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TRANSCRIPT
前言Introduction
跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行支付结
算，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
2020年4月7日，国务院常务会议召开，会议决定在已设立59个跨境电商综合试验区基础
上，再新设46个跨境电商综合试验区。推广促进跨境电商发展的有效做法，同时实行对
综试区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支
持政策，研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围，支持企业
共建共享海外仓。
eXbWrUoYkVlWiYfWNAoOqR8ObP8OmOqQoMpPeRnNtPiNmOnM7NnMoRNZnOvMMYrMqN
目录/CONTENTS
01 跨境电商概述
02 跨境电商行业发展环境
03 跨境电商市场分析
04 跨境电商区域布局分析
05 跨境电商服务平台
06 跨境电商行业发展前景
07 附录
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为全球商业领袖提供决策咨询
跨境电商定义
随着互联网的快速发展，电子商务行业发展迅猛，作
为互联网和相关服务业中新业态，不仅创造了新的消
费需求，同时也引发了新的投资新潮，开辟了就业增
收新渠道，为大众、万众创新提供了新空间。而在经
济全球化发展的背景下，世界各国之间的贸易往来越
来越频繁，跨境电商已然成为时代的主题。
跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电
子商务平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物
流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。
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为全球商业领袖提供决策咨询
跨境电商发展历程
跨境电商
2.0阶段
跨境电商
3.0阶段
跨境电商1.0阶段
2018年至今
1999-2003年：主要商
业模式是网上展示、
线下交易的外贸信息
服务模式。主要的功
能是为企业信息以及
产品提供网络展示平
台，并不在网络上涉
及任何交易环节。
2004-2012年：2004
年，跨境电商2.0阶
段来临。这个阶段，
跨境电商平台开始
摆脱纯信息黄页的
展示行为，将线下
交易、支付、物流
等流程实现电子化，
逐步实现在线交易
平台。
2 0 1 3 - 2 0 1 7 年 ：
2013年成为跨境电
商重要转型年，跨
境电商全产业链都
出现了商业模式的
变化。随着跨境电
商的转型，跨境电
商3.0“大时代”随
之到来。
跨境电商线上、线
下模式相结合。随
着新零售不断发展，
跨境电商主流平台
加大线下门店布局。
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为全球商业领袖提供决策咨询
跨境电商意义
n 跨境电子商务不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时它也正
在引起世界经济贸易的巨大变革。
n 对企业来说，跨境电子商务构建的开放、多维、立体的多边经贸合作模式，极大地
拓宽了进入国际市场的路径，大大促进了多边资源的优化配置与企业间的互利共赢；
对于消费者来说，跨境电子商务使他们非常容易地获取其他国家的信息并买到物美
价廉的商品。
跨境电子商务作为推动经济一体化、贸易全球化的技术基础，具有非常重要的战略意义。
战略意义
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为全球商业领袖提供决策咨询
跨境电商特征
跨境电子商务是基于网络发展起来的，网络空间相对于物理空间来说是一个新空间，
是一个由网址和密码组成的虚拟但客观存在的世界。网络空间独特的价值标准和行为
模式深刻地影响着跨境电子商务，使其不同于传统的交易方式而呈现出自己的特点。
无形性全球性 匿名性
无纸化即时性 快速演进
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为全球商业领袖提供决策咨询
跨境电商模式
B2B模式
B2B跨境电商又称在线批发，是外贸企业间通过互联网进行产品、服务
及信息交换的一种商业模式。B2B跨境电商企业面对的最终客户为企业
或企业集团。 B2B跨境电商又代表企业主要有敦煌网、中国制造、阿
里巴巴国际站和环球资源网等。
B2C模式B2C是跨境电商企业针对面对个人消费者开展的网上零售活动。目前，
B2C类跨境电商在中国整体跨境电商市场交易规模中的占比不断升高，
代表企业主要有速卖通、兰亭集势、米兰网、大龙网等。
C2C模式C2C跨境电商，即Consumer to Consumer，是从事外贸活动的个人对国
外个人消费者进行的网络零售商业活动。
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跨境电商产业链全景图
生产商/制造商企业
平台式跨境电商企业、自营式跨境电商企业
…
支付平台 …
物流商 …
海关
消费终端
第三方综合服务平台
生产商/制造商
跨境电商企业
支付平台
物流商
通关商检
消费者终端
进口
出口
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政策
时间 政策
2020年
4月7日召开的国务院常务会议推出增设跨境电子商务综合试验区、支持加工贸易、
广交会网上举办等系列举措。会议决定在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，
再新设46个跨境电商综合试验区。推广促进跨境电商发展的有效做法，同时实行对
综试区内跨境电商零售出口货物按规定免征增值税和消费税、企业所得税核定征收
等支持政策，研究将具备条件的综试区所在城市纳入跨境电商零售进口试点范围，
支持企业共建共享海外仓。
2019年
2019年两会提出：将改革完善跨境电商等新业态扶持政策。推动服务贸易创新发展，
引导加工贸易转型升级、向中西部转移，发挥好综合保税区作用。优化进口结构，
积极扩大进口。办好第二届中国国际进口博览会。加快提升通关便利化水平。
2018年 《关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告》
近年来，国家多次出台政策利好跨境电商行业的发展，前景广阔：
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政策
时间 政策
2018年 《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》
2018年 《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》
2018年 《关于同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区的批复》
2018年 《关于规范跨境电子商务支付企业登记管理》
2018年 《关于做好电子商务统计工作的通知》
2017年 《关于复制推广跨境电子商务综合试验区探索形成的成熟经验做法的函》
2015年 《国务院办公厅关于促进跨境 电子商务健康快速发展的指导 意见》
近年来，国家多次出台政策利好跨境电商行业的发展，前景广阔：
685993740061
820754900309
990865
206504
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2015-2020年中国国内生产总值及增长情况
GDP（亿元） 同比增长（%）
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经济
n 2020年一季度，面对新冠肺炎疫情带
来的严峻考验，全国上下统筹推进疫
情防控和经济社会发展各项工作，疫
情防控形势持续向好，我国本土疫情
传播基本阻断，复工复产加快推进，
关系国计民生的基础行业和重要产品
稳定增长，基本民生得到较好保障，
经济社会发展大局稳定。
n 初步核算，一季度国内生产总值
206504亿元，按可比价格计算，同比
下降6.8%。来源：国家统计局、中商产业研究院
注：2020年为一季度统计值。
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经济
来源：国家统计局、中商产业研究院
n 2020年一季度，全国居民人均可支配收入8561元，比上年同期名义增长0.8%，
扣除价格因素，实际下降3.9%。
21966元23821元 25974元 28228元
30733元
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
8561元
2020年
注：2020年为一季度统计值。
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经济
n 2020年一季度我国货物贸易进出口总值6.57
万亿元人民币，比去年同期下降6.4%。其中，
3月当月进出口出现回升，外贸进出口总值
2.45万亿元，同比下降0.8%，降幅较1-2月
收窄8.7个百分点。
n 虽然受新冠肺炎疫情影响，我国货物贸易出
现下滑。但据了解，接下来我国将继续推动
强大国内市场潜力释放，推进更高水平对外
开放，从内外两方面发力稳住外贸基本盘，
并为稳定全球供应链作出贡献。
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社会
137462 138271 139008 139538 140005
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2015-2019年中国人口总数情况（万人）
n 2019年年末，中国大陆总人口（包括31
个省、自治区、直辖市和中国人民解放军
现役军人，不包括香港、澳门特别行政区
和台湾省以及海外华侨人数）140005万
人，比上年末增加467万人。
n 中国人口数量突破14亿人，庞大的人口
数量为跨境电商市场带来巨大需求。
来源：国家统计局、中商产业研究院
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社会
n 随着智能手机的大力推广和普及，推
动着移动互联网市场规模的进一步扩
张，用户规模不断攀升。互联网行业
持续稳健发展，互联网已成为推动我
国经济社会发展的重要力量。
n 数据显示，截止2019年6月底，中国
网民规模达到8.54亿人。庞大的网
民数量为跨境电商发展带来坚实的用
户规模。
6882673125
7719882851 85449
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2015-2019年中国网民规模统计（万人）
注：2019年网民规模、互联网普及率均为截至6月统计值。
来源：CNNIC、中商产业研究院
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为全球商业领袖提供决策咨询
社会
n 随着智能手机的大力推广和普及，推
动着移动互联网市场规模的进一步扩
张，用户规模不断攀升。互联网行业
持续稳健发展，互联网已成为推动我
国经济社会发展的重要力量。
n 数据显示，截止2019年6月底，我国互
联网普及率为61.2%。庞大的网民数量
为跨境电商发展带来坚实的用户规模。
注：2019年网民规模、互联网普及率均为截至6月统计值。
来源：CNNIC、中商产业研究院
50.3%53.2% 55.8%
59.6% 61.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2015-2019年中国互联网普及率（%）
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技术
n “互联网+”利好跨境电商行业发展。2015
年，“互联网+”首次出现于国务院政府工
作报告中，报告中明确“制定‘互联网+’
行动计划，推动移动互联网、云计算、大数
据、物联网等与现代制造业结合，促进电子
商务、工业互联网和互联网金融健康发展”，
这为跨境电商的健康高速发展奠定了基础。
n 随着“互联网+”与电子商务的深入融合，
跨境电商得到更多的发展空间。
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技术
n 中国作为全球快递大国，快递量持续增
长。庞大的快递市场，为跨境电商提供
强大的物流支撑。
n 据国家邮政局数据显示，2020年一季度
全国快递业务量累计完成125.3亿件，
同比增长3 . 2 %；业务收入累计完成
1534亿元，同比下降0.6%。其中，国
际/港澳台业务量累计完成3.2亿件，同
比增长9.5%。
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小结：政策、经济、社会以及技术维度利好跨境电商发展
P
E
S
T
Ø 国家层面出台政策
Ø 地方政府积极布局
Ø 经济稳步发展
Ø 居民收入提高
Ø 进出口贸易向好
Ø “互联网+”加深融合
Ø 快递物流支撑
Ø 人口增长
Ø 网民规模扩大
Ø 互联网普及率提高
03 跨境电商市场分析
l 网上零售交易规模
l 电商行业发展概况
l 电商行业市场规模
l 电商行业发展格局
l 网购海淘用户规模
l 跨境电商市场规模
l 跨境电商进出口结构
l 进口跨境电商市场规模
l 进口跨境电商用户规模
l 进口跨境电商竞争格局
l 出口跨境电商市场规模
l 出口跨境电商网络零售交易规模
32424
41944
54806
70198
85239
18536
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
2015-2020年实物商品网上零售额及增长情况
零售总额（亿元） 同比增长（%）
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网上零售交易规模
n 近年来，我国新兴零售业态快速发展。
随着物流配送体系完善以及网购用户
数量增多，网上零售保持快速增长。
n 数据显示，2020年一季度全国网上零
售额22169亿元，同比下降0.8%。其
中，实物商品网上零售额18536亿元，
增长5.9%，比1-2月份加快2.9个百分
点；占社会消费品零售总额的比重为
23.6%，比1-2月份提高2.1个百分点。
来源：国家统计局、中商产业研究院
注：2020年为一季度统计值。
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电商行业发展概况
n 电子商务，简称电商，是指在互联网
（Internet）、内部网（Intranet）
和增值网（V A N， V a l u e A d d e d
Network）上以电子交易方式进行交
易活动和相关服务活动，是传统商业
活动各环节的电子化、网络化。
n 电子商务包括电子货币交换、供应链
管理、电子交易市场、网络营销、在
线事务处理、电子数据交换（EDI）、
存货管理和自动数据收集系统等。
电子商务是创新驱动、创新引领的行业，具有高度
的不稳定性和动态竞争特征；
电子商务发展需要准确判断时机并把握时机，关键
信息技术、典型商业模式只有与当下的互联网发展
水平相契合，才能创造出成功的案例；
电子商务的跨界属性日益增强，随着线上线下融合，
新兴业态的边界愈发模糊，很难将目前的代表性电
商企业/平台对应到某一个传统的业务模块中。
特征
01
02
03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年E
2015-2020年中国电子商务市场规模及预测
交易额（万亿元）
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为全球商业领袖提供决策咨询
电商行业市场规模
n 近年来，中国电子商务行业交易规模
持续扩大，稳居全球网络零售市场首
位。据数据统计显示，2019年全国电
子商务交易额为34.81万亿元，同比增
长6.7%。其中商品、服务类电商交易
额33.76万亿元，增长6.6%；合约类
电商交易额1.05万亿元，增长10.1%。
n 2020年，中国电子商务迎来发展利好，
市场规模将进一步扩大，有望超过40
万亿元。 来源：中商产业研究院
中商服务/Services
中商
产业研究Industry Research
p 专项市场调研
p 产业战略咨询
p 行业研究
投资咨询Industry Consulting
p 商计可研
p 财务顾问
p 企业上市咨询
p 商业模式设计
规划设计Industry Planning
p 产业规划
p 园区规划
p 定位策划
p 概念性规划设计
产业招商Industry Investment
p 产业招商地图
p 产业招商策划
p 项目包装策划
p 产业招商代理
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公司介绍/版权声明公司介绍：
中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战
略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据
库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、
能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互
联网+”等新兴领域。
近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、
金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引
领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不
断跃升世界舞台！
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