InformeMercado2018EnergíaSolarTérmicaenEspaña

üAsociación Solar de la Industria Térmica, no gubernamental y sin ánimo de lucro queactúa como lugar de encuentro de las empresas del sector solar térmico de bajatemperatura, en todo el territorio español

üFundada en Madrid el 21 de Abril de 2004

Misión

”Contribuir activamente a la realización del potencial de la energía solar térmica”

Para conseguir su misión, ASIT persigue los siguientes objetivos estratégicos:

•Ser un interlocutor reconocido por las instituciones con el objetivo de aconsejar y poneren práctica programas de apoyo al sector•Apoyar a sus miembros con las instituciones, programas y políticas que conciernan alsector•Desarrollar y apoyar instrumentos que aumenten la confianza de consumidor, la calidadde producto

1. Resultados y Conclusiones2. Nuevo Parque Instalado 2018

1. Distribución por tipos de Captador y Sistema2. Distribución por Segmentos de Mercado3. Distribución por Origen de Fabricación del Captador

3. Variación2018vs2017,portipodeCaptadorySistema4. DesarrollodelMercado2005– 20185. DatosSectorSolarTérmicoenEspaña20186. ExportacionesEspañolas:VolumenyEmpresas7. Empresascolaboradoras

Informe Mercado ST 2018Índice

Según se desprende del estudio llevado a cabo por ASIT, a lo largode 2018 se han instalado en España un total de 144 MWth(205.500 M2), lo cual implica un incremento del 2% respecto delresultado obtenido por el mismo estudio en 2017.

Unos resultados que nos llevan a superar la cifra de 3 GWth en elacumulado de potencia instalada en nuestro país, o lo que es lomismo, más de 4,3 Mill de M2 instalados y en operación enEspaña.

ResultadosGlobales

Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2019, Datos Ministerio Fomento

Informe Coyuntura CEPCO Enero 2019

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Vivienda

Viviendas Iniciadas. Octubre 2018

Viviendas Finalizadas. Octubre 2018

Fuente: Ministerio de Fomento

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Viviendas Iniciadas Mensual

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Viviendas Iniciadas Interanual Acumulado*

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Viviendas Iniciadas Acumulado Enero-Octubre

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Viviendas Finalizadas Acumulado Enero-Octubre

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*Noviembre 2017 – Octubre 2018

Fuente: Informe Coyuntura CEPCO, enero 2019, Datos Ministerio Fomento

Informe Coyuntura CEPCO Enero 2019

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Vivienda

Viviendas Iniciadas. Octubre 2018

Viviendas Finalizadas. Octubre 2018

Fuente: Ministerio de Fomento

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Viviendas Iniciadas Mensual

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Viviendas Iniciadas Interanual Acumulado*

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Viviendas Finalizadas Mensual

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Viviendas Finalizadas Interanual Acumulado*

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Viviendas Finalizadas Acumulado Enero-Octubre

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*Noviembre 2017 - Octubre 2018

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*Noviembre 2017 – Octubre 2018

Caben destacarse los siguientes aspectos:

1) Se consolida el cambio de tendencia del cuadro anterior en cuanto aviviendas iniciadas en 2018 (unas 100.000 viviendas iniciadas en2018, frente a las 80.786 de 2017), lo que se traducirá en un cambiode tendencia de la vivienda finalizada en 2019 y de la potencia solarinstalada.

2) El segmento de mercado del CTE ha crecido un 4% respecto a 2017(180.000 M2 en 2018 vs 173.294 M2 en 2017), crecimientoproporcional al incremento de viviendas finalizadas en 2018 respectoal 2017 (unas 62.000 vs 54.610).

3) Se ha registrado un incremento en la actividad exportadora de lasempresas fabricantes ubicadas en el estado español respecto del añoanterior (+8%).

1.Conclusiones

ResultadosyConclusiones

Cabe destacar la labor de las empresas fabricantes de captadores con fábricaen España, que han suministrado el 33% de los captadores instalados enEspaña.

Pero los datos de captadores fabricados en España instalados en el mismoterritorio, contrastan con la gran capacidad de producción de los fabricantesnacionales más representativos. En España existe una capacidad aproximadade producción de 1.300.000 M2, fabricando en 2018 203.300 M2 (un 3%más que en 2017), el 15% de su potencial, de los cuales 67.108 M2 seinstalaron en España y 136.200 M2 se exportaron.

Si tomamos como referencia “oficial” los objetivos contenidos en el PER2011–2020 (formalmente aprobados junto con las medidas necesariasimplementar para poder conseguirlos, medidas que nunca han sidodesarrolladas ni tampoco sustituidas por otras), la proyección de losresultados globales alcanzados por el sector, acumulados a cierre 2018,nos llevarían a alcanzar una cifra máxima de 5 Mill. M2 instalados y enoperación a finales de 2020.

Es decir, la mitad del objetivo de los 10 Mill. M2 que se establece ycompromete como país en dicho plan.

VisióndeFuturo

ResultadosyConclusiones

Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y cuatro años pordelante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo.

Necesitamos una administración responsable que quiera cumplir losobjetivos comprometidos con la UE y cuente con nosotros para ello.

CaptadoresPlanos53%109.028M2

SistemasPrefabricados40%82.938M2

TubosdeVacío5%9.698M2

CaptadoresPlástico2%3.866M2

205.500M2(144MWth)

2)NuevoParqueInstalado20182.1Distribuciónportipodecaptadorysistema

Fuente: Elaboración Propia

ó +2%vs.2017(201.505M2)ó 3 GWth acumulados2018 (4.312.450M2)

CTE86%180.000M2 AyudasCCAA5%15.000M2 FinanciadasyVoluntarias3%6.000M2

SectorTerciarioeIndustrial2%4.500M2

Fuente: Estimación Provisional, Elaboración Propia

2)NuevoParqueInstalado20182.2DistribuciónporSegmentosdeMercado

205.500M2(143MWth)

Fuente: Elaboración Propia

2NuevoparqueinstaladoenEspaña2018:2.3DistribuciónporOrigendeFabricacióndelCaptador

205.500M2

ALEMANIA,20%,41.155M2

AUSTRIA,5%,11.028M2

ESPAÑA,33%,68.108M2

ITALIA,GRECIA,18%,36.900M2

ISRAEL,TURQUÍA,20%,39.809M2

ALEMANIA,20%,41.155M2 AUSTRIA,5%,11.028M2

ESPAÑA,33%,68.108M2 ITALIA,GRECIA,18%,36.900M2

ISRAEL,TURQUÍA,20%,39.809M2 OTROS(CHINA,FR,MEX,UK),4%,8.500M2

3. Variación 2017 vs 2018, por tipo de Captador y Sistema

Fuente: Elaboración Propia

Captadores Solares Térmicos

M2 Fabr/Sumin2017

M2 Fabr/Sumin2018 2017 vs. 2018

Captadores Planos 103.486 109.028 + 6%

Sistemas Prefabricados / Captador Plano 87.180 82.938 - 5%

Tubos de Vacío 7.187 9.698 + 35%

Otros: captador sin vidrio, plástico, aire… 3.652 3.866 + 6%

Total 201.505 205.500 + 2%

4.DesarrollodelMercado2005- 2018

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000

2006

2007

2008

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2011

2012

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2014

2015

2016

2017

2018

175.000

275.000

465.000

402.000

348.000

275.590

229.000

232.500

255.000

241.165

212.190

201.505

205.500

970.500

1.245.000

1.710.000

2.112.000

2.460.000

2.735.590

2.964.590

3.197.090

3.452.090

3.693.255

3.905.445

4.106.950

4.312.450

4.DesarrollodelMercado2006- 2018

M2instalados/anual/ M2acumulados

Solar Thermal Markets in Europe Data for 2017

Ireland2.8%269 MWth

56.2 kWth

UK-28.6%560 MWth

8.5 kWth

Belgium-23.9%432 MWth

38.1 kWth

France-21.7%1 838 MWth

27.4 kWth

Portugal0.0%740 MWth

671.8 kWth

Spain-5.3%2 564 MWth

55.1 kWth

Netherlands7.9%407 MWth

23.8 kWth

Luxembourg+

-19.3%44 MWth

74.2 kWth

Switzerland5.5%1 042 MWth

123.8 kWth

Denmark-93.4%1 134 MWth

197.3 kWth

Germany-15.3%13 353 MWth

161.8 kWth

Italy-6.6%3 172 MWth

52.3 kWth

Austria-9.2%2 833 MWth

323 kWth

Sweden3.5%223 MWth

22.3 kWth

Czechia+ -22.6%407 MWth

38.5 kWth

Slovenia*-42.6%97 MWth

47.3 kWthCroatia*

147 MWth

35.5 kWth

Malta+

-11.3%38 MWth

83.3 kWth

Poland-3.7%1 574 MWth

41.5 kWth

Slovakia+

0.0%116 MWth

21.3 kWth

Hungary+

2.6%212 MWth

21.7 kWth

Finland*

38 MWth

6.8 kWth

Estonia*

11 MWth

8.5 kWth

Latvia*

10 MWth

5.0 kWth

Lithuania*

12 MWth

4.1 kWth

Romania*

132 MWth

6.7 kWth

Bulgaria*

98 MWth

13.8 kWth

Greece16.2%3 216 MWth

298.7 kWth

Cyprus1.5%507 MWth

593.2 kWth

Shares of the European Solar Heat Market(Newly Installed Capacity)

DEFR

GR

ES

IT

CH

DK

BE

Others

AT

PT

PL

DE

DK

GR

ES

IT

PL

AT

Others DE 31.8%GR 15.9%ES 10.0%IT 9.8%PL 5.6%AT 5.1%CH 3.2%FR 2.4%PT 2.3%CY 1.9%BE 1.8%Others 10.1%

© Solar Heat Europe 2018

CYBE

DE

ESIT

PL

AT

FRCH

Others

PT

Solar Thermal Capacity in Operation(per 1000 Capita)

BECZPLSIITESIEEU28+

PTLUMT

CHDE

DK

GR

ATCY

0

200

400

600

800

1000

0

140

280

420

560

700kWth m²

© Solar Heat Europe 2018

Development of Main MarketsNewly Installed Capacity per 1000 CapitaW

© Solar Heat Europe 2018

EU28+ Italy Spain Poland Germany Greece

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170

5

10

15

20

25

30

35kWth m²

Other 16SK

HUCYBEPTATPLGRFRESDEIT

2010

NREAP Barometer

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2017 24.96

17.6

Estimated energy produced in 2017 in comparison with EU 2020 targets for annual solar thermal energy generation in TWh.

Key

EU28+-22.9%35 227 MWth

69.2 kWth

Country name

kWth per 1000 capitaCumulative installed capacity in operation (MWth)

Annual evolution 2015/2016

> 250 kWth

50-250 kWth

25-50 kWth

15-25 kWth

< 15 kWth

Fuente: IDAE

DistribuciónsuperficieacumuladaCCAA2017ACUMULADO2016,IDAE SumadeSuperficietotal(m2)ANDALUCIA 1.215.466ARAGON 96.190CANARIAS 258.604 CANTABRIA 16.362CASTILLA Y LEON 193.001CASTILLA-LA MANCHA 245.405 CATALUÑA 616.745CIUDAD DE CEUTA 2.427CIUDAD DE MELILLA 4.886COMUNIDAD DE MADRID 436.646COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 49.742COMUNIDAD VALENCIANA 295.254EXTREMADURA 41.334GALICIA 153.458ISLAS BALEARES 145.562LA RIOJA 11.523PAIS VASCO 96.239PRINCIPADO DE ASTURIAS 53.779REGION DE MURCIA 65.844

Totalgeneral 3.998.467

Fuente: IDAE

SuperficienuevainstaladaenCCAA2017CCAA SumadeSuperficietotal(m2) SumadePotencia(kW)Andalucía 36.321 25.425Aragón 5.258 3.680Canarias 7.090 4.963Cantabria 1.385 969CastillayLeón 6.404 4.483CastillaLaMancha 14.854 10.398Cataluña 31.687 22.181CiudadAutónomaDeCeuta 0 0CiudadAutónomaDeMelilla 371 260ComunidaddeMadrid 41.299 28.910ComunidadForaldeNavarra 2.146 1.502Comunidad Valenciana 22.723 15.906Extremadura 6.554 4.588Galicia 7.112 4.978IslasBaleares 8.264 5.785LaRioja 357 250País Vasco 3.114 2.180PrincipadodeAsturias 1.595 1.116RegióndeMurcia 4.957 3.470TotalEspaña 201.492 141.044

Fuente: IDAE

Provincia SumadeSuperficietotal(m2) SumadePotencia(kW)ACoruña 2.629 1.841Álava 189 132Albacete 2.162 1.514Alicante 15.426 10.798Almería 3.325 2.328Ávila 635 445Badajoz 4.383 3.068Barcelona 18.844 13.191Burgos 1.596 1.117Cáceres 2.170 1.519Cádiz 4.437 3.106Cantabria 1.385 969Castellón 2.152 1.506CiudadAutónomaDeCeuta 0 0CiudadAutónomaDeMelilla 371 260CiudadReal 3.065 2.145ComunidaddeMadrid 41.299 28.910ComunidadForaldeNavarra 2.146 1.502Córdoba 3.071 2.150Cuenca 2.072 1.451Girona 7.111 4.978Granada 4.495 3.146Guadalajara 3.321 2.324Guipúzcoa 949 664Huelva 2.080 1.456Huesca 1.127 789IslasBaleares 8.264 5.785Jaén 3.026 2.118LaRioja 357 250LasPalmas 4.238 2.966León 821 574Lleida 1.163 814Lugo 1.152 806Málaga 10.486 7.340Ourense 589 412Palencia 232 162Pontevedra 2.742 1.919PrincipadodeAsturias 1.595 1.116RegióndeMurcia 4.957 3.470Salamanca 367 257SantaCruzDeTenerife 2.852 1.996Segovia 613 429Sevilla 5.401 3.781Soria 136 95Tarragona 4.569 3.198Teruel 546 382Toledo 4.234 2.964Valencia 5.146 3.602Valladolid 1.168 818Vizcaya 1.976 1.383Zamora 838 586Zaragoza 3.585 2.509Totalgeneral 201.492 141.044

Superficienuevainstaladaenprovincias2017

Ø Facturación Sector:ü 164 Mill. €

Ø Nuevo parque instalado:ü 205.500 M2ó 143 MWth

Ø Nº de Empleos (Directos):ü 4.110 Personas

5.DatosSectorSolarTérmicaenEspaña2018

6.ExportacionesEspañolasASIT2016-2018VolumenyEmpresas

Fuente: Elaboración Propia

ASITEXPORTACIONESEMPRESASENCUESTA M2/2016 M2/2017 M2/2018

BAXI x x x

DELPASO SOLAR x x x

IMS x

PROMASOL x

TERMICOL x x x

TOTALM2EXPORT 86.500 125.900 136.200

Países:Alemania,Bélgica,Chile, Francia,Jordania,Italia,Marruecos,México,Portugal,UK,Dubai,CostaRica,Croacia,Australia,Cuba,Bosnia,NuevaCaledonia,RepúblicaDominicana,Malta,Argelia,Túnez,Líbano yNicaragua

7.Empresasencuesta,58SOCIOSY EMPRESASENCUESTA ESTIMACIÓNNOSOCIOSACV ANDATERBAXI ADISACHROMAGEN ATRAPASOLDELPASO BERETTAIMS BUDERUSJASOL CALPAKCICEROJUNKERS CHAFFOTEAUXLUMELCO COINTRANAGATERM INGESOLORKLI ESEPARADIGMA DISMASOLPROMASOL GASOKOLROTH GIORDANOSALTOKI SOLIMPECKSSALVADORESCODA IMMERGASSAUNIERDUVAL IMMOSOLARSEDICAL DE DIETRICHSIME LKNSONNENKRAFT MANAUTTERMICOL MEGASUNTISUN SACLIMAVAILLANT RITTERSOLARVIESSMANN SILVASOLWAGNERSOLAR SOLARWSWOLSSSUNRAINWOLFIBÉRICA THERMOMAXTRADESA AMORDADYGNIS VELUXFERROLI WESTFABIASI ZANTIA

190.000 15.500

Graciasporsuatencióninfo@asit-solar.comwww.asit-solar.com