bbva innovation edge. mobile payments (español)

27
Tendencias tecnológicas Temas de interés también en este número mPayments (un repaso rápido) Elevator Pitch Smartphonatics Rentabilizar las oportunidades 4 NOVIEMBRE 2012 Pagos a través de dispositivos móviles Mobile Payments

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Los pagos con móviles van camino, sin duda, de convertirse en un fenómeno de masas. Cambiarán la forma en que la sociedad se plantea las transacciones monetarias. en este número de Innovation Edge se define el concepto de pagos móviles y se realiza un análisis de los usos actuales más innovadores. 'BBVA Innovation Edge'es la primera publicación corporativa para iPad centrada en innovación. Cadaedición abordará un tema concreto y contará con artículos, análisis y abundante información al respecto. 'BBVA Innovation Edge' tiene como objetivo explicarlas nuevas tendencias, anticipar las tecnologías emergentes y analizarcuestiones específicas que puedan afectar a la industria financiera.

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Page 1: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

Tendencias tecnológicas

Temas de interés

también en este número

mPayments (un repaso rápido)

Elevator Pitch

Smartphonatics

Rentabilizar las oportunidades

4NOVIEMBRE 2012

Pagos a través de dispositivos móviles

Mobile Payments

Page 2: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

mPayments.................................................................................................4

Elevator Pitch ........................................................................................... 11

Instantáneas globales ................................................................... 17

BBVA & mobile payments ......................................................22

SmartPhonatics ...................................................................................24

Rentabilizar las oportunidades ........................................28

Perspectivas de innovación ..................................................31

En profundidad .................................................................................. 34

Secciones ..................................................................................................36

Temas de interés ........................................................................36

Tendencias tecnológicas .................................................. 43

Evento mobile payments & Banking .........................47

Open Day en BBBVA Innovation Center ..............48

Créditos ........................................................................................................50

sumario

Page 3: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

04

mPaymentsLos pagos con móviles van camino, sin duda,

de convertirse en un fenómeno de masas. Cambiarán

la forma en que la sociedad se plantea las transacciones

monetarias. Echemos un vistazo a los mPayments

(o mPagos), conozcamos a sus protagonistas y veamos

las claves básicas de esta tendencia en vertiginoso auge.

Un repaso rápido

Page 4: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

06 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 07

DefiniciónLos mPayments son pagos que se hacen a través de un dispositivo móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones: pagos online y pagos de proximidad.“Los mPayments van a transformar las vidas de los clientes”. Ver video

Ejemplos de monederos móviles VISA ISIS (AT&T, Deutsche

Telecom & Verizon) Google

Pagos onlineSon pagos realizados a través de móviles de productos físicos o digitales.

Los pagos de productos digitales se refieren a productos o servicios

consumidos por dispositivos móviles, tales como compras de aplicacio-

nes o contenido digital. Los pagos de persona a persona (P2P) también

se pueden considerar pagos online. Los pagos de productos físicos se

refieren a productos/servicios que se entregan físicamente pero que han

sido comprados a través de un dispositivo móvil.

Pagos de proximidadPagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen

a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance,

como NFC). Se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sis-

temas de transporte, etc.

Principales protagonistas

Bancos y compañías de tarjetas de créditoSon quienes dominan actualmente el panorama de los pagos.

Como líderes, están adoptando en general un planteamiento de “esperar

y ver”, buscando el producto adecuado para el momento oportuno.

Monederos móvilesLos monederos móviles o “mobile wallets” son plataformas

que agrupan productos y servicios de varios proveedores.

En general, los monederos móviles ofrecen:

■■■ Una cuenta de prepago (que

equivale al dinero en efectivo

en los monederos reales)■■■ Tarjetas de crédito, débito y

prepago (instrumentos de

pago)

■■■ Programas de fidelidad y

ofertas (cupones)■■■ Abonos de transporte (siste-

mas de transporte público)■■■ Otros (sistema de identifica-

ción, clave electrónica, etc.)

Page 5: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

08 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 09

Comercio minoristaNuevos operadores que están transformando el negocio de los

pagos con tecnologías móviles, como Starbucks y Amazon . Empresas tecnológicasEl mercado de los servicios financieros es una nueva línea de cre-

cimiento para estos jugadores agresivos. Armados con lo más nue-

vo y lo mejor en tecnología, son muy activos experimentando con

nuevos paquetes de valor añadido y modelos de negocio.

Entre estas compañías se encuentran Google , Facebook y PayPal (una empresa de eBay).

Además, los dispositivos móviles ya se están usando para procesar

transacciones. Los comercios minoristas pueden ahora aceptar pa-

gos hechos desde móviles que funcionan como un TPV, a través de

servicios como Square o PayPal Here .

Operadores de telefonía móvil (OTM)En su búsqueda de nuevas áreas de creci-

miento, los OTM ven los pagos a través de

móviles como una manera de estrechar su

relación con los clientes, incluyendo estos

servicios dentro de su cartera general de

voz y datos.

Page 6: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

10 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 11

Mobile Payments

Si analizamos el estado actual de los pagos móviles,

podemos observar datos interesantes sobre su uso,

implementación, modelos de negocio y echar un

vistazo al mercado y el futuro.

elevator pitchmPayments y paquetes de valor añadido

“El smartphone es simplemente un facilitador - no el conductor - de los cambios de comportamiento.”Ron Shevlin, Aite Group

Por lo tanto, cada actor está usando o utilizará los pagos a través de móviles para diseñar y construir el “mejor” paquete de valor añadido para determinado segmento de consumidores. Están surgiendo muchos modelos de colaboración, como ISIS y Boku, que son iniciativas entre operadores de telefonía móvil y otras entidades.Ver video (Boku)

“Los pagos a través de móviles en sí mismos no son suficientes para que el consumidor los adopte, pero los paquetes de valor agregado - los pagos con incentivos y ofertas - tienen más opciones para lograr un cambio de comportamiento de los consumidores”.Advanced Payments Report 2012, Edgar, Dunn & Company

Mobile Payments

Page 7: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

12 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 13

¿Qué está pasando con los pagos a través de dispositivos móviles?

Los analistas creen que en los próximos cinco años

la mayoría de las transacciones de los comercios

físicos se producirán a través de dispositivos móvi-

les. Será un gran cambio para un mercado de 5.500

millones de dólares. Mientras tanto, se espera que

los usuarios que utilizan sistemas de pago a través

de móviles crezcan del 6,8 por ciento en 2009 al 21,3

por ciento en 2012.

¿Quién está usando pagos a través de móviles?

39%Generación Y

(18-26)

31%Generación X

(27-39)

18%Young

boomers (40-50)

9%Old boomers

(51-61)

Ancianos (62+) 3%

Usuarios Implementación

Uso

¿Quién está preparado para implementar pagos a través de móviles?

Compras en comercios

53%

27%

10% 12%

20%

66%

Comidarápida

8%

22%

70%

Transportepúblico

16%

37%

43%

Máquinasexpendedoras

18%

35%

47%

Descargasdigitales

INTERÉS

ALTO MODERADO

BAJO

Ya implementados

Listos para lanzar

En fase de prueba

En planificación

Sin interés de momento

Comerciantes

8%

9%

28%

36%

19%

Ya implementados

Listos para lanzar

En fase de prueba

En planificación

Sin interés de momento

Proveedoresde aplicaciones

22%

37%

30%

10%

1%

Operadores de telefonía móvil

16%

16%

39%

25%

5%

Fabricantes de aparatos portátiles

10%

20%

37%

29%

3%

Institucionesfinancieras

17%

13%

38%

28%

3%

Serviciosde pago

19%

24%

45%

11%

1%

Mobile Payments

Page 8: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

14 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 15

El futuro

El mercado (1)

El mercado (2)

Modelos de negocio

¿Cuál es el modelo de negocio más viable?

En 2014 se calcula que un 13% de todos los smartpho-

nes vendrán ya de serie con capacidad NFC.

* plataforma común compartida por una alianza

de OTM e instituciones financieras

43%Sociedad entre OTM

e institución financiera

20%Modelo de

intermediación con terceros

7%OTM en solitario

26%Modelo de federación abierta*

Institución financiera en solitario

4%

¿Cuáles serán las app de pago a través de dispositivos móviles más populares en el futuro cercano?Como los comerciantes, las instituciones financieras

y los OTM trabajan juntas para diseñar el futuro del

sistema de pagos a través de móviles, los estadouni-

denses no deberían de sorprenderse si sus teléfonos

comienzan a sustituir el contenido de sus carteras en

los próximos años.

27%Pagos por NFC

14%Pagos con

navegador web habilitado

13%Aplicación

de pago Java

19%Pagos a

base de SMS

16%Tarjetas

de crédito incrustadas

pagos basados en USSD

1%

10%Otros

Porcentaje de respuestas Fuente: Deloitte.com

Pagos electrónicos en el mundo: Transacciones (en miles de millones), estimación 2009-2013La mayor parte de los pagos no se hacen a través

de dispositivos móviles. Los pagos alternativos, entre

los que se incluyen los móviles, supondrán el 8% en

2012 y el 9% en 2013 del total de pagos electrónicos.

mPayments en el mundo: número de transacciones (en millones), estimación 2009-2013Los bancos todavía están al frente, pero la com-

petencia está creciendo rápidamente. En 2013 los

nuevos operadores controlarán en torno al 8% del

negocio de los mPayments, frente al 0,5% en 2009.

Mobile Payments

Total Pagos alternativos

Competencia no bancaria Débito, crédito, tarjetas de prepago

CAGR‘09-’13F19.1%32.1%

18.1%

Total Proveedores no bancarios Proveedores bancarios

CAGR‘09-’13F48.8%67.3%27.6% Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011

Número de transacciones (millones)

2009

3,120156

272

473

785

4,587

6,756

9,814

15,284

2010 2011F 2012F 2013F

1,223

2,9644,315

6,2839,029

14,062

Fuente: Capgemini I World Payments Report 2011, septiembre 2011

Número de transacciones (miles de millones)

2009 2010 2011F 2012F 2013F

14.2 16.819.8

23.427.6

15.10.9

17.91.2

21.31.5

25.42.0

2.7

30.3

Page 9: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

16 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 17

El mercado

En 2010 el volumen total de

compras realizadas con tarjetas

de crédito fue de

$6.2billones de dólares

El número de usuarios que utilizan el móvil para

realizar pagos será de

212.2millones en 2012,

en comparación a los 160.5 millones en 2011

La previsión del mercado en 2016 es de

448milliones de usuarios

Fuente: Gartner, mayo 2012

El pago móvil es una tendencia

dinámica y, como tal, atrae la

atención de todo el mundo. En este

capítulo damos un vistazo a algunos

ejemplos del trabajo realizado por

bancos, compañías de medios de

pago, empresas intermediarias y

operadores de telefonía móvil.

Mobile Payments

El mercado (3)

Instantáneasglobales

Page 10: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

18 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 19

TELEfONICA: O2 WALLETUn acuerdo con Facebook, Google, Microsoft y RIM

permite a los clientes de la subsidiaria de Telefónica

O2 pagar por sus productos y servicios digitales di-

rectamente en la factura del teléfono móvil.

Ver video

AT&T, T-MOBILE Y VERIzON WIRELESS: ISISUn consorcio liderado por OTM ofrece una platafor-

ma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta

red de pagos Isis estará a disposición de todos los

comerciantes, bancos, redes de pago y empresas

de telefonía.

Fuente: Pay with Isis

TELIA, TELE2, TELENOR Y 3 (LAS CuATRO GRANDES OTM SuECAS): WYWALLETWyWallet, la joint venture de monedero móvil entre

Telia, Tele2, Telenor y 3 permite transferencias de

dinero de persona a persona, pagos con SMS de

billetes de transporte y entradas, así como compras

online. En julio comenzaron a hacerse pruebas de

pagos en TPV con NFC, y su lanzamiento oficial está

previsto para 2013.

Fuente: WyWallet

Operadores de telefonía móvil (OTM)

Bancos & compañías de tarjetas de crédito

Comercio minorista

BARCLAYS: PINGIT Los usuarios pueden enviar y recibir dinero simple-

mente usando un número de teléfono móvil.

Ver video

COMMONWEALTh BANk: kAChING Permite a los clientes hacer pagos a direcciones de

e-mail, contactos de Facebook, a otros móviles y a

las terminales PayPass de MasterCard.

Ver video

ChASE: INVERSIONES Y SOCIOS■■■ Square, GoPago (inversor)■■■ ISIS (socio)

Fuente: GoPago

ChASE: QuICkPAYPermite a los clientes hacer pagos P2P a e-mails o

teléfonos móviles.

Fuente: Chase

MASTERCARD: PAYPASS WALLETEs un servicio de monedero digital que hace que

las compras online sean más seguras y fáciles, al al-

macenar la información sobre pagos y entregas de

un modo práctico y seguro. Con PayPass Wallet los

clientes simplemente compran, hacen click y forma-

lizan su transacción online de un modo más rápido.

Fuente: PayPass

STARBuCkS: APPS PARA MóVILESLa potente cadena de cafeterías está impulsando

aplicaciones para móviles para que sus clientes

consigan su dosis de cafeína con más rapidez. Estos

mPayments están resultando un éxito entre la clien-

tela, con 45 millones de transacciones registradas

en 15 meses, lo que se traduce en ¡unos 100.000

pagos por día!

Fuente: Starbucks

AMAzON MPS Amazon permite a sus comerciantes asociados

aceptar pagos con móviles a través del servicio

Amazon Mobile Payment Service (Amazon MPS).

Por otra parte, Amazon ofrece a sus clientes hacer

pagos mediante dispositivos móviles. Asimismo,

facilita pagos P2P, como el envío de dinero a una

dirección de e-mail o a un teléfono móvil.

Fuente: Payments. Amazon

Page 11: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

20 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 21

GOOGLE WALLET Pagos rápidos y fáciles con cualquier tarjeta. Google

Wallet trabaja con las principales tarjetas de crédito

y débito, como Visa, MasterCard, American Express

y Discover. Almacena los datos de las tarjetas onli-

ne, de modo que los clientes pueden usarlas para

comprar tanto en el mundo real como en el virtual.

Ver video

APPLE: PASSBOOkCon iOS 6, Apple introduce Passbook, una aplicación

móvil que sirve para organizar las tarjetas de em-

barque, entradas y cupones. La compañía, líder en

el mercado móvil, persigue también continuar con

su estrategia de iWallet. Apple lanzó Passbook con

su último sistema operativo, el iOS6: “Apple controla

el hardware y el sistema operativo móvil y ahora,

con Passbook, ofrece a los desarrolladores de apli-

caciones de marcas que centralicen sus productos

de una forma mucho más sencilla”.

Fuente: Forbes | What CIOs Need to Understand about Apple’s

Passbook Service, octubre 2012.

fACEBOOkTras la cancelación de Facebook Credits, todo el

mundo se pregunta cuál será el siguiente paso de

Facebook en el terreno de los pagos a través de mó-

vil. La expectación es enorme, mientras la compañía

continúa creciendo y situada en una posición única

para revolucionar el comercio por completo.

Fuente: Thedailybeast l June 2012

SQuARECon Square los pequeños comerciantes y vendedores

pueden aceptar pagos con tarjeta hechos desde un te-

léfono Android, iPhone o un iPad. Además, la compañía

ofrece el servicio “paga con Square”, que permite a los

clientes pagar con sus dispositivos móviles en los TPV.

Fuente: Squareup

PAYPAL hERE Para mantener el ritmo de su competidor, PayPal lan-

zó recientemente PayPal Here, que permite aceptar

pagos con tarjetas y cheques. También permite a

los usuarios cobrar y hacer el seguimiento de pagos

en efectivo. Por supuesto, PayPal continúa ganando

reconocimiento de marca a medida que facilita la

realización de pagos también con dispositivos mó-

viles. Una reciente encuesta revela que 8 de cada 10

consumidores utilizarían un monedero de PayPal, en

caso de que lo hubiese.

Fuente: PayPal

LEVELuPEsta nueva red de mPayments ofrece a los consumi-

dores una app para pagar a través del móvil basada en

códigos QR y a los comerciantes una terminal de lectu-

ra. Recientemente logró reunir 21 millones de dólares (9

de ellos de una división de capital de riesgo de Deuts-

che Telekom) en una segunda ronda de financiación.

Ver video

IzETTLEEs la respuesta europea a Square. iZettle permite a

los comerciantes aceptar pagos con tarjeta hechos

desde un iPhone o iPad.

Ver video

DWOLLAPermite a cualquiera con acceso a una conexión a

internet enviar dinero de manera segura a amigos

o negocios.

Ver video

Otras compañías destacadas

BANCOS & COMPAñíAS DE TARjETAS DE CRÉDITO(PROVEEDORES DE TECNO-LOGíA PARA BANCOS)■■■ Telepin Software ■■■ Customer Engagement■■■ Corfire ■■■ MChek ■■■ First Data■■■ Braintree ■■■ JMango

OPERADORES DE TELEfONíA MóVIL (COMPRAS CON APPS, fACTuRA-CIóN A EMPRESAS DE TELEfONíA)■■■ Bango ■■■ PayOne■■■ Mopay ■■■ Dimoco ■■■ BilltoMobile

MONEDEROS MóVILES■■■ Serve ■■■ Magtek■■■ MasterCard ■■■ MobilePay ■■■ Cimbal■■■ Tabbedout ■■■ NoMoreCards

EMPRESAS TECNOLóGICAS SOLuCIOnES TPV■■■ Charge Anywhere■■■ VeriFone ■■■ InTuiT GoPayment ■■■ Roam Data■■■ RedFin network■■■ Moneris Solutions■■■ Corduro■■■ Handpoint

PrOgraMaS dE

fIdELIzaCIón■■■ Foursquare■■■ Mogley■■■ Swagg

nfC■■■ DeviceFidelity■■■ Giesecke & Devrient■■■ Ingenico■■■ Oberthur Tecnologies■■■ Vivotech■■■ Xius Innovate Lead

Empresas tecnológicas

Page 12: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

22 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 23

El director de Canales de BBVA Bancomer, Mauricio Pallares, resaltó en la presentación del servicio que la entidad está convirtiendo a la banca electrónica en una punta de lanza en la estrategia para bancarizar e impulsar la inclusión financiera. Con ‘Dinero móvil’ se pretende incorporar a los servicios bancarios a 1,5 millones de usuarios y alcanzar un volumen de 19,5 millones de envíos durante el primer año de operaciones.

Dinero móvil BBVA Bancomer es el resultado del interés por desarrollar una banca moderna e innovadora, que ofrece alternativas que facilitan el acceso de sus clientes a servicios bancarios de bajo coste, garantizando seguridad, cercanía, disponibilidad, ahorro de tiempo y comodidad.

El nuevo servicio puesto en marcha por BBVA Bancomer también está implantado en España bajo la denominación de ‘Dinero móvil’.

BBVA &Mobile PaymentsBBVA Bancomer ha lanzado

al mercado ‘Dinero móvil’,

un nuevo servicio que

permite enviar dinero a

cualquier parte del país

utilizando el teléfono móvil.

Este servicio impulsará el

acceso a la banca de 1,5

millones de usuarios,

contribuyendo a la

inclusión financiera.

Page 13: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 25 24

SmartphonaticsSon un grupo de consumidores que están liderando la

demanda de los pagos móviles. Cambian con rapidez

la forma de comprar y pagar por productos y servicios.

Basado en una encuesta global a 4.200 consumidores realizada en el primer trimestre de 2012. La investigación de Aite Group revela que los consumidores líderes en pagos a través de móviles son los smarphoneadictos.

Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adop-tion in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.

4%

31%41%Menos importante

Muy importante

Bajo Alto

Importancia de los pagos

Interés en el uso de mPayments

¡smarphonatics!

24%

Las encuestas a los consumidores siempre suelen

ayudar a entender. En esta sección veremos algunas

encuestas recientes sobre pagos a través de móviles

y algunos datos reveladores.

“smartPhonatics”el auge de la clase móvil

Page 14: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

26 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 27

Tienen el doble de probabilidad de hacer pagos a través de dispositivos móviles que los no adictos.

Son los que impulsan la adopción de los mPayments a lo largo del mundo (si bien la tasa de adopción difiere por países).

Dan pistas para desarrollar y satisfacer la demanda de mPayments.

Representan el nivel de madurez en tecnología móvil de un país.

No son necesariamente usuarios de smartphones (la clave es su

conducta).

Continuarán utilizando una plétora de opciones de pago, incluidos los dispositivos móviles.

Smartphonatics / Principales conclusiones

Fuente: Aite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Americas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012

uso de pagos a través de móviles

Smartphonatics

Otros consumidores

ha usado el teléfono móvil para hacer

pagos en los últimos seis meses.

70%

23%

23%

¿Quiénes son?

32%

gen X

18%

BoomerSenior

36%

gen Y

6%

■■

¿dónde están?

42% Sudáfrica

37% Brasil

34% E.A.U.

31% China

27% Italia

24% Singapur

20% EE.UU.

16% ReinoUnido

16% Australia

11% Suecia

10% Alemania

8% Francia7% Canada

60% India

Page 15: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 29 28

Quien ofrezca el paquete financiero de

valor agregado más significativo para un

determinado segmento de consumidores

ganará cuota de mercado. Los muros

entre sectores comienzan a derribarse y el

mercado se está convirtiendo en un espacio

libre para todos. ¿Pueden los

bancos ser competitivos?

Rentabilizar lasoportunidades

Nuevos modelos de negocios¡Forma parte del paquete de valor agregado de otro! Los ban-

cos pueden colaborar con proveedores de plataformas para

suministrar valor. Chase, CapitalOne y Barclays, por ejemplo,

participan en el monedero móvil ISIS, liderado por un consorcio

de operadores de telefonía móvil.

Page 16: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 31 30

Mobile Payments es una tendencia que está ganando cada

vez mayor fuerza, por lo que los bancos y otras compañías de

servicios financieros lo siguen muy de cerca. En este artículo

repasamos cómo los bancos deberían entender los pagos

móviles y cómo aproximarse a esta actividad.

Valor añadido significativo

Para los bancos, los pagos a través de móviles no

son un fin en sí mismo. En un mundo en el que la

satisfacción del consumidor es la nueva propuesta

de valor, los productos en sí mismos no ofrecen una

ventaja competitiva. Junto con las otras piezas que

configuran el modelo de negocio, los bancos pue-

den aprovechar la banca móvil y ofrecer un paquete

de valor añadido que haga las delicias de los clien-

tes y le haga ganar su confianza, como por ejemplo

ofreciendo productos/servicios financieros de valor

añadido, o ayudando a los clientes a ahorrar, inver-

tir y pedir prestado. En otras palabras, los bancos

están posicionados para aportar una experiencia

significativa a los clientes cuando se trata de aten-

der sus necesidades/deseos financieros, incluida su

capacidad para poder pagar compras a través de

dispositivos móviles.

innovaciónPerspectivas de

=

BANCA móvil

PAGOS a través

de móviles+

+ MONEDEROS

móviles

+ SERVICIOS/PRODUCTOS

financieros de valor

agregado

VALOR AÑADIDO

SIGNIFICATIVO

Page 17: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

32 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 33

Fuentes: BCG | How Banks Can Take

the Lead in Mobile Payments, junio 2012

Planteamiento a largo plazo

Entre el aparentemente inminente dominio de los

pagos a través de dispositivos móviles del que

hablan las noticias y el hecho de que representan

aún un pequeño porcentaje de los pagos totales se

encuentra la verdadera relevancia de esta tenden-

cia. Los mPayments son una oportunidad de nego-

cio para los bancos... es solo cuestión de tiempo.

Por el momento, la mayor parte de los bancos están

tanteando el terreno para ver su temperatura... pero

no parecen tener demasiada prisa para lanzarse de

cabeza. En este contexto, un reciente artículo del

Boston Consulting Group incluye algunas reflexio-

nes dirigidas a los bancos:

■■■ El valor estará en los acuerdos y en las ofertas, no

en los pagos.■■■ Las tarjetas no van camino de desaparecer a cor-

to plazo.■■■ Los mPayments no superan todavía a los méto-

dos de pago tradicionales.■■■ Los bancos son los dueños de su propio destino.

Reflexiones

La visión a largo plazoEl artículo también hace algunas recomendaciones

a los bancos para que aprovechen este momento:

■■■ Que establezcan protocolos de seguridad.■■■ Que preserven el atractivo de las tarjetas.■■■ Que desarrollen una “posición interna” sobre el

monedero móvil.■■■ Que inviertan para ganar experiencia.

Recomendaciones

Page 18: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

34 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 35

Lista de fuentes para buscar más herra-mientas e información prácticas, que pue-den resultar interesantes para profundizar en el tema de “Mobile Payments”.

Libros & publicacionesAite | The Global Rise of Smartphonatics: Driving Mobile Payment and Banking Adoption in the Ame-ricas, EMEA, and Asia-Pacific, mayo 2012.

Capgemini | World Payments Report 2011, septiem-bre 2011.

Capgemini & EfMA | 2012 World Retail Banking Re-port, April 2012, mayo 2012.

Celent | Preserving Merchant Relationships When Mobile Comes to the Retail POS, enero 2012 presen-tación

Deloitte | Cell me the money: unlocking the Value in the Mobile Payment Ecosystem, 2011.

forrester | 2012 uS Mobile Banking functionality Rankings, abril 2012.

forrester | Consumers Bankers Association Survey, junio 2012.

Deloitte | Mobile Payments: a Deloitte Analysis -- Managing change in the “mobi-payscape.”

Edgar, Dunn & Company | Advanced Payments Re-port, marzo 2012.

En profundidad

EfMA | EfMA Global Yearbook 2012, mayo 2012.

Ernst & Young | Global Banking 2020: foresight & Insights

Gartner | forecast: Mobile Payment, Worldwide, 2009-2016, mayo 2012.

IDC financial Insights | Consumer Payments Survey, julio 2012.

juniper Research | NfC Mobile Payments — No Con-tact Required, junio 2012.

kPMG | 2011 kPMG Mobile Payments Outlook, julio 2011.

kMPG | kPMG Banking Outlook Survey, junio 2012.

kPMG | Monetizing Mobile: how banks are preser-ving their place in the value chain, julio 2011.

MasterCard | The Mobile Payments Readiness In-dex, mayo 2012.

Pew Internet & American Life Project | The future of money: Smartphone swiping in the mobile age, abril 2012.

En la redAmazon | Amazon Mobile Payment Service

Barclays | Pingit

Boku | Introducing Boku Accounts. Smarter phone, smarter payments (Vimeo), febrero 2012.

Boston Consulting Group | how Banks Can Take the Lead in Mobile Payments, junio 2012.

Business2Community | facebook Credit Card As Your New universal Payment Solution?, julio 2012

Chase | QuickPay

Commonwealth Bank | kaching

Daily Beast | universal Wallet: facebook’s Very Bright future

Dwolla

finExtra

Google | Google Wallet

Google | Introducting Google Wallet (YouTube), agosto 2011.

GoPago

Intuit | The Marketplace in Your hand, 2012

ISIS

ISIS (PayWithIsis) | The Isis Vision (YouTube), febrero 2012.

izettle

Lafferty | QR code to boost mobile payments dra-matically, septiembre 2011 (artículo por suscripción).

Levelup

MasterCard | PayPass

Brandon McGee | Mobile Banking Blog (covers mo-bile payments as well)

Mobile Money

Mobile Payments Today

New York TImes, Technology | PayPal here is More Than a Square Imitator, julio 2012

NfC World

Payments News

Pymnts.com: What’s next in payments

PayPal here

PayPal | PayPal’s Global Mobile Solution unveiled: Merchants Around the Globe (YouTube), mayo 2012.

PayPal | PayPal here: how It Works (YouTube), marzo 2012.

SapientNitro | The future of Money and Mobile Pay-ments (YouTube), junio 2012.

Square | Boccalone Gets Paid with Square (Vimeo), diciembre 2011.

Square | Pay with Square

Starbucks | Mobile Apps

Starbucks | New! Starbucks iPhone Apps (YouTube), septiembre 2009.

TechCrunch | Apple Announces New Passbook App To Store Movie Tickets, Retail Cards, And Boar-ding Passes, junio 2012

Telefonica (O2) | Mobile Wallet

Visa | Visa Digital Wallet (YouTube), mayo 2011.

WyWallet (Telia, Tele2, Telenor and 3 - the Swedish Big 4)

Page 19: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

36 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 37

¿Necesita entender mejor a los clientes y el paquete de valor añadido? Regrese al core

Plataformas bancarias

Nuevos formatos Empresa 2.0

¿Qué camino seguir?

La mayoría de las aplicaciones de banco actuales son nati-

vas. Es decir, las apps que compramos en los market store

como App Store (Apple) o Google Play (Android) nos ofrecen

una buena experiencia de usuario ya que integran las funcio-

nalidades de los smartphone con las necesidades bancarias.

Sin embargo, el desarrollo de cada una de estas aplicaciones

para cada plataforma puede resultar caro. Con HTML5, los

bancos puede “escribir una vez y publicar en varias platafor-

mas”. HTML5 no solamente ahorra dinero sino que además

ayuda a que la puesta en marcha de estas apps sea más

rápida. Los bancos tienen así muchas ofertas de cara a la

banca móvil en esta era post-PC. ¿Qué camino seguir?

Fuente: Finextra | Apps, a continuing debate: html5 vs. native, 12 de agosto de 2012

Una investigación internacional del Internet

Business Solutions Group de Cisco revela nuevas

formas de crecimiento para los bancos en un

Mundo Omnicanal: el futuro de la sucursal física.

“La revolución de los trabajadores del conocimiento

llegará con un espacio de trabajo renovado, que estará

basado en la nube, bien sea pública, privada o híbrida”,

impulsada por Desktop-as-a-Service.

Los desafíos a los que se enfrentan actualmente las

empresas son:

■■■ Un creciente número de canales de comunicación:

e-mail, Facebook, Twitter, Skype, RSS, etc.■■■ Conocimientos dispersos (internos y externos)■■■ Una visión de integración social a corto plazo

Fuente: Forbes | junio

Banca móvil

En esta sección puedes encontrar un resumen de las noticias más relevantes de una selección de temas de interés para la industria bancaria. Los resúmenes y la selección han sido preparados por nuestro equipo editorial.

Temas de interés

■■■ La vieja sucursal está muerta; larga vida a la

sucursal omnicanal■■■ Móviles: la promesa de la banca incrustada

en la vida de los consumidores■■■ Social: El potencial ya está aquí, ¿cuándo

estarán listos los bancos?■■■ Vídeo: Ver es creer

Fuente: Cisco

El futuro de los canales bancarios, según Cisco

“Los bancos necesitan plantearse seriamente la

renovación de la plataforma. Una renovación del

core permite que la arquitectura moderna introduzca

nuevas funcionalidades como los precios dinámicos

y simulaciones de productos y precios que ayuden

a los bancos a entender, a nivel empresarial, el valor

de las relaciones con el cliente y el potencial de

cualquier producto o paquete que se ofrezca”.

Fuente: Finextra

Que llega la economía del conocimiento

25%

7%

22%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%banca virtual

No estarían contentos, pero

mantendrían sus depósitos

Cambiarían de banco

No estarían contentos y retirarían

parte de sus depósitos

Page 20: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

38 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 39

El 20 por ciento de los europeos ya pagan a través de dispositivos móviles

Según un reciente informe de Forrester, una

quinta parte de los consumidores europeos hacen

mPayments. “Los bancos necesitan los pagos

a través de móviles para proteger su negocio

minorista de las alteraciones provocadas por el

desarrollo digital”.

Fuente: Internetretailing | julio

Parece que la burbuja social está

estallando

Un vistazo rápido al Global X Social

Media Index Fund deja más o menos

claro el panorama. El cuento de hadas

está llegando a su fin y a las empresas

de medios sociales les llega la hora

de empezar a aportar valor real a

consumidores y negocios.

Fuente: Seekingalpha

Pagos por móvil Marketing digital

Financiación colectivaMedios sociales

Pon tu dinero allá donde te entren ganas de comer

La financiación en masa o “crowdfunding”

se está usando para financiar productos

agrícolas y alimentarios innovadores.

ThreeRevolutions.com ofrece a empresas

de alimentación y granjas la oportunidad

de lograr fondos a través de consumidores

agradecidos que están dispuestos a apo-

yar y conectar con sus negocios favoritos.

Fuente: Marketwatch | julio

Temas de interés

Estadísticas de marketing digital interesantes: la gente utiliza las tabletas por la noche y éstas mejoran con la interactividad

Según estadísticas de control semanales de Econsul-

tancy, una firma de marketing digital:

■■■ Entre las 7.30 pm y las 9 pm la gente pincha más en

los anuncios vistos en las tabletas que en los de los

teléfonos móviles.■■■ Una cuarta parte (25%) de las personas encuestadas

dicen que probablemente pincharían en anuncios inte-

ractivos, frente al 11% de los que pincharían en anuncios

estáticos.

Fuente: Econsultancy

Sep Oct Nov Dic 2012 feb Mar Abr May jun jul Agos

12.212.412.612.813.013.213.413.613.814.014.214.414.614.815.015.215.415.6

15.8

SOCL (Global X Social Media Index fund) Nasdaq GM. 2 - Aug - 2012 SOCL (Daily) 11.93

Open 12.07 high 12.10 Low 11.84 Close 11.93 Volume 125.4k Chg -0.15 (-1.24 %)

11.93

Page 21: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

40 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 41

El ecosistema de las apps

Nuevos conceptos bancarios

Únete & disfruta

La nueva era de los ‘gadgets’

La primera Virgin Money Store abrió sus puertas

en julio, con planes de añadir unos 70 locales más

a la red en el futuro. Las “tiendas” ofrecen wifi gra-

tis, iPads e iMacs y una política de ventas relajada

por parte del personal. “Los clientes pueden

entrar tranquilamente, relajarse, tomar una taza

de té y usar nuestras instalaciones gratuitas”.

Fuente: Thefinancialbrand

“Solo” el 1,6% de los usuarios de Facebook han gastado dinero en productos virtuales

Como porcentaje, es un tanto miserable. Pero... cuando se

traduce a dólares significa más de 1.000 millones de dó-lares. Sí: nueve ceros. “El recientemente lanzado Facebook

App Center estimulará el uso de pagos. Además de la com-

pra de aplicaciones, los desarrolladores de apps (no solo

los de juegos sociales) tienen ahora la flexibilidad de poder

cobrar a los usuario una tarifa plana y/o suscripción”.

Fuente: Forbes | agosto 2012

Temas de interés

Finalmente están aquí: tiendas de apps para empresas

Siguiendo los pasos de Apple, los grandes

vendedores de software pretenden facilitar

el proceso de búsqueda y compra de

aplicaciones. SAP y otras empresas de

software empresarial están abriendo tiendas

de aplicaciones y esperan rentabilizar el

ecosistema app (véase el SAP Store).

Fuentes: PC Advisor / EcoHub.

Impresoras 3D portátiles

Un par de estudiantes del MIT han

desarrollado la primera impresora 3D

realmente portátil, que cabe dentro de

un maletín metálico. “Una máquina de

fabricación personal”. En un corto perio-

do de tiempo los consumidores podrán

ser fabricantes itinerantes. ¿Qué es lo

que permitirá eso? El tiempo lo dirá.

Fuente: Arstechnica

No es un banco, es una tienda bancaria: Virgin Money Store

Page 22: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

42 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 43

Según Daimler AG, es la mejor manera

de ir desde A hasta B Moovel reúne medios de transporte totalmente

diferentes y presenta las opciones de un vistazo, de

modo transparente y sencillo, en condiciones de

igualdad. Las recomendaciones están basadas en las

ofertas de los proveedores de servicios de transporte.

Se ha lanzado un programa piloto en Stuttgart y

ya hay otro en proyecto para Berlín. La app está

disponible desde julio en la App Store de Apple.

Fuente: Media Daimler

Hay una explosión de aplicaciones médicas

para dispositivos móviles, más allá de las

dedicadas a hacer dieta y ejercicio físico.

El presidente de la Academia Estadouni-

dense de Médicos de Familia, Glen Stream,

asegura que “las personas quieren tomar el

control de su salud” y demandan aplicacio-

nes que les ayuden. Algunas ya existen:

■■■ Para controlar la diabetes■■■ Control cardiaco■■■ Control de la presión sanguínea (pulseras)■■■ Electrocardiograma■■■ Detector de e. coli ■■■ Detector de infección

de oídos

Fuente: USAtoday l agosto 2012

Smartcities

Salud

Temas de interés

¿Hay un médico al teléfono?

En la siguiente sección resumimos las tecnologías que están llegando y que cambiarán todo, con predicciones de lo que se puede esperar de ellas en la industria financiera.

Impresión en 3DImprimir en 3D es un proceso por el que se crean objetos sólidos en tres di-

mensiones a partir de un archivo digital. La impresión en 3D se logra utilizando

procesos aditivos, en los que un objeto se crea superponiendo capas sucesivas

de material. En otras palabras, la impresión en 3D convierte los bits en átomos.

Tendencias tecnológicas

“La impresión en 3D hace que crear productos individuales sea tan barato como producir miles de ellos, y por lo tanto socava la economía de escala. Puede tener un impacto profundo en el mundo, como el que tuvo la llegada de las fábricas... Al igual que nadie pudo predecir el impacto de la máquina de vapor en 1750 (o de la imprenta en 1450, o del transistor en 1950), es imposible predecir a largo plazo el impacto de la impresión en 3D. Pero la tecnología se está produciendo, y probablemente altere todos los terrenos que toque”.

Fuente: The Economist

Page 23: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

44 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 45

Technology as marketingCUANDO LA TECNOLOGíA IMPULSA LAS CAMPAñAS DE MARkETING

Construir un producto es solo el principio. Una

vez en el mercado, los usuarios evalúan si los

desarrolladores de la aplicación han estado

trabajando durante los últimos meses en algo

que es lo suficientemente bueno, o no. Es cierto

que esta evaluación depende de un número

infinito de variables (satisfacción del

consumidor, necesidades cubiertas, apariencia

y sensaciones, expectativas, la experiencia

general), lo que hace que el éxito sea

prácticamente imposible de predecir.

Tendencias tecnológicas

Se espera que el mercado de la impresión en 3D

y de los productos y servicios relacionados crez-

ca porque los procesos de fabricación aditiva bási-

camente hacen que el coste de complejidad salga

gratis (o casi gratis). La personalización masiva no

significa costes masivos. En términos de fabricación,

la personalización sale prácticamente gratis.

■■■ El coste de las impresoras 3D está cayendo de forma drástica. El coste de una impresora 3D básica

para el hogar ha bajado hasta unos 1.000 dólares, y el

de una impresora 3D industrial a unos 10.000 dólares.

■■■ El material de base está aumentando. Plásticos,

aleaciones metálicas, cerámicas, comida, etc.

■■■ La creación de modelos 3D se está democrati-zando. Lo que era complejo y caro ahora es sen-

cillo y asequible, y accesible.

La impresión en 3D se puede hacer en todas las

formas y tamaños. Se puede producir desde algo

grande hasta algo pequeño, y toda la gama de ta-

maños intermedia.

Fuente: Forbes

Incluso la solución más simple necesita

una campaña de marketing que acom-

pañe su lanzamiento. Puede que no sea

obligatorio, pero realmente ayuda. El

mensaje se puede difundir de muchos

modos, pero sorprender a los usuarios

finales es cada vez más difícil. Google ha

detectado esa oportunidad y sus equi-

pos están creando ejemplos asombro-

sos de cómo llevar los productos hasta

el límite. En otras palabras: Google usa

la tecnología más allá de sus productos

como campaña de marketing. Disfrute-

mos de unos cuantos ejemplos.

aviones de pasajeros impresos en 3d

Casas

gordo, incluso a nano escala

Page 24: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 47 46

Evento

Mobile PaymentsLos pagos con móviles va camino de convertirse en un fenómeno

de masas. Los analistas creen que en los próximos cinco años la

mayoría de las transacciones de los comercios físicos se producirán

a través de dispositivos móviles y cambiarán la vida de los clientes.

El próximo 29 de noviembre el evento de Mobile Payments analizará esta tendencia.

De 9.30 a 14.00 horas. BBVA Innovation Center

Plaza de Santa Bárbara 2. 28004 Madrid

En la web del CIBBVA, las mejores

imágenes del evento y los videos

de los ponentes

www.centrodeinnovacionbbva.com

Otros eventos

■ INICIADOR Iniciador Madrid con Enrique Burgos “Claves para desarrollar tu marca personal”Iniciador Madrid despide la temporada 2012 con una entre-

vista a Enrique Burgos ( Chief Marketing Officer at QDQ Me-

dia ) que comentará las principales claves para crear una

marca personal.

Fecha: 12 de diciembre, 18.00 horas en BBVA Innovation Center

■ KNOWSQUARETaller Know Square: “Creando un presente óptimo”. La crisis ha supuesto una fragilidad adicional en el ya difícil

mundo de la canalización de emociones. Este taller tiene el

objetivo principal de familiarizarnos y potenciar la atención

consciente, desde el punto de vista tanto teórico como

práctico.

Fecha: 18 de diciembre 18.30 horas en BBVA Innovation Center

Más información

Videos, imágenes

y toda la información

Tendencias tecnológicas

Juega al cuboPlayMapsCube es un juego que utiliza 3D y Google

Maps API. El juego es un tutorial de Google Maps,

pero incluye algunas opciones que lo hace adictivo.

¿Realmente hay que explicar cómo funciona Google

Maps? Seguramente no es el caso para la mayoría

de la gente, pero es divertido y seguro que será útil

durante la guerra de los mapas.

Del caos a la perfecciónEl Instituto Cultural Google ha creado un asombroso

recorrido virtual en 3D por el Palacio de Versalles. El

ejemplo sirve para mostrar el verdadero poder del

navegador Google Chrome, que trabaja con WebGL

para generar gráficos interactivos en 3D sin el uso

de plugins.

El proyecto de las Maravillas del MundoOtro ejemplo creado por el Instituto Cultural Google

para mostrar cómo funciona Google Street View.

Google pone los lugares Patrimonio de la Humanidad

a disposición de los usuarios en todo el mundo,

utilizando para ello la tecnología de Street View,

incluyendo vídeos, fotos e información detallada.

Los usuarios ahora pueden explorar las maravillas

del mundo como si estuviesen allí mismo.

Page 25: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

48 Noviembre 2012 | MOBILE PAYMENTS 49

El Centro de Innovación BBVA, en Madrid, es un lugar donde las ideas se con-vierten en realidad, ¿te gustaría conocerlo? Podrás ver los prototipos que hemos creado para modelar el banco del futuro, entender cómo cruzamos la barrera de lo convencional para buscar nuevas fuentes de valor para nuestros clientes así como observar las nuevas formas de trabajo que hemos desplegado para favorecer nuestra metodología de Innovación.

Los primeros días disponibles para este mes de diciembre son los siguientes:

Día 4 de diciembre a las 18:00

Día 12 de diciembre a las 10:00

Día 19 de diciembre a las 18:00

www.centrodeinnovacionbbva.com

Síguenos en:

www.facebook.com/centrodeinnovacionbbva twitter.com/cibbva

www.youtube.com/user/centroinnovacionbbva www.slideshare.net/CIBBVA

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Diciembre

Solo tienes que hacer aquí la reserva del día que quieres venir

Dónde estamos

Calle de SagastaAlonso

Martínez

Calle de Génova

Plaz

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Plaza de Sta. Bárbara, 2. 28004 Madrid.

Open day

Page 26: BBVA Innovation Edge. Mobile Payments (Español)

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