Analysis1

ทมา : ศนยวจยกสกรไทย

Analysis

พฤตกรรมนกทองเทยวตางชาตเปลยน SME เรงปรบแผนรบมอ

ขอมลวจย กนยายน 2562

Analysis2

ตงแตตนป 2562 ตลาดนกทองเทยวตางชาตเทยวไทยมอตราการเตบโตทชะลอตวลง เนองจากตลาด

นกทองเทยวตางชาตตองเผชญกบโจทยทาทายหลายๆ ดานพรอมกน อาท ปจจยเศรษฐกจและคาเงน พฤตกรรม

นกทองเทยวทเปลยนไป การแขงขนกนดงนกทองเทยวตางชาตของแตละประเทศ รวมทงสภาพภมอากาศ

ทแปรปรวนทงในและตางประเทศทสงผลกระทบตอแผนการเดนทางทองเทยว อยางไรกด หนวยงานภาครฐยงคง

เรงจดแผนการตลาดกระตนการทองเทยวอยางตอเนอง รวมถงมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival

(VOA) (ซงจะสนสดวนท 30 เมษายน 2563)

ประเดนสำ�คญ

โจทยก�รทองเทยวทซบซอนกบก�รปรบตวของผประกอบก�รในธรกจทองเทยว

ทามกลางโจทยของธรกจทองเทยวทมความซบซอนทงจากการแขงขนการทองเทยวระหวางประเทศ พฤตกรรมของนกทองเทยวทมความตองการทแตกตางกนในแตละชนชาต กลมอาย และวตถประสงคการเดนทาง ผนวกกบการทเทคโนโลยเขามามบทบาทในธรกจทองเทยว (TravelTech) ซงสงผลตอพฤตกรรมของนกทองเทยว โดยการเขามาของเทคโนโลยชวยอ�านวยความสะดวกในการทองเทยว ท�าใหปจจบนนกทองเทยวเดนทางทองเทยวเอง (Free Independent Travelers: FITs) นอกจากน เทคโนโลยยงสงผลกระทบตอวถการท�าธรกจของผประกอบการ เชนกน ซงโจทยตางๆ ทเกดขนไมเพยงแตสงผลตอผประกอบการเอสเอมอเทานน แตผประกอบการรายใหญ กไดรบผลกระทบจากโจทยธรกจทแปรเปลยนไปเชนกน

Analysis3

TravelTech

นกทองเทยวยคใหมใหคว�มสำ�คญกบเทคโนโลยในก�รห�ขอมล...ผประกอบก�รปรบใชชองท�งสอดจทล

ในก�รเข�ถงกลมนกทองเทยวต�งช�ต โดยเลอกใชชองท�งทเปนทนยมของนกทองเทยวแตละกลม

ปจจบน เทคโนโลยเขามามบทบาทส�าคญในภาคการทองเทยว ทงในฝงของการท�าธรกจทผประกอบการในธรกจทองเทยวตองใชเทคโนโลยเพอเปนชองทางในการท�าการตลาดและการบรหารจดการธรกจ

ขณะทในกลมของนกทองเทยวยคน ตองยอมรบวาเทคโนโลยมบทบาทส�าคญอยางมากในขนตอน การวางแผนการเดนทางของนกทองเทยวผานคอมพวเตอร เครองมอสอสารโทรศพทเคลอนทสมารทโฟน และแทปเลต เมอปจจบน หลายบรษทมการพฒนาแอพพลเคชนทองเทยวเพอใชงานผานทางโทรศพทเคลอนท สมารทโฟนและแทปเลต ท�าใหการวางแผนการเดนทางทองเทยวยงสะดวกมากขน โดยเรมตงแตการคนหาขอมลจากเวบไซตตางๆ การจองทพกและบรการดานการทองเทยวผาน Online Travel Agents (OTAs) การคนหาแหลงทองเทยว ระหวางการเดนทางทองเทยวผานแอพพลเคชนบนโทรศพทเคลอนทสมารทโฟน เชน Google Trips การแชรและแบงปนประสบการณทองเทยวผานเครอขายสงคมออนโลนระหวางการเดนทางทองเทยวและหลงจากการเดนทาง เชน Facebook เปนตน

ส�าหรบชองทางการเขาถงขอมลการทองเทยวจากชองทางออนไลนของนกทองเทยวแตละชาตจะม ความตางกน นอกจากชองทางทเปนทนยมทวโลกอยาง Google ในบางประเทศจะมเวบไซตคนหาขอมลเฉพาะ เชน เวบไซตทชาวรสเซยนยมใชในการคนหาขอมลทองเทยว ไดแก Yandex ชาวจนนยมใช Baidu ชาวเชกนยมใช Sezman นอกจากนในยโรปกมการใชเวบอนๆ แมจะมสดสวนการใชทนอยแตเปนสงทผประกอบการควรเรยนร เพอทจะใชเปนชองทางในการเขาถงกลมลกคา เชน Bing มการใชในฝรงเศสและสหราชอาณาจกร หรอ Conduit ทใชในเยอรมนและสเปน หรอ Vinden.nl ในเนเธอรแลนด เปนตน

ขณะทชองทางเครอขายสงคมออนไลนทนยมใชทวโลก คอ Facebook แลว เครอขายสงคมออนไลนอนๆ ซงเปนทนยมของแตละชาต อาท ชาวจนจะใช Wechat ชาวรสเซยจะใช Vkontakte หรอหลายประเทศในยโรปจะนยมใช WhatApps และทสหรฐฯ จะใช Snapchat เปนตน นอกจากน ยงมแอพพลเคชนเครอขายสงคมออนไลนเฉพาะของนกทองเทยวทมความชนชอบในกจกรรมทองเทยวมาแบงปนและแชรประสบการณตลอด ระยะเวลาการเดนทางทองเทยว เชน Tripwolf, Travel Sherpa, Smeen หรอ Meeba เปนตน

Analysis4

ทงน ผ ประกอบการทองเทยวทตองการท�าตลาดเจาะกลมนกทองเทยวผานชองทางออนไลน ในการโฆษณาประชาสมพนธธรกจทองเทยวของตนควรจะตองศกษาเพมเตม เนองจากในแตละเครอขายสงคมออนไลน กลมผใชจะมความแตกตางกน ซงจะชวยใหเขาถงกลมนกทองเทยวทเปนกลมเปาหมายของผประกอบการธรกจ

พฤตกรรมก�รทองเทยวและก�รใชจ�ยในก�รซอสนค�ทแตกต�งกน ผประกอบก�รควรปรบแผน

ก�รตล�ดเจ�ะนกทองเทยวแตละกลม (Customized Travel)

เมอความตองการของนกทองเทยวมความแตกตางกนในแตละชนชาตและกลมอาย ท�าใหผประกอบการธรกจทองเทยวคงจะตองมการปรบแนวทางการท�าตลาดใหมความยดหยน อาท แนวทางการตลาดแบบใหนกทองเทยว สามารถมสวนรวมในการออกแบบกจกรรมการทองเทยวหรอสนคาไดดวยตนเอง หรอทเรยกวา การตลาดแบบ Customized Travel เพอจะชวยตอบโจทยกบความตองการของนกทองเทยวในแตละกลมทมก�าลงซอและไลฟสไตล ความตองการทตางกน รวมถงตอบโจทยกลมนกทองเทยวทเปนกลมเดนทางทองเทยวซ�า (Revist) ซงมสดสวนสงถง 65% ของจ�านวนนกทองเทยวตางชาตเทยวไทยทงหมด

ดงนน ผ ประกอบการธรกจน�าเทยวในประเทศ ควรจะมความยดหย นในแพคเกจทองเทยวและ การใหบรการใหเขากบเทรนดการทองเทยว เนองจากปจจบนเทรนดการทองเทยวของนกทองเทยวใหความส�าคญกบประสบการณระหวางการทองเทยว (Experience Tourism) ซงผประกอบการอาจจะมกจกรรมการทองเทยว ทหลากหลาย เชน การทองเทยวเพอศกษาศลปวฒนธรรมและวถการใชชวตของคนในชมชน การทองเทยวเชงอนรกษ สงแวดลอมและทรพยากรธรรมชาต (Ecotourism) การทองเทยวเชงผจญภย เปนตน พรอมกบใหนกทองเทยวสามารถทจะเลอกสถานททองเทยวทอยากไป หรอกจกรรมการทองเทยวทอยากท�าไดมากกวาทผประกอบการเปนผก�าหนด

นอกจากน ในกลมสนคาของทระลกตางๆ ยงสามารถทจะใชแนวทางการตลาดดงกลาวปรบใชกบสนคาของทระลกสอดคลองกบทองถน ซงปจจบน เทรนดการใชจายของนกทองเทยวตางชาตเพอการซอสนคามแนวโนมลดลง กอปรกบสนคาของทระลกมการผลตออกมาเปนจ�านวนมากและคลายคลงกนท�าใหนกทองเทยวสามารถ ทจะหาซอทไหนกได รวมถงสามารถซอไดผานชองทางออนไลน ทงน เพอกระตนใหเกดการใชจาย ผประกอบการ อาจจะใชแนวทางการตลาดแบบมสวนรวมใหนกทองเทยวสามารถทจะเลอกออกแบบเฉพาะตามทตองการ เพอสรางความแตกตางใหกบสนคาทมแบบเดยวในโลก ซงกจะชวยสรางมลคาเพมใหกบผลตภณฑได

นกทองเทยวสวนใหญยงเดนท�งไปทองเทยวเมองทองเทยวหลก...ผประกอบก�รในเมองทองเทยวรอง

ใชโอก�สจ�กก�รสนบสนนก�รทองเทยวเมองรองของภ�ครฐในก�รเรงทำ�ตล�ดสร�งก�รรบรใหกบนกทองเทยว

ทงน จากขอมลของกระทรวงการทองเทยวและกฬา พบวา นกทองเทยวตางชาตยงนยมเดนทางไปทองเทยวยงเมองทองเทยวหลก อาท กรงเทพฯ ภเกต ชลบร กระบ และเชยงใหม เปนตน อยางไรกด ในชวง 3 - 4 ปทผานมา หนวยงานภาครฐมนโยบายการประชาสมพนธการทองเทยวเมองรอง ซงท�าใหนกทองเทยวตางชาตมการเดนทาง ไปเทยวเมองรองเพมขน แตยงเปนสดสวนทไมสง (ในป 2561 ทผานมา สดสวนนกทองเทยวตางชาตเดนทางทองเทยวในเมองรองอยทประมาณ 8.9% ของจ�านวนนกทองเทยวตางชาตทเดนทางทองเทยวไปยงจงหวดตางๆ ในไทยทงหมด)

Analysis5

แตเมอพจารณากจกรรมการทองเทยวทนกทองเทยวตางชาตนยมท�าระหวางการเดนทางทองเทยว ในไทย หรอสถานททองเทยวทนกทองเทยวชาตนยมไป ซงเมองทองเทยวรองในหลายๆ เมอง มศกยภาพ ในการตอบสนองความตองการดานการทองเทยวของนกทองเทยวตางชาต ดงนน ผประกอบการธรกจทองเทยวในเมองทองเทยวรองควรจะท�าตลาดประชาสมพนธการทองเทยวใหเปนทรบรของนกทองเทยวตางชาตควบค ไปกบการทหนวยงานภาครฐก�าลงท�าการประชาสมพนธกระตนการทองเทยวเมองรอง

ทงน ผประกอบก�รธรกจทองเทยวเอสเอมอคงตองทำ�คว�มเข�ใจกบปจจยแวดลอมในภ�คก�รทองเทยว

ยคนทมก�รเปลยนแปลง เพอทจะปรบแผนก�รทำ�ธรกจใหมคว�มยดหยนและพรอมทจะปรบเปลยนใหเข�กบภ�วะ

ตล�ดไดอย�งรวดเรวจงจะส�ม�รถสร�งโอก�สท�งธรกจได

จากขอมลลาสดของ กระทรวงการทองเทยวและกฬา พบวา ในชวง 7 เดอนแรกของป 2562 นกทองเทยว ตางชาตเทยวไทยมจ�านวนประมาณ 23.1 ลานคน เพมขน 1.9% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปทผานมา โดย นกทองเทยวตางชาตทเดนทางมาทองเทยวในไทยสงสด 5 อนดบแรก ไดแก นกทองเทยวจน แมวาภาพรวมจ�านวนนกทองเทยวจนเดนทางเทยวไทยจะชะลอลงจากหลายๆ เหตผล อาท ภาวะเศรษฐกจจนทขยายตวชะลอลง คาเงนบาททแขงคาเมอเทยบกบเงนหยวน ขณะทนกทองเทยวจนมทางเลอกของจดหมายปลายทางทหลากหลายมากขนกตาม แตจ�านวนนกทองเทยวจนเทยวไทยยงมสดสวนทสงกวานกทองเทยวชาตอนๆ ขณะทนกทองเทยวทเดนทางมาทองเทยวในไทยสงสดรองลงมา คอ นกทองเทยวมาเลเซย นกทองเทยวอนเดย (ซงไดรบปจจยหนนจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrivals รวมถงผประกอบการธรกจทองเทยวหนไปเจาะตลาดอนเดยมากขน) นอกจากนยงมนกทองเทยวจากเกาหลใต และจากสปป.ลาว

สถ�นก�รณของนกทองเทยวต�งช�ตเทยวไทยป 2562

Analysis6

ขณะทในดานการใชจายของนกทองเทยวตางชาตเทยวไทยในชวง 7 เดอนแรกของป 2562 มมลคาประมาณ 1.2 ลานลานบาท ส�าหรบนกทองเทยวทมการใชจายสงสด 5 อนดบแรก ไดแก จน รสเซย มาเลเซย สหรฐฯและนกทองเทยวจากสหราชอาณาจกร ทงน แมวาจ�านวนนกทองเทยวจากรสเซย สหรฐฯและสหราชอาณาจกร จะไมไดอยใน 5 อนดบแรกของจ�านวนนกทองเทยวตางชาตเทยวไทยกตาม แตนกทองเทยวกลมนเปนกลมทมวนพกในไทยทนาน ท�าใหมการใชจายระหวางการเดนทางทองเทยวในไทยทสงกวาหลายตลาด

ส�าหรบภาคการทองเทยวของทงป 2562 ศนยวจยกสกรไทย มองวา ตลาดนกทองเทยวตางชาตเทยวไทย อาจอยทจ�านวน 39.0 - 39.8 ลานคน เพมขน 2.2 - 4.2% จากป 2561 ส�าหรบทศทางตลาดในชวงทเหลอ ของป 2562 ปจจยดานฤดกาลทองเทยวและการจดการแขงขนกฬาระดบโลกนาจะชวยหนนตลาด แตความทาทาย ทงประเดนวฏจกรเศรษฐกจ เทรนดนกทองเทยวและการแขงขน ยงเปนสงทสรางความกงวลตอทศทางการเตบโตของ ตลาดนกทองเทยวตางชาตเทยวไทยในชวงทเหลอของปนและปหนา

ขณะทในสวนของการใชจายของนกทองเทยวตางชาตนาจะมมลคาประมาณ 1.94-1.95 ลานลานบาท ในป 2562 โดยการใชจายของนกทองเทยวตางชาตขนอยกบปจจยตางๆ อาท เทรนดพฤตกรรมของนกทองเทยวตางชาต ทเปลยนแปลงไปมผลท�าใหการใชจายดานการทองเทยวในบางรายการทลดลง รวมทงจ�านวนวนพกทอาจลดลง เนองจากนกทองเทยวยคใหมมกนยมเดนทางทองเทยวหลายทรป/หลายประเทศในแตละป