argentina: la industria minera como política de...
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Argentina: La Industria Minera como Política de EstadoEl Cobre: una gran oportunidad
Subsecretario de Desarrollo MineroIngeniero Mario Capello
1.Marco Regulatorio
2.Potencial Minero
Agenda
Marco Regulatorio
Estabilidad fiscal
Competitividad
➢ Estabilidad tributaria y fiscal por 30 años (a partir de lapresentación del estudio de factibilidad).
➢ Libre remisión de utilidades al exterior.➢ Derechos de exportación = 0.
➢ Mercado cambiario único.➢ Apertura a las importaciones de insumos y bienes de
capital.➢ Amortización acelerada de las inversiones mineras.➢ Devolución del IVA a la Exploración.➢ Doble deducción de los gastos de Exploración.
➢ Argentina es un país Federal compuesto por 23 provincias.
Corresponde a la Nación:• Dictar el Código de Minería (aplicable en todo el país).• Establecer: leyes civiles, comerciales, tributarias, presupuestos mínimos
ambientales y laborales de alcance nacional.• Otorgar la estabilidad tributaria y fiscal a los proyectos mineros.
Marco Regulatorio
Corresponde a cada Provincia:• Conceder los derechos mineros solicitados por los particulares (de exploración y
explotación).• Otorgar los permisos (de construcción, ambientales en las distintas etapas de un
proyecto), fiscalizar su cumplimiento.
➢ Para minerales importantes como: oro, plata, cobre, litio, hierro, zinc, uranio, entreotros, las minas son del descubridor, quién puede llegar a negociarlas con un tercero.
➢ Son derechos de propiedad otorgados a perpetuidad, mientras exista mineral para serextraído. Para mantener la concesión vigente, se debe pagar un canon anual, y cumplircon el plan de inversiones. Este se presenta ante la autoridad concedente al momentode elevar la solicitud, ya sea para explorar el territorio o para explotar una mina.
Pampa Húmeda y Llanura Chaqueña. Agrícola ganadera.
Cordillera
Pre Cordillera
Patagonia
Potencial Minero
Superficies con potencial para laExploración a concesionar: 65%
Inversión requerida en exploración :
USD 300/400 M/AÑO
POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO
PROVINCIADERECHOS
MINEROS
OTORGADOS
en km2
AREAS CON
ALTO
POTENCIAL
MINERO
en km2
JUJUY
SALTA
CATAMARCA
LA RIOJA
SAN JUAN
CORDOBA
MENDOZA
SAN LUIS
NEUQUEN
RIO NEGRO
CHUBUT
SANTACRUZ
TIERRA DELFUEGO
OTRASPROV.
10.000
29.700
34.900
12.065
53.815
2.400
18.300
2.200
17.000
16.000
33.365
34.650
1.600
...
> 30.000
> 65.000
> 75.000
> 50.000
> 60.000
> 40.000
> 75.000
> 25.000
> 50.000
> 70.000
> 75.000
> 75.000
> 10.000
> 50.000
2
TOTAL 266.015 km2 > 750.000 km2
2
ÁREA 4 Mendoza, San Juan y La Rioja
ÁREA 5 La Rioja yCatamarca
ÁREA 6 Catamarca, Salta y Jujuy
Áreas importantes para la exploración
ÁREA 1 Santa Cruz
ÁREA 2 Río Negro y Chubut
ÁREA 3 Neuquén y Mendoza
Potencial Minero
6
5
4
3
1
2
Cobre
Oro
Plata
Litio
Otros Metales
Minerales Industriales
Potencial Minero
Pórfidos de Cobre(cobre, oro, plata, molibdeno)
• 1 mina en operación
• 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad
• 4 proyectos en exploración avanzada sin definición de recursos
• 85 prospectos en etapas iniciales de exploración
• Para los 10 proyectos más avanzados
• (Recursos M e I y Reservas P y P)
• 57 millones de t de cobre
• 38 millones de onzas de oro
• 776 millones onzas de plata
• 1,3 millones de t de molibdeno
ProyectoTonelaje de Mena
(MM Ton.)Cu Ley Media Eq
(%)
Contenido FinoCAPEX (MM
USD)Cu (t) Au (Oz) Ag (Oz) Mo (t)
Pachón* 3.157 0,53 15.176.900 0 201.104.849 316.000 3.000
Taca Taca 2.165 0,53 9.581.000 5.560.000 0 278.957 3.055
Los Azules* 3.628 0,42 13.380.975 5.500.000 191.100.000 113.897 2.363
Agua Rica* 1.752 0,66 7.373.000 8.310.800 167.143.424 579.900 2.216
Altar 2.057 0,39 5.779.700 5.234.000 62.787.000 0 1.500
Josemaría (Vicuña,
Las Flechas)1.109 0,46 3.416.700 7.850.000 36.110.000 0 1.540
Filo del Sol 373 0,64 1.258.200 3.954.000 109.880.000 0
San Jorge 194 0,58 929.900 1.029.000 0 0 370
Campana Mahuida 76 0,52 334.298 306.752 0 0 0
Río Grande 55 0,62 188.900 637.025 7.787.342 0 0
Totales 14.566 57.419.573 38.381.577 775.912.615 1.288.754 14.044
Pórfidos de Cobre(cobre, oro, plata, molibdeno)
* Incluye Recursos Inferidos
Los Pelambres(6.104;0,64)
Los Bronces(5.811;0,45)
Tonelaje (Res+Rec M-I) MM t
Agua Rica
Altar
Taca Taca
Josemaría
Los Azules
Campana Mahuida
San Jorge
Río Grande
Chuquicamata
El Teniente
La Granja
Cerro Verde
Tía María
Lomas Bayas
Atacama
Ley
de
Cu
Eq
uiv
(%)
Filo del Sol
Andina
Pachón
Bajo La Alumbrera
Pórfidos de Cobre(Comparativa Argentina, Chile y Perú)
Proyecto en Chile
Mina en Chile
Proyecto en Perú
Mina en PerúMina en Argentina
Proyecto en Argentina * Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos
Pórfidos de Cobre(Prospección y exploración inicial)
Zonas en Prospección y exploración inicial
Pórfidos de Cobre(Prospección y exploración inicial)
Zonas en Prospección y exploración inicial
• 7 minas en operación
• 3 minas en construcción
• 10 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad
• 17 proyectos en exploración intermedia sin definición de recursos
• 181 prospectos en etapas iniciales de exploración
• Para los 13 proyectos más avanzados (De Factibilidad a exploración avanzada)
(Recursos M e I y Reservas P y P)
•32 millones de onzas de oro
•919 millones de onzas de plata
Proyectos de Oro(oro; oro y plata)
Proyectos de Oro(oro; oro y plata)
ProyectoTonelaje de Mena
(MM Ton.)Au Ley Media
Eq (g/t)
Contenido Fino CAPEX (MM USD)
Au (Oz) Ag (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t)
Lama Pascua* 434,5 2,34 21.347.000 736.464.000 362.345 0 0 1.200
Lindero 199,8 0,75 3.783.000 0 120.140 0 0 166
Suyai (Esquel) 4,7 15,3 2.286.000 3.523.000 0 0 0 220
Cerro Moro 5,3 10,32 953.000 61.036.000 0 0 0 265
Don Sixto (La Cabeza) 20,5 1,48 925.000 3.862.591 0 0 0 70
Diablillos 27,7 2,04 757.000 81.300.000 0 0 0 400
Calcatreu 8 2,97 676.000 6.600.000 0 0 0 66
Taguas 2 7,71 397.000 0 20.800 0 0 0
Don Nicolás 5,7 2,24 380.000 1.155.000 0 0 0 120
Arizaro 13,4 0,71 205.000 0 21.306 0 0 0
La Josefina 6,5 0,92 156.019 2.757.087 0 0 0 150
Pingüino 6,3 2,79 116.800 20.877.000 0 33.900 48.300 25
Andacollo 0,2 9,24 33.700 948.000 0 0 0 42
Totales 734,6 32.015.519 918.522.678 524.591 33.900 48.300 2.724
* Recursos totales del proyecto binacional
• 5 minas en operación
• 6 proyectos desde exploración avanzada a factibilidad con definición de recursos
•Para los 6 proyectos más avanzados
• (Recursos M e I y Reservas P y P)
•897 millones onzas de plata
• 68.000 onzas de oro
• 1.730.000 toneladas de plomo
• 232.500 t de Zinc
Proyectos de Plata(plata; plata plomo zinc; plata y oro)
Joaquín
Proyectos de Plata(plata; plata plomo zinc; plata y oro)
PROYECTO
Tonelaje de Mena Ag Ley Media
Eq (g/t)
Contenido Fino CAPEX (MMUSD)
(MM Ton.) Ag (Oz) Au (Oz) Cu (t) Pb (t) Zn (t)
Navidad 155,2 170,30 632.300.000 0 71.320 1.326.180 0 760
Chinchillas 41,0 191,08 153.880.000 0 0 403.836 232.459 81
Joaquín 15,7 138,32 65.200.000 61.100 0 0 0 250
El Quevar 7,1 141,00 32.000.000 0 0 0 0 200
Virginia 1,2 310,00 11.927.000 0 0 0 0 0
Lejano 0,6 122,16 1.952.000 7.000 0 0 0 0
Totales 220,8 897.259.000 68.100 71.320 1.730.016 232.459 1.291
Projectos más
Avanzados
Cu 58 MM Ton 335.300 MM USD
Au 70,5 MM Oz 85.800 MM USD
Ag 2.592 MM Oz 41.200 MM USD
Mo 1,3 MM Ton 20.600 MM USD
Proyectos de litio en salares:▪ 2 minas en Producción.▪ 2 minas en Construcción 2017▪ 9 proyectos de Factibilidad/Expl. Avanzada▪ 33 proyectos en Expl. Inicial/Prospección
(6 prospectos en exploración en pegmatitas)
Proyectos más avanzados de
Litio en Salares
Proyectos más avanzados de
Litio en Salares
Nombre del Salar/Laguna
Proyecto/Mina Empresa / Operador Capacidad
Proyectada 2022Reservas ( t LCE)
Recursos Med+Ind ( t
LCE)
Recursos Inferidos ( t LCE)
CAPEX (MMUSD)
Salinas Grandes CangrejillosSouth American Salars S.A. / Orocobre
Limited JV Toyota Tsusho Corp20.000 239.000 0
Salar de Olaroz Salar de OlarozOrocobre S.A., Toyota Tsusho, JEMSE /
Sales de Jujuy42.500 6.440.830 240
Salar de Caucharí
Caucharí-OlarozLithium Americas + JEMSE +
SQM/Minera EXAR S.A.50.000 2.714.000 11.752.000 450
CauchariAdvantage Lithium (50-75%)+Orocobre
Limited/South American Salars S.A.470.000 0
Salar del Rincón Salar del RincónENIRGI Group Corporation/ADY
Resources Ltd50.000 1.200.000 3.500.000 4.800.000 720
Pozuelos Salar de Pozuelos Lithea Inc. / POSCO + Lithea 25.000
Salar de RatonesSalar de Centenario
RatonesEramet / Eramine Sudamérica S.A. 20.000 900.000 295
Salar de Diablillos Sal de Los ÁngelesLithium-X Energy Corp.(80%) -
Aberdeen International Inc. (20%) / Potasio y Litio Argentina S.A.
15.000 1.037.000 1.007.000 144
Salar del Hombre Muerto
Mina FénixFMC Lithium Corporation / Minera del
Altiplano45.000 1.200.000 0
Sal de Vida Galaxy Resources Limited 25.000 1.139.000 5.670.000 1.562.000 370
Gallego Project Everlight Resources 91.000 120
Laguna Tres Quebradas
Tres Quebradas (3Q)Neo Lithium Ltd. + POCML 3 inc. / Liex
S.A714.242 1.339.546 0
Salar Llullaillaco Mariana I, II, IIIInternational Lithium JV con Jiangxi
Ganfeng Lithium Co. Ltd/ Litio Minera Argentina
1.248.000 618.000 0
Totales 292.500 6.253.000 30.362.072 11.026.546 2.339
Proyectos Boro, Uranio,
Hierro, Potasio, Carbón
Proyecto Elemento
Potasio Río Colorado PotasioPorvenir Boro
Tincalayu BoroSijes Boro
Laguna Salada Uranio
Cerro Solo UranioAmarillo Grande Uranio
Sierra Grande HierroRío Turbio Carbón
Prospectos en etapas iniciales de exploración
Provincia
Número de prospectos y
proyectos en etapas
iniciales
CatamarcaOro - Plata - Cobre - Molibdeno- Plomo - Zinc
- Uranio - Platino 26
ChubutOro - Plata - Uranio - Plomo - Zinc - Cobre -
Molibdeno 57
JujuyCobre - Oro - Plata - Plomo - Zinc - Litio -
Potasio - Boratos - Estaño - Tierras Raras 25
La RiojaCobre - Oro - Plata - Plomo - Molibdeno -
Zinc - Uranio - Tierras Raras 44
NeuquénOro - Plata - Uranio - Vanadio - Cobre -
Potasio - Indio - Plomo - Zinc 31
Rio NegroOro - Plata - Uranio - Vanadio - Cobre - Hierro
- Indio - Carbón 32
Salta
Oro - Cobre - Plomo - Plata - Zinc -
Molibdeno - Uranio - Vanadio - Tierras Raras
- Litio - Potasio - Boro - Cesio 58
San JuanOro - Cobre - Plomo - Plata - Zinc -
Molibdeno - Uranio 80
Santa Cruz Oro - Plata - Plomo - Zinc - Indio - Uranio 101
TOTAL 454
Rocas y Minerales Industriales
Producción Valor Bruto 2.200 M USD
Principales productos1- Arena p/construcción2- Triturados pétreos3- Canto rodado4- Caliza5- Arcillas6- Basalto7- Sal8- Dolomita9- Yeso10- Cuarcita
ExportacionesFOB 84 M USD
Principales productos1- Cal2- Bentonita3- Dolomita4- Sal5- Yeso
Talento
✓ El talento argentino también es otro atractivo. Más de 120.000jóvenes recién graduados de las universidades y 400.000 estudiantesde tecnología con altísimo potencial.
✓ Cultura minera: Argentina cuenta con ingenieros, geólogos,economistas, trabajadores, técnicos y otros profesionales altamentecalificados para llevar adelante proyectos mineros de todo tipo.
✓ Universidades: las universidades Argentinas figuran en el ranking delas mejores de la región.
✓ Capital humano + Potencial natural hacen de Argentina unaexcelente oportunidad para quién decida invertiren la Industria Minera.
