apr 12 - isit apr 2012.pdf · apr 12 iron and steel institute of thailand . china focus: april 2012...

China Focus Apr 12

iron and steel institute of thailand

CHINA FOCUS: APRIL 2012 Contents

Iron and Steel Institute of Thailand 1

Steel Highlight 2 Spy on Key Mills 3 Raw Material & Price Catch Up 4 Technology & Environment 6 Im-Ex Graphs 7 Price Table 8 Consumption Table 9 Downstream info 10

ข้อมูลในรายงาน สิ�งพิมพ์ และเวบไซด์ที�ได้จดัทําขึ�นมาจากแหลง่ข้อมูลที�เชื�อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแหง่ประเทศไทยไม่รับประกนัความถูกต้อง

ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี� ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตกุารณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตกุารณ์ที�จะเกิดขึ�นจริง นอกจากนี�สถาบนัเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการณ์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ลา่สดุทาง Macquarie Research ได้เผยแพร่ผลการสาํรวจสถานะภาพตลาดของอุตสาหกรรมเหลก็จีนจากทั �งกลุม่ผู้ผลติ ผู้ค้าเหลก็และผู้ค้าแร่เหลก็ในประเทศ โดยมปีระเด็นที�น่าสนใจ ดังนี �

สภาพตลาดโดยรวมเริ�มฟื�นตวั

ตั �งแต่ช่วงปลายปี 2011 จนถึงช่วงเดือนมนีาคม 2012 เราต่างทราบกันดีว่าสถานะภาพของตลาดเหลก็ในจีนค่อนข้างตกตํ�าอัน

เนื�องมาจากเงื�อนไขทางเศรษฐกิจที�เปลี�ยนไป สะท้อนมาที�ระดับการผลติเหลก็โดยรวมของประเทศที�ขยายตัวเพยีง 2.5%

ในช่วง Q1 2012 ที� 174 ล้านตันเท่านั �น

ลา่สดุจากผลสาํรวจของ Macquarie Research พบวา่ ระดับความคาดหวังต่อตลาดมทีิศทางที�ดีขึ �น โดยคําถามของการ

สาํรวจกับทั �งผู้ผลติเหล็กและผู้ค้าที�ว่า “คุณมมีมุมองต่อตลาดในช่วง 3 เดือนข้างหน้าอย่างไร” พบว่า ตั �งแต่เดือนกุมภาพันธ์

จนถึงเดือนเมษายนนี � ผลสํารวจระบุวา่ ตลาดเหลก็มแีนวโน้มที�จะกลบัมาขยายตัวได้ สอดคล้องกับผลที�ได้รับจากการสอบถาม

วา่ “ยอดคําสั�งซื �อ/ยอดขายเพิ�มขึ �นหรือลดลงในช่วงเดือนที�ผ่านมา” ซึ�งผลการตอบแบบสอบถาม พบวา่ ในเดือนมนีาคม-

เมษายน ผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุวา่ยอดขายเป็นไปในทิศทางที�เพิ�มขึ �น โดยในกลุ่มโรงเหลก็ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่

ตอบในทิศทางที�ใกล้เคียงกัน ขณะที�ในกลุ่มผู้ค้า พบวา่ ผู้ค้ารายใหญ่ในสดัสว่นที�มากกว่าผู้ค้ารายเลก็ ให้คําตอบวา่ยอดขาย

เป็นไปในทิศทางที�ดีขึ �น

ตลาดก่อสร้างและการลงทุนระบบสาธารณูปโภคเป็นกลุ่มที�ผู้ตอบผลสาํรวจ ระบุว่า เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที�ผลักดันให้คําสั�งซื �อ

และยอดขายกลบัมาฟื�นตัวในทิศทางบวกได้ ขณะที�ในกลุม่ภาคการผลติ (Manufacturing sectors) ทั �งยานยนต์

เครื�องใช้ไฟฟ้า และต่อเรือนั �นยังไมฟื่�นตัว

อุตสาหกรรมเริ�มกลับมาทาํกําไรได้

ผลการสํารวจของคําถามที�ว่า “ระดับผลกําไรที�ได้” พบว่า ในกลุ่มโรงเหลก็ขนาดเลก็ให้คําตอบวา่สว่นใหญ่ ผลประกอบการกลบัมา

กําไรบ้างแล้ว หลงัจากที�ติดลบมาตั �งแต่เดือนตุลาคมปีก่อน ซึ�งสาเหตุที�โรงเหลก็ขนาดเลก็เป็นกลุม่แรกที�มผีลประกอบการกําไร

เนื�องจากธุรกิจของโรงเหล็กขนาดเล็กจะเกี�ยวข้องกับตลาดก่อสร้างมากกวา่โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนโรงงานขนาด

กลางและขนาดใหญ่จะยังคงต้องติดตามต่อว่าในเดือนพฤษภาคมนี � ผลประกอบการจะกลบัมาเป็นบวกได้หรือไม่

เช่นเดียวกันกับกลุม่ผู้ค้าเหลก็ พบว่า ทั �งรายเลก็ รายกลางและรายใหญ่ต่างกลบัมามผีลประกอบการเป็นบวกตั �งแต่เดือนมนีาคมที�

ผา่นมาแล้ว

ระดบัสตอ็กของทั �งโรงเหล็กและผู้ ค้ายงัคงอยู่ในระดบัสูง

มกีารสอบถามถึง “ระดับสต็อกสนิค้าเหล็กที�โรงเหลก็/ผู้ค้ามอียู่” พบวา่ ในกลุม่โรงเหล็กนั �น โดยเฉลี�ยระดับสต็อกยังคงเพิ�มขึ �น

ขณะที�ในกลุ่มผู้ค้าเหล็ก พบว่า ระดับสต็อกมแีนวโน้มที�ลดลง แต่จากการวเิคราะห์ในรายละเอียดก็พบวา่อัตราการระบายสต็อก

ของกลุม่ผู้ค้ายังคงอยู่ในระดับตํ�าเมื�อเทียบกับสถิติในช่วงปีก่อนๆ

ลกัษณะดังกล่าว ตีความได้ว่า ปัจจัยของสต็อกที�มอียู่ในระบบเศรษฐกิจของจีน (แม้วา่ การสาํรวจอาจไม่สามารถครอบคลมุตลาด

ได้ครบถ้วน เนื�องจากเป็นประเทศที�อุตสาหกรรมเหลก็มขีนาดใหญ่มาก) ยังคงสง่ผลกดดันให้ความพยายามเพื�อดันราคาทั �ง

ผลติภัณฑ์กึ�งสาํเร็จรูปและผลติภัณฑ์เหลก็ปรับสงูขึ �นนั �น เป็นไปได้ยาก และคาดว่า ทิศทางราคาเหลก็ในจีนมโีอกาสน้อยที�จะปรับ

ขึ �นได้ในช่วงไตรมาส 2 นี �

สรุป จากสภาพตลาดที�ตกตํ�าของจีนในช่วงก่อนหน้านี � คาดว่า ทิศทางโดยรวมของตลาดเหลก็จีนจะเริ�มดีขึ �นได้ สะท้อนจากผลการสํารวจระดับ

คําสั�งซื �อที�มเีข้ามามากขึ �นและระดับผลกําไรของธุรกิจเริ�มกลบัมาเป็นบวก แต่หากจะหวังว่าการฟื�นตัวจะเป็นไปได้อย่างเข้มแข็ง คงเป็นไปได้

ยาก เนื�องจากปัจจัยลบต่างๆ ยังคงมอียู่ โดยเฉพาะผลของปริมาณสต็อกที�สะสมอยู่มากในระบบเศรษฐกิจ ซึ�งเป็นแรงกดดันต่อทั �งความเชื�อมั�น

ของตลาดและผู้เกี�ยวข้อง ตลอดจนเป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาที�จะปรับขึ �นได้ลาํบากด้วย

การสํารวจสถานะภาพลาสุดของอุตสาหกรรมเหล็กจีน

Steel Highlight



Wuhan Steel หันจับธุรกิจอื่นที่ไมใชเหล็ก

Wuhan Steel ผู้ผลิตเหลก็รายใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศ

ตดัสินใจลงทนุธรุกิจอื�นที�ไมใ่ช่เหล็ก ต้นเดือนมีนาคมที�ผา่นมา

ผู้บริหารของบริษัท Wuhan Steel อนมุตัิเงินกว่า 6.2 พนัล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพื�อลงทนุเพื�อพฒันาธุรกิจอื�นๆที�ไม่ใช่เหล็กใน

อีกไม่กี�ปีข้างหน้า

ธุรกิจอื�นๆที�วา่ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง เทคโนโลยี แก๊สธรรมชาติ

ระบบขนส่ง อาหารที�ไม่ใชแ่ป้ง เป็นต้น ที�น่าสนใจคือธุรกิจ

อาหาร ซึ�ง Wuhan Steel เตรียมสร้างฟาร์มเลี �ยงหม ูเพื�อผลิต

เนื �อหมปู้อนให้กับโรงอาหารของบริษัทและโรงแรม นอกจากนี �

ยงัเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ�นมีส่วนร่วมในฟาร์มเลี �ยงหม ู

หากการเลี �ยงหม ูได้ผลผลิตมากกวา่ที�คาดไว้ก็อาจจะส่งขาย

ไปยงัตลาดและซุเปอร์มาร์เก็ต ซึ�งอาจจะร่วมมือกับบรรดา

พ่อค้าปลีก

ปี 2011 ธุรกิจอื�นของ Wuhan Steel สร้างกําไรให้กับบริษัท

ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ คาดวา่ในปี 2015 ธุรกิจอื�นๆของ

Wuhan Steel จะสร้างรายได้คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของรายได้

ทั �งหมด

ปลายเดือนก.พ. Wuhan Steel ประกาศเพิ�มหุ้นสามญัในฐานะ

ผู้ผบิตถ่านหินจาก 9.8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 12.1 เปอร์เซ็นต์ คิด

เป็นเงิน 95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นอกจากนี � Wuhan Steel ยงัแตกธุรกิจของตวัเองไปสู่จดัหา

แก๊สธรรมชาติ โดยร่วมทนุกับ Huarun Group

MIIT อนุมัติการควบรวมระหวาง Shougang-Tonghua ต้นเดือนมีนาคมที�ผา่นมา MIIT ประกาศอนมุตัิให้ Shougang

Group ได้ครอบครอง Tonghua Steel บริษัทเหลก็ขนาดกลาง

ที�มีกําลงัการผลิตเหล็ก 5.5 ล้านต่อปี ในจงัหวดั Jilin

ก่อนหน้านี � Tonghua Steel เคยตกเป็นของ Jianlong Group

มาก่อนในปี 2005 แต่ข้อตกลงถกูรัฐบาลท้องถิ�นยกเลิกไปใน

เดือน ก.ค. 2009 เนื�องจากมีการร้องเรียนจากพนกังานบริษัท

Tonghua Steel ที�ได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมของ

Jianlong Group

กลางปี 2010 Shougang Group ได้รับเลือกจากรัฐบาลกลาง

และบริษัท Tonghua Steel ให้เข้ามารับหน้าที�ในการ

บริหารงานแทน Jianlong Group อย่างไรก็ตาม ในขณะนั �น

รัฐบาลกลางกลบัไม่ยอมอนมุตัิให้ Shougang Group เข้ามา

ดแูล Tonghua Steel

จนกระทั�งต้นเดือนมีนาคม 2012 Shougang Group จึงได้รับ

การอนมุตัิเข้าครอบครอง Tonghua Steel การอนมุตัิ MIIT

ต้องการให้ Shougang Group จดัการดแูลให้เกิดการบรูณา

การระหวา่งบริษํททั �งสอง ก่อนหน้าที� Shougang Group จะ

เข้ามาถือครอง Tonghua Steel บริษัทเคยครอบครองบริษัท

ขนาดกลางอยา่ง Shuicheng Steel ในปี 2005 และ

Changzhi Steel ในปี 2009

Spy on Key Mills



สินแรเหล็ก (Iron Ore) มีรายงานว่า ยอดการนาํเข้าแร่เหลก็ของจีนจาก

ประเทศบราซิลหดตวั 10% ในเดือนมีนาคมที�ผา่นมาเมื�อเทยีบ

กับเดือนกุมภาพนัธ์อยู่ที� 12.4 ล้านตนั ซึ�งการลดลงดงักล่าวสงู

มากเมื�อเทียบกับยอดรวมการนาํเข้าที�หดตวัเพียง 3.2% มา

เมื�อเทียบกับเดือนกุมภาพนัธ์อยู่ที� 62.9 ล้านตนั ขณะที�ทิศทาง

ของราคาสนิแร่เหล็กล่าสดุเมื�อปลายสปัดาห์ที� 3 ของเดือน

เมษายน พบวา่ ราคานาํเข้าปรับขึ �นมาที� 4635.23บาทต่อตนั

cfr จาก 4530.16 บาทต่อตนั ในเดือนมีนาคม และ 4388.01

บาทต่อตนัในเดือนกุมภาพนัธ์ที�ผา่นมา ทั �งนี �ผู้ เกี�ยวข้องใน

ตลาดให้ความเหน็วา่ การนาํเข้าจากบราซลิน่าจะกลบัมาฟื�น

ตวัได้อีกครั �งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี �

เฟอรโรอัลลอย ราคาเฟอโรโครเมียมในจีนที�นําเข้าจากอินเดียเมื�อ

ช่วงต้นสปัดาห์สดุท้ายของเดือนเมษายนได้ปรับลดลงจาก 96-

98 cents/lb cfr มาอยู่ที�ราว 94-96 US cents/lb cfr ตาม

สภาพตลาดที�ยงัคงตกตํ�า แม้ว่าผู้ผลิตในอินเดยีพยายามจะยนื

ราคาให้ได้ที�ระดบัเดิม ทั �งนี �หากเปรียบเทียบกับราคาขายจาก

ผู้ผลิตภายในประเทศอยูท่ี� 91-92 US cents/lb หรือเท่ากับ

ประมาณ 37328.16 บาท พบว่าราคานาํเข้าสงูกว่าเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ผู้ ค้าในตลาดจีนให้ความเหน็วา่ ราคาเฟอโร

โครเมียมที�นาํเข้าจากอินเดียในระดบัราคาที�ปรับลดลงมาถือ

เป็นระดบัราคาที�ดแีลละคาดว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 สปัดาห์

ข้างหน้า ราคาไม่นา่จะปรับลดลงได้อีก

เศษเหล็ก (Scrap) มีรายงานว่าโรงเหลก็ต่างๆ ทางตอนกลางของจีนได้

ปรับราคารับซื �เศษเหล็กลงในระดบั 147.35 – 245.58 บาทต่อ

ตนัในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของเดือนเมษายนนี � เนื�องจาก

ปริมาณเศษเหลก็ที�มีอยู่จาํนวนมาก และผลจากตลาดเหลก็

สําเร็จรูปที�ยงัคงซบเซา โดยราคาเศษเหลก็ Heavy melting

ขนาดมากกวา่ 6 มม รวม VAT ในมณฑล Henan ลงมาอยู่ที�

16,552.1 บาทต่อตนั ขณะที�รายใหญ่อยา่ง Wuhan Iron &

Steel ได้ปรับราคารับซื �อลงมาแล้วกวา่ 110 หยวนต่อตนั

ในช่วง 2 สปัดาหท์ี�ผ่านมาจากระดบัผลกําไรที�มีอยูน้่อยมาก

และสภาพตลาดที�ยงัเงยีบเหงา

Raw Mat & Price Catch up

เหล็กเสน ราคาเหล็กเส้นทางตอนเหนือของจีนยงัไม่เปลี�ยนแปลง

เนื�องจากผู้ ค้าไม่มีการให้ส่วนลดในระดบัที�มากกวา่ที�

เป็นอยู่ในปัจจบุนั โดยราคาเหลก็เส้นในเมือง Beijing

เกรด HRB400 ขนาด 18-25 มม. อยู่ที�ราว 21,070.76

- 21119.88 บาทต่อตนั ส่วนราคาเหล็กเส้น HRB335

ขนาด 18 – 25 มม ยืนราคาที� 20,776.07 บาทต่อตนั

ขณะที�ราคาตลาดล่วงหน้าในเมือง Shanghai ได้

ปรับตวัลงเช่นกันเมื�อวนัองัคารที�ผ่านมาในระดบั

0.26% อยู่ที� 20,972.53 บาทต่อตนั หลงัจากที�อ่อนตวั

ลงมา 0.74% แล้วในช่วงวนัจนัทร์ของสปัดาห์สดุท้าย

ของเดือนเมษายนนี � ทั �งนี �หลายฝ่ายกําลงัรอการ

ประกาศราคาจากทาง Hebei Iron & Steel’s

(Hegang) นอกจากนี �บางรายยงัเชื�อว่าการปรับตวัของ

ราคานา่จะเกิดขึ �นได้น้อยเนื�องจากราคาวตัถดุิบอย่าง

บิลเล็ตไม่ได้มีการปรับตวัลงลงอยา่งมีนยัสําคญั

เหล็กแผนรีดรอน ในช่วงต้นสปัดาห์สดุท้ายของเดือนเมษายน ทางผู้ ค้า

ในประเทศจีนได้ปรับลดราคาเหลก็แผน่รีดร้อนชนิด

ม้วนลง 147.35 – 196.46 บาทต่อตนั ทั �งในตลาด

Shanghai และ Guangdong โดย ราคารวม

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 17% ของเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรด Q235

5.5 มม. อยู่ที� 21,021.65 – 21,119.88บาทต่อตนั ทั �งนี �

ราคาที�ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการซื �อ

ขายที�ลดลงด้วย โดยผู้ ค้าหลายรายกลา่วว่าการสั�งซื �อ

เป็นไปอย่างระมดัระวงั แต่บางรายให้ความเหน็วา่

ราคาจะไมล่ดลงมากนกั เนื�องจากสินค้าปริมาณสต็อก

ยงัไม่สงูมาก นอกจากนี � ต้นทนุขนส่งที�สงูขึ �นในเดือน

พฤษภาคม พร้อมกับสินค้าในสต๊อกที�ลดลง คาดว่าจะ

ช่วยพยงุไม่ให้มีการปรับตวัของราคาลงอยา่งมากได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ ค้าสว่นใหญ่คาดวา่ตลาดจะไม่กลบัมา

ฟื�นตวัจนกวา่นโยบายทางการเงินจะผ่อนคลายลงกวา่

ที�เป็นอยู่ในปัจจบุนั และหลายคนคาดว่าธนาคารกลาง

จีนจะมีการปรับลดอตัราเงินสํารองของธนาคาร (Bank

reserve ratio) ในเดือนหน้า



สเตนเลสสตีล Baosteel และ Taigang Stainless Steel ได้ปรับราคาส่งออก

เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเตนิติกลงสงูสดุ 3,090.15 บาทต่อตนั

สําหรับการส่งมอบในเดือนมิถนุายน โดย Taigang ปรับราคา

เหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นลง 2,472.12 และ

2,781.135 บาททําให้ราคาขายจะลดลงมาอยู่ที� 84,052.08

บาทต่อตนัสําหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรด 304 ความหนา 3 มม.

และ 88,069.275 บาทต่อตนัสําหรับเหล็กแผ่นรีดเย็นเกรด 304

ผิว 2B ความหนา 2 มม. Fob ขณะที�ทาง Baosteel ปรับราคา

ลงมาอยู่ที� 84,979.13 และ 88,069.28 บาทในสินค้าเหลก็แผน่

รีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นประเภทเดียวกัน แต่ทั �งนี � มี

ความเหน็ของตลาดวา่ ที�ระดบัราคาดงักลา่วน่าจะมีการซื �อเข้า

มาไม่มากนกั เนื�องจากแนวโน้มตลาดยงัไม่เห็นทิศทางวา่จะ

กลบัมาฟื�นตวัได้ แต่สําหรับผู้ ค้าหรือผู้ใช้ที�มสีต็อกในระดบัตํ�าอยู่

แล้ว ก็อาจทาํการสั�งซื �อเข้าไปได้บ้าง

ทอเหล็กกลาไรตะเข็บ มีรายงานว่า ราคาท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บทางฝั�งตะวนัออกของ

จีนทรงตวัในช่วงสปัดาห์ที� 3 ของเดือนเมษายน แต่ปรับขึ �นได้

ราว 1,545.08 – 3,090.15 บาทต่อตนัเมื�อเทียบกับเมื�อช่วงต้น

เดือนที�ผ่านมา โดยราคาอยู่ที�ราว 26,277.06 บาทต่อตนั ทั �งนี �

การปรับขึ �นของราคามีปัจจยัหนนุจากสภาพอากาศที�ดีขึ �นส่งผล

ต่อกิจกรรมการซื �อขายที�กลบัมาฟื�นตวัได้บ้าง อีกทั �งราคาของบิล

เล็ตกลม (Round billet) ซึ�งเป็นวตัถดุิบในการผลิตท่อเหล็กกล้า

ไร้ตะเข็บไม่ได้มีการปรับลดลงด้วย

บิลเล็ต มีการรายงานว่าราคาบิลเล็ตที�มีการซื �อขายทางตอนเหนือของ

จีนเริ�มคงที�แล้วหลงัจากที�มกีารปรับตวัลดลงอย่างต่อเนื�องใน

สปัดาห์ที�สามของเดือนเมษายน โดยในมณฑลเหอเป่ย ราคา

ขายสดบิลเล็ตขนาด 150x150 ม.ม. Q235 ของผู้ผลิตในพื �นที�

อยู่ที� 18271.15 บาทต่อตนั แบบส่งมอบหน้าโรงงาน รวม

VAT 17% โดยในสปัดาห์ที�สามของเดือนเมษายนราคาบิล

เล็ตมีการปรับตวัลดลงรวมทั �งสิ �น 392.93 บาทแต่อย่างไรก็

ตามตลาดก็ยงัไม่มีความแนน่อนวา่ราคาบิลเล็ตจะปรับตวัไป

ในทิศทางใดเนื�องจากภาพรวมในตลาดสินค้าที�ใช้บิลเล็ตเป็น

ปัจจยัในการผลิตยงัมีทิศทางไม่ชดัเจน แตผู่้ผลิตบางรายก็เชื�อ

ว่าราคาบิลเล็ตน่าจะยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัปัจจบุนั

เหล็ก H-Beam ราคาเหล็ก H-Beam ที�ทําการซื �อขายทางตะวนัออกของจีน

ค่อนข้างทรงตวัตลอดเดือนเมษายน แต่เนื�องจากราคาสนิค้าที�

เกี�ยวข้องอื�นๆ มีการปรับตวัลดลงมากขึ �นในช่วงสปัดาหท์ี�สี�ของ

เดือนเมษายน ทาํให้หลายฝ่ายวิตกวา่ราคาเหล็ก H-Beam

อาจจะมีการปรับตวัลดลงตามไปด้วย ทั �งนี �ในเซี�ยงไฮ้ราคา

เสนอขายเหลก็ H-Beam ขนาด 400x400 ม.ม. จากบริษัท

Ma’anshan Iron&Steel อยู่ที�ประมาณ 23,477.45 –

23,575.68 บาทต่อตนั รวม VAT 17% และราคาเสนอขาย

เหล็ก H-Beam ขนาด 200x200 ม.ม. อยู่ที� 20,628.72 บาท

ต่อตนั รวม VAT 17% ในขณะที�บริษัท Jinxi Iron & Steel

เสนอขายเหลก็ H-Beam ขนาด 400x400 ม.ม. ที�ราคา

23,379.22 บาทต่อตนั ผู้ ค้าเหล็ก H-Beam กล่าวว่าในช่วง 2-

3 อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน การซื �อขายเหล็ก H-Beam ใน

จีนยงัไม่ค่อยดีนกั และยงัไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ใน

เดือนต่อๆ ไปได้ ดังนั �นจึงพยายามเก็บสต็อกในระดบัที�พอดี

จนกวา่ตลาดจะมีทิศทางที�ชดัเจนกวา่นี �

Raw Mat & Price Catch up



เบาสตีลผลิต Slag Wool

เบาสตีลหนึ�งในบริษัทผู้ นําของอุตสาหกรรมผลิตเหล็กของประเทศจีน เปิดตัวธุรกิจการผลิต Slag

wool จาก Slag ที�เกิดขึ �นในเตาบลาสท์ด้วยการติดตั �งอุปกรณ์พิเศษที�คิดค้นขึ �นโดยองค์การวิจัยร่วมของเบา

สตีลดิเววอปเมนท์ หนิงโบสตีลและเบาสตีลเอนจิเนียริ�งแอนด์เทคโนโลยี ซึ�งงานวิจัยดังกล่าวได้เริ�มขึ �นใน

เดือนพฤษภาคมปี 2011 และกําลงัศกึษาผลสําเร็จในระดับโรงงานต้นแบบ การผลิต Slag wool เป็นการเพิ�ม

มลูค่าของของเสียวิธีหนึ�ง ซึ�ง Slag wool ถูกใช้เป็นวสัดทุี�ช่วยในการลดความร้อนและป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ของโครงสร้างอาคาร

การใชประโยชนจาก Blast Furnace Slag

Slag จากเตาบลาสท์เป็นของเสียที�เกิดขึ �นจากกระบวนการหลอมสินแร่เหล็ก พร้อมกับการดึงออกซิเจนและมลทนิตา่งๆออก

จากสินแร่เหล็ก โดยใช้ถ่านโค้กและหินปนูที�เรียกว่ากระบวนการ Carburization ซึ�งSlag ที�เกิดขึ �นจะมีองค์ประกอบของดัง

ตารางที� 1

แนวทางการใช้ประโยชน์ มีดงันี �

1. Slag cement เป็นผลิตภณัฑ์ที� ได้จากการนํา slag ไปทําให้เย็นด้วยอากาศ (Air Cooling) ในบ่อพักที�เรียกว่า

Cooling yard or coking pit เมื�อ slag เย็นตงัลงจะเกิดเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ ก้อนดงักล่าวจะถูกนําไปบดให้แตก และ

นําไปผสมกับปนูซีเมนต์สําหรับใช้เป็นคอนกรีต

2. Slag wool หรือที�เรียกว่าฝอยขี �โลหะ จะมีลกัษณะคล้ายกับฉนวนใยแก้วเป็นผลิตภณัฑ์ที�ได้จากการนาํเอา Slag

จากเตาบลาสท์ไปพฒันา/วิจยัให้เกิดมลูค่าเพิ�ม Slag wool โดยการผลิตจะทําให้ความร้อนแก่ slag จนหลอมเหลว และทํา

ให้เย็นอย่างรวดเร็วด้วยไอนํ �า ภายใต้แรงเหวี�ยง เพื�อทําให้เกิดเส้นใย

องค์ประกอบทางเคม ี ร้อยละ CaO 35 - 48

MgO 3 - 14

SiO 28 – 42

Al2O3 6 - 22

FeO 0 – 2 TiO2 0.5 – 2

MnO 0 – 1.5 S 0.1 – 1.3

Tech & Envi

ที�มา: การจัดการสิ�งแวดล้อมแบบเทคโนโลยีสะอาดของอุตสาหกรรมถลงุเหลก็และผลติเหล้กกล้า,

สถาบันเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย



0

10

20

30

40

50

60

70 J

an

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJ

an

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJ

an

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJ

an

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJ

an

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJ

an

Fe

bM

ar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

mil

lio

n t

on

ne

sCrude Steel Output

3.64 %

19

.10

17

.95

22

.71

21

.43

21

.49

24

.28

22

.81

22

.32

23

.86

22

.75

22

.88

24

.58

20

.84

19

.00

22

.99

23.3

42

4.0

72

4.1

523

.75

20.6

819

.75

19

.03

19

.92

24

.26

20

.98

21.8

525

.67

25

.93

27

.08

29.3

830

.41

28

.63

28

.59

29

.46

29.1

528

.93

27.2

92

5.1

237

.01

31.1

13

1.8

431

.58

29

.97

30

.75

29

.71

29.8

62

9.7

63

1.1

230

.17

29

.25

34

.16

33

.19

35

.04

35.8

63

4.4

53

5.3

635

.49

33

.49

32

.12

33

.68

31

.24

32

.05

38

.14

13

.14

13

.02

14

.58

14

.58

14.6

41

5.8

21

5.4

01

4.6

915

.78

16

.00

14.6

61

5.9

816

.43

15

.40

17

.99

17

.22

19

.14

17

.90

16

.63

16

.10

11

.14

14

.35

13

.12

14.4

21

5.0

815

.21

16

.18

15

.86

18

.66

19.5

02

0.0

02

0.4

01

9.9

12

0.0

02

0.2

221

.50

21

.43

19

.44

23

.28

22.8

52

4.1

02

3.8

522

.68

23

.72

20

.48

20.0

319

.95

20

.46

22

.42

21

.21 25

.08

23

.33

24

.58

25.1

624

.39

24.2

42

3.2

622

.36

20.0

720

.06

22

.37

22

.38 25.3

6

Ja

nF

eb

Mar

Ap

rM

ay

Jun

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Mar

Ap

rM

ay

Jun

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Mar

Ap

rM

ay

Jun

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Mar

Ap

rM

ay

Jun

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Mar

Ap

rM

ay

Jun

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Mar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Finished steel output (million tonnes)

Flat products

Long products

.

1.08 %

11.65 %

y-o-y

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

De

cJan

Fe

bM

ar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Iron Ore & Pig Iron Output (000MT)

Iron ore Pig iron

y-o-y

9.4 %

5.05 %

y-o-y

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Ju

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Ju

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Ju

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Ju

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Ju

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Coke Export (000 MT) y-o-y

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ayJ

un

Jul

Au

gS

ep

Oct

No

vD

ec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ayJ

un

Jul

Au

gS

ep

Oct

No

vD

ec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ayJ

un

Jul

Au

gS

ep

Oct

No

vD

ec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ayJ

un

Jul

Au

gS

ep

Oct

No

vD

ec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ayJ

un

Jul

Au

gS

ep

Oct

No

vD

ec

Jan

Fe

bM

ar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Semi-finished steel Import-Export (000 MT)

Import Export

y-o-y

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

Ap

rM

ay

Ju

nJu

lA

ug

Sep

Oct

No

vD

ec

Jan

Feb

Mar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Long products Import-Export (000 MT)

Import Export

y-o-y

19.84 %

- 12.6 %

- 67.36 %

15.69 %

- 98.94 %

- 86.71 %

- 38.68 %

- 99.99 %

Im-Ex Graphs

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep

Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total Plate Import-Export (000 MT)

Import Export

- 12.18 %

y-o-y

- 25.03 %

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

Ap

rM

ay

Ju

nJ

ul

Au

gS

ep Oc

tN

ov

Dec

Jan

Fe

bM

ar

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total HR sheet Import-Export (000 MT)

Import Export

- 31.08 %

- 20.21 %

y-o-y

0

100

200

300

400

500

600

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Jul

Au

gSe

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Jul

Au

gSe

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Jul

Au

gSe

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Jul

Au

gSe

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Jul

Au

gSe

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

r

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total CR sheet Import-Export (000 MT)

Import Export

- 18.51 %

y-o-y

9.27 %0

100

200

300

400

500

600

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

rA

pr

Ma

yJ

un

Ju

lA

ug

Se

pO

ct

No

vD

ec

Ja

nF

eb

Ma

r

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Galvanized sheet (strip) Import-Export (000 MT)

Import Export

- 13.74 %

y-o-y7.71 %



Products 5-Dec-11 19-Dec-11 9-Jan-12 23-Jan-12 6-Feb-12 20-Feb-12 5-Mar-12 19-Mar-12 2-Apr-12 16-Apr-12 %Change

Pig Iron - FOB Hebei (i ncl. 17% vat) 524 524 522 522 517 517 521 521 523 523 0.0%

Shanghai FOB (incl. 17% vat)Scrap - Heavy 553 553 543 543 519 519 528 528 532 532 0.0%Billet 608 608 595 595 597 597 594 594 604 604 0.0%Rebar 673 673 665 659 660 649 637 650 656 665 1.5%Wire Rod Mesh 691 691 678 678 662 662 648 648 665 665 0.0%H-Beams 789 789 785 785 787 787 738 738 751 751 0.0%

Plate 679 679 674 674 682 682 704 704 705 705 0.0%HRC 662 667 671 675 679 668 675 682 683 688 0.7%CRC 819 817 799 799 805 791 790 796 783 783 0.0%HDG 770 770 774 774 776 776 790 790 791 791 0.0%Source : SBB

0.0%Iron ore concentrate 66%Fe - Ex-Works

(i ncl. 13% vat)175 175 174 174 171 171

China Domestic Market Price - $/t

174 174 172 172

Im-Ex Graphs Price Table

การบริโภค การบริโภคเหลก็ดิบเทียบเท่าของจีน ซึ�งคิดจากการผลติเหลก็ดิบภายในประเทศบวกการนําเข้าสทุธิของผลติภัณฑ์เหลก็กึ�งสําเร็จรูป และเหลก็สําเร็จรูป

หารด้วยอัตราการสญูเสียพลังงาน (95%สาํหรับ 2005 และ 95.54% สําหรับ 2006) ในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2012 อยู่ที� 53.67 ล้านตัน เพิ�มขึ �น 6.2

เปอร์เซ็นต์ เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที�แล้ว ขณะที�การบริโภคเหลก็ดิบในสองเดือนแรกของปี 2012 เพิ�มขึ �นถึง 0.3 เปอร์เซ็นต์

การผลิต การผลติเหล็กดิบของจีนในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2012 อยู่ที� 55.88 ล้านตัน เพิ�มขึ �น 3.3% เมื�อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที�แล้ว ขณะที�อัตราการเติบโตใน

สอง เดือนแรกของปีนี � เพิ�มขึ �น 2.2 เปอร์เซ็นต์

การสง่ออก การส่งออกสทุธิของผลติภัณฑ์กึ�งสําเร็จรูป และผลติภัณฑ์สําเร็จรูปในจีนในเดือนกุมภาพนัธ์ปี 2012 อยู่ที� 2.17 ล้านตัน ยอดส่งออกรวมสองเดือนแรก

อยู่ที� 4.95 ล้านตัน ซึ�งเพิ�มขึ �นจากยอดส่งออกของช่วงเดียวกันปี 2010 ถึง 75.5 เปอร์เซ็นต์



unit : 1,000 tonnes

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Crude steel

Output 499,834 566,728 626,497 59,871 54,307 59,418 59,032 60,245 59,932 59,300 58,752 56,700 54,673 49,883 52,164 56,733 55,883 61,581

Import 280 4,800 323,852 80 41 74 33 32 31 46 86 27 55 116 46 27 47 45

Export 1,319 40 425 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apparent consumption 498,796 571,488 627,151 59,951 54,348 59,490 59,065 60,276 59,963 59,346 58,838 56,727 54,728 49,999 52,210 56,760 55,930 61,626

Long products

Output 261,773 326,055 365,129 30,169 29,254 34,161 33,190 35,035 35,856 34,454 35,358 35,486 33,486 32,124 33,676 31,237 32,050 38,141

Import 1,270 1,244 185,505 142 93 139 130 141 129 128 139 110 120 110 105 79 104 121

Export 16,184 3,652 7,927 524 553 1,030 901 807 726 751 782 795 788 860 740 857 907 1,234


Section

Output 38,517 51,968 54,466 4,066 3,922 5,263 5,216 5,458 5,865 5,240 5,215 4,896 4,351 4,447 4,454 4,016 3,924 5,188

Import 309 379 28,994 30 12 33 34 34 26 29 34 24 26 29 26 20 27 25

Export 3,561 1,184 2,159 148 146 258 249 187 170 203 249 220 265 244 228 242 223 325


Bar

Output 143,141 178,122 104,644 5,919 5,915 6,252 6,268 6,509 6,246 5,775 5,989 6,077 5,494 4,831 5,168 5,566 5,827 6,593

Import 439 355 69,462 37 29 43 35 36 38 37 40 35 32 36 36 22 35 39

Export 7,566 1,386 2,895 208 221 384 328 334 247 296 309 306 263 276 285 337 337 461


Wire rod

Output 80,116 95,965 105,098 9,343 8,950 10,308 9,804 10,215 10,650 10,226 10,646 10,711 10,529 10,144 10,588 9,773 9,907 11,389

Import 521 509 52,989 69 50 57 55 68 60 58 61 47 56 39 39 27 34 47

Export 5,056 1,082 2,690 154 164 366 299 270 287 227 210 252 244 326 210 251 331 430


Flat products

Output 185,474 221,230 262,251 22,423 21,206 25,084 23,327 24,577 25,158 24,392 24,238 23,263 22,358 20,070 20,062 22,370 22,380 25,355

Import 11,887 9,995 144,181 881 505 857 765 728 667 690 732 756 661 696 677 515 694 720

Export 27,499 10,302 26,363 1,359 1,072 2,468 2,303 2,396 2,035 2,020 1,880 1,935 1,612 1,644 1,459 1,496 1,521 2,150


Plate

Output 58,775 58,681 69,224 6,229 5,857 6,539 6,216 6,766 6,628 6,412 6,089 6,405 5,811 5,343 5,156 5,377 5,350 6,400

Import 1,272 1,195 35,182 126 115 150 142 150 134 153 139 139 122 168 134 84 121 131

Export 7,979 3,232 4,903 300 258 630 434 467 375 352 435 425 378 433 354 347 384 473


HR sheet

Output 126,699 162,549 193,027 16,194 15,349 18,545 17,111 17,811 18,530 17,980 18,149 16,858 16,547 14,727 14,906 16,993 17,030 18,955

Import 1,745 4,515 103,387 259 138 220 200 150 158 143 158 212 142 141 157 144 209 176

Export 10,233 3,662 10,478 317 243 767 610 693 525 482 400 454 346 301 256 326 349 529


CR sheet

Output 40,064 44,826 56,832 5,173 4,814 5,668 5,697 5,576 5,842 5,607 5,971 5,943 5,674 6,007 5,760 5,179 5,610 6,298

Import 4,124 5,118 30,626 509 300 434 399 336 339 359 404 400 341 350 337 260 338 354

Export 3,486 1,112 5,712 176 134 326 387 510 465 480 394 82 357 438 301 240 195 356


Coated sheet

Output 25,391 28,953 39,584 3,366 3,070 3,726 3,602 3,659 3,680 3,770 3,917 3,834 3,647 3,686 3,589 3,704 3,675 4,613

Import 5,440 4,285 24,531 496 252 487 424 428 374 394 434 405 396 387 386 287 364 413

Export 6,462 3,409 10,982 741 571 1,070 1,259 1,236 1,135 1,186 1,045 1,056 888 909 849 824 787 1,149


Type of products 2008 2009 20102011 2012

source: CMN

Consumption Table



Y-O-Y* YTD*

Cement (1,000,000 Tonnes) 179.3 395.2 8.9 7.1

Automobile (1,000 Unit) 2,025.6 5,145.6 5.3 1.8

Washing Machine (1,000 Unit) 5,810.7 14,969.7 2.2 -2.8

Refrigerator (1,000 Unit) 7,962.4 19,802.4 7.7 10.5

Freezer (1,000 Unit) 1,682.2 4,003.2 0.6 -11.7

Air Conditioner (1,000 Unit) 14,129.2 33,781.2 -3.4 -4.5

Micro-Computer (1,000 Unit) 26,855.6 69,340.6 6.8 13.7

Large and Medium Tractor (1,000 Unit) 52.7 138.1 -5.5 2.2

Small Tractor (1,000 Unit) 185.6 401.6 -27.2 -32.2

*Estimated

*Remark : y-o-y = year on year; YTD = year to date

Source : National Bureau of Statistics of China

Products Jan-Mar 12Mar-12% Change

Industrial Output in January to March 2012

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

50

100

150

200

250

Jan

-08

Ma

r-0

8

May

-08

Jul-

08

Se

p-0

8

No

v-0

8

Jan

-09

Ma

r-0

9

May

-09

Jul-

09

Se

p-0

9

No

v-0

9

Jan

-10

Ma

r-1

0

May

-10

Jul-

10

Se

p-1

0

No

v-1

0

Jan

-11

Ma

r-1

1

May

-11

Jul-

11

Se

p-1

1

No

v-1

1

Jan

-12

Ma

r-1

2

Cement

Cement (1,000,000 Tonnes) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Jan

-08

Mar

-08

May

-08

Jul-

08

Sep

-08

No

v-0

8

Jan

-09

Mar

-09

May

-09

Jul-

09

Sep

-09

No

v-0

9

Jan

-10

Mar

-10

May

-10

Jul-

10

Sep

-10

No

v-1

0

Jan

-11

Mar

-11

May

-11

Jul-

11

Sep

-11

No

v-1

1

Jan

-12

Mar

-12

Micro - Computer

Micro-Computer (1,00 0 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100 .0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10 ,000

Jan

-08

Mar

-08

May

-08

Jul-

08

Sep

-08

No

v-0

8

Jan

-09

Mar

-09

May

-09

Jul-

09

Sep

-09

No

v-0

9

Jan

-10

Mar

-10

May

-10

Jul-

10

Sep

-10

No

v-1

0

Jan

-11

Mar

-11

May

-11

Jul-

11

Sep

-11

No

v-1

1

Jan

-12

Mar

-12

Refrigerator

Refrigerator (1,000 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

-80.0

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100 .0

120 .0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10 ,000

12 ,000

14 ,000

16 ,000

18 ,000

20 ,000

Jan

-08

Mar

-08

Ma

y-0

8

Jul-

08

Sep

-08

No

v-0

8

Jan

-09

Mar

-09

Ma

y-0

9

Jul-

09

Sep

-09

No

v-0

9

Jan

-10

Mar

-10

Ma

y-1

0

Jul-

10

Sep

-10

No

v-1

0

Jan

-11

Mar

-11

Ma

y-1

1

Jul-

11

Sep

-11

No

v-1

1

Jan

-12

Mar

-12

Air Conditioner

Air Conditione r (1,000 Unit) (LHS) % Y-O-Y (RHS)

Downstream Info

apr 12 - isit apr 2012.pdf · apr 12 iron and steel institute of thailand . china focus: april 2012...

Documents