Avances y Retos a la Inclusión Financiera

David Alvarez Cisneros

Consultor Internacional

Sao Paulo, Agosto 19, 2014

El presente documento es propiedad intelectual. Está prohibida su reproducción, uso y/o

distribución total o parcial sin previa autorización del autor. Para contactarse con el autor de este documento, enviar un email a: davidmalvarezc@hotmail.com

Definición de Inclusión Financiera

“La Inclusión Financiera plena, existe cuando todas las personas del país, tienen acceso a una amplia gama de servicios financieros de calidad, a precios asequibles, de manera conveniente, y con trato digno y respetuoso. Los servicios financieros son ofrecidos por una variedad de proveedores, la mayoría privados, y llegan a todos los niveles socioeconómicos, en zonas urbanas y rurales, incluyendo a personas físicamente discapacitadas”.

Fuente: Centro de Inclusión Financiera de ACCION International

Global Microscope 2013. Principales Mensajes para LA

• 5 Países Latinoamericanos entre los primeros 10 con mejores puntajes:

• Perú (1), Bolivia (2), Colombia (6), El Salvador (8), República Dominicana (10).

Nota.- Perú ocupa la primera posición por 6 años consecutivos, por su mercado de microfinanzas de libre competencia, adecuada supervisión y centrales de riesgos eficientes.

Global Microscope 2013. Principales Mensajes para LA

• América Latina obtiene el puntaje regional más alto: Marco Institucional de Apoyo (1), Marco Regulatorio y Práctica (3), Estabilidad (1).

• La región ocupa el tercer lugar en Transparencia de precios.

• La región ocupa el primer lugar en Resolución de conflictos. Todos los países tienen mecanismos implementados.

Microfinance Banana Skins 2014 The CSFI survey of microfinance risk

Andrew Hilton, Director de CSFI, nos comenta que:

• “Las microfinanzas ya no son solo microcrédito, microseguros ahora es el segmento que más crece ”.

• “ Los proveedores no son solo microfinancieras sino también los bancos que ven el sector muy prometedor en el largo plazo”.

• “ Los clientes están cambiando siendo en gran parte, más sofisticados, mas “preparados” y se asemejan más a los clientes de todos los servicios financieros”.

Microfinance Banana Skins 2014 Resultados de la encuesta para Latinoamerica

Fuente.- Microfinance Banana Skins 2014 report. Cuadro y traducción elaborada por D. Alvarez

Ranking Riesgo Puntaje

1 Sobreendeudamiento Cliente 8.4

2 Crediticio Proveedor 8.3

3 Intensidad de la Competencia Mercado 7.7

4 Capacidad de Administración de riesgos Proveedor 7.2

5 Capacidad estratégica Proveedor 7.0

6 Capacidad de los empleados Proveedor 6.9

7 Relaciones con clientes Cliente 6.9

8 Habilidades financieras de clientes Cliente 6.8

Cual es el Mercado Potencial? Cual es la porción desatendida?

Cuantas personas no tienen cuentas bancarias?

• +2.5Billones de Personas en el Mundo • 250 Millones de Personas en Latinoamerica

Fuente: Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, World Bank, Washington DC (Nota: La traducción es del expositor, no ha sido creada y no se considera una traducción oficinal del Banco Mundial. El Banco Mundial no es responsable por el contenido, y errores en la traducción).

50% Tienen una cuenta

11% No tienen suficiente dinero

39% Otras razones para no teneruna cuenta: falta de confianza, faltade documentación, distancia albanco, razones religiosas, otromiembro de la familia ya tiene unacuenta

50%

11%

39%

Who are the Unbanked? Uncovering the financial inclusion gap

Fuente: Infographics. The World Bank

The Global Findex Database.

Who are the Unbanked? Uncovering the financial inclusion gap

Fuente: Infographics. The World Bank The Global Findex Database.

Who are the Unbanked? Uncovering the financial inclusion gap

Fuente: Infographics. The World Bank The Global Findex Database.

Who are the Unbanked? Uncovering the financial inclusion gap

Fuente: Infographics. The World Bank

The Global Findex Database.

Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion The World Bank

Mensajes Principales.-

• Inclusión Financiera es importante para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los pobres se benefician de servicios básicos en pagos, ahorros y seguros. Las empresas más pequeñas y jóvenes, el acceso va acompañado por innovación, creación de trabajo y crecimiento.

• Inclusión Financiera no es financiamiento para todos y a cualquier costo. Esfuerzos para subsidiar estos servicios, en el caso del crédito, puede resultar en sobreendeudamiento e inestabilidad financiera.

• Las políticas públicas pueden corregir las fallas de mercado. Estas fallas hacen que los productos sean más costosos. Los gobiernos deben crear la adecuada regulación.

(Fuente: Global Financial Development Report 2014, Financial Inclusion. The World Bank Nota: La traducción es del expositor, no ha sido creada y no se considera una traducción oficinal del Banco Mundial. El Banco Mundial no es responsable por el contenido, y errores en la traducción).

Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion The World Bank

Mensajes Principales.- • La tecnología promete expandir la Inclusión Financiera.

Innovaciones en tecnología: pagos móviles, banca celular, e identificación con data biométrica. Hacen más fácil y menos costoso usar los servicios, e incrementa la seguridad.

• La diversidad y competencia favorecen la Inclusión Financiera. Un sector financiero con diferentes proveedores de servicios ayuda a la oferta de una gama más completa de productos y servicios necesarios para la inclusión.

(Fuente: Global Financial Development Report 2014, Financial Inclusion. The World Bank

Nota: La traducción es del expositor, no ha sido creada y no se considera una traducción oficinal del Banco Mundial. El Banco Mundial no es responsable por el contenido, y errores en la traducción).

Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion The World Bank Tres áreas de desarrollo para la Inclusión Financiera

(Fuente: Global Financial Development Report 2014, Financial Inclusion. The World Bank Nota: La gráfica y la traducción es del expositor, no ha sido creada y no se considera una traducción oficinal del Banco Mundial. El Banco Mundial no es responsable por el contenido, y errores en la traducción).

POTENCIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS • Disminución de costos • Mejoras en el acceso • Nuevos desarrollos: pagos

móviles, banca celular, banca por internet, biométricos

MODELOS DE NEGOCIO Y DISEÑO DE PRODUCTOS • Innovaciones • Productos Simples • Nuevos canales

EDUCACION FINANCIERA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES FINANCIERAS • Momentos de enseñanza • Educación financiera (redes

sociales: padres e hijos)

INCLUSION FINANCIERA

MARCO CONCEPTUAL - INCLUSION FINANCIERA A NIVEL PAIS

Fuente: Marco Conceptual desarrollado por el expositor, David Alvarez

PLATAFORMA DEL SECTOR PUBLICO

REDUCIR COSTOS DE ENTREGA Y COSTOS DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

EDUCAR EN USO DE

PRODUCTOS Y DESARROLLO

DE CAPACIDADES FINANCIERAS

CREAR Y DIVERSIFICAR PRODUCTOS Y

SERVICIOS ACORDES A

NECESIDADES REALES DEL

CONSUMIDOR

MASIFICAR USO DE

TECNOLOGÍA A LA BASE DE LA PIRAMIDE

COSTOS CALIDAD

ACCESO: (CANALES)

USO: PRODUCTOS

SEC

TOR

PR

IVA

DO

INCENTIVAR LA ADOPCION DE PRODUCTOS Y

SUS FUNCIONALIDA-

DES OB

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S

PROTECCIÓN AL CLIENTE

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EDUCACIÓN FINANCIERA

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Marco Conceptual: Inclusión Financiera a nivel país Rol del Estado

Plataforma Base del Sector Público

• Fuente: Marco conceptual desarrollado por el expositor, David Alvarez

• Fomentar cultura del ahorro formal • Regulación, Supervisión y Normativa para Inclusión Financiera • Protección al consumidor (Políticas, Normas y Mecanismos

efectivos de Sanción). • Estrategia y Plan Público de Educación Financiera • Plan Nacional de Bancarización • Fortalecer y proteger el modelo de libre mercado • Apoyar la diversidad de instituciones microfinancieras

sostenibles (Evitar excesiva concentración) • Plan de Formalización de la economía • Plan de mejoras en infraestructura para facilitar la inclusión

financiera • Programas de incentivos y asistencia temporales • Planes de Desarrollo Nacional y Regional

Marco Conceptual: Inclusión Financiera a nivel país Sector Privado: Pilares para iniciativas y planes

• Fuente: Marco conceptual desarrollado por el expositor, David Alvarez

COSTOS: • Innovación en Procesos • Innovación en uso de canales

alternativos • Innovación en diseño de

productos y servicios

USO: (PRODUCTOS) • Desarrollo de nuevos productos y

servicios para los excluidos: Accesibles, Baratos y simples

• Promover uso de herramientas tecnológicas, Tarjetas de Débito, Tarjetas de Crédito

• Productos: Microahorro, Microcrédito, Microseguros

ACCESO: (CANALES) • Accesibles, baratos, simples. • Cash-in, Cash-out,

Transferencias • Banca móvil por celular y

Banca digital • Agentes Corresponsales

CALIDAD:

• Calidad de la Información • Calidad de los productos • Calidad de los servicios • Calidad en el trato

Marco Conceptual: Inclusión Financiera a nivel país Sector Privado: Pilares para iniciativas y planes

• Fuente: Marco conceptual desarrollado por el expositor, David Alvarez

PROTECCIÓN AL CLIENTE: • Cumplimiento de la normativa

prudencial • Transparencia • Empoderar con Educación Financiera • Libre competencia de precios

EDUCACIÓN FINANCIERA: • Programas, módulos, cursos. • Capacitación en uso de

productos y servicios • Programas comunales y

regionales • Convenios - Empresariado

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: • Capacidad organizativa • Finanzas responsables • Objetivo Económico y Social • Conocimiento del Cliente • Buenas prácticas de negocio • Asociaciones, Redes

RETO Estado: Visión Mediano-Largo Plazo vs. Visión cortoplacista (populista) / política

Mapa de Objetivos

Fuente: Mapa de Objetivos desarrollado por el consultor, David Alvarez

REDUCIR COSTOS DE ENTREGA Y COSTOS DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CREAR Y DIVERSIFICAR PRODUCTOS Y

SERVICIOS ACORDES A

NECESIDADES REALES DEL

CONSUMIDOR

EDUCAR EN USO DE

PRODUCTOS Y DESARROLLO

DE CAPACIDADES FINANCIERAS

INCENTIVAR LA ADOPCION DE PRODUCTOS Y

SUS FUNCIONALIDA

DES

MASIFICAR USO DE

TECNOLOGÍA A LA BASE DE LA PIRAMIDE

MAS: Otras Iniciativas de Mayor escala para poblaciones mas vulnerables: Base de la Pirámide

Inclusión Social

Inclusión Financiera

MEJORAS EN LA

CALIDAD DE VIDA

USO DE INFRAES-

TRUCTURA BASICA

GENERACION DE

CAPACIDADES FINANCIERAS

AUTOSOSTENIBILIDAD

ECONOMICA Y

DESARROLLO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISMINUCION DE LA

POBREZA EXTREMA

RETO: Sector Privado: Elaborar Planes Estratégicos sólidos

• OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO: LOGRAR IMPACTO, SOSTENIBILIDAD Y ESCALA.

• IMPACTO: Asegurarse de dar soluciones reales a los clientes a través de una oferta de valor enfocada en sus necesidades. Distintos grupos de clientes: Segmentación: jovenes, mujeres, niños, adultos, ancianos, discapacitados

• SOSTENIBILIDAD: Rentabilidad vía innovaciones, Uso eficaz de recursos, y búsqueda de ventajas competitivas.

• ESCALA: Orientarse a un modelo que permita ampliar la penetración y cobertura en el mercado de influencia.

IMPACTO SOSTENIBILIDAD ESCALA

RETO: Desarrollo de Oferta de Valor Centrada en el Cliente

Acceso Conve-niencia

Simpli-cidad

Fácil Adopción

Trato digno y cercano

Seguridad y con-fianza

Crédito Pagos/disposiciones

Administración

de Dinero

Ahorros Seguros

Canales High-Touch

Canales Low-Touch

Servicios pre y post-venta

Atención al

cliente Información

Educación Financiera Programas de

Responsabilidad Social

Nec

esid

ades

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Soluciones para el cliente

Nuevos Roles

Nuevos Competidores

Nuevas Dinámicas

Como ha evolucionado el ecosistema?

INCLUSION FINANCIERA

AVANCES EN TECNOLOGÍA

MICROFINANZAS

MICROCREDITO

Soluciones para el cliente

Innovaciones en uso de canales y diseño de productos y servicios

Vision de Largo Plazo: Impacto, sostenibilidad y escala

Ahorros

Seguros

Remesas

Creditos

Dinero Electrónico Banca Móvil

Banca Digital Canales Alternativos

RETO: El factor Tiempo. El tiempo es limitado para encontrar soluciones innovadoras

CLIENTES POTENCIALES

50% +2.5Billones (mundo)

250 millones (Latinoamerica)

B.O.P. B.O.P.

OPERADORES MOVILES

BANCA Una nueva forma de ver las finanzas Dinero Virtual

Cercanía al cliente con soluciones innovadoras Participan en la construcción de la data

Subir de Nicho Nuevos ecosistemas Nuevos servicios de pagos, remesas, y Ahorros Mas proveedores Mas grupos de interes

Bajar de Nicho -Alianzas Estratégicas -Adquisiciones de Microfinancieras -Encontrar sinergias -Compra de know-how (empleados calificados) -Diseño de propuestas innovadoras -Uso de Canales alternativos (Agentes corresponsales) -Nuevos productos y servicios -Sistemas de apoyo

Objetivo principal: «Win-Win Solution» para todos los grupos de interés y participantes.

RENTABILIDAD: FINANCIERA,

ECONOMICA, SOCIAL

SATISFACER SUS NECESIDADES

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CREACION DE VALOR CREACION DE VALOR

Muchas Gracias

David Alvarez Cisneros

davidmalvarezc@hotmail.com