ARGENTINA : Perspectivas Granos & Oleaginosos

Ing. PABLO ADREANI

Director AgriPAC Consultants.

ARGENTINA

USB ConsultantSOUTHAMERICA

Sud America ha sido nominada Reserva Alimentaria Mundial

World Bank, United Nations, FAO

*Brazil & Argentina juntos son los mas grandes exportadores de Soja, Harina y Aceite de Soja. Ademas de ser importantes jugadores en el mercado mundial de carnes , vacuna y pollos. *Argentina solo, primer exportador Aceite & Harina Soja.*Fue durante las utlimas dos decadas que SAM pudo incrementar su participacion en el mercado global de alimentos.

Es esto un MILAGRO…????

ARGENTINA: 1995-2012“PARA PODER PROYECTAR EL FUTURO MUCHAS VECES ES NECESARIO

ENTENDER EL PASADO”

* Desde 1995 se ha duplicado la produccion de granos desde 46 M tons a 100 millones, en la actualidad.

* Hemos incrementado en forma significativa la produccion de maiz y el market share en el comercio mundial de maiz.

* Hemos incrementado “muy fuerte” nuestra participacion en el crecimiento del comercio mundial de Harina de Soja y Aceite Soja.

* Hemos incrementado a muy buen ritmo nuestro consumo interno de carnes de cerdo y pollo, y en este ultimo caso las exportaciones.

* A PESAR DE TODO ELLO NO HEMOS LLEGADO A NUESTRO POTENCIAL ……

Mientras tanto veamos que pasaba en el MUNDO……Cambios porcentuajes en el Consumo Global de Soja, Maiz, Trigo y Algodon.1990/91 – 2010/11 and Forecast for 2011/12

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Chan

ge %

Corn Cotton Soybeans Rice Wheat

Soybean demand up 147%; corn up by 83%, wheat up by only 22%

Tabla Nr. "1"

Variacion Produccion Granos: Mundial , US & Argentina(in mm tons)

1995 2012 Abs. Var. % Var.Total Granos 1761 2761 1000 57%EEUU 246 447 201 82%

14% 16% 2%

Argentina 26 50 24 92%

1,5% 1,8% 0,3%

Tabla Nr. "2"

Variacion Produccion Oleaginosas: Mundial , US & Argentina(en mm. tons)

1995 2012 Abs. Var. % Var.Total Oleag 280 537 257 92%EEUU 87 100 13 15%

31% 19% -12%

Argentina 18 50 32 178%

6% 9% 3%

1945

/46

1947

/48

1949

/50

1951

/52

1953

/54

1955

/56

1957

/58

1959

/60

1961

/62

1963

/64

1965

/66

1967

/68

1969

/70

1971

/72

1973

/74

1975

/76

1977

/78

1979

/80

1981

/82

1983

/84

1985

/86

1987

/88

1989

/90

1991

/92

1993

/94

1995

/96

1997

/98

1999

/00

2001

/02

2003

/04

2005

/06

2007

/08

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

CHART Nro. 2 : ARGENTINA’s CORN PRODUCTION

Planted Area Production Yield

tns qq/ha

Average YIeld 1900/1967 17 QQ/ha

Yield increased almost 50% in 12 years

Yields Increased 25% in 13 years

+ 60%

Yields almost duplicate in 10 years

Hybrids Tech-nology

Conservation Tillage

No till farmingNew HybridsFertilization

Biotech

Planted Area Decreases 37%

Tabla Nr. "3"EVOLUCION COMERCIO MUNDIAL DE SOJA

1995/96 2011/12 Var. Absoluta Var. Porcentual.-in mill tons- (%)

World 32 92,8 60,8 190%USA 23,2 34,7 11,5 50%Brazil 3,5 37,8 34,3 980%Argentina 2,1 9 6,9 329%Sub Total 3 28,8 81,5 52,7 183%SubTtl % 90% 88% 87%

Source: USDA

Market Share (%)1995/96 2011/12

USA 73% 37% -35%Brazil 11% 41% 30%Argentina 7% 10% 3%

Tabla Nr. "4"EVOLUCION PRODUCCION SOJA

1995/96 2011/12 Absolute Var. Precentage Var..-in mill tons- (%)

World 125 251,5 126,5 101%USA 59,2 83,2 24,0 40%Brazil 24,2 68 43,8 181%Argentina 12,4 45 32,6 263%Sub Total 3 95,8 196,17 100,4 112%SubTtl % 77% 78% 79%

Source: USDA

Tabla Nr. "5"HARINA SOJA: COMERCIO MUNDIAL

Captura1995/96 2011/12 Var. Absoluta % Var. Incremento

.-in mill tons- (%) MercadoWorld 33,7 60,3 26,6 79%USA 5,5 8,0 2,5 45% 9%Brazil 11,94 14,65 2,7 23% 10%Argentina 8,2 29,3 21,1 257% 79%Sub Total 3 25,64 51,93 26,3 103%SubTtl % 76% 86% 99%

Source: USDA

Market Share (%)1995/96 2011/12

USA 16% 13% -3%Brazil 35% 24% -11%Argentina 24% 49% 24%

Tabla Nr. "6"ACEITE SOJA COMERCIO MUNDIAL

1995/96 2011/12 Var. Absoluta % Var. Captura.-in mill tons- (%) Incremento

World 5,3 8,6 3,3 62% MercadoUSA 0,45 0,5 0,1 20% 3%Brazil 1,6 1,69 0,1 6% 3%Argentina 1,56 4,66 3,1 199% 95%Sub Total 3 3,61 6,89 3,3 91%SubTtl % 68% 80% 100%

Source: USDA

Market Share (%)1995/96 2011/12

USA 8% 6% -2%Brazil 30% 20% -10%Argentina 29% 54% 25%

Tabla Nr. "7"EVOLUCION PRODUCCION MAIZ

1995/96 2011/12 Var. Absoluta Var. Porcentual.-in mill tons- (%)

World 514 865,0 351,0 68%USA 187,3 314,0 126,7 68%CHINA 112 191,75 79,8 71%Argentina 10,7 22 11,3 106%Sub Total 3 309,96 527,75 217,8 112%SubTtl % 60% 61% 62%

Source: USDA

Tabla Nr. "8"EVOLUCION COMERCIO MUNDIAL DE MAIZ

Market Share por Pais1995/96 2011/12 Var. Abs Var. 1995/96 2011/12

.mill tons (%)World 75,2 96,2 21,0 28%USA 56,6 43,2 -13,4 -24% 75% 45%BRASIL 0,1 10 9,9 9900% 0% 10%FSU-12 0,1 15,5 15,4 15400% 0% 16%Argentina 5,4 14 8,6 159% 7% 15%Sub Total 4 62,19 82,68 20,5 33%SubTtl % 83% 86% 98%

Source: USDA

Market Share (%)1995/96 2011/12

USA 75% 45% -30%Brazil 0% 10% 10%FSU - 12 0% 16% 16%Argentina 7% 15% 7%

Ha sido esto un MILAGRO?

SOLO Se necesita ++ Cambios

+++ Tecnologia & BioTech

+ +++ Audacia“ESTE ES NUESTRO DESTINO”

http://droughtmonitor.unl.edu/6_week.gif

        Muy malo /          

        Malo         bueno/

  MAIZ muy malo malo   regular bueno excelente % total excelente

lunes 23 julio esta semana 21 24 45 29 23 3 100 26

  semana pasada 16 22 38 31 27 4 100 31

  hace 1 año 5 9 14 34 46 16 110 62

                   

  SOJA                

  esta semana 13 22 35 34 27 4 100 31

  semana pasada 10 20 30 36 30 4 100 34

  hace 1 año 3 8 11 27 49 13 100 62

                   

  SORGO                

  esta semana 15 25 40 34 20 6 100 26

  semana pasada 11 21 32 38 26 4 100 30

  hace 1 año 17 22 39 34 24 3 100 27

                       

                 

    VARIACION de las estimaciones Maiz de USA      

                 

                 

    acres rinde producción producción dif al año dif al  

    cosechadas bushel/acre en bushels en tons pasado usda JUNIO  

                 

  usda              

  año pasado 84000000 147,2 12364800000 314080436      

                 

  usda              

  jun 10-2012 89100000 166 14790600000 375698604 19,62%    

                 

  usda              

  jul 11-2012 88900000 146 12979400000 329691998 4,97% -12,25%  

                 

  privado 88900000 121,5 10801350000 274366971 -12,64% -26,97%  

  julio 24-2012              

                 

Frases para la REFLEXION….Nadie se fundio por ganar poco (POCO???)Pocos venden en SUBA y casi todos venden en

BAJA.Si llueve en EEUU la SOJA se DESTRUYE y el

MAIZ no se RECUPERASi hay un patron de buenas lluvias en

Sudamerica, vamos a 150 millones de toneladas (BAJISTA)

Si sigue la seca en EEUU y no llueve en Sudamerica en las proximas cuatro semanas (EXPLOTA EL MERCADO)