BAHIA, LAND OF OPPORTUNITIES

Salvador, August 2012.

SECRETARIAT OF AGRICULTURE, IRRIGATION AND LAND REFORM

BAHIA - Strategic Localization In The World

22

8.140

What BAHIA is ?

The sixth economy of Brazil.

Territorial extension of 56 million of ha.

The fifth State of the country in territorial extension.

6.64% of national territory.

The third largest city in Brazil.

14 million of inhabitants.

Increased coastline of Brazil: 1.183 km.

417 municipalities.

BAHIA – Salvador Capital

14 Million of Inhabitants.

LARGEST RURAL POPULATION OF BRAZIL !

Source: IBGE

BAHIA - Population Distribution

BAHIA – Infrastructure

AIRPORTS

PORTS

RAILWAYS

HIGHWAYS

RAILWAYS(in course)

PORTS(in course)

FEDERAL HIGHWAYS HIGHWAYS: 126.666 km

RAILWAYS: 1.537 km

BAHIA – Airports

INTERNATIONAL

NATIONAL

PRIVATE NATIONAL

REGIONAL

BAHIA – New Infrastructure Projects

VIA PORT EXPRESS

BAHIA – New Infrastructure Projects

SOUTH PORT COMPLEXPort – Airport – Railway – Waterway - ZPE

BAHIA – New Infrastructure Projects

WAST/EAST RAILWAY/ SOUTH PORT

BAHIA

Economical Activity

BAHIA – Economical Activity, 2010

BAHIA IN

LATIN

AMERICA

Source: WORLD BANK

BRAZIL

MEXICO

ARGENTINA

VENEZUELA

CHILE

COLOMBIA

PERU

ECUADOR

GUATEMALA

DOMINICAN REPUBLIC

URUGUAY

COSTA RICA

EL SALVADOR

PARAGUAY

BAHIA

1.870

930

263

228

165

172

157

49

42

41

23

22

20

12

143

COUNTRIES GDP (US$ billion)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

8

Total GDP US$ 143,06 billion(Growth Rate 7,5%)

Agribusiness GDP US$ 34,3 billion

76%24%

OTHER SECTORS

AGRIBUSINESS

Source: IBGE e FIPE/ CEPEA

BAHIA – Economical Activity, 2010

BAHIA – Economical Activity

Source: SICM.

FOREIGN COMPANIES THAT CHOSEN THE BAHIA

ABB SERVICE

ALCAN COMPOSITES

ARVIN MERITOR

BASF

BAYER

BOSCH

BRIDGESTONE

BUNGE

CARGILL

MONSANTO

PIRELLI

SANSUY

SIEMENS

SIKA

SMITHKLINE BEECHAM

VISTEON

WALMART

PRAXAIR

LEITE VERDE S.A

DPA (Fonterra Group)

NESTLÉ

CIBA - GEIGY

COMANCHE

COCA-COLA

DOW CHEMICAL

DU PONT

FORD

IBERDROLA

IBEROSTAR

MITSUI

BAHIA

US$ 11 billion

511 Exporters

US$ 7.7 billion

665 importers

WORLD

BAHIA – Trade Balance, 2011

Source: MDIC / Aliceweb

SEGMENTS (Figures in US$

1,000 FOB)

Pulp and Paper 1.807.165

Soybeans and derivatives 1.281.472

Cotton and Its byproducts 752.855

Cocoa and Derivatives 284.570

Leather and Furs 155.940

Coffee and Spices 187.268

Fruits and their Preparations 140.368

Tobacco and Derivatives 31.553

Fisheries and Aquaculture 11.057

Other 35.493

TOTAL 4.687.746

BAHIA – Agribusiness Exports, 2011

OTHER SECTORS AGRIBUSINESS

Source: MDIC / Aliceweb

US$ 4,6 billion 43%

US$ 6,3 billion

57%

Source: MDIC / Aliceweb

BAHIA – Trade Balance Agribusiness

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

US$ 4,6 billion in

agricultural exportsExport

Import

BAHIA – Rural

68,7%25,3%

6%

BAHIA - Biomes

Cerrado

20 municipalities

Caatinga (Semi- arid)

254 municipalities

Rain Forest

143 municipalities

HUMID TROPIC

> 1,200 mm

SUB- HUMID TROPIC

Between 800 e 1,200 mm

SEMI-ARID TROPICS

< 800 mm

CERRADO

between 1,000 and 1,500 mm

BAHIA – Ecosystems

BAHIA - Water Resources

Pedra do Cavalo Dam

Sobradinho Dam

Bandeira de Melo Dam

São Francisco River: 2.700 km

Bahia is irrigated by perennial river

basins, especially São Francisco River

that crosses over the arid west and

northeast of the center of the state.

352 thousand hectares

irrigated.

With potential to 638thousand hectares

BAHIA – Irrigation

IRECÊ

VALENÇA

ILHÉUS/ITABUNA

EUNÁPOLIS/

TEIXEIRADE FREITAS

BAHIA – Agriculture And Cattle Breeding

Fruits

Castor Beans

Cotton

Soybean

Meat

Milk

Sugar Cane

Corn

Cocoa

Sheep / Goat

Sisal

Eucalyptus

Poultry and Pigs

Natural Rubber

Aquaculture and Fisheries

NACIONAL

RANKINGPRODUCT

1ª

Coconut, Mango, Cocoa,

Papaya, Guarana, Sisal,

Castor, Passion fruit

2ª

Orange, Cotton, Banana,

Onion, Rubber, Palm,

Lemon, Quince, Palmetto.

3ªCassava, Beans, Black

Pepper, Guava

4ª Coffee, Pineapple

5ª

Grape, Tobacco, tomato,

potato, Sorghum, Garlic,

Peanut

6ª Soy, Cashew, Apple, Annatto

SEGMENTS

NATIONAL RANKING

POSITION AND

EFFECTIVE

GOAT 1ª (2,14 million)

SHEEP 2ª (2,7 million)

PORK 5ª (2,1 million)

POULTRY 9ª (13,5 million)

BEEF 9ª (10,5 million)

DAIRY CATTLE 3ª (3,8 million)

BAHIA – National Ranking

AGRICULTURAL CATTLE BREEDING

Source: IBGE, ABA, ABS, FNP e ADAB.

BAHIA, INVESTMENT OPPORTUNITIES

Why to invest in Bahia?

Strategic location;

Diversified potential of natural resources

and energy;

Local offer of raw material and

commodities;

Creative and adaptable manpower;

Industrial poles and districts with

infrastructure;

Tecnological Support: universities e

research center;

Political administrative reliability;

Quality of life;

Balanced public finance;

Fiscal incentive.

SOYBEAN - Advantages and opportunities.

High production professionalism;

Availability of areas for crop expansion;

Increase in th world demand for soy;

Availability of infrastructure and logistics;

Availability of sub-products for production of animal feed.

Implementation of processing agro-industries for

the manufacture of foods and animal feed;

Expansion of the poultry and pork poles.

Implantação de agroindústrias

processadoras de óleos, farelos

e subprodutos para fabricação

de alimentos e de ração animal;

Ampliação dos polos avícola e

suinícola.

Elevado profissionalismo da produção;

Disponibilidade de área para ampliação do cultivo;

Aumento da demanda mundial pela oleaginosa;

Disponibilidade de infraestrutura e logística;

Disponibilidade de subprodutos para fabricação

de ração animal.

CORN: Advantages and opportunities.

Availability of sub-products for the production

of animal feed;

Availability of infrastructure and logistics;

Ideal for crop rotation with soy.

Implementation of industries for the

production of corn meal and animal feed;

Expansion of the poultry and pork

segments.

Disponibilidade de subprodutos para

fabricação de ração animal;

Disponibilidade de infraestrutura e logística;

Cultura ideal para rotação com a soja.

Implantação de indústrias para

produção de farinhas e rações;

Ampliação dos polos avícola e

suinícola.

GRAPES AND WINES - Advantages and opportunities.

Terras aptas e recursos hídricos

abundantes;

Colheita de duas safras e meia/ano;

Disponibilidade de variedades de uva com

qualidade reconhecida para produção de

vinhos.

Implantação de parque industrial

para produção de vinhos,

espumantes e suco de uva;

Ampliação da área de produção para

atender ao crescente mercado interno

e de exportação.

Capable lands and abundant water resources;

Harvesting of two and a half crops\year;

Availability of grape varieties with recognized

quality for wine production.

Implementation of an industrial park for the

production of: wines, sparkling wines and

grape juice.

Expansion of the production areas to meet the

growing domestic and export markets

COCOA - Advantages and opportunities.

Maior produtor do país;

Disponibilidade de mão de obra local e qualificada;

Biofábrica implantada para produção de Mudas de cacau;

Disponibilidade de infraestrutura e logística;

Principal centro de pesquisa de cacau do mundo.

Ampliação do parque industrial;

Implantação de indústrias para

chocolates finos e outros derivados.

Expansion of the industrial park;

Implementation of industries for the

production of fine chocolates and other

by-products.

Country’s largest producer;

Availability of local and qualified labor;

Bioplant already implemented for the

production of cocoa seedlings;

Availability of infrastructure and logistics;

Word’s main cocoa research center.

COTTON - Advantages and opportunities.

The country’s 2nd largest producer;

Plume with highly desirable industrial characteristics

(fiber length and density);

Availability of infrastructure and logistics;

Areas availability for crop expasnsion;

Proximity to consumer markets.

Implantação de parque industrial voltado

para indústrias de fiação, tecelagem e confecção;

Fabricação de biocombustíveis e ração.

2º maior produtor nacional;

Pluma com características desejáveis para a indústria

(comprimento e densidade de fibra);

Disponibilidade de infraestrutura e logística;

Disponibilidade de área para expansão da cultura;

Proximidade com os mercados consudmidores.

Implementation of na industrial park intended for:

spinning industries, weaving, and confection

industries;

Production of biofuels and animal feed.

NATURAL FIBRE - Advantages and opportunities.

Country’s and world largest producer;

Excellent adaptation to the simiarid region of Bahia;

Availability of local and qulified labor;

Biodegradable product for industrial application;

Growing world demand for natural fibers;

State-of-the-art technology for defibring.

Ampliação do parque industrial

do sisal para substituição de

plásticos, espumas e fibras sintéticas.

Maior produtor nacional e mundial;

Excelente adaptabilidade ao semiárido baiano;

Disponibilidade de mão de obra local e qualificada;

Produto biodegradável para utilização industrial;

Crescente demanda mundial por fibras naturais;

Moderna tecnologia para desfibração.

Expansion of the sisal industrial park for the

substitution of plastics, foams and synthetic fibers.

BOVINE - Advantages and opportunities.

Status Internacional de “Zona Livre de Febre

Aftosa” com vacinação;

Criação de bovinos a pasto – “Boi Verde”;

Infraestrutura para escoamento;

Polos produtores estrategicamente localizados;

Produção de novilho precoce (abate 18 e 30 meses).

Implantação de parque industrial para:

frigoríficos habilitados à exportação,

curtumes, máquinas e equipamentos;

Exportação de reprodutores.

International “Area free from Food and Mouth

Disease” with vaccination status;

Raising of 100% pasture-fed cattle (green ox);

Infrastructure for product outflow;

Strategically located cattle raising poles;

Production of young beef bulls (for slaughter between

18 and 30 month-old)

Implementation of the industrial park for:

Export-certified packing plants, tanneries,

machinery and equipment.

Breeder exports.

MILK - Advantages and opportunities.

Implantação de parque

industrial para produção de

leite em pó, queijos e iogurtes.

Áreas propicias para expansão da atividade.

Maior produtor de leite do nordeste .

Demanda crescente.

Areas fitted to the extension of the activity;

Largest milk producer in northeast;

Growing demand.

Implementation of industry park for the

production of powder milk, cheese and yogurts.

GOATS AND SHEEP: Advantages and opportunities

Maior rebanho do Brasil;

Raças adaptadas;

Pesquisa de melhoramento animal;

Baixo custo da terra para produção;

Tecnologia de produção de pleno domínio.

Produção de queijos especiais,

leite e derivados;

Implantação de parque industrial

para: frigoríficos, laticínios, couro

e peles, máquinas e equipamentos.

Largest stock in Brazil;

Adapted breeds;

Animal genetic improvement research;

Low cost of land for production;

Full domain of production technology.

Production of special cheeses, milk and by-

products;

Implementation of an industrial park for: packing

plants, dairies, leather and fur, machinery and

equipment.

FRUIT - Advantages and opportunities.

Implementation of agro-industries for the

production of: concentrated juices, assorted

sweets, fruit pulps, crystallized fruits;

Production of subtropical climate fruits.

2nd largest fruit production national;

Availability of water resources;

Availability of field labor;

High productivity rates;

Favorable climate ans soils;

Growing consumer markets;

Certificates adopted by international merkets;

Diversity in the fruit production

Implantação de agroindústrias de:

sucos concentrados, doces diversos,

polpas de frutas, frutas cristalizadas;

Produção de frutas de clima

temperado (subtropical).

2º maior polo de produção de frutas;

Recursos hídricos disponíveis;

Disponibilidade de mão de obra ;

Altos índices de produtividade;

Certificações adotadas pelos

mercados mundiais;

Diversidade da produção de frutas.

ETHANOL and BIODIESEL - Advantages and opportunities.

Favorable soil and weather;

Production in both dry and irrigated conditions;

Advanced technology for the prodution of ethanol;

High yield in the production of alcohol and sugar;

Growing international demand for biofuels.

Implementation of an industrial park for the

production of ethanol, biofuels and sugar. Implantação de parque

industrial para produção de

biocombustíveis.

Solo e clima favoráveis;

Produção em condições de sequeiro e irrigado;

Avançada tecnologia para produção;

Alto rendimento na produção de álcool e açúcar;

Demanda internacional crescente..

AQUACULTURE and FISHERIES - Advantages and opportunities.

Largest coastline of Brazil;

Abundant naturais resources;

Availability of aquaculture technologies;

Excellent seafood quality;

Contant growth in consumption;

Seafood certification and traceability.

Implementation of na industrial park for the

production of food (fish and shrimp), animal

feed and equipament.

Implantação de parque

industrial para produção de

alimentos (peixes e camarões),

ração e equipamentos.

Maior costa litorânea do Brasil;

Abundantes recursos naturais;

Disponibilidade de tecnologias de cultivo;

Excelente qualidade dos pescados;

Crescimento constante do consumo;

Certificação e rastreabilidade dos

pescados.

POULTRY AND PORK : Advantages and opportunities.

Grain availability;

Growing economic activity;

Growing consumr markets;

Existence fo integrating companies;

Favorable weather conditions.

Produção de ração;

Produção de matrizes e pinto de um dia;

Implantação de novas integradoras (frigoríficos/abatedouros);

Implantação de parque industrial para:

equipamentos, instalações e máquinas.

Disponibilidade de grãos;

Atividade econômica em expansão;

Mercado consumidor crescente;

Existência de empresas integradoras;

Condições climáticas favoráveis.

Production of feed;

Production of matrixes and day-old chick;

Implementation of new integrating companies;

Implementation of na industrial park for:

equipament, installations and machinery.

NATURAL RUBBER - Advantages and opportunities.

Areas available for culture expansion;

High domestic demand;

Enhanced financing conditions.

Implantação de novos plantios comerciais

(produção da matéria-prima);

Implantação de parque industrial para produção de pneumáticos.

Áreas disponíveis para ampliação da cultura;

Elevada demanda nacional;

Melhores condições de financiamento.

Implementation of new commercial

plantations ;

Implementation of na industrial park for

the prodution of tires.

EUCALYPTUS : Advantages and opportunities.

Implantação de parque industrial: papéis,

movelaria e embalagens;

Criação de novos polos de produção;

Consórcio Agrosilvopastoril.

Solo, clima e topografia favoráveis;

Período de rotação (7 anos) e produtividade média

superiores a várias espécies cultivadas no mundo;

Taxa de crescimento dos eucaliptos superior às

espécies cultivadas em clima frio;

Elevada produtividade (Bahia: 50 m³/ ha/ ano e Brasil: 35 m³/ ha/ano);

Elevada demanda internacional.

• Implementation of an industrial park:

Paper, Furniture and Packaging ;

• Creation of new production poles;

• Agricultural and Forest Consortium.

• Favorable soil, weather and topography;

• Rotation period (7 years) and average productivity

higher than several species grown in the world;

• High productivity of Eucalyptus:

- Bahia: 50 m3/ha/year

- Brazil: 35 m3/ha/year

• Large international demand.

NEW ZEALAND SOUTH KOREACHINA

FRANCE ITALYPORTUGAL

MÉXICO

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

USA

RUSSIAQATAR UNITED ARAB

EMIRATES

Area of Interest: Technology of production of milk.

NEW ZEALAND

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

FRANCE

Area of Interest: Technology of production of Technology for the

production of wines, champagnes and Salon International du Chocolat.

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

CHINA

Area of Interest: Industry farm machinery, agricultural warehouses,

production grain

Visit to the Ministry of Agriculture of China

Visit the Governor of Bahia Beijing Subscription Protocol

Investment Intentions

Mission business

Launch of Chinese Investments

in Bahia

Business Office of Bahia

Beijing / Partner Apex Brazil

INSTALLATION BUSINESS OFFICE OF BAHIA IN CHINA:

First office in a state in Brazil China - support for all

actions of the various segments.

Area of Interest: Interest in Joint Venture with Bahian companies in the area of agribusiness grains. Presentation for 50

Directors and Presidents of the largest Korean groups.

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

SOUTH KOREA

ITALY

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

Area of Interest: Production of wines

BAHIA - ATTRACTION OF INVESTMENTS - INTERNATIONAL MISSIONS

MÉXICO

Area of Interest: Ethanol Production, Agave Inulin and honey from Sisal and attraction of Company

Protected crops.

PAÍS ÁREAS DE INTERESSES

Itália Agroindustrialização sustentáveis

China (10) Soja, Fumo, Infraestrutura, Indústria ...

Rússia (2) Agronegócio: Soja/Frutas/Carnes

Coréia do Sul (2) Agronegócio Grãos, Logística portuária...

Índia Agronegócios

Nova Zelândia Leite e Caprinos

Cuba Coop. Téc. / Agroindústria/ Bioenergia

França (2) Salão do Chocolate 2012, Vitivinicultura

Holanda Frutas e Logística

Japão (2) Ampliação de Negócios Bilaterias

Nigéria Coop. Téc. / Agroindústria/Agricultura Familiar

Equador Desenv. Territorial e Agricultura Familiar

Polônia Case de sucesso no agrobaiano.

México Sisal.

África Ocidental Agricultura Fam., Bicombustível, Dendê.Fonte: SEAGRI/SPA

Equator

France

Nigeria

Japan

South Korea Mexico New Zealand

MISSIONS RECEIVED IN SEAGRI: 28 GROUPS.

THANK YOU !

Secretariat of Agriculture,

Irrigation and Land Reform