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Panorama sobre el Mercado de Biocombustibles en China
Autores:
Dr. Omar E. Odarda, Agregado Agrícola
Lic. Guillermo O. Santa Cruz
Pekín, septiembre 2011
DOC/CAP/014-2011 Rev.1
Fuerte crecimiento de la economía china...
Fuente: Buró de Estadísticas de China
39,8
10,4%
12,7%
14,2%
9,6%
9,2%
10,3%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bill
on
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de
RM
B
PBI de China, 2000-2010
PBI Tasa de Crecimiento
Necesita grandes cantidades de energía
1.455
3.250
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
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Car
bó
n
Consumo total de energía en China, 2000-2010
Fuente: Buró de Estadísticas de China
China: mayor país en desarrollo emisor de gases contaminantes del mundo.
Carbón 70,4% Petroleo
17,9%
Gas Natural
3,9%
Energía Hidráulica,
Eólica y Nuclear
7,8%
Fuentes de Consumo de Energía en China, 2009
Fuente: Buró de Estadísticas de China
Consumo de energía en China
61,46
12,94
135,33
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mill
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Utilización de combustibles en China, 2003-2008
Gasolina Kerosene Diesel
Consumo de combustibles en China
Fuente: Buró de Estadísticas de China
• Mayor mercado automotor del mundo
• Maquinaria agrícola en expansión
• Control de precios minoristas de combustible para combatir la inflación (brecha precio interno con internacional)
Nafta: 7,85 RMB/litro (U$S 1,23)
Gasoil: 7,79 RMB/litro (U$S 1,22)
Alimentar a 1.340 millones: una ecuación compleja
Soberanía Alimentaria AUTOSUFICIENCIA
ALIMENTARIA
Desafío
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE GRANOS
95% de autosuficiencia 546 millones de tons de granos
(2010)
Condiciona
POLITICA EN MATERIA DE BIOCOMBUSTIBLES
(Moratoria de 2007)
• Moratoria (2007) para la producción de biocombustibles a partir de alimentos, prohibición de expansión o nuevos proyectos de plantas de producción de biocombustibles a partir de granos u oleaginosas destinados a alimentos.
• Metas del Gobierno (Plan 2006-2020) en materia de energías renovables: – para el 2020 el 15% del consumo de energía debe provenir de fuentes
renovables (eólica, hidráulica, solar, nuclear, biomasa, biocombustibles)
– Biodiesel: 200.000 tons en 2010; 2 millones de tons en 2020.
– Etanol (no granos): 2 millones tons en 2010; 10 millones tons en 2020
• 12° Plan Quinquenal (2011-2015): incentivar el desarrollo de energías alternativas no contaminantes; especial referencia a biomasa de desechos agrícolas y forestales. No hay metas específicas para etanol o biodiesel.
• Lineamientos para organizar la industria (CNDR – 2011): incentivar el desarollo de etanol de biomasa y biodiesel que no provenga de productos destinados a alimentos; ratifica la moratoria de 2007.
Política de China en materia de Biocombustibles
Biodiesel: producción y consumo
Materia prima: a base de aceite de cocina usado y desechos de la industria aceitera.
Producción: 341 millones de litros (2010) (300.000 tons.)
• Apenas unos 170 millones de fueron aptos para utilización en medios de transporte (el resto se utiliza como solvente químico, combustible en fábricas y en plantas termoeléctricas).
Se vende principalmente en estaciones de servicio privadas en zonas rurales.
Programa piloto en Hainai para utilizar 2-5% de biodiesel en transporte. Planta piloto de jatrofa 60.000 tons anual de petrolera CNOOC. Los resultados todavía están siendo analizados.
Biodiesel: producción muy dispersa, esencialmente a base de aceite usado
Productor Ubicación Capacidad (toneladas)
Materia Prima
Longyan Zhuoyue New Energy Co. Ltd
Fujian, Longyan
50.000 Aceite desechado
Xiamen Zhuoyue Biomass Energy Co. Ltd
Fujian, Xiamen
50.000 Aceite desechado
Haina Baichuan Bioengineering Co. Ltd
Hunan, Yiyang
20.000 Aceite desechado
Shanghai Enzyme Biodiesel Facility
Shanghai 10.000 Aceite desechado
Sanshui Zhenghe Refinery Chemicals
Guandong, Foshan
20.000 Aceite desechado
Sichuan Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd
Sichuan, Mianyang
30.000 Aceite desechado
Wuxi Huahong Biofuels Co. Ltd
Jiangsu, Wuxi
20.000 Aceite desechado
Zhejiang Dongjiang Energy Technology Co. Ltd
Zhejiang, Tongxiang
50.000 Aceite desechado
Productor Ubicación Capacidad (toneladas)
Materia Prima
Liuzhou Minghui Biofuels Co. Ltd
Guangxi, Liuzhou 24.000 Aceite desechado, oleaginosas
Henan Xinghuo Biomass Energy Co. Ltd
Henan, Shangqiu 50.000 Aceite desechado
Beijing Gushan Lipin Chemicals Co. Ltd
Beijing 50.000 Aceite desechado
Southwestern Aviation Technology Group Biodiesel Co. Ltd
Guiyang 20.000 Aceite desechado
Zhonghui Biodiesel Co.
Guiyang 20.000 Aceite desechado
Yuanhua Energy Technology (Fujian) Co. Ltd
Fuzhou 60.000 Aceite desechado, aceite de jatropha curcas
Capacidad total 474.000
Fuente: Study on China Biomass Energy Technology Develoment Roadmap, NDRC 2010
Capacidad de Producción de las Principales Plantas
Producción No Priorizada
China es un importador neto de aceites vegetales para consumo humano.
Falta de una fuente sustentable de materia prima
• Oleaginosas destinadas a la producción de aceites vegetales para consumo humano (China es importador neto)
• La misma industria gastronómica compite con el sector cuando el precio de los aceites vegetales está muy alto, mayor reutilización de los aceites usados de cocina.
Política de control de precios de combustibles
Falta de subsidios para la producción de biodiesel
Ausencia de política obligatoria de corte.
Biodiesel: falta de una fuente sustentable de materia prima China es Importador neto de aceites vegetales
10,37
3,77 2,59
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011*
Mill
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To
n.
Producción de Aceites vegetales en China
Aceite de soja Aceite de colza Aceite de maní
5,94
1,59
0,94
0,06 0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011*
Mill
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To
n.
Importaciones de Aceites vegetales en China
Aceite de palma Aceite de soja Aceite de colza Aceite de maní
Biodiesel: desarrollo de materias primas alternativas
Oleaginosa Ubicación Hectáreas Jatropha Curcas Yunnan, Sichuan, Guizhou, Chongqing 404.685
Pistacho Chino Hebei, Shaanxi, Anhui, Henan 252.928 Cornus Wilsoniana Hunan, Hubei, Jiangxi 50.586 Xanthoceras Sorbifolia Bunge Mongolia Interior, Liaoning, Xinjiang 134.760
Construcción de bases de demostración de plantaciones de oleaginosas
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037 en base a la Administración Forestal de China
Empresa Capacidad (toneladas)
Ubicación Materia Prima
Petro China 60.000 Sichuan Jatropha
Sinopec 50.000 Guizhou
CNOOC 60.000 Hainan
Proyectos piloto de plantas de procesamiento aprobados por la CNDR en 2008: inclinación hacia Jatropha
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037
Políticas incipientes para el sector
• "Biodiesel Blend Stock (BD100) for Diesel Engine Fuels" (GB/T
20828-2007 - mayo de 2007)
• "Biodiesel Fuel Blend (B5)" (GB/T 25199-2010 - febrero de 2011).
• Certificación “China Green Star”, otorgado por la China
Association of Environmental Protection Industry (abril 2011)
• En junio de 2011 se suprimió el impuesto al consumo (5%) de
biodiesel procesado (aceite de cocina reciclado no apto para
consumo humano, lípidos no comestibles desechados de mataderos,
procesadores de carne y cueros, ácidos residuales provenientes de
la refinación de aceites y otros aceites no aptos para consumo).
• No existen restricciones para la apertura de plantas de biodiesel.
Biodiesel: comercio exterior
• Falta de clasificación arancelaria, dificultan el análisis estádistico
– En principio, se aplica la posición arancelaria residual 3824.9099 (otros productos químicos no incluidos en otra parte) 6,5% de arancel y 17% de IVA.
– Las aduanas locales pueden tener distintas interpretaciones o los importadores y exportadores pueden utilizar otras posiciones arancelarias por cuestiones de tasa aplicable.
– En el 2012 se abriría una nueva clasificación arancelararia dentro de la partida arancelaria 38.26, para incluir al Biodiesel y otras mezclas.
1,83
3,08
1,87
0,81 0,74
1,10
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2008 2009 2010
Mil
lon
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Importaciones y Exportaciones Chinas de posición residual 3824.9099 (varios productos comprendidos)
Exportaciones Importaciones
Nota: posición arancelaria a 8 dígitos 3824.9099; Fuente: elaboración própia en base a la Aduana de China
Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2010
Fuente: Aduana de China
82.552
28.785
33.541
11.507
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
2007 2008 2009 2010 a julio 2011
Ton
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Origen de las importaciones, 2007- 2011
Brasil Argentina Tailandia Indonesia España
331.870
210.014
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
2007 2008 2009 2010 a julio 2011
Ton
ela
das
Importaciones chinas de Glicerina, 2007-2011
Productor Materia Prima Producción 2010 (miles de litros)
Mercado
Jilin Fuel Ethanol Co. Ltd
Maíz 570.150 Jilin, Liaoning
Henan Tianguan Group
Trigo 570.150 Henan, Hubei, Hebei
Anhui Bengbu Biochemicals
Maíz 557.480 Anhui, Shandong, Hebei, Jiangsu
China Resources Alcohol
Maíz/arroz 253.400 Heilongjiang
COFCO Mandioca 177.380 Guanxi
Capacidad instalada de 2.357 millones de litros
Producción 2010: 2.128 millones de litros (1,68 millones tons)
Reglamento GB 18351-2010 (enero 2011) “Ethanol Gasoline for Motor Vehicle”
La participación está limitada a empresas estatales
Principales productores de etanol de grado combustible en China
Etanol: producción actual
Subsidios a la producción: tendencia decreciente en los subsidios: en 2008 se otorgaron en promedio U$S 253 por ton, en 2009 U$S 241 y en 2010 U$S 215.
Devolución del 17% de IVA y cero impuesto al consumo.
Incentivos a las importaciones: reducción temporaria del arancel de importación del 30% al 5% (2010, sigue vigente) para el etanol desnaturado (etanol sin desnaturar 40%)
Etanol: políticas de apoyo
Etanol: producción
Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA - GAIN Report, China Biofuels Annual (CH11039); JC Intelligence
300.000
920.000
1.300.000 1.370.000
1.580.000
1.720.000
1.680.000
206%
41%
5% 13% 8%
-2%
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
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200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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ño
Producción de etanol grado combustible en China
Producción
Tasa de crecimiento
Etanol: consumo y producción
Plan piloto: Etanol E10 (en lugares aprobados por el gobierno: 10% de etanol en nafta).
Fuente: USDA GAIN Report CH 10037 Solo Ciudades Principales
Toda la provincia
Etanol: materias primas
Maíz
Mandioca
Sorgo Dulce
Celulosa
• Guanxi: 70% de la producción de mandioca
• Año 2020: 11 millones de ton
• Inversión extranjera (Shell y BP)
• Aprovechamiento de tierras marginales con alta salinidad
• Tecnología todavía muy prematura
2,23
3,65
2,04
0,52 0,11
0,13
3,22
4,53
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a julio 2011
Mill
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os
Importaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010
Etanol desnaturado: importaciones vs. exportaciones
Fuente: Aduana de China
A julio 2011: importaciones +3.867%; exportaciones -60%
5,32
3,55
47,06
19,26
8,05
16,11
12,28
3,64 0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a junio 2011
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Lit
ros
Exportaciones de Etanol Desnaturalizado (2207.2000), 2004-2010
El etanol es utilizado principalmente en la industría de químicos, ya que el gobierno controla los canales de distribución y su uso ha sido confinado a provincias específicas.
Conclusión: hay mercado en China?
Decisión Política vs
Limitaciones
• Seguridad energética
• Reducción de emisiones / presión internacional
• Interés creciente de las petroleras chinas
• Marco normativo en desarrollo
• Fuerte inversión en investigación y desarrollo
• Política de autosuficiencia alimentaria
• Falta de materia prima sustentable
• Precio de las materias primas
• Ausencia de subsidios (biodiesel)
• Falta de tecnología
• Política de precios de combustibles
• Control estatal de la producción y distribución
Dr. Omar E. Odarda Agregado Agrícola en la R. P. China
Lic. Guillermo O. Santa Cruz Asistente Técnico de la Consejería Agrícola
Consejería Agrícola
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532 0789/90
Fax: +86-10+6532 0270
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