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CATALOGUE DES FORMATIONS CATALOGUE DES FORMATIONS CATALOGUE DES FORMATIONS FinAfriqueFinAfriqueFinAfrique Learning Learning Learning

201320132013

www.finafrique.com2012 FinAfrique. All rights reserved 1

2013 FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.com

SOMMAIRE

2

Qu’est ce que le Cabinet FinAfrique?

Quelques références de FinAfrique

Thèmes de formation

Editorial

Liste de quelques intervenants

Méthodologie & Démarche

Pourquoi choisir FinAfrique Learning?

Contacts

Coaching


FinAfrique est un pôle technique créé en 2008 par plusieurs associés issus d’Afrique Centrale et de l’Ouest dont la vocation est de répondre aux besoins du continent Africain dans les domaines de la Formation (FinAfrique Learning), des Etudes/Recherches et du Conseil.

Présent au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Sénégal et au Togo, FinAfrique a pour principale mission d’apporter des solutions sur mesure aux problématiques financières que rencontrent les entreprises et Etats Africains dans leur quête de performance, d’innovation et de transparence.

Le Cabinet FinAfrique

3


Quelques Références

4

La Société Anonyme des Brasseries du Cameroun

La Société Nationale de Raffinerie (SONARA) au Cameroun

La Caisse des Dépôts et de Consignations du Sénégal (CDC Sénégal)

La Caisse de Retraite par Répartition des Agents d'Encadrement de l'UEMOA (CRRAE-UEMOA) en Côte d’Ivoire

La Société de Gestion et d’Intermédiation du Mali (SGI Mali)

La Société Pétrolière TRADEX au Cameroun

La Banque Afriland First Bank au Cameroun

Le Chocolatier Barry Callebaut au Cameroun

La Cameroon Telecommunication (CAMTEL)

La Banque United Bank for Africa (UBA) au Cameroun

La Société Pétrolière HELI-UNION Gabon

Le Projet Master Banque – Finance du CESAG (BCEAO)

La Société Financière Internationale (IFC-Banque Mondiale)

La Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI) au Congo

La Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce du Mali

La Banque Commerciale du Sahel au Mali

La Compagnie d’Assurance Colina au Mali

Le Compagnie d’assurance NSIA du Mali

La Banque of Africa (BOA) au Mali

La Banque de Développement du Mali

La Banque pour le Commerce et l’Industrie du Mali

La Société Sahélienne de Financement du Niger

La Société Burkinabé d'Intermédiation Financière (SBIF Burkina Faso)

La Société de Gestion CGF Gestion au Sénégal

La Banque Régionale de Marchés (BRM Asset Management) au Sénégal


Editorial

5

L’émergence des marchés financiers en Afrique (Johannesburg Stock Exchange, Nigerian Stock Exchange, Bourse Régionale de Valeurs Mobilière à Abidjan …), la globalisation des marchés financiers, la complexité des réglementations, l’évolution des besoins des clients et de la technologie, introduisent des changements dans l’exercice des métiers de la banque et de la finance. Ces évolutions exigent aux intervenants des moyens importants en termes de transactions financières, de produits financiers, de gestion et de transfert des risques entraînant des besoins de compétences accrus à tous les niveaux de la chaîne de traitement.. A cela se rajoute le changement de conjoncture qu’a connu le monde suite à la violente crise de liquidité de ces deux dernières années.

Les banques, les institutions financières, les sociétés d’assurance ainsi que les principaux opérateurs économiques publics et privés africains sont donc contraints de s’adapter à ce nouveau contexte et d’adopter des stratégies de développement basées sur des procédures adéquates, la recherche permanente d’efficacité et la révision permanente des méthodes de travail afin de satisfaire aux exigences liées à l’exercice de leur métier. Dans ce contexte, la formation revêt être un outil indispensable. FinAfrique au travers de son offre

FinAfrique learning propose des formations, adaptées et rigoureusement menées afin d’accompagner les cadres et dirigeants africains dans cet environnement changeant.

FinAfrique Learning s’est constituée autour de deux valeurs communes solidement ancrées dans le monde de la banque, de la Finance et de l’Assurance : le pragmatisme et la flexibilité.

L’expérience professionnelle, pédagogique et internationale de nos formateurs leur permet d’allier la rigueur intellectuelle, le pragmatisme opérationnel et la flexibilité relationnelle nécessaires pour stimuler l’intérêt et la curiosité des participants.


Méthodologie & Démarche (1/2)

6

Les équipes de FinAfrique Learning prennent en compte vos spécificités en matière de culture d’entreprise et de politique de développement des ressources humaines, afin de vous proposer des solutions adaptées vous permettant d’étendre vos compétences dans les domaines les plus

variés.

Les engagements de FinAfrique Learning

Notre équipe pédagogique est constituée presque exclusivement de professionnels internationaux issus de la banque d’investissement, de sociétés de gestion, de la banque de réseau, de l’assurance, du conseil, et de l’audit,Des professionnels confirmés de la Finance vous transmettent leur expertise et vous font partager leur expérience,Nos formations sont basées sur de nombreux exercices pratiques et études de cas pour une interactivité maximale,Des formations sur mesure en totale adéquation avec votre niveau de technicité et vos objectifs,Des formations adaptées aux problématiques financières africaines actuelles et futures,Vos attentes et votre appréciation sont prises en compte grâce à des questionnaires remis avant et en fin de formation.

2013 FinAfrique. All rights reserved www.finafrique.comwww.finafrique.com

Notre approche se décompose en 4 étapes clés :

Méthodologie & Démarche (2/2)

2012 FinAfrique. All rights reserved 7

Déploiement des formateurs suivi d’un accompagnement individuel

Sélection des consultants, définition de la cible

et mise en forme d’un contenu adapté aux besoins recueillis

Collecte et analyse des besoins de

(ou des) entreprise(s) à former

par des échanges entre le staff technique et les participants,

ainsi que l’envoie d’un questionnaire d’avant formation

Lancement de la m

ission

1 2

3

4

Phase 1 Phase 2


Pourquoi choisir FinAfrique Learning ?


Raisons de choisir FinAfrique LearningRaisons de choisir Raisons de choisir FinAfriqueFinAfrique LearningLearning

Des formations surmesure et directement

assurées sur site.

Mobilisation d’une équipe compétente,

disposant d’expériences internationales significatives.

Des formations pratiques et flexibles

en fonction des besoins des participants

1 2 3 4

Des intervenants disposant d’une

Bonne connaissance du contexte socio-

culturel et des problématiques des

entreprises Africaines


Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Cameroun : 00 237 22 10 79 86 ou 79 23 58 03

Congo : 00 242 06 959 91 97

Togo : 00 228 22 20 47 43 ou 90 01 90 27

Côte d’Ivoire : 00 225 06 41 44 72

France : 00 33 (0) 06 68 40 82 33

Email : [email protected]

www.finafrique.com

9

CONTACTS

mailto:[email protected]

http://www.finafrique.com/


Quelques Consultants (1/5)

10

Boris JOSEPH : Chef de Cabinet du Directeur Général du Groupe Natixis (France)

Yves ADISSANGONA : Consultant indépendant, anciennement Consultant Sénior Management & Stratégie chez GLOBALPRAXIS (BARCELONE)

Cédric DJOUKAM : Gérant de Fonds Obligataires & Alternatifs chez HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Himadou ALOU : Inspection Générale , NATIXIS (PARIS)

Abdoul Aziz DIALLO : Gérant de Fonds Structurés chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Tchim SILUE : Gestion Actif-Passif chez HSBC France (PARIS)



11

Marcel YONDO-N’KEMBÉ : Responsable Arbitrage & Proprietary Trading Support Unit du Groupe SOCIETE GENERALE (PARIS)

Moussa KOUYATÉ : Chef de missions en Audit Interne du Groupe CREDIT FONCIER (PARIS)

Abdoul Aziz DIALLO : Gérant de Fonds Structurés chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Vivien NJEWEL : Consultant Senior en Finance chez Mazars (PARIS)

Mohamadou HAYATOU : Gérant-Analyste sur fonds de fonds actionsdu Groupe NATIXIS MULTI MANAGER (PARIS)

Serge KOUAO : Responsable Contrôle des Risques à la Banque Postale Asset Management (PARIS)



12

Patrick FOMETHÉ : Responsable Reporting du Groupe NOUVELLES FRONTIERES (PARIS)

Gaëlle TSAFACK : Business Analyst chez BNP PARIBAS (PARIS)

Gaëlle MVU MOULIOM : Audit, Contrôle et Gestion des Risques Financierschez DELOITTE (LUXEMBOURG)

Thierry OWONO NNOMENDOUE : Trader sur Dérivés de Crédit du Groupe CREDIT SUISSE (LONDRES)

Dieudonné DJIMI : Gérant de Fonds Obligataire chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Kodjovi ASSIGBLEY : Analyse et Contrôle de P&L chez BNP PARIBAS (PARIS)



13

Junior MANG : Financements Structurés , Crédit Agricole CIB (PARIS)

Idrissa COULIBALY : Risk Manager , Groupe Banque Populaire & Caisses d’Epargne (BPCE PARIS)

James KOUAMÉ : Audit Manager chez STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPOUR)

Idriss TCHAPDA-DJAMEN : Structuration et Modélisation: Portfolios & Loans Management, Groupe BNP PARIBAS (PARIS)

Elvis NGBONDO SAKPO : Consultant indépendant et Anciennement Responsable d’appels d’offre (Marketing) chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT(PARIS)

Adama OUATTARA : Auditeur Interne , CREDIT AGRICOLE (PARIS)



14

Françoise NGO BILONG : Compliance Officer , Déontologie CentraleNATIXIS (PARIS)

Alassane DIALLO : Gérant de Fonds Alternatifs chez HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Fabrice KOM TCHUENTÉ : Risk Manager sur Fonds Obligataires, NATIXIS ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Raoul ITOUMBOU : Directeur Groupe , Etude et Analyse de la Performance chez Ecobank

Sylvie FRONTEZAK : Experte en Réglementation Financière chez NATIXIS France (PARIS)

Fatoumata DOSSO : Consultante indépendante, anciennement Deputy Project Manager SI Comptables et Financiers du Groupe BOLLORE AFRICA (PARIS)


Quelques Thèmes de Formations (1/2)

THE

MA

TIQ

UE

S

Marchés Financiers Corporate Finance Contrôle & Audit Gestion des Risques

La Notation Financière

Organisation, Fonctionnement et Régulation du Marché Financier

Déontologie : Lutte Anti-Blanchiment & contre le Financement du Terrorisme

Ingénierie Financière : Financements Structurés

Gestion d’OPCVM (Organisme de Placement Collectif à Valeurs Mobilières

Syndication & Origination d’un emprunt obligataire

Montage & Analyse d’un dossier de crédit d’investissement

Contrôle Interne et Gestion des Risques Opérationnels Bancaires

Normes prudentielles Bâle II et Bâle III



THE

MA

TIQ

UE

S

Assurance et Réassurance Gestion de Trésorerie

Management & Stratégie Autres thématiques financières

Finance Islamique

Micro-Finance & Micro-Assurance

Affacturage

Calculs Financiers sous EXCEL

Gestion de Trésorerie

Gestion Actif-Passif

Gestion Actif-Passif en Assurance

Marketing des Produits financiers

Développement des Compétences Managériales


Quelques Thèmes de Formations (2/2)


FinAfrique vous propose des séances de Coaching pilotées par ses experts qui transmettent les bonnes pratiques organisationnelles et de gouvernance qu’ils ont eu l’occasion d’expérimenter au travers de leurs multiples expériences internationales (Europe, Amérique, Asie, Afrique).

Coaching (1/3)



Ces séances de coaching permettent aux Managers d’être sensibilisés sur plusieurs points :

Les nouveaux concepts ou pratiques financières développés en dehors du continent ainsi que leurs impacts locaux,

Les techniques et méthodologies nécessaires pour une adaptation efficace de ces nouvelles pratiques financières dans le contexte socio-économique africain,

Les astuces de gestion et les erreurs à ne pas commettre lors des phases d’implémentations

Coaching (2/3)



Ces séances de Coaching peuvent se dérouler sous forme de table ronde et sont très interactives avec une grande partie d’écoute et de partage d’expériences entre nos experts et les Managers.

Coaching (3/3)



LE MARCHLE MARCHLE MARCHÉÉÉ FINANCIERFINANCIERFINANCIER



Microstructure des Marchés Financiers

21

Durée de la formation : 3 jours

Approche descriptive

Enjeux de la microstructure

Les indices des marches financiers

Efficience des marches financiers

Microstructure des marches financiers en Afrique

Connaître l'organisation, la structure et le fonctionnement des marchés financiers. Comprendre les marchés financiers contemporains (bourses africaines et occidentales etc..) ainsi que les modèles théoriques et les mécanismes de la formation des cours

Connaître l'organisation, la structure et le fonctionnement des marchés financiers. Comprendre les marchés financiers contemporains (bourses africaines et occidentales etc..) ainsi que les modèles théoriques et les mécanismes de la formation des cours

Programme de la formation

Objectifs

Cibles


Syndication et Origination du Marché Obligataire

22


Description des principaux acteurs du marche obligataire

Origination

Caractéristiques et objectifs d’une émission

indices des marches financiers

Efficience des marches financiers

Déroulement et étapes préliminaires a une émission

Syndication

Evaluation d’une émission

Gestion dynamique de la dette

Comprendre le rôle des intervenants et l’organisation du marché primaire obligataire. Maîtriser toutes les caractéristiques et étapes d’une émission. Maîtriser les principales techniques de syndicationComprendre le rôle des intervenants et l’organisation du marché primaire obligataire. Maîtriser toutes les caractéristiques et étapes d’une émission. Maîtriser les principales techniques de syndication


Objectifs

Cibles


Gestion d’OPCVM

23


Gestion administrative d’OPCVM

Gestion de portefeuille

Maîtriser les aspects réglementaires de leur gestion et connaître les principes de fonctionnement des différentes formes de gestion OPCVM. Comprendre le métier de la gestion d’actifs et son organisation. Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une stratégie d’investissement. Comprendre les principes de gestion obligataire, actions et les principales autres stratégies de gestion. Savoir présenter et analyser la performance d’un investissement

Maîtriser les aspects réglementaires de leur gestion et connaître les principes de fonctionnement des différentes formes de gestion OPCVM. Comprendre le métier de la gestion d’actifs et son organisation. Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d’actifs et leur place dans une stratégie d’investissement. Comprendre les principes de gestion obligataire, actions et les principales autres stratégies de gestion. Savoir présenter et analyser la performance d’un investissement


Objectifs

Cibles


Back Office et Middle Office des opérations de marché

24


Dispositif global des activités

Back office des opérations de marché

Middle office des opérations de marché

.

Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices. Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché. Appréhender les mécanismes des principaux produits de marchés. Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché. Mettre en évidence les contrôles opérationnels menés par les services de Middle Office au quotidien. Appréhender les relations avec les départements opérationnels et les autres métiers de contrôle au sein de l'établissement.

Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices. Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché. Appréhender les mécanismes des principaux produits de marchés. Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché. Mettre en évidence les contrôles opérationnels menés par les services de Middle Office au quotidien. Appréhender les relations avec les départements opérationnels et les autres métiers de contrôle au sein de l'établissement.


Objectifs

Cibles


Marchés des Matières Premières : Coton, Bois, Pétrole, Energie

25


Commerce international de matières premières

Les différents marchés

Economie industrielle des matières premières

Marches du pétrole, du gaz, du bois et de l’électricité

Produits dérivés sur matières premières : futures et options

Ce module permettra d’assimiler : La géopolitique des marchés de matières premières, Le fonctionnement du commerce international des matières premières, Le rôle et la taille des marchés de l’énergie au sein du négoce mondial, La typologie des phénomènes d’interaction existant entre les divers compartiments des marchés financiers.

Ce module permettra d’assimiler : La géopolitique des marchés de matières premières, Le fonctionnement du commerce international des matières premières, Le rôle et la taille des marchés de l’énergie au sein du négoce mondial, La typologie des phénomènes d’interaction existant entre les divers compartiments des marchés financiers.


Objectifs

Cibles


Les Métiers de la Banque de Financement et d’Investissement

26


Développement de la banque de financement et d’investissement

Contraintes de la banque

Métier de conseil

Métier de financement

Métier d’une salle des marches

Les Fonctions supports

Ce module vous permettra d’appréhender l’organisation des départements d’une banque d’investissement, le rôle des principales fonctions, les relations internes et les principaux métiersCe module vous permettra d’appréhender l’organisation des départements d’une banque d’investissement, le rôle des principales fonctions, les relations internes et les principaux métiers


Objectifs

Cibles


LA CORPORATE FINANCELA CORPORATE FINANCELA CORPORATE FINANCE



Ingénierie Financière : Financements Structurés

28


Méthodes de financement,

L’ingénierie financière et les produits dérivés

Ingénierie financière des financements structures

Fusions, acquisitions et introductions en bourse

Ce module vous permettra de : Découvrir et de comprendre les différentes méthodes de financement, Modéliser des portefeuilles synthétiques construits avec des produits dérivés, Comprendre le financement structuré.Ce module vous permettra de : Découvrir et de comprendre les différentes méthodes de financement, Modéliser des portefeuilles synthétiques construits avec des produits dérivés, Comprendre le financement structuré.


Objectifs

Cibles


Diagnostic Financier et Evaluation de sociétés

29


Introduction au diagnostique financier

Analyse et lecture des comptes

Analyse de la performance

Analyse du risque et gestion des risques

Démarche d’analyse et recommandations

Harmonisation de l’information financière

Introduction à l’évaluation de sociétés

Fondements de la valeur

Pratique du coût du capital

Methode DCF : Discounted cash flow

Principaux retraitements de la dette

Evaluation par les multiples

Ce module vous permettra de : Appréhender les techniques et les logiques de l’analyse et de l’évaluation financière, Apprendre à formuler un diagnostic et des recommandations, Comprendre les concepts sur lesquels reposent les techniques d’évaluation, Maîtriser les principales méthodes d’évaluation des entreprises, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux exemples et cas d’évaluation.

Ce module vous permettra de : Appréhender les techniques et les logiques de l’analyse et de l’évaluation financière, Apprendre à formuler un diagnostic et des recommandations, Comprendre les concepts sur lesquels reposent les techniques d’évaluation, Maîtriser les principales méthodes d’évaluation des entreprises, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux exemples et cas d’évaluation.


Objectifs

Cibles


Les Bases de l’analyse financière

30


De la vision comptable a la vision financière

Connaitre les soldes intermédiaires de gestion (SIG),

Comprendre la notion d’autofinancement (CAF),

Maitriser les principaux retraitements comptables des états financiers,

Savoir passer d’un bilan comptable à un bilan financier

Solidité et solvabilité financière

Connaitre les notions de solvabilité et de liquidité financière,

Comprendre ce qu’est le besoin en fond de roulement,

Maitriser les composantes du BFR et leurs évolutions,

Savoir calculer la capacité d’endettement d’une entreprise pour mieux anticiper les risques et les décisions des créanciers

Mesure de la performance

Ce module vous permettra de : Mesurer la performance de l’entreprise, Maîtriser ses principaux indicateurs, Associer une vision comptable aux flux financiers de l’entreprise.Ce module vous permettra de : Mesurer la performance de l’entreprise, Maîtriser ses principaux indicateurs, Associer une vision comptable aux flux financiers de l’entreprise.


Objectifs

Cibles


Impact des IFRS sur l’analyse financière corporate

31


Les grandes questions autour de l’harmonisation comptable

Présentation du processus d’élaboration et d’adoption des normes

Les clés de lecture des normes IFRS – le cadre conceptuel des normes IFRS

Synthèse des impacts des IFRS sur la stratégie et les états financiers

Les principaux impacts sur les bilans des entreprises

Les principaux impacts sur le compte de résultat des entreprises

Les autres impacts pour les entreprises

Évolution des normes suite a la crise financière

Comprendre les techniques de mise en œuvre des normes IFRS, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux exemples et cas d’évaluation.Comprendre les techniques de mise en œuvre des normes IFRS, Appliquer ces méthodes à travers de nombreux exemples et cas d’évaluation.


Objectifs

Cibles


Analyse et Montage d’un dossier de crédit d’investissement

32


Etablir la fiche d’identité de l’entreprise

Analyser la situation financière et la performance de l’entreprise

Présenter le projet

des de cas

Bâtir et qualifier le plan de financement

Prévoir les garanties

Etudes de cas

Ce module permettra de savoir analyser, monter et présenter un dossier de crédit et qualifier le plan de financement. Disposer d'une méthodologie efficace pour constituer un dossier de demande de crédit, Savoir identifier les besoins effectifs à moyen ou long terme des entreprises, Répondre aux attentes des entreprises en assurant la maîtrise du risque bancaire, Entretenir un dialogue constructif avec l'entreprise.

Ce module permettra de savoir analyser, monter et présenter un dossier de crédit et qualifier le plan de financement. Disposer d'une méthodologie efficace pour constituer un dossier de demande de crédit, Savoir identifier les besoins effectifs à moyen ou long terme des entreprises, Répondre aux attentes des entreprises en assurant la maîtrise du risque bancaire, Entretenir un dialogue constructif avec l'entreprise.


Objectifs

Cibles


Maitriser l’interprétation juridique des états financiers

33


Comprendre les documents comptables, savoir ou trouver les informations utiles

Analyser la structure financière de l’entreprise avec le bilan

Ce module a pour objectifs : Connaître et déchiffrer les différents outils comptables et financiers de l’entreprise, Savoir tirer les conséquences juridiques du fonctionnement financier de l’entreprise.Ce module a pour objectifs : Connaître et déchiffrer les différents outils comptables et financiers de l’entreprise, Savoir tirer les conséquences juridiques du fonctionnement financier de l’entreprise.


Objectifs

Cibles


Notation Financière

34


Introduction a la notation financière

Méthodologie et critères de notation des institutions financières

Méthodologie et critères de notation des entreprises non financières

Méthodologie et critères de notation du risque souverain

Valorisation des instruments de dette

Etude de cas

Former des dirigeants d’entreprises et d’autres acteurs du monde de la finance sur l’évaluation du risque crédit.Former des dirigeants d’entreprises et d’autres acteurs du monde de la finance sur l’évaluation du risque crédit.


Objectifs

Cibles


LE CONTRÔLE ET LLE CONTRÔLE ET LLE CONTRÔLE ET L’’’AUDIT BANCAIREAUDIT BANCAIREAUDIT BANCAIRE



Contrôle de Gestion : Créer de la valeur et suivre la performance

36


Méthodologie de la création de valeur

Analyse des résultats

Etablissement de prévisions a moyen terme

Nouvelles orientations du contrôle de gestion

Ce module vous permettra de : Comprendre le rôle du contrôle de gestion dans la recherche de la performance, Mettre en œuvre des méthodes pour améliorer le suivi de la performance.Ce module vous permettra de : Comprendre le rôle du contrôle de gestion dans la recherche de la performance, Mettre en œuvre des méthodes pour améliorer le suivi de la performance.


Objectifs

Cibles


Perfectionnement au Contrôle de Gestion

37


Le pourquoi et le comment du contrôle de gestion

Les outils de contrôle

Le budget

Les suivis

La mise en place du contrôle de gestion

Ce module vous permettra de : Connaître, comprendre et décider pour pouvoir pratiquer les divers aspects de la gestion "contrôle" d'une responsabilité d'entreprise ou de service.Ce module vous permettra de : Connaître, comprendre et décider pour pouvoir pratiquer les divers aspects de la gestion "contrôle" d'une responsabilité d'entreprise ou de service.


Objectifs

Cibles


Contrôle Bancaire

38


Introduction

La mise en service d’un système de contrôle de gestion

Mesure de performances et contrôle des risques

Nouveaux outils de contrôle de gestion

Conclusion

Ce module vous permettra de : Maîtriser les concepts et les méthodologies à mettre en œuvre en fonction des différents niveaux de contrôleCe module vous permettra de : Maîtriser les concepts et les méthodologies à mettre en œuvre en fonction des différents niveaux de contrôle


Objectifs

Cibles


Audit Financier

39


Maitriser la démarche globale de l’audit

Auditer les cycles comptables

Ce module vous permettra de : Connaître les techniques et outils d'audit comptable et financier . Maîtriser la méthodologie d'audit comptable. Mener un audit fiableCe module vous permettra de : Connaître les techniques et outils d'audit comptable et financier . Maîtriser la méthodologie d'audit comptable. Mener un audit fiable


Objectifs

Cibles


Le Contrôle Interne dans le secteur bancaire et financier

40


Définitions, objectifs, composantes, acteurs, limites

Quels sont les principes du contrôle interne en milieu bancaire ?

Comment faire du contrôle interne un outil de mesure de la qualité ?

Comment mettre en place des systèmes d’analyse et de mesure des risques opérationnels ?

Quels outils de contrôle pour sélectionner et maitriser les risques de crédit et de contrepartie ?

Détecter les risques de blanchiment

Comment articuler les différents rôles ? Compliance officer, auditeur, déontologue, …Quelle est la méthodologie et quels sont les outils de détectionComment s’assurer de l’application des recommandations ?

Comment communiquer les résultats de l’audit ?Quel suivi organiser auprès des directions opérationnelles ?Comment favoriser l’adhésion ?Quelles mesures en cas de non respect ?Etude de cas

Ce module permettra de : Connaître le concept, les fondamentaux du contrôle interne et sa réalité pratique. Définir les procédures de contrôle interne adaptées aux risques encourus. Mieux organiser les missions de contrôle. Situer les rôles et les responsabilités des différents acteurs et leur complémentarité. Mettre en œuvre les meilleures pratiques et faire évoluer le dispositif de contrôle interne

Ce module permettra de : Connaître le concept, les fondamentaux du contrôle interne et sa réalité pratique. Définir les procédures de contrôle interne adaptées aux risques encourus. Mieux organiser les missions de contrôle. Situer les rôles et les responsabilités des différents acteurs et leur complémentarité. Mettre en œuvre les meilleures pratiques et faire évoluer le dispositif de contrôle interne


Objectifs

Cibles


Démarche et outils de mise en place d’un plan de continuité d’activité

41


Etablir un programme de gestion de crise

Définir une stratégie de récupération (recovery strategy)

Elaborer un plan de continuité d’activité (PCA)

Formaliser un plan de continuité d’activité (PCA)

Tester le plan de continuité d’activité

Modèles opérationnels de continuité d’activité

Anticiper la reprise d’activité

Etablir et maintenir une communication efficace

Satisfaire au contrôle de conformité

Gérer des scenarii de crise (études de cas)

Emmener les participants à intégrer la culture du management de la continuité d’activité Doter les participants d’une connaissance pratique des outils de gestion d’un programme de continuité d’activité.Emmener les participants à intégrer la culture du management de la continuité d’activité Doter les participants d’une connaissance pratique des outils de gestion d’un programme de continuité d’activité.


Objectifs

Cibles


LES FINANCEMENTS IMMOBILIERSLES FINANCEMENTS IMMOBILIERSLES FINANCEMENTS IMMOBILIERS



Financements Immobiliers

43


Les intervenants clés secteurs et leur rôles

Les différents types de transactions et stratégies

Financement de l'immobilier

Présentation des risques généraux lies au financement immobilier

Présentation des risques par type de transaction

La gestion des risques immobiliers

Structure de la dette

Ce module vous permettra de : Analyser les fondamentaux de l'immobilier . Comprendre et contrôler les risques immobiliers majeurs Ce module vous permettra de : Analyser les fondamentaux de l'immobilier . Comprendre et contrôler les risques immobiliers majeurs


Objectifs

Cibles


LLL’’’ASSURANCE ET LA RASSURANCE ET LA RASSURANCE ET LA RÉÉÉASSURANCEASSURANCEASSURANCE



L’assurance-vie comme essor des marches financiers

45


Présenter les produits (supports) financiers

Les montages financiers faisant appel a l’assurance-vie

Maîtriser les mécanisme durant la vie du contrat

Typologie des contrats

Fiscalité

Ce module vous permettra de : Maîtriser les contrats d’assurance multi-supports, Maîtriser les actes de gestion de la vie du contrat, Maîtriser la typologie des contrats d'assurance-vie, Positionner l'assurance vie parmi les produits d'épargne, Définir les différents produits financiers, Maîtriser les délégations de gestion sur les produits multi-supports, Gérer les mécanismes des contrats multi-supports, Comparer la fiscalité produits placements / assurance-vie

Ce module vous permettra de : Maîtriser les contrats d’assurance multi-supports, Maîtriser les actes de gestion de la vie du contrat, Maîtriser la typologie des contrats d'assurance-vie, Positionner l'assurance vie parmi les produits d'épargne, Définir les différents produits financiers, Maîtriser les délégations de gestion sur les produits multi-supports, Gérer les mécanismes des contrats multi-supports, Comparer la fiscalité produits placements / assurance-vie


Objectifs

Cibles


Gestion Actif-Passif en assurance

46


Enjeux et objectifs de la gestions actif-passif

Les principes de la gestion actif-passif

Stratégies d’actif et de passif

Ce module vous permettra de : Rappeler les spécificités des comptes d'assurance. Identifier les principaux risques et la différence vie / non-vie. Répondre aux exigences réglementaires.Ce module vous permettra de : Rappeler les spécificités des comptes d'assurance. Identifier les principaux risques et la différence vie / non-vie. Répondre aux exigences réglementaires.


Objectifs

Cibles


Réassurance

47


Principes de fonctionnement de la réassurance

Réassurance dommages

Réassurance vie

Ce module vous permettra de : Étudier les techniques du proportionnel et du non-proportionnel. Découvrir les différents traités. Construire un plan de réassurance dommages / vie. Analyser les différents articles d'une convention de réassurance dommages / vie. Analyser les spécificités de la tarification réassurance

Ce module vous permettra de : Étudier les techniques du proportionnel et du non-proportionnel. Découvrir les différents traités. Construire un plan de réassurance dommages / vie. Analyser les différents articles d'une convention de réassurance dommages / vie. Analyser les spécificités de la tarification réassurance


Objectifs

Cibles


NORMES PRUDENTIELLESNORMES PRUDENTIELLESNORMES PRUDENTIELLES



Mise en œuvre du projet de directive Solvency II

49

Durée de la formation : 2 joursDéfinir la directive Solvency IIModerniser les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’assuranceTraitement des divergences avec le référentiel IFRS, bale II, autres directivesRenforcer l’harmonisation des pouvoirs et des moyens de supervisionApproche par l’analyse du bilan global

Principes de valorisation des passifsIncitation a la gestion des risques : mise en place d’une structure de Risk ManagementInteraction entre solvabilité minimale et le capital cibleD’une approche modèle standard a des modèles internesEtudes de cas

Ce module vous permettra de : Appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance. Comprendre le lien avec les autres réformes structurelles de la bancassurance (référentiel IFRS, Accords Bâle II)Ce module vous permettra de : Appréhender les éléments de mesure des risques des différents métiers de l'assurance. Comprendre le lien avec les autres réformes structurelles de la bancassurance (référentiel IFRS, Accords Bâle II)


Objectifs

Cibles


Gestion des Risques : Nouvelles réglementations BÂLE II & RAROC

50


De Bâle a Bâle II

Les exigences minimales de fonds propres

Processus de surveillance prudentielle

Transparence et discipline de marche

Mise en œuvre de l’accord

Bâle ii et les normes comptables IAS-IFRS

L'après bale II : appréciation et perspectives

Les répercussions de l’accord Bâle II

La méthode RAROC : RAROC prédictif sur une transaction

Ce module a pour objectif, de sensibiliser les acteurs économiques sur les nouvelles normes (Bâle II) dont ils devront dorénavant s’accommoder. Ces normes sont appliquées en Europe depuis le 1er Janvier 2008 afin de limiter au mieuxd’éventuels risques opérationnels.

Ce module a pour objectif, de sensibiliser les acteurs économiques sur les nouvelles normes (Bâle II) dont ils devront dorénavant s’accommoder. Ces normes sont appliquées en Europe depuis le 1er Janvier 2008 afin de limiter au mieuxd’éventuels risques opérationnels.


Objectifs

Cibles


MARKETING DES PRODUITS FINANCIERSMARKETING DES PRODUITS FINANCIERSMARKETING DES PRODUITS FINANCIERS



Marketing des Produits Bancaires et Financiers

52


Stratégie et spécificités

Fidélisation de la clientèle

Comprendre les spécificités de l'activité bancaire et leurs conséquences sur le marketing bancaire. Appréhender et identifier les spécificités comportementales et les attentes du client bancaire. Maîtriser les variables du « mix marketing » appliquées à l'environnement bancaire. Connaître les tendances récentes en matière de stratégies marketing dans le secteur bancaire (approche globale de la clientèle, développement durable,...)

Comprendre les spécificités de l'activité bancaire et leurs conséquences sur le marketing bancaire. Appréhender et identifier les spécificités comportementales et les attentes du client bancaire. Maîtriser les variables du « mix marketing » appliquées à l'environnement bancaire. Connaître les tendances récentes en matière de stratégies marketing dans le secteur bancaire (approche globale de la clientèle, développement durable,...)


Objectifs

Cibles


DEONTOLOGIE (LAB/FT)DEONTOLOGIE (LAB/FT)DEONTOLOGIE (LAB/FT)



Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme

54


Etat des lieux

Evolution de la jurisprudence pénale et administrative

La sphère judiciaire et l’enquête

La gestion du risque : lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

La coopération entre autorités et professionnels

Les aspects LAB/CFT en matière de correspondant banking

La prévention du risque LAB/CFT

Les objectifs de ce module sont : D’identifier les circuits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et les nouvelles tendances. D’établir une culture du risque et de sensibiliser l'ensemble des acteurs. De mettre en place des outils et des procédures adaptés pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment.

Les objectifs de ce module sont : D’identifier les circuits de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et les nouvelles tendances. D’établir une culture du risque et de sensibiliser l'ensemble des acteurs. De mettre en place des outils et des procédures adaptés pour mesurer et maîtriser les risques de blanchiment.


Objectifs

Cibles


GESTION DE TRESORERIEGESTION DE TRESORERIEGESTION DE TRESORERIE



Gestion de Trésorerie

56


Les prévisions de trésorerie

Les financements et les placements à court terme

Initiation a la gestion du risque de change

Ce module vous permettra de : Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court terme, Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme, Etre capable de construire un plan de trésorerie, Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour.

Ce module vous permettra de : Comprendre les principales composantes et les objectifs de la gestion financière à court terme, Maîtriser les principales formes de financement et de placement à court-terme, Etre capable de construire un plan de trésorerie, Connaître les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie au jour le jour.


Objectifs

Cibles


Gestion Actif-Passif

57


Enjeux et objectifs de la gestion actif-passif

Les principes de la gestion actif-passif

Stratégies d’actif et de passif

Ce module permettra de : Identifier les principaux risques financiers . Répondre aux exigences règlementCe module permettra de : Identifier les principaux risques financiers . Répondre aux exigences règlement


Objectifs

Cibles


Gestion des Risques de Liquidité

58


Les grands principes

Risque de liquidité

Ce module a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques et financiers à la gestion de l’ensemble des risques liés à la liquidité. De comprendre l’impact d’une crise de liquidité sur les instruments financiers et le bilan d’un corporate ou d’une institution financière et de donner les concepts essentiels de gestion ALM d’une banque.

Ce module a pour objectif de sensibiliser les acteurs économiques et financiers à la gestion de l’ensemble des risques liés à la liquidité. De comprendre l’impact d’une crise de liquidité sur les instruments financiers et le bilan d’un corporate ou d’une institution financière et de donner les concepts essentiels de gestion ALM d’une banque.


Objectifs

Cibles


AFFACTURAGEAFFACTURAGEAFFACTURAGE



Affacturage

60

Durée de la formation : 1 jour

Situer le cadre du contrat

Mettre en place un suivi efficace de la solution affacturage

Créer et utiliser des tableaux de bord

Savoir optimiser les couts et le financement

Etudes de cas

Ce module permettra de comprendre les mécanismes fondamentaux de l’affacturage Ce module permettra de comprendre les mécanismes fondamentaux de l’affacturage


Objectifs

Cibles


FINANCE ISLAMIQUEFINANCE ISLAMIQUEFINANCE ISLAMIQUE



Finance Islamique (1/2)

62

Durée de la formation : 3 joursHistoire et évolution des banques islamiquesIntroduction à la finance islamiqueFonctionnement des banques sans intérêtsIntroduction à la loi (Charia) et à la jurisprudence (fiqh) islamiquesLes contrats financiers conformes à la ChariaRôle et fonctionnement des Conseils de Charia (Shariah Board)Finance islamique et développement : le cas de l’Islamic Bank of Development

Le capital-risque (venture capital) islamiqueCoopération entre banques islamiques et conventionnellesLa finance islamique en AfriqueLes bons d’état islamiques (sukuk)L’assurance islamique (takaful)Fonctionnement du leasing (achat-vente)L’investissement en bourseLa Finance islamique, entre idéal et réalité (halal ou islamique ?)

Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.


Objectifs

CiblesTout public

Manager et collaborateur intéressé ou concerné par les problématiques de la Finance Islamique.


Finance Islamique (2/2)

63

Les marchés financiers dans le système financier islamiquesLes 3 cas de pays à économie islamique : L’Iran, Le Soudan et Le

PakistanLa ZakatLe concept du WaqfMicrofinance islamique (des banques le font en Afrique)Marketing et finance islamiqueEtudes de cas pratiques d’investissement islamiquesLa gestion des risques en finance islamiqueLa crise économique aurait-elle pu être évitée avec la Charia ?

Présentation de 3 banques islamiques : Europe (IBB), Asie (IslamiBank Bangladesh) et Moyen-Orient (Al Rajhi Bank)La finance islamique en FrancePasser d’une banque conventionnelle à une banque islamique Créer sa branche de finance islamiqueFeuille de route pour créer sa banque islamique

Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.Acquérir les bases de la Finance Islamique pour délimiter son application aux domaines financier et bancaire. Intégrer des dernières instructions en matière réglementaire et fiscale.


Objectifs

Cibles Tout publicManager et collaborateur intéressé ou concerné par les problématiques de la Finance Islamique.


MICROMICROMICRO---FINANCE ET MICROFINANCE ET MICROFINANCE ET MICRO---ASSURANCEASSURANCEASSURANCE



Micro-finance (avec initiation à la Micro-assurance)

65


Les fondamentaux de la Micro-finance et du microcrédit-fondamentaux

Investissement

Les fonds d’investissement en Micro-finance

Maîtrise des risques

La performance des institutions de Micro-finance

Initiation a la micro-assurance

Comprendre les fondamentaux de la Micro-finance et du microcrédit. S’initier aux concepts de la Micro-assurance. Maîtriser les outils de gestion optimisée d’une IMF. Connaître les origines et les perspectives d’évolution de la Micro-finance ainsi que les principaux instruments

Comprendre les fondamentaux de la Micro-finance et du microcrédit. S’initier aux concepts de la Micro-assurance. Maîtriser les outils de gestion optimisée d’une IMF. Connaître les origines et les perspectives d’évolution de la Micro-finance ainsi que les principaux instruments


Objectifs

Cibles


ATELIERS DATELIERS DATELIERS D’’’INFORMATIQUE APPLIQUES INFORMATIQUE APPLIQUES INFORMATIQUE APPLIQUES A LA FINANCEA LA FINANCEA LA FINANCE



Calculs Financiers sous EXCEL

67


Utilisation et interprétation des fonctions financières

Fonctions de rapprochement

Aperçu des moyens de calculs sous Excel


Objectifs

Cibles

Ce module a pour objectif d’assurer la maîtrise à l’utilisation d’EXCEL pour toutes les problématiques financières.Ce module a pour objectif d’assurer la maîtrise à l’utilisation d’EXCEL pour toutes les problématiques financières.

Cadres d’entreprises financières ComptablesCollaborateurs de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre Equipes support informatique


Initiation au Visual basic

68


VBA un langage oriente objet

Les variables, les contraintes et les operateurs

Généralités

Les instructions conditionnelles

Les boucles

Cette formation permet d’acquérir les bases du langage VBA ainsi que les compétences nécessaires au développement d’outils simples et efficaces d’aide à la décision financière.Cette formation permet d’acquérir les bases du langage VBA ainsi que les compétences nécessaires au développement d’outils simples et efficaces d’aide à la décision financière.


Objectifs

Cibles Cadres d’entreprises financières Collaborateurs de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre Equipes support informatique


Initiation à Access : Application en Finance

69


Définition d'une base de données relationnelle

Création de tables

Création de relations en appliquant l'intégrité référentielle

Création de formulaires : écrans de saisie personnalises

Création de sous-formulaire

Création de requêtes : interrogation mono et multi-tables

Cette formation a pour objectif d’initier à l’utilisation d’ACCESS en vu de la création et de la gestion de bases de données financières.Cette formation a pour objectif d’initier à l’utilisation d’ACCESS en vu de la création et de la gestion de bases de données financières.


Objectifs

CiblesCadres d’entreprises financières

Collaborateurs de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre Equipes support informatiqueBack office


MANAGEMENT ET STRATEGIEMANAGEMENT ET STRATEGIEMANAGEMENT ET STRATEGIE



Les Bases du Management

71


Exercer un management efficace

Méthodes et outils pédagogiques

Etudes de cas

Cette formation a pour objectif d’amener les participants à prendre conscience de l’enjeu d’un management réussi, de leur donner les techniques de base du management et aider les manager à appréhender les outils de la cohésion d’équipe.Cette formation a pour objectif d’amener les participants à prendre conscience de l’enjeu d’un management réussi, de leur donner les techniques de base du management et aider les manager à appréhender les outils de la cohésion d’équipe.


Objectifs

Cibles Tout collaborateur amené à animer une équipe


Développement des Compétences Managériales

72


Exercer un management efficace

Augmenter la performance de son équipe

Exercices de Simulation

Développer sa posture de manager. Développer son management pour améliorer la performance. Acquérir des outils concrets pour animer une équipe. Favoriser l’instauration d’un climat de coopération. Fédérer une équipe et l’accompagner dans le changement.

Développer sa posture de manager. Développer son management pour améliorer la performance. Acquérir des outils concrets pour animer une équipe. Favoriser l’instauration d’un climat de coopération. Fédérer une équipe et l’accompagner dans le changement.


Objectifs

Cibles


Le Management des Managers

73


Identifier son rôle et sa valeur ajoutée de manager de managers

Piloter son équipe de responsables opérationnels

Créer une synergie au sein de son équipe de managers

Adapter son management a chaque responsable opérationnel

Situer son rôle dans les différents niveaux de management. Comprendre et assumer ses nouvelles responsabilités de manager de managers. Acquérir les pratiques managériales spécifiques à ce type de management. Évaluer et développer l'efficacité de ses pratiques managériales.

Situer son rôle dans les différents niveaux de management. Comprendre et assumer ses nouvelles responsabilités de manager de managers. Acquérir les pratiques managériales spécifiques à ce type de management. Évaluer et développer l'efficacité de ses pratiques managériales.


Objectifs

Cibles Managers qui ont la responsabilité d'une équipe de managers opérationnels ou d'encadrant s de proximité.


Réussir dans sa stratégie d’entreprise

74


Concepts-clés de la stratégie

Identifier les différentes stratégies de développement

S’approprier des outils d’analyse stratégique

Savoir identifier les facteurs clés de succès d’une activité

Développer un plan d’action pertinent pour son activité

S'approprier les concepts-clés de la stratégie d'entreprise. Acquérir les outils d'analyse stratégique pour passer du plan stratégique au plan d'action. Savoir identifier la différence qui fera sa valeur ajoutée.S'approprier les concepts-clés de la stratégie d'entreprise. Acquérir les outils d'analyse stratégique pour passer du plan stratégique au plan d'action. Savoir identifier la différence qui fera sa valeur ajoutée.


Objectifs

Cibles

catalogue des formations finafriquefinafrique finafrique ... · le compagnie d’assurance nsia du...

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