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Benchmarking de Tecnologíasde Información en el Sector Seguros

Junio 10, 2008

Edgar Fierro

Director General

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AgendaAgenda

• Hallazgos del ejercicio de benchmarking anterior

• Principales Métricas

• Una vista del sector en Asia

• Áreas de oportunidad

• Plan de trabajo 2009

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Cambios en las tendencias de compra y ambiente del mercado de segurosCambios en las tendencias de compra y ambiente del mercado de seguros• Crecimiento del bono poblacional

• Productos dedicados para la mujer

• Consumidores más demandantes de información

• Consumidores más familiarizados con transacciones en Web

• Ventas cruzadas (cross-selling y up-selling)

• Aproximación a segmentos de menor tamaño (the long-tail)

• Catástrofes naturales

• Regulaciones (Ej. Ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros)

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Iniciativas Estratégicas de TIIniciativas Estratégicas de TI

•Mejora en sistemas core

•Reemplazos de legacy systems

•Transformación y consolidación de datos no estructurados

•Extracción de valor a través de BPM

•Administración de documentos

•Incorporación y uso de estándares como Acord y XML

•Mejora de procesos con canales (agentes, brokers y re-aseguradoras). Soluciones B2B y B2C.

•Herramientas analíticas en dispositivos móviles

•SaaS

•Migraciones y consolidaciones de servidoresFuente: Benchmarking 2006 sector Seguros – México N=18

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Cuotas de desarrolloEl desarrollo de aplicaciones representa casi un 30% del gasto de operación entre nuevos desarrollos (16%) y mantto. (13%)

Cuotas de desarrolloEl desarrollo de aplicaciones representa casi un 30% del gasto de operación entre nuevos desarrollos (16%) y mantto. (13%)

Bajo modelo de proyecto (USD):

Gerente de TI $92Líder de Proyecto $68Consultor Funcional Sr. $55Consultor Funcioanl Jr. $32Diseñador $23Analista $19Desarrollador $16Tester $16Documentador $11

Bajo modelo de Outsourcing (USD):

Líder de Proyecto $29

Consultor funcional Jr. $20Diseñador $19Analista $19Desarrollador $17Tester $17Documentador $10

Criterios de selección:

1. Experiencia en solución

2. Experiencia en Tecnología

3. Certificación

4. Garantías

5. Referencias

Fuente: Benchmarking 2006 sector Seguros – México N=18


Métricas

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MétricasMétricas

9$84.91$109.0248%18%2.01%4.33%Sector

6$133.65$153.5936%26%2.01%4.4%Grandes

10$44.48$78.3356%19%1.53%4.84%Medianas

18$11.18$45.4217%12%2.59%2.16%Chicas

Usuarios de TI /

Recurso de TI

(interno y externo)

Gasto total de TI /

Usuario

(miles de pesos)

Gasto total de TI /

Empleado

(miles de pesos)

Inversión de TI /

Gasto de Operación

(mediana)

Gasto Operación

de TI / Gasto

Operación

(mediana)

Gasto total de TI / Primas directas

Gasto de Operación / Primas directas

Fuente: Benchmarking 2006 sector Seguros – México N=18


Una vista del sector en Asia

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Expectativas para 2008Expectativas para 2008

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Perspectivas de gasto para 2008Perspectivas de gasto para 2008

Se mantiene44%

Incrementa

56%

Fuente: Financial Insights, Insurance IT Spending guide

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Las 10 principales iniciativas para 2008Las 10 principales iniciativas para 2008

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Distribución y crecimiento de Gasto de TIDistribución y crecimiento de Gasto de TI

Business Acquisition

10%

Channel Management

14%

Claims Management

29%

Customer Services

10%

Marketing11%

Policy Administration

13%

Product Development

12%

Reinsurance Management

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Busine

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Fuente: Financial Insights, Insurance IT Spending guide

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Caso de éxito – NTUC (Singapore)Caso de éxito – NTUC (Singapore)

Objetivo del proyecto: “Income Transformation” mediante la integración de información, eficiencias de costos, atención y retención de clientes y posicionamiento en clientes.

• Paperless, a través de la definición de procesos digitales y flujos de autorización

• STEP (straight-through electronic processing). Procesamiento de formas electrónicas

•Sustitución del sistema de IVR “Follow me strategy” personalizando todas las iteraciones con clientes y convirtiéndolo en una experiencia


Evaluación del Ejercicio 2006

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¿Cuántas instituciones fueron consultadas?¿Cuántas instituciones fueron consultadas? 17

5Chicas

2Grande

11TOTAL

4Mediana

EntrevistasEntrevistasTotalesTotales

PorPor tamañotamaño de de AseguradoraAseguradora

1. ING Comercial América S.A. de C.V.2. Metlife México S.A.3. Seguros Banorte Generali4. Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V.5. Seguros Atlas S.A.6. Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.7. Royal & Sun Alliance Seguros México, S. A. de C.V.8. Cumbre Compañía de Seguros S.A. de C.V.9. HIR Compañía de Seguros S.A. de C.V.10. Seguros Santander Serfín S.A.11. Seguros Azteca

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Resumen de hallazgosResumen de hallazgos

• El estudio es considerado importante para el análisis y mejora de procesos de TI, así como para la planeación y control presupuestal

• En la evaluación general:

5 de cada 11 consideran el programa Muy bueno, el mismo número lo consideran aceptable

4,5 de cada 11 califican Muy bueno el cumplimiento de los objetivos y 3,6 de cada 11 lo consideran aceptable

• Las compañías chicas y medianas perciben un mejor acceso a información de referencia comparativa que las aseguradoras grandes

• Facilitar el llenado del cuestionario, oportunidad en la entrega de información y establecer un cierre formal

• Incluir comparaciones de inversión y gasto en nuevas tecnologías e Información de niveles de servicio

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Áreas de mejora reportadasÁreas de mejora reportadas

• Cuestionario fácil de llenar

• Diccionario

• Claridad para identificar rubros y costos

• Nivel adecuado de detalle

• Institucionalizar el estudio

• Oportunidad de la información

• Cierre formal

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Recomendaciones para el próximo estudioRecomendaciones para el próximo estudio• Comparaciones de inversión y gasto en nuevas tecnologías

• Información de niveles de servicio

• Nombres de herramientas que utilizan empresas líderes

• Comparativos Internacionales

• Inversión en herramientas, proyectos de seguridad, ubicación organizacional de TI, prácticas financieras de compra-renta

• Más información sobre proveedores líderes

• Sueldos de TI, puestos y tramos de control (RH)

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21El estudio es importante para el análisis y mejora de procesos de TI, así como apoyar la planeación y control presupuestal

El estudio es importante para el análisis y mejora de procesos de TI, así como apoyar la planeación y control presupuestal

3

3

3

2

2

4

2

2

Avg.General

8.- Datos para tomar decisiones sobre Outsourcing de TI

7. Punto de partida para implementación de aplicaciones de negocio

6. Datos para el mejoramiento de procesos (Six Sigma, ISO, BPT)

5. Análisis detallado de procesos de TI

4.- Identificar impulsores y habilitadores de un alto desempeño

3.- Benchmarking interno (entre unidades de negocio)

2.- Determinar áreas prioritarias de mejora

1.- Planeación anual y control presupuestal

Razones de utilización del estudio

P: ¿Cuáles son las razones principales por las que su compañía participa en el programa?

ESCALA: 1. Muy importante, 2. Importante, 3. Regular, 4. Poco, 5. Muy poco

N=11 (Grandes 2, Medianas 4, Chicas 5)

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10 de cada 11 consideran el programa entre muy bueno y aceptable 10 de cada 11 consideran el programa entre muy bueno y aceptable

22

50%

50%

0%

25%

50%

75%

100%

Aceptable 50% 80% 20% 45%

Regular 50% 10%

M uy bueno 20% 80% 45%

Grandes M edianas Chicas General

P: En general, ¿Cómo calificaría Ud. el programa de IT Benchmarking?


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De acuerdo con el 94% de los participantes los objetivos del estudio se cumplen o superanDe acuerdo con el 94% de los participantes los objetivos del estudio se cumplen o superan

23

1 7 3

4 5 2

5 4 2

6 4 1

4 3 4

2 4 5

Identificación de indicadores y métricas clave delsector asegurador en M éxico

Acceso a información confiable y objetiva dereferencia comparativa

Acceso a mejores prácticas e impulsores queinfluyen en un alto desempeño

Crear una cultura de Benchmarking de TI

Apoyar la cuantificación de impacto de lafunción e iniciativas de TI en el negocio

Proporcionar información útil para la toma dedecisiones de negocio

Excelente

Muy bueno

Aceptable

Regular

P:¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de los objetivos del Programa de IT Benchmarking 2006?


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Las compañías chicas y medianas perciben un mejor acceso a información de referencia comparativa que las aseguradoras grandes

Las compañías chicas y medianas perciben un mejor acceso a información de referencia comparativa que las aseguradoras grandes

2 2

4

2 2

1

5

1 1

2

Chica Mediana Grande Total

Excelente

Muy bueno

Aceptable

Regular


P:¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de los objetivos del Programa de IT Benchmarking 2006?Acceso a información confiable y objetiva de referencia comparativa

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La aseguradores chicas consideran contar con un mejor acceso a impulsores de alto desempeño que las aseguradoras grandes

La aseguradores chicas consideran contar con un mejor acceso a impulsores de alto desempeño que las aseguradoras grandes

3

1 1

5

2 2

4

1 1

2

Chica Mediana Grande Total

Excelente

Muy bueno

Aceptable

Regular


P:¿Cómo calificaría Ud. el cumplimiento de los objetivos del Programa de IT Benchmarking 2006?Acceso a mejores prácticas e impulsores que influyen en un alto desempeño

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1

2

3

4

5

Asesoría personalizada Rapidez en la atenciónde dudas

Claridad en lainformación recibida

Oportunidad en laentrega de resultados

Satisfacción con elservicio recibido

Chicas Medianas Grandes General

La oportunidad en la información recibida y las compañías grandes son las principales áreas a reforzar en el estudio

La oportunidad en la información recibida y las compañías grandes son las principales áreas a reforzar en el estudio

5= Excelente4= Muy bueno3= Aceptable2= Regular1= InsuficienteN= Promedio


P: ¿Cómo calificaría Ud. el desempeño del programa de IT Benchmarking en los siguientes aspectos?


Plan de Trabajo 2009

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Plan general de trabajo 2009Benchmarking IT Insurance - AMISPlan general de trabajo 2009Benchmarking IT Insurance - AMIS

FebreroMarzo

Adecuar la herramientay modelo derecolección

de datos

Milestones

Completar herramienta con datos de las empresas

Análisis yelaboración de

entregables

Junio - Noviembre Febrero Marzo

Validación de Temas

Confirmación participantes

FirmaConvenio

IDC -AMIS

Talleresde

llenado

Visitas en sitio, soportey resolución de dudas

Abril

EntregaAMIS y

miembros

Enero

Construcción de modelo

conceptual

Presentación de programa

maestro en convención

Definición de reglas (de

participación, de cobro, de

uso, etc.)

AbrilMayo

Kick offoficial

Mayo

Encuestade

Evaluación

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