402 (City, or Town, State and Zip Code)

(423)535-5600 (Area Code) (Telephone Number)

Chattanooga, TN 37402 (City, or Town, State and Zip Code)

( 423)535-5600 (Area Code) (Telephone Number)

(423)535-6081 (Area Code)(Telephone Number)(Extension)

( 4 23 )535-8331 (Fax Number)

Steven Edward Kerr, Chief Financial Officer & VP of Finance # David Matthew Moroney MD, VP &.Chief Medical Officer

Amber Jeanine Cambron, Chief Operating Officer# James Howard Srite, Actuary

DIRECTORS OR TRUSTEES Vicky Brown Gregg, Chairman John Francis Giblin

William Morgan Gracey#

State of County of

Tennessee ___ H--'a_m_ilt __ o_n __ ss

The officers of this reporting entity, being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of the said reporting entity, and that on the reporting period stated above, all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon, except as herein stated, and that this statement, together with related exhibits, schedules and explanations therein contained, annexed or referred to, is a full and true statement of all the assets and liabilities and of the condition and affairs of the said reporting entity as of the reporting period stated above, and of its income and deductions therefrom for the period ended, and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the extent that (1) state law may differ; or, (2) that state rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their information, knowledge and belief, respectively. Furthermore, the scope of this attestation by the described officers also includes the related corresponding electronic filing with the NAIC, when required, that is an exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement The electronic filing may be requested by various regulators in lieu of or in addition to the enclosed statement

Scott Christian Pierce (Printed Name)

1. President & CEO

(Title)

Subs,c; i!Jid and sworn to before me this / 'flJI\ day of tY/o4 , 2011

cdnnAi.k~ (Notary ubhc Signature)

--~~~""'--"<--~~'~a~~~"-"~~-- --------'-=-"-!&!-=--· ----'---'-~-----;-;::· o--:'M'--7----. -A--~~~ ~~~

Shelia Dian Clemons _____ ...:.R:..:e;:;id:.;-A=-IIe7cn;,.:S:..:m~il::__,ey ___ __ _ (Printed Name) (Printed Name)

2 a Secretary Chief Financial Officer

(Title) (Title)

a. Is this an original filing? b. If no, 1. State the amendment number

2. Date filed

\\\Ill IIIII/ 3. Number of pages attached

"'''' EA 1111

" .§-~.~~' L so ... l~ .;f.(...."""···········:: ~ s • • z ~ ••• STATE \ \. ~ : OF ._ ~

§ i TENNESSEE S ~ - · • y • -:; -. NOTAR : § ~~ ••• PUBLIC ••• ~ "'~ ··... ~-·· # "?. ltAJ :.·.. ••• -# 'I',,,,,...,,L TON ),.\~

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Yes[X] No[]

(THIS PAGE LEFT BLANK INTENTIONALLY)

Q2

STATEMENT AS OF OF THE September 30, 2011 Volunteer State Health Plan, Inc.

ASSETSCurrent Statement Date 4

1 2 3

Net Admitted December 31

Nonadmitted Assets Prior Year Net

Assets Assets (Cols. 1 - 2) Admitted Assets

1. Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,972,755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,972,755 . . . . . . . 160,847,485

2. Stocks:

2.1 Preferred stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Common stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Mortgage loans on real estate:

3.1 First liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Other than first liens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Real estate:

4.1 Properties occupied by the company (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Properties held for the production of income (less $...............0

encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Properties held for sale (less $...............0 encumbrances) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Cash ($......64,087,650), cash equivalents ($......74,132,299) and

short-term investments ($......42,572,497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,792,446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,792,446 . . . . . . . 281,543,823

6. Contract loans (including $...............0 premium notes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Receivables for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,829,550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,829,550 . . . . . . . . . . . . . . 27,250

10. Securities lending reinvested collateral assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Aggregate write-ins for invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Subtotals, cash and invested assets (Lines 1 to 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362,594,751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362,594,751 . . . . . . . 442,418,558

13. Title plants less $...............0 charged off (for Title insurers only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Investment income due and accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,054,443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,054,443 . . . . . . . . . . 1,062,666

15. Premiums and considerations:

15.1 Uncollected premiums and agents' balances in the course of

collection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,846,162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,846,162 . . . . . . . . . 21,730,921

15.2 Deferred premiums, agents' balances and installments booked

but deferred and not yet due (including $...............0 earned but

unbilled premiums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.3 Accrued retrospective premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Reinsurance:

16.1 Amounts recoverable from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 Funds held by or deposited with reinsured companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Other amounts receivable under reinsurance contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Amounts receivable relating to uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446,318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446,318 . . . . . . . . . . 2,545,614

18.1 Current federal and foreign income tax recoverable and interest thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.2 Net deferred tax asset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,119,918 . . . . . . . . . . . . . 899,010 . . . . . . . . . . 2,220,908 . . . . . . . . . . 8,206,480

19. Guaranty funds receivable or on deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Electronic data processing equipment and software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Furniture and equipment, including health care delivery assets

($...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Receivables from parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Health care ($...............0) and other amounts receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,001,832 . . . . . . . . . . 1,001,832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,553,687

25. Aggregate write-ins for other than invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Total assets excluding Separate Accounts, Segregated Accounts and

Protected Cell Accounts (Lines 12 to 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,098,049 . . . . . . . . . . 1,935,467 . . . . . . . 385,162,582 . . . . . . . 490,517,926

27. From Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell

Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Total (Lines 26 and 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387,098,049 . . . . . . . . . . 1,935,467 . . . . . . . 385,162,582 . . . . . . . 490,517,926

DETAILS OF WRITE-INS

1101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1198. Summary of remaining write-ins for Line 11 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1199. TOTALS (Lines 1101 through 1103 plus 1198) (Line 11 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2501. Prepaid Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . 34,625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q3


LIABILITIES, CAPITAL AND SURPLUSCurrent Period Prior Year

1 2 3 4

Covered Uncovered Total Total

1. Claims unpaid (less $...............0 reinsurance ceded) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,467,284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,467,284 . . . 184,368,783

2. Accrued medical incentive pool and bonus amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,290 . . . . . . 1,185,192

3. Unpaid claims adjustment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,247,025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,247,025 . . . . 10,899,048

4. Aggregate health policy reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Aggregate life policy reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Property/casualty unearned premium reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Aggregate health claim reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Premiums received in advance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,229,464

9. General expenses due or accrued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,054,539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,054,539 . . . . . . 5,448,898

10.1 Current federal and foreign income tax payable and interest thereon (including $...............0

on realized gains (losses)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2 Net deferred tax liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Ceded reinsurance premiums payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Amounts withheld or retained for the account of others . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,131 . . . . . . . . . . 14,198

13. Remittances and items not allocated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,280,494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,280,494 . . . . . . . . 503,746

14. Borrowed money (including $...............0 current) and interest thereon $...............0

(including $...............0 current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Amounts due to parent, subsidiaries and affiliates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,920,100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,920,100 . . . . 34,521,500

16. Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Payable for securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,810,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,810,764 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Payable for securities lending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Funds held under reinsurance treaties with ($...............0 authorized reinsurers and

$...............0 unauthorized reinsurers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Reinsurance in unauthorized companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Net adjustments in assets and liabilities due to foreign exchange rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Liability for amounts held under uninsured plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841,642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841,642 . . . . . . . . 853,199

23. Aggregate write-ins for other liabilities (including $...............0 current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,633,913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,633,913 . . . . 26,572,338

24. Total liabilities (Lines 1 to 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,712,182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,712,182 . . . 385,596,366

25. Aggregate write-ins for special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Common capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 10

27. Preferred capital stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Gross paid in and contributed surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 155,299,990 . . . 155,299,990

29. Surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 17,000,000 . . . . 17,000,000

30. Aggregate write-ins for other than special surplus funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,651,682 . . . . 34,651,682

31. Unassigned funds (surplus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . (47,501,282) . (102,030,122)

32. Less treasury stock, at cost:

32.1 ...............0 shares common (value included in Line 26 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32.2 ...............0 shares preferred (value included in Line 27 $...............0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. Total capital and surplus (Lines 25 to 31 minus Line 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 159,450,400 . . . 104,921,560

34. Total Liabilities, capital and surplus (Lines 24 and 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . 385,162,582 . . . 490,517,926


2301. Insured Premium Tax Payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,500,397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,500,397 . . . . 26,486,362

2302. Pending Escheatment To State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,616 . . . . . . . . . . 41,376

2303. Liquidated Damages Accrual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,900 . . . . . . . . . . 44,600

2398. Summary of remaining write-ins for Line 23 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2399. TOTALS (Lines 2301 through 2303 plus 2398) (Line 23 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,633,913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,633,913 . . . . 26,572,338

2501. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2502. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598. Summary of remaining write-ins for Line 25 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2599. TOTALS (Lines 2501 through 2503 plus 2598) (Line 25 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3001. Legally Required Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,651,682 . . . . 34,651,682

3002. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3003. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3098. Summary of remaining write-ins for Line 30 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3099. TOTALS (Lines 3001 through 3003 plus 3098) (Line 30 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . 34,651,682 . . . . 34,651,682

Q4


STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSESPrior Year

Prior Year Ended

Current Year To Date To Date December 31

1 2 3 4

Uncovered Total Total Total

1. Member Months . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,696,119 . . . . . . . . . . 3,775,716 . . . . . . . . . . 5,025,561

2. Net premium income (including $...............0 non-health premium income) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . 976,026,589 . . . . . 1,416,266,552

3. Change in unearned premium reserves and reserves for rate credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Fee-for-service (net of $...............0 medical expenses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Risk revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Aggregate write-ins for other health care related revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Aggregate write-ins for other non-health revenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total revenues (Lines 2 to 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . 976,026,589 . . . . . 1,416,266,552

Hospital and Medical:

9. Hospital/medical benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792,242,255 . . . . . . . 661,011,970 . . . . . . . 931,456,239

10. Other professional services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,842,944 . . . . . . . 174,860,968 . . . . . . . 236,551,605

11. Outside referrals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Emergency room and out-of-area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,165,561 . . . . . . . . 34,796,352 . . . . . . . . 47,043,003

13. Prescription drugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Aggregate write-ins for other hospital and medical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Incentive pool, withhold adjustments and bonus amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Subtotal (Lines 9 to 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,010,250,760 . . . . . . . 870,669,290 . . . . . 1,215,050,847

Less:

17. Net reinsurance recoveries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Total hospital and medical (Lines 16 minus 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,010,250,760 . . . . . . . 870,669,290 . . . . . 1,215,050,847

19. Non-health claims (net) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Claims adjustment expenses, including $......40,779,950 cost containment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,171,430 . . . . . . . . 79,347,364 . . . . . . . . 93,657,151

21. General administrative expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,724,716 . . . . . . . . 84,542,255 . . . . . . . 130,639,008

22. Increase in reserves for life and accident and health contracts (including $...............0 increase

in reserves for life only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Total underwriting deductions (Lines 18 through 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200,146,906 . . . . . 1,034,558,909 . . . . . 1,439,347,006

24. Net underwriting gain or (loss) (Lines 8 minus 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,122,409 . . . . . . (58,532,320) . . . . . . (23,080,454)

25. Net investment income earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,370,043 . . . . . . . . . . 2,198,243 . . . . . . . . . . 2,361,224

26. Net realized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614,002 . . . . . . . . . . . . 540,389 . . . . . . . . . . 1,437,527

27. Net investment gains or (losses) (Lines 25 plus 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,984,045 . . . . . . . . . . 2,738,632 . . . . . . . . . . 3,798,751

28. Net gain or (loss) from agents' or premium balances charged off [(amount recovered

$...............0) (amount charged off $...............0)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Aggregate write-ins for other income or expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. Net income or (loss) after capital gains tax and before all other federal income taxes (Lines 24

plus 27 plus 28 plus 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,106,454 . . . . . . (55,793,688) . . . . . . (19,281,703)

31. Federal and foreign income taxes incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,868,942 . . . . . . (18,985,722) . . . . . . . . . . 2,693,121

32. Net income (loss) (Lines 30 minus 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,237,512 . . . . . . (36,807,966) . . . . . . (21,974,824)

DETAILS OF WRITE-INS0601. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0602. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0698. Summary of remaining write-ins for Line 6 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0699. TOTALS (Lines 0601 through 0603 plus 0698) (Line 6 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0701. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0798. Summary of remaining write-ins for Line 7 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0799. TOTALS (Lines 0701 through 0703 plus 0798) (Line 7 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1401. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1402. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1498. Summary of remaining write-ins for Line 14 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1499. TOTALS (Lines 1401 through 1403 plus 1498) (Line 14 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2903. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2998. Summary of remaining write-ins for Line 29 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2999. TOTALS (Lines 2901 through 2903 plus 2998) (Line 29 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q5


STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES (Continued)

1 2 3

Prior Year

Current Year Prior Year Ended

To Date To Date December 31

CAPITAL & SURPLUS ACCOUNT

33. Capital and surplus prior reporting year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,921,560 . . . . . . . . . 86,912,408 . . . . . . . . . 86,912,408

34. Net income or (loss) from Line 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,237,512 . . . . . . . (36,807,966) . . . . . . . (21,974,824)

35. Change in valuation basis of aggregate policy and claim reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Change in net unrealized capital gains (losses) less capital gains tax of $...............0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,350 . . . . . . . . . . . . . . 64,790 . . . . . . . . . . . . . . (5,151)

37. Change in net unrealized foreign exchange capital gain or (loss) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Change in net deferred income tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11,413,676) . . . . . . . . . . . . . 346,541 . . . . . . . . . . 9,532,046

39. Change in nonadmitted assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,691,654 . . . . . . . . . . . (907,730) . . . . . . . . (5,542,915)

40. Change in unauthorized reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. Change in treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. Change in surplus notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000,000 . . . . . . . . . 17,000,000

43. Cumulative effect of changes in accounting principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44. Capital Changes:

44.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.2 Transferred from surplus (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.3 Transferred to surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Surplus adjustments:

45.1 Paid in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000,000 . . . . . . . . . 19,000,000

45.2 Transferred to capital (Stock Dividend) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.3 Transferred from capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Aggregate write-ins for gains or (losses) in surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

48. Net change in capital and surplus (Lines 34 to 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,528,840 . . . . . . . . (1,304,365) . . . . . . . . . 18,009,152

49. Capital and surplus end of reporting period (Line 33 plus 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,450,400 . . . . . . . . . 85,608,043 . . . . . . . 104,921,560


4701. Rounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

4702. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4798. Summary of remaining write-ins for Line 47 from overflow page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4799. TOTALS (Lines 4701 through 4703 plus 4798) (Line 47 above) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

Report #2A: TennCare Select OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 135,156 401,126 536,631

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 93,166,217 273,571,436 390,627,663 2. Investment - - - 3. Other Revenues - - - 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 93,166,217 273,571,436 390,627,663 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services 273,498 806,311 1,041,103 6. Fee-for Service Physician Services 9,632,515 29,533,625 43,691,997 7. Inpatient Hospital Services 19,920,387 59,333,408 86,289,390 8. Outpatient Hospital Services 8,177,036 22,864,990 32,993,558 9. Emergency Room Services 1,138,341 3,439,196 4,942,984 10. Dental Services 69 80 347 11. Vision Services 76,979 209,656 298,167 12. Pharmacy Services (1,194) (1,194) - 13. Home Health Services 25,298,050 72,217,652 105,669,729 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 308,814 919,695 1,462,501 16. Laboratory Services 406,769 1,087,560 1,540,476 17. Durable Medical Equipment Services 3,386,619 9,901,748 19,560,669 18. Transportation Services 980,365 2,768,555 4,630,421 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj - - - 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care 65,073 387,123 358,061 23. HCBS Services 912 1,816 437 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 1,833,531 4,660,553 6,135,008 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 71,497,764 208,130,774 308,614,848 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 1,300,358 3,779,426 4,557,683 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 1,508 18,129 43,236 28. Outpatient Mental Health Services 3,134,334 10,505,562 8,551,034 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox - - - 30. Housing/Residential Treatment 1,703,395 4,851,572 10,525,832 31. Specialized Crisis Services 268,427 779,908 1,762,769 32. Psychiatric Rehab and Support Services 132,915 1,271,424 867,974

Current Year

33. Case Management 2,137,396 6,601,900 4,194,598 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 21,586 63,587 122,775 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 1,766,078 4,802,627 7,914,587 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 10,465,997 32,674,135 38,540,488 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 81,963,761 240,804,909 347,155,336 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 409 (1,086) 10,766 48. Subrogation and Coordination of Benefits 188,688 468,502 846,543 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 189,097 467,416 857,309 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 45 and 49) 81,774,664 240,337,493 346,298,027 Administation:51. Compensation 3,483,511 9,347,235 13,807,207 52. Marketing - - - 53. Interest Expense - - - 54. Premium Tax Expense 5,124,142 15,046,429 21,476,129 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 284,938 764,567 1,129,375 56. Other Administration - Write-Ins 1,823,158 4,892,045 7,226,256 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 10,715,749 30,050,276 43,638,967 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 92,490,413 270,387,769 389,936,994 59. Extraordinary Item - - - 60. Provision for Income Tax (137,724) 728,349 (96,467) 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 813,528 2,455,318 787,136

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. - - - 0399. Total Other Revenues - - - Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 1,734,052 4,974,718 6,364,879 2202. Out of Area Claims Expense - (4,692) 19,932 2203. Bad Debt Expense 99,479 (309,473) (249,803) 2299. Total Other Medical and Hospital 1,833,531 4,660,553 6,135,008 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 646,897 1,735,808 2,564,039 5602. Outsourced Services 530,771 1,424,211 2,103,767 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 251,107 673,792 995,288 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 217,481 583,559 862,000 5605. Postage/Telephone 123,314 330,885 488,764 5606. Printing and Stationary 53,588 143,790 212,398 5699. Total Other Administration 1,823,158 4,892,045 7,226,256

5.1

Report #2A: BlueCare West OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 545,992 1,642,342 2,224,406

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 185,760,900 554,421,894 604,258,424 2. Investment 454,038 1,365,433 1,710,005 3. Other Revenues 67,712 67,712 343,028 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 186,282,650 555,855,039 606,311,457 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services 3,687 14,436 21,871 6. Fee-for Service Physician Services 31,405,303 92,278,021 129,694,820 7. Inpatient Hospital Services 24,514,029 75,604,781 112,568,969 8. Outpatient Hospital Services 17,422,840 52,976,611 73,230,219 9. Emergency Room Services 6,432,747 19,728,925 26,791,996 10. Dental Services - 3,176 (8,046) 11. Vision Services 119,796 321,025 472,102 12. Pharmacy Services - - - 13. Home Health Services 5,408,891 17,082,121 24,400,185 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 1,410,562 4,863,227 6,500,919 16. Laboratory Services 2,599,055 7,559,904 9,788,827 17. Durable Medical Equipment Services 1,753,909 5,491,971 8,307,485 18. Transportation Services 3,431,073 10,527,205 15,072,213 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj - - - 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care 30,294,051 101,117,906 57,644,081 23. HCBS Services 7,176,400 13,612,373 10,041,164 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 2,216,978 6,222,959 9,189,814 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 134,189,321 407,404,641 483,716,619 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 1,788,757 3,094,585 6,743,006 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 65,152 145,347 249,555 28. Outpatient Mental Health Services 1,268,951 2,829,679 3,990,707 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 609 609 - 30. Housing/Residential Treatment 673,248 1,843,336 2,833,824 31. Specialized Crisis Services 775,100 2,314,034 2,935,223 32. Psychiatric Rehab and Support Services 237,259 703,511 259,942 33. Case Management 3,216,469 9,164,037 9,166,188 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 34,340 89,415 164,912 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 1,559,433 4,800,246 6,197,984 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 9,619,318 24,984,799 32,541,341 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 143,808,639 432,389,440 516,257,960 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 14,517 40,376 918,980 48. Subrogation and Coordination of Benefits - - (54) 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 14,517 40,376 918,926 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS, (Lines 45 and 49) 143,794,122 432,349,064 515,339,034 Administation:51. Compensation 10,296,419 33,562,048 39,669,938 52. Marketing - - - 53. Interest Expense - - - 54. Premium Tax Expense 10,220,573 30,496,928 33,253,080 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 842,208 2,745,243 3,244,843 56. Other Administration - Write-Ins 5,388,817 17,565,311 20,761,983 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 26,748,017 84,369,530 96,929,844 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 170,542,139 516,718,594 612,268,878 59. Extraordinary Item - 60. Provision for Income Tax 873,887 8,953,509 832,087 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 14,866,624 30,182,936 (6,789,508)

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. Pay-for-Performance Bonus 67,712 67,712 343,028 0399. Total Other Revenues 67,712 67,712 343,028 Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 2,091,745 5,965,812 9,192,939 2202. Bad Debt Expense 125,233 257,374 - 2203. Out of Area Claims Expense - (227) (3,125) 2299. Total Other Medical and Hospital 2,216,978 6,222,959 9,189,814 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 1,912,075 6,232,571 7,366,822 5602. Outsourced Services 1,568,835 5,113,755 6,044,396 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 742,214 2,419,310 2,859,594 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 642,817 2,095,316 2,476,639 5605. Postage/Telephone 364,485 1,188,070 1,404,285 5606. Printing and Stationary 158,391 516,289 610,247 5699. Total Other Administration 5,388,817 17,565,311 20,761,983

Current Year

5.2

Report #2A: BlueCare East OnlyPrevious Year

Current Period Year-to-Date Total TotalMember Months 678,685 2,053,778 2,801,156

Estimated Revenues:1. TennCare Capitation 238,194,332 720,797,757 811,747,843 2. Investment 554,935 1,705,415 2,174,608 3. Other Revenues - - - 4. Total Estimated Revenues (Lines 1 to 3) 238,749,267 722,503,172 813,922,451 Estimated Expenses:Hospital and Medical (w/o Mental Health)5. Capitated Physician Services 69,845 216,497 319,822 6. Fee-for Service Physician Services 46,862,096 145,295,383 202,026,046 7. Inpatient Hospital Services 36,489,135 101,261,565 144,074,723 8. Outpatient Hospital Services 17,718,706 55,992,880 83,352,253 9. Emergency Room Services 4,656,485 13,377,312 20,378,475 10. Dental Services 4,761 9,668 9,881 11. Vision Services 158,513 445,153 627,515 12. Pharmacy Services - - - 13. Home Health Services 7,270,126 22,904,946 34,001,063 14. Chiropractic Services - - - 15. Radiology Services 2,004,073 6,171,357 9,022,722 16. Laboratory Services 2,969,654 8,886,179 12,384,721 17. Durable Medical Equipment Services 3,803,018 11,774,732 20,377,557 18. Transportation Services 4,864,566 15,069,700 21,754,082 19. Outside Referrals - - - 20. Medical Incentive Pool and Withhold Adj - - - 21. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 22. Nursing Facility Care 41,360,573 138,375,374 76,721,828 23. HCBS Services 8,281,589 15,938,797 13,558,495 24. Other Medical and Hospital Services - Write-Ins 2,484,696 7,346,167 9,373,459 25. Subtotal Medical and Hospital (Lines 5 to 24) 178,997,836 543,065,710 647,982,642 Mental Health and Substance Abuse Services26. Inpatient Psychiatric Facility Services 1,968,591 2,995,558 7,508,980 27. Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 164,526 90,296 1,141,770 28. Outpatient Mental Health Services 3,617,208 7,941,187 7,998,041 29. Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox - - - 30. Housing/Residential Treatment 996,340 2,665,657 6,540,898 31. Specialized Crisis Services 778,656 5,037,454 10,531,491 32. Psychiatric Rehab and Support Services 976,922 2,550,026 301,107 33. Case Management 3,702,521 8,814,758 5,646,137 34. Forensics - - - 35. Other Judicial - - - 36. Pharmacy - - - 37. Lab Services 53,384 121,818 340,278 38. Transportation - - - 39. Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments - - - 40. Occupancy, Depreciation and Amortization - - - 41. Other Mental Health and Substance Abuse Services 1,948,635 4,680,679 12,245,008 42. PCP and Specialist Servcies - - - 43. Other Mental Health Services - Write-Ins - - - 44. Subtotal MH & SAS (Lines 26 to 43) 14,206,783 34,897,433 52,253,710 45. Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS (Lines 25 and 44) 193,204,619 577,963,143 700,236,352 LESS:46. Net Reinsurance Recoveries Incurred - - - 47. Copayments 32,407 95,594 842,106 48. Subrogation and Coordination of Benefits - (53) 101 49. Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation (Lines 46 to 48) 32,407 95,541 842,207 50. Total Hospital, Medical, MH&SAS, (Lines 45 and 49) 193,172,212 577,867,602 699,394,145 Administation:51. Compensation 13,645,846 42,728,921 51,793,691 52. Marketing - - - 53. Interest Expense - - - 54. Premium Tax Expense 13,100,689 39,643,877 44,646,131 55. Occupancy, Depreciation, and Amortization 1,116,175 3,495,055 4,236,519 56. Other Administration - Write-Ins 7,141,803 22,362,960 27,107,173 57. Total Administration Expenses (Lines 51 to 56) 35,004,513 108,230,813 127,783,514 58. Total Expenses (Lines 50 and 57) 228,176,725 686,098,415 827,177,659 59. Extraordinary Item - - - 60. Provision for Income Tax (592,412) 8,328,563 1,851,386 61. Net Income (Loss) (Line 4 Less Lines 58, 59 and 60) 11,164,954 28,076,194 (15,106,594)

Write-Ins for Other ExpenseDetail of Other Revenues0301. - - - 0399. Total Other Revenues - - - Detail of Other Medical and Hospital:2201. PT/OT/ST, Supplies, Prosthetics, etc. 2,331,633 6,967,884 9,372,968 2202. Bad Debt Expense 153,063 321,090 - 2203. Out of Area Claims Expense - 57,193 491 2299. Total Other Medical and Hospital 2,484,696 7,346,167 9,373,459 Detail of Other MH & SAS:4101. - - - 4102. - - - 4103. - - - 4199. Total Other MH & SAS - - - Detail of Other Administration:5601. Equipment Rental 2,534,074 7,934,886 9,618,239 5602. Outsourced Services 2,079,179 6,510,487 7,891,660 5603. Auditing, Actuarial, and Other Consulting 983,656 3,080,100 3,733,532 5604. Legal Fees, Books, Board and Assoc. fees, Collection fees, etc. 851,926 2,667,614 3,233,539 5605. Postage/Telephone 483,052 1,512,570 1,833,456 5606. Printing and Stationary 209,916 657,303 796,747 5699. Total Other Administration 7,141,803 22,362,960 27,107,173

Current Year

5.3

Q6


CASH FLOW1 2 3

Current Prior Prior

Year Year Year Ended


Cash from Operations

1. Premiums collected net of reinsurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,156,924,610 . . . . . . . . . 969,279,711 . . . . . . . 1,550,145,442

2. Net investment income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,941,665 . . . . . . . . . . . . 2,815,562 . . . . . . . . . . . . 4,126,216

3. Miscellaneous income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total (Lines 1 to 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,160,866,275 . . . . . . . . . 972,095,273 . . . . . . . 1,554,271,658

5. Benefit and loss related payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,035,889,161 . . . . . . . . . 817,803,066 . . . . . . . 1,173,461,605

6. Net transfers to Separate Accounts, Segregated Accounts and Protected Cell Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Commissions, expenses paid and aggregate write-ins for deductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,899,389 . . . . . . . . . 160,459,519 . . . . . . . . . 226,693,522

8. Dividends paid to policyholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Federal and foreign income taxes paid (recovered) net of $...............0 tax on capital gains

(losses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,868,942 . . . . . . . . . (18,985,722) . . . . . . . . . . . . 2,693,121

10. Total (Lines 5 through 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,242,657,492 . . . . . . . . . 959,276,863 . . . . . . . 1,402,848,248

11. Net cash from operations (Line 4 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (81,791,217) . . . . . . . . . . . 12,818,410 . . . . . . . . . 151,423,410

Cash from Investments

12. Proceeds from investments sold, matured or repaid:

12.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,387,744 . . . . . . . . . . . 69,670,298 . . . . . . . . . 110,385,920

12.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.6 Net gains or (losses) on cash, cash equivalents and short-term investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (88,156)

12.7 Miscellaneous proceeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,035,118 . . . . . . . . . . . . . . . 836,611 . . . . . . . . . . . . . . . . 96,668

12.8 Total investment proceeds (Lines 12.1 to 12.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,422,862 . . . . . . . . . . . 70,506,909 . . . . . . . . . 110,394,432

13. Cost of investments acquired (long-term only):

13.1 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,475,715 . . . . . . . . . 136,359,707 . . . . . . . . . 178,824,377

13.2 Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Mortgage loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Other invested assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.6 Miscellaneous applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,056

13.7 Total investments acquired (Lines 13.1 to 13.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,475,715 . . . . . . . . . 136,359,707 . . . . . . . . . 178,849,433

14. Net increase (or decrease) in contract loans and premium notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Net cash from investments (Line 12.8 minus Lines 13.7 and 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8,052,853) . . . . . . . . . (65,852,798) . . . . . . . . . (68,455,001)

Cash from Financing and Miscellaneous Sources

16. Cash provided (applied):

16.1 Surplus notes, capital notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000,000 . . . . . . . . . . . 17,000,000

16.2 Capital and paid in surplus, less treasury stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,000,000 . . . . . . . . . . . 19,000,000

16.3 Borrowed funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.4 Net deposits on deposit-type contracts and other insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.5 Dividends to stockholders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.6 Other cash provided (applied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,907,307) . . . . . . . . . . . 67,111,877 . . . . . . . . . . . 75,183,239

17. Net cash from financing and miscellaneous sources (Lines 16.1 through 16.4 minus Line 16.5

plus Line 16.6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10,907,307) . . . . . . . . . 103,111,877 . . . . . . . . . 111,183,239

RECONCILIATION OF CASH, CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS

18. Net change in cash, cash equivalents and short-term investments (Line 11, plus Lines 15 and

17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (100,751,377) . . . . . . . . . . . 50,077,489 . . . . . . . . . 194,151,648

19. Cash, cash equivalents and short-term investments:

19.1 Beginning of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,543,823 . . . . . . . . . . . 87,392,175 . . . . . . . . . . . 87,392,175

19.2 End of period (Line 18 plus Line 19.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,792,446 . . . . . . . . . 137,469,664 . . . . . . . . . 281,543,823

Note: Supplemental Disclosures of Cash Flow Information for Non-Cash Transactions:

20.0001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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STATEMENT AS OF September 30, 2011 OF THE Volunteer State Health Plan, Inc.

Notes to Financial Statement

Q10

1. Summary of Significant Accounting Policies

A. Accounting Practices

The accompanying financial statements of Volunteer State Health Plan, Inc. (VSHP or the Company) are presented on the basis of accounting practices prescribed or permitted by the Tennessee Department of Commerce and Insurance (TDCI).

The TDCI recognizes only statutory accounting practices prescribed or permitted by the State of Tennessee for determining and reporting the financial condition and results of operations of an insurance company and for determining its solvency under the State of Tennessee’s insurance law. The National Association of Insurance Commissioners’ (NAIC) Accounting Practices and Procedures Manual (NAIC AP&P) has been adopted as a component of prescribed or permitted practices by the State of Tennessee. The Commissioner of Insurance has the right to permit specific practices that deviate from prescribed practices.

The TDCI, TennCare Oversight Division, allows a prescribed practice of admitting the most current 90 days of health care receivables (per Tennessee Code Annotated § 56-32-112(a)(5)(D). This prescribed practice differs from the NAIC AP&P, which requires non-admission of health care receivables related to claim overpayments.

At the request of the TDCI, TennCare Oversight Division, the Company does not report the receivables and associated payables to the State of Tennessee for ASO premium taxes. The rationale behind the exclusion of these assets and liabilities is that they have no economic impact on the Company. The exclusion of premium taxes for ASO plans became effective in 2003.

A reconciliation of the Company’s net income and capital and surplus between the NAIC AP&P and practices prescribed and permitted by the State of Tennessee is shown below:

NET INCOMEState of

DomicileSeptember 30,

2011December 31,

2010

(1) Net Income (Loss) State Statutory Basis TN $ 60,237,512 $ (21,974,824)(2) State Prescribed Practices that increase (decrease) NAIC SAP TN 0 0(3) State Permitted Practices that increase (decrease) NAIC SAP TN 0 0

(4) Net Income (Loss) NAIC Statutory Basis TN $ 60,237,512 $ (21,974,824)

SURPLUS

(5) Surplus State Statutory Basis TN $ 159,450,400 $ 104,921,560(6) State Prescribed Practices that increase (decrease) NAIC SAP

Admission of Health Care Receivables < 91 Days TN 0 (14,553,687)(7) Tennessee Permitted Practices that increase (decrease) NAIC SAP TN 0 0

(8) Surplus NAIC Statutory Basis TN $ 159,450,400 $ 90,367,873

2. Accounting Changes and Corrections of Errors

During the third quarter of 2011, the Company revised its method of classification for compensation and benefit related liabilities on page 3, Line 12, Amounts withheld or retained for the account of others, to Line 9, General expenses due or accrued. The prior year reported balances for compensation and benefit related liabilities in the amount of $5,024,449 have been reclassified to conform to the current year presentation.

5. Investments

During the first nine months of 2011, the Company did not recognize any other-than-temporary impairments (OTTI) on bond or equity holdings.

D. Loan-Backed Securities

(1) Prepayment assumptions are consistent with current market and economic conditions and areobtained from Bloomberg, bond portfolio managers and custodians. Fair values are obtained from custodians using actual market quotes, if available, or matrix pricing of securities with similar terms.

(2) The amounts of OTTI recognized on loan-backed securities during the nine months ended September 30, 2011, by quarter, are as follows:



1Q10.

Amortized Cost Basis Before OTTI

OTTI Recognized in Loss Fair Value

OTTI recognized 1st Quarter:

Intent to Sell $ 0 $ 0 $ 0

Inability or lack of intent to retain the investment in the security for a period of time sufficient to recover the amortized cost 0 0 0

Total 1st Quarter $ 0 $ 0 $ 0

OTTI recognized 2nd Quarter:



Total 2nd Quarter $ 0 $ 0 $ 0

OTTI recognized 3rd Quarter:



Total 3rd Quarter $ 0 $ 0 $ 0

Total $ 0 $ 0 $ 0

(3) The Company recognizes in income the difference between the amortized cost and fair value of loan-backed securities deemed to be subject to other-than-temporary declines in value due tomanagement’s intent to sell. The Company has not recognized OTTI solely because the present value of expected cash flows is less than amortized cost.

CUSIP

Book/Adjusted Carrying Value Amortized Cost Before Current Period OTTI

Present Value of

Projected Cash Flows

Recognized OTTI

Amortized Cost After

OTTI

Fair Value at time of

OTTI

Date of Financial Statement

Where Reported

None $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 None

(4) The aggregate amortized cost and fair value of loan-backed securities where fair value was less than amortized cost at September 30, 2011 and for which OTTI has not been recognized is as follows:

At a Loss Less Than 12 Months

At a Loss 12 Months Or

Longer Total

Amortized Cost $ 8,564,972 $ 0 $ 8,564,972

Fair Value 8,511,459 0 8,511,459

Unrealized Loss $ 53,513 $ 0 $ 53,513

(5) The Company uses a variety of methods and procedures, both quantitative and qualitative, to review and analyze the Company’s investment portfolio to identify, on a quarterly basis, securities that management believes to be other-than-temporarily impaired.



2Q10.

9. Income Taxes

A. The components of the net DTA recognized in the Company’s balance sheet as of September 30, 2011 are:

Ordinary Capital TotalTotal gross DTA, admitted and nonadmitted $ 3,088,871 $ 31,047 $ 3,119,918Statutory valuation allowance 0 0 0

Adjusted gross DTA, admitted and nonadmitted $ 3,088,871 $ 31,047 $ 3,119,918Total DTL 0 0 0Net DTA before admissibility test $ 3,088,871 $ 31,047 $ 3,119,918

The amount of admitted adjusted gross DTA under each component of SSAP No. 10R as of September 30, 2011 is:

Ordinary Capital Total

Admitted pursuant to paragraph 10(a) $ 2,220,908 $ 0 $ 2,220,908Admitted pursuant to paragraph 10(b) 0 0 0Admitted pursuant to paragraph 10(c) 0 0 0Total admitted DTA $ 2,220,908 $ 0 $ 2,220,908

Total DTL 0 0 0Net admitted DTA $ 2,220,908 $ 0 $ 2,220,908

Nonadmitted DTA $ 867,963 $ 31,047 $ 899,010

The components of the net DTA recognized in the Company’s balance sheet as of December 31, 2010 are:

Ordinary Capital TotalTotal gross DTA, admitted and nonadmitted $ 14,502,547 $ 31,047 $ 14,533,594Statutory valuation allowance 0 0 0Adjusted gross DTA, admitted and nonadmitted 14,502,547 31,047 14,533,594Total DTL 0 0 0Net DTA before admissibility test $ 14,502,547 $ 31,047 $ 14,533,594

The amount of admitted adjusted gross DTA under each component of SSAP No. 10R as of December 31, 2010 is:

Ordinary Capital TotalAdmitted pursuant to paragraph 10(a) $ 0 $ 0 $ 0Admitted pursuant to paragraph 10(b) 8,206,480 0 8,206,480Admitted pursuant to paragraph 10(c) 0 0 0Total admitted DTA 8,206,480 0 8,206,480

Total DTL 0 0 0Net admitted DTA $ 8,206,480 $ 0 $ 8,206,480

Nonadmitted DTA $ 6,296,067 $ 31,047 $ 6,327,114

The changes during 2011 in the components of the net DTA recognized in the Company’s balance sheet are:

Ordinary Capital TotalTotal gross DTA, admitted and nonadmitted $ (11,413,676) $ 0 $ (11,413,676)Statutory valuation allowance 0 0 0Adjusted gross DTA, admitted and nonadmitted $ (11,413,676) $ 0 $ (11,413,676)Total DTL 0 0 0Net DTA before admissibility test $ (11,413,676) $ 0 $ (11,413,676)

The changes during 2011 in the amount of admitted adjusted gross DTA under each component of SSAP No. 10R are:



3Q10.

Ordinary Capital TotalAdmitted pursuant to paragraph 10(a) $ 2,220,908 0 $ 2,220,908Admitted pursuant to paragraph 10(b) (8,206,480) 0 (8,206,480)Admitted pursuant to paragraph 10(c) 0 0 0Total admitted DTA (5,985,572) 0 (5,985,572)

Total DTL 0 0 0Net admitted DTA $ (5,985,572) $ 0 $ (5,985,572)

Nonadmitted DTA $ (5,428,104) $ 0 $ (5,428,104)

The Company did not qualify to elect to admit the increased amount of DTA under SSAP No. 10R in 2011 or 2010.

C. The provisions for incurred income taxes on earnings for the periods ended September 30, 2011 and December 31, 2010 are:

September 30, 2011 December 31, 2010Federal $ 17,868,942 $ 2,693,121Foreign 0 0

17,868,942 2,693,121Federal income tax on capital gains 0 0Utilization of capital loss carryforwards 0 0Federal and foreign income taxes incurred $ 17,868,942 $ 2,693,121

The change in net deferred income taxes is comprised of the following:

September 30, 2011

December 31, 2010 Change

Adjusted gross DTAs, admitted and nonadmitted $ 3,119,918 $ 14,533,594 $ (11,413,676)

Total DTLs 0 0 0Adjusted gross DTAs, less DTLs $ 3,119,918 $ 14,533,594 $ (11,413,676)

Tax effect of nonadmitted assets 2,812,189Change in net deferred income tax $ (8,601,487)

D. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate to income before taxes. The significant items causing this difference are as follows:

September 30, 2011 Effective Tax RateProvision computed at statutory rate $ 27,337,259 35.0%2010 Federal tax true-up adjustment (866,830) (1.1%)Change in net deferred income taxes (8,601,487) (11.0%)Federal and foreign income taxes incurred $ 17,868,942 22.9%

10. Information Concerning Parent, Subsidiaries and Affiliates

A. The Company is a wholly owned subsidiary of Southern Diversified Business Services, Inc. (SDBS), which is a wholly owned subsidiary of BlueCross BlueShield of Tennessee, Inc. (BCBST or the Parent).

The members of BCBST’s holding company group have not changed since December 31, 2010 (see Schedule Y on page Q15).

BCBST transferred $450,000 during the first nine months of 2011 and $79,000,000 in 2010 to SDBS as additional capital contributions. The capital contributions for 2010 were passed through SDBS to VSHP.

C. The Company has administrative service contracts under which BCBST provides certain administrative services to the Company and the Company provides certain services to BCBST. The Company reimburses BCBST for both direct and allocated expenses paid by BCBST on behalf of the Company and BCBST reimburses the Company for both direct and allocated expenses incurred by the Company on behalf of BCBST. Net amounts transferred between BCBST and the Company for the nine months ended September 30, 2011 and 2010, were $93,190,351 and $51,819,425, respectively.



4Q10.

17. Sale, Transfer and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities

C. The Company has no wash sales involving transactions for securities with an NAIC designation of 3 or below, or unrated (SSAP No. 91).

18. Gain or Loss to the Reporting Entity from Uninsured A&H Plans and the Uninsured Portion of Partially Insured Plans

A. ASO Plans:

TennCare Select and the Stabilization Plan are Administrative Services Only (ASO) arrangements with the State of Tennessee, effective July 1, 2001 and July 1, 2002, respectively. Cash and invested assets related to TennCare Select and the Stabilization Plan are reported in the appropriate categories on the Assets statement. Premium tax receivable from the State of Tennessee is netted against premium tax payable to the State of Tennessee for premium taxes related to ASO plans. Other assets and liabilities related to TennCare Select and the Stabilization Plan are netted and reported either on page 2, line 17 in the category labeled Amounts receivable relating to uninsured plans or on page 3, line 22 in the category labeled Liability for amounts held under uninsured plans.

The Company had an Emergency Room Diversion Grant (ERDG) contract with the State of Tennessee Department of Finance and Administration. Under this contract, the Company is fully reimbursed for costs related to the administration of the grant. The contract ended on April 15, 2011.

The gain from operations from ASO plans and the uninsured portion of partially insured plans are as follows during 2011:

(1) (2) (3)

Uninsured

Portion of ASO

Uninsured Partially -Insured Total ASO

Plans Plans Plans

a. Net reimbursement for administrative expenses (including administrative fees) in excess of actual expenses $ 2,699,330 0 $ 2,699,330

b. Total net other income or (expenses) (including interest paid to or received

from plans) (1,950) 0 (1,950)

c. Net gain from operations $ 2,697,380 0 $ 2,697,380

d. Total claims payment volume $ 245,008,859 0 $ 245,008,859

20. Fair Value Measurement

The Company holds only investment grade bonds in its investment portfolio, which are reported at amortized cost. Due to this, and in accordance with the provisions of Statement of Statutory Accounting Principles (SSAP) No. 100, Fair Value Measurements, the Company is not required to categorize these assets within the fair value hierarchy. At September 30, 2011, the Company held investment grade commercial mortgage-backed securities and investment grade asset-backed securities with a fair value of $6,688,020 and $13,571,709, respectively. At September 30, 2011, the average credit rating of the Company’s entire fixed income portfolio was AA. The Company held no equity securities, mutual fund investments, mortgage loans, non-agency residential mortgage-backed securities, Alt-A securities or auction rate securities at September 30, 2011.

Fair values of bonds are provided by independent pricing services, including the Company’s custodians. The Company has obtained an understanding of the methods, models and inputs used, and has controls in place to validate that amounts provided represent current exit prices. For securities not actively traded, the third party pricing services may use quoted market prices of comparable instruments or models, incorporating inputs that are currently observable in the markets for similar securities. Inputs that are often used in the valuation methodologies include broker quotes, benchmark yields, credit spreads, default rates and prepayment speeds. Management periodically reviews the securities in the portfolio with the Company’s investment managers and Company’s investment consultant. If unusual fluctuations in pricing or material variances in pricing from different sources are noted, management may obtain additional information from other pricing services, or request an investigation into the evaluation of the security by the pricing service to validate the quoted price.



5Q10.

21. Other Items

C. Other Disclosures

1) As of September 30, 2011, assets in the amount of $35,094,525 were on deposit with government authorities or trustees. This amount exceeds the deposit amount required by the State of Tennessee of $34,651,682.

2) Expenses are shown on the Statement of Revenue and Expenses net of administrative fees from ASO contracts. The increase in claims adjustment and general administrative expense for the nine months ended September 30, 2011 compared to the same period in the prior year is primarily attributable to the addition of the Select Community and Choices programs, which began June 1, 2010 and August 8, 2010, respectively, partially offset by reductions in claims adjustment and general administrative expenses on non-Choices programs.

The following provides a comparison of expense excluding ASO administrative fees and premium tax:

Line# Administrative Expenses:

NineMonths Ended

September30, 2011

Nine Months Ended

September30, 2010

% Change

20 Claims adjustment expense $ 67,171,430 $ 79,347,364

21 General administrative expense 122,724,716 84,542,255

Total Expense 189,896,146 163,889,619

Less: ASO administrative fees 34,290,824 33,089,502

Less: Premium tax (85,459,153) (69,638,984)

Expenses before ASO admin fees and excluding premium tax $ 138,727,817 $ 127,340,137 8.9%

22. Events Subsequent

Type I – Recognized Subsequent Events:

Subsequent events have been considered through November 10, 2011 for the statutory statement issued on November 15, 2011. The Company has no required disclosures of Type I events (SSAP No. 9).

Type II – Non-recognized Subsequent Events:

Subsequent events have been considered through November 10, 2011 for the statutory statement issued on November 15, 2011. The Company has no required disclosures of Type II events (SSAP No. 9).

25. Change in Incurred Claims and Claim Adjustment Expenses

As of December 31, 2010, a reserve for unpaid insured claims and claim adjustment expenses, net of gross healthcare receivables, amounted to $196,453,023. Through September 30, 2011, $159,886,118 has beenpaid for expenses attributable to insured events of prior years. The re-estimation of reserves for unpaid insured claims and claim adjustment expenses for 2010 and prior based on the latest information known regarding individual claims, as well as the ongoing analysis of recent loss development trends, resulted in a favorable prior-year development of $31,273,925. The reserve related to prior years is $5,292,980 as of September 30, 2011.

Other Notes

There have been no significant changes during the first nine months of 2011 in notes not presented herein.

Q11


GENERAL INTERROGATORIES

PART 1 - COMMON INTERROGATORIESGENERAL

1.1 Did the reporting entity experience any material transactions requiring the filing of Disclosure of Material Transactions with the State of Domicile, as required by the Model Act? Yes[ ] No[X]

1.2 If yes, has the report been filed with the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

2.1 Has any change been made during the year of this statement in the charter, by-laws, articles of incorporation, or deed of settlement of the reporting entity? Yes[X] No[ ]

2.2 If yes, date of change: 03/15/2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Have there been any substantial changes in the organizational chart since the prior quarter end? Yes[ ] No[X]If yes, complete the Schedule Y - Part 1 - organizational chart.

4.1 Has the reporting entity been a party to a merger or consolidation during the period covered by this statement? Yes[ ] No[X]4.2 If yes, provide the name of entity, NAIC Company Code, and state of domicile (use two letter state abbreviation) for any entity that has ceased

to exist as a result of the merger or consolidation.

1 2 3

Name of Entity NAIC Company Code State of Domicile

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. If the reporting entity is subject to a management agreement, including third-party administrator(s), managing general agent(s), attorney-in-fact, or similar agreement, have there been any significant changes regarding the terms of the agreement or principals involved? Yes[ ] No[X] N/A[ ]If yes, attach an explanation.

6.1 State as of what date the latest financial examination of the reporting entity was made or is being made. 12/31/2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 State the as of date that the latest financial examination report became available from either the state of domicile or the reporting entity. This date should be the date of the examined balance sheet and not the date the report was completed or released. 12/31/2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3 State as of what date the latest financial examination report became available to other states or the public from either the state of domicile or the reporting entity. This is the release date or completion date of the examination report and not the date of the examination (balance sheet date). 02/23/2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4 By what department or departments?Tennessee Department of Commerce and Insurance

6.5 Have all financial statement adjustments within the latest financial examination report been accounted for in a subsequent financial statement filed with Departments? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

6.6 Have all of the recommendations within the latest financial examination report been complied with? Yes[X] No[ ] N/A[ ]

7.1 Has this reporting entity had any Certificates of Authority, licenses or registrations (including corporate registration, if applicable) suspended or revoked by any governmental entity during the reporting period? Yes[ ] No[X]

7.2 If yes, give full information

8.1 Is the company a subsidiary of a bank holding company regulated by the Federal Reserve Board? Yes[ ] No[X]8.2 If response to 8.1 is yes, please identify the name of the bank holding company.8.3 Is the company affiliated with one or more banks, thrifts or securities firms? Yes[ ] No[X]8.4 If response to 8.3 is yes, please provide below the names and location (city and state of the main office) of any affiliates regulated by a federal

regulatory services agency [i.e. the Federal Reserve Board (FRB), the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), the Office of Thrift Supervision (OTS), the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) and the Securities Exchange Commission (SEC)] and identify the affiliate's primary federal regulator.]

1 2 3 4 5 6 7

Affiliate Name Location (City, State) FRB OCC OTS FDIC SEC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X]. Yes[ ] No[X].

9.1 Are the senior officers (principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer or controller, or persons performing similar functions) of the reporting entity subject to a code of ethics, which includes the following standards? Yes[X] No[ ](a) Honest and ethical conduct, including the ethical handling of actual or apparent conflicts of interest between personal and professional

relationships;(b) Full, fair, accurate, timely and understandable disclosure in the periodic reports required to be filed by the reporting entity;(c) Compliance with applicable governmental laws, rules and regulations;(d) The prompt internal reporting of violations to an appropriate person or persons identified in the code; and(e) Accountability for adherence to the code.

9.11 If the response to 9.1 is No, please explain:9.2 Has the code of ethics for senior managers been amended? Yes[ ] No[X]9.21 If the response to 9.2 is Yes, provide information related to amendment(s).9.3 Have any provisions of the code of ethics been waived for any of the specified officers? Yes[ ] No[X]9.31 If the response to 9.3 is Yes, provide the nature of any waiver(s).

FINANCIAL10.1 Does the reporting entity report any amounts due from parent, subsidiaries or affiliates on Page 2 of this statement? Yes[ ] No[X]10.2 If yes, indicate any amounts receivable from parent included in the Page 2 amount: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INVESTMENT11.1 Were any of the stocks, bonds, or other assets of the reporting entity loaned, placed under option agreement, or otherwise made available for

use by another person? (Exclude securities under securities lending agreements.) Yes[ ] No[X]11.2 If yes, give full and complete information relating thereto:

12. Amount of real estate and mortgages held in other invested assets in Schedule BA: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Amount of real estate and mortgages held in short-term investments: 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.1 Does the reporting entity have any investments in parent, subsidiaries and affiliates? Yes[ ] No[X]

Q11.1


GENERAL INTERROGATORIES (Continued)

INVESTMENT14.2 If yes, please complete the following:

1 2

Prior Year-End Current Quarter

Book/Adjusted Book/Adjusted

Carrying Value Carrying Value

14.21 Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.22 Preferred Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.23 Common Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.24 Short-Term Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.25 Mortgages Loans on Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.26 All Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.27 Total Investment in Parent, Subsidiaries and Affiliates (Subtotal

Lines 14.21 to 14.26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.28 Total Investment in Parent included in Lines 14.21 to 14.26

above . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.1 Has the reporting entity entered into any hedging transactions reported on Schedule DB? Yes[ ] No[X]15.2 If yes, has a comprehensive description of the hedging program been made available to the domiciliary state? Yes[ ] No[ ] N/A[X]

If no, attach a description with this statement.

16. Excluding items in Schedule E - Part 3 - Special Deposits, real estate, mortgage loans and investments held physically in the reporting entity's offices, vaults or safety deposit boxes, were all stocks, bonds and other securities, owned throughout the current year held pursuant to a custodial agreement with a qualified bank or trust company in accordance with Section 3, III Conducting Examinations, F - Custodial or Safekeeping Agreements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook? Yes[X] No[ ]

16.1 For all agreements that comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, complete the following:

1 2

Name of Custodian(s) Custodian Address

US Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204 Lakeshore Drive, Ste 302 Birmingham, AL 35209Bank of NY Mellon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . One Mellon Center, Pittsburgh, PA 15258 . . . . . . . . . . . . . . .

16.2 For all agreements that do not comply with the requirements of the NAIC Financial Condition Examiners Handbook, provide the name, location and a complete explanation:

1 2 3

Name(s) Location(s) Complete Explanation(s)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.3 Have there been any changes, including name changes, in the custodian(s) identified in 16.1 during the current quarter? Yes[ ] No[X]16.4 If yes, give full and complete information relating thereto:

1 2 3 4

Date

Old Custodian New Custodian of Change Reason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.5 Identify all investment advisors, brokers/dealers or individuals acting on behalf of broker/dealers that have access to the investment accounts, handle securities and have authority to make investments on behalf of the reporting entity:

1 2 3

Central Registration

Depository Name(s) Address

Exempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BlackRock Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 East 52nd Street, NY, NY 10022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgan Keegan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Front St., Memphis, TN 38103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standish Asset Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BNY Mellon Center, 201 Washington St. Boston, MA 02108 . . . . . .

17.1 Have all the filing requirements of the Purposes and Procedures Manual of the NAIC Securities Valuation Office been followed? Yes[X] No[ ]17.2 If no, list exceptions:

Q12


GENERAL INTERROGATORIES

PART 2 - HEALTH1. Operating Percentages:

1.1 A&H loss percent 83.300%. . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 A&H cost containment percent 4.000%. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 A&H expense percent excluding cost containment expenses 10.900%. . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Do you act as a custodian for health savings accounts? Yes[ ] No[X]2.2 If yes, please provide the amount of custodial funds held as of the reporting date. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Do you act as an administrator for health savings accounts? Yes[ ] No[X]2.4 If yes, please provide the balance of the funds administered as of the reporting date. 0$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Q13

STA

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N E

Q14


SCHEDULE T - PREMIUMS AND OTHER CONSIDERATIONSCurrent Year to Date - Allocated by States and Territories

Direct Business Only

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Federal Life and Annuity

Accident and Employees Health Premiums Property/ Total

Active Health Medicare Medicaid Benefits Program and Other Casualty Columns Deposit-Type

State, Etc. Status Premiums Title XVIII Title XIX Premiums Considerations Premiums 2 Through 7 Contracts

1. Alabama (AL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Alaska (AK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Arizona (AZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Arkansas (AR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. California (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Colorado (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Connecticut (CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Delaware (DE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. District of Columbia (DC) . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Florida (FL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Georgia (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Hawaii (HI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Idaho (ID) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Illinois (IL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Indiana (IN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Iowa (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. Kansas (KS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Kentucky (KY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Louisiana (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. Maine (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Maryland (MD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Massachusetts (MA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Michigan (MI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. Minnesota (MN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Mississippi (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Missouri (MO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Montana (MT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Nebraska (NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29. Nevada (NV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. New Hampshire (NH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. New Jersey (NJ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. New Mexico (NM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33. New York (NY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. North Carolina (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. North Dakota (ND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36. Ohio (OH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37. Oklahoma (OK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Oregon (OR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. Pennsylvania (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. Rhode Island (RI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41. South Carolina (SC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42. South Dakota (SD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43. Tennessee (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . .

44. Texas (TX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45. Utah (UT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46. Vermont (VT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47. Virginia (VA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48. Washington (WA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49. West Virginia (WV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50. Wisconsin (WI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51. Wyoming (WY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52. American Samoa (AS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53. Guam (GU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54. Puerto Rico (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55. U.S. Virgin Islands (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56. Northern Mariana Islands (MP) . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57. Canada (CN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58. Aggregate other alien (OT) . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59. Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . .

60. Reporting entity contributions for

Employee Benefit Plans . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61. Total (Direct Business) . . . . . . . . . . . . . . . . . (a). . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,275,269,315 . . . . . . . . . . . . . . .

DETAILS OF WRITE-INS5801. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5802. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5898. Summary of remaining write-ins for

Line 58 from overflow page . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5899. TOTALS (Lines 5801 through 5803

plus 5898) (Line 58 above) . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(L) Licensed or Chartered - Licensed Insurance Carrier or Domiciled RRG; (R) Registered - Non-domiciled RRGs; (Q) Qualified - Qualified or Accredited Reinsurer; (E) Eligible - Reporting Entities eligible or approved to write Surplus Lines in the state; (N) None of the above - Not allowed to write business in the state.

(a) Insert the number of L responses except for Canada and Other Alien.

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Q15

Q16


SUPPLEMENTAL EXHIBITS AND SCHEDULES INTERROGATORIES

The following supplemental reports are required to be filed as part of your statement filing. However, in the event that your company does not transact the type of

business for which the special report must be filed, your response of NO to the specific interrogatory will be accepted in lieu of filing a "NONE" report and a bar code

will be printed below. If the supplement is required of your company but is not being filed for whatever reason enter SEE EXPLANATION and provide an

explanation following the interrogatory questions.

RESPONSE

1. Will the Medicare Part D Coverage Supplement be filed with the state of domicile and the NAIC with this statement? No

Explanations:

Bar Codes:

Medicare Part D Coverage Supplement

14046201136500003 2011 Document Code: 365

Q17


OVERFLOW PAGE FOR WRITE-INS

LIABILITIES, CAPITAL AND SURPLUSCurrent Period Prior Year

1 2 3 4

Covered Uncovered Total Total

2304. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2397. Summary of remaining write-ins for Line 23 (Lines 2304 through 2396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSESPrior Year

Prior Year Ended

Current Year To Date To Date December 31

1 2 3 4

Uncovered Total Total Total

0604. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0605. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0606. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0607. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0608. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0609. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0610. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0611. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0612. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0613. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0614. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0615. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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0697. Summary of remaining write-ins for Line 6 (Lines 0604 through 0696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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1497. Summary of remaining write-ins for Line 14 (Lines 1404 through 1496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES (Continued)

1 2 3

Prior Year

Current Year Prior Year Ended


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4797. Summary of remaining write-ins for Line 47 (Lines 4704 through 4796) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QSI01

STATEMENT AS OF OF THE September 30, 2011 Volunteer State Health Plan, Inc.SCHEDULE A - VERIFICATION

Real Estate

1 2

Prior Year Ended

Year To Date December 31

1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired2.1 Actual cost at time of acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Additional investment made after acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Current year change in encumbrances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Deduct amounts received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Deduct current year's depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Book/adjusted carrying value at the end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 - 7 - 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE B - VERIFICATIONMortgage Loans

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Prior Year Ended


1. Book value/recorded investment excluding accrued interest, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired:2.1 Actual cost at time of acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Capitalized deferred interest and other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8. Deduct amortization of premium and mortgage interest points and commitment fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Total foreign exchange change in book value/recorded investment excluding accrued interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11. Book value/recorded investment excluding accrued interest at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total valuation allowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Subtotal (Line 11 plus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


15. Statement value at end of current period (Line 13 minus Line 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE BA - VERIFICATIONOther Long-Term Invested Assets

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of acquired:2.1 Actual cost at time of acquisition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Capitalized deferred interest and other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



8. Deduct amortization of premium and depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


11. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + 9 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13. Statement value at end of current period (Line 11 minus Line 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE D - VERIFICATIONBonds and Stocks

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value of bonds and stocks, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,847,485 . . . . . . . . . 93,191,5852. Cost of bonds and stocks acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,475,715 . . . . . . . 178,824,3773. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,137 . . . . . . . . . . . . . . 41,4344. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13,267) . . . . . . . . . . . . . . (7,964)5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613,965 . . . . . . . . . . 1,525,6836. Deduct consideration for bonds and stocks disposed of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,387,744 . . . . . . . 110,385,9207. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,605,536 . . . . . . . . . . 2,253,0068. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,704

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,972,755 . . . . . . . 160,847,485

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176,972,755 . . . . . . . 160,847,485

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QSI03


SCHEDULE DA - PART 1Short - Term Investments

1 2 3 4 5

Book/Adjusted Paid for Accrued

Carrying Actual Interest Collected Interest

Value Par Value Cost Year To Date Year To Date

9199999. Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,572,497 X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,572,498 . . . . . . . . . . . . 100,049 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCHEDULE DA - VerificationShort-Term Investments

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277,567,425 . . . . . . . . . 80,553,492

2. Cost of short-term investments acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,232,183,045 . . . . . . . 531,222,171

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,467,177,701 . . . . . . . 334,189,683

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 . . . . . . . . . . . . . . 19,154

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 +

3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,572,497 . . . . . . . 277,567,425

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 42,572,497 . . . . . . . 277,567,425

QSI04


SCHEDULE DB - PART A - VERIFICATIONOptions, Caps, Floors, Collars, Swaps and Forwards

1. Book Adjusted Carrying Value, December 31, prior year (Line 9, prior year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost Paid/(Consideration Received) on additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Unrealized Valuation increase/(decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Total gain (loss) on termination recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Considerations received/(paid) on terminations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Amortization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Adjustment to the Book/Adjusted Carrying Value of hedge item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in Book/Adjusted Carrying Value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Book/Adjusted Carrying Value at End of Current Period (Lines 1 + 2 + 3 + 4 - 5 + 6 + 7 + 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Deduct nonadmitted assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Statement value at end of current period (Line 9 minus Line 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N O N E

SCHEDULE DB - PART B - VERIFICATIONFutures Contracts

1. Book/Adjusted Carrying Value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Net Cash Deposits (Section 1, Broker Name/Net Cash

Deposits Footnote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Change in variation margin on open contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Add:

Change in adjustment to basis of hedged item

3.21 Section 1, Column 17, current year minus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.22 Section 1, Column 17, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Change in amount recognized

3.23 Section 1, Column 16, current year minus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.24 Section 1, Column 16, prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Subtotal (Line 3.1 minus Line 3.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Variation Margin on terminated contracts during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Less:

4.21 Amount used to adjust basis of hedged item . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.22 Amount recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Subtotal (Line 4.1 minus Line 4.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Dispositions gains (losses) on contracts terminated in prior

year:

5.1 Recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Used to adjust basis of hedged items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Book Adjusted Carrying Value at end of current period (Lines

1 + 2 + 3.3 - 4.3 - 5.1 - 5.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Statement value at end of current period (Line 6 minus Line 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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QSI07


SCHEDULE DB - VERIFICATIONVerification of Book/Adjusted Carrying Value, Fair Value and Potential Exposure of all Open Derivative Contracts

Book/Adjusted

Carrying Value

Check

1. Part A, Section 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Part B, Section 1, Column 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Total (Line 1 plus Line 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Part , Column 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Part D, Column 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Total (Line 3 minus Line 4 minus Line 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fair Value

Check



9. Total (Line 7 plus Line 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Part D, Column 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Part D, Column 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Total (Line 9 minus Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Potential Exposure

Check



15. Part D, Column 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Total (Line 13 plus Line 14 minus Line 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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QSI08


SCHEDULE E - Verification(Cash Equivalents)

1 2

Prior Year Ended


1. Book/adjusted carrying value, December 31 of prior year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Cost of cash equivalents acquired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,458,827 . . . . . . . . . . 1,999,527

3. Accrual of discount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Unrealized valuation increase (decrease) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Total gain (loss) on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (52)

6. Deduct consideration received on disposals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,326,528 . . . . . . . . . . 1,999,475

7. Deduct amortization of premium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Total foreign exchange change in book/adjusted carrying value . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Deduct current year's other than temporary impairment recognized . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Book/adjusted carrying value at end of current period (Lines 1 + 2 +

3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,132,299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Deduct total nonadmitted amounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Statement value at end of current period (Line 10 minus Line 11) . . . . . . . . . . . . . . . . 74,132,299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. 09

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. 44

604

/15/

2015

1FE

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3139

5LX

B2

. F

HLM

C M

ULT

ICLA

SS

CT

FS

291

6 Y

G. .

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. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

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2,4

90. .

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2,48

9.83

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2,57

8. .

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. 2,

578

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. (8

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(88)

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2,49

0. .

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8307

/15/

2030

1FE

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3139

3RR

D4

. F

HLM

C M

ULT

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MT

G. .

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. 09

/15/

2011

PR

INC

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L R

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. X

X X

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51,3

42. .

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. 51

,341

.64

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53,9

57. .

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53

,651

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(2,3

10)

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(2,3

10)

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51,3

42. .

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1,5

1601

/15/

2018

1FE

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3139

3JP

M4

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G 2

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09/1

5/20

11P

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CE

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. . .

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X X

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. 79

,617

. . .

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79,6

16.5

3. .

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83

,199

. . .

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55. .

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. (2

,638

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. (2

,638

). .

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79

,617

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. . 2

,620

08/1

5/20

161F

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4.

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LMC

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S M

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272

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5/20

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. 58

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58,2

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60

,973

. . .

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60,3

46. .

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. (2

,120

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. (2

,120

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58

,226

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. . 1

,906

01/1

5/20

181F

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. 31

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FH

LMC

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325

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5/20

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X X

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. . .

. . .

. . .

. 40

,930

. . .

. . .

40,9

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2. .

. . .

. . .

43

,207

. . .

. . .

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42,9

92. .

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. (2

,062

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. (2

,062

). .

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40

,930

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. . 1

,333

08/1

5/20

201F

E. .

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. 31

342A

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2.

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LMC

PO

OL

#78

-074

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. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

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T. .

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. . .

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13,7

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. 13

,712

.75

. . .

. . .

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14,1

48. .

. . .

. . .

14

,137

. . .

. . .

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(4

25)

. . .

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(4

25)

. . .

. . .

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13,7

13. .

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. 22

307

/01/

2033

1FE

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3139

5LA

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C R

EM

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292

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. 09

/15/

2011

PR

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L R

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. X

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. . .

. . .

. . .

. .

53,1

38. .

. . .

. 53

,137

.62

. . .

. . .

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55,6

28. .

. . .

. . .

55

,477

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

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(2,3

39)

. . .

. . .

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. . .

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(2,3

39)

. . .

. . .

. . .

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53,1

38. .

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1,5

4002

/15/

2019

1FE

. . .

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3140

2C5E

8.

FN

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P

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L #0

7254

45. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

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1/20

11P

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. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

. 40

,133

. . .

. . .

40,1

33.4

4. .

. . .

. . .

42

,372

. . .

. . .

. .

42,2

12. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

. (2

,078

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. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. (2

,078

). .

. . .

. . .

. . .

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. . .

40

,133

. . .

. . .

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. . 1

,078

05/0

1/20

191F

E. .

. . .

. 31

402R

F87

. F

NM

A

PO

OL

#073

5591

. . .

. . .

. . .

. . .

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. 09

/26/

2011

VA

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. . .

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. . .

. . .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. 81

0,06

7. .

. . .

751

,002

.50

. . .

. . .

. 77

6,70

1. .

. . .

. .

776,

521

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(1,8

21)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(1,8

21)

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. 77

4,70

0. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

. 35

,367

. . .

. . .

. .

35,3

67. .

. . .

. .

29,4

5206

/01/

2035

1FE

. . .

. . .

3140

3CV

J7.

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MA

P

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L #0

7450

17. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

09/0

1/20

11P

RIN

CIP

AL

RE

CE

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. . .

. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

. 72

,199

. . .

. . .

72,1

98.7

1. .

. . .

. . .

76

,226

. . .

. . .

. .

75,9

79. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

. (3

,780

). .

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. (3

,780

). .

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

72

,199

. . .

. . .

. . .

. . .

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. . 1

,943

07/0

1/20

201F

E. .

. . .

. 31

404P

5U1

. F

NM

A

PO

OL

#077

4959

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

69,5

43. .

. . .

. 69

,542

.62

. . .

. . .

. .

73,4

22. .

. . .

. . .

73

,141

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(3,5

98)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(3,5

98)

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

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. .

69,5

43. .

. . .

. . .

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. . .

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1,8

5104

/01/

2019

1FE

. . .

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3140

4WT

V8

. F

NM

A

PO

OL

#078

0964

. . .

. . .

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. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

31,0

22. .

. . .

. 31

,021

.67

. . .

. . .

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32,7

52. .

. . .

. . .

32

,628

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(1,6

07)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

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(1,6

07)

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

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31,0

22. .

. . .

. . .

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. 84

005

/01/

2019

1FE

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3141

0K6W

9.

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P

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L #0

8901

85. .

. . .

. . .

. . .

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09/0

1/20

11P

RIN

CIP

AL

RE

CE

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. . .

. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

. 44

,814

. . .

. . .

44,8

14.4

2. .

. . .

. . .

47

,461

. . .

. . .

. .

47,3

18. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

. (2

,503

). .

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. (2

,503

). .

. . .

. . .

. . .

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. . .

44

,814

. . .

. . .

. . .

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. . 1

,345

10/0

1/20

211F

E. .

. . .

. 31

410K

6Y5

. F

NM

A

PO

OL

#089

0187

. . .

. . .

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. . .

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. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

39,1

35. .

. . .

. 39

,135

.24

. . .

. . .

. .

41,5

45. .

. . .

. . .

41

,400

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(2,2

65)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

(2,2

65)

. . .

. . .

. . .

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. . .

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. .

39,1

35. .

. . .

. . .

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1,1

8112

/01/

2020

1FE

. . .

. . .

3141

6B4M

7.

FN

MA

P

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L #0

9955

28. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

09/0

1/20

11P

RIN

CIP

AL

RE

CE

IPT

. . .

. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

. 20

,041

. . .

. . .

20,0

41.3

8. .

. . .

. . .

20

,821

. . .

. . .

. .

20,7

85. .

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. .

(743

). .

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

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. .

(743

). .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

20

,041

. . .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

. . .

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613

12/0

1/20

211F

E. .

. . .

. 31

416B

4P0

. F

NM

A

PO

OL

#099

5530

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

22,1

65. .

. . .

. 22

,164

.93

. . .

. . .

. .

23,1

14. .

. . .

. . .

23

,084

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(9

19)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

(9

19)

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

. .

22,1

65. .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

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. 70

812

/01/

2021

1FE

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. . .

3141

8M4X

7.

FN

MA

P

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L #0

AD

0837

. . .

. . .

. . .

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. . .

09/0

1/20

11P

RIN

CIP

AL

RE

CE

IPT

. . .

. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

. 68

,340

. . .

. . .

68,3

40.4

5. .

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72

,137

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65. .

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. (3

,625

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. (3

,625

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68

,340

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. . 1

,829

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1/20

231F

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6.

FN

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GT

D R

EM

IC P

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5-10

AJ

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. 09

/01/

2011

PR

INC

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L R

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T. .

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25,8

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. 25

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15. .

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26

,622

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(7

53)

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(7

53)

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25,8

69. .

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. 79

301

/25/

2023

1FE

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3139

7N3Q

6.

FN

MA

GT

D R

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. 09

/01/

2011

PR

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L R

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43,4

24. .

. . .

. 43

,423

.62

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45,2

15. .

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44

,671

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(1,2

47)

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(1,2

47)

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43,4

24. .

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1,0

3206

/25/

2024

1FE

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3139

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NM

A G

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. 09

/01/

2011

PR

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51,7

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. 51

,736

.31

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53,7

79. .

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53

,368

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(1,6

31)

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(1,6

31)

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51,7

36. .

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1,2

3808

/25/

2019

1FE

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3141

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. F

NM

A P

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L #0

9951

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. 09

/01/

2011

PR

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53. .

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. 45

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. . .

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47,2

40. .

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47

,108

. . .

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(1,9

55)

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(1,9

55)

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45,1

53. .

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1,3

7012

/01/

2023

1FE

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3621

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8.

GN

MA

P

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L #

0524

779

. . .

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. 09

/15/

2011

PR

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L R

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X X

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3,4

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3,43

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3,58

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. 3,

576

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(1

40)

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(1

40)

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3,43

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. 11

801

/15/

2024

1FE

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3629

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3. .

G

NM

A

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#06

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5/20

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X. .

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. 14

,069

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. . .

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69.1

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14

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. . .

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26. .

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(657

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(657

). .

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14

,069

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424

05/1

5/20

231F

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. 36

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A

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#06

8944

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09/1

5/20

11P

RIN

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X X

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. . .

14,2

31.2

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. . .

. . .

14

,861

. . .

. . .

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11. .

. . .

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(580

). .

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(580

). .

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. . .

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14

,231

. . .

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430

07/1

5/20

231F

E. .

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. 36

297A

3K7

. G

NM

A

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OL

#07

0650

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09/1

5/20

11P

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X X

X. .

. .

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. . .

. 13

,069

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. . .

13,0

68.8

6. .

. . .

. . .

13

,647

. . .

. . .

. .

13,6

03. .

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(534

). .

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(534

). .

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. . .

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13

,069

. . .

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387

01/1

5/20

241F

E. .

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. 36

297B

4P3

. G

NM

A

PO

OL

#07

0743

0. .

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. . .

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09/1

5/20

11P

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. . .

. . .

X X

X. .

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. . 4

,566

. . .

. . .

. 4,

566.

06. .

. . .

. . .

. 4,

768

. . .

. . .

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4,75

3. .

. . .

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(187

). .

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(187

). .

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. 4,

566

. . .

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148

01/1

5/20

241F

E. .

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. 36

297C

VT

3.

GN

MA

P

OO

L #

0708

126

. . .

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. 09

/15/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

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23,2

66. .

. . .

. 23

,266

.08

. . .

. . .

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24,3

20. .

. . .

. . .

24

,241

. . .

. . .

. . .

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. . .

(9

75)

. . .

. . .

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. . .

(9

75)

. . .

. . .

. . .

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23,2

66. .

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. 68

701

/15/

2024

1FE

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3837

4J6Y

7. .

G

NM

A G

TD

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P/T

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103

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1/20

11P

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. . .

. . .

X X

X. .

. .

. . .

. . .

. . .

246,

791

. . .

. . 2

46,7

90.8

3. .

. . .

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258,

899

. . .

. . .

. . .

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. (1

2,10

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(12,

108)

. . .

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. 24

6,79

1. .

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6,1

6212

/16/

2031

1FE

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3622

5EV

Z2

. G

NM

A II

PO

OL

#008

2431

. . .

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. 09

/01/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

14,6

75. .

. . .

. 14

,674

.63

. . .

. . .

. .

14,8

95. .

. . .

. . .

14

,890

. . .

. . .

. . .

. . .

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. . .

. . .

(2

16)

. . .

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(2

16)

. . .

. . .

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14,6

75. .

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. 27

012

/20/

2039

1FE

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3621

0B4N

2.

GN

MA

PO

OL

#04

8782

9. .

. . .

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. 09

/15/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

. .

27,5

39. .

. . .

. 27

,539

.27

. . .

. . .

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28,5

03. .

. . .

. . .

28

,471

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

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(9

32)

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

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. . .

(9

32)

. . .

. . .

. . .

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27,5

39. .

. . .

. . .

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. 86

604

/15/

2024

1FE

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3621

0B4R

3.

GN

MA

PO

OL

#04

8783

2. .

. . .

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. 09

/15/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

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12,9

57. .

. . .

. 12

,957

.11

. . .

. . .

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13,5

40. .

. . .

. . .

13

,497

. . .

. . .

. . .

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. . .

(5

40)

. . .

. . .

. . .

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(5

40)

. . .

. . .

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. . .

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12,9

57. .

. . .

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. 38

704

/15/

2024

1FE

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7844

22A

A5

. S

LC S

TU

DE

NT

LN

07

2 C

L A

-1. .

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. 08

/15/

2011

PR

INC

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L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

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. . .

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13,0

93. .

. . .

. 13

,092

.82

. . .

. . .

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12,7

00. .

. . .

. . .

12

,912

. . .

. . .

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. 18

1. .

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. . .

181

. . .

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13,0

93. .

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4805

/15/

2018

1FE

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8314

9EA

C1

. S

LM S

TU

DE

NT

LN

06

5 C

L A

3. .

. . .

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. 07

/25/

2011

PR

INC

IPA

L R

EC

EIP

T. .

. . .

. X

X X

. . .

. . .

. . .

. . .

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57,8

71. .

. . .

. 57

,870

.91

. . .

. . .

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55,8

73. .

. . .

. . .

55

,954

. . .

. . .

. . .

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1,9

17. .

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. . .

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. . 1

,917

. . .

. . .

. . .

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57,8

71. .

. . .

. . .

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. . .

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. 16

010

/25/

2019

1FE

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SCHEDULE DL - PART 1SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

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General Interrogatory:1. Total activity for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............03. Reinvested securities lending collateral assets book/adjusted carrying value included in this schedule by NAIC designation: NAIC 1 $...............0, NAIC 2

$...............0; NAIC 3 $...............0; NAIC 4 $...............0; NAIC 5 $...............0; NAIC 6 $...............0

N O N E

QE10


SCHEDULE DL - PART 2SECURITIES LENDING COLLATERAL ASSETS

Reinvested Collateral Assets Owned Current Statement Date1 2 3 4 5 6

NAIC

CUSIP Designation / Fair Book/Adjusted Maturity

Identification Description Market Indicator Value Carrying Value Dates

9999999 Grand Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

General Interrogatory:1. Total activity for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............02. Average balance for the year to date Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............03. Grand Total Schedule DL Part 1 and Part 2 Fair Value $...............0 Book/Adjusted Carrying Value $...............0

N O N E

QE11


SCHEDULE E - PART 1 - CASHMonth End Depository Balances

1 2 3 4 5 Book Balance at End of Each Month 9

During Current Quarter

Amount Amount of 6 7 8

of Interest Interest

Received Accrued

During at Current

Rate of Current Statement First Second Third

Depository Code Interest Quarter Date Month Month Month *

PITTSBURGH NAT BK TD . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871,930 X X XDNB NOR BANK ASA TD . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,383,880 X X XDANSKE BANK TD . . . . . . . . . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,898,269 X X XDEUTSCHE BK TD . . . . . . . . . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,948,752 X X XSWEDBANK TD . . . . . . . . . . . . . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554,699 X X XNORDEA NORTH AMER TD . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,269 X X XDNB NOR BANK ASA TD . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,123,800 X X XSKANDINAVISKA ENS TD . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,098,350 X X XCOMMERZBANK AG TD . . . . . . MELLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,706,694 X X XUS Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4th Avenue North,

Nashville, TN 37219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506,374 . 138,884,974 . . . 44,728,745 X X XUS Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4th Avenue North,

Nashville, TN 37219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,076,822 . . . . 7,308,676 . . . . 6,066,840 X X XUS Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4th Avenue North,

Nashville, TN 37219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,540,988 . . . . 2,551,069 . . . . 2,600,050 X X XRegions Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Market Street,

Chattanooga, TN 37402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,086,358 . . . . 1,074,028 . . . . 1,077,935 X X XUS Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4th Avenue North,

Nashville, TN 37219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6,104,626) (142,368,571) . . . (6,782,289) X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0199998 Deposits in ..............16 depositories that do not exceed the

allowable limit in any one depository - open depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,186 . . . . . . . 209,815 . . . . . . . 221,726 X X X

0199999 Totals - Open Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . . . 20 . . . . 9,301,102 . . . . 7,659,991 . . . 64,087,650 X X X

0299998 Deposits in ...............0 depositories that do not exceed the

allowable limit in any one depository - suspended depositories . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0299999 Totals - Suspended Depositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0399999 Total Cash On Deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . . . 20 . . . . 9,301,102 . . . . 7,659,991 . . . 64,087,650 X X X

0499999 Cash in Company's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . X X X. . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X

0599999 Total Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X X X X. . . . . . . . . . . . 146 . . . . . . . . . . . 20 . . . . 9,301,102 . . . . 7,659,991 . . . 64,087,650 X X X

open depositories

QE12

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11. .

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844

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MEDICARE PART D COVERAGE SUPPLEMENTNet of Reinsurance

NAIC Group Code: 3498 NAIC Company Code: 14046

Individual Coverage Group Coverage 5

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Insured Uninsured Insured Uninsured Cash

1. Premiums Collected . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Earned Premiums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

3. Claims Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Claims Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

5. Reinsurance Coverage and Low Income Cost Sharing - Claims

Paid Net of Reimbursements Applied (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Aggregate Policy Reserves - change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

7. Expenses Paid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Expenses Incurred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

9. Underwriting Gain or Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . .

10. Cash Flow Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . X X X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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INDEX


INDEX TO HEALTHQUARTERLY STATEMENT

Accounting Changes and Corrections of Errors; Q10, Note 2; Q11

Accounting Practices and Policies; Q5; Q10, Note 1

Admitted Assets; Q2

Bonds; Q2; Q6; Q11.1; Q11.2; QE04; QE05

Bonuses; Q3; Q4; Q8; Q9

Borrowed Funds; Q3; Q6

Business Combinations and Goodwill; Q10, Note 3

Capital Gains (Losses)

Realized; Q4

Unrealized; Q4; Q5

Capital Stock; Q3; Q10, Note 13

Capital Notes; Q6; Q10, Note 11

Caps; QE06; QSI04

Cash; Q2; Q6; QE11

Cash Equivalents; Q2; Q6; QE12

Claims; Q3; Q4; Q8; Q9

Collars; QE06; QSI04

Commissions; Q6

Common Stock; Q2; Q3; Q6; Q11.1; Q11.2

Cost Containment Expenses; Q4

Contingencies; Q10, Note 14

Counterparty Exposure; Q10, Note 8; QE06; QE08

Debt; Q10, Note 11

Deferred Compensation; Q10, Note 12

Derivative Instruments; Q10, Note 8; QSI04; QSI05; QSI06; QSI07; QE06; QE07; QE08

Discontinued Operations; Q10, Note 4

Electronic Data Processing Equipment; Q2

Encumbrances; Q2; QSI01; QE01

Emergency Room; Q4

Expenses; Q3; Q4; Q6

Extinguishment of Liabilities; Q10, Note 17

Extraordinary Item; Q10, Note 21

Fair Value; Q7, Note 20

Fee for Service; Q4

Foreign Exchange; Q2; Q3; Q5; QSI01; QSI03; QE01; QE02; QE03; QE05

Forwards; QE06; QSI04

Furniture, Equipment and Supplies; Q2

Guaranty Fund; Q2

Health Care Receivables; Q2; Q9; Q10, Note 28

Hospital/Medical Benefits; Q4

Incentive Pools; Q3; Q4; Q8; Q9

Income; Q4; Q5; Q6

Income Taxes; Q2; Q3; Q4; Q5; Q10, Note 9

Incurred Claims and Claim Adjustment Expenses; Q10, Note 25

Intercompany Pooling; Q10, Note 26

Investment Income; Q10, Note 7

Accrued; Q2

Earned; Q2; QSI03

Received; Q6

Investments; Q10, Note 5; Q11.1; Q11.2; QE08

Joint Venture; Q10, Note 6

Leases; Q10, Note 15

Limited Liability Company (LLC); Q10, Note 6

Limited Partnership; Q10, Note 6

Long-Term Invested Assets; Q2; QE03

Managing General Agents; Q10, Note 19

Medicare Part D Coverage; QSupp1

Member Months; Q4; Q7

Mortgage Loans; Q2; Q6; Q11.1; QSI01; QE02

Nonadmitted Assets; Q2; Q5; QSI01; QSI03

Off-Balance Sheet Risk; Q10, Note 16

Options; QE06; QSI04

Organizational Chart; Q11; Q14

Out-of-Area; Q4

Outside Referrals; Q4

Parent, Subisidaries and Affiliates; Q2; Q3; Q10, Note 10; Q11.1

Participating Policies; Q10, Note 29

Pharmaceutical Rebates; Q10, Note 28

Policyholder Dividends; Q5; Q6

Postemployment Benefits; Q10, Note 12

Postretirement Benefits; Q10, Note 12

Preferred Stock; Q2; Q3; Q6; Q11.1; Q11.2

Premium Deficiency Reserves; Q10, Note 30

INDEX.1


INDEX TO HEALTHQUARTERLY STATEMENT

Premiums and Considerations

Advance; Q3

Collected; Q6

Deferred; Q2

Direct; Q7; Q13

Earned; Q7

Retrospective; Q2

Uncollected; Q2

Unearned; Q4

Written; Q4; Q7

Prescription Drugs; Q4

Quasi Reorganizations; Q10, Note 13

Real Estate; Q2; Q6; QE01; QSI01

Redetermination, Contracts Subject to; Q10, Note 24

Reinsurance; Q9; Q10, Note 23

Ceded; Q3; Q12

Funds Held; Q2

Payable; Q3

Premiums; Q3

Receivable; Q2; Q4

Unauthorized; Q3; Q5

Reserves

Accident and Health; Q3; Q4

Claim; Q3; Q5; Q8

Life; Q3

Retirement Plans; Q10, Note 12

Retrospectively Rated Policies; Q10, Note 24

Risk Revenue; Q4

Salvage and Subrogation; Q10, Note 31

Securities Lending; Q2; Q3; QE09; QE10

Servicing of Financial Assets; Q10, Note 17

Short-Term Investments; Q2; Q6; Q11.1; QSI03

Stockholder Dividends; Q5; Q6

Subsequent Events; Q10, Note 22

Surplus; Q3; Q5; Q6

Surplus Notes; Q3; Q5; Q6

Swaps; QE07; QSI04

Synthetic Assets; QSI04; QSI05

Third Party Administrator; Q10, Note 19

Treasury Stock; Q3; Q5

Uninsured Accident and Health; Q2; Q3; Q10, Note 18

Valuation Allowance; QSI01

Wash Sales; Q10, Note 17

Withholds; Q4; Q8

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