1. Yann BRACKE 28 mars 2012Yann CAUQUILSophie MOHAMMED-CHERIFGuillaume IGON Efficienza Business Plan

2. CONTENUEXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................................................ 4PARTIE 1 ANALYSE DU MARCHE ET DE LA CONCURRENCE .................................................................................. 5 March mondial du caf ..................................................................................................................................... 5 Lenvironnement ............................................................................................................................................. 5 Loffre .............................................................................................................................................................. 5 La demande ..................................................................................................................................................... 6 Le prix .............................................................................................................................................................. 7 March du caf portionn .................................................................................................................................. 7 Loffre .............................................................................................................................................................. 7 La demande ..................................................................................................................................................... 9 Le prix .............................................................................................................................................................. 9PARTIE 2 LE PROJET ............................................................................................................................................ 10 Le modle conomique actuel .......................................................................................................................... 10 Comment repondre a la problmatique ? .................................................................................................... 10 Le produit .......................................................................................................................................................... 11 Rappel du contexte ....................................................................................................................................... 11 Pourquoi un nouveau produit ? .................................................................................................................... 11 Comment reussir cette fidlisation ? ............................................................................................................ 12 Quel produit ? (Annexes 8, 9 et 10) .............................................................................................................. 12 Quel fonctionnement ? ................................................................................................................................. 13 Quelles modifications physiques sur la machine ?........................................................................................ 13 Pour qui ? .......................................................................................................................................................... 14 Quel prix ? ......................................................................................................................................................... 14 Quels partenaires ? ........................................................................................................................................... 15PARTIE 3 - STRATEGIE ET PLAN ............................................................................................................................. 16 Stratgie gnrale ............................................................................................................................................. 16 Contexte ........................................................................................................................................................ 16 Stratgie gnrale adopter ........................................................................................................................ 16Nespresso Efficienza Business Plan Page 2

3. Nos atouts sur notre niche, le haut de gamme ............................................................................................. 16 Stratgie marketing ........................................................................................................................................... 16 Cohrence avec notre business modl, axE sur trois piliers cls .................................................................. 16 Moyens.......................................................................................................................................................... 16 Politique de produit ...................................................................................................................................... 17 Politique de distribution................................................................................................................................ 17 Politique de communication ......................................................................................................................... 17PARTIE 4 PREVISIONS FINANCIERES ................................................................................................................... 23 Plan de financement initial ............................................................................................................................... 23 Rsultats prvisionnels ..................................................................................................................................... 23 Compte de rsultat prvisionnel ................................................................................................................... 23 Hypothses.................................................................................................................................................... 24 Compte de rsultat diffrentiel......................................................................................................................... 24 Rentabilit ......................................................................................................................................................... 25 Delai de rcupration du capital investi ....................................................................................................... 25 Cash flows actualiss ..................................................................................................................................... 25 Trsorerie .......................................................................................................................................................... 26 Budget de trsorerie ..................................................................................................................................... 26 Budget de trsorerie ajust .......................................................................................................................... 26 Analyse du risque oprationnel ........................................................................................................................ 27ANNEXES ............................................................................................................................................................... 28Nespresso Efficienza Business Plan Page 3

4. EXECUTIVE SUMMARYEn constatant les besoins du march, notre quipe de gestion du portefeuille de produits Nespressoa dcid de crer une machine mettant en avant lergonomie et la facilit dutilisation prne par lesmodes de consommation contemporains.La Efficienza est une machine, base sur la Citiz, modle phare de la gamme actuelle, intgrant uncran tactile connect aux serveurs de Nespresso et permettant daccder un service decommande de capsules en ligne. Destine fidliser une clientle bientt soumise une concurrenceaccrue, ce nouveau produit doit limiter le choix du consommateur en lui donnant un accs immdiatet simple toute la gamme de dosettes de la marque. Il est ainsi moins enclin cder aux offresconcurrentes potentielles.Fidliser la clientle, renouveler la gamme partir de notre meilleure vente et amliorer toujoursplus la valeur ajoute de loffre Nespresso sont les trois objectifs reposant sur cette innovation.Le lancement de cette nouvelle machine repose essentiellement sur les ressources internes dugroupe. Le projet ncessite en effet peu de ressources sur le long terme mais peut requrir desbesoins en trsorerie court terme.Le dveloppement de la Efficienza est assur par une quipe projet oprationnelle de dix personnes,recrutes en interne et alloues temporairement la division charge de la mise en uvre dulancement produit. Compose du chef de projet, de trois ingnieurs et de personnels commerciauxet juridiques, cette quipe dispose de trois mois pour mettre en uvre cette innovationincrmentale, en partenariat avec Samsung, Magimix et Krups.Nespresso Efficienza Business Plan Page 4

5. PARTIE 1 ANALYSE DU MARCHE ET DE LA CONCURRENCEMARCHE MONDIAL DU CAFELENVIRONNEMENTDaprs lanalyse faite en Annexe 1, les tendances structurelles sur le march du caf sont les suivantes : Consommation stable (annexe 2) Tendances conomiques Concurrence de plus en plus importante Les consommateurs ont un mode de vie actif et ont moins de temps pour eux : tendance lindividualisme et lhdonismeTendance socioculturelles Lenjeu cologique est primordial tant aux yeux des consommateurs quau niveau du processus industriel li au caf (production, capsules, distribution, machines, etc.)LOFFRELES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE CAFE (ANNEXE 2) 1- Brsil 22,5 millions de sacs de 60kg Fournit 35% du march mondial 2 - Colombie 10,5 millions de sacs Fournit 17% du march mondial 3 - Indonsie 6,5 millions de sacs Fournit 10% du march mondial La production annuelle mondiale : 100 millions de sacs = 6 millions de tonnesLES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE CAFE MONDIAUX1 - Kraft Foods (tats-Unis) Jacques Vabre, Caf Grand-mre, Carte noir, Tassimo 25% de PDM2 Nestl (Suisse) Nespresso, Dolce Gusto 24% de PDM3 - Sara Lee Maison du caf, Douwe Egberts, Senseo 7% de PDM Chiffre daffaires du secteur: 60 milliards deurosNespresso Efficienza Business Plan Page 5

6. LES DIFFERENTES SORTES DE CAFE Caf Torrfi 74% du march Caf Soluble 20% du march Dcafin 6% du marchLE COMMERCE EQUITABLELe caf est le symbole du commerce quitable : Matire premire la plus exporte aprs le ptrole mais produite par des petits paysans et des exploitations familiales.Chiffres et tendances du secteur : Les produits du commerce quitable sont encore relativement plus chers que les mmes produits de grande marque. March de niche mme si la tendance est la dmocratisation de son usage. Le panier moyen est encore faible : 4.40 euros par an par consommateur. Le taux de notorit du commerce quitable chez les Franais tait de 9 % seulement en 2000. Il est de 95 % en 2009LA DEMANDELE CONSOMMATEUR AU NIVEAU MONDIALChiffres et tendances marquant le secteur (annexe 3): 1.5 milliards de tasses de caf bues par jour, en augmentation nette sur la dernire dcennie (+18%). Le march du caf est un march mature et 95% de la population en consomme. Les pays mergents sont les principaux acteurs de cette augmentation de la demande. Les habitants des pays du Nord sont les plus gros consommateurs de caf (Finlande, Sude) Vieillissement des plus gros consommateurs (45/75 ans). Au-del de son effet dynamisant, le consommateur est de plus en plus attentif laspect gustatif du caf. Le caf est un moyen de se socialiser, dchanger lorsquil est pris lextrieur. Prs de 46% des 15-24 ans dclarent ne pas consommer de caf. Le caf reprsente 3% des dpenses alimentaires annuelles. Cest la deuxime boisson consomme aprs leau. Le consommateur type de caf est un Europen dge adulte dont la proccupation est de plus en plus gustative et qualitativeNespresso Efficienza Business Plan Page 6

7. LE PRIXLA SPECULATION BOURSIERE AUTOUR DU CAFE (ANNEXE 4) La bourse de New-York (caf Arabica) et celle de Londres (le Robusta) fixent le cours du caf mondial. La spculation tire les prix vers le haut (Annexe 1) Le prix dpend de nombreux facteurs : incidents climatiques, vnements politiques, fluctuations montaires.Lmergence des pays en dveloppement a entrain une augmentation de 50% du prix du robusta et de 32% pour lArabica entre 2006 et 2010MARCHE DU CAFE PORTIONNELes tendances de consommation ont volu vers davantage dindividualisme. Ainsi, les distributeurs de cafont ouvert les portes un nouveau segment, celui du caf portionn (ou dosette) : Le prix moyen sur ce segment est denviron 30 centimes lunit prix suprieur celui du caf moulu classique En 2010, ce segment reprsentait prs de 6% du volume des ventes du secteur du caf torrfiLOFFREDeux options : Moins chre Plus chre Qualit infrieure Qualit gustative Ecologique PolluanteNespresso Efficienza Business Plan Page 7

8. LES CONCURRENTS Directs (Annexe 5) Senseo, Tassimo, Malongo, DolceGusto, Lavazza Les produits de substitution : caf soluble, caf Indirects moulu, caf en grain (Caf grand-mre, Jacques Vabres, Carte dOr) Intensit de la concurrence (Annexe 6) Forte : faible barrire lentre, secteur attractif QUALITE PRIX Parts de march des concurrents en 2010 Dolce Autres Gusto 7% 11% Senseo Tassimo 44% 15% Nespresso 23% Importance de lintensit concurrentielle : innover pour se diffrencierNespresso Efficienza Business Plan Page 8

9. LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION - Les GMS (doses + machines): hypermarchs (50,4%) Supermarch/superette (43,6%) Circuits classiques : 90% Hard-discount (5,9%) - Les magasins spcialiss (machines) : Darty Boutiques spcialises et Circuit propre Nespresso : rpond une logique haut de gamme commerce en ligne : 10%LA DEMANDE Personnes urbaines et actives. Revenus plus importants que la moyenne (CSP+). Entre 28 et 49 ans avec un ge moyen 35 ans. Recherche du plaisir, de la facilit et du gain de temps. Attention particulire accorde la qualit des produits. Tendance la dmocratisation en attirant de nouvelles cibles comme les personnes ges, les familles et les mnages.Chiffres : Le consommateur de caf portionn commande 3 4 fois par an. Un foyer sur six possde une machine caf portionn.+22% de ventes en volume du secteur du caf en dosette dans le monde en 2011 avec 28% de PDMLE PRIX Le caf portionn cote 3 fois plus chre en moyenne que le caf classique. Les machines caf sont elles aussi vendues un prix lev (grandes diffrences entre les marques). Ventes sont pourtant en augmentation. Le prix nest pas un frein lachat sur ce segment CONCLUSION ETUDE DE MARCHE (Annexe 5) La demande pour le caf en dosette/capsule ne cesse daugmenter La concurrence est forte sur ce segment et la capacit dinnovation est importante La question cologique est rcurrenteNespresso Efficienza Business Plan Page 9

10. PARTIE 2 LE PROJETLE MODELE ECONOMIQUE ACTUELNotre modle conomique : Politique dinnovation permanente et de R&D. Contrle de chaque tape de la chaine de valeur : Approvisionnement avec accords passs avec les producteurs de caf. production (torrfaction, lemballage). systme de distribution directe (215 boutiques dans le monde et site Nespresso.com) Systme propritaire : machines exclusivement compatibles avec les capsules de la marque. Club Nespresso (10millions de membres) et ses services personnaliss aux clients.Avantages : Notre business model est unique et difficilement imitable. Supprime les 30% de marge que font les gants de la grande distribution. Le systme sous forme de rseau permet de crer une identit propre. La qualit de nos services permet de confirmer notre positionnement haut de gamme dans lesprit des consommateurs. Les membres du Club Nespresso sont des prescripteurs efficaces (50 % des nouveaux clients ont connu et choisi la marque suite aux recommandations de leur entourage).Problmatique :Utilisation du systme Razor-Blade : les machines ne sont pas fabriques par la marque, et lesroyalties qui dcoulent de leur vente ne reprsentent que 4% du chiffre daffaires global. Le succs etles profits sont donc dgags des capsules, dont Nespresso est le seul producteur et dtenteur desbrevets, ce qui rend lacheteur de la machine dpendant de ce systme propritaire.Le systme de cration de valeur de Nespresso est unique, mais va tre confront de probablesnouveaux entrants (premire gnration de brevets tombe dans le domaine public en 2012), qui vonttenter de profiter de cette publication pour capter un maximum de parts de march en proposant lamme offre de capsules, mais avec des caractristiques diffrentes en termes de mix marketing.COMMENT REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE ?Lenjeu : offrir au client des motivations ncessaires pour continuer acheter les capsules de lamarque.Solutions : Innover et fidliser le client pour viter quil ne se tourne vers la concurrence aux prixcertes attractifs mais dont la qualit en terme de produit et de service est incomparable ce quenous offrons. Lancer ds aujourdhui un nouveau produit associ un nouveau serviceNespresso Efficienza Business Plan Page 10

11. LE PRODUITAfin de dvelopper notre nouvelle cafetire, nous conservons le systme de cration de valeur de lamarque : Une conception par une quipe de R&D Nespresso. Une recherche de partenaires pour linnovation propre. Une mise en place des protections dinnovations usuelles. Une ngociation des contrats de partenariats avec les fabricants. Une cession de droits dutilisation des brevets ces derniers pour la production de la machine.RAPPEL DU CONTEXTELa premire gnration de brevets protgeant la technologie des capsules Nespresso tombe dans ledomaine public en 2012. Nespresso risque de connatre des difficults face des concurrents qui pourront commercialiser des capsules moins chres compatibles avec nos machines.Solutions : La fidlisation : la cible amatrice de bon caf apprcie le systme de la marque pour sa simplicit, sa rapidit et sa qualit. Innovation : le design des machines et la qualit du service nous dmarque de la concurrence. Diffrenciation : positionnement haut de gamme, nos clients ne sont donc pas freins par le prix. Ces trois concepts gnrent notre avantage concurrentielPOURQUOI UN NOUVEAU PRODUIT ?Objectifs : Fidliser la clientle de la marque pour viter une dispersion de la demande lors du passage des brevets dans le domaine public. Attirer de nouveaux clients. Apporter une sophistication de produit et de service, qui justifiera nos prix suprieurs par rapport la concurrence. Lancement dune nouvelle version de machine caf, destine aux particuliers, base sur la structure de la CitizNespresso Efficienza Business Plan Page 11

12. COMMENT REUSSIR CETTE FIDELISATION ?Constat : Le Club Nespresso est un moyen de fidlisation efficace (service personnalis) qui permet au client de se sentir privilgi, et davoir le sentiment de faire partie de la famille , cest sur celui-ci que notre innovation se base. Les boutiques en propre sont peu nombreuses, et souvent victimes dune trop forte affluence (en France : 23 boutiques rparties dans les principales villes de lhexagone). Cela est dautant plus problmatique pour les consommateurs qui vivent loin des zones urbaines, qui, lorsquils trouveront des capsules compatibles Nespresso dans les GMS habituelles, moins chres et plus accessibles, oublieront rapidement tout attachement la marque.Solution : apporter tous les consommateurs des services supplmentaires, qui rendront lutilisationet lapprovisionnement de la machine plus simple pour rduire la menace des capsules desubstitution.QUEL PRODUIT ? (ANNEXES 8, 9 ET 10)Notre innovation consiste simplifier et rendre plus intuitive la phase dapprovisionnement delutilisateur, voire mme de la supprimer : Si lutilisateur peut commander facilement, sans se dplacer, ou sil na plus passer commande, le prix plus lev des capsules sera parfaitement justifi ses yeux. Il ne sera plus confront aux produits concurrents : en GMS, le client naura pas sarrter devant les linaires exposant les doses proposes par toutes les marques et sa comparaison en termes de prix sera donc limite. Afin de concrtiser ce concept, nous avons pens et cr une nouvelle machine : la Efficienza Description : Structure trs proche de la Citiz qui est la gamme la plus vendue. Equipe dun metteur rcepteur Wi-Fi qui lui permettra de communiquer directement avec le site internet Nespresso grce une synchronisation avec le point daccs internet du client. Dote dun cran tactile, coupl un systme lectronique qui permet de supporter une application de type Nespresso pour iPhone permettant de commander depuis les Smartphones.Nespresso Efficienza Business Plan Page 12

13. QUEL FONCTIONNEMENT ?Nous pensons quil est essentiel de proposer un systme au fonctionnement le plus intuitif possible.Lutilisation est simple et comporte trois volets :Installation et configuration : 1re tape : afin que la cafetire puisse communiquer avec le systme de commande en ligne, il est essentiel de la connecter au point daccs internet du client. Une rubrique paramtrage permet de slectionner le rseau auquel se connecter et dentrer la cl de scurit. 2me tape : il est ncessaire didentifier lutilisateur. Tout comme pour lapplication Smartphone, son couple identifiant / mot de passe du club Nespresso devront tre composs via le clavier tactile lors de la premire connexion de la machine. Lidentification ainsi faite, le systme aura accs au compte client via le rseau Nespresso. Afin dviter toute commande inopine (erreur, enfants qui jouent avec la machine etc.) le client devra confirmer sa commande en composant son mot de passe club pour la valider.Commande manuelle : fonction adresse aux clients dont la consommation est varie et irrgulire.Un clic sur lcran tactile leur permet daccder directement la boutique en ligne : slection descapsules, ajout au panier et validation de lordre de commande en quelques secondes. La livraisonsera effectue sous 48 heures domicile.Commande automatique ou Always caps : fonction destine aux consommateurs rguliers, dontla consommation ne stend pas plus de deux sortes de capsules. Une commande type (paramtreau pralable par le client) est dclenche automatiquement lorsque son stock est infrieur 48heures de consommation. Plus de commande passer, ni de journe sans Nespresso.Comment : le systme est quip dun compteur de capsules utilises, ainsi que dune fonction decomptabilisation des stocks. Ce dernier peut calculer la consommation quotidienne moyenne etpassera commande automatiquement. Sur la page daccueil de lapplication apparaitront les nouveauts Nespresso : nouveau cru, ditions limits, offres promotionnelles etc. Lcran sera une tte de gondole de la gamme, qui incitera lachat impulsifQUELLES MODIFICATIONS PHYSIQUES SUR LA MACHINE ?Reprise de la structure et remplacement de la Citiz: Rduire les cots de production. Limiter le surprix li aux nouvelles fonctionnalits. Renouveler la gamme phare.Les ajouts : Un bloc coulissant comportant lcran tactile, le systme lectronique permettant de le faire fonctionner et de supporter lapplication de commande.Nespresso Efficienza Business Plan Page 13

14. Un socle plastique sous la machine. Une srie de capteurs pour assurer la fonction always caps . Un metteur rcepteur Wi-Fi.Estimation du cot des modifications afin dobtenir le cot final de la machine :Composants CotEcran tactile 10 Vitre de protection 5 *Systme Wi-Fi 7Socle et support cran 5 **Capteurs, connecteurs et systme lectronique 10 *** : prix issus de sites commerciaux B to C rvalus en B to B** : prix estim.Sources : IHS iSuppli Octobre 2011 - HTCN.fr - DHGate.com Nous obtenons donc un surcot total estim de 37 par rapport la Citiz (179).POUR QUI ?La cible : 30-49 ans, CSP +, amateur de caf. Personnes dynamiques la recherche de facilit et de gain de temps. Consommateurs qui possdent un accs internet leur domicile.Selon une tude statistique (Source In Stat Juin 2010), le nombre dabonns un accs haut dbitdans le monde devrait atteindre la barre du milliard courant 2013 (dont les deux tiers dans les paysdvelopps), nous pouvons dduire que la ncessit davoir un accs internet pour les clients denotre machine ne constituera pas un frein pour notre cible.QUEL PRIX ?Dans notre business model : Les gains sont issus essentiellement de la vente des capsules. Les machines sont fabriques et distribues par nos partenaires machine (Krups, Magimix) : la part de revenu issu des machines est drisoire dans le chiffre daffaires (4%).Lobjectif de notre innovation est de fidliser le client et den attirer de nouveaux en acclrant lerenouvellement de lachat ou lacte dachat : cest pourquoi nous considrons que rpercuter cettehausse, qui nous conduirait un prix de 219 pour la Efficienza nest pas en cohrence avec nosobjectifs. Nous pensons que le prix ne doit pas excder 199 .Avantages pour les partenaires machine de reprendre la structure de la Citiz : Limite les nouveaux investissements.Nespresso Efficienza Business Plan Page 14

15. Economies dchelles. Effet dexprience. Les fabricants pourront rduire le cot de production de la structure de lEfficienza de 5%. Une rduction des royalties qui reviennent au groupe est envisageablePrix TTC Citiz 179,00 Prix HT 149,67 Royalties unitaires moyennes sur lensemble desRoyalties 28,75 machines.Ct de revient 120,92 + marge fabricant Leffet dexprience et les conomies dchellesEffet dexprience 6,05 gnrs par la reprise de la structure de la Citiz sont+ co dchelles estims 5 %.Ct de revient 114,87 + marge fabricant finalCot de linnovation 37 Cot de revient final 151,87 Prix de vente TTC 199,00 souhaitPrix de vente HT souhait 166,39 Royalties Efficienza 14,52 Royalties que gnrera chaque vente dEfficienza.QUELS PARTENAIRES ?Production de la Efficienza : Krups et Magimix qui produisent actuellement la Citiz.Fournisseur des interfaces de commande : Samsung, qui figure parmi les leaders mondiaux dellectronique (crans plats, Smartphones, PC, dveloppement dapplications), et ce pour deuxraisons majeures : Leur savoir-faire en termes de programmation et de dveloppement de la partie lectronique qui supportera lapplication est approuv (Le Samsung Galaxy S2 met mal liPhone dApple). Limage du groupe Coren permettrait de dvelopper limage de Nespresso sur le march asiatique (linscription By Samsung figurera sur la face visible de linterface de commande).Nespresso Efficienza Business Plan Page 15

16. PARTIE 3 - STRATEGIE ET PLANSTRATEGIE GENERALECONTEXTE Croissance du segment du caf portionn. Concurrence forte. Certains de nos brevets (sur une totalit de 1700 environ) tombent cette anne dans le domaine public.STRATEGIE GENERALE A ADOPTER Continuer notre politique de diffrenciation (positionnement de niche sur le segment haut de gamme) grce notre business model difficilement imitable. Maintenir notre politique dinnovation continue, de qualit et de service dans une optique de fidlisation. Continuer notre stratgie de pntration avec louverture rgulire de boutiques Nespresso en Europe et linternational.NOS ATOUTS SUR NOTRE NICHE, LE HAUT DE GAMME Leader du march du caf portionn que ce soit par la qualit du caf, linnovation des machines ou la fidlit de nos clients. Image de pionnier sur notre segment vs image de suiveur pour nos concurrents.STRATEGIE MARKETINGCOHERENCE AVEC NOTRE BUSINESS MODEL, AXE SUR TROIS PILIERS CLES Des grands crus de caf exceptionnels. Des machines caf ingnieuses au design soign. Les services du club Nespresso uniques et personnaliss. Linnovation et la fidlisation sont donc au cur de notre stratgieMOYENS CRM bien exploite : analyse de nos clients partir des commandes passes sur Internet. Flexibilit de notre offre face un environnement en perptuelle volution.Nespresso Efficienza Business Plan Page 16

17. POLITIQUE DE PRODUITLA EFFICIENZA , DANS LA CONTINUITE DE NOTRE POLITIQUE DINNOVATION Dveloppement dune nouvelle gamme de machine tous les deux ans afin de continuer sduire notre clientle. Ouverture de nouvelles techniques de communication afin de rester au plus prs de nos clients.Innover en mettant au point un cran tactile sur nos machines afin doffrir au client un nouveaumoyen simple et rapide de nous contacter est donc en parfaite cohrence avec nos proccupations.POLITIQUE DE DISTRIBUTIONIMPORTANCE DES MACHINES DANS NOTRE BUSINESS MODEL Cl dentre sur le march, une fois acquise par le consommateur, il est oblig de venir sapprovisionner auprs de nous pour les capsules. Sduire le client potentiel grce au design et aux fonctionnalits de nos machines.IMPLICATION DANS LE PROCESSUS DE DISTRIBUTION Contrle de la phase de conception (R&D). Commercialisation (vente et rassort aux distributeurs rfrencs) confie aux commerciaux de nos partenaires machine (Krups et Magimix en France).CANAUX DE DISTRIBUTION Nos boutiques. Internet (propre site et sites distributeurs). Les grandes surfaces spcialises en lectromnager (Darty, Boulanger). Les grands magasins (Galeries Lafayette maison) et boutiques dart de la table. Vente par correspondance (3 suisses, La Redoute...).DISTRIBUTION A LINTERNATIONALEn termes de distribution gographique, la Efficienza sera distribue par les partenaires machinedes 50 pays o nous sommes actuellement prsents.POLITIQUE DE COMMUNICATIONBudget global et caractristiques : 100 millions deuros par an. 45 millions en France o, nous ralisons 20% de notre chiffre daffaires. Contient la communication dite mdia et hors mdia (relations publiques, site internet). Importance du bouche--oreille.Nespresso Efficienza Business Plan Page 17

18. Rsultats de nos investissements : Score de reconnaissance de 66% (contre un standard de 31%) sur le march du caf portionn (en France en 2010). Score dagrment de 85% (standard 56%). Top 100 des marques mondialement les plus influentes depuis 2008 (classement de linstitut Millward Brown).Objectifs : A la crois de deux univers, celui dun produit de consommation courante et celui du luxe. Faire du caf un produit du luxe. Convaincre les consommateurs dinvestir non pas dans une simple machine caf mais dappartenir un club restreint aux avantages et aux services personnaliss.Le message que nous souhaitons faire passer est donc le suivant : nous ne vendons pas que du caf, nous proposons un vritable art de vivreStratgie : Politique de communication inspire du monde du luxe. Repose sur lquation communication large/distribution restreinte : susciter le dsir chez le plus grand nombre possible avant de rendre le produit inaccessible. Cette technique permet de rduire la sensibilit au prix. Dvelopper la valorisation du produit aux yeux du client afin quil nhsite plus le payer.COMMUNICATION MEDIATrois supports : La tlvision (spots publicitaires). Laffichage. La presse.Budgtisation : Sappuie sur le cot de notre dernire campagne relative au lancement de la Pixie en 2011. Cot de la campagne mdia Pixie : 13,7 millions deuros en France. Part de chaque support : 70% en tl et cinma, 23% dans lannonce presse et laffichage et 7% dans les teasers sur Internet.SUPPORT TV (ANNEXE 13-TAB 1)La tlvision en chiffres : Taux dquipement : 98,5% dans les pays dvelopps. Temps pass devant le petit cran : 3h32 par jour (dont 8,5% sont consacr la publicit).Nespresso Efficienza Business Plan Page 18

19. La tlvision = mdia de masse trs puissant en accord avec notre objectif de communication largeCampagne tlvisuelle : Depuis 2006 : saga George Clooney et son clbre slogan What else ? : stratgie de personnalisation de la marque. Signe de lagence McCann. Promouvoir notre image de marque iconique, symbole de lexcellence du caf. Booster nos ventes en recrutant de nouveaux membres.A loccasion de la sortie de la Efficienza , un nouveau spot publicitaire sera donc diffus sur lesprincipales chaines nationales des 50 pays o lon commercialise notre marque.Lenjeu de cette nouvelle campagne tlvise Surprendre une nouvelle fois le public avec le lancement dun nouvel opus de la clbre saga Nespresso. Faire progresser notre notorit et particulirement le top of mind 1 : stratgique car lacte dachat dune machine caf est unique et les clients se dirigent intuitivement vers le rseau de distribution le plus puissant. Nespresso doit donc tre un rfrent incontournable dans lesprit des consommateurs.Mise en place confie lagence McCann : Cest elle que lon doit le succs mondial de notre campagne publicitaire tlvise notamment grce au choix pertinent de lgrie de la marque, lacteur George Clooney. Scores moyens defficacit pour chaque spot : +25% de membres dans notre Club Nespresso et un score de notorit de 69%. Crativit rcompense par les spcialistes mdias de lUnion de lAnnonceur qui lui ont attribu le Grand Prix Effie 2009 pour le troisime volet de notre saga.SUPPORT PRESSE (ANNEXE 13-TAB 2)La presse en chiffre : 35 millions de personnes lisent au moins un titre par jour (69 % de lapopulation dans les pays dvelopps) La presse permet une certaine slectivit en termes de cible et donc limite la perdition.1 Nombre de fois ou une marque est cite en premire place en notorit spontane.Nespresso Efficienza Business Plan Page 19

20. Les magazines de notre campagne de presse : Doivent correspondre notre cible (celle des CSP+, amateurs de caf mais plus largement, tous ceux qui ambitionnent de conjuguer plaisir au quotidien et art de vivre). Magazines dinformation hebdomadaire (LExpress, Le Point). Magazines de dcoration (Elle Dcoration, Art et Dcoration). Magazines de modes (Sport et Style, GQ).Mise en place : Quatre semaines suivant le lancement de la Efficienza . Affiche mettant en scne de faon subtile linnovation de la Efficienza qui permet une connectivit permanente des membres avec notre Club. 4 visuels diffrents prsentant notre nouvelle machine. Ralisation laisse linitiative de lagence McCann : dans la ligne de la dernire campagne daffichage de mars 2011 relative la sortie de la Pixie (annexe 11).AFFICHAGE (BUDGET (ANNEXE 13-TAB 3)Avantages : Mdia de masse qui permet la mmorisation rapide des spots publicitaires vus dans la journe la tlvision. Permet un certain ciblage gographique.Mise en place : Deux semaines suivant le lancement de la Efficienza . Confi lagence McCann. Reprise du visuel du support presse. Toucher tous les grands ples urbains et les capitales des 50 pays o nous sommes prsents. Format 4x3 uniquement dans les capitales. Support standard, dans les abribus (120x176).COMMUNICATION HORS-MEDIAINTERNETChiffres du support dinternet : Il existe plus de 800 000 liens lorsque lon recherche Nespresso sur Google. 200 000 blogs communiquent ou ont communiqu sur la marque. Plus de 1400 vidos relatives Nespresso sont en ligne, elles concernent principalement la publicit, la technologie et lactualit. Le trafic sur notre site officiel slve plus de 200 000 visiteurs par an. Internet est un soutien particulier dans lexpansion de la notorit de la marqueNespresso Efficienza Business Plan Page 20

21. SITE NESPRESSO (ANNEXE 13-TAB4)Mise en place pour la sortie de la Efficienza : Premire page du site ddie la mise en scne interactive de la nouvelle fonctionnalit de la machine, lcran tactile, avec possibilit de cliquer sur la machine pour avoir plus de dtails. Cette mission sera confie notre partenaire, lagence Ten Architecture (cf. travaux en annexe 12).LES RESEAUX SOCIAUXTwitter : 300 millions dutilisateurs connects en rseau. Prsence par le biais de diffrents comptes en nom propre (Nespresso, Nespresso club ) ainsi que quelques comptes de fans. Nous possdons 20 000 abonns uniquement sur la page officielle.Nous utiliserons ce support pour faire circuler en amont la rumeur de la sortie dune nouvellemachine rellement innovante (tease) puis nous rvlerons la date de sortie de la machine ainsi quetous les dtails sur cette dernire (reveal).Facebook : 542 784 780 utilisateurs en octobre 2010 : Facebook est le rseau social le plus utilis au monde. Propre page Nespresso sur le site. Plus dune centaine de pages "fan" propos de Nespresso et du "What else ?" de Georges Clooney. Total de 1 millions de fans.Notre stratgie sera la mme que sur Twitter.MARKETING DIRECT (ANNEXE 13-TAB 5) Envoi dun e-mailing tous les membres du groupe pour leur annoncer la sortie de la machine et ainsi les inviter venir sur notre site pour avoir plus de dtails. Envoi dun carton dinvitation aux membres premium (les clients les plus fidles la marque, 650 000 dans le fichier) pour les inviter tester la machine en avant-premire dans nos boutiques loccasion dun vnement spcial au lancement de la Efficienza .NESPRESSO MAGAZINE (ANNEXE 13-TAB 6) Distribu deux fois par an aux 650 000 meilleurs clients dans 25 pays et traduit en huit langues. Touche directement la cible vise par la Efficienza. Permet de mettre en avant les produits, dinformer sur les nouveauts et les ditions limites.Nespresso Efficienza Business Plan Page 21

22. Mise en place : Lancement de la prochaine dition le 1er novembre, deux semaines avant la mise sur le march de la Efficienza . Double page consacre la sortie imminente de la Efficienza .Objectif : Donner accs aux meilleurs clients des informations en avant-premire sur la machine sans rvler son look final afin quils puissent nourrir la rumeur sur les rseaux sociaux, les blogs et autres sites internet, sans trop en dvoiler.LES BOUTIQUES (ANNEXE 13-TAB 7) Soire vnement organise dans nos 50 boutiques, accessible uniquement sur invitation. Mise en avant de la Efficienza dans chaque boutique grce une mise en scne qui permettra aux consommateurs de tester lcran tactile. Le cot total de la campagne mdia et hors-mdia de communication relative au lancement de la Efficienza :TV 13 256 666,67 Presse 2 592 222,22 Affichage 3 957 777,78 Internet 200 000,00 Evnements boutiques 1 800 000,00 Carton dinvitation 456 000,00 Nespresso magazine 558 000,00 Cot total campagne 22 820 666,67 Nespresso Efficienza Business Plan Page 22

23. PARTIE 4 PREVISIONS FINANCIERESNOTA : Cette partie est tablie en Francs Suisses (CHF) afin de respecter la comptabilit de Nespresso( titre dinformation, 1CHF = 0,829 environ).PLAN DE FINANCEMENT INITIAL Le modle conomique de Nespresso rduit grandement les besoins en financement initiaux puisque les seuls besoins durables sont les investissements immatriels lis la protection industrielle : Brevets (protection internationale de linnovation) : 1330 CHF dans les 142 pays soumis au Patent Cooperation Treaty. Ils samortissent sur 20 ans (dure de la protection). Marque (protection du nom Efficienza ) : 903 CHF de frais fixes et 110 CHF dans les 184 pays soumis au Protocole de Madrid. Cette somme est amortie sur 10 ans (dure de la protection).En se basant sur le fait que les royalties sont touches presque immdiatement par Nespresso etquil ny a pas de fournisseurs dans ce modle daffaires, le besoin en fonds de roulement est nul.RESULTATS PREVISIONNELSCOMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL *Le dtail des charges est disponible en annexe 14.Nespresso Efficienza Business Plan Page 23

24. HYPOTHESESTrois hypothses ont t dgages concernant les ventes de machine : 2013 2014 2015 2016 Hypothse pessimiste 420 000 600 000 540 000 450 000 (75%)Hypothse intermdiaire 560 000 800 000 720 000 600 000 (100%) Hypothse optimiste 700 000 1 000 000 900 000 750 000 (125%)Les royalties restent constantes 17,50 CHF chaque anne et dans toutes les hypothses.Les comptes de rsultat dtaills pour chaque hypothse sont disponibles ci-dessus pour lhypothseintermdiaire et en annexes (15 et 16) pour loptimiste et la pessimiste.Mme dans lhypothse la plus pessimiste, les rsultats annuels sont rapidement positifs.Les seuils de rentabilit du projet sont expliqus dans la section Rentabilit .COMPTE DE RESULTAT DIFFERENTIELNous ne supportons que des charges fixes puisque nous nassumons aucune production, la marge surcots variables est donc gale au chiffre daffaires.Nespresso Efficienza Business Plan Page 24

25. RENTABILITEAu vu des dpenses engages en 2012 et de la trs courte priode de vente (2 mois), cette anne estloin dtre rentable. A partir de 2013, les rsultats sont positifs : les revenus couvrent les dpenses(principalement en communication). En 2014, 2015 et 2016, le risque oprationnel est trs limit,puisque Nespresso peut faire face une baisse de chiffre daffaires de respectivement 64.10, 60.11et 52.13% sans subir de perte.DELAI DE RECUPERATION DU CAPITAL INVESTILe projet est rentable ds 2014 pour les hypothses intermdiaire et optimiste et en 2015 pour lapessimiste : Le 29 aot 2015 pour lhypothse pessimiste. Le 13 aot 2014 pour lhypothse intermdiaire. Le 18 mars 2014 pour lhypothse optimiste.CASH FLOWS ACTUALISESEn retenant un taux dactualisation de 6% (dans la moyenne du march financier), la Valeur ActuelleNette du projet jusquen 2016 est de 9 084 260 CHF. On peut en dduire un taux de rendement interne (TRI) de 51,86%.Nespresso Efficienza Business Plan Page 25

26. TRESORERIEBUDGET DE TRESORERIEBUDGET DE TRESORERIE AJUSTEEn 2012 et 2013, le projet doit faire face un besoin important de trsorerie du fait des cotsoprationnels dcaisss durant cette priode. Ds 2014, la forte hausse de chiffre daffaires et labaisse relative des dpenses en communication amnent un solde de trsorerie positif. A long terme les besoins de financement du projet sont faibles, mais les dpenses court terme ncessitent des disponibilits de trsorerie ds 2012.Nespresso Efficienza Business Plan Page 26

27. ANALYSE DU RISQUE OPERATIONNEL Nos prvisions de ventes, bien que bases sur les chiffres des annes passes ne sont pasinfaillibles. Cest pourquoi nous avons analys les carts ventuels lis au risque oprationnel. En appliquant une loi de probabilit sur nos hypothses : pour chaque anne, nous avonsconsidr que les trois hypothses basse, intermdiaire et haute ont respectivement 25%, 50% et25% de chance de se raliser les trois premires annes (2012 2014) et 30%, 40% et 30% pour 2015et 2016. En intgrant cette loi discrte, indpendante chaque anne, nous avons obtenus 81possibilits diffrentes de chiffre daffaires cumul total sur les 5 annes du projet (nos prvisionsdbutent fin 2012 et sachvent fin 2016).Aprs 100 000 simulations, nous obtenons un CA cumul minimal de 35 millions de CHF, maximal de58 millions avec une moyenne de 47 millions de CHF. Lcart type est de 4,3 millions, il reprsenteenviron 10 % de la moyenne, la volatilit de nos prvisions est donc faible.Nous pouvons en conclure que notre projet, selon nos estimations et analyses, nest pas fortementexpos ce risque.Nespresso Efficienza Business Plan Page 27

28. ANNEXESNespresso Efficienza Business Plan Page 28

29. ANNEXE 1 : PESTEL DU MARCHE DU CAFE Politique volont tatique de lutter contre toutes les formes de pollution: valorisation des comportements cologiquement responsables. Economique baisse des ventes de caf mais augmentation en valeur du segment (+3.6% en 2009). augmentation de la valeur de march du segment des doses (+30.5%) concurrence trs forte (Nespresso, Senseo, Tassimo, etc.) augmentation du prix des matires premires comme le caf Concurrence importante des produits de substitution au caf les cots pour la communication produit sont trs importants dans ce secteur augmentation des prix la consommation de th et de caf entre 2002 et 2010 Le chiffre daffaires de la consommation de caf dans les restaurants traditionnels aura recul de 1,5% en volume en 2010 Social le caf est la boisson la plus consommes. valeur sociale lie la consommation de caf: facteur dintgration et de valorisation sociale mergence du march mondial de la dgustation et du contact direct au produit (starbucks) modification de la faon de consommer le caf : importance donn au plaisir gustatif le consommateur a moins le temps de manger, de prendre une pause: mode de vie plus rapide : tendance lindividualisme le caf torrfi classique reste le leader incontest au terme de prfrence du consommateur mergence dun nouveau type de consommateur, le consommacteur, plus sensible, plus engag et plus respectueux dans sa consommation. Technologique innovation rgulires des concurrents linnovation, dans ce secteur, est un facteur de diffrenciation augmentation du taux dquipements en matire de connexion Internet des foyers: la vente de caf sur ce segment est de plus en plus importante besoin exprim par le consommateur de produits innovants Ecologique Les consommateurs sont de plus en plus sensibles la notion de dveloppement durable et la protection de lenvironnement. vague exponentielle de la consommation "bio" et quitable les capsules reprsentent un enjeu majeur au niveau cologique: recyclage, fabrication et stockage. Lgal La rglementation dfinit les appellations de produits finaux, relatif la qualit du caf consomm. En octobre 2001, dcret ministriel sur les extraits de caf et de chicore, relatif la vente, la distribution, ltiquetage, et la teneur minimale en matire sche de caf. Les marques dposent de plus en plus de brevets Nespresso Efficienza Business Plan Page 29

30. ANNEXE 2 : LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE CAFE 25 22,5 20 15 10,5 10 6,7 5,8 5 5 3,8 3,5 3 2,8 0 production de caf par pays (en miliers de sacs en 2010)Nespresso Efficienza Business Plan Page 30

31. ANNEXE 3 : LE PROFIL DU CONSOMMATEUR DE CAFE Les moments de consommation de caf hors domicile (Unit : % de consommateurs) Moment de consommation Part En dbut de journe 34,5% Dans la matine 24,8% Au djeuner 39,4% Dans laprs midi 32,3% En fin de journe 18,6% Consommation de caf torrfi et soluble au niveau international en 2010 Pays Consommation annuelle de KG/hab caf torrfi par habitant Finlande et Sude 13 kg Danemark et Norvge 11 kg Pays Bas, Autriche, Belgique, 8 kg Allemagne et Luxembourg Suisse 6 kg Etats Unis et Italie 4,5 kg Canada 4 kg Espagne 3 kg Japon 2,5 kgNespresso Efficienza Business Plan Page 31

32. ANNEXE 4 : LA SPECULATION BOURSIERE AUTOUR DU CAFE: LE PRIX DU CAFE A LA BOURSE 2500 2010 1950 2000 1735 1500 robusta en euros/tonnes arabica en cents/IB au plus bas 980 980 1000 850 631 500 177,35 91 115,05 123,9 38,3 37,5 68 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012Nespresso Efficienza Business Plan Page 32

33. ANNEXE 5 : LES CONCURRENTS DU MARCHE PREDOSE SENSEO DOLCE GUSTO TASSIMO MALONGO -alliance entre Philips et Sara - appartient Nestl - appartient lentreprise -possde de Lee - part de march de 7% BRAUN et au groupe gant de nombreuses filiales - possde la marque "Maison en 2009 la nourriture Kraft Foods dans le monde ENTREPRISE du caf" - CA de 48 milliards deuros en - rcompens en 2009 - en 2001, La machine caf 2010 par le prix de est lance aux Pays-Bas. - prsent dans 170 pays linnovation et par le - part de march de 41% en - part de march de 73% prix dveloppement valeur en 2009 durable - dosette filtre - capsule - capsule - caf en grains, cafs - 37 choix de machines (dont 5 - caf, th, chocolat - caf, th, chocolat moulu, th et dosettes modles principaux) - 7 machines - 30 varits diffrentes (T- - 2 modles diffrents - 16 gouts diffrents diffrentes disc) - nombreux - 2 varits de caf: arabica et - nombreux - 5 machines accessoires: tasses, robusta accessoires: tasses, - nombreux accessoires: cuillres, etc. -deux formes de caf cuillres, etc. tasses, cuillres, etc. - lgante, aux formes PRODUIT diffrentes, les machines ont - 25 gots de boissons - Les machines type assez haut arrondies. Facile un design simple et pur: les diffrents dont la de gamme avec une utiliser. Machines haut fonctions sont simples. version "light" technologie avance, de gamme, mais reste - machine expresso moins luxueuse que avec les mmes celle de Nespresso. caractristiques que les Nespresso, forme arrondie, design simpliste. -entre 75 et 200 euros pour la - de 99.99 euros 150 - de 99.99 euros 200 euros - lune 90 euros et machine euros la machine la machine lautre 110 pour PRIX - 50 dosettes 13.75 euros - la boite de 16 capsules - la boite de 16 capsules 4.49 lautre 4.59 euros euros - 21.80 euros pour 20 dosettes - produits entre de gamme - milieu de gamme, au- - milieu de gamme, pour les - produit de qualit,POSTIONNEMENT/ pour une cible assez large: les dessus de Tassimo, familles et les jeunes couples haut de gamme, pour moins chers du march. pour les familles et les revenus moyens. une clientle citadine CIBLE Concept convivial jeunes couples Au-dessus de Senseo. sensible au revenus moyens dveloppement durable aux revenus levs. - publicits tlvises - publicits tlvises - publicits tlvises - boutiques Malongo COMMUNICATION - newsletter, rseaux-sociaux, - newsletter, rseaux- - newsletter, rseaux-sociaux, Caf site internet, e-mailing. sociaux, site internet, e- site internet, e-mailing. - bouche--oreille mailing. - promotion avant les ftes - site internet - dgustation grande - publicits tlvises surface - newsletter, rseaux- -jeu concours sociaux, e-mailing. - la marque na pas de - la marque na pas de - la marque na pas de - boutiques Malongo DISTRIBUTION boutique boutique boutique Caf - Grands Magasins, VPC, Darty, - Grands Magasins, - Grands Magasins, VPC, - Grands Magasins, Gitem, GMS: petits ou grands VPC, Darty, Gitem, Darty, Gitem, GMS: petits ou VPC, Darty, Gitem, rseaux de distribution GMS: petits ou grands grands rseaux de distribution GMS: petits ou grands rseaux de distribution rseaux de distribution Nespresso Efficienza Business Plan Page 33

34. ANNEXE 6 : ANALYSE DES 5(+1) FORCES DE PORTER SUR LNDUSTRIE DU CAFE PROPORTIONE Intensit concurrentielle les concurrents sont trs nombreux 5/5 secteur des doses de caf de plus en plus dynamique possibilits de diffrenciation de loffre Pouvoir des clients clients nombreux 1/5 faible concentration des clients (la cible est large) cot de transfert rduit pour le client il existe des sources dapprovisionnement de substitution Pouvoir des fournisseurs fournisseurs nombreux et disperss 1/5 forte importance de lindustrie en tant que dbouch pour les fournisseurs importance du produit vendu par les fournisseurs (le caf doit tre en permanence de qualit) le march regroupe des grands groupes qui imposent leur volont: les fournisseurs nont pas le droit la parole Menace des nouveaux fort degr dattractivit de lindustrie, la mouvance autour du caf en dose entrants est importante 5/5 force des ractions probables des firmes en place faible niveau des barrires lentre: - financires: faible intensit capitalistique et faible cot de transfert - commerciales: forte rputation des marques comme Tassimo - ressources et comptences: la technologie est accessible, la ressource disponible et le niveau dexprience demand est faible (les MDD dbarquent) - les brevets tombent fin 2012 pour notre entreprise Produits de substitution nombreux et diversifis: th, eau, eau gazeuses, alcool, jus de fruits, 2/5 chocolat, etc. des innovations sont possibles (machine incluant le chocolat, etc) mais les consommateurs sont fidles au caf, ils changent peu. Rle de lEtat rle de prescripteur dans la valorisation de la consommation responsable et 2/5 cologique. lEtat est aussi une structure de "contrle qualit" en sassurant de la bonne tenue du caf importNespresso Efficienza Business Plan Page 34

35. intensit concurrentielle 5 4 menace des 3 pouvoir des clients nouveaux entrants 2 1 0 valeur pouvoir des rle de lEtat fournisseurs produits de substitutions ANNEXE 7 : ANALYSE SWOT OPPORTUNITES MENACES- La demande en caf en doses est de plus en plus - le prix du caf ne cesse daugmenter, mesure queimportante. la consommation mondiale augmente.- la valeur associe ce type de consommation de - le prix du caf est soumis la spculation boursirecaf (individualisation et valorisation sociale) renforce - lenjeu cologique autour du caf est important, celintrt pour une entreprise daller sur ce segment. qui obligera les entreprises prendre en- le caf reste la boisson prfre du consommateur, considration ce risque (augmentation des couts deauquel il associe un lien affectif et social. R&D).- le rcent intrt du consommateur la cause - la consommation de caf diminueenvironnementale est un nouveau segment de - leffet de mode du caf en dose est-il durable?march utiliser, avec des perspectives de croissance - les concurrents sont trs nombreux et leurs capacitimportante. innover importante.- les consommateurs ont un rythme de vie trs lev, - le caf nest pas le seul breuvage existant et estnotamment cause du travail: ils nont plus le temps menac par dautres tout aussi importants comme lede rien faire. chocolat et le th. - la caf est une ressource instable dun point de vue qualitatif, les pertes sont nombreuses.Nespresso Efficienza Business Plan Page 35

36. ANNEXE 8 : FICHE TECHNIQUE Type de produit Machine expresso Largeur 36.5 cm Profondeur 12.5 cmGnral Hauteur 31.0 cm Poids 3.1 kg Couleur Rouge flamme, crme, noir Compatible avec les formes de caf suivantes : Capsules Capacit du rservoir deau 1 litre Pression 19 bars Rservoir deau amovible, plateau perforCafetires amovible, systme de chauffe Thermoblock System, Fonctions de la cafetire jection automatique de la capsule, Bac dgouttage rglable en hauteur, niveau deau visible Ecran tactile, application Club et boutique en ligne, Fonctions Club commandes manuelles et automatiques directes, communication Wi-Fi.Consommation Puissance consomme max 1300 W Notices dutilisation tlchargeables (1 seul Allemand, Espagnol, Franais, Italien, Hollandais, tlchargement aprs achat, dans la langue Portugais disponible de votre choix) : Nespresso Efficienza Business Plan Page 36

37. ANNEXE 9 : MODELISATION 3D DE LA EFFICIENZANespresso Efficienza Business Plan Page 37

38. ANNEXE 10 : MISE EN PLAN DU NOUVEAU MODELENespresso Efficienza Business Plan Page 38

39. ANNEXE 11 : CAMPAGNE DAFFICHAGE REALISE PAR LAGENCE MCCANN POUR LE LANCEMENT EN MARS 2011DE LA PIXIENespresso Efficienza Business Plan Page 39

40. ANNEXE 12 : REALISATION PAR LAGENCE TEN ARCHITECTURE DE LA PROMOTION DE LA CAMPAGNE EXPLORATION INFINIES 2011 SUR NOTRE SITE WWW.NESPRESSO.COMNespresso Efficienza Business Plan Page 40

41. ANNEXE 13 : BUDGETISATION DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATIONTableau 1 Cot budgt de la campagne audio-visuelleCot cration 590 000Cot tournage 1 000 000Cachet Georges Clooney 5 000 000Cot diffusion 3 000 000Cot Total 9 590 000Cot diffusion internationale 3 000 000 x (0,55/0,45) = 3 666 667Cot Total 13 256 667Tableau 2 Cot budgt de la campagne de presseCot de la cration 370 000Cot de la diffusion 1 000 000Cot total en France 1 370 000Cot linternational 1 000 000 x (0,45/0,55)= 1 222 222Cot total 2 592 222Tableau 3 Le cot budgt de la campagne daffichageCot de la diffusion (la cration tant la mme que 900 000 (impression)pour le support presse) 881 000 (affichage par rseaux Jules, Big chelem...)Cot total en France 1 781 000Cot de la diffusion internationale 1 781 000 x (0,55/0,45)= 2 176 778Cot total 3 957 778Tableau 4 Budget prvisionnel accord au site internetCot de la cration de lanimation et de la mise en 200 000place sur tous nos sites linternationalTableau 5 Budget prvisionnel accord au marketing directCot de la cration du carton 1 000Cot de limpression (650 000 cartons) 650 000x0,2 = 130 000Cot de la diffusion (650 000 cartons) 650 000x0,5 = 325 000Cot total 456 000Tableau 6 Budget prvisionnel relatif au Nespresso MagazineCot de la cration 5 500Cot de limpression (650 000 magazines) 650 000x0,35 = 227 500Cot de lenvoi (650 000 magazines) 650 000x0,5 = 325 000Cot total 558 000Tableau 7 Budget prvisionnel relatif aux boutiquesCot de lvnement boutique 1 000 000Cot de la prestation pour la mise en scne 800 000Cot total 1 800 000Nespresso Efficienza Business Plan Page 41

42. ANNEXE 14 : DETAILS DES CHARGESR&D 330 712 CHF Communication MontantEquipe 10 Campagne TV 15 991 154 CHFSalaires mensuels 60 000 CHF Presse 2 844 333 CHFDure (mois) 3 Affichage 4 406 787 CHFMoyens allous 150 712 CHF Internet 241 255 CHF Evnement boutique 2 171 291 CHF Carton dinvitation 550 060 CHF Nespresso mag. 673 100 CHFLes charges Evnement boutique, Carton dinvitation et Nespresso mag sont ddies au lancement de laEfficienza et sont rparties entre novembre 2012 et fvrier 2013. Elles ne reviennent plus par la suite. De lamme faon, une premire campagne daffichage, de presse et Internet de 4 mois est spcialement ddie lanouvelle machine.En sus de ces cots ddis, la nouvelle machine doit supporter une part des charges annuelles decommunication institutionnelle de la socit. Le cot de ces charges est rparti quitablement entrecapsules et machines (50%), puis divis entre les 4 lignes de machines. Une campagne est donc supporte 12,5% par la Efficienza.Sur ce plan, chaque anne, en plus des ventuelles charges ddies, 12,5% de deux campagnes TV (sauf en2013 ou une seule est ajoute, puisque la moiti de celle de 2012 est prise en compte), dune campagnepresse, dune campagne daffichage et de la communication Internet sont imputs la Efficienza.Nespresso Efficienza Business Plan Page 42

43. ANNEXE 15 : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (HYPOTHESE OPTIMISTE) 2012 2013 2014 2015 2016Royalties 2 042 018,50 12 252 110,98 17 503 015,68 15 752 714,11 13 127 261,76Chiffre daffaires 2 042 018 CHF 12 252 111 CHF 17 503 016 CHF 15 752 714 CHF 13 127 262 CHFMarge commerciale 2 042 018 CHF 12 252 111 CHF 17 503 016 CHF 15 752 714 CHF 13 127 262 CHFServices extrieurs :Communication 6 767 843 CHF 9 784 530 CHF 5 015 581 CHF 5 015 581 CHF 5 015 581 CHFValeur ajoute - 4 725 824 CHF 2 467 581 CHF 12 487 435 CHF 10 737 133 CHF 8 111 681 CHFCharges de personnel :Salaires bruts 217 129 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFCotisations patronales (16,7%) 36 261 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFExcdent brut dexploitation - 4 979 214 CHF 2 467 581 CHF 12 487 435 CHF 10 737 133 CHF 8 111 681 CHFDotation aux amortissements :Brevets 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHFMarques 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHFAutres charges de gestion :Moyens allous en R&D 150 712 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFRsultat dexploitation - 5 141 483 CHF 2 456 024 CHF 12 475 877 CHF 10 725 576 CHF 8 100 123 CHFRsultat financier - CHF - CHF - CHF - CHF - CHFRsultat courant - 5 141 483 CHF 2 456 024 CHF 12 475 877 CHF 10 725 576 CHF 8 100 123 CHFRsultat exceptionnel - CHF - CHF - CHF - CHF - CHFImpt sur les bnfices (21,7%) - CHF 532 957 CHF 2 707 265 CHF 2 327 450 CHF 1 757 727 CHFRsultat net - 5 141 483 CHF 1 923 067 CHF 9 768 612 CHF 8 398 126 CHF 6 342 397 CHF Nespresso Efficienza Business Plan Page 43

44. ANNEXE 16 : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (HYPOTHESE PESSIMISTE) 2012 2013 2014 2015 2016Royalties 1 225 211,10 7 351 266,59 10 501 809,41 9 451 628,47 7 876 357,06Chiffre daffaires 1 225 211 CHF 7 351 267 CHF 10 501 809 CHF 9 451 628 CHF 7 876 357 CHFMarge commerciale 1 225 211 CHF 7 351 267 CHF 10 501 809 CHF 9 451 628 CHF 7 876 357 CHFServices extrieurs :Communication 6 767 843 CHF 9 784 530 CHF 5 015 581 CHF 5 015 581 CHF 5 015 581 CHFValeur ajoute - 5 542 632 CHF - 2 433 263 CHF 5 486 228 CHF 4 436 047 CHF 2 860 776 CHFCharges de personnel :Salaires bruts 217 129 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFCotisations patronales (16,7%) 36 261 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFExcdent brut dexploitation - 5 796 021 CHF - 2 433 263 CHF 5 486 228 CHF 4 436 047 CHF 2 860 776 CHFDotation aux amortissements :Brevets 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHF 9 443 CHFMarques 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHF 2 114 CHFAutres charges de gestion :Moyens allous en R&D 150 712 CHF - CHF - CHF - CHF - CHFRsultat dexploitation - 5 958 290 CHF - 2 444 820 CHF 5 474 671 CHF 4 424 490 CHF 2 849 219 CHFRsultat financier - CHF - CHF - CHF - CHF - CHFRsultat courant - 5 958 290 CHF - 2 444 820 CHF 5 474 671 CHF 4 424 490 CHF 2 849 219 CHFRsultat exceptionnel - CHF - CHF - CHF - CHF - CHFImpt sur les bnfices (21,7%) - CHF - CHF 1 188 004 CHF 960 114 CHF 618 280 CHFRsultat net - 5 958 290 CHF - 2 444 820 CHF 4 286 667 CHF 3 464 376 CHF 2 230 938 CHF Nespresso Efficienza Business Plan Page 44