barometro 2.0 1 h2013 chile oct 23 2013

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Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 #BarómetroCisco

Chile – Junio de 2013 Preparado para

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Agenda

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Introducción

Descripción del proyecto

Resultados de este período

Visión a futuro

Principales conclusiones

Debate


Propuesta de puntos de discusión

Cómo se puede mejorar la competitividad de Chile y América Latina a través del uso de la tecnología y la red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada como un facilitador de madurez digital en la economía de Chile

La madurez de la Banda Ancha descansa en fuerzas clave del mercado que Chile debe abordar para asegurar un mejor futuro

3


Agenda

4

Introducción



Visión a futuro


Debate


Descripción del proyecto Definición de Banda Ancha actualizada

•  Conexión “always-on” •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexión fija a Internet de Banda Ancha 1.0

•  Conexión “always-on” •  Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Conexión fija a Internet de Banda Ancha 2.0

•  xDSL •  Cablemódem •  Fibra •  Inalámbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL •  Satélite, Líneas dedicadas, Otros

Tecnologías fijas

•  Conexiones para PC (Big Screen) •  Pre-pago y post-pago •  Acceso a través de un módem o teléfono •  No incluye navegación de smartphones

Accesos móviles

•  3G •  4G Tecnologías móviles

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¿Qué mide el Barómetro de Banda Ancha 2.0?

 Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Móviles.

 A partir de la nueva definición, se denomina Banda Ancha 2.0 a las conexiones de 2 Mbps. o más (fijas)

 El resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o más, las llamamos Banda Ancha 1.0

 Las suscripciones móviles no incluyen navegación desde el teléfono celular o smartphone.

6


  Velocidad mínima

  Películas on-line calidad DVD

  Email

  Llamadas de voz por Internet

  Llamadas de video por Internet

  Juegos on-line

¿Qué implica Banda Ancha 2.0?

Banda Ancha 1.0

Banda Ancha 2.0

128 Kbps.

Buffer ~ 1 Hora

Sí

Sí

Baja calidad

No

2 Mbps.

Buffer ~ 5 minutos

Sí

Sí

Calidad “estándar”

Sí

7


Países en los que se realiza el Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colombia

8


Banda Ancha Escenarios actuales y

futuros Organizaciones   Base de conocimiento interna

de IDC   PC, smartphones, tablets

trackers   IT Services Tracker

Regulación   Investigación secundaria

(Políticas públicas, estadísticas, reportes gubernamentales)

  Investigación primaria con reguladores locales /

organizaciones de la industria

Proveedores de Servicio

  Investigación secundaria (Reportes financieros, reportes

de prensa, etc.)

  Investigación local con proveedores de servicio

Abordaje Múltiple Metodología IDC

9


ISP analizados durante el proceso de investigación

Entre otros...

10


Agenda

11

Introducción



Visión a futuro


Debate


Chile: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Junio de 2013

6

193

810

572

710

-‐ 100 200 300 400 500 600 700 800 900

<512 Kbps.

>=512 <2 Mbps.

>=2Mbps<5 Mbps.

>=5Mbps<10 Mbps.

10 Mbps. Y más

333 266 213 199

1,716 1,880 1,998 2,092

2,049 2,145 2,212 2,292

-‐

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Diciembre de 2011

Junio de 2012 Diciembre de 2012

Junio de 2013

Banda Ancha 1.0 Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps. ) Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

  Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Chile, crecieron un 4,7% en los últimos 6 meses, a un ritmo 1,2 veces superior al del total de conexiones fijas.

  6,51% de las conexiones de Banda Ancha que eran 1.0, fueron reemplazadas por 2.0, principalmente debido a mejora de la oferta comercial

  91,3% de las conexiones de Banda Ancha fija en Chile, son 2.0

  De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 38,7% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) – Chile - Detalle por velocidad

12

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, Septiembre de 2013


Chile: Conexiones fijas por tecnología Junio de 2013

1,008 976

7 12 21 1 24

1,017 1,038

14 11 22 1 45

1,030 1,062

25 10 23 2 60

1,033 1,125

35 10 25 2 64

-‐

200

400

600

800

1,000

1,200

xDSL Cablemódem FTTx Inalámbrico Fijo Accesos dedicados Satélite Otros

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 20123

  Las conexiones xDSL y Cablemódem continúan dominando el mercado. Las conexiones xDSL crecieron un 0,2% en el último semestre, mientras que las de cablemódem crecieron un 5,9%

  Las conexiones de Cablemódem, ya superaron el 49% de las conexiones fijas en Chile, superando a las conexiones de xDSL

  Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 94,1% de las conexiones

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Chile – Por Tecnología de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

13



5.6 6.4 7.1 7.7

-‐

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Diciembre de 2012 Junio de 2012 Diciembre de 20122

Junio de 2013

Chile: Evolución de la velocidad promedio - Junio de 2013

Velocidad Promedio (Mbps) Chile

  La velocidad promedio creció en 569 Kbps en los últimos 6 meses y 1.265 Kbps en el último año

  El motivo principal para este aumento fue la migración a mayores velocidades que están impulsando los ISP, así como también la mayor adopción de fibra óptica con velocidades mayores.

La velocidad promedio es calculada en función del peso de cada velocidad

en el total de conexiones, o sea, se trata de un

promedio ponderado.

14



Chile: Conexiones móviles por tecnología - Junio de 2013

1,558 1,605 1,458 1,365

-‐ 200 400 600 800

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 2013 3G 4G

Conexiones Móviles a Internet Chile – Por Tecnología

  En Chile, ya fueron lanzados comercialmente los servicios móviles con tecnología 4G, pero aún la oferta está limitada a cierta zona geográfica y todavía no hay conexiones BAM

  Las suscripciones 3G decrecieron un 6,4%, manteniéndose sobre los 1,3 millones en Junio de 2013

15



Chile: Total conexiones a Internet Junio de 2013

2,049 2,145 2,212 2,292

1,558 1,605 1,458 1,365

3,607 3,751 3,669 3,657

-‐

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012 Junio de 20123

Fija Móvil Total


Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

  Las conexiones fijas crecieron un 3,6% en los últimos 6 meses, mientras que las móviles decrecieron un 6,4%, principalmente por una expectativa de uso no alcanzada por los usuarios, y un foco comercial diferente por parte de la oferta.

  En Chile existen 60 conexiones móviles por cada 100 fijas

Penetración por cada 100 hab. Junio de 2013 _______________________________

Móvil: 7,7% Fija: 12,9% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Conexiones Fijas y Móviles a Internet (Miles) Chile

16


Agenda

17

Introducción



Visión a futuro


Debate


Chile: Pronóstico de conexiones a Internet Próximos 5 años

332 236 213 199 189 181 174 167 160

1,717 1,912 1,998 2,092 2,212 2,329 2,434 2,531 2,621

1,558 1,605 1,458 1,365 1,308 1,299 1,291 1,290 1,297

3,607 3,753 3,669 3,657 3,709 3,809 3,899 3,988 4,079

-‐

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017

Fija -‐ Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija -‐ Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvil Total

  En 2017, Chile superará los 4 millones de conexiones (fijas y móviles)

 Dentro del total de ese año, las móviles representarán un 31,8%

  Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarán un 94,2% de las fijas

Pronóstico de Madurez de Banda Ancha (Miles de Conexiones) Chile

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Banda Ancha – Premisas generales

Impacto: positivo; negativo: =neutro Nivel de certeza: muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto

Tendencia

Precios / Velocidades Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional comprando grandes volúmenes de trafico en forma asociativa impactarán en un menor costo del ancho de banda internacional

á

Tecnologías Los principales operadores están desplegando fibra al hogar, así como upgrade de protocolo que en la tecnología de cable, permite alcanzar mayores velocidades

4G La comercialización de 4G se enfocará en clientes de mayor poder adquisitivo, y los operadores potenciaran la comercialización de planes multimedia en vez de BAM

á

á

2012 / 2017

2011 / 2017

2013 / 2017

Impacto Dirección Periodo Nivel de Certeza

esto impactará en un aumento de las ve loc idades y serv ic ios ofrecidos (como IP TV), pero todavía está restringido a las zonas de mayores recursos económicos

Los planes de BAM con LTE serán limitados al principio, el uso de esta tecnología tendrá más impacto en el segmento empresa

Esto impacta en las conexiones de Internet al ser consideradas como un servicio básico

Regulación El ente regulador continuará impulsando medidas t e n d i e n t e s a l a c o n v e r g e n c i a d e l a s comunicaciones.

á 2011 / 2017

19

Como resul tado los prec ios deberían incorporar el menor costo del ancho de banda internacional y presionar a la baja, o mantener el precio y aumentar la velocidad


Dispositivos “BA 2.0 Ready” Definiciones

• Reúne todas las características necesarias para una utilización adecuada de Banda Ancha 2.0

• Debe ser medido regularmente por IDC, dentro de sus mediciones estándar

Qué es un dispositivo “BA 2.0 Ready”?

• Porque la experiencia de uso de la Banda Ancha 2.0 está completa cuando se posee el dispositivo adecuado

Por qué es importante considerarlos?

• PC: Desktops, Portables • Tablets

Qué dispositivos están incluidos?

• Smartphones • Otros dispositivos conectados (artículos del hogar, Telemetría,

etc.)

Qué dispositivos están excluidos?

20


Chile: Pronóstico dispositivos y conexiones Próximos 5 años

11,412

17,221

3,709 4,079

2,212 2,621 -‐

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Disposidvos "BA 2.0 Ready" Total Conexiones Banda Ancha (Fija y Móvil) Conexiones Banda Ancha 2.0

  Entre 2013 y 2017, la base instalada de dispositivos en Chile crecerá un 56%, o sea, casi 6 millones más que a fin de 2013

  El crecimiento de estos dispositivos impulsará la adopción de Banda Ancha 2.0, la que crecerá un 18% en ese período.

  En 2017, se registrarán en Chile casi 6 dispositivos por cada acceso de Banda Ancha 2.0

Base Instalada de Dispositivos “BA 2.0 Ready” y Banda Ancha (Miles de Dispositivos y Conexiones) Brasil

21

Fuente: Barómetro Cisco de Banda Ancha 2.0 – A junio de 2013. Elaborado por IDC, septiembre de 2013


Agenda

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Introducción



Visión a futuro


Debate


Principales Conclusiones

 En Junio de 2013, Chile alcanzó un total de 3,6 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Móvil)

  Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetración del 12,9% de la población o un 41% de los hogares

  Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) superó los 2 millones de conexiones. Esto implica una penetración del 11,8% por cada 100 habitantes.

  Las suscripciones móviles superaron los 1,3 millones o 7,7% de la población

 Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y móviles superen los 4 millones

  Del total, 38,1% será móvil

  De las fijas, 9 de cada 10 será Banda Ancha 2.0

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 Las zonas rurales todavía dependen de tecnologías inalámbricas, o no tienen factibilidad, se debe propiciar la conectividad 2.0 en las zonas rurales.

 Fomentar la difusión de aplicaciones disponibles en Internet así como destacar los beneficios para los usuarios

 Continuar con el fomento del uso intensivo de las tecnologías de información en los colegios.

  Impulsar las tendencias como BYOD

  Impulsar la adopción de tecnología 4G, acelerar las licitaciones de espectro para el despliegue de estas redes

Factores a ser abordados para alentar la madurez de la Banda Ancha en Chile

Chile: Guía Esencial Junio de 2013

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  Inversiones por parte de los proveedores de Internet tendientes a aumentar las velocidades y la cobertura del servicio

 Las iniciativas del Gobierno para bajar los costos de ancho de banda internacional

 El Gobierno sigue impulsando la utilización de Internet en los servicios públicos mediante políticas de transformación de atención en persona por atención web

 El desarrollo de servicios de DCM y la adopción de estos por parte de empresas locales hará que se requiera menos consumo de ancho de banda internacional.

Factores que alientan la madurez de la Banda Ancha en Chile



Contacto

Patricio Soto Senior Analyst Telecom Ladn America [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Ladn America [email protected]

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Romina Adduci Director, Telecom Ladn America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consuldng Ladn America [email protected]


Preguntas

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