BORREGAARDS BIORAFFINERI:ALT SOM KAN LAGES FRA OLJE KAN LAGES FRA TRÆR ( M E N A L T E R I K K E N Ø D V E N D I G V I S L Ø N N S O M T )

Te k n a F a g g r u p p e f o r e n e r g i , i n d u s t r i o g m i l j ø 0 1 . 1 1 . 1 7

G u d b r a n d R ø d s r u dTe k n o l o g i d i r e k t ø rF o r r e t n i n g s u t v i k l i n g

AGENDA

1. Verden rundt oss

2. Borregaard i dag

3. Mi l jøeffekt

4. Ex i lva – mikrof ibr i l lær cel lu lose

5. BALI – en ny teknologi som mul iggjør vekst

6. L ignin – en verden av mul igheter

7. Sensf i – tekstur t i l lav fett mat

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2

Oljeraffinerier

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7 3

~ 90% er energiprodukter, drivstoff og asfalt, Disse bidrar bare med 10-20% av inntjening

De resterende 10 % er spesialiteter som bidrar med 80-90% av inntjening

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 4

Pulp & paper industry Norway 2012

Pulp & paper industry Norway 2014

Råstoffet: Norske bartrær – avvirkning drives av skurtømmer

• Total avvirkning 2016 10 mill. fm3 • Skurtømmer til sagbrukene: 5,5 mill. fm3• Massevirke til treforedling: 4,5 mill. fm3

• Ingen hugger primært på grunn av massevirke• Skurtømmer : 430 kroner pr. fm3• Massevirke: 200 kroner pr. fm3

• 50 % av skurtømmeret ender opp som trelast i sagbrukene, resten blir hovedsakelig celluloseflis (26 %) og sagflis (14 %)

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7K i l d e r : S S B o g Tr e i n d u s t r i e n 7

Anslått maksimal bærekraftig avvirkning er 15 mill. fm3

tømmer fra skogen& flis fra sagbrukene

Skognæringen – en sirkulær økonomi

skog sagbruk

pap

ir, emb

allasjeSamfunn

retu

rpap

ir

avfa

ll ti

l en

ergi

trelast større bygg

energi

bioraffineritreforedling

Kjem

ikalier m

aterialerd

rivstoff

hus

CO

2

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 9

2,8 mill. fm3

1,4

mill. fm

3

Opptil 60 % av virket blir til råstoff for treforedlingsindustrien

200 kroner pr. fm3

430 kroner pr. fm3

?

Borregaard

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 1 0

VÅRT HOVEDMÅL

Borregaard skal levere bærekraftigeløsninger basert på fornybare råvarer og unik kompetanse

Globalt ledende innen biokjemikalier

Miljøvennlige og bærekraftigealternativer til oljebaserte produkter

Head office, R&D and Sarpsborg Biorefinery Sales office Technical services Plant

Borregaard company

1050employees

NOK 4+ milliarderannual sales

Production in

7 countriesSales offices in

16 countries

Lignin Specialty cellulose Bio oil Bioethanol Biogas Bark Knots Vanilla flavor Exilva (MFC) 85 kg 80 kg 25 kg 10 liter 8 kg 15 kg 4 kg 1 kg 0,5 kg

210 ton 3000 15 liter 30 km 50 liter 30 sq. meter 2.000 liter 5.000 Marketconcrete spectacle frames heavy fuel oil bus rides soil improver cardboard ice cream chocolate bars introduction

400 kg firewood - or……

Borregaards bioraffineri

S P E S I A L C E L L U L O S EBygningsmaterialer FilterTrykkfarge og lakkPølseskinn Næringsmidler/Farmasi/KosmetikkTekstiler

L I G N I NBetongtilsetningDyrefôrJordbrukskjemikalierBatterierBriketteringJordforbedring

V A N I L L I NNæringsmidlerParfymeMedisiner

B I O E TA N O LFarmasøytisk industriBiodrivstoff Maling og lakkBilpleiemidler

C E L L U L O S E F I B R I L L E RLimMaling og lakkJordbrukskjemikalierKosmetikkRengjøringsmidlerBygningsmaterialer

Todelt strategi sikrer høy verdiskaping

• Spesialisering og innovasjon• Økt verdiskaping for eksisterende

produkter

• Nye produkter med høyere verdi

• Produktivitetsforbedringer• Redusert bemanning

• Stabile faste kostnader over tid

• Økt produksjonsvolum

Salg per ansatt i Norge (mill. kr)

Fra manuelt arbeid til kunnskapsindustri

… billigarbeidskraft, energi og tømmer … unik og ledende

kompetanse

Operational excellence

Achievement of world class operations through • Competence building

• Organisational development

• Advanced technology

1 8

Pacesetter¹⁾ Industryaverage

Borregaardaverage

Console 1 Console 2 Console 3 Console 4

• From 15 decentralised control rooms to one central control room – reorganised management system

• Competence development and new organisation

• Upgraded human machine interface and standardisation

• Top level control systems based on integrated sensors, automation, analyses and visualisation of big data

2008

¹⁾ Best known operator practiceSource: www.mycontrolroom.com (User Centered Design Services)

Approaching world class operations 2016

1 9

Innovasjon

• ~100 ansatte innen innovasjon og forskning, hvorav 70 ved forskningssenteret i Sarpsborg, 34 har en doktorgrad

• Årlig innovasjonsinnsats tilsvarer rundt 5% av omsetningen (200 mill. NOK)

• Stort internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere

• 17 % av salget i 2016 kom fra nye produkter (yngre enn 5 år)

Aksjeverdien 5x verdiøkning på 5 år

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2 1

Borregaard salg av 2G bioetanol til biodrivstoff 2007 - 2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Volum totalt Volum Norge

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2 2

Millioner liter

Borregaard bioetanol - status• Produksjonskapasitet ca. 20 mill. liter

• Rundt 85-90 % CO2 reduksjon vs. bensin og diesel

• 2 kvaliteter: 96 % (4 % vann) og 100 % (vannfri)

• Kapasitetstak på 7 mill. liter 100 %

• Noe 96 % går til ED 95 i Norge, praktisk talt all 100 % går til lavinnblanding i bensin i Sveits og Norge (E5, E10)

• Vi investerer nær 60 mill. NOK i et anlegg som gjør det mulig å konvertere hele produksjonen på rundt 20 mill. liter til 100 %• Støttes av Enova

• Operativt Q1 2018

• Tilsvarer rundt 30 % av påbudt volum av avansert (2G biodrivstoff) i 2018

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2 3

Renewable raw materials Non renewable raw materials

Ferulicacid

30 mt

Vanillin Vanillin

Natural Flavoring/Artificial

Vanillin production processes

Catechol

Guaiacol Guethol

Vanilla

bean

Vanillin

extractVanillin Vanillin Ethyl vanillin

LigninEugenol ONCB

Guaiacol

Vanillin

6000 mt1500 mt 10000 mt 4500 mt150 mt60 mt

Sustainable????

Miljøeffekten

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2 5

Betydelige miljøinvesteringer

• Lavere utslipp til luft og vann• Ny teknologi

• Ombygging til nye driftsmønstre

• Rensetiltak

• Tungoljeforbruket faset ut• Erstattes med biobrensel, LNG og

energigjenvinning fra avfall

• Uavhengig av tungolje fra 2013

Reduserte energikostnader og grønnere produkter

0

200

400

600

800

1000

1200

2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016

Fornybar energi Energigjenvinning Tungolje LNG

Bio based products are a part of the solution

7,6x

Borregaard lignin Synthetic alternative

Gre

enh

ou

se g

as

emis

sio

ns

Concrete additives

6,8x

Borregaard 2Gbioethanol

Petroleumbased diesel

Gre

enh

ou

se g

as

emis

sio

ns

Fuel – production and use

29x

Borregaard vanillin Synthetic alternative

Gre

enh

ou

se g

as

emis

sio

ns

Vanilla flavour

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 2 8

10 µm

Human hairTypical diameter 75µm ( 20 – 200 µm)Typical length 2 – 50 cm (20 000 – 500 000 µm)

10 µm

Cellulose fiber in paperTypical diameter 20 – 60 µm

Typical length 2-3 mm (2000 – 3000 µm

MFCTypisk diameter 10 – 100 nm (0,01 – 0,1 µm) Typisk lengde opp til 100µm10 µm

Microfibrillated cellulose (MFC)Typical diameter 10 – 100 nm (0,01 – 0,1 µm)Typical length 2 – 3 mm (2000 – 3000 µm)

Exilva Microfibrillated cellulose

http://www.exilva.com/

Microfibrillated CelluloseProduced from Norway spruceStill crystalline microfibersWater dispersible, not water soluble

Exilva: Vi bygger helt ny fastlandsindustri i Norge • Nytt produksjonsanlegg i 2016

• Investering: 225 millioner kr

• Kapasitet: 1000 tonn

• Tilrettelagt for fremtidige kapasitetsutvidelser

• 50 nye arbeidsplasser så langt

• 25 mill. EUR i støtte fra Horizon 2020 (EU FP8) i perioden 2016-2019

• Forskningsbasert utvikling gjennom 10 år som kombinerer «alt» Borregaard kan

• Høy verdiskaping; verdi mer enn volum• Unike egenskaper + grønn profil• Exilva regulerer flytegenskaper, tilfører stabilitet og

binder vann

European project funded by the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°709746

http://www.exilva.com/

Improved stability against syneresis

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7E x i l v a b y B o r r e g a a r d 3 1

Exilva• Reference with HEC

Exterior flat paint - mud crack resistance

Reference with HEC1)

Cracking > 0.36 mmWith Exilva

No cracking, up to 1.52 mm

3 21) Hydroxyethyl cellulose

Test results Black nightshade

• Significant increase in

Glyphosate efficiency

• optimal concentration 0.02%

Exilva

• Increased Glyphosate efficiency

observed even at 0.0025% Exilva

concentration

Greenhouse tests with glyphosate – broad leaf plants

0102030405060708090

100

Glyphosate0.6 mM

Gly +0.0025%Exilva

Gly +0.005%Exilva

Gly +0.01%Exilva

Gly +0.02%Exilva

Fres

h w

eigh

t (%

) a

b

ccd

d

Glyphosate 0.6 mM

(Gly)

Gly + Exilva

0.0025%

Gly + Exilva

0.005%

Gly + Exilva0.01%

Gly + Exilva

0.02%

Isopropyl amine glyphosate salt solution without surfactant or other adjuvants

Exilva – a broad range of opportunities

Other areas testing Exilva• Packaging, oil field, composites, filters & barriers, batteries, ink

3 4

Focus areas

BALI

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 3 5

The BALI project

Borregaard value chains

Sarpsborg sulphite mill

CelluloseBleached cellulose

Specialty cellulose

Bioethanol

Vanillin

Lignin

BALI™ plant

Lignin

Cellulose SugarBioethanol

Biochemicals

Externalsulphite mills

Lignin Borregaard LignoTech production sites

Sarpsborg biorefinery

Borregaard BALI™ • Demo plant commisioned Jan 2013

• 25 MUSD investment (CAPEX)

• 45% support from Norwegian government

• Continuous process

• Standard, industrial equipment used

• Key figures• 50 kg/h dry matter

• 1000x lab scale, 1/1000 of full

• 800 MT biomass processed (Bagasse, Softwood, Hardwood)

• Demonstration mission• Process optimization

• Product qualification

NOK 58 mill støtte fra IN via miljøteknologiordningen

BALI Demo - Pretreatment step

CelluloseBiomass feedstock

Lignin raw materialwater soluble

Pretreatment

38

BALI Demo: Enzymatic hydrolysis step

Cellulose Enzymatic hydrolysis Sugar (glucose)

Bioethanol Biochemicals

39

Animal and fishfeed (SCP)

Et fullskala BALI anlegg vil kunne gi ca. 150 mill. liter bioetanol og

185.000 tonn spesialkjemikalier fra lignin basert på 1 mill. fm3 (400.000 tonn TS) tømmer

2.Generasjons biodrivstoff-neste generasjons avispapir ?

• Selv om det nå er politisk vilje til å satse på 2G biodrivstoff, er risikoen betydelig ved ensidig produksjon i Norge• Historisk har 10 % av vår bioetanol produksjon gått til det norske drivstoffmarkedet• Lav lønnsomhet (høye råvarekostnader, høye investerings- og lønnskostnader)• Begrenset tilgang på råstoff sammenliknet med mange andre land og regioner• Økte uttak av massevirke må drives av økt uttak av skurtømmer• Biodrivstoff er en «super commodity», kundene er kun opptatt av pris• Betydelig teknisk risiko (mange har prøvd og feilet allerede – ett begrenset antall teknologier er oppskalert)• Elektrifisering av bilparken kan gi nedgang i forbruk av flytende drivstoff• Mål om stans i salg av biler med forbrenningsmotorer fra 2025• Omsetningspåbudet gir alle en mulighet til å selge sine produkter i Norge• Anlegg som kun kan produsere biodrivstoff vil ha en betydelig markedsrisiko• Myndighetene har ikke virkemidler for risikoavlastning av fullskalaprosjekter

• BALI har sukker som plattformkjemikalie og kan produsere bioetanol, kjemikalier eller proteiner til fôr og vil generere en betydelig del av inntektene fra lignin

• Konklusjon for Borregaard: Vi vil kun øke produksjon av 2G bioetanol som en følge av en videre utbygging av dagens bioraffineri konsept

Lignin

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 4 1

Borregaard – RYAM Joint VenturePress release December 2016:

Dustex som bindemiddel

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7D u s t e x – D y p s t a b i l i s e r i n g N o r d e n

Lignosulfonat er blitt brukt som støvbinding siden starten av 1900 tallet.Varemerket Dustex ble introdusert 1990.

Dustex…• …naturens eget bindemiddel• …utvunnet av grantre• …grønt og fornybart produkt• …ingen negativ påvirkning på planter• …ufarlig for mennesker og dyr• …enkelt og trygt å håndtere• …ikke merkepliktig/unntatt fra REACH• …leveres som en 50% løsning

Livssyklusanalyser viser at bioraffinerikonseptet er bærekraftig

P RO S E S S E R P RO D U K T E RR Å M AT E R I A L E R

Naturlige, fornybare, bærekraftige

Investering i reduserteutslipp og grønnereenergikilder

Biokjemikalier kani stor grad erstattepetrokjemikalier

Dustex er bærekraftige

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7D u s t e x – D y p s t a b i l i s e r i n g N o r d e n

Asfaltfresing med Dustex

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7D u s t e x – D y p s t a b i l i s e r i n g N o r d e n

Ny og innovativ metode for å gjenvinne asfalten direkte på vegen. En type dypstabilisering som er svært gunstig for veger med et asfaltslag som er mer enn 15 cm tykt.

Fordeler:• Vegen gjenvinnes direkte på stedet• Ingen bortkjøring eller deponi av gammel asfalt• Rask metode• Vegen kan benyttes under selve arbeidet

Metode:• Asfalt knuses og blandes inn i vegkroppen med asfaltfres og knusefres

o Freseaslfalt eller veggrus kan tillsettes ved ytterligere behov

• Dustex blandes inn med blandingsfres• Vegen kompakteres med vals

o Dustex øker kompakteringen og forsterker vegkroppen

• Veghøvel gir veien en god profil

Metoden er utviklet av Crusher International AS (www.crusher.no)

Asfaltfresing

Eksempel på dypstabilisering med Dustex

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7D u s t e x – D y p s t a b i l i s e r i n g N o r d e n

Dypstabilsering av fylkesveg 405, våren 2017

Asfaltfresing av fylkesveg 405 Knusing og innblanding av frest asfalt

Unngå asfalt til deponi!

0 2 . 1 1 . 2 0 1 7V A L G F R I T E K S T 4 7

Sensefi – et nytt cellulosebasert additiv til mat

48

• Brukes til å formulere lav fett produkter• Gir samme tekstur («mouth feel») som full fett

produkter• Godkjent til matvare bruk• Defibrillert høy-ren cellulose• Borregaard igjen først ute i verdensmarkedet