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AALLIIMMEENNTTOOSS GGOOUURRMMEETT EENN AARRGGEENNTTIINNAA

IIVVEEXX AARRGGEENNTTIINNAA

JULIO 2008

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN

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ALIMENTOS GOURMET EN ARGENTINA

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INDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL SECTOR ALIMENTOS GOURMET

1.1 ALIMENTOS DIFERENCIADOS EN ARGENTINA ................................... 2

1.2 TIPOS DE ALIMENTOS DIFERENCIADOS ........................................... 2

1.3 ALIMENTOS GOURMET ................................................................... 3

1.4 ALIMENTOS ORGANICOS ................................................................ 3

1.5 ALIMENTOS KOSHER...................................................................... 4

2. OFERTA EXISTENTE

2.1 PRODUCTORES, LOCALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN.............................. 6

2.2 EMPRESAS DEL SECTOR ................................................................. 7

2.3 FORTALEZAS Y DEBILIDADES........................................................ 11

3. DEMANDA

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA ........................................................... 12

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN............................................................... 14

5. MEDIOS DE PROMOCIÓN

5.1 FERIAS DEL SECTOR .................................................................... 17

5.2 REVISTAS ESPECIALIZADAS ......................................................... 18

6. CONCLUSIONES ................................................................................ 20

7. FUENTES CONSULTADAS.................................................................... 22


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1.- INFORMACIÓN GENERAL SECTOR DE ALIMENTOS GOURMET 1.1- Alimentos diferenciados en Argentina. Los alimentos diferenciados están dirigidos a hacia aquellos segmentos o nichos de mercado que buscan determinados atributos en el producto y/o proceso de elaboración que los colocan fuera del esquema de competencia tradicional de alimentos similares. Se trata de atributos que están más allá de las normas básicas obligatorias de seguridad e inocuidad alimentaria. 1.2- Tipos de Alimentos diferenciados Dentro de los alimentos diferenciados podemos distinguir

� Los que se elaboran atendiendo a aspectos religiosos: Kosher, Halal

� Los que se producen utilizando racionalmente recursos y medio ambiente: orgánicos, ecológicos y biológicos

� Los que destacan por su origen: denominaciones de origen, identificación geográfica

� Los que cumplen conductas éticas y responsables en lo social y ambiental: Empresa Socialmente Responsable, Comercio Justo

� Los que se basan en atributos sensoriales: varietales de vino, mieles tipificadas

� Los que implementan en su procesos productivos sistemas de gestión de calidad: por ejemplo las normas ISO

Si bien estos productos van acompañados normalmente de certificaciones que garantizan al consumidor la existencia de dichos atributos o el cumplimiento de dichos procesos productivos, en muchas ocasiones la diferenciación simplemente pasa por el aspecto o por la inclusión en un canal específico de comercialización que les otorga características especiales o exclusivas, como en el caso de los productos denominados gourmet.


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1.3- Alimentos Gourmet Al hablar de Alimentos Gourmet no nos referimos a un producto específico. Se trata más bien, de un segmento amplio y cambiante de alimentos de alta calidad que cumplen al menos con alguna de las siguientes características:

� Carácter único o Premium � Calidad diferenciada � Origen exótico o lejano � Posicionamiento en franjas de poder adquisitivo medio y alto � Procesamiento particular � Diseño � Oferta limitada � Aplicación o uso atípico � Envasado diferencial � Canal de distribución diferenciado

1.4- Alimentos Orgánicos El mercado mundial de orgánicos ha sido valorado en 27.000 millones de dólares (año 2006) y se estima una tasa de crecimiento para los próximos años de un 10% anual. La Argentina se encuentra situada entre los primeros países productores de alimentos orgánicos.

� El 90% de la producción argentina se destina a la exportación.

� Principales mercados: Estados Unidos y la Unión Europea

� Desde 1992 Argentina posee legislación para la producción vegetal orgánica, y desde 1993 para la producción orgánica de origen animal, y es uno de los primeros países de Latinoamérica habilitado para exportar productos orgánicos a la Unión Europea.

� La autoridad de aplicación del sistema de producción orgánica

es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).


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� El Organismo de Control (SENASA) mantiene permanentemente actualizada la reglamentación, de acuerdo con las necesidades de los sectores involucrados en la producción orgánica.

� Las exportaciones de productos orgánicos certificados de

origen vegetal se han incrementado notablemente, y durante 2007 superaron los 118 millones de kilogramos

� Desde el inicio de la actividad la Unión Europea (UE) es el

principal destino de las exportaciones, sobre todo de una alta proporción de frutas, verduras, cereales y oleaginosas, habiendo absorbido el último año casi el 75 % de los envíos al exterior

� También las exportaciones de productos orgánicos

certificados de origen animal tienen como principal destino la Unión Europea, que ha recibido casi 3.000 toneladas en el 2007. Dichas exportaciones están conformadas por carne vacuna, carne ovina, lana, dulce de leche y miel.

1.5- Alimentos Kosher La colectividad judía argentina es considerada la más numerosa de Latinoamérica y la séptima en todo el mundo. Y Buenos Aires ocupa el décimo lugar entre las ciudades fuera de Israel. Los alimentos Kosher o Casher son aquellos alimentos aptos para el consumo humano que cumplen el conjunto de normas y preceptos dietarios aparecidos en los libros sagrados del pueblo judío, la Torá y los libros del Pentateuco. Estas normas establecen lo que se puede o no comer, y cómo deben ser producidos, preparados e ingeridos estos alimentos. Para ser comercializado como Kosher, el alimento debe tener en su envoltorio un sello distintivo proporcionado por una autoridad rabínica reconocida que lo acredite como tal.

� La población consumidora de alimentos kosher se estima en 20 millones (2005).


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� En el 2001 el 80% de los productos comercializados en

Argentina era importados. En el 2005 Argentina pasó a ser el tercer país de habla hispana, luego de España y Chile, en cantidad de productos con esta certificación.

� Los productos Kosher han sobrepasado los límites de la

comunidad judía y son consumidos por vegetarianos, personas sensibles a la lactosa, etc.


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2.- OFERTA EXISTENTE

2.1 Productores, localización, organización. Argentina cuenta con una oferta diversificada de productos gourmet entre los que podemos destacar:

� Carne Ahumada � Pescado Ahumado � Quesos � Miel Natural � Aceite de Oliva Virgen � Dulce de Leche � Chocolate � Hongos/ Setas � Mermeladas � Aderezos

Dada la inexistencia de información unificada, es difícil estimar el volumen del mercado gourmet. Se estima que el 10% de la venta de alimentos envasados corresponde a productos gourmet. Esta estimación ubicaría a estos productos en el orden de los 100 millones de dólares al año. En cuanto al número de empresas del sector no existen estadísticas fiables. La mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas generalmente familiares cuyo objetivo es localizar y aprovechar nichos de mercados no solo internos sino internacionales. En general orientan un 60% de su producción al mercado nacional y el 40% restante a la exportación. Aunque debido a su tamaño y su estructura de comercialización incipiente, su acceso a los mercados internacionales es dificultoso. Respecto a la localización se encuentran distribuidas a lo largo de todo el territorio argentino.


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2.2 Empresas del sector La canasta de empresas gourmet argentinas esta bastante diversificada. La mayoría de ellas surgieron a partir del año 2000, etapa en la que por cuestiones coyunturales los empresarios locales exploraron la posibilidad de abastecer al mercado interno y encontraron ventajas competitivas para abordar el mercado externo. En algunos casos los productos gourmet involucran a la totalidad de su actividad comercial y en otros casos nacieron como experiencias innovadoras y crecen relativamente más que el resto de sus producciones. No existen en Argentina asociaciones empresariales como las de los productos tradicionales por lo que destacaremos algunas de las empresas más importantes cuyas producciones están dirigidas al mercado gourmet y que forman parte de los consorcios de exportación que funcionan bajo el Programa para el Desarrollo Sectorial de las Exportaciones Argentinas. Grupo Marca Productos Destinos

Biolive Aceite de oliva Brasil, USA Tango y Polo Helado Brasil, Angola, Chile,

Emiratos Árabes Unidos Inti Zen Té Brasil, Chile, USA,

Venezuela Patagonia Berries

Dulces artesanales

USA, España, Venezuela

Tirana Aceite de oliva extra virgen

USA, Canadá

FOOD CONCEPT

Mmm Dulce de leche USA

� FOOD CONCEP Coordinador: Pablo Aldea e-mail: [email protected]

Inicio actividades: 2005 Localidad: Capital Federal. Buenos Aires

Empresas que integran el grupo: MAILEX SA BIOLIVE SA GELATO NATURAL SA INTERRUPCION SA KILALLEN SA PATAGONIA MEALS SA PUERTA SUR SA TADLEY SA METAL-GLASS ARGENTINA SA


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Grupo Marca Productos Destinos

La Salamandra

Dulce de leche Perú, México, Italia,HK, USA, España, Ecuador, Chile, Brasil, Australia

Tatai Pasta de ajo México, USA, España, Brasil, Colombia

Doña Soja Hamburguesas de soja

Suiza, Chile, Brasil, USA

Genser Sal baja en sodio

Singapur, Paraguay, Panamá, USA, España, Emiratos Árabes unidos, Ecuador, Costa Rica, Corea democrática, Chile

Ambali Aceto balsámico

Méjico, USA

Cronos Vinos varietales premium

Reino Unido, México, Bélgica

Sibarita Pizza congelada

Uruguay,México,USA,Chile, Ecuador

IL Giardino Helados de crema

Minitost Tostadas finas USA, Chile, Brasil Borgiolo Aceite de oliva

extra virgen México, Usa, Brasil

Yornet Vegetales en conserva

México, Usa, España, Brasil

Yornet Frutas en conserva

USA, Chile, Brasil

Yornet Mermeladas finas

USA, España

Wapi Queso de cabra USA, Chile, Brasil

GEAN

La Capilla Queso de Oveja

USA

� GEAN- Grupo Exportador de Alimentos Naturales & Gourmet Coordinador: Lic. Fernando Ramos e-mail: [email protected] Web: www.naturalandgourmet.com Inicio actividades: 2000 Localidad: Capital Federal. Buenos Aires Empresas que integran el grupo: IAA SA (INDUSTRIAS ARGENTINAS ALIMENTICIAS) MAXIM SA OLIVARERA DE CHILECITO SA AGREXPO SA


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ALIMENTOS GENSER SA AMBALI SRL LOS AMORES SA ALISANA SA LA CARLOTA DEL MONTE SA LA SALAMANDRA SA BODEGAS Y VIÑEDOS ARGENTIA SA YORNET Y CIA SRL LACTEOS ARTESANALES SA AMBALI PRODUCTOS ALIMENTICIOS SRL HARTENEK GUILLERMO


Baeco Miel USA, Europa indeterminado

Eco Holding

Cereales USA, Europa indeterminado

Olive Grove

Hortalizas USA, Europa indeterminado

Eco Holding

Oleaginosas USA, Europa indeterminado

Olive Grove

Frutas USA, Europa indeterminado

Eco Holding

Azúcar USA, Europa indeterminado

ECO HOLDING

Oleo Santo

Aceite de oliva

USA

� ECO HOLDING Coordinador: Sebastián Sala

e-mail: [email protected] Inicio actividad: 2002 Localidad: Capital Federal. Buenos Aires Empresas que integran el grupo: ROALTEX SA


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CAMPOS DEL SUR

Campos silvestres

Miel a granel poliflora

Alemania, Francia, Italia, España, Japón

� CAMPOS DEL SUR Coordinador: Lic. María Larsen e-mail: [email protected]

Inicio actividades: 2002 Localidad: Mar del Plata. Buenos Aires

Empresas que integran el grupo: PRODUCTOS PASODOBLE SRL LAS BRUJAS SA DEL TORREÓN SA OMAR GARCÍA ANÍBAL CARDOSO Grupo Marca Productos Destinos

Vaquerita Dulce de leche, tabletas, potes y frascos

Chile, España

Quesos duro y semi duros USA

ARGENDAIRY

Wapi Queso de cabra Venezuela, USA

� ARGENDAIRY Coordinador: Alejandro Burone e-mail: [email protected] Web: www.argendairy.com.ar Inicio actividad: 2002

Localidad: Capital Federal. Buenos Aires Empresas que integran el grupo:

PALUDI SA LACTEOS SAN BERNARDO TAMBEROS DE E.V. BUANGE SCL ESTANCIA LA LIEBRE LACTEOS LUZAZUL LAHORE SA LACTEOS ARTESANALES SA MODESTO BERTOLINI SA VAQUERITA SRL LAHORE SA


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2.3 Fortalezas y Debilidades

Fortalezas Debilidades

� Empresas con experiencia en la elaboración de productos exclusivos de calidad

� Características geográficas y culturales que identifican a productos regionales exclusivos

� Flexibilidad a la hora de la toma de decisiones empresarias provocada por el reducido tamaño de sus instalaciones

� Políticas activas de promoción de exportaciones

� Acceso restringido al crédito � Capacidad de producción

restringida � Altos costos financieros � Alto costo de ingreso en

mercados externos � Elevados costos de

transporte a los centros de consumo internacional


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3.- DEMANDA 3.1 Análisis de la Demanda La globalización de la industria alimenticia ha constituido junto con el crecimiento de la economía y la búsqueda de nichos de mercado adecuados a los pequeños y medianos emprendimientos, un factor de desarrollo de los Productos Gourmet. Estos productos se caracterizan por calidad, envase y presentación al consumidor con características diferenciales y tienden a cubrir una demanda no condicionada por el factor precio. La demanda interna y externa de estos productos ha crecido considerablemente. Impulsada por el proceso de recuperación de la economía argentina, la demanda interna de este tipo de productos, destinados a clases de altos ingresos y a una clase media más estabilizada, inició una tendencia creciente (entre 28% y 30% anual). Respecto al mercado externo, mercados como el de Estados Unidos, Europa e incluso los asiáticos son demandantes de productos gourmet y de productos de origen orgánico. En Estados Unidos se estima que el 20% de la demanda de productos alimenticios está concentrado en productos gourmet. Esta demanda creciente responde por una parte a gustos exigentes e interesados en probar “sabores novedosos” y por otra parte la búsqueda de alimentos con propiedades nutricionales específicas. Según datos provisionales de la Dirección General de Aduanas, en 2007 las exportaciones ascendieron aproximadamente a 336.000 toneladas valoradas en U$ 545 millones de dólares estadounidenses. La “carne y pescado ahumado”, los “chocolates no rellenos” y las “jaleas y mermeladas” fueron los alimentos que experimentaron mayor crecimiento el año pasado. En cambio, productos como el “dulce de leche”, “miel” y “quesos”, debido a problemas climáticos registraron en promedio una caída del 20%.


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Participación por destinos Exportaciones 2007 (estimado)

País %

Estados Unidos 20.75% Rusia 9.65% Alemania 9.50% Brasil 7.99% Chile 6.78% Japón 5.26% México 3.82% Reino Unido 2.83% Resto del mundo 33.41%

Estados Unidos compró el 21% de los alimentos gourmet exportados. Rusia, Alemania, Brasil y Chile adquirieron el 34% del total, mientras que el 45% restante tuvo como destino más de 136 países entre los que destacan Japón, México y el Reino Unido.


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4.- CANALES DE DISTRIBUCIÓN En el mercado interno, el canal tradicional de comercialización han sido los restaurantes aunque desde hace algunos años empezaron a desarrollarse negocios minoristas dedicados a productos Premium o que incluyen en sus góndolas esta categoría de alimentos. El 56% de la clase media y el 64% de la clase alta compran en supermercados e hipermercados. Según datos del 2006 estas cadenas minoristas poseen el 31% del mercado nacional de Alimentos y Bebidas.

Evolución de los canales. Participación en el volúmen

45 46 40 35 32 29

31 31 36 40 39 40

24 23 24 25 29 31

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

%

Tradicionales Autoservicios Supermercados Durante el 2006 se facturaron aproximadamente 15.000 millones de pesos y se estima que en el 2007 incrementaron su facturación en un 23%. Si comparamos el mix de marcas en volumen comercializado en todo el país (2006 vs 2003) se observa un incremento del 41% en marcas Premium un 11% en primeras marcas. En el mismo período las marcas de bajo precio experimentaron un descenso aproximado del 8% en sus ventas.


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Según la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Argentina es uno de los países del mundo con mayor participación extranjera en el canal de distribución minorista. Aproximadamente el 70% de los supermercados está en manos extranjeras. Supermercados/ hipermercado:

� CARREFOUR ARGENTINA www.carrefour.com.ar

� DISCO www.disco.com.ar

� JUMBO

www.jumbo.com.ar

� WAL-MART / AUCHAN de ARGENTINA www.wal-mart.com.ar

� FALABELLA

www.falabella.com.ar Tiendas especializadas:

� WINERY www.winery.com.ar

� VALENTI www.valenti.com.ar

� AL QUESO QUESO

www.alquesoqueso.com

� LIGIER www.ligier.com.ar

� VILLARES www.alimentosvillares.com.ar

� GRANDIET www.grandiet.com

� GOURMANDISE Market y café en la zona de Puerto Madero � I FRESH MARKET http://www.ifreshmarket.com.ar/main.swf


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La mayoría de los hipermercados y las tiendas especializadas ofrecen sobre todo productos gourmet argentinos y no tanto productos importados. Algunos hipermercados como CARREFOUR o tienda departamental como FALABELLA tienen un corner especialmente dedicado a alimentos Gourmet o como en el caso de JUMBO tienen todo un sector dedicado a “Alimentos del mundo” que por su “lejanía geográfica” son considerados como productos gourmet aunque difícilmente fueran así catalogados en sus países de origen. Cabe señalar la apertura de 2 Cafés/Markets en la zona de Puerto Madero (zona que cuenta con los edificios de oficinas y residenciales más modernos de Buenos Aires habitados por consumidores de alto poder adquisitivo y extranjeros residentes en Buenos aires). La mayoría de hipermercados realizan importación directa y solo algunos productos los compran a través de importador /distribuidor.


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5.- MEDIOS DE PROMOCIÓN 5.1 Ferias del sector

� ALIMENTARIA MERCOSUR 2008 Feria Internacional de todos los rubros de Alimentación y Bebidas 12.800 visitantes profesionales Frecuencia anual 12 a 14 de agosto de 2008 La Rural Buenos Aires. Argentina

� ARGENKOSHER 2008 Exposición de Alimentos Kosher Frecuencia anual 11 a 13 de junio de 2008 Abasto Plaza Hotel Buenos Aires. Argentina

� SIAL MERCOSUR Salón Internacional de Alimentos y Bebidas Frecuencia anual 16 a 18 de septiembre de 2008 La Rural Buenos Aires. Argentina

� VINOS Y BODEGAS 2008 Exposición Internacional de Bodegas, Vinos, Espirituosos, Gastronomía y sectores relacionados Frecuencia anual 10 al 13 de septiembre de 2008 La Rural Buenos Aires. Argentina

� SITEVI MERCOSUR 2008 Salón Internacional de Técnicas, Servicios y Equios vitivinícolas Arborícolas Frecuencia bienal 13 al 16 de mayo de 2008 Unión Centro Industrial de Mendoza Mendoza. Argentina


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� TECNOFIDTA 2008

Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e ingredientes Frecuencia bianual 23 al 26 de septiembre de 2008 Centro Costa Salguero Buenos Aires. Argentina

� FITHEP MERCOSUR 2009 Feria Internacional de Tecnologías para Helados, Confituras, Chocolates, Panificados y Pastas Frecuencia Bianual 11 al 15 de junio de 2009 (a confirmar) Centro Costa Salguero Buenos Aires. Argentina

5.2 Revistas especializadas

� EL GOURMET.COM Revista del Canal de televisión El Gourmet

Primer canal de televisión dedicado exclusivamente a estos temas

www.elgourmet.com

� VINOS Y SABORES Peña 3131,3ª Capital Federal Buenos Aires www.vinosysabores.com

� CUSINE & VINS Revista del Club del vino www.cuisine.com.ar

� Publitec es una empresa que esta al servicio de la industria de procesamiento de alimentos de Latinoamérica a través de sus revistas especializadas y de sus ferias monográficas. Con sede propia en Buenos Aires (Argentina) y San Pablo (Brasil) y oficina comercial en Ámsterdam (U.E). Sus cinco revistas y dos directorios circulan a nivel regional y están presentes en acontecimientos relevantes del sector alimentario.


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� LA ALIMENTACIÓN LATINOAMERICANA � LA INDUSTRIA CÁRNICA LATINOAMERICANA

� TECNOLOGÍA LÁCTEA LATINOAMERICANA

� HELADERÍA PANADERÍA LATINOAMERICANA

� SORVETERÍA-CONFITERIA BRASILEIRA

� DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE HELADERÍAS Y

PANADERÍA

� DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE LA CÁRNICA Y LÁCTEA INDUSTRIA


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6.- CONCLUSIONES

Como ya señalamos a lo largo de este informe, al hablar de Alimentos Gourmet, nos referimos a un segmento amplio de alimentos que cumplen con algunas características que los diferencian y los identifican como únicos. En los principales hipermercados y tiendas de Delicatessen el producto español encontrado en las góndolas es catalogado como “gourmet” basado simplemente en sus atributos de origen y precio. En la mayoría de los casos estos alimentos no serían catalogados como Gourmet en España. También es posbconstatamos que aumento la presencia de alimentos importados. Debido a la inflación no hay tanta diferencia entre los precios de estos alimentos y los nacionales. A favor:

� La mayoría de argentinos son descendientes de emigrantes españoles o italianos por lo que tienen gustos y hábitos de consumo europeos

� El argentino es sibarita � Recuperación económica � Aumento del turismo � Aumento de residentes extranjeros � Calidad de los productos españoles

En contra:

� Si bien aumentó la presencia de alimentos importados cabe señalar que en su mayoría provienen de países limítrofes o de países de zona dólar.

� Costos elevados de transporte � Lentitud en los procesos de registro de alimentos (alrededor

de tres meses) � Altos % de recargo en los precios de los supermercados (entre

50 y 60%) � Argentina es uno de los principales productores de Alimentos

orgánicos por lo que este no representaría en líneas generales un sector de oportunidad para las empresas valencianas

� Otro punto a destacar es la dificultad que existe a la hora de intentar introducir vinos en el mercado argentino.


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Esto es debido además de factores culturales y de costumbres (al argentino le gusta consumir vino argentino) a que en la última década se intensificaron los esfuerzos para transformar y promover la vitivinicultura. Todo esto sumado a un cambio favorable ha convertido a la Argentina en un país consumidor

y exportador de vinos. Productos españoles encontrados:

� Especies � Aceites � Arroz bomba para paella � Turrones � Conservas � Algunas mermeladas


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7.- FUENTES CONSULTADAS

� INDEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos � Diario La Nación � Diario Clarín � ANMAT- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos

y Tecnología Médica � CEP -Centro de Estudios para la Producción � CFI -Consejo Federal de Inversiones � MAPO – Movimiento Argentino para la Producción de

Alimentos orgánicos � Fuentes propias

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