bpo invertir en guatemala

8/16/2019 BPO Invertir en Guatemala

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Industria en Guatemala


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Información generaldel país

Ciudad Capital Moneda

Tipo de Cambio (2013)

Idioma Oficial

Población

Fuerza laboral (2013)

Producto Interno Bruto (2013)

Inversión Extranjera Directa (2013)

Exportaciones (2013)

Fuente: Banco de Guatemala e Instituto Nacional de Estadística

Ciudad de GuatemalaQuetzal

1US$=7.86 quetzales

Español

15,438,384

5.9 millones

US$53.8 miles de millones

US$1.3 miles de millones

US$10 miles de millones


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1.BPO

Guatemala tiene la fuerza laboral másgrande y joven de Centro América. Conmás de 15 millones de habitantes de loscuales 70% es menor de 40 años,Guatemala posee un recurso humano joven y activo disponible para estaindustria.

El país tiene más de 10 años deexperiencia en la industria de CallCenters-BPO. En los últimos 5 años laindustria ha madurado gracias a esfuerzosconjuntos del sector privado, gobierno y elsector académico con el objetivo de crear

sinergias para apoyar el crecimiento ysostenibilidad de esta industria.

BPO Industria enGuatemala

Grandes empresas multinacionales deservicios validan la positiva trayectoria deesta industria, con líderes globales comoAtento, EGS, Telus, Capgemini, Genpact yXerox ubicados en el país y contribuyendocon casi 35,000 empleados enoutsourcing.


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IndustriaBPO encifras

Ingresos totales (2013)Crecimiento (2009-2013)

Empleos totals (2013)

Inversión Extranjera Directa

(2006-2013)

Exportaciones (2013)

Principales servicios

Principales empresas

US$650 Millones

300%

35,000 agentes / 20,435 bilingues

Us$104.8 Millones

US$552.5 Millones

Servicio al cliente, finanzas y contablidad,

adquisiciones y logística, administración de

recursos humanos, KPO

[24]7, Capgemini, EGS, Genpact, Telus, Atento,

Allied Global, ACS Xerox, Serco, Digitex


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1.BPO

Guatemala es la puerta de acceso a los

servicios de outsourcing en Centroaméricay ofrece múltiples ventajas y beneficiosque la colocan como el mejor destino deoutsourcing de la región.

• Disponibilidad y costo de mano de obra:Con más de 15 millones de habitantes,Guatemala tiene la población más grande

de Centro América. De ellos, más del 70%es menor de 40 años. La fuerza laboral delpaís es de 5.9 millones de personas,caracterizados principalmente por susaltos estándares en servicio al clientedebido a aspectos culturales. El país ofreceuna población joven y con sostenibilidad

en el largo plazo para la industria de BPO.

El manejo del idioma inglés es alto en lasgeneraciones más jóvenes, como lo hanreconocido importantes empresariosoperando en el país, quienes en repetidasocasiones han mencionado que hanescogido a Guatemala por sus altas

destrezas en el idioma inglés, un aspectoclave en esta industria.

¿Porque invertir enesta industria?

Una amplia gama de academias, además

de la escuela de idiomas de la universidadpública del país y del instituto decapacitación técnica (INTECAP), ofrecencursos de inglés enfocados en desarrollarel conocimiento de la población más joven.

• Clima de negocios favorable: El estudioDoing Business 2014 del Banco Mundial

coloca a Guatemala entre los mejorespaíses para hacer negocios en todaAmérica Latina. El país se coloca en el Top10 en América latina y el mejor país deCentroamérica para hacer negocios. Susreformas estratégicas en aspectos comoestablecimiento de negocios, obtención de

licencias de construcción y pago deimpuestos también colocan a Guatemalaen el Top 10 de países más reformadoresen el mundo.

• Incentivos y regulaciones del Gobierno:Leyes específicas que benefician a laindustria ofrecen grandes incentivos tanto

para empresas nacionales comoextranjeras, exonerándolas de variosimpuestos al cumplir requerimientosespecíficos.


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• Telecomunicaciones e infraestructuraeléctrica de primer nivel: Guatemala ofreceuna legislación flexible y competitiva encuanto a las telecomunicaciones,

permitiendo un alto desarrollo de suinfraestructura.

El país brinda niveles de redundancia de99.99%, conectividad al NAP de lasAméricas a través de 3 cables submarinos ydos cables terrestres, capacidad instalada

para STM-6, capacidad inalámbrica deconexión 4G, velocidades en líneas fijas dehasta 10 MBPS e inalámbrica de entre30-50 MBPS, 16 proveedores de internet y 3de servicio telefónico (con más de 20millones de líneas celulares, con un índicede penetración de 119.5% de acuerdo a laSuperintendencia de Telecomunicaciones).

Guatemala también posee una industria deenergía eléctrica sumamente dinámica,ofreciendo un índice de cobertura de másdel 95% en Ciudad de Guatemala y con unaimpresionante estabilidad que excede lasexpectativas de los clientes. Esto se

traduce en alta estabilidad del servicio deelectricidad ofrecido en la Ciudad y unaclara ventaja para el país.

• Industria Call Center/BPO altamentedesarrollada: Con más de 10 años deexistencia, esta industria ha alcanzado altosniveles de madurez y ha logrado que el

sector privado, el gobierno y la academiatrabajen desarrollando sinergias paraapoyar el crecimiento y sostenibilidad de laindustria.

Los excelentes estándares de lasempresas operando en el país han logradoque la industria sea altamente atractivapara la población joven. Trabajar en esta

industria es un deseo y una meta paramuchos jóvenes.

• Excelente ubicación geográfica: Ubicadoen el corazón de las Américas, Guatemalaes un excelente destino nearshore conuna zona horaria similar a los Estados

Unidos y a tan solo 2-3 horas por avión delas principales ciudades de este país. Conun aeropuerto catalogado como A1 por laFAA y más de 160 vuelos directos a lasprincipales ciudades del mundo,Guatemala es el mejor destino paranegocios.

• Afinidad Cultural: La cercanía con losEstados Unidos y la influencia de suindustria televisiva le ha brindado aGuatemala una afinidad cultural con lasociedad Americana (principal mercadopara la industria de Call Center/BPO).

Acento Neutral: Una de las ventajas para elsector es el acento neutral en lapronunciación del español en Guatemala.Esto permite transmitir la información deforma clara y mantener una fluidacomunicación. Contamos con el potencialpara atender operaciones en español acostos muy competitivos en relación a

otros países de habla hispana. Además,poseemos con gran potencial para cubrirlos servicios bilingües (español e inglés)del mercado latino en Estados Unidos.

1.BPO


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1.BPO

Guatemala ofrece una importante ventaja

siendo la población más grande, más joveny con la mayor fuerza laboral deCentroamérica

2015 - 20203.0

2.0

1.0

0

15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

EL SALVADOR

Edad media

IndicadorCentroamérica


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Guatemala evidentemente muestra costos comparables a su competencia inmediata. Sinembargo, el país complementa esta competitividad de costos con un sector mucho másmaduro de BPO-Call Center y una disponibilidad de talento potencialmente más escalable.

1.BPO

Los sueldos e nivel de entrada paraTransaccional BPM

USD, Incluye CIS, Regla de base de funcionesde proceso

San Jose

Ciudad de Mexico

Bogota

El Salvador

Ciudad deGuatemala

800 - 1200

700 - 1200

600 - 900

550 - 700

500 - 700

Los sueldos e nivel de entrada paraTransaccional BPM

USD, Incluye CIS, Regla de base de funcionesde proceso

San Jose

Ciudad de Mexico

Bogota

El Salvador

Ciudad deGuatemala

800 - 1200

700 - 1200

600 - 900

550 - 700

500 - 700


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Ingresos totales de BPO (2009 - 2014), USD MM

Encuesta de Perspectivas y Estimados Tholons,incluye artículos de Software y Servicios de TI

225

33.8

191.3

650

97.5

552.5

742

107.3

635.4

3 x

Domestico Exportación

2009 2013 2014 (E)

36%

20%

10%23%

8%3%

Banca y Servicios Financieros

Telecom

Fabricación, Distribución y Retail

Utilidades y Construcción

Medios y Entretenimiento

Otros

División estimada por mercados vertica-les, %

Encuesta de Perspectivas y EstimadosTholons, reseñas de literatura y entrevistas.

El crecimiento del sector BPO entre2009-2013 mostró una industria sana y en

expansión continua, triplicando las cifras deingresos del 2009 para finales de 2013. Conla mayoría de los ingresos procedentes deexportaciones de servicios para el mercadoEEUU, Guatemala debe mantener yfortalecer su posición frente a este. Encuanto al enfoque en mercados verticalespor parte de sectores IT-BPO (domésticos y

de exportaciones): las verticales deTelecom, B&FS, y Manufactura, Distribucióny Retail son las que más recurren aservicios BPO de Guatemala.

1.BPO


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El siguiente cuadro muestra el portafolio de servicios de losproveedores de IT-BPO ubicados en Guatemala, enfocándose

en el potencial ITO e inclinación BPO actual del país.

SECTOR HORAS DE TRABAJO

BPO

KPO

ITO

- Servicio al Cliente

- Telemarketing / Ventas

- Soporte Técnico

- Back Office

- Procesamiento de Datos

1.BPO

- Procesamiento de Pagos

- Recuperación de deuda

- Reconciliación de cuentas a pagar

- Diseño Gráfico- Servicios de Contabilidad,

Administración y Finanzas

- Administración de Nómina

- Operaciones de Logística

- Centros de Servicios Compartidos

- Desarrollo de Aplicaciones

Móviles

- Desarrollo de Software

- e-Commerce

- Soporte Técnico

- Diseño de Web

- Desarrollo de Aplicaciones

- Campañas de Marketing Digital

- Hosting

Fuente: Tholons


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Perspectivas de la Industria BPM en Guatemala: análisis Tholons basado en la interacción, lainteligencia y el conocimiento de encuestas.

1.BPO

BPO por voz (Contact Centers)

BPO sin voz

Estimados de empleos en el sector BPO

% de empleados por voz / sin voz

90%

10%

100% = 34,000

Fuente: Encuesta de perspectiva de Tholons

Las siguientes gráficas muestran que las capacidades

non-voice todavía se están explorando en la industria nacional,

con potencial de escalar. Así mismo, se muestra que el talentobilingüe es importante, y las capacidades de talento enespañol no es explotado.


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1.BPO

Bilingue (Ingles + Español)

Solo español

Estimados de empleos en el sector BPO

% de empleados por capacidades de lenguaje

100% = 34,000

67%

30%

3%

Otros (Español + Otrolenguaje además deingles)

- Los BPM sin capcidades de voz siguen siendo explorados por laindustria, existe el potencial de mejora.

- El talento bilingue sigue siendo Premium, las capacidades y eltalento de las personas de habla español siguen sin ser exploradas.

Fuente: Encuesta de perspectiva de Tholons


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Guatemala posee la población más grande de Centroamérica con 15.1millones de personas, y con un estimado de 6 millones de personas en sufuerza laboral. Comparado con el resto de la región, Guatemala dispone deuna fuerza laboral significativamente mayor, lo que indica un potencial capitalhumano para servicios de outsourcing como BPO.

El país también muestra una importante tasa de crecimiento en la poblaciónen edad de trabajar. Desde el 2010, Guatemala muestra un crecimiento dealrededor del 3.0% en su población disponible para trabajar, más alto que elresto de países de Centroamérica y bastante mayor que el indicador regional.

Estas cifras no solamente reflejan una economía joven y vibrante paraindustrias que requieren fuerzas laborales crecientes (como la de servicios deoutsourcing), sino también ofrecen una garantía de sostenibilidad futura enindustrias como la de BPO.

BPO


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La industria actualmente es impulsada porservicios de BPO. En el 2013, 68% de lasganancias de la industria correspondían ainteracción con clientes. Finanzas ycontabilidad, otra actividad importante,representaba el 16%; y otros comorecursos humanos y KPO representaron el11% restante.

También es importante mencionar que lagran mayoría de servicios que la industriarealiza se destinan al exterior. Segúnestimaciones de Tholons, 85% de losservicios de BPO son exportados aimportantes mercados como EstadosUnidos (que absorbe la mitad de lasexportaciones), México, Centroamérica,Canadá, España y otros mercados enAmérica Latina y el Caribe.

Ingresos estimados por línea deservicio en el sector BPO

5%

8%

68%

16%

3%

4%

11%

50%8%

8%

11%

8%

Cobertura geográfica de las empresasde BPO en Guatemala

Servicio al cliente

Finanzas y contabilidad

Adquisiciones y logística

Administración de Recursos Humanos

KPO

Estados Unidos

Canadá

México

Centroamérica

Otros en América Latina y el Caribe

España

GuatemalaFuente: Tholons

1.BPO

1 BPO


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1.BPO

Algunas empresasextranjeras que han

confiado en Guatemala

1 BPO


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1.BPO

Ley laboral y salario mínimo

El Gobierno de Guatemala establece elsalario mínimo mensual en el país. Para elaño 2014, el salario mínimo mensual es deQ2,280.34 + Q250.00 = Q2,530.34(aproximadamente US$325.00). Sumado aesto, el empleador también necesita teneren cuenta los pagos por Seguro Social,capacitación y recreación, de acuerdo a lainformación siguiente:

•IGSS (Instituto Guatemalteco deSeguridad Social): Por ley, losempleadores requieren contribuir a estainstitución por una cantidad equivalente al

10.67% del salario mensual que paga a susempleados. Sumado a esto, cadaempleado contribuye con 4.83% de supropio salario mensual. IGSS es lainstitución encargada de ofrecerseguridad social (principalmente salud y jubilación) a todos los trabajadores enGuatemala.

•INTECAP (Instituto Técnico deCapacitación y Productividad): Se requiere

Marco legalrelevante

que los empleadores contribuyan con esta

institución por el equivalente al 1% delsalario mensual que paga a susempleados. Esta institución ofrece, através de sus más de 30 delegaciones entodo el país, capacitación y estudioscertificables para la fuerza laboralguatemalteca en una amplia gama deáreas, con el objetivo de elevar lasoportunidades de empleo para lapoblación y ayudar a acelerar lacompetitividad y desarrollo del país. •IRTRA (Instituto de Recreación para losTrabajadores del Sector Privado deGuatemala): Esta institución recibe del

empleador el equivalente al 1% del salariomensual que paga a sus empleados.IRTRA es la institución a cargo de proveeroportunidades de recreación a todos losempleados de las empresas privadas enGuatemala a través de distintos parques ycentros recreacionales a través de todo elpaís; incluyendo los parques temáticosXocomil y Xetulul, los parques temáticosmás grandes de toda la regióncentroamericana.


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Otra información relevante que establece la Ley

Laboral en Guatemala incluye horarios de trabajo,restricciones y beneficios a los empleados

JORNADA NO PUEDE EXCEDERHORAS DE TRABAJO

JORNADA DIURNA 8 horas al día / 44 horas a

la semana

6:00 a 18:00

JORNADA NOCTURNA6 horas al día / 36 horas

a la semana18:00 a 6:00

TIEMPO EXTRA Una jornada de trabajo

(ordinaria y extraordinaria) no

puede exceder las 12 horas al

día.

La jornada de trabajo puede ser

extendida con mutuo acuerdo

entre el empleado y el empleador,

hasta 4 horas extras al día. Cada

hora extra debe ser pagada 1.5

veces el pago de la hora regular..


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Beneficios Descripción

Séptimo día libre El empleado tiene derecho a un día libre a la semana luego de trabajar 6 días

consecutivos. Si el empleado trabaja durante este día, este debe ser pagado como

“tiempo extra”.

Asuetos nacionales Guatemala tiene 13 asuetos nacionales: 1 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado

Santo, 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de

diciembre (medio día), 25 de diciembre, 31 de diciembre (medio día).

Vacaciones Mínimo 15 días de vacaciones luego de un año consecutivo de trabajo. El empleador

adquiere el derecho a vacaciones luego de 150 días de trabajo.

Bonificación anual

Bono de navidad

Indemnización

Un bono equivalente a un mes de salario para todos los empleados que han trabajado

por más un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado en los primeros 14 días del

mes de julio.

Bono anual equivalente a un mes de salario a todos los empleados que han trabajado por

más de un año consecutivo. Este bono deberá ser pagado 50% durante los primeros 15

días del mes de diciembre y el 50% restante durante los primeros 15 días del mes de

enero.

Solamente aplicable en caso de despido, cuando el empleado posee un contrato por

tiempo indefinido. La indemnización es equivalente a un salario mensual por año

trabajado para dicho empleador. Si el empleado no completó un año, la indemnización

será proporcional al tiempo trabajado.

1.BPO


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Guatemala ha desarrollado distintos

incentivos para que el país sea cada vezmás atractivo a la inversión extranjera. Paralos inversionistas interesados en laindustria de Call Centers y BPO, leyescomo la “Ley de Zonas Francas”, “Ley dePromoción y Desarrollo de Actividades deExportación y Maquilas”, y la “Ley de ZonaLibre de Industria y Comercio”; ofrecenincentivos a empresas extranjeras alexonerarlas del Impuesto Sobre la Renta,Impuesto al Valor Agregado e impuestosde importación.

“Ley de Zonas Francas” (Decreto 65-89):Esta ley establece que ubicándose en una

de las Zonas Francas existentes, lasempresas pueden gozar de los siguientesbeneficios: exoneración de arancelesaduaneros e Impuesto al Valor Agregadopara toda la maquinaria, equipo, muebles,herramientas y otros materiales destinadosa la construcción de infraestructura.

Incentivos para estaindustria

1

43

2

5

1 · Guatemala (11)

2 · San Marcos (2)

3 · Escuintla (2)

4 · Santa Rosa (1)

5 · Izabal (2)

Mapa

Zonas Francas

Fuente: Invest in Guatemala

1.BPO

1.BPO


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De igual forma, esta ley ofrece unaexoneración del 100% del Impuesto Sobrela Renta por hasta 10 años, exoneración deImpuestos Sobre la Propiedad por hasta 5años para todas las propiedades dentro dela Zona Franca y la exención de cualquierotro impuesto que pueda afectar lasganancias de la empresa por un períodoespecífico de tiempo.

• “Ley de Promoción y Desarrollo deActividades de Exportación y Maquilas”(Decreto 29-89): Esta ley busca impulsarlas exportaciones de productos y serviciosguatemaltecos ofreciendo incentivosfiscales a empresas nacionales yextranjeras. Sin ningún requerimientoespecífico de ubicación, esta ley ofrece laexoneración temporal de arancelesaduaneros, Impuesto al Valor Agregado, yla exención completa del Impuesto Sobrela Renta por hasta 10 años y cualquier otroimpuesto ordinario y/o extraordinario a laexportación por este período de tiempo.

• “Ley de Zona Libre de Industria yComercio) (Decreto 22-73): Esta ley,comúnmente conocida como ZOLIC,ofrece relativamente los mismosincentivos que las leyes anteriores encuanto a las exoneraciones fiscales. Laprincipal diferencia que tiene esta ley esque busca desarrollar territorios másamplios dedicados a actividadesindustriales y de comercio. Al día de hoy

existe un ZOLIC ubicado en eldepartamento de Izabal, cerca del PuertoSanto Tomás de Castilla en el Mar Caribe.

1.BPO

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Otras institucionesque ofrecen apoyo a

esta industria son:

Superintendencia deTelecomunicaciones

www.sit.gob.gt

Cámara de Industria deGuatemala

www.industriaguate.com

Comisión de Contact Center & BPOwww.contactcenter.com.gt

Asociación deExportadores de

Guatemalawww.export.com.gt

Programa Nacional deCompetitividad

www.pronacom.org


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En Invest in Guatemala

estamos listos paraayudarlo…Invest in Guatemala ofrece apoyo directo ainversionistas extranjeros que buscaninvertir en el país. Asesores expertos en lossectores potenciales de inversión, ofreceinformación y asesoría, brindandoasistencia personalizada y profesional,

incluyendo: coordinación de visitas al país,contactos y referencias, facilitación deapoyo para el inicio de operaciones,asistencia práctica y operacional, durante ydespués del establecimiento deoperaciones en el país.

Para más información,favor contactar:

Ninoshka LindeAsesora de Inversión - BPO

[email protected]

Pedro ArriazaAsesor de Inversión, Jr – [email protected]

Ph. (502) 2421-249013 Calle 3-40 Zona 10 EdificioAtlantis Torre 2, Nivel 3, Oficina 302Guatemala City, Guatemala 01010

investinguatemala.org

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