經濟部

新南向政策-區域市場連結 我參與區域經濟整合談判進程

經濟部

國際貿易局

楊局長珍妮

2017年11月 17日

1

行政院所屬各機關儲備及外派人員行前講習班暨東南亞及南亞事務專班

簡報大綱

壹、國內外經貿情勢

貳、我國參與亞太及東南亞區域經濟整合現況

叁、新南向政策源起及雙邊經貿對話

肆、我對新南向各國之經貿拓展

伍、結論

經濟部

2

壹、國內外經貿情勢

經濟部

3

國際貨幣基金（ IMF）預測2017年經濟成長率(3.6%)較2016年(3.2%)小幅增加，呈穩定成長。

資料來源：IMF, World Economic Outlook UPDATE, October 2017 註：IMF 新興經濟體數據包含開發中國家

全球經濟成長率 單位：%

地區別 本次(10月)預測 與2017.7預測差距

2016 2017 2018 2017 2018

全球 3.2 3.6 3.7 0.1 0.1

先進經濟體 1.7 2.2 2.0 0.2 0.1

美國 1.5 2.2 2.3 0.1 0.2

日本 1.0 1.5 0.7 0.2 0.1

歐元區 1.8 2.1 1.9 0.2 0.2

英國 1.8 1.7 1.5 0.0 0.0

新興經濟體 4.3 4.6 4.9 0.0 0.1

中國大陸 6.7 6.8 6.5 0.1 0.1

經濟部

4

一、全球經貿持續成長(1/2)

全球貿易活動隨著全球經濟增溫而加速，國際各主要預測機構普遍認為2017年全球貿易表現將優於2016年。

預測機構 發布 年/月

全球經濟成長率 全球貿易成長率

2016年 2017年 2016年 出口

2016年 進口

2017年 出口

2017年 進口

國際貨幣基金(IMF)

2017/10 3.2 3.6 2.4 4.2

世界貿易組織 (WTO)

2017/09 2.3 2.8 1.3 3.6

環球透視 (GI)

2017/10 2.5 3.1 -2.9 -3.2 10.2 9.8

經濟合作暨 發展組織(OECD)

2017/09 3.1 3.5 2.4 4.6

資料來源：各預測機構。 註：1. IMF、WTO及OECD數據皆為volume 計算； IMF、OECD含服務貿易。 2. IMF、WTO及OECD未分別預測出口、進口成長率。

經濟部

5

一、全球經貿持續成長(2/2)

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

我國出進口貿易走勢

(一)近2年我國對外貿易表現 自2016年下半年起，受惠於國際電子產品需求增溫、原油及原物料價

格止跌回穩，貿易情勢逐步轉佳。我國出進口持續呈現擴增；2017年

1-10月我國出進口皆成長13.0%。

經濟部

255

202

256 238

260

234 238 244 230

245 226 225 222

178

227 222 235 229

241 247 226

267 253 257

237 226

257 243

255 258 271 278

289 275

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

-300

-200

-100

0

100

200

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

出口值 進口值

出口成長率 進口成長率

2014 2015 2016

億美元 ％

2017

6

一、我國貿易現況(1/3)

我國主要出口國家(地區) 單位：億美元；%

我國主要出口貨品

單位：億美元；%

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

2017年1-10月我對主要市場出口均成長。 我國主要出口產品均呈2位數成長。

經濟部 一、我國貿易現況(2/3)

2017年1-10月

金額 比重 成長率

出口總額 2590.2 100.0 13.0

中國大陸 與香港

1049.8 40.5 15.9

東協 481.9 18.6 14.8

美國 302.8 11.7 9.6

歐洲 240.5 9.3 10.4

日本 171.7 6.6 5.8

產品 2017年1-10月

金額 比重 成長率 出口總額 2590.2 100.0 13.0

電子零組件 866.7 33.5 14.9 資通與視聽產品

278.7 10.8 12.5

基本金屬及其製品

238.4 9.2 18.8

機械 207.9 8.0 20.8

塑橡膠及其製品

187.9 7.3 14.8

化學品 158.3 6.1 11.9

光學器材 103.3 4.0 11.5

礦產品 98.5 3.8 10.8

(二)我國主要出口市場及貨品

7

經濟部

(三)我國對東南亞貿易情況

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理

我國對東協10國出口 單位：百萬美元；%

2017 年1-10月

金額 比重 成長率

全球總額 259,016.7 100 13.0

東協10國 48186.2 18.6 14.8

新加坡 14541.7 5.6 10.1

越南 8612.1 3.3 9.1

菲律賓 7831.3 3.0 13.9

馬來西亞 8479.6 3.3 31.6

泰國 5358.3 2.1 17.8

印尼 2618.0 1.0 15.6

柬埔寨 534.0 0.2 -2.8

緬甸 195.9 0.1 13.1

汶萊 9.7 0.0 -16.4

寮國 5.5 0.0 83.9

經濟部

8

2017 年1-10月

金額 比重 成長率

全球總額 213,213.7 100 13.0

東協10國 25899.0 12.1 16.4

新加坡 7333.6 3.4 23.7

越南 2612.1 1.2 15.8

菲律賓 1993.7 0.9 8.1

馬來西亞 5938.4 2.8 14.4

泰國 3662.5 1.7 14.8

印尼 4037.6 1.9 12.5

柬埔寨 64.7 0.0 -3.2

緬甸 48.8 0.0 -11.5

汶萊 193.8 0.1 63.6

寮國 14.0 0.0 -12.3

我國自東協10國進口 單位：百萬美元；%

我國對新加坡出口金額最多 1-10月除越南、柬埔寨、汶萊外，其餘國家出口均為2位數成長。

二、我國貿易現況(3/3)

今年以來全球景氣好轉已反映在各主要經濟體貿易表現上，美國、歐盟及日本等不僅出口轉正，進口亦呈現擴增，有助我對該等國家出口。

9

經濟部

-10.9 -8.0

-15.4

-2.7

-7.3 -10.0

-12.2

-1.8

-6.0 -4.8 -6.4

-3.5

3.2

-2.8

13.0 18.5

12.2

5.5 6.2 7.8 8.1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

我國 韓國 新加坡 中國大陸 美國 日本 歐盟28

2015 2016 2017年累計

單位:%

2015年以來主要國家出口成長率 2015年以來主要國家進口成長率

資料來源：財政部關務署、國際貿易局整理。 註：2017年出進口資料，除我國為1-10月，歐盟為累計1-8月、其餘國家皆為累計1-9月。

-15.8 -16.9 -19.0 -18.4

-4.6

-20.3

-14.6

-2.8

-6.9 -4.6 -4.8

-2.7 -6.2

-1.4

13.0

20.1

14.3 18.1

6.4 9.5 8.2

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

我國 韓國 新加坡 中國大陸 美國 日本 歐盟28

2015 2016 2017年累計

單位:%

三、2017年我國經貿展望(1/2)

國內預測機構 2017年我國

經濟成長率(%)

2017年我國 出口成長率

(%)

2017年我國 進口成長率

(%)

主計總處(2017.08.18)

2.11 9.35 10.97

資料來源：行政院主計總處。

註:主計總處表示：IMF預測世界貿易量持續增長，加以國內半導體製成具領先優勢，車用電子、物聯網需

求擴增，有利維繫我國出口動能；國內景氣逐步回溫，民間消費維持溫和成長，半導體及相關供應鏈業

者先進製程投資可望延續，預期2017年我國經濟成長率達2.11%，高於2016年1.48%。

展望2017年我國出口情勢將審慎樂觀，主計總處預估我國出口成長率為9.35%。

經濟部

10

三、2017年我國經貿展望(2/2)

貳、我國參與亞太及東南亞區域經濟整合現況

經濟部

11

一、全球區域經濟整合現況(1/7)

經濟部

12 *全名為跨太平洋戰略經濟夥伴協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership)

跨太平洋夥伴協定(TPP)發展概況

加拿大

(美國)

墨西哥

秘魯

智利

日本

紐西蘭

澳洲

汶萊

越南

新加坡

馬來西亞

2005 TPSEP (P4)＊

2015 10.05 完成談判

2008 TPP展開談判

2016 02.04

在紐西蘭簽署協定

2017 01.30 美國退 出TPP

2017 05.21 部長 會議

2017 07.12 資深官員會議

2017 08.28 資深官 員會議

2017 09.21 資深官 員會議

2017 10.30 資深官 員會議

2017 11.08-10 部長會議

11個TPP會員2017年11月11日在越南峴港宣布就協定大部分內容達成共識，並發布部長聲明及兩個附件： 1. 更名為「跨太平洋夥伴全面進步協定

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)」，簡稱CPTPP。

2. 以TPP協定為基礎，暫緩實施20項條款(涉及ISDS、智慧財產權及政府採購等)，以及尚有政府控制事業、煤炭服務業、爭端解決及文化例外等4項未決議題，應於簽署前達成共識。

3. CPTPP是一個「進步(progressive)」的協定： 開放新會員加入 隨時進行協定的檢討 暫緩實施條文的重新適用

本年「TPP」推動進展

一、全球區域經濟整合現況(2/7)

經濟部

13

• 美國寄送意向書至TPP存放機構(紐西蘭)，表達美國無意成為TPP 會員，並且不

因2016年2月4日簽署協定而負擔任何法律義務。 1月

• 智利召開「亞太區域整合倡議高層對話」會議，會後美國除外的11個TPP會員

發布聯合聲明，重申TPP之平衡的結果與戰略及經貿的意義。 3月

• 11個TPP會員於APEC貿易部長會議時舉行部長會議，表示將在11月APEC領袖

會議前完成評估工作，未來並將納入能夠接受TPP高標準的經濟體參與。 5月

• 11個TPP會員在日本舉行資深官員會議，同意將在「最低限度」的修訂下加速

推動TPP，惟各會員對於修訂範圍的認知仍有落差。 7月

• 11個TPP會員在澳洲舉行資深官員會議，由各會員提出「凍結」美國要求納入

的規範，直到美國重回TPP再重新適用，惟尚未取得共識。 8月

• 11個TPP會員在日本舉行兩次資深官員會議，整理出約50項「凍結」清單，其

中一半已獲共識，剩下未決項目將留至11月召開部長及領袖會議尋求政治決

定。

9、

10月

• 11個TPP會員於11月11日在越南峴港宣布就協定大部分內容達成共識並發布部

長聲明，將TPP更名為「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」。 11月

資料來源：我國2016年財政部關務署統計資料、World Economic Outlook Database, April 2016

CPTPP與我國及全球的經貿關係

TPP12 37.40%

2016年 我國總貿易額

CPTPP 25.25%

2016年 全球GDP

其他62.60%

其他63%

TPP12 37%

CPTPP 13.6%

一、全球區域經濟整合現況(3/7)

經濟部

14

東協 印度

東協 10國

東協 中國大陸

東協 韓國

東協 日本

東協 紐澳

區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)

成員包含東協加中國大陸、日本、韓國、

紐西蘭、澳洲、印度等6個FTA夥伴。

談判進展：

2011年：提出RCEP草案

2013年5月：首輪談判

2017年2月：第17回合談判(日本)

2017年5月：第18回合談判(菲律賓)

2017年7月：第19回合談判(印度)

2017年10月：第20回合談判(韓國)

RCEP成員因對市場開放條件意見分歧，

已確定無法於本年底完成談判，將於本

年11月在菲律賓舉行領袖會議確認談判

進展。

一、全球區域經濟整合現況(4/7)

經濟部

15

資料來源：IMF, World Economic Outlook Database, April 2016

我國總貿易額

RCEP 58.6%

其他41.4%

全球GDP

RCEP 29.27%

其他70.73%

2016年我與RCEP成員貿易額占我國貿易總額約58.6%，達2,995億美元。

2016年RCEP16個成員經濟產出約22兆美元，占全球GDP 29.27%。

RCEP與我國及全球的經貿關係

一、全球區域經濟整合現況(5/7)

經濟部

16

１. 加入的條件

須RCEP完成第1輪談判後；

須為未曾參與RCEP談判之任何

東協FTA夥伴或外部經濟夥伴

(external economic partners，

尚未討論)；

須經RCEP成員共識決同意。

2. 可加入之時點

RCEP完成第1輪談判生效，且對新

會員加入資格有定義，並經RCEP

成員共識決同意後，我國才可申請

加入第2輪談判。

何時可加入RCEP ?

RCEP完成後，除恐對我出口產生影響外，另因RCEP成員產業互補

性高，未來將透過更嚴格的原產地規定，加強區域內成員分工及供應鏈整合。

由於目前臺灣對RCEP出口仍以半成品為主，未來恐有部分會被排擠

出供應鍵，可能產生斷鏈危機。

一、全球區域經濟整合現況(6/7)

經濟部

17

一、全球區域經濟整合現況(7/7)

APEC之亞太自由貿易區(FTAAP)

經濟部

18

推動亞太自由貿易區為APEC會員體的共識，2016年APEC領

袖宣言已指示未來工作的方向。

今年工作重點在於關稅、非關稅措施、服務業、投資及原

產地規則等優先議題，強化會員體未來參與談判的能力。

關於何時啟動亞太自由貿易區的談判，APEC會員體尚未達成

共識，亦未設定明確時間表。我國將持續積極參與亞太自由貿

易區的討論及規劃工作。

避免及減緩國際區域經濟整合之排擠效果

全球目前279個區域貿易協定對臺灣出口產生排擠效果。

提高臺灣產品出口競爭力及對外資之吸引力

• 加入區域整合有助企業降低關稅障礙，擴大出口規模及拓展新的海外市場，解決臺灣內需市場規模太小的劣勢，降低出口市場過度集中之風險。

• 增加外人來臺投資意願，有助新產業及新技術的發展。

加速國內法規調和與制度改革

• 法規之透明化及可預測性、商品與食品的檢驗檢疫制度、電子商務、電信、金融、智財權保護、競爭，乃至於公營事業之競爭中立性等，均屬於FTA法規調和的領域。法規與國際接軌，可改善投資環境的可預測性及吸引力。

• 有關電子商務、數位貿易的規範之制定與改革，將有助於臺灣推動數位經濟政策，加速臺灣開展新的貿易模式。

參與區域經濟整合的重要性

二、我國參與亞太區域整合現況(1/4)

經濟部

19

2004-2008年巴拿馬、瓜地馬拉、尼加拉瓜、薩爾瓦多及宏都拉

斯等5國FTA;

2013年我與紐西蘭及新加坡完成經濟合作協定

2017年7月12日我與巴拉圭簽署經濟合作協定

目前對外僅有8個FTA/ ECA

20

2017

臺巴 拉圭 簽署 7/12

二、我國參與亞太區域整合現況(2/4)

拿馬

(2017年

6月斷交)

經濟部

1. 我國與多數國家未簽署FTA

未來與其他國家洽談及諮商過程困難度高。

2. 部分區域經濟整合建立高度自由化標準

(例如TPP)，涉及許多法規調和議題，我國經貿體

制將面臨大幅調整。

3. 我國國際地位特殊

我國參與區域經濟整合之困難

二、我國參與亞太區域整合現況(3/4)

經濟部

21

• 強化與TPP及

RCEP等會員的雙

邊關係

• 積極參與雙邊經

濟整合，例如官

方或民間會議

• 力促本年WTO第

11屆部長會議達

成具體成果

• 持 續 積 極 參 與

APEC相關會議，

共同推動亞太自

由貿易區(FTAAP)

逐步實現

• 持續依據TPP的重

要內容，檢討相

關經貿法規，加

速我國經濟結構

升級與轉型

• 掌握相關發展以

有效因應

• 不放棄任何參與

機會

密切觀察

TPP、

RCEP後續

發展

持續進行

體制調和

工作

參與其

他雙邊經

濟整合活

動

支持以規

則為基礎

的全球貿

易制度

我國參與區域經濟整合之策略

二、我國參與亞太區域整合現況(4/4)

經濟部

22

叁、新南向政策源起

及雙邊經貿對話

經濟部

23

一、新南向政策藍圖 經貿戰略:『新南向政策』政策綱領

戰術:一、推動計畫

戰術:二、具體工作計劃

四大面向

經貿合作

•產業合作與經貿拓展

•基礎建設工程合作與系統整合輸出

•金融支援

人才交流

•人才培育

•產業人力

•新住民培力

資源共享

•醫療 •文化 •觀光 •科技 •農業

區域鏈結

•區域整合 •協商對話 •策略聯盟 •僑民網絡

核心 理念

•

多元開展

•

長期深耕

•

雙向互惠

目標 市場

•

東協十國

•

南亞六國

•

澳洲

紐西蘭

由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及執行工作

結合 各部會 資源 推動

OTN

按季

管考

NGO 地方政府 24

經濟部

經貿戰略:『新南向政策』政策綱領

聚焦五大旗艦計畫、三大潛力領域

五大旗艦計畫

產業人才發展

醫衛合作

區域農業發展

新南向論壇

產業創新合作

三大潛力領域

跨境電商

觀光

公共工程

目標: 以「 5+2產業創新」為基礎，考量新南向國家特定 需求，深化與我相互鏈結

四大創新領域: 以「亞洲．矽谷」、智慧機械、綠能 科技合作，營造產業供應鏈夥伴關係

三大具體作法： 系統整合整案輸出、中小 企業合作網絡、臺灣形象 創新行銷

臺灣形象展

綠能科技

供應鏈夥伴關係

目標: 外貿戰力數位化、貿易動能活絡化、中小 企業國際化

策略作法:

市場拓展、人才養成、提升整體電商環境

配合推動 配合推動

25

二、五大旗艦及三大潛力領域計畫

經濟部

強化雙邊

對話機制

推動洽簽更新

雙邊投資協定

• 經貿高層對話制度化 • 擴大各合作議題之範圍 • 營造有利之公平經商環境 • 建立定期交流活動

• 尚未簽署>積極營造環境、推動簽署

• 已簽署>推動更新、強化既有的協定

三、新南向雙邊對話

26

經濟部

27

已與9國舉行局長級以上對話15次，推動新的雙邊合作議題，並就雙邊關切議題進行探討，務實解決對我貿易障礙。

雙邊對話會議

推動外貿協會「台灣經貿網」與新南向國家貿易推廣單位進行策略聯盟，如越南、馬來西亞等國家。

成立臺灣清真推廣中心，與新南向國家合作，建立國內穆斯林友善環境，協助我商清真能力建構、取得清真認證，以拓銷穆斯林市場。

電商合作

清真合作

推動與新南向國家建立鋼鐵對話平台，加強雙向溝通與資訊交換，與國內鋼鐵業者共同因應貿易救濟及提高關稅等措施。

鋼鐵議題

協助新南向國家工具機及機械人才之能力建構，培養對我工具機使用習慣並養成品牌忠誠，進一步促進我工具機出口。

工具機人才培訓

四、雙邊對話重點議題(1/2)

經濟部

28

已與9國舉行局長級以上對話15次，推動新的雙邊合作議題，並就雙邊關切議題進行探討，務實解決對我貿易障礙。

雙邊對話會議

合作開發第三國市場

(保健)食品出口

生醫合作及法規調和

標準檢驗合作

四、雙邊對話重點議題(2/2)

推動與新南向國家，在產品標準化、技術性法規及符合性評鑑作業上進一步的合作，降低雙方技術性貿易障礙，確保產品安全與品質

推動臺印尼於中草藥及藥品領域法規制度合作，建立互利雙贏的合作關係

針對保健食品輸出相關問題，透過雙邊對話平台，協助業者解決輸銷障礙

運用臺灣供應鏈優勢，藉由第三國在東南亞及南亞深耕及全球跨國廠商之布局利基，共同拓展新南向國家市場。

經濟部

可促進合作之產業

印尼

馬來 西亞

菲律賓

泰國

船舶產業、資通訊產業(含智慧城市)、資源循環產業、食品生技產業、金屬加工製造產業

紡織、食品生技、鋼鐵、資訊服務、智慧城市

工業區/智慧園區、太陽光電系統、機械、資訊電子

食品生技、紡織、資訊服務、文創-設計及數位內容、智慧機械

五、雙邊對話可促進產業合作

38

經濟部

印度 電子製造、智慧城市暨綠色科技、智慧車輛金屬零組件

越南 紡織、鋼鐵及其製品、智慧校園、智慧照明

紐西蘭

澳洲

知識密集產業、ICT產業、綠能產業

先進製造、能源科技、智慧醫療

多元對話: 透過多元對話管道，強化與新南向東協、南亞與

紐澳產、官、學策略夥伴關係及聚焦五大旗艦計畫的推動並

與創新產業連結

多元對象: 結合當地臺商、企業及智庫，支持深化雙邊經貿

關係

多元合作: 擴大與第三國之經貿多元合作網絡，例如，融入

日本在東協之價值鏈。

六、未來作法

多元創新提升雙邊關係

30

經濟部

肆、我對新南向各國之經貿拓展

經濟部

31

32

經濟部

面向 推動作法

行銷拓展

• 擴大洽邀買主 • 於新南向國家建立機械買主聯盟 • 與新南向貿易推廣機構之電子商務官網策略聯盟 • 系統整合輸出及消費品拓展 • 成立臺灣清真推廣中心、印度中心

能量建構 • 成立新南向國家企業家聯誼會 • 開辦企業拓展新南向人才儲備專班 • 貿易金融支援

海外服務 • 於貿協據點設置臺灣商品行銷中心 • 於貿協據點增設「商務中心」

形象提升

• 辦理東協臺灣形象展 整合政府各部會及5+2產業規劃臺灣產品形象區 結合辦理臺灣週-記者會、產品發表會、洽邀媒體採訪活動

• 提升臺灣機械產業形象 培訓新南向國家使用我國工具機技術人員

我國對外貿易拓展策略及作法 新南向市場加強作法

33

一、擴大洽邀買主-全球採購大會

新南向 新興市場 已開發市場 中國大陸

買主數 245名(43%) 160名(28%) 110名(19%) 54名(10%)

新買主 213名 160名 54名 37名 聚焦新南向 1.三大服務專區 2.三大採購需求 3.新南向買主創新高

國內一家塑膠軟管公司第一次參加採購大會即與澳洲買主成功洽談，預計日後可望成功出貨單月40呎櫃的數量

案例

行銷拓展

經濟部

34

二、建立機械買主聯盟

臺灣機械買主聯盟

6國買主聯盟已全數成立，累計邀請324家買主參與聯盟活動

已辦理13場買主聯盟活動，強化機械售後服務及買主忠誠度

泰 馬 越 菲 印尼 印度

經濟部

行銷拓展

35

臺灣最大B2B產品資料庫，刊登逾60萬張產品型錄 計有7萬家國內會員廠商 協助廠商運用電商拓展全球市場

建置印尼、越、泰在地語系網站，推廣優勢產業，貼近在地買主。

在地語系網站

與新南向地區推貿組織簽署電商MOU 已簽署：臺越(5/23) 洽談中：臺馬、臺印尼、臺菲。

推動新南向電商合作

邀請新南向地區電商平臺如新加坡蝦皮、越南Lazada 及緬甸 Shwe7來臺與我商洽談。

電商平臺來台採購

• 台灣經貿網線上交易服務買賣旺(idealez.com)將成立Taiwan Beauty、Taiwan Autoparts、Taiwan Handtools等產業館。

• 於印尼blibli、越南tiki及Pchome Thai成立臺灣館。 • 與印度民間最大之B2B電商平臺tradeindia合作，提供我商進駐優惠

運用跨境電商平臺拓銷

客服專線 0800-506088

35

經濟部

三、運用台灣經貿網拓銷新南向市場 www.taiwantrade.com

行銷拓展

36

四、開發系統輸出案源

印度智慧城市案源開發團(5月)

印尼智慧生活應用案源開發團(5月)

菲律賓亞銀商機案源開發團(3月)

印尼智慧城市案源開發團(9月)

慧誠智醫與泰國上市公司TCC Group 子集團 BJC Group旗下的BJH Medical簽屬合作備忘錄。 威強電產品則獲Samitivej Srinakarin Hospital及Bangkok Hospital青睞，後續將持續追蹤接單狀況。 悅康科技將銷售第一套洗腎用系統予曼谷醫院試用，後續預期將持續下單。

印尼PT ANTABOGA 及 PT PANCASOFT等2家系統業者對研華提出之解決方案表達興趣。 印尼PT SEMESTA ENERGI SERVICES 及PT ANTABOGA AMERTA INDONESIA等2家系統業者對威強電

的環境偵測解決方案洽詢，尋求合作機會。 宏碁環境監控系統吸引大樓電路承包商PT. Astaka高度興趣，希望未來有合作機會。

泰國智慧醫療案源開發團(3月)

菲國國營電力公司NEA對大同微電網再生能源解決方案表示高度興趣。 賀喜能源經由與當地照明業者互動，掌握到馬尼拉近郊Calamba市將進行LED路燈更換，雙方有

意合作爭取。 我工程業者洽得荷蘭工程業者駐新加坡人員，雙方有望在東南亞專案上共同合作。

盛達電業與EON公司的智慧路燈專案、研華科技德里捷運工業自動化解決專案、馥鴻科技與Total Wireless Technology的孟買鐵路移動監控解決方案、中鼎工程與Greentech Waste Management Solutions的焚化爐專案及成浩科電與印度Spire Infragen Pvt Ltd、SAI ELECTRICALS (A Unit of Sai Computers Ltd.)電力設備公司的局部放電監(檢)測設備系統等專案。

目前刻正協助業主與我商洽談建置DATA CENTER，並擬於近期邀請業主回訪，進一步落實合作計畫。

經濟部

行銷拓展

鑒於東協及印度中產階級消費市場深具拓展潛力及重要性，且係我國廠商拓展意願極高的新興市場，爰以創新行銷手法示範及帶動國內最終消費品出口新興市場。

緣起

五、消費產品拓展

B2B2C 精準・聚焦・客製

一條龍輔導

消費市場研究

37

執行成果

研析東協及印度等28個重點城市消費市場，提出清真、健康美麗、潔淨等商機趨勢。

建置新興市場商情資訊網，提供東協及印度市場第一手研究專文近2,800則。

成立「臺灣美粧品牌行銷聯盟」，以團體戰方式運用網路、媒體、通路體驗及展覽等客製化行銷推廣新南向市場。

推動家居商品(馬來西亞)、利基通路(印尼、馬來西亞)跨產業輔導拓銷平臺，帶動35家業者拓展海外市場。

於印尼、馬來西亞及印度推動創新海外聯合行銷，結合精準媒合，帶領我50家次業者與當地買主合作，促成新臺幣3億元商機。 37

•市場商情 •客製輔導 •創意行銷

•消費需求 •通路結構 •非關稅貿易障礙

經濟部

行銷拓展

38

六、臺灣清真推廣中心(1/2)

穆斯林友善環境建置

業者認證輔導

THC

市場研究及產業合作交流

目標市場海外拓銷

國外認證機構交流合作

1.友善環境建置 2.清真餐飲推廣 3.國內體驗活動

1.推廣國內驗證 2. 輔導諮詢

目標：

整合清真市場訊息，建立資訊平台

和穆斯林國家認證機構建立良好關係

提升我國清真發展能量

1.蒐集清真市場資訊 2.辦理研討會 3.產業洽談媒合

1.辦理拓展活動 2.推動電商業務 3.清真網頁營運

1.強化與馬,印尼交流 2.辦理東北亞清真展

38

2017年4月21日成立

經濟部

行銷拓展

39

六、臺灣清真推廣中心(2/2)

祈禱室

飯店

餐廳

觀光景點

觀光旅遊

穆斯林友善餐廳 89家

穆斯林友善飯店 58家

清真產業平台

1. 國際交流 2. 人才培訓 3. 宣傳行銷

佈建通路

國外推廣

國內推廣

輔導認證

產品拓銷

1.實體通路設置專區 2.與跨境電商平台合作

3展1團

8場研討會 819人參加

取得認證廠商 截至10月+158家次

成長率33%

KPI： 1.2017年底服務廠啇200家次 2.2017年底輔導廠商50家次申請清真認證 3.2017年5月起，清真認證廠商每年成長5%

搶攻 穆斯林 商機

TICC、 世貿一館、南港展覽館等

35個 遊客中心

行銷拓展

經濟部

40

七、印度中心(1/2)

為加強協助廠商拓展印度市場、提升臺印雙方經貿交流 2017年4月26日成立印度中心

1. 分析7大優勢產業 (扣件、汽機車零配件、機械、資通訊、運動休閒、綠貿、水處理)

2. 擬定拓展印度2大策略 (中小企業與印度大企業)

3. 臺灣印度電動機車合作 (Mahindra & Mahindra集團與Hero集團)

執行成果

經濟部

行銷拓展

41

七、印度中心(2/2) 行銷拓展

經濟部

南亞商機日

日期：2017年9月19日 地點：臺中市 重要成果： 1. 洽邀66家買主(15家年營業額超過1億美元) 2. 採購品項函蓋汽機車零配件、機械、資通

訊、電子零件、水處理、綠色貿易等 3. 共計328家我國廠商報名參加 4. 辦理802場次採購洽談會 5. 採購金額達4,500萬美元 6. 採購洽談會與市場說明會共同舉行

除採洽活動外，預計採臺灣產業聯盟形式共同拓銷印度市場

42

活動規劃

市場分享會 全年分別於台北及竹中南高舉辦超過40場研討會。

商機日 於東協商機日、南亞商機日洽邀海外買主來台採購。

臺灣形象展 於印尼、越南、馬來西亞等東協國家，舉辦大型臺灣形象展活動。

海外拓銷團 全年舉辦逾15場至東協南亞拓銷團。

電子報 每兩週發送電子報

八、國家別企業家聯誼會

成立國家別廠商聯誼會（家數）

徵集有興趣拓銷及深耕新南向各市場的廠商，進行市場資訊與拓銷經驗之交流分享，以凝聚廠商拓展共識

42

504

571

652

518

461

559 476

335

282

411

至10月底，計787家廠商，4,769家次加入10個聯誼會。

能量建構

經濟部

43

國際企業經營班已有88位校友長期派駐東協 並有多位校友擔任企業高階主管

越南53位

印尼15位

印度7位

九、新南向人才供給

43

能量建構

經濟部

國際企業經營班 在職訓練 補助學生赴新興市場企業實習

二年期東南亞語組 (越、印尼、泰)

一年期越語組

東南亞語選修 &

市場產業講座

新南向人才

儲備專班

東南亞語

短期班

(越、印尼、泰)

東協講座及

清真人才培訓

2017年度選送145

位學生赴越、馬、

泰、緬、菲及印尼

等6國48家海外企

業實習 已結業12人

在校培訓40人

總計 1,576人次

培訓169人 培訓296人 培訓634人次

國企班印尼語組學員於雅加達 參加台灣精品公益路跑活動

十、貿易金融支援

新南向執行成效 (期間：2017年1月至9月)

與中國輸出入銀行合作 與中小企業 信保基金合作

44

能量建構

經濟部

單位 駐點國家 駐點總數 新南向未有駐點之國家

經濟部 10國 11個 汶萊、寮國、柬埔寨、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉

外貿協會 10國 12個 汶萊、寮國、柬埔寨、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、紐西蘭

駐孟買辦事處(2人)

駐加爾各答辦事處(1人)

駐清奈辦事處(2人)達卡

印度經濟組(4人)

達卡台貿中心(1人 )

緬甸經濟組(2人) 仰光台貿中心(2人) 胡志明經濟組

((3人) 胡志明台貿中心 (2人)

泰國經濟組(4人) 曼谷台貿中心(2人)

越南經濟組(4人)

菲律賓經濟組(3人) 馬尼拉台貿中心(2人)

馬來西亞經濟組(3人) 吉隆坡台貿中心(2人) 新加坡經濟組(3

人) 新加坡台貿中心(1人)

印尼經濟組(4人) 雅加達台貿中心(2人)

紐西蘭經濟組(2人)

雪梨台貿中心(1人)

澳大利亞經濟組(3人)

▲ 經濟部駐點 ■ 外貿協會駐點 ● 經濟部、外貿協會駐點(相同城市) (○人)經濟部、外貿協會派駐人員數

45

▲

▲

▲

▲

■

■

■ ■

■

經濟部及外貿協會新南向駐點分布圖

海外服務

經濟部

十一、海外據點服務-新南向(1/2)

印度 (清奈、孟買 、加爾各答)

緬甸 (仰光)

海外商務中心 2012年於印度與緬甸、2013年於菲律賓、2017年於越南、澳洲及孟加拉等駐外據點設立。 以優惠價格(短期免費)提供廠商承租辦公室(桌)，作為臨時性辦公處所。 截至10月底止，共服務387家次廠商。

菲律賓 (馬尼拉)

臺灣商品行銷中心

孟加拉 (達卡)

澳大利亞 (雪梨)

越南 (胡志明)

46

海外服務 十一、海外據點服務-新南向(2/2)

經濟部

2016年於印度、2017年於印尼、馬來西亞等駐外據點設立 駐地專人客製化行銷(開發商機、蒐集商情、安排即時洽談、數位宣傳等)，提供廠

商實體展示空間、設置專屬網頁。 截至10月底止，共服務38家廠商。

47

基礎建設 系統整合 整合產業供應鏈

人口年輕 消費暢旺

經貿合作 產業合作 內需延伸

2017年首次於東協市場舉辦，以臺灣整體形象為行銷主體，帶動後續商機合作

產業形象區 產業合作研討會 公益路跑 參展區與媒合會

雅加達

5/12-5/14 7/26-7/28 9/29-10/1 11/9-11/11

胡志明市 馬尼拉 吉隆坡

政府單位、廠商、消費者

形象提升

十二、東協臺灣形象展(1/2)

經濟部

48

越南

參觀人次

萬美元商機

媒合會場次

印尼

參觀人次

萬美元商機

媒合會場次

48

形象提升

十二、東協臺灣形象展(2/2)

執行成果

經濟部

菲律賓

參觀人次

萬美元商機

媒合會場次

• 綜合考量經濟成長率、市場規模、製造業發展程度、與台灣產業連結度、人力資源

，第一階段選擇印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南作為優先交流國家，

未來將分階段增加對其他國家佈局 經濟成長率

至2018年預估5%-8%之間

市場規模

人口紅利18億2,997萬

與台灣產業連結度

近10,000家台商投資佈局

第1 梯隊

澳洲、新加坡、紐西蘭、汶萊

第2 梯隊

以經濟成長率和市場規模排序

印度、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、

越南

第3 梯隊

緬甸、柬埔寨、孟加拉、巴基斯坦、斯里

蘭卡、寮國、尼泊爾、不丹

製造業發展程度

全球製造業競爭力排名︰台灣第

7，印度、泰國、馬來西亞、越

南、印尼分別為第11 、14、17 、

18 和19

人力資源

大學生占同年齡層人口比例約20-

50% *如有其他國家合作需求，可視情況進行小型交流活動

十三、產業合作首波交流國家篩選

49

經濟部

簽署MOU規劃 我方 印尼方

一 雙方產業鏈對接合作 全國工業總會 印尼工商總會

二

SCIENCE, TECHNOLOGY, AND INNOVATION POLICY RESEARCH COLLABORATION

ITRI-IEK LIPI-ERC

三

船舶產業技術合作 台灣國際造船 公司

印尼士志集團 SOECHI Corporation, Indonesia

四 PT. Sumber Marine Shipyard

五

寒天技術合作 Cooperation of Technology for Agar

台灣新日化股份有限公司(TAIWAN NJC CO.)

印尼寶索瓦集團(BOSOWA CORPORATION)

六 生質物氣化發電系統技術合作

亞洲氫能股份有限公司 (ASIA HYDROGEN ENERGY Ltd. Co.)

PT. Prima Gasifikasi Indonesia (PGI)

臺印尼高峰論壇(3/31，高雄)

台灣印尼兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

台灣印尼兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

50

十四、產業高峰論壇(1/8)

經濟部

簽署MOU規劃 我方 泰方

一 設立雙方產業合作窗口 全國工業總

會 泰國工業總會 (FTI)

二 臺泰經濟/產業政策共

同研究

中華經濟研

究院 泰國發展研究院 (TDRI)

三 食品相關法規及產業合

作 宏全國際 泰國食品院 (NFI)

四 推動手術房設備等在東

南亞之銷售 佳世達科技

Techno Medical Public

Co., Ltd.

五 生物材料領域研究人員

交流合作

金穎生技

(股)公司

Center for Genetic

Engineering and

Biotechnology

(BIOTEC)

六 紡織技術交流合作 紡織產業綜

合研究所 泰國紡織研究所

七 促進紡織產業資訊交流 流亞科技 Y.R.C. TEXTILE CO., LTD. 臺灣泰國兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

臺灣泰國兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

臺泰高峰論壇(7/27，泰國)-1

經濟部 十四、產業高峰論壇(2/8)

62

簽署MOU規劃 我方 泰方

八 以設計中心作為平台進

行合作

台灣創意

設計中心 泰國創意設計中心 (TCDC)

九 搭建產業交流網絡平台 資訊工業

策進會

泰國遊戲軟體產業協會

(TGA)

十 搭建資訊服務業者合作

平台

資訊工業

策進會 泰國FTI ITI Club

十

一

針對物聯網、大數據、

等技術進行推廣合作

資訊工業

策進會

泰國PSU(Prince of

Songkla University)

十

二

資服產業專業技術及研

發人才交流 研揚科技 泰國Sparkbit Co. Ltd

十

三

研發汽機車零組件4.0

生產系統技術

富強鑫精

密工業公

司

泰國Bangkok Diecasting

and Injection Co.

十

四

推動發展智慧製造系統

之合作 機械公會

泰國The Institute of

Research Development

and Innovation for

Industry (IRDI) 臺灣泰國兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

臺灣泰國兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

臺泰高峰論壇(7/27，泰國)-2

經濟部 十四、產業高峰論壇(3/8)

63

簽署MOU規劃 我方 菲方

一 雙方產業鏈對接合作 全國工業總會 菲律賓工商總會

二

塑膠加工領域合作與人員交流

科盛科技 Teknologix Inc.

三 台灣電腦輔助成型技術交流協會

菲律賓塑膠產業工會

四

IoT新創領域合作

工業技術研究院

First Asia Venture Capital Inc.

五 工業技術研究院

Brainsparks

六 數位國家發展之交流合作

資訊工業策進會

菲律賓軟體協會

臺菲雙方就智慧機械與資訊電子創新應用領域 簽署5份MOU

工總理事長許勝雄與菲律賓工商總會主席簽署MOU

53

臺菲高峰論壇(9/28，菲律賓)

經濟部 十四、產業高峰論壇(4/8)

簽署MOU內容 我方 印度方

一 雙方產業鏈對接合作 全國工業總會(CNFI)

印度工商聯合會(FICCI)

二 電子製造產業 電機電子同業公會(TEEMA)

印度電子產業協會(ELCINA)

三 臺印度電子產業技能培訓合作

資策會(III) 印度電子產業技能培訓協會(ESSCI)

四 臺印度智庫合作 資策會(III) 印度國際經關係研究院(ICRIER)

五 臺印度顯示器產業合作

臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)

印度電子產業協會(ELCINA)

六 水資源循環應用科技 臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會(TEMA)

印度RANITEC

七 水資源循環應用科技 臺灣區皮革工業同業公會(TRAT)

印度皮革工業基金會(ILIF)

八 智慧城市與物聯網合作

臺灣物聯網協會(TIOTA)

印度電子暨半導體協會(IESA)

54

台灣印度兩國官方代表及簽署MOU民間貴賓合影

台灣印度兩國官方代表與MOU民間貴賓合影

臺印度高峰論壇(10/12，台北)-1

經濟部 十四、產業高峰論壇(5/8)

簽署MOU內容 我方 印度方

九 智慧城市與物聯網合作

臺灣物聯網協會(TIOTA)

印度SRM大學(SRMU)

十 半導體人才培訓

安仲科技

印度電子產業技能培訓協會(ESSCI)

十

一 半導體人才培訓

安仲科技

印度SRM大學(SRMU)

十

二 顯示器產業合作

晶達光電

印度Dixon

十

三 塑膠廢棄物回收產業布局

元合亞 印度Standard Products

十

四

物聯網合作及面板產業供應鏈布局

禾豈科技

印度Inspiredge

55

簽署MOU內容 我方 印度方

十

五

共同布局印度物聯網模組在地製造整合之供應鏈

中華寰宇整合

印度Pako

十

六 綠色科技產業應用

廣運機械工程

印度BASE

十

七 智慧製造與軟體服務工程

金運科技 印度ADWIK

十

八 太陽能模組製造合作

太極能源 印度PLG

十

九 智慧電網與綠能整合應用合作

全漢企業 印度PLG

二

十 智慧汙水處理解決方案

祥泰綠色科技

印度RANITEC

二

十

一

回收利用綠色技術解決方案

弘光環保 印度OZONE

臺印度高峰論壇(10/12，台北)- 2

經濟部 十四、產業高峰論壇(6/8)

66

簽署MOU內容 我方 馬方

一 雙方產業鏈對接合作，

拓展臺、馬及第三市場 全國工業總會

馬來西亞製造商聯合

會(FMM)

二 雙方在經濟研究上進行

合作，研究人員互訪

台灣經濟研究

院

馬來西亞經濟研究院

(MIEC)

三

共同合作研究、研究人

員互相交流，舉辦共同

研討會..等活動

台灣經濟研究

院

Centre for Research,

Advisory &

Technology, (CREATE)

四 技術、人才交流，建立

雙方互認之標準認證

紡織產業綜合

研究所

馬來西亞紡織服裝中

心(MTAC)

五 協助工廠自動化，並以

智慧生產系統為藍圖

流亞科技有限

公司

Maple Tricot

Industries Sdn. Bhd

六 共同開拓東南亞國家化

粧品市場

詠麗生化科技

股份有限公司

YSP Southeast Asia

Holding Berhad

七

KEFPEP®原料之合作

夥伴，共同開拓東南亞

國家市場

中化健康生技

股份有限公司

Nano Medic Care

Sdn. Bhd. 臺灣馬來西亞兩國簽署MOU民間貴賓合影

臺灣馬來西亞兩國官方代表及業界貴賓合影

56

臺馬高峰論壇(10/25台中)-1

經濟部 十四、產業高峰論壇(7/8)

簽署MOU內容 我方 馬方

八 雙方共同合作開發蝴蝶

蘭萃取原料相關產品

青山蘭花生物

科技有限公司

YSP Southeast Asia

Holding Berhad

九

以智慧城市創新應用服

務為主，促成雙方實質

合作。

資訊工業策進

會

馬來西亞工業電腦與

多媒體協會

十

共同合作成立「無人機

研究與應用中心」，鏈

結當地產業及國際合作

經緯航太科技

股份有限公司

長榮大學

沙勞越大學

十

一

導入智慧路燈技術，研

發app平台及監控系統

光宇科技股份

有限公司 Nexus Union

十

二

建立台馬雙邊ICT產業

之平台，以利廠商拓展

中南亞市場

資訊工業策進

會

馬來西亞數位經濟機

構

十

三

共同辦理國際馬來西亞

電子書大賽

堂朝數位股份

有限公司

Pan Digital Business

System Sdn. Bhd.

十

四 農產電商平台開發

台灣數位光訊

科技公司

KK Supermarket &

Superstore Sdn Bhd

十

五 建立雲端色庫管理系統

邵氏數位顏色

公司 馬來西亞紡織聯合會

臺灣馬來西亞兩國簽署MOU民間貴賓合影

臺灣馬來西亞兩國簽署MOU民間貴賓合影 57

臺馬高峰論壇(10/25台中)-2

經濟部 十四、產業高峰論壇(8/8)

58

十五、提升臺灣機械產業形象

01 貿易局、工業局協助臺商在印尼設立技術中心

02 以我國工具機為教學設備，培訓熟悉我國設備人才

03 培養使用習慣及產品忠誠度，創造潛在輸銷商機

04 至10月底已培訓當地使用我工具機技術人員共計31位

福爾摩沙技術中心

印尼

形象提升 經濟部

培訓新南向國家使用我國工具機技術人員

經濟部

伍、 結 論

東協為我國主要出口市場，占出口比重達18.8% ，我國與東協各國往來係從經濟互補互利出發，建立互惠互利關係，以使我與東協供應鏈能密切連結

政府目前正積極推動新南向政策，盼與東協及南亞、紐澳各層發展更多元的交流、更穩定的經貿

夥伴關係，並透過廣泛的協商對話機制，建立合

作共識

未來貿易局仍將密切掌握國際經貿脈動，傾聽各界聲音，規劃並執行更多元創新作法， 盼促進我

國與新南向國家雙邊互動。

經濟部

59

簡 報 完 畢

感 謝 聆 聽

經濟部

60

附件1:新南向雙邊對話重點議題(1/9)

議題：清真合作 推動成立臺灣清真推廣中心，與新南向國家合作，建立國內穆斯林友善環

境，協助我商清真能力建構、取得清真認證，以拓銷穆斯林市場。

作法： 鼓勵雙方民間企業交流、舉行清真議題研討會、推動清真原物料資料庫合

作，透過與印尼官方單位BPJPH及MUI間建立聯繫管道，相互交流市場及產業最新資訊，協助我清真認證單位與BPJPH相互認可；邀請馬方組團參加2017年6月臺北清真食品展，辦理一對一採購洽談會及清真通路參訪。

成果： 外貿協會於2017年9月組團參加「2017年馬來西亞國際食品展(FHM)」，計

有45家廠商參展，其中17家廠商已取得清真認證，並集合10家廠商成立「臺灣清真產品專區」。展覽期間馬來西亞對外貿易發展機構(MATRADE)及馬來西亞清真發展機構(HDC)均派人前往參觀。

雙方於2017月10月臺馬經濟合作委員第4次貿易工作小組會議同意，待HDC所建置之清真原物料資料庫(Halal Ingredient Database, HID)完成後進行分享。 61

經濟部

議題：鋼鐵議題 推動建立對話平臺，以利我國與新南向國家雙邊鋼鐵產業進一步了

解，排除鋼鐵貿易障礙，避免貿易摩擦，促進鋼鐵產業合作，深化鋼鐵貿易和諧。現階段首先推動臺印尼及臺越雙邊對話平臺。

作法： 透過臺越鋼鐵交流研討會，推動臺越鋼鐵官方對話機制之建立。 透過臺印尼採認鋼鐵對話機制職權範圍 (Terms of Reference, TOR)草

案，建立對話機制，官方及民間業者共同參與，討論雙方關切議題。

成果： 第1屆臺印尼鋼鐵對話會議訂於2017年11月15日於印尼雅加達召開。

臺灣鋼鐵公會與越南鋼鐵協會於2017年11月召開「第2屆臺越鋼鐵交流研討會」，進行雙方鋼鐵產業合作。另透過雙方經貿會議平台，進一步推動建立臺越鋼鐵官方對話機制。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(2/9)

議題：工具機人才培訓 為培養新南向國家熟悉並喜好操作臺製工具機人才，以利促進我國

工具機對外出口之目標，推動與目標國間之工具機師資技職培訓。

作法： 規劃與目標國簽署合作備忘錄，協助培訓目標國公立技術訓練機構

操作臺製工具機師資人才，以利培養目標國對臺製工具機之喜好度及品牌忠誠度，創造我國產品出口之潛在商機。

推出「協助工具機業者在新南向國家設立臺灣工具機培訓據點」以及「協助工具機業者邀請新南向國家潛在買主來臺」兩大輔導措施，協助在海外為培訓使用我國工具機產品之技術人員，切入當地市場供應鏈。

成果： 2017年協助我工具機廠商在印尼培訓使用臺灣工具機設備之當地

技術人才：共培訓31人。

2017年協助業者邀請新南向潛在買主來臺：共完成9案。 63

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(3/9)

議題：電商合作 推動雙邊電商合作，協助我商拓展市場，並深化雙邊經貿關係。

作法： 透過建立貿易推廣網站相互合作及設置專區、舉行雙邊電商會議並協助我業者於新

南向國家平臺開設專區、媒合臺灣電視購物及電商平臺業者與當地業者結盟等。

成果： 本(2017)年5月23日簽署「臺越電子商務合作備忘錄」。

臺馬簽署5項電商合作MOU。協助臺灣電商業者Uitox於馬國5大知名電商平臺開設Taiwan Select臺灣嚴選專區，2016年超過新臺幣8,000萬元營業額。

台灣經貿網與馬來西亞對外貿易發展機構網站已成立合作之行銷專區。

媒合臺灣電商業者momo與馬來西亞當地業者合作；協助臺灣電商業者GoHappy參與馬來西亞eTrade program。

協助我國於馬來西亞經營的電商業者（如Uitox、AllYoung及奧丁丁）參與本年10月的馬來西亞網購節MyCyberSale網路行銷活動，行銷我國電商平台及商品。

本年11月於馬來西亞吉隆坡舉辦之「臺灣形象展」，設有臺灣新創電商服務館，深化交流並媒合商機。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(4/9)

議題：合作開發第三國市場 推動與新南向國家(新加坡)為國際合作平臺，共同於東南亞及南亞國家等第三地

市場合作，爭取商機。 推動與非新南向國家(日本)共同拓展新南向市場。

作法： 透過與星方及印方共同辦理「印度食品產業及工業園區說明會」、邀請

星國政聯企業星橋騰飛集團及勝科城鎮發展公司與我國系統解決方案相關業者會面並說明印度智慧城市建設計畫商機。

透過我國外貿協會及日本貿易振興機構作為平臺，舉辦臺日第三地合作利基說明會、臺日商機媒合活動及提供客製化媒合服務等方式，促成雙方企業在第三國合作。

成果： 本(2017)年3月17日在越南舉辦「臺日輔助產業採購洽談會」。

6月迄今已掌握124件案源，媒合5件成功案例。執行23件客製化媒合專案。

7月13日在臺舉辦「2017臺日企業商機媒合大會」，媒合2家日商向我商採購零組件在新南向國家(分別在印尼及菲律賓)組裝後在國際市場銷售。

利用7月27日臺灣形象展、9月29日緬甸國際汽機車零配件展期間舉辦「臺日合作拓展第三地」媒合洽談會。 65

經濟部 附件1:新南向雙邊對話重點議題(5/9)

議題： (保健)食品出口 針對保健食品輸出相關問題，透過雙邊對話平台，協助業者解決輸

銷障礙。

作法： 茲因馬來西亞對於保健食品偏向以藥品標準進行規範，我業者提供

於保健食品之標示未達要求，致輸銷困難。爰雙方透過臺馬經濟合作委員會建立之雙邊對話平臺，邀集雙邊主管機關建立聯繫窗口，進行法規調之討論。

成果： 案經我方相關單位努力，我方以二級品管加上食品擴充2項驗證之

配套措施及政府出具核備函，獲馬方認可符合要求。衛福部食藥署已於11月開放前述方案線上申請，另馬方將於11月下旬派員來台訪視我國驗證機構。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(6/9)

議題：生醫合作及法規調和 推動臺印尼於中草藥及藥品領域法規制度合作，建立互利雙贏的合作關

係，除增進彼此人民醫衛福祉，以及擴大應用；另與印尼就化粧品進口法規進行調和，以協助我持ISO 22716證明業者可輸銷印尼市場。

作法： 推動三大領域合作，包括建立「藥物非臨床GLP試驗機構資訊交換機

制」、「調和藥品輸出入法規之交流機制」及「中草藥資訊交換機制」，透過建立各項議題之諮詢機制與聯繫窗口，進行合作交流。

成果： 透過雙邊對話平臺提案合作，並建立聯繫窗口。

積極透過雙邊對話管道，與印尼就化粧品進口法規進行調和，協助我業者可以ISO 22716證明替代化粧品GMP，據以申請印尼進口准證，協助業者輸銷印尼市場。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(7/9)

議題：協助醫療產品出口 推動「中小企業國際行銷成長茁壯方案」，協助醫療業者拓銷新南

向市場。

作法： 提供市場商情、買主資訊、品牌推廣、發掘商機及海外拓銷建議。

成果： 建立專屬網站，提供一站式的專業諮詢服務。

辦理推廣活動，計32場次。

提供客製化諮詢服務，計366家業者。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(8/9)

議題：標準檢驗合作 推動與新南向國家，在產品標準化、技術性法規及符合性評鑑作業

上進一步的合作，降低雙方技術性貿易障礙，確保產品安全與品質。

作法： 透過雙方對話會議，推動簽署合作備忘錄(MoU)，以增進雙方主管

機關間在標準化、技術性法規及符合性評鑑領域之互動及合作，分享意見、資訊及經驗。

成果： 洽簽臺印度標準及符合性評鑑相互合作協定，我方提供之合作協定

正由印度外交部審視中。

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附件1:新南向雙邊對話重點議題(9/9)

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附件2：106年1月1日至9月30日 「強化貿易金融貸款方案」國家別執行情形

單位：新臺幣/元

國家 申貸件數 貸款金額 帶動出口值

越南 9 997,126,000 2,991,378,000

馬來西亞 1 200,000,000 600,000,000

菲律賓 1 150,000,000 450,000,000

印尼 6 257,350,000 772,050,000

泰國 3 125,000,000 375,000,000

澳大利亞 1 20,000,000 60,000,000

孟加拉 1 6,941,000 20,823,000

印度 3 23,676,800 71,030,400

合計 25 1,780,093,800 5,340,281,400

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附件3： 106年1月1日至9月30日 「加強輸出保險準備計畫」國家別執行情形

單位：新臺幣/元

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國家 承保件數 承保金額 帶動出口值

印度 633 2,552,669,100 3,003,140,000

斯里蘭卡 128 192,301,200 226,237,000

孟加拉 435 1,180,067,400 1,388,315,000

尼泊爾 6 3,606,300 4,243,000

巴基斯坦 545 1,185,543,900 1,394,758,000

汶萊 1 882,000 1,038,000

印尼 165 758,088,900 891,869,000

柬埔寨 2 5,989,500 7,046,000

寮國 1 1,323,000 1,556,000

緬甸 4 13,598,100 15,998,000

馬來西亞 57 527,232,600 620,274,000

菲律賓 32 90,632,700 106,627,000

新加坡 68 511,463,700 601,722,000

泰國 122 803,098,800 944,822,000

越南 564 1,561,491,000 1,837,048,000

澳大利亞 268 917,337,600 1,079,221,000

紐西蘭 66 137,599,200 161,881,000

合計 3,097 10,442,925,000 12,285,795,000

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附件4：： 106年1月1日至9月30日 「外銷貸款優惠信用保證方案」出口地區別統計表

單位：新臺幣/千元

國家 件數 融資金額 帶動出口值

印尼 3 5,300 4,240 菲律賓 6 9,640 7,712 馬來西亞 11 30,345 24,276 泰國 11 27,694 22,155 越南 104 349,022 279,218 新加坡 24 71,001 56,800

緬甸 6 15,998 12,799 柬埔寨 4 22,350 17,880 紐西蘭 7 22,627 18,102

澳大利亞 36 101,289 81,031

印度 27 53,719 42,975

斯里蘭卡 14 27,276 21,821

巴基斯坦 22 94,012 75,210

孟加拉 38 75,853 60,683

合計 313 906,128 724,902

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